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用户界面(遗留模块)

概述

糖中的用户界面基本上是您所看到的一切,可以与糖相互作用。了解按钮允许您执行哪些操作以及如何快速添加和编辑信息对管理客户信息至关重要。此文档分为相关部分,以便详细介绍,以执行特定任务的接口选项。

遗产模块

本文档将介绍从Sugar 6上携带的传统用户界面。以下是使用传统用户界面的模块列表。其他模块使用更新的SIDecar用户界面,这些用户界面将详细描述 用户界面 documentation.

  • 日历
  • 竞选活动
  • 文件

笔记 :在模块构建器中创建的自定义模块将利用Sidecar用户界面。将在Modul Builder中未创建的Sugar 7之前安装的自定义模块将在升级到7.x时使用旧版用户界面。

列表显示

Sugar中的每个模块都包含一个列表视图,用于以表格格式搜索和显示记录。要访问模块的列表视图,只需单击糖顶部导航栏中的模块选项卡(例如,文档)。
 列表显示

列表视图显示满足当前搜索条件的所有记录以及用户可以访问的所有记录。默认情况下,Sugar按照创建日期的降序排序记录。您可以在“字段”列中查看每个记录的基本详细信息,或在详细视图中选择要在详细视图中查看它的记录名。

请注意,您只能看到您的团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理角色管理 documentation.

您可以选择更改每个模块列表视图中显示的字段,通过在高级搜索中配置布局选项。有关配置列表视图的详细信息,请参阅 布局选项 搜索文件的一部分。具有管理员或开发人员访问的用户还具有更改列表视图中可见的字段的能力>工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 documentation.

基本搜索位于每个模块的列表视图的顶部,提供了一些用于简化的搜索体验的常用字段。 
基本搜索78.

从基本的搜索面板,您还可以单击“高级搜索”以根据需要访问其他搜索功能。

以下按钮和复选框在许多旧版模块的基本搜索面板上是常见的,并且具有以下功能:

  • 搜索 :单击“搜索”按钮或按“返回/ enter键”以执行搜索。
  • 清除 :单击“清除”按钮以清除可搜索字段中的所有标准。
  • 我的物品 :选择此框以返回分配给您的记录。
  • 我最喜欢的 :选择此框以返回您标记为收藏夹的记录。

运行搜索时,Sugar将返回符合您给出值的字段和复选框的所有字段和复选框。例如,如果选择“我的项目”并输入名称或主题,则Sugar将仅返回具有分配给您的匹配名称或主题的记录。搜索完成后,相关结果将在搜索面板下面的列表视图中填充。要查看您在模块中有访问的所有记录,只需单击“清除”,然后单击“搜索”以执行没有过滤器的空白搜索。请注意,您只能看到您的团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理角色管理 documentation.

管理员可以通过admin配置对每个模块的基本搜索上的字段>工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 documentation.

高级搜索提供比基本搜索更深入的搜索体验,包括其他字段,布局选项和保存的搜索功能。从“高级搜索”面板中,您还可以单击“基本搜索”以进行简化搜索。
UI Legacy Advsearch.

在许多遗留模块的高级搜索中,以下按钮,复选框和下降域是常见的,并且具有以下功能:

  • 搜索 :单击“搜索”按钮或按“返回/ enter键”以执行搜索。
  • 清除 :单击“清除”按钮以清除可搜索字段中的所有标准。
  • 我最喜欢的 :启用此复选框才能返回您已标记为收藏夹的记录。
  • 布局选项 :使用可扩展的布局选项部分配置列表视图。有关更多信息,请参阅 布局选项 搜索文件的一部分。
  • 保存搜索 :保存,调用,更新和删除您经常使用的搜索。有关更多信息,请参阅 保存搜索 搜索文件的一部分。

运行搜索时,Sugar将返回符合您给出值的字段的所有字段(而不是任何)返回记录。例如,如果您选择“我的收藏夹”并在以字段中输入搜索,则Sugar将只会返回与您标记为收藏夹的字段的记录。然而,当通过多选择或下拉字段搜索(即“分配给”)时,Sugar将返回匹配这些选择中的任何一个的记录。搜索完成后,相关结果将在搜索面板下面的列表视图中填充。要查看您在模块中有访问的所有记录,只需单击“清除”,然后单击“搜索”以执行没有过滤器的空白搜索。请注意,您只能看到您的团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理角色管理 documentation.

管理员可以通过admin配置对每个模块的高级搜索中显示的字段>工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 documentation.

选择记录

Sugar中的列表视图允许您通过单击“详细视图”中的“记录的名称”或“主题”或主题选择单个记录来查看。您还可以一次选择多个记录并对这些记录执行某些操作。

要在遗留模块列表视图中选择或取消选择记录,请使用以下方法:

  • 个人选择 :在您要选择的列表视图上标记每个记录行左侧的复选框。
    UI遗留个体选择
  • 复选框选择 :要从列表视图中选择或取消选择多个记录,请使用此复选框下拉菜单中的选项。
    • 选择此页面 :选择列表视图结果当前页面上显示的所有记录。您还可以单击“复选框选择”菜单左侧的“打开”复选框,选择当前页面上的所有记录。
    • 全选 :在列表视图结果的所有页面上选择当前搜索结果中的所有记录。
      • 笔记 :使用“选择全部”时,您无法取消选择单个记录,但必须使用取消选择所有选项。
    • 取消选择所有人 :取消选择当前选择的所有记录。
    UI遗留复选框

选择记录时,可以通过所有记录和糖页面页面将记住选择哪些记录。根据您的Sugar设置,您可能会看到所选记录的计数,或者您可能会看到加号(+)来引用更多记录。只需选择取消选择即可删除所有所选记录,无论最初选择它们如何。

群众行动菜单

复选框下拉列表右侧的“操作”菜单允许您对当前所选记录执行各种操作。它允许您执行删除,大众更新和导出的操作,以获得一个或多个记录。请注意,并非所有的遗留模块都有这些动作。下面的部分将涵盖模块中最常见的动作。有关特定模块中可用的操作的更多信息,请参阅与特定模块有关的应用程序指南中的列表视图部分。
UI Legacy ListView质量

删除

Sugar中的列表视图允许您轻松删除记录。请注意,删除的记录不会从数据库中永久删除,但标记为在系统中删除,以便不再出现在糖中。任何具有直接数据库访问的人都可以恢复这些记录。此外,删除糖中的记录不会删除相关的记录,只会删除关系,因此您可能希望删除任何相关记录以避免孤立记录。

以下步骤通过文档列表视图介绍删除文档记录,例如:

  1. 通过单击“文档模块”选项卡,导航到“文档列表”视图。
  2. 使用 基本的 或者 高级搜索 找到要删除的文档记录。
  3. 单独选择所需的文档记录或使用 复选框下拉列表 options.
  4. 从“操作”菜单中选择“删除”。
    listview-delete78.
  5. 弹出消息将显示要确认。单击“确定”继续。

由于服务器上的PHP内存限制,可能会在删除大量记录时的应用超时。如果在执行此操作时遇到错误,我们建议您选择较小批次的记录。

大众更新

批量更新允许用户在列表视图中一次使多个记录变为多个记录。具有管理员或开发人员级访问的用户可以控制通过admin的质量更新期间可用的字段可用>工作室。目前,在大众更新期间,只有具有数据类型,数据类型,下拉,多元化和无线电的字段。有关配置大众更新选项的详细信息,请参阅 工作室 文档。由于服务器上的PHP内存限制,可能会有在批量更新大量记录时超时的时间。如果在执行此操作时遇到错误,我们建议您选择较小批次的记录。

请注意,您的大规模更新能力可能受到角色的限制。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 文档。如果您没有看到大众更新选项,请咨询系统管理员。

使用以下步骤从列表视图中批量更新记录:

  1. 通过单击导航栏中的“模块”选项卡,导航到列表视图。
  2. 使用列表视图 基本的 或者 高级搜索 要识别您希望修改的记录。
  3. 单独选择所需的记录或使用 复选框下拉列表 选项。
  4. 从“操作”菜单中选择“质量更新”。
    UI Legacy ListView Massupdate
  5. 滚动到大众更新面板并为要更改的字段设置值。
    笔记 :对于团队领域,在添加此处指定的那些之前,请使用“替换”删除现有的团队分配。使用“添加”将此处指定的团队添加到任何现有的团队分配。
    UI Legacy ListView Massupdate面板
  6. 单击“更新”以将更改保存到所有当前所选记录。

最喜欢的名称

每个Sugar用户都可以选择在模块中指定自己喜欢的记录,这是重要的,或者将经常查看,以便通过搜索或从模块选项卡轻松访问它们。一旦记录被标记为收藏夹,请使用我的收藏夹复选框 基本的 或者 高级搜索 检索您的收藏夹或直接从模块选项卡中选择您最近的收藏夹。

使用以下步骤通过列表视图将记录标记为收藏夹:

  1. 通过单击导航栏中的“模块”选项卡,导航到列表视图。
  2. 使用 基本的 或者 高级搜索 查找您希望标记为收藏的记录。
  3. 标记每个所需记录行左侧的星形图标。
  4. 要将记录删除为喜欢,请再次单击Star再次将其恢复为白色。
    UI Legacy ListView收藏夹

编辑选项

可以随时编辑记录以更新或添加记录的信息。您可以通过单击列表视图中的每个记录名称或主题的左侧的铅笔图标进行更改。这将打开记录编辑视图布局以更新必要的字段,您可以单击“保存”以保留所做的更改。

使用以下步骤通过列表视图快速编辑记录:

  1. 通过单击导航栏中的“模块”选项卡,导航到列表视图。
  2. 使用 基本的 或者 高级搜索 要查找要编辑的记录。
  3. 在列表视图中单击记录名称或主题的左侧的铅笔图标。
    UI Legacy ListView编辑铅笔图标
  4. 更新记录编辑视图布局上的必要字段,然后单击“保存”以保留更改。
    UI Legacy EditView保存

请注意,您可以通过角色限制您编辑糖的记录的能力。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 文档。如果没有看到编辑选项,请咨询系统管理员。

Sugar中的管理员可以通过管理员配置编辑视图和快速创建>工作室。有关配置布局的详细信息,请参阅 工作室 documentation.

列排序

列表视图提供了以升序或降序排序的字段列对所有当前搜索结果进行排序。要按字段排序或切换排序方向,只需单击列标题,注明允许排序的字段都有一对箭头。您可以再次单击列标题以反转排序顺序。请注意,列表视图可以一次仅由一列排序。您还可以使用高级搜索中的布局选项设置默认订购列。有关设置默认列排序的详细信息,请参阅 布局选项 搜索文件的一部分。
UI Legacy ListView ColumsOrt

分页

列表视图显示当前的搜索结果损坏到您可以滚动的页面,而不是立即显示潜在数千行。在“搜索”面板下方的右侧,您可以看到当前正在显示哪些结果集的记录。两个单箭头下一个箭头和先前按钮可用于滚动逐个页面的记录。两个双箭头第一页和最后一页按钮允许您跳到当前结果的开头或结尾。

默认情况下,Sugar显示每个列表视图页面的20条记录,但管理员可以更改通过管理员显示的记录数>系统设置。有关更改显示记录数量的更多信息,请参阅 系统 文档。
UI Legacy ListView Pagination

更多信息

可以通过单击每个列表视图行的右侧的“i”图标来查看每个记录的其他详细信息。这为用户提供了除了显示列字段中显示的内容之外的附加信息的快速视图。生成的弹出窗口将显示默认情况下的信息等信息。这里出现的字段列表可能只能通过代码级自定义来配置。
UI Legacy ListView MourtInfo

详细视图

模块的详细视图显示彻底信息,包括默认为概述和其他面板分组的所有字段。您还可以查看记录的相关记录(活动,文档,联系人等),这些记录(活动,文件,联系人等)出现在 子单板 在记录字段下面。

请注意,您只能根据您的团队成员,用户类型和角色限制查看记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理角色管理 文档。具有管理员或开发人员访问的用户可以通过admin配置布局来更改详细视图>工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 文档。要访问记录的详细信息视图,只需单击应用程序中任职的名称或主题链接,包括模块列表视图。
UI DetailView概述:其他

下一个或以前的记录

在详细视图的右上角,有两个按钮允许您通过模块列表视图的当前搜索结果中的每个记录页面。单击“上一个”按钮显示当前搜索结果的先前记录,同时单击“下一步”按钮显示当前搜索结果的下一个记录。介于两者之间的文本显示您当前在当前结果的总数中查看的记录结果。
UI Legacy DetailView ViewPreviousRecord

动作菜单

每个详细信息视图左上方的“操作”菜单允许您在当前记录上执行各种操作(例如编辑,共享,复制,删除等)。请注意,“操作”菜单中可用的操作项将在每个遗留模块之间变化。
UI DetailView ActionMenu.

管理员用户还可以将操作项更改为单独的按钮而不是通过admin的下拉菜单显示>系统设置。有关配置操作菜单的详细信息,请参阅 系统 文档。以下部分将介绍遗留模块中可用的最常见的动作项目。有关此处未列出的操作项的更多信息,请参阅详细视图>“特定模块文档”的“操作”菜单部分。
UI DetailView ActionsButtons.

编辑

您可以通过单击页面左上方的“编辑”按钮,通过“详细信息”视图编辑记录。编辑视图布局打开后,更新必要的字段,然后单击“保存”以保留所做的更改。有关编辑视图的更多信息以及如何编辑糖中的记录,请参阅 编辑视图 本文件的一部分。
UI DetailView编辑

请注意,您可以通过角色限制您编辑糖的记录的能力。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 文档。如果没有看到编辑选项,请咨询系统管理员。

Sugar中的管理员可以通过admin配置模块的编辑视图>工作室。有关配置布局的详细信息,请参阅 工作室 documentation.

分享

通过直接从记录视图发送电子邮件,可以通过与记录链接发送电子邮件,与组织中的其他用户共享。在“模块的详细视图”视图中,从“操作”菜单中选择“共享”,该“共享”将打开包含记录的URL的撰写电子邮件窗口。在To Field中输入收件人电子邮件地址,然后单击“发送”。
UI DetailView共享

用户只需单击电子邮件中的链接即可访问糖中的记录。请注意,用户必须登录糖,以便访问记录。用户只能通过其团队成员,用户访问类型和分配角色查看允许的共享记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理角色管理 documentation.

复制

您可以通过从详细视图复制现有记录来创建新记录。如果您创建的记录具有与现有记录的记录相似,则复制选项非常有用。请注意,将不会复制到原始记录的任何相关记录到新创建的记录。
使用以下步骤通过重复现有记录来创建记录:

  1. 导航到记录的详细信息视图。
  2. 单击“操作”菜单,然后选择“复制”。
    UI DetailView复制
  3. 使用原始记录值预先填充显示的编辑视图。更新必要的字段,然后单击“保存”。
    UI DetailView副本保存

删除

用户有能力删除无效的记录,或者不再通过模块的详细视图在其组织的Sugar实例中出现。通过详细视图删除允许您删除模块中的单个记录。请注意,删除记录不会删除相关的记录,只会删除关系,因此您可能希望删除任何相关的记录以避免孤立记录。

请注意,您可以通过角色限制您删除糖中的记录的能力。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 文档。如果您没有看到删除选项,请咨询系统管理员。

以下步骤介绍从文档详细视图中删除文档记录,例如:

  1. 导航到文档的详细信息视图。
  2. 从“操作”菜单中选择“删除”。
    UI Legacy DetailView删除
  3. 弹出消息将显示要确认。单击“确定”继续。

查看审核日志

随着时间的推移跟踪对每个记录的更改,并且对于大多数模块,用户可以通过每个记录的详细视图中的审核日志查看更改历史记录。要查看审计日志,请导航到记录的详细视图(例如,广告系列),然后从“操作”菜单中选择“查看审核日志”。请注意,只有admin中标记为“审核”的字段>工作室将显示在审核日志中。有关指定审计领域的更多信息,请参阅 工作室 文档。
UI DetailView ViewChangelog.

现场面板

现场面板是在详细视图中包含记录的字段。大多数模块都有两个默认定义的面板:概述和其他面板。请注意,现场面板可以折叠以隐藏不必要的数据。
UI DetailView Panels.

具有管理员或开发人员访问的用户能够通过管理员更改现场面板内的字段(例如名称,分配的用户等)和标签以及移动,创建和编辑现有字段面板>工作室提供对最重要的领域的可见性。默认情况下,现场面板也可以通过管理员折叠>工作室。有关修改现场面板的更多信息,请参阅 工作室 documentation.

子单板

在模块记录的字段下方是包含来自各种模块的相关记录的子单(例如,帐户,联系人)。出现在记录的详细视图中的子板基于为当前模块定义的关系以及将子单位设置为糖的管理设置。您可以展开和折叠子平板,并根据您的查看首选项重新排列它们。有关更改子板的显示的更多信息,请参阅 布局 本文件的一部分。您可以创建相关的记录,并直接从子板上联系现有的记录。请注意,“操作”菜单中可用的操作可以在某些子面板之间变化。

具有管理员或Developer Access的用户可以通过admin配置布局来更改每个子网站的字段(例如状态,主题)和标签>工作室提供对最重要的领域的可见性。有关修改子板的更多信息,请参阅 工作室 documentation.

活动和历史

活动和历史偶星是Sugar中的特殊子单位,其基于某些标准显示来自多个模块的数据。例如,“计划”状态的会议将出现在SubPanel中。一旦会议改为“持有”的状态,它将从活动SubPanel转移到历史子PALPANEL。所有相关说明和电子邮件记录将出现在历史上子板中,因为这些模块没有过滤器,但是Notes和电子邮件将永远不会在活动子位板中显示。如果您为任何模块自定义状态字段,则暂停自定义状态的记录将显示在Subpanel中。但是,需要代码级别自定义在历史杂项上有一个新的状态显示。
请参阅此图表,以便标准两个子板用于查询数据:

子蛋壳 模块 状态字段过滤器

活动

会晤 不等于“持有”
不等于“不持有”
任务 不等于“完成”
不等于“延期”
呼叫 不等于“持有”
不等于“不持有”
历史 会晤 等于“举行”
等于“未持有”
任务 等于“完成”
等于“延期”
呼叫 等于“举行”
等于“未持有”
电子邮件 N / A.
笔记 N / A.

由于活动和历史子Pupanels包含来自许多不同模块的记录,因此动作和记录显示中的差异在于正常子平板。两个子单位中的每条记录都将在左侧的图标指示记录源自该模块。例如,如果记录是呼叫,则电话图标将显示在主题的左侧。
UI DetailView Subpanels ActivitIessubpanel

普通子平板通常具有创建和选择选项以创建或链接相关的记录。由于有多种模块涉及,活动和历史统计子句具有多种操作。
您可以从Subpanel活动中提供以下操作:

  • 创建任务 :创建与当前正在查看的记录相关的新任务记录。
  • 安排会议 :创建与当前正在查看的记录相关的新会议记录。
  • 日志呼叫 :创建与当前正在查看的记录相关的新呼叫记录。
  • 写邮件 :启动Compoose Email Popup窗口以发送电子邮件。
    笔记 :电子邮件将自动与您正在查看的当前记录相关。

笔记 :创建任务,会议或呼叫活动子板时,您可以将状态字段设置为“持有”或“已完成”,该字段会将其放在历史上子el中。
UI DetailView Subpanels活动ActionMenu

您拥有历史遗迹子PALPANEL的以下操作:

  • 创建注意或附件 :创建与当前正在查看的记录相关的新注释记录。
  • 归档电子邮件 :允许在历史目的上手动输入收到的电子邮件。
    笔记 :这不会向您发送电子邮件或记录上的电子邮件地址。
  • 查看摘要摘要 :使用历史子PASEL中的所有相关记录的主题,状态和细节打开一个弹出窗口。这是有用的,因为它允许您查看当前记录所发生的所有活动的历史记录。
UI DetailView Subpanels History ActionsMenu

布局

每个用户可以个性化Sugar中的子单位,只能按照他们的观看偏好显示最相关的子平板。

  • 折叠/展开 :单击子级名称左侧的双箭头,以折叠或展开子el。
    UI DetailView子面板折叠:展开
  • 重新排列子板 :拖放子PANEL的标头栏以将子板移动到详细视图上的新位置。
    笔记 :管理员可以防止用户将子板移动到详细视图上的不同位置。有关防止重新排列子板的更多信息,请参阅 系统 文档。如果您无法重新排列子单位,请咨询系统管理员。
    UI DetailView Subpanels重新排列

行动

相关的记录子单位(例如,联系人)还可直接从详细视图创建或选择相关记录的选项。

  • 创造 :从Subpanel的操作菜单中选择“创建”以相关新记录。新创建的记录将自动与您正在查看的当前记录相关。
    UI DetailView SubPanels创建
  • 选择 :从Subpanel的操作菜单中选择“选择”以相关的现有记录。搜索弹出窗口将显示允许您选择要与您正在查看的当前记录相关的记录。
    UI DetailView Subpanels选择
    笔记 :您可以选择搜索弹出窗口中的多个记录与主记录相关。
    UI DetailView SubPanels选择弹出多元选择
  • 编辑 :在记录行的右侧选择“编辑”,以编辑子板中的相关记录。对记录进行必要的更改,然后单击“保存”以保留更改。
    subpanel_edit.
  • 解开 :从记录行的最右侧的下拉列表中选择“取消链接”,以删除相关记录和当前记录之间的关系。
    • 笔记 :这会删除关系,但不会删除记录本身。
    UI DetailView Subpanels取消链接

具有管理员或开发人员访问的用户可以通过admin配置布局来更改每个子el的字段(例如,名称,分配的用户等)和标签>工作室提供对最重要的领域的可见性。有关修改子板的更多信息,请参阅 工作室 documentation.

列排序

您可以以升序或降序排列字段列对每个子螺母中的所有相关记录进行排序。要按字段排序或切换排序方向,请单击列标题,注意允许排序的字段将具有一对箭头。请注意,每个子el一次只能由一列排序。
UI DetailView SubPanels ColumnSort

分页

SubPanel的右上角显示目前正在显示哪些结果集的记录。两个单箭头下一个箭头和先前按钮可用于滚动逐个页面的记录。两个双箭头第一页和最后一页按钮允许您跳到集合的开头或结尾。

默认情况下,Sugar显示每个子Panel结果集的5个记录,但管理员可以更改通过管理员显示的记录数>系统设置。有关更改显示记录数量的更多信息,请参阅 系统 documentation.
UI DetailView子板子分页

编辑视图

模块的编辑视图允许随时编辑记录以根据需要更新或添加信息。编辑视图布局可用于大多数遗留模块,可以通过单击详细视图左上角的“编辑”按钮访问。
UI DetailView编辑
请注意,您可以通过角色限制您编辑糖的记录的能力。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 文档。如果没有看到编辑选项,请咨询系统管理员。
Sugar中的管理员可以通过admin配置编辑视图>工作室。有关配置布局的详细信息,请参阅 工作室 documentation.

分页

在编辑视图布局的右上角,有两个单箭头下一个和上一个按钮,允许您通过列表视图的当前搜索结果中的每个记录页面页面。单击左箭头按钮显示当前搜索结果的先前记录,同时单击右箭头按钮显示当前搜索结果的下一个记录,允许您根据需要编辑记录。箭头之间的文本显示您当前在当前结果的总数中编辑的记录结果。一旦进行了必要的更改,如果要在当前记录中保存详细信息并继续编辑下一个记录,则可以单击“保存并继续”。
UI EditView Pagination.

编辑记录

可以随时编辑记录以更新或添加记录的信息。在“编辑”视图中,更新布局上可用的必要字段,然后单击“保存”以保留更改。您可以随时单击“取消”返回上一页而无需编辑记录。
UI EditView Savecancel.

Sugar中管理员可以通过管理员配置编辑视图布局>工作室。有关配置布局的详细信息,请参阅 工作室 documentation.

Sugar包含不同模块之间的许多不同关系,以及为用户创建关系的不同关系领域。

  • 涉及 :糖中的大多数一致关系由相关领域代表。在编辑视图布局上关联字段显示字段右侧的箭头和“x”按钮。您可以单击箭头按钮从“记录选择”窗口中选择相关的记录,也可以在“打开的文本”框中开始键入以匹配匹配关键字的记录列表。
    相关领域77.
  • Flex相关 :允许动态模块和该模块的记录与当前记录相关。用户可以首先从下拉列表中选择模块,然后选择或输入他们希望与他们正在查看的当前记录相关的记录。
  • 电子邮件地址 :电子邮件地址字段可以链接到单个记录的许多不同电子邮件地址。单击加号按钮以将电子邮件地址添加到记录中。
    UI EditView EmainAddress.
    笔记 :只能选择一个电子邮件地址作为主要信息。单击减号签名以从记录中删除电子邮件地址。
  • :团队字段指定用户的哪些团队或每个记录的可见性。
    • 如果记录上有多个团队,请单击“显示”以查看所有团队。
      UI EditView Teamsfield.
    • 单击箭头图标以打开团队选择器窗口,或单击加号图标以添加新行以使用类型的类型功能。
    • 单击减号图标以从记录中删除团队,只选择一个团队作为主要团队。
    • 有关团队的更多信息,请参阅 团队管理 documentation.

笔记 :如果您的管理员已启用基于团队的权限,您也可能在团队字段上看到“选定”框。请参考 使用基于团队的权限 有关更多信息的部分。

使用TINYMCE文本编辑器

TinyMCE是一个第三方WYSIWYG工具,允许用户在糖中的特定部分中提供HTML格式,而无需任何HTML知识。在电子邮件模块或创建工作流电子邮件模板中撰写电子邮件或电子邮件模板时,可以使用TinyMCE。
电子邮件_Toolsection.

以下是TinyMCE中更常用的功能的一些描述:

  • 文本格式化 :使用folllowing按钮格式化文本,以粗体,斜体,下划线或受到侵扰。
    text_formatting.
  • 结盟 :使用以下按钮更改要左,中心,右或合理的文本的对齐。
     结盟
  • 字体 :使用以下下拉列表选择特殊部分格式,字体和大小。
     字体
  • 布局格式化 :使用以下按钮使用子弹列表,有序列表和表。
    layout_formatting.
  • 链接和图像 :使用以下按钮创建链接,删除当前链接,或添加图像。
    linksandimages.
  • 高级HTML :单击HTML按钮以在完整的HTML代码中查看内容。您可以添加并更改HTML以进一步完善您的内容。
    并非所有HTML都被允许保存在糖中。以下是保存时将删除的HTML的一些示例:
    • 在外面的东西<body></body> tags.
    • 任何<style></style> tags.
    • 任何<script></script> tags.
    • 任何<form></form> tags.
    • 任何<input> tags.
    笔记 :内联CSS可以添加到某些元素(例如<p>, <pre>, and <span>)但是由于不同的电子邮件客户端以意想不到的方式呈现HTML电子邮件,但某些元素不允许在内联CSS(例如<div>, <img>, and <table>).
    Advanced_html.

使用基于团队的权限

在糖中,团队通常用于控制哪些用户可以访问记录。但是,使用基于团队的权限,管理员可以选择将团队的目的扩展到控制谁可以在记录上执行某些操作(例如,编辑,删除等)。启用后,常规用户可以使用记录的团队字段来授予特定用户或用户组的查看,编辑,导出,导入和删除权限等访问权限。

管理员必须首先启用基于团队的权限,并为此功能配置角色和用户。有关更多信息,请参阅 角色管理 文档。一旦角色应用于用户,任何可以在启用的模块中编辑团队字段的任何用户都可以额外访问用户团队。如果您不是管理员,并且您不确定为遗留模块启用基于团队的权限,只需导航到记录视图,单击“编辑”,然后查找标有“选定”的复选框,该键将在Teams字段中标记为“选定”:
 遗产团队

笔记 :Sidecar模块还支持基于团队的权限,但使用团队字段旁边的锁定按钮来指示团队的成员是否有额外访问记录。

要为具有角色权限的团队的所有成员提供额外访问记录,请选中团队名称旁边的选定复选框。这将使根据下表中的指导方针实现其他权限。要控制单个用户对记录的访问,请将该用户的私有团队添加到记录的团队字段中,然后根据下表中的指南启用或禁用其他权限。请注意,仅授予具有限制其访问“所有者和所选团队”的角色的用户额外访问权限 角色管理 documentation.

队环境 复选框 描述
启用了其他权限 选择 此类团队的成员可以额外访问记录中的此记录或字段,由其角色控制
禁用其他权限 未选中的 该团队的成员没有额外的基于团队的权限,由其角色控制

在以下示例中,团队东部的成员有标准团队访问记录(至少,查看许可),而Jim和Team West的成员则可以查看许可加上额外的访问,以便做与限制字段一起使用,以及编辑,删除和导出记录。请注意,用户可以是一个 显式或隐含 选定团队的成员,如果是选定团队的一部分和一个未选中的团队,他们将被授予额外访问权限。
选定的团队

笔记 :对现有记录中的选定状态的更改在记录中审核 审计日志 .

最后修改:2020-03-11 00:03:31