Sugarcrm支持产品指南可安装连接器LinkedIn Sales Navigator的Sugar Connector用于LinkedIn Sales Navigator用户指南的Sugar Connector

用于LinkedIn Sales Navigator用户指南的Sugar Connector

概述

LinkedIn Sales Navigator的Sugar Connector允许您直接在糖中与您的LinkedIn信息一起使用。销售导航仪能力方便地作为录制仪表板上的Dashlet集成,以获取帐户,机会,联系和领导记录。本指南将概述如何查找铅建议,设置介绍,阅读有关您的帐户和领导的新闻及信息,并通过从LinkedIn收集信息而不离开糖来节省时间。

先决条件

必须使用以下先决条件在LinkedIn Sales Navigator的Sugar Connector之前满足:

  • 您需要一个LinkedIn帐户和商业糖用户帐户。
  • 您的LinkedIn帐户必须与LinkedIn Sales Navigator团队或企业订阅的主动座位相关联。
  • 必须通过管理员安装用于LinkedIn Sales Navigator的Sugar连接器。请参考 用于LinkedIn Sales Navigator安装指南的Sugar Connector for more details.
  • 管理员必须使您成为连接器的用户。有关更多信息,请参阅安装指南 配置用户访问权限 section.
  • 您需要使用带有以下设置的启用JavaScript的浏览器。大多数主要浏览器(例如,Chrome,Internet Explorer)应该默认启用JavaScript。
    • 禁用轨道保护。请参考这一点 微软页面 欲获得更多信息。
    • 允许linkedin的cookie。
    • 将LinkedIn设置为可信站点。有关更多信息,请参阅 LinkedIn的帮助网站.
  • LinkedIn的API基于特定字段检索数据,因此您的联系人和糖导致需要电子邮件地址,而账户和机会需要名称或网站。

通过连接器登录LinkedIn

When you log in to LinkedIn's main website at //www.linkedin.com, LinkedIn stores an identifying cookie in your browser, allowing you to navigate away from their website and back again without needing to log in again. The LinkedIn Sales Navigator的Sugar Connector looks for that LinkedIn cookie and will automatically authenticate your connector's access if the cookie is found. For more information on how LinkedIn uses cookies, please refer to linkedin的cookie政策.

如果连接器找不到浏览器中的LinkedIn cookie,您需要登录您的LinkedIn帐户,然后才能查看糖中的任何销售导航仪洞察力。要登录,导航到任何链接销售导航器仪表板,如上所述 访问LinkedIn Sales Navigator仪表板 部分,然后单击LinkedIn Sales Navigator Dashlet中的登录按钮:
登入

在弹出窗口中,输入用于访问LinkedIn的电子邮件地址和密码,然后单击“允许访问”:
验证窗口 

授权窗口将关闭一旦接受凭据,而且LinkedIn Sales Navigator Dashlet将自动刷新从您的LinkedIn Sales Navigator帐户中拉的数据。

访问LinkedIn Sales Navigator仪表板

管理员授予您访问使用连接器的访问后,仪表板将在管理员启用的模块的记录视图上提供。为连接器启用的支持模块是联系人,引导,机会和帐户。

要利用LinkedIn Sales Navigator的连接器,只需查看记录视图和切换到LinkedIn Sales Navigator仪表板的联系人,铅,机会或帐户即可。请注意,特定模块的仪表板的可用性由管理员设置,因此,您可能无法将仪表板视为所有支持的模块的选项。
破折号下拉

笔记:首次访问LinkedIn Sales Navigator仪表板时,您可能需要登录LinkedIn,以查看Sales Navigator Dashlet中的信息。有关更多信息,请参阅 通过连接器登录LinkedIn section.

使用Lead和联系人

LinkedIn Sales Navigator的Sugar Connector将您的糖数据与LinkedIn进行比较,以吸引有关您的领导和联系人的见解。当连接器在LinkedIn中查找匹配或联系人时,它会自动创建与Sugar中的记录匹配,并在Sugar中显示销售导航仪Dashlet中的匹配的LinkedIn记录。匹配的Leads和联系人将显示您的共同连接,如何进行介绍,并为您的第一次会议提出一些破冰船。此外,匹配的引线和联系人可以保存为销售导航员帐户的导线,然后可以通过Sales Navigator查看和消息传递。

如果连接器找不到匹配的主导或联系人,则可以创建手动匹配,如下一节中所述。

匹配糖线和销售导航仪的联系人

LinkedIn Sales Navigator的Sugar Connector将使用LinkedIn配置文件匹配糖记录。为确保在销售导航器和糖之间进行正确的匹配,请尽可能地保存有关记录的信息。您的糖数据越准确,填写更有可能在销售导航器和糖记录之间找到匹配的机会。

以下LinkedIn数据用于查找糖铅和联系记录的匹配项:

  • 电子邮件地址(必填)
  • 电话号码
  • 当前公司
  • 过去的公司
  • 当前的标题
  • 过去标题

如果连接器找不到导致或联系人的匹配项,销售导航器Dashlet将显示一条消息,说明没有找到结果。要手动搜索来自Sugar的匹配的LinkedIn,请单击Dashlet中的后链接:
背部链接

Dashlet将呈现已填充来自糖的已知值的搜索表单。编辑已知值以尝试查找来自LinkedIn的正确匹配。 
查找联系人

从LinkedIn搜索返回结果后,您可以与潜在匹配相互作用如下:
潜在匹配-rev3

  • 后退 :后退链接将您返回搜索表单。
  • 下一个/上一页 :当有多页的潜在匹配时,下一个和之前的箭头将变暗。单击下一个箭头以继续进入dashlet中的下一页结果。
  • 查看资料 :单击潜在的匹配的姓名或个人资料照片,以在新浏览器选项卡中查看完整的LinkedIn配置文件。
  • 比赛 :单击匹配链接以确认潜在匹配是与糖记录的实际匹配。
  • 解雇 :点击潜在的匹配卡上的“X”以将其解雇不是匹配。

有关匹配记录的更多信息,请参阅LinkedIn文章 销售导航器和CRM之间的领导,联系人和帐户匹配 在销售导航员帮助网站上。

使用匹配的铅和联系人

匹配的Leads和联系人将显示您的共同连接,如何进行介绍,并为您的第一次会议提出一些破冰船。此外,匹配的引线和联系人可以保存为销售导航员帐户的导线,然后可以通过Sales Navigator查看和消息传递。 

破冰船

自行破冰者的子标签与基于共享连接,经验和兴趣的铅或联系方式显示洞察力。使用下一个和以前的箭头浏览潜在的破冰船。
破冰船

介绍

Get介绍的部分利用您的销售导航员帐户的TeamLink功能,以帮助您找到与领先优势的1度连接的团队成员。有了这些信息,您可以轻松看看谁可以帮助您连接潜在的潜在领导并进行热情的介绍。

破冰船2 

相关的“引线”选项卡显示LinkedIn配置文件,这些配置文件类似于当前引导或联系人,根据您的销售导航器首选项。有关设置销售偏好的更多信息,请参阅 销售导航员帮助 website.
101-custryleads.

您可以与相关的主角建议进行互动,如下所示:

  • 下一个/上一页 :当有多个相关的引线时,下一个和之前的箭头将变暗。单击下一个箭头以继续到Dashlet中的下一个相关的引线。
  • 查看资料 :点击相关的潜在客户姓名或个人资料照片,在新浏览器选项卡中查看完整的LinkedIn配置文件。
  • 保存在销售导航员 :点击“保存销售导航器”以保存相关的导线到销售导航仪帐户。有关更多信息,请参阅以下内容 销售导航员保存带领 section.
  • 解雇 :单击相关领导卡上的“X”以解雇它,而不将其保存为销售导航仪的领先优势。

销售导航员保存带领

您可以通过“保存在销售导航器”链接中轻松地将糖线和联系人保存到销售导航器列表中 相关领导者 SubPanel或通过单击“销售导航仪仪表板”的联系人或“领导LinkedIn配置文件”下的“蓝色”保存“按钮:
101-save-in-sn

所有已保存的引线都会自动保存到“My Saved Levens”列表中。您可以通过简单选择“我已保存的引线”,在不将其添加到列表中,或者您可以选择其中一个自定义列表以对引线进行分类并在任一位置进行查找。系统将提示您将导线添加到现有列表,创建一个新列表,或者只需通过选择“我已保存的引线”,只需将其保存到自定义列表即可。

当第一次保存销售导航器时,可以单击“创建列表”或“创建列表”或“创建(加号”图标,从Sugar立即创建一个新列表。
101-NewList.

一旦领导已保存到Sales Navigator,您可以单击引导名称旁边的列表图标以打开视图和编辑列表窗口,您可以在其中添加和删除现有列表的rigen。 
101-mylists.

要在Sales Navigator中查看已保存的领先优势,请单击销售导航仪帐户中的“我的保存领先”或导航到列表>首席列表可以查看按列表组织的已保存的领导。
101-铅名单

有关在销售导航员中使用带的更多信息,请参阅LinkedIn's 销售导航员帮助文档.

发送连接请求

无论您是否在销售导航器中保存了领先者,您都可以直接通过糖发送连接请求。

要发送连接请求,请单击菜单图标(三个水平点),然后选择“连接”。撰写消息,然后单击“发送邀请”以请求连接。
101-Connect.

发送消息

消息传递组件允许您将私人邮件发送到您的连接,并将Inmail发送给新的引线。

要发送消息,请单击菜单图标(三个水平点)并选择“消息”:
101-Messagemenu.

邮件视图将在Sales Navigator Dashlet中打开,并允许您直接通过Sugar将消息撰写到铅。如果引线是第一级连接,那么您将撰写私信。如果铅不是一级连接,那么您将通过Inmail发送邮件,并受到您的LinkedIn Sales Navigator帐户的Inmail消息的限制。

消息和Inmail构成视图包含以下工具:
101-message-ui-short2

  • 主题(仅限框架) :在空字段中键入INMAIL消息的空文本字段中的主题。
  • 构图窗口 :单击“组合”窗口以键入您的邮件。
  • 签名编辑器(铅笔) :单击铅笔图标以更改邮件签名。在销售导航器中的后续邮件以及在销售导航器中编写糖连接器中的消息时,将保留所做的更改。
  • 字符数量 :通过Sales Navigator组成的消息有1900个字符的计数限制。组合窗口下方的数字将让您知道您的邮件包含多少个字符并显示警告如果已超过此限制。
  • 破冰船(灯泡) :单击组合窗口下方的灯泡图标,以查看如何连接到邮件收件人。
  • 附件(纸夹) :单击构成窗口下方的纸夹图标,以查找并选择计算机上的文件以附加到消息。
  • 取消 :单击“取消”按钮丢弃邮件并返回上一个视图。
  • 发送 :单击“发送”按钮发送消息。如果收件人不是1-或2nd度连接,则将发送给收件人。对于第1和第2度连接,将发送正常消息。

使用账户和机会

LinkedIn Sales Navigator的Sugar Connector将您的糖数据与LinkedIn进行了比较,以吸引您的帐户记录和与您的机会记录相关的账户的见解。当连接器在LinkedIn中查找匹配的帐户时,它会自动创建糖中的匹配糖,并在Sugar中显示销售导航器Dashlet中的匹配链接键记录。匹配的账户将显示您的连接和建议在网络上找到的账户和最近的新闻的领导。此外,可以将匹配的帐户保存到您的销售导航员帐户,这使您可以基本上为公司提供书签,以进一步研究销售导航员。

如果连接器无法在LinkedIn中找到匹配的帐户,则可以创建一个手动匹配,如下一节中所述。

匹配糖帐户与销售导航员

LinkedIn Sales Navigator的Sugar Connector将匹配LinkedIn公司的糖账户。为确保在销售导航器和糖之间进行正确的匹配,请尽可能地保存有关记录的信息。您的糖数据越准确,填写更有可能在销售导航器和糖记录之间找到匹配的机会。

引用以下LinkedIn数据以查找糖帐户的匹配项:

  • 公司领域
  • 姓名或网站(必填)
  • 电话号码
  • 邮政编码
  • 街道
  • 州/省
  • 城市
  • 在职员工人数
  • 行业

笔记:机会记录中显示的销售导航仪表仪表板将显示该公司匹配机会的帐户。

在连接器或其他用户与LinkedIn中的不正确公司匹配的情况下,单击菜单图标(三个水平点),然后选择“不是右帐户”。 
101-不-UT-账户

这将打破连接,并允许您将记录视为无与伦比的帐户。如果连接器找不到正确的LinkedIn匹配的帐户记录,则Sales Navigator Dashlet将显示一条消息,说明没有找到结果。要手动搜索Sugar匹配LinkedIn匹配,请单击Dashlet中的后链接:
背部链接

Dashlet将呈现已填充来自糖的已知值的搜索表单:
101-search-aacts

编辑已知值以尝试查找来自LinkedIn的正确匹配。如果连接器仍然没有找到匹配项,请再次单击“后退”按钮,然后尝试扩大搜索范围。

从LinkedIn搜索返回结果后,您可以与潜在的匹配结果进行交互,如下所示:
101-matchedacct.

  • 后退  :后退链接将您返回搜索表单。
  • 下一个/上一页 :当有多页的潜在匹配时,下一个和之前的箭头将变暗。单击下一个箭头以继续进入dashlet中的下一页结果。
  • 比赛 :单击匹配链接以确认潜在匹配是与糖记录的实际匹配。 

有关匹配记录的更多信息,请参阅LinkedIn文章 销售导航器和CRM之间的领导,联系人和帐户匹配 在销售导航员帮助网站上。

使用匹配的帐户

匹配的账户将显示您的连接和建议在网络上找到的账户和最近的新闻的领导。此外,匹配的帐户可以保存为销售导航员帐户的帐户,这使您可以基本上为公司提供书签,以便在销售导航员进行进一步研究。

销售导航员的储蓄账户

您可以通过单击销售导航仪仪表板中的帐户的LinkedIn配置文件下的“销售导航器”按钮,轻松将Sugar帐户保存到Sales Navigator列表中。

所有已保存的帐户会自动保存到“我已保存的帐户”列表中。您可以通过简单选择“我已保存的帐户”,保存帐户而无需将其添加到列表中,或者您可以选择其中一个自定义列表以对帐户进行分类并在任何一个地方找到它。系统将提示您将该帐户添加到现有列表中,或通过仅选择“我已保存的帐户”来保存它。如果尚未在Sales Navigator中创建任何自定义帐户列表,只需单击“创建列表”即可立即从Sugar创建一个新列表。
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在销售导航器中保存帐户后,列表图标将在帐户的名称旁边显示,您可以在糖的任何时间添加和删除销售导航器列表中的帐户。但要小心 - 如果从“我已保存的帐户”中删除帐户,那么您将从所有Sales Navigator列表中删除帐户。

要在Sales Navigator中查看已保存的帐户,请单击“销售导航仪帐户”中的“我已保存的帐户”或导航到列表>帐户列表以查看按列表组织的已保存帐户。
101-acct-lists

有关在销售导航员中使用带的更多信息,请参阅LinkedIn's 销售导航员帮助文档.

销售导航员根据您的销售导航员首选项和LinkedIn搜索历史记录和配置文件视图,建议带领。有关设置销售偏好的更多信息,请参阅 销售导航员帮助 website.
101推荐 - 领先

您可以与推荐的领导相互作用如下:

  • 下一个/上一页 :当有多个推荐的引线时,下一个和之前的箭头将变暗。单击下一个箭头以继续进入dashlet中的下一个引线。
  • 查看资料 :单击“领先姓名”或“配置文件”照片,以在新浏览器选项卡中查看他们的完整LinkedIn配置文件。
  • 保存在销售导航员 :点击“在Sales Navigator中保存”以保存推荐的导线到销售导航仪帐户。有关更多信息,请参阅 销售导航员保存带领 本页的一部分和LinkedIn文章 销售导航员的主要建议 在销售导航员帮助网站上。

连接

连接部分在帐户中显示了您的第一和二级LinkedIn连接。有了这些信息,您可以轻松看看谁可以帮助您连接潜在的潜在领导并进行热情的介绍。
acct-connections2.

您可以与连接交互,如下所示:

    • 下一个/上一页 :当有多个连接时,下一个和之前的箭头将变暗。单击下一个箭头以继续进入dashlet中的下一个连接。
    • 信息 :一级连接显示“消息”选项,在“发送消息”视图中的“新建浏览器”选项卡中打开“销售导航”选项。请注意,必须通过LinkedIn Sales Navigator帐户的管理员启用通过Sales Navigator发送邮件的能力。 
    • 查看资料 :二级连接显示“查看配置文件”选项,该选项在新浏览器选项卡中打开完整的LinkedIn配置文件。您还可以单击连接的姓名或配置文件照片以导航到他们的完整LinkedIn配置文件。

消息

“新闻”部分显示了LinkedIn和可点击链接到公司的新闻文章发布的公司更新。您还可以查看该公司所发布的更新。要在Sales Navigator中查看完整的帐户配置文件,请单击最后一个新闻结果页面底部的“查看所有活动”。
新闻饲料 

最后修改:2021-03-04 22:55:21