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竞选活动

概述

Sugar的广告系列模块可用于为您的组织创建和管理电子邮件和非电子邮件营销和广告活动。基于电子邮件的广告系列可用于向与您有活跃或不断发展的关系的个人发送大规模电子邮件或一系列时事通讯电子邮件。记录每个广告系列的结果以衡量您的竞选活动。 

竞选活动模块不适用于糖服务用户。有关许可证类型和每个功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation. 

笔记:标记为单选的电子邮件地址无法接收广告系列电子邮件。有关更多信息,请参阅 电子邮件 documentation.
80选择

竞选领域

该活动模块包含许多股票字段,其中含糖的盒子。下面的定义是对字段的建议意义,但可以利用该字段以最佳满足您的组织需求。具有管理员或Developer Access的用户可以通过管理员更改,添加或删除字段>工作室。有关配置字段的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

场地 描述
实际成本 活动的总成本
分配给 糖用户分配给广告系列记录
预算 竞选费用的预算金额
货币 竞选成本的货币
描述 关于广告系列的描述或其他信息
创建日期 广告系列创建的日期
日期修改 活动记录上次修改的日期
结束日期 旅行预计会结束的日期
预期成本 竞选的预期成本
预期收入 从竞选活动中源的预期收入
频率 对于时事类型的活动,预计广告系列的频率将被发送
印象 预期的收件人视图次数
名称 竞选记录的名称
客观的 活动的目标或目的
开始日期 广告系列预计将开始的日期
地位 活动的现状

笔记:此字段可手动设置,而不是自动设置。

分配给活动的糖队
类型 广告系列的格式或类型(例如电子邮件,网络)

竞选活动模块选项卡

通常通过单击导航栏上模块选项卡右侧表示的三个垂直点表示的“更多”图标来找到“广告系列”模块选项卡。附加模块将出现在列表中,您可以单击“广告系列”以访问列表视图。在导航栏上显示“活动”选项卡后,您可以单击选项卡中的三角形以显示操作,最近查看和收藏夹菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 最近查看了菜单 显示您上次在模块中查看的广告系列,目标列表和目标。这 收藏夹菜单 显示最近标记为模块中最受欢迎的广告系列列表。
711-Moduletab.

“操作”菜单中的选项允许您执行以下操作:

菜单项 描述
创建广告系列(巫师) 打开广告系列向导创建新的广告系列
创建广告系列(经典) 打开“编辑视图布局”以创建新的广告系列
查看竞选活动 打开列表视图布局以搜索和显示广告系列
查看新闻通讯 打开列表视图布局以搜索和显示新闻稿类型广告系列
创建电子邮件模板 打开电子邮件模板编辑查看布局以创建新的电子邮件模板
查看电子邮件模板 打开电子邮件模板列表视图布局以搜索和显示电子邮件模板
设置电子邮件

对于具有管理员访问的用户,打开“广告系列向导”的“电子邮件”设置

查看诊断 显示您的系统的配置状态,用于发送基于电子邮件的广告系列
创造铅形式

打开主角表单向导以生成Web导向形式

如果您没有看到Sugar中的活动标签,请查看以下内容:

  • 广告系列模块可以标记为隐藏在您的用户首选项中,这将阻止模块选项卡显示。导航到您的用户个人资料(Sugar右上角),单击“高级”选项卡,然后选中“布局选项”部分。如果在“隐藏模块”列表中看到“广告系列”模块,只需将其移动到“显示模块”列表并保存。有关隐藏和显示模块的更多信息,请参阅 布局选项 入门文档的一部分。
  • 管理员可能已禁用整个Sugar实例的广告系列模块。向您的Sugar Administrator达到以显示广告系列模块。有关在糖中显示和隐藏模块的更多信息,请参阅 开发者工具 管理指南中的文档。

先决条件

在糖中执行电子邮件或时事通讯活动时有几个关键组件。在发送基于电子邮件的广告系列之前,管理员必须确保正确设置以下项目:

  • 出站电子邮件 :配置Sugar以通过管理员发送出站电子邮件>系统电子邮件设置。有关配置出站电子邮件的更多信息,请参阅 设置电子邮件 下面或 电子邮件 管理指南中的文档。
  • 竞选批量大小 :指定通过管理员每批次发送的电子邮件数量>广告系列电子邮件设置。由于某些电子邮件提供商限制允许一次发送的电子邮件数量,我们建议将此设置为200并根据需要进行调整。有关配置广告系列批量大小的更多信息,请参阅 设置电子邮件 下面或 电子邮件 管理指南中的文档。
  • 反弹处理账户 :通过管理员创建弹跳处理收件箱(Boundce Campaign电子邮件)>入站电子邮件。有关配置反弹处理帐户的详细信息,请参阅 电子邮件 管理指南中的文档。
  • 广告系列调度程序 :配置自动通过管理员发送活动电子邮件的计划程序作业> Schedulers >跑晚上批量电子邮件活动调度程序。该调度程序的频率应与广告系列批量大小结合确定,以确保您不超过电子邮件提供商施加的发送限制。有关配置计划员的更多信息,请参阅 调度员 管理指南中的文档。
  • 反弹电子邮件调度器 :配置调度程序作业以通过管理员处理反弹的广告系列电子邮件> Schedulers >跑步夜间进程反弹竞选电子邮件调度程序。有关配置计划员的更多信息,请参阅 调度员 管理指南中的文档。
    笔记:跑道夜间批量邮件广告系列和跑步夜间加工反弹的广告系列电子邮件调度器是默认配置的,每晚在每晚从2:00至上午6:00为管理员用户的时区运行(用户ID = 1) 。为了更快地处理竞选信息,我们建议改变调度程序全天每10分钟运行每10分钟。请注意,如果您的电子邮件提供程序会限制允许在给定时间段中发送的电子邮件数量,您可能需要减少发送的频率。

设置电子邮件

除了直接导航到管理页面上的电子邮件设置外,还可以通过“广告系列模块”选项卡中的“设置电子邮件”选项配置Sugar的电子邮件设置。这启动了一个向导,通过输入电子邮件设置的所有相关信息来散步。请注意,“设置电子邮件”选项仅适用于管理员,只需为Sugar实例配置一次。

使用以下步骤通过Campaigns模块配置电子邮件设置:

  1. 单击“广告系列模块”选项卡中的三角形以打开“操作”菜单,然后选择“设置电子邮件”。
    711-set-up-mail
  2. 在“设置电子邮件”页面上的字段中输入特定于电子邮件服务器的适当值。请注意,此页面上输入的任何值会影响admin中的系统范围内的电子邮件设置>系统电子邮件设置。点击下一步”。 
    • 笔记:所有必填字段(例如,从名称,来自地址,SMTP服务器等)标有红色星号,必须完成。 
      campaigns_setupemail_setupemail.
  3. 输入适当的信息,以在新邮件帐户页面上设置Bounce处理电子邮件帐户。点击下一步”。 
    • 笔记:如果您已经拥有现有的反弹处理帐户,则会显示一条消息,但如果您希望创建另一个,则可以标记“创建新邮件帐户”复选框。 
      campaigns_setupemail_newmailaccountstep2.
  4. 摘要页面将显示您在前一步中输入的信息的摘要。单击“保存”以保留更改。
    campaigns_setupemail_summary.

广告系列诊断工具

广告系列诊断工具使您可以检查是否在尝试启动广告系列之前完成了所有挂起的管理任务。建议在发送广告系列之前运行广告系列诊断工具,以确保在需要发送活动电子邮件之前解决任何问题。

使用以下步骤运行Campaign诊断工具:

  1. 单击“广告系列模块”选项卡中的“操作”菜单,然后选择“查看诊断”。
    711-查看诊断
  2. 糖将检查您的实例的电子邮件和调度程序配置,并在必要的附加配置时显示警告。管理员用户还将看到“启动电子邮件设置”的链接(例如启动电子邮件设置)到“管理”页面的适当部分以纠正问题。
    • 笔记:如果您不是管理员用户,请访问您的系统管理员以使问题看起来并相应解决。有关广告系列所需元素的更多信息,请参阅 先决条件 section above.
      campaigns_viewdiagnostics_campaigndiagnostics.
  3. 完成所有必要配置后,单击重新检查按钮以重新运行“广告系列诊断”工具。

竞选类型

糖支持许多不同类型的运动。主要类型及其差异如下:

  • 通讯 :一系列批量电子邮件定期或定期发送到一致或增长的目标列表。每个时事通讯旨在以订阅为基础管理,通常针对与您拥有现有关系的个人。频率字段仅适用于具有“新闻稿”的类型的广告系列。在该活动的取消订购列表中添加了Opting Newsletter-Type广告系列的收件人,但仍然可以获得其他广告系列的电子邮件。
  • 电子邮件广告系列 :发送到目标列表的一次性或一系列大量电子邮件。电子邮件广告系列通常针对广泛的观众,目的是引发生成。选择退出电子邮件类型广告系列的收件人将其电子邮件地址标记为“选择退出”,并防止接收任何未来的广告系列电子邮件。
  • 基于非电子邮件的活动 :通过邮件,网络,广播,电视,印刷品或电话销量提供的非电子邮件群众营销精力。这些广告系列不会通过糖执行,但您可以创建一个广告系列记录并手动更新发送日期和结果,以获得记录保存和评估投资回报。
    • 笔记:基于非电子邮件的广告系列不会在详细视图中显示跟踪器URL和电子邮件营销子板。

创造竞选活动

创建糖的广告系列有两种主要方法:Create Campaign(Classic)选项和Create Campaign(Wizard)选项。使用Classic选项时,您将创建Campaign Record,然后添加目标列表,并通过Campaign详细信息以下的相关子板创建跟踪器URL以及电子邮件营销记录。建议使用经典选项以简便,并授权用户以后对广告系列进行修改。 Campaign Wizard选项将通过获取逐步创建的广告系列。广告系列设置过程的每个步骤都将指导需要完成的项目(跟踪器URL,目标列表,营销等)的用户。

通过Classic选项创建

使用Classic方法创建广告系列打开“广告系列”编辑视图,您可以在其中输入基本广告系列信息。使用以下步骤通过Classic选项创建广告系列:

  1. 单击“广告系列模块”选项卡中的“操作”菜单,然后选择“创建广告系列(Classic)”。
    711-古典
  2. 输入适当的值 领域 在编辑视图布局中,这将有助于识别广告系列。所有必填字段都标有红色星号,必须在保存之前完成。
    • 笔记:在此屏幕上输入的状态,开始日期和结束日期仅适用于您的记录,并在执行实际电子邮件广告系列时不会控制。
  3. 输入必要信息后,单击“保存”。
    campaigns_creatingviaclassicoption_save.

创建活动记录后,滚动到“广告系列详细信息下方的相关子板”以添加 目标列表 and create the 跟踪器URL. as well as an 电子邮件营销 record.

通过重复创建

您还可以通过重复现有的广告系列记录来创建新的广告系列。如果您正在创建的广告系列具有类似的信息,则复制选项非常有用。在复制广告系列时,活动数据和相关目标列表将复制,但原始的广告系列的跟踪器URL和电子邮件营销记录将与新的广告系列无关。
使用以下步骤通过复制现有的广告系列记录来创建广告系列:

  1. 导航到Campaign Record的详细信息视图。
  2. 单击“操作”菜单,然后选择“复制”。
    campaigns_detailview_acitionsmenu_copy. 
  3. 显示的编辑视图是用原始广告系列的预填充的。更新必要的字段,然后单击“保存”。
    campaigns_creatingviaduplication_save. 

创建了广告系列记录后,滚动到“广告系列详细信息下方的相关子板”以添加 目标列表 并创造 跟踪器URL. as well as an 电子邮件营销 record.

创建目标列表

目标列表包括您想要在大规模营销活动中包含或排除的个人或组织集合。目标列表可以包含任何数字和联系人,引导,目标,用户和帐户的组合。您可以选择将现有的目标列表与新的广告系列相关联,或在广告系列创建过程中创建新的目标列表。

目标列表类型确定广告系列中的某些特定功能。可用的目标列表类型是“默认”,“种子”,“抑制列表”和“测试”。默认和种子类型目标列表将在发送广告系列时收到电子邮件。测试类型目标列表将在测试广告系列时收到电子邮件。

糖还将为您创建一些目标列表。例如,在选择活动类型的“时事通讯”时,Sugar会自动生成3个活动列表:默认类型“订阅列表”,抑制由ID类型的“未订阅列表”,以及测试类型“测试列表”。请注意,时事通讯活动需要这三个目标清单类型。您可以根据需要为广告系列添加其他目标列表类型。如果要删除系统生成的目标列表类型(例如,通过ID类型的“取消订阅列表”),请记住,您必须用相同的目标列表类型(例如抑制列表 - 按ID替换)。

有关目标列表的更多信息,请参阅 目标清单 documentation.

使用以下步骤通过广告系列详细信息视图上的目标列表Subpanel将现有目标列表添加到广告系列中

  1. 导航到目标列表子el。
  2. 从“操作”菜单中选择“选择”。
    • 笔记:如果要为广告系列创建新的目标列表,请单击“创建”按钮。
      campaigns_detailview_targetListubPanel_Select.
  3. 找到并选择弹出窗口中所需目标列表的名称。要立即添加多个目标列表,请标记特定的记录对应的复选框,然后单击“选择”。 
    campaigns_targetlist_popupwindow_select.

创建跟踪器URL.

跟踪器URL是您可以插入代替标准链接的电子邮件模板的特殊链接,以帮助您了解收件人如何与广告系列留言。如果您选择创建链接作为跟踪器链接,则通过分配每个跟踪器链接一个唯一键并在加载浏览器中的最终URL之前将链接路由链接来记录收件人的点击。点击率结果是可报告和可见的 竞选状况 您的电子邮件广告系列的页面。

跟踪器URL可以 重定向收件人 到您网站上的页面等公共URL,达成糖 网页,或者 选择退出 禁止收件人的电子邮件地址从COUL中的当前列表中的未来邮件中抑制收件人的电子邮件地址。发送包含跟踪器URL的广告系列后,您可以看到有多少收件人单击每个链接以及那些收件人是谁通过的 竞选响应子板 在“广告系列的”视图状态“页上。

以下部分解释了如何创建不同类型的跟踪器URL(即, 重定向选择退出) 和 将它们插入您的电子邮件模板.

创建重定向跟踪器URL

在到达最终目的地之前,跟踪器URL通过Sugar实例通过电子邮件点击。这允许您的广告系列跟踪点击,这提供了对收件人如何响应广告系列的可见性。

重定向跟踪器URL可以显示为广告系列电子邮件中的文本或图像,并在点击后,将收件人转移到您选择的URL:您网站上的页面,目标广告,甚至在其中的网页上的形式可以提供将作为糖铅记录保存的细节。有关Web导向表单的更多信息,请参阅 网页以领导形式 documentation.

使用以下步骤通过Campaign的详细视图创建重定向URL:

  1. 导航到跟踪器URL子el。
  2. 单击“创建”按钮以创建新的Tracker URL。
    campaigns_creatingredirecturls_trackerurl_create. 
  3. 在页面上的字段中输入适当的值。所有必填字段都标有一个红色星号,必须完成。 
    跟踪名称 :输入跟踪器URL的内部名称。
    退出链接 :留下这个盒子。
    跟踪器URL. :输入在单击电子邮件中的链接后将针对收件人的目标URL。
  4. 单击“保存”以创建跟踪器URL记录。
    campaigns_creatingredirecturls_campaigntrackers_save2.

您现在可以将此跟踪器URL插入您选择的电子邮件模板中。有关添加重定向URL链接到模板的详细信息,请参阅 插入跟踪器URL. 本文件的一部分。

创建OPT-OUT跟踪器URL

您可以创建一个选择退出的跟踪器URL,以在广告系列电子邮件中嵌入取消订阅链接,这将允许目标选择退出您的广告系列邮件列表。请注意,您需要手动添加退出链接 插入跟踪器URL 在电子邮件模板中。如果电子邮件模板中不包含退出链接,则Sugar将添加默认的退项链接到广告系列电子邮件的底部。 

请注意,通讯类型和电子邮件类型广告系列包括退出链接,但每个的行为都不同。有关如何为每种广告系列类型的选择性工作方式的更多信息,请参阅 了解活动选择退出 article.

When a recipient clicks the opt-out link in the email, a new browser tab will open to confirm that the recipient has elected to opt out of receiving campaign emails.请注意,管理员可以通过admin更改LBL_ELCED_TO_OPTOUT标签来修改显示的确认消息> Studio > Campaigns >标签。有关修改标签的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。 Any recipients who have elected to opt out of receiving campaign emails will be listed in the 选择了Subpanel. 广告系列状态页面。  

使用以下步骤通过Campaign的详细视图创建退出链接:

  1. 导航到跟踪器URL子el。
  2. 单击“创建”按钮以创建新的Tracker URL。
    campaigns_creatingredirecturls_trackerurl_create. 
  3. 在页面上的字段中输入适当的值。所有必填字段都标有一个红色星号,必须完成。 
    • 跟踪名称 :输入跟踪器URL的内部名称。
    • 退出链接 :标记复选框,以便将使用此链接来允许收件人选择退出。
    • 跟踪器URL. :这是默认和禁用退出链接的默认和禁用。
       campaigns_creatingredirecturls_campaigntrackers_optout_save.
  4. 单击“保存”以创建选择退出跟踪器URL记录。

您现在可以将此跟踪器URL插入您选择的电子邮件模板中。有关添加退出链接到模板的更多信息,请参阅 插入跟踪器URL. 本文件的一部分。

创建电子邮件营销记录

创建电子邮件广告系列时,您还必须创建一个电子邮件营销记录,以电子邮件模板的形式指定消息的正文,反弹处理帐户将从无效的电子邮件地址捕获自动回复,以及哪些目标列表将收到这个特别的批量电子邮件的广告系列。

当您从单个广告系列发送不止一次的广告系列时,通讯类型和电子邮件类型的广告系列都需要为每个后续发送的新电子邮件营销。例如,每月通讯广告系列将在一年内创建12次电子邮件营销记录,每个电子邮件与具有相同目标列表的不同电子邮件模板。或者,如果您希望每3个月向所有最新的前景发送介绍电子邮件,那么这款电子邮件类型的广告系列将在一年内创建4个电子邮件营销记录,每个电子邮件都使用相同的电子邮件模板但不同的目标列表。糖不会允许将相同的电子邮件营销记录交给收件人不止一次。

使用以下步骤通过您的广告系列的详细视图创建电子邮件营销记录:

  1. 单击“创建”按钮以创建新的电子邮件营销记录。 
    campaigns_creatingemailmarketingrecords_create.
  2. 完成如下字段。所有必填字段都标有一个红色星号,必须完成。
    • 名称 :输入电子邮件营销记录的内部名称。
    • 地位 :从下拉列表中选择“活动”。只能发送活动的电子邮件营销记录。
    • 开始日期& Time :输入电子邮件需要开始发送的日期和时间。此开始日期和时间必须在广告系列可以排队以进行交付之前传递。
    • 电子邮件模板 :选择或创建电子邮件模板。有关创建电子邮件模板的更多信息,请参阅 创建电子邮件模板 本文件的一部分。
    • 发送此消息 :选中此框以将此电子邮件发送到与此广告系列关联的所有目标列表,或者通过下面的MultiCelect框选择单个目标列表。
      email_marketing_select_target_lists.
    • 使用邮箱 :选择从无效的电子邮件地址捕获自动回复的Bounce Scate帐户。
    • 来自名字 :这将根据所选的反弹处理帐户自动填充。您可以输入一个不同的名称,这些名称将从名称中显示为电子邮件。
    • 来自电子邮件地址 :这将根据所选的反弹处理帐户自动填充。您可以覆盖字段以输入广告系列将从中输入的其他电子邮件地址。请注意,如果您希望使用从管理员中设置的地址的电子邮件地址,您的系统出站电子邮件帐户可能需要授予特定的“发送为”权限>系统电子邮件设置。如果未授予这些权限,则会无法发送电子邮件,或者将根据您的邮件服务器设置施加经过身份验证的电子邮件帐户以代替地址。此外,如果输入的来自进入的地址未配置为糖中的反弹处理电子邮件地址,则不会在您的广告系列中看到反弹电子邮件的结果 状态页面.
    • “回复”名称 :如果在反弹处理帐户中提供了回复名称,则此字段将自动填充。您可以将回复名称覆盖到不同的回复,以便在电子邮件上以此名称讨论电子邮件广告系列上的任何回复。
    • “回复”地址 :如果在反弹处理帐户上提供了回复地址,则此字段将自动填充。请注意,如果任何收件人回复回电子邮件广告系列,则默认情况下将发送到Bounce Scate帐户的此电子邮件地址。您可以将活动的回复覆盖到不同的回复地址,以便可以将任何回复发送到可以更好地监视的特定电子邮件地址。
  3. 单击“保存”按钮以完成电子邮件营销记录的创建。
    电子邮件_marketing_save.

创建电子邮件模板

电子邮件模板包含您的广告系列将发送的电子邮件的设计和内容。占位符变量可以添加到模板上,以获取像目标名称的字段值,以便您可以将电子邮件个性化为您的收件人。通过广告系列模块而不是通过电子邮件模块创建电子邮件模板将模板的类型设置为“Campaign”,并允许您添加重定向和选择退出跟踪器URL。

使用以下步骤从电子邮件营销记录中创建电子邮件模板:

  1. 在创建或编辑广告系列的电子邮件营销记录时,单击电子邮件模板下拉的右侧的“创建”。
    campaigns_creatingemailtemplates_createTemplate. 
  2. 输入弹出窗口中字段的适当值。所需字段标有红色星号,必须完成。
    • 名称 :输入电子邮件模板的内部名称。
    • :选择分配给电子邮件模板的糖团队。
    • 类型 :这将自动填充为“竞选活动”。
    • 描述 :输入有关模板的描述或其他信息。
    • 插入变量 :将变量或占位符插入模板。有关插入变量的更多信息,请参阅 插入变量 section.
    • 插入跟踪器URL. :将跟踪器URL插入或退出链接到模板中。有关插入跟踪器URL的更多信息,请参阅 插入跟踪器URL. section.
    • 主题 :输入将发送的电子邮件主题。
    • 身体 :输入将发送的电子邮件正文。
  3. 使用TINYMCE函数,为您的电子邮件的内容添加简单的格式。有关更多高级自定义,您可以单击左上角的HTML按钮访问并编辑生成的HTML代码。
    笔记:电子邮件模板中只能使用内联CSS。内联CSS是在HTML内容中使用CSS的方法,而不是将其存储在外部CSS文件中。因此,每个HTML元素都必须使用内联CSS进行样式,借助于“style =”声明。
    create_email_template_tinymce.
  4. 单击“保存”以保留对电子邮件模板的更改。
    campaigns_creatingemailtemplates_save.

插入变量

在构建电子邮件的主题和主体时,Sugar允许您将变量或占位符插入到将以该变量的记录信息填充的模板。

使用以下步骤将收件人的名字插入到模板中的变量:

  1. 单击将光标放在应显示收件人的名字的主题或身体的位置。
    create_email_template_insert_variabiere_click.
  2. 在“插入变量”行中,第一个下拉列表默认为“联系/领导/目标”,允许您从关联的人类型收件人记录中插入字段。
  3. 从第一个下拉列表中选择的模块将第二个下拉列表设置为所需的字段(例如,名字)。
    create_email_template_insert_variabiere_select.
  4. 单击“插入”按钮,将生成的变量名称插入到光标位置的主题或身体。
    create_email_template_insert_variabiere_insert_2.

插入跟踪器URL.

在构建电子邮件的主体时,Sugar还允许您插入重定向或选择退出跟踪器URL。

使用以下步骤插入跟踪器URL或选择退出链接到模板中。

  1. 单击将光标放在应出现链接的位置的位置。
    create_email_template_insert_tracker_url_click_1.
  2. 从“插入跟踪器URL”下拉列表中选择要添加的链接。
  3. 键入您希望在下拉列表右侧的文本框中的Crly括号之间显示的文本。
    create_email_template_insert_tracker_url_text.
  4. 单击“插入URL引用”按钮将链接放在光标所在的电子邮件正文中。
    create_email_template_insert_tracker_url_insert_2.

发送电子邮件广告系列后,您可以看到有多少人和谁究竟通过电子邮件中的链接 Campaign的View状态页面.

测试运动

在启动电子邮件或时事通讯活动之前,建议您执行测试以检查不同的电子邮件客户端如何显示广告系列消息。必须在目标列表中选择测试型目标列表,以及在电子邮件营销记录中以测试活动。

请注意,在测试模式下,系统禁用抑制列表,允许将广告系列消息发送到抑制类型目标列表上的目标。该系统还禁用检查重复电子邮件地址的检查,从而允许用户多次向同一收件人发送消息。

使用以下步骤测试基于电子邮件的广告系列:

  1. 导航到Campaign Record的详细信息视图。
  2. 从“操作”菜单中选择“发送测试”。
    竞选活动_ActionsMenu_Sendtest. 
  3. 选择您想要测试的电子邮件营销记录和测试目标列表组合,然后单击“发送”。
    • 笔记:如果电子邮件营销记录没有与其关联的测试类型目标列表,则目标列表部分将保持空,并且不会发送测试电子邮件。
      testing_campaigns_select.

您可以通过单击“删除测试条目”按钮在多次上将广告系列发送到测试目标列表 查看状态 页。每次测试后,您都需要执行此操作,以便删除广告系列状态的日志条目,并允许Sugar再次发送到测试列表收件人。请注意,将重新发送到这些收件人,直到删除先前的测试条目。此外,请确保一旦广告系列已准备就绪,请确保测试条目全部删除,以便从测试中的统计信息中不包含在实际的广告系列的结果中。

发送活动

配置Sugar电子邮件设置并成功测试了您的广告系列后,您现在可以发送广告系列。发送广告系列后,电子邮件会排队以间隔发出。管理员可以配置发送了多少封电子邮件以及何时发送它们。有关相关配置的更多信息,请参阅 先决条件 section.

使用以下步骤发送基于电子邮件的广告系列:

  1. 导航到Campaign Record的详细信息视图。
  2. 从“操作”菜单中选择“发送电子邮件”。
    竞选活动_ActionsMenu_SendEmails. 
  3. 选择您希望收到电子邮件活动的电子邮件营销记录和默认目标列表,然后单击“发送”。
    • 笔记:如果电子邮件营销记录没有与其关联的默认类型目标列表,则目标列表部分将保持空,并且不会发送电子邮件。
      sending_campaigns_select.

在广告系列将排队送货之前,在电子邮件营销记录上的指定开始日期和时间必须通过。一旦电子邮件在Admin中输入队列>电子邮件队列,相关的调度程序将在管理员配置的间隔内发送集合批处理中的电子邮件。有关电子邮件队列的更多信息,请参阅 电子邮件 管理指南中的文档。有关广告系列模块使用的调度程序的更多信息,请参阅 先决条件 section.

观看活动状态

启动广告系列后,您可以在Campaign状态页面上查看其结果,以衡量其影响和进度。 Campaign状态页包括多个子单位,其中显示来自查看消息的收件人等信息,该信息 谁单击了电子邮件中的跟踪器URL,从广告系列中创建了多少个引导和联系人等。这使您可以评估活动的有效性。

使用以下步骤查看Campaign状态页面:

  1. 导航到Campaign Record的详细信息视图。
  2. 单击页面右上角的“视图状态”按钮。
    查看_campaign_status.

广告系列状态图表

这是收件人活动的计数的视觉表示,这些活动也详细说明了下面的子琴。使用下拉列表来查看特定的电子邮件营销记录的数据或选择“--none--”以查看所有这些广告系列的累计结果。
campaign_status_chart.

消息队列子el.

消息队列Subpanel显示等待在电子邮件队列中发送的广告系列电子邮件。电子邮件将留在队列中,直到通过电子邮件营销记录的开始时间已通过,调度程序拾取并按管理中指定的批处理发送它们>广告系列电子邮件设置。有关批量大小的更多信息,请参阅 先决条件 部分。有关监控此队列的更多信息,请参阅 电子邮件 管理指南的文件。
message_queue_subpanel_1.

广告系列响应子板

可以通过分析响应统计来确定运动的成功。了解您的电子邮件中有多少个目标,点击其链接,并成为导线或联系人,例如,可以提供对您的广告系列策略的洞察力。
campaign_status_message_sent_attemped.

以下子单位根据页首在页面顶部的滤波器图表中的选择,测量收件人对广告系列的响应或广告系列的特定发送的不同方面:

  • 消息发送/尝试 :发送到目标的广告系列电子邮件列表。
  • 查看消息 :查看已发送的电子邮件的目标列表。 Sugar包括每封电子邮件中的一个非常小,看不见的图像。每次收件人下载此图像时,糖记录他们查看了电子邮件。
  • 单击-thru链接 :点击电子邮件中单击重定向跟踪器URL的目标列表。这不包括选择退出。有关重定向跟踪器URL的更多信息,请参阅 创建跟踪器URL. section.
  • 领导创造了 :从分配给此广告系列记录的Web-rieg表单生成的引线列表。
  • 创建的联系人 :从分配给此广告系列记录的Web-rieg表单生成的铅已转换的联系人列表。
  • 反弹消息,无效的电子邮件 :由于无效的电子邮件地址而被击退的广告系列电子邮件列表。
  • 反弹消息,其他 :尽管具有有效的电子邮件地址,但无法发送的广告系列电子邮件列表。尝试六次失败后,将从队列中删除这些消息。
  • 选择退出 :选择通过单击“退出”链接来选择退出接收广告系列电子邮件的目标列表。
    笔记:退出时事通讯类型和电子邮件类型广告系列的链接方式不同。当目标点击退出时的新闻稿类型广告系列时,通过添加到广告系列的抑制类型列表,可以防止它们从该特定广告系列中接收未来电子邮件。点击退出的电子邮件类型广告系列时,通过将其电子邮件地址标记为“选择”在他们的糖记记录中,他们被阻止从任何广告系列接收来自任何广告系列的未来电子邮件。有关更多信息,请参阅 了解活动选择退出 article. 
  • 通过电子邮件地址或域抑制 :未发送广告系列电子邮件的电子邮件地址列表,因为电子邮件地址被标记为删除,属于抑制列表,或者是无效的地址。 

笔记:如果您没有看到广告系列响应子板,则管理员可能已禁用整个Sugar实例的Campaign Log Subpanel。向您的Sugar Administrator伸手可及显示活动日志Subpanel。有关在糖中显示和隐藏子板的更多信息,请参阅 开发者工具 管理指南中的文档。

竞选结果子板

广告系列状态页面上的最后三个子单位可用于通过显示努力产生的新账户,领导和机会来展示广告系列的更广泛影响。
campaign_status_accounts_1.

  • 账户 :与此广告系列通过引导生成和通过Campaign字段转换或手动相关的帐户列表,并通过帐户的记录视图上的Campaign字段。
  • 领导者 :通过引导记录视图上的广告系列字段,与此广告系列记录有关此广告系列的引线列表。
  • 机会 :通过在机会的记录视图上通过竞选领域转换或手动与竞选领域进行转换或手动相关的机会列表。

观看竞选ROI.

对于通过Sugar执行的活动(电子邮件和通讯),您可以通过单击“广告系列详细信息”视图中的“视图ROI”按钮查看广告系列的投资回报。投资回报率展示了您通过竞选活动获得的实际收入与估计的预期收入。它还反映了通过执行活动而导致的实际成本与您为广告系列设置的预算。在活动概览屏幕中输入的预算,实际成本和预期收入金额在投资图表的竞选人员回报中显示为酒吧。实际收入由竞选活动的相关机会计算,该机会具有“封闭赢”的销售阶段。  

使用以下步骤查看Campaign的ROI:

  1. 导航到Campaign Record的详细信息视图。
  2. 单击页面右上角的“视图ROI”按钮。
    查看_campaign_roi.

观看活动

有各种选项可用于查看Sugar中的广告系列记录,包括通过广告系列列表视图,广告系列详细信息视图,广告系列最近查看了菜单,dashlet和报告。请注意,您只能看到Compual成员资格,用户访问类型和分配角色允许的广告系列记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理角色管理 管理指南中的文档。

通过列表视图查看

竞选活动列表视图显示满足当前搜索条件的所有广告系列记录。要访问列表视图,只需单击“广告系列”选项卡。虽然列表视图显示了密钥广告系列字段,但您可以单击Campaign的名称以在详细视图中打开记录。有关通过列表视图查看广告系列的更多信息,请参阅 竞选列表视图 section.

通过详细视图查看

竞选活动详细信息视图显示彻底的广告系列信息,包括所有广告系列字段,然后是广告系列相关记录的子单。单击应用程序中的任何位置的联系人录制链接可以访问详细视图,包括来自广告系列列表视图。有关通过详细视图查看广告系列的更多信息,请参阅 竞选细节视图 section.

通过最近查看的观看

在您工作时,糖将跟踪您最近浏览过哪种广告系列。单击“操作”菜单 竞选活动模块选项卡 要查看最近查看最近的广告系列的列表,然后单击每个名称以打开“广告系列详细信息”视图。

通过dashlets查看

Sugar Dashlets允许用户快速查看各种记录,报告等。可以使用Sidecar用户界面添加到用户的主页或用于模块(例如,帐户)的智能窗格中的小鲨。您可以在列表视图中查看Campaign信息,查看The Campaigns模块(例如我的广告系列Dashlet),以及基于其他模块的列表视图Dashlets,如“我的联系人”。单击任何Dashlet的Campaign的名称将打开“广告系列详细信息”视图。有关使用Dashlets和通过Dashlet查看活动记录的更多信息,请参阅 仪表板和dashlets. documentation.
campaigns_homepage_dashlet_campaigns.

通过报告查看

具有访问Reports模块的用户可以选择构建,生成和管理糖中的各种报告。您可以生成报告以收集有关您的广告系列的关键数据以及相关记录的信息。您还可以选择根据广告系列和相关模块过滤报告,仅包含重要性的记录。显示列仅显示您在创建报告时专门选择的字段的数据(例如,广告系列,类型,相关的引导等)。运行报告后,您将能够通过单击报告结果中的Campaign的名称来查看Campaign记录的详细信息视图。请注意,您只能单击“具有”行和列报告“和”求和“报告的广告系列记录以及详细信息报告类型。另外两个报告类型(求和报告,矩阵报告)是求和报告,不包括使用超链接的显示列(例如,Campaign名称),以允许导航到广告系列记录详细信息视图。有关通过报告模块查看活动记录的更多信息,请参阅 举报 documentation.

搜索竞选活动

竞选列表视图包括一个基本和高级搜索,以帮助您以特定于模块的方式轻松且有效地查找记录。执行搜索后,相关搜索结果将显示在下面的广告系列列表中。全球搜索允许用户在整个糖数据库中搜索信息,而不是限制特定模块中的搜索。请注意,Sugar自动将通配符(%)附加到搜索短语的末尾。这允许系统检索以搜索中输入的关键字开头的所有记录。如果您想拓宽搜索,您也可以在文本的开头使用通配符(例如,优惠)。这将提取任何具有名称中的“优惠”单词的记录,无论它是如何开始或结束。

有关使用各种搜索方法的更多信息以及通配符如何使用不同的方法,请参阅搜索文档。

基本搜索提供了一些用于简化的搜索体验的常用字段。从“基本搜索”面板,您可以单击“高级搜索”以根据需要访问其他搜索功能。

基本搜索面板中可用的按钮和复选框具有以下功能:

  • 搜索 :单击“搜索”按钮或点击返回/输入键以执行搜索。
  • 清除 :单击“清除”按钮以清除可搜索字段中的所有标准。
  • 我的物品 :选择此框以返回分配给您的记录。
  • 我最喜欢的 :选择此框以返回您标记为收藏夹的记录。

基本的_search_1.
执行搜索时,Sugar将返回符合您给出一个值的字段和复选框的所有字段和复选框。例如,如果选择“我的项目”并输入广告系列的名称,Sugar将只能使用分配给您的匹配名称返回广告系列记录。搜索完成后,相关结果将填充 列表显示 在搜索面板下方。要查看要访问的所有活动记录,只需单击“清除”,然后单击“搜索”以执行没有过滤器的空白搜索。 

请注意,您只能看到Compual成员资格,用户访问类型和分配角色允许的广告系列记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理角色管理 管理指南中的文档。

管理员可以通过admin配置广告系列基本搜索中显示的字段 >工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

高级搜索提供比基本搜索更深入的搜索体验,包括其他字段,布局选项和保存的搜索功能。从“高级搜索”面板中,您可以单击“基本搜索”以进行简化搜索。

高级搜索中可用的按钮,复选框和下拉列表具有以下功能:

  • 搜索 :单击“搜索”按钮或按“返回/ enter键”以执行搜索。
  • 清除 :单击“清除”按钮以清除可搜索字段中的所有标准。
  • 我最喜欢的 :选择此框以返回您标记为收藏夹的记录。
  • 布局选项 :使用可扩展的布局选项部分配置列表视图。有关更多信息,请参阅 布局选项 搜索文件的一部分。
  • 保存搜索 :保存,调用,更新和删除您经常使用的搜索。有关更多信息,请参阅 保存搜索 搜索文件的一部分。

Advanced_search_1.
运行搜索时,Sugar将返回符合您给出值的字段的所有字段(而不是任何)返回记录。例如,如果您选择“我的收藏夹”并输入要搜索的广告系列的名称,则Sugar只会使用标记为收藏夹的匹配名称返回竞选记录。然而,当通过多选或下拉字段搜索(例如“分配给”)时,Sugar将返回符合任何这些选择的记录。搜索完成后,相关结果将填充 列表显示 在搜索面板下方。要查看要访问的所有活动记录,只需单击“清除”,然后单击“搜索”以执行没有过滤器的空白搜索。

请注意,您只能看到Compual成员资格,用户访问类型和分配角色允许的广告系列记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理角色管理 管理指南中的文档。管理员可以通过admin配置广告系列高级搜索上的字段>工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

全球搜索允许用户在整个糖数据库中搜索信息,而不是限制特定模块中的搜索。全文搜索可以与全局搜索一起使用,以便在整个字段和模块中搜索增强的搜索体验。全球搜索栏位于糖的右上方。在搜索框中输入文本字符串后,您可以单击放大镜图标或命中返回/ enter才能执行搜索。

要使用全局搜索,您需要先输入关键字进入搜索框,并且在至少一个字符中输入一次,将开始出现弹出结果。单击放大镜图标或击中返回/ ENTER键将导致糖返回关键字的完全匹配,而不是用关键字开头的单词匹配。

有关使用和配置全局搜索的更多信息,请参阅 全球搜索 搜索文件的一部分。
常规糖用户可以通过单击搜索框中的向下箭头,配置全局搜索的某些方面,例如搜索结果中显示的模块,然后选择要在搜索中包括在搜索中。有关配置全球搜索的更多信息,请参阅 搜索 documentation.

管理员可以通过管理员控制全局搜索的其他元素> Search and Admin >工作室。有关管理员配置的更多信息,请参阅 现场选项 工作室文档的一部分以及 搜索 管理指南中系统文档的一部分。

竞选列表视图

竞选活动列表视图显示满足用户可以访问的当前搜索条件的所有广告系列记录。您可以在“字段”列中查看每个广告系列的基本详细信息。请注意,您只能看到Compual成员资格,用户访问类型和分配角色允许的广告系列记录。

有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理角色管理 管理指南中的文档。您可以通过在广告系列高级搜索中配置布局选项来更改列表视图中显示的字段。

有关配置列表视图的详细信息,请参阅 布局选项 搜索文件的一部分。具有管理员或开发人员访问的用户还具有更改列表视图中可见的字段的能力>工作室。有关编辑列表视图布局的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

分页

列表视图显示当前的搜索结果损坏到您可以滚动的页面,而不是立即显示潜在数千行。在“搜索”面板下方的右侧,您可以看到当前正在显示哪些结果集的记录。两个单箭头下一个箭头和先前按钮可用于滚动逐个页面的记录。两个双箭头第一页和最后一页按钮允许您跳到当前结果的开头或结尾。

默认情况下,Sugar显示每个列表视图页面的20条记录,但管理员可以更改通过管理员显示的记录数>系统设置。有关更改显示记录数量的更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。
list_view_pagination.

复选框选择

首先选择所需的记录,您可以直接从列表视图执行多个动作。要在“广告系列”列表视图上选择单个广告系列记录,请将每行左侧的复选框标记。要在列表视图上选择或取消选择多个广告系列记录,请使用“复选框下拉菜单”中的选项:

  • 选择此页面 :选择“活动”结果的当前页面上显示的所有记录。
  • 全选 :在所有广告系列结果的所有页面上选择当前搜索结果中的所有记录。
  • 取消选择所有人 :取消选择当前选择的所有记录。

campaigns_listview_checkbox_selection.

动作菜单

复选框下拉列表右侧的“操作”菜单允许您对当前所选记录执行各种操作。
 campaigns_listview_actionsmenu.

“操作”菜单中的选项允许您执行以下操作:

菜单项 描述
删除

一次删除一个或多个广告系列

大众更新

大规模更新一次或多个广告系列

出口

将一个或多个广告系列导出到CSV文件

最喜欢的名称

用户可以选择通过列表视图和详细视图将广告系列记录标记为收藏夹。这允许用户指定重要的记录,或者将经常查看,因为它们可以轻松地通过搜索或来自广告系列模块选项卡访问。在“广告系列”列表视图中,每个广告系列行的左侧的明星曾经标记为指示最喜欢的广告系列。有关标记记录作为收藏夹的更多信息,请参阅 有利于运动 本文件的一部分。
list_view_favorite_designation.

竞选状况

每个广告系列的状态页面可以通过单击每个列表视图行右侧的图表图标直接从列表视图访问。有关Campaign状态页面的更多信息,请参阅 竞选状况 本文件的一部分。
list_view_status_view.

竞选巫师

可以通过单击每个列表视图行的右右侧的右侧图标从列表视图直接访问“广告系列”向导。有关广告系列向导的更多信息,请参阅 使用广告系列向导 本文件的一部分。
list_view_wizard_view.

更多信息

单击每个列表视图行的“i”到右侧的“i”可以查看每个广告系列的其他详细信息。这为用户提供了快速查看其他广告系列信息,除了显示列字段中显示的内容。结果弹出窗口将默认显示“开始日期”,“描述和客观”字段。这里出现的字段列表可能只能通过代码级自定义来配置。
list_view_more_information_1.

列排序

列表视图提供了以升序或降序排序的字段列对所有当前搜索结果进行排序。要按字段排序或切换排序方向,请单击列标题,注意允许排序的字段将具有一对箭头。列表视图可以一次仅由一列排序。您还可以使用高级搜索中的布局选项设置默认订购列。有关设置默认列排序的详细信息,请参阅 布局选项 搜索文件的一部分。
list_view_column_sorting.

竞选细节视图

Campaign详细信息视图显示彻底的广告系列信息,包括默认为概述和其他面板分组的所有竞选字段。您还可以查看一个广告系列的相关记录 子单板 在竞选领域下面。单击应用程序中的任何位置的Campaign Record的链接,可以访问详细视图,包括来自广告系列列表视图。

请注意,您只能根据您的团队成员,用户类型和角色限制查看广告系列记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理角色管理 管理指南中的文档。具有管理员或开发人员访问的用户可以通过admin配置布局来更改详细视图>工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

动作菜单

每个广告系列详细信息视图左上方的“操作”菜单允许您在当前记录上执行各种操作。管理员用户可以更改操作项作为单独的按钮而不是通过admin的下拉菜单>系统设置。有关配置操作菜单的详细信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。
campaigns_detailview_actionsmenu. 

“操作”菜单中的选项允许您执行以下操作:

菜单项 描述
编辑 编辑这个广告系列
分享 通过电子邮件分享到此广告系列的链接
复制 复制这个广告系列
删除 删除此广告系列
发送测试 发送此广告系列的测试电子邮件
发电子邮件 发送所有电子邮件为此广告系列
标记如寄送 将非电子邮件广告系列标记为已发送
查看更改日志 查看此广告系列的更改记录

最喜欢的名称

用户可以选择通过详细视图和列表视图将广告系列记录标记为收藏夹。这允许用户对重要的记录进行分组,或者将经常查看,因为它们可以通过搜索或从广告系列模块选项卡轻松访问它们。在广告系列详细信息视图中,广告系列名称右侧的明星曾经标记为表示最喜欢的广告系列。有关标记记录作为收藏夹的更多信息,请参阅 通过细节视图有利于 本文件的一部分。
detail_view_favorite_designation.

下一个或以前的记录

在“广告系列”详细信息视图的右上角,有两个按钮允许您通过广告系列列表视图的当前搜索结果中的每个广告系列页面。单击上一个按钮显示当前搜索结果的上一个广告系列在单击下一个按钮时显示当前搜索结果的下一个广告系列。之间的文本显示您当前在当前结果的总数中查看您当前正在查看的广告系列结果。
detail_view_next_previous.

每个Campaign Record的详细视图将显示来自其他模块的相关记录的子网站。具有管理员或开发人员访问的用户可以通过admin配置布局来更改每个子el的字段(例如,名称,分配的用户等)和标签>工作室提供对最重要的领域的可见性。有关修改子板的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

相关的记录子单位允许执行以下操作。请注意,Sugar中的管理员可以更改子PANEL的操作菜单,以显示为单独的按钮而不是通过管理员下拉列表>系统设置。有关更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。

      • 要查看相关记录的详细信息,请单击子网站中的记录名称以详细视图打开。
      • 要将现有记录与广告系列相关联,请从“Subpanel的操作”菜单中选择“选择”,然后找到并选择所需的记录。
      • 要将新记录与广告系列联系起来,请单击子面板左上方的“创建”,然后完成记录视图布局,然后单击“保存”。
      • 要编辑活动的相关记录,请单击记录行的最右侧的记录的名称或视图按钮以打开记录视图并根据需要进行编辑。
      • 要将广告系列删除与记录的关系,请从“记录”行的最右侧的“取消链接”。这会删除关系,但不会删除记录本身。
      • 要折叠或展开子板块,请单击子板的左侧的双箭头。
      • 将子PANEL移动到详细视图上的新位置,拖放子PEL的标题。
        campaigns_detailview_relatedrecordssubpanels.
        请注意,管理员可以防止用户在详细视图中阻止用户将子板移动到不同位置。有关防止重新排列子板的更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。如果您无法重新排列子单位,请咨询系统管理员。

编辑活动

可以随时编辑活动,以更新或添加信息到记录。您可以通过Campaigns编辑视图进行更改为现有的广告系列记录。 Campaigns模块中可用编辑视图,并包含您应该需要的所有广告系列字段。
编辑ing_Campaigns_1.
请注意,您可以通过角色限制您在糖中编辑活动的能力。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 文档。如果没有看到编辑选项,请咨询系统管理员。

Sugar中的管理员可以通过admin配置广告系列编辑视图>工作室。有关配置这些布局的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

通过详细视图编辑

您可以通过该活动编辑广告系列 详细视图 单击页面左上角的“编辑”按钮。编辑视图布局打开后,更新必要的字段,然后单击“保存”以保留更改。
campaigns_detailview_editbutton.

通过列表视图编辑

您可以通过该活动编辑广告系列 列表显示 单击每个广告系列名称左侧的铅笔图标。编辑视图布局将打开,您可以更新必要的字段,然后单击“保存”以保留更改。
editing_via_list_view_1.

删除广告系列

如果广告系列记录无效或不再出现在组织的Sugar实例中,则可能会从广告系列详细信息视图或列表视图中删除它。通过详细视图删除允许您删除单个记录,而列表视图允许立即删除多个记录。删除活动记录不会删除相关的记录,只会删除关系,因此您可能希望删除任何相关的记录以避免孤立记录。

请注意,您删除广告系列的能力可能会受到角色的限制。

有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。如果您没有看到删除选项,请咨询系统管理员。

通过详细视图删除

使用以下步骤通过详细视图删除广告系列记录:

  1. 导航到Campaign Record的详细信息视图。
  2. 从“操作”菜单中选择“删除”。
    campaigns_detailview_actionsmenu_delete. 
  3. 弹出消息将显示要确认。单击“确定”继续。

批量删除通过列表视图

使用以下步骤通过列表视图删除一个或多个Campaign记录:

  1. 通过单击“广告系列”模块“选项卡,导航到”广告系列“列表视图。
  2. 使用 基本的 或者 高级搜索 找到您要删除的广告系列记录。
  3. 单独或使用所需的广告系列记录 复选框下拉列表 options.
  4. 从“操作”菜单中选择“删除”。
    mass_deleting_via_list_view.
  5. 弹出消息将显示要确认。单击“确定”继续。

出口竞选活动

Sugar的Export选项允许用户将所选广告系列的所有字段作为.csv(逗号分隔值)文件下载到计算机。这在需要与Microsoft Excel等其他软件使用广告系列数据时可能是有用的。由于服务器上的PHP内存限制,可能会有在导出大量广告系列时超时的应用程序。如果在执行此操作时遇到错误,我们建议您选择较小批次的记录。

可以通过从“操作”菜单中选择“导出”来源的活动从“广告系列”列表视图导出。具有访问报告模块的用户还可以选择创建或访问包含广告系列的专门所选字段的报告及其相关记录。请注意,只有行和列类型的报告才能导出功能。有关在糖中导出记录的更多信息,请参阅 出口 documentation.
campaigns_listview_acitionsmenu_export.

请注意,您可以通过角色限制您从糖的竞选能力。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。如果没有看到导出选项,请咨询系统管理员。

大众更新活动

大众更新允许用户从广告系列列表视图一次对多个广告系列记录进行相同的更改。具有管理员或开发人员访问的用户可以控制通过管理员在大众更新期间更改哪些字段>工作室。目前,在大众更新期间,只有具有数据类型,数据类型,下拉,多元化和无线电的字段。有关配置大众更新的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。由于服务器上的PHP内存限制,可能会在批量更新大量广告系列记录时的应用程序超时。如果在执行此操作时遇到错误,我们建议您选择较小批次的记录。

请注意,您的大规模更新活动的能力可能会受到角色的限制。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。如果您没有看到大众更新选项,请咨询系统管理员。

使用以下步骤从列表视图中批量更新广告系列记录:

  1. 通过单击“广告系列”模块“选项卡,导航到”广告系列“列表视图。
  2. 使用列表视图 基本的 或者 高级搜索 找到您希望修改的广告系列。
  3. 单独或使用所需的广告系列或使用 复选框下拉列表 options.
  4. 从“操作”菜单中选择“质量更新”。
    campaigns_listview_acitionsmenu_massupdate. 
  5. 滚动到大众更新面板并为要更改的字段设置值。
    • 笔记:对于团队领域,在添加此处指定的那些之前,请使用“替换”删除现有的团队分配。使用“添加”将此处指定的团队添加到任何现有的团队分配。
      mass_updating_campaigns_update.
  6. 单击“更新”以将更改保存到所有当前所选的广告系列记录。

有利于运动

每个Sugar用户都可以选择指定自己最喜欢的广告系列重要或者将经常查看。然后可以通过搜索或广告系列模块选项卡轻松访问最喜欢的记录。一旦记录被标记为收藏夹,请在广告系列中使用我的收藏夹复选框 基本的 或者 高级搜索 检索您的收藏夹或直接从最近的最爱中选择 竞选活动模块选项卡.

有利于通过列表视图

使用以下步骤通过广告系列列表视图将记录标记为收藏夹:

  1. 通过单击“广告系列”模块“选项卡,导航到”广告系列“列表视图。
  2. 使用 基本的 或者 高级搜索 找到您希望标记为收藏夹的广告系列记录。
  3. 单击每个所需广告系列行左侧的星形图标。
  4. 要将广告系列删除为最喜欢的,请再次单击Star将其恢复为白色。
    favorites_via_list_view.

通过细节视图有利于

使用以下步骤通过Campaigns详细视图将记录标记为收藏夹:

  1. 导航到Campaign Record的详细信息视图。
  2. 单击“详细视图”左上方的Campaign名称右侧的Star图标,以将其指定为收藏夹。
  3. 要将广告系列删除为最喜欢的,请再次单击Star将其恢复为白色。
    detail_view_favorite_designation.

分享活动

通过直接从详细视图发送包含记录链接的电子邮件,可以与组织中的其他用户共享各个广告系列记录。在“广告系列的详细信息”视图中,从“操作”菜单中选择“共享”,该“共享”将打开一个组合电子邮件窗口,包括  URL. 竞选记录。在To Field中输入收件人电子邮件地址,然后单击“发送”。
campaigns_detailview_acitionsmenu_share.

用户只需单击电子邮件中的链接即可访问糖中的广告系列。请注意,必须登录用户以访问记录。用户只能通过其团队成员,用户访问类型和分配角色查看允许的共享记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理 and 角色管理 管理指南中的文档。

标记派遣的活动

在推出诸如Telesales或邮件广告系列等非电子邮件运动时,需要告知Sugar,因为在申请之外发送了发送。将广告系列标记为“已发送”,该活动在广告系列目标中每个成员的详细视图上的广告系列群体,其中包含指示“发送消息”的活动,以指示广告系列材料已发送给该个人。然后,Campaign的状态页面将在发送/尝试的Subpanel中显示这些收件人。有关Campaigns状态页面的更多信息,请参阅 观看活动状态 本文件的一部分。

使用以下步骤将广告系列标记为通过广告系列详细信息查看发送的广告系列:

  1. 导航到Campaign Record的详细信息视图。
  2. 从“操作”菜单中选择“正常发送”。
    campaigns_detailview_aceassmenu_markassent.

查看广告系列更改日志

随着时间的推移跟踪对每个广告系列记录所做的更改,用户可以通过每个广告系列的详细视图中的更改日志查看更改历史记录。要查看更改日志,请在详细视图中导航到广告系列,然后从“操作”菜单中选择“查看更改日志”。请注意,只有admin中标记为“审核”的字段>工作室将在更改日志中显示。有关指定审计的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。
campaigns_detailview_aceassmenu_viewChangelog.

使用广告系列向导

您可以使用“广告系列向导”来指导您通过创建广告系列的过程,但是建议使用经典界面创建和修改广告系列。有关使用经典界面创建和编辑广告系列记录的说明,请参阅 创造竞选活动编辑活动 本文件的部分。

最后修改:2020-03-11 00:44:43