Sugarcrm支持产品指南糖版本10.010.0 Professional.糖专业10.0申请指南账户

账户

概述

Sugar的账户模块由您的组织有关系的公司组成。它通常被视为管理和分析与每家公司的业务的互动的集线器。然后,每个3d彩吧论坛记录可能与其他糖记录相关联,例如联系人,会议,案例,机会以及许多其他糖记录,以及与客户成熟的关系。本文档将介绍特定于3d彩吧论坛模块的信息和操作。有关在大多数糖模块中常见的观点和操作的说明,例如创建,编辑和删除3d彩吧论坛,请参阅 使用糖模块 本页的一部分。

请注意,您只能看到团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的3d彩吧论坛记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理 and 角色管理 管理指南中的文档。

3d彩吧论坛字段

3d彩吧论坛模块包含许多储存的字段,其中包含糖的盒子。有关使用和编辑各种字段类型的信息,请参阅 用户界面 文档。下面的定义是对字段的建议意义,但可以利用不同的字段以最佳满足组织的需求。具有开发者级角色访问的管理员或用户能够通过admin更改,添加或删除字段>工作室。有关配置字段的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

场地 描述
替代手机 3d彩吧论坛的替代电话
年收入 该公司的年收入
分配给 分配给3d彩吧论坛的糖用户
帐单地址 3d彩吧论坛的帐单邮寄地址
活动 该竞选(如果有的话)来自账户起源于此
评论日志 消息,注释或其他文本的共享日志,包括添加日志条目的用户名以及添加的日期和时间。通过插入可点击的药丸,可以标记其他用户并链接到注释日志条目中的其他糖记录;看看 用户界面 有关更多详细信息的文档。
从左键复制地址 选择框以将3d彩吧论坛的帐单地址复制到送货地址字段
创建日期 3d彩吧论坛记录创建的日期
日期修改 3d彩吧论坛记录上次修改的日期
描述 关于该3d彩吧论坛的描述或其他信息
达恩 与公司相关联的唯一9位数字&B
电子邮件地址 3d彩吧论坛的电子邮件地址
雇员 公司员工人数
脸书账号 3d彩吧论坛的Facebook3d彩吧论坛信息
传真 3d彩吧论坛的传真号码
谷歌加号 3d彩吧论坛的Google Plus ID
行业 公司所属的行业类型
名称 查看时,3d彩吧论坛的名称
办公室电话 3d彩吧论坛的办公室号码
所有权 表明公司是否私下或公开拥有
成员 指定3d彩吧论坛与糖中其他账户之间的父子关系
评分 公司的评级与糖中的其他公司相比
送货地址 3d彩吧论坛的送货地址
SIC代码 3d彩吧论坛的标准工业分类(SIC)代码
标签 用户创建的关键字可用于识别过滤器,dashlets和报告中的记录
笔记:有关创建和使用标签的更多信息,请参阅 标签 documentation.
分配给3d彩吧论坛记录的糖团队
股票代码符号 公司的股票交易符号
推特账户 3d彩吧论坛的Twitter3d彩吧论坛信息
类型 3d彩吧论坛类型(例如客户,投资者等)
网站 与3d彩吧论坛关联的网站URL

使用糖模块

虽然3d彩吧论坛模块有一些仅适用于3d彩吧论坛的功能,但它还使用大多数糖模块基于的Sidecar用户界面。在下表中,左列包含用户界面页面的链接,涵盖适用于所有Sidecar模块的主题。右列具有与当前页面的部分的链接,该页面涵盖特定于3d彩吧论坛的主题。

使用糖模块的一般说明 特定于3d彩吧论坛的说明
使用下面的链接导航到涵盖许多糖模块的主题的用户界面页面。 当每个主题存在特定于3d彩吧论坛的帮助时,请使用以下链接导航到当前页面的部分。
创建记录 通过铅转换创建
观看记录  
搜索记录  
列表显示 列表视图群众操作菜单
列表视图记录操作菜单
记录视图 记录查看操作菜单
情报窗格  
编辑记录  
删除记录  
电子邮件记录 电子邮件和3d彩吧论坛
竞选和账户
出口记录  
重新计算计算值  
查找重复记录  
合并记录  
观看记录历史摘要  
查看录制审计日志  
记录PDF  
有利于记录  
以下记录  
分享记录  

3d彩吧论坛菜单

3d彩吧论坛模块包含通过模块选项卡,列表视图和记录视图中使用菜单可用的各种选项和功能。以下部分存在每个菜单及其选项,其中包含有关用户界面文档中的每个选项的更多信息,或者在此页面中有特定于3d彩吧论坛的功能。

模块标签菜单

3d彩吧论坛模块选项卡通常位于任何糖屏幕顶部的导航栏上。单击选项卡以访问3d彩吧论坛列表视图。您也可以单击“3d彩吧论坛”选项卡中的三角形以显示操作,最近查看的,并收藏菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 最近查看了菜单 显示最近查看的3d彩吧论坛列表。这 收藏夹菜单 显示最近标记为收藏夹的3d彩吧论坛列表。 
账户莫狄德州奴隶

“模块”选项卡的操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
创建帐号 打开记录视图布局以创建新3d彩吧论坛
查看3d彩吧论坛 打开列表视图布局以搜索和显示3d彩吧论坛
查看3d彩吧论坛报告 根据3d彩吧论坛模块显示现有报告
进口账户 打开导入向导以使用外部数据创建或更新3d彩吧论坛

如果您没有看到Sugar中的3d彩吧论坛模块选项卡,请查看以下内容:

  • 3d彩吧论坛模块可以标记为隐藏在您的用户首选项中,这将阻止模块选项卡被显示。导航到您的用户个人资料(Sugar右上角),单击“高级”选项卡,然后选中“布局选项”部分。如果在隐藏模块列表中看到3d彩吧论坛模块,只需将其移动到显示模块列表中。有关隐藏和显示模块的更多信息,请参阅 布局选项 入门文档的一部分。
  • 管理员可能已禁用整个Sugar实例的3d彩吧论坛模块。联系您的Sugar Administrator才能显示3d彩吧论坛模块。有关在糖中显示和隐藏模块的更多信息,请参阅 开发者工具 管理指南中的文档。

列表视图菜单

账户 列表显示 显示所有3d彩吧论坛记录,并允许搜索和过滤以查找特定3d彩吧论坛。您可以在列表视图的“字段”列中查看每个记录的基本详细信息,或单击3d彩吧论坛的名称以打开记录视图。要访问模块的列表视图,只需单击任何糖页面顶部的导航栏中的模块“选项卡。

列表视图群众操作菜单

列表标题中复选框选项右侧的大众操作菜单允许您在所有当前所选记录上执行大规模操作。您可以使用每个记录行上的复选框来选择单个3d彩吧论坛记录或单击列表标题中的复选框,以选择当前列表视图结果上显示的所有记录。
账户LV大众Instactionsmenu.

群众操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
电子邮件 一次通过电子邮件发送一个或多个3d彩吧论坛
大众更新 大规模更新一次或多个3d彩吧论坛
添加到目标列表 将一个或多个3d彩吧论坛添加到目标列表中
合并 合并两个或更多重复的3d彩吧论坛
删除 一次删除一个或多个3d彩吧论坛
出口 将一个或多个3d彩吧论坛导出到CSV文件
重新计算值 (在某些情况下可用)更新计算值以反映在工作室中所做的计算字段的更改 

列表视图记录操作菜单

每个记录的行的右侧的Record操作菜单允许您直接从列表视图执行各个3d彩吧论坛上的操作。
3d彩吧论坛ListView记录Menu.

列表视图的“记录操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
预习 (Eye icon) 在智能窗格中预览此3d彩吧论坛
编辑 编辑此3d彩吧论坛
跟随 遵循这个3d彩吧论坛
删除 删除此3d彩吧论坛

记录查看操作菜单

账户 记录视图 以完整的详细显示单个3d彩吧论坛,包括其字段,相关记录的子单位和活动流。要访问3d彩吧论坛的记录视图,只需单击糖中的任何位置的超链接3d彩吧论坛名称。记录视图的“操作”菜单将显示在页面的右上角,并允许您在当前记录上执行各种操作。
Accountrecordmenu.

“操作”菜单允许您执行以下操作: 

菜单项 描述
编辑 编辑此3d彩吧论坛
分享 通过电子邮件分享到此3d彩吧论坛的链接
下载PDF. 将3d彩吧论坛信息作为PDF文件下载
电子邮件PDF. 将电子邮件3d彩吧论坛信息作为PDF附件
查找重复项 找到此3d彩吧论坛的潜在重复项
复制 复制此3d彩吧论坛以创建一个新3d彩吧论坛
历史摘要 查看与此3d彩吧论坛相关的活动(例如呼叫,会议等)的历史摘要
查看审核日志 查看此3d彩吧论坛的更改记录
查看个人信息 显示此记录的字段,管理员已指定为个人信息
删除 删除此3d彩吧论坛

电子邮件和3d彩吧论坛

3d彩吧论坛包括电子邮件地址,可用于将3d彩吧论坛作为收件人发送电子邮件地址。这样做的方法是覆盖的 电子邮件记录 用户界面文档的一部分。3d彩吧论坛也可能是广告系列的收件人,允许您向大量收件人发送电子邮件,并跟踪该消息的结果。请参考 竞选和账户 此页面的部分以获取更多信息。除了作为电子邮件的收件人或发件人之外,还可以通过在与字段相关的电子邮件中选择的电子邮件相关。这些关系允许3d彩吧论坛显示所有相关的电子邮件信件 电子邮件subpanel. and 历史Dashlet. 在3d彩吧论坛的记录视图上。3d彩吧论坛的电子邮件Subpanel和历史记录Dashlet还可以显示属于与3d彩吧论坛相关联系人的电子邮件。

电子邮件subpanel.

3d彩吧论坛模块中的电子邮件Subpanel显示了以各种方式与3d彩吧论坛记录关联的电子邮件:

  • 与3d彩吧论坛明确相关 :如果在电子邮件中选择了3d彩吧论坛与字段相关的,则电子邮件和3d彩吧论坛明确相关,电子邮件将出现在3d彩吧论坛的电子邮件子Pupanel和历史记录中。使用此Flex相关字段的说明可用 电子邮件 documentation.
  • 隐含与3d彩吧论坛相关 :如果在电子邮件中出现其中一个3d彩吧论坛的电子邮件地址,到或CC字段,电子邮件和3d彩吧论坛隐式相关,电子邮件将出现在3d彩吧论坛的电子邮件子Pupanel和历史记录中。这种隐式关系是用于从Sugar发送的电子邮件以及通过入站电子邮件3d彩吧论坛或电子邮件存档导入糖的任何电子邮件。
  • 与3d彩吧论坛相关联系人有关 :如果电子邮件与属于该3d彩吧论坛的联系人记录有关,则该电子邮件将显示在3d彩吧论坛的电子邮件Subpanel和历史记录中。
    • 笔记:管理员可以通过admin启用或禁用从显示相关联系电子邮件的3d彩吧论坛>相关联系方式电子邮件。有关更多信息,请参阅 电子邮件 管理指南中的文档。

有关使用子板的更多信息,请参阅 用户界面 documentation.

竞选和账户

Sugar的广告系列模块可用于向糖账户,联系人,领导和目标发送大规模电子邮件或一系列时事电子邮件。记录每个广告系列的结果以衡量其影响。账户与广告系列无关。相反,每个广告系列都与多个目标列表记录相关,每个目标列表与3d彩吧论坛和其他收件人都有关系。要将广告系列电子邮件发送到3d彩吧论坛,该3d彩吧论坛应属于与广告系列关联的默认类型目标列表。为防止3d彩吧论坛从广告系列接收电子邮件,该3d彩吧论坛应属于广告系列的抑制列表类型目标列表。发送广告系列后,特定3d彩吧论坛特定的结果将显示在3d彩吧论坛的记录视图上的广告系列日志子el.中,如下所述 广告系列日志子el. 本页的一部分。

可以通过目标列表记录本身或从3d彩吧论坛列表视图添加到目标列表中,或者从3d彩吧论坛列表视图添加到目标列表中。有关添加到目标列表的其他可用方法的说明,请参阅 目标清单 documentation.

通过3d彩吧论坛列表视图添加到目标列表

目标列表包括您希望包含在大规模营销活动中或排除在大众营销活动中的一组个人或组织。这些目标通常基于一组预定标准来识别,例如是展望或现有客户,年龄组,行业等。有各种方法可以将账户添加到Sugar中的目标列表,包括使用添加到目标列表选项3d彩吧论坛列表视图的大众操作菜单。有关目标列表和添加3d彩吧论坛的其他方法的更多信息,请参阅 目标清单 documentation.

你可以使用 全选 添加到目标列表时列表视图中的功能将允许您轻松选择结果集中的前1000条记录。如果要添加超过1000个记录或将特定的记录组添加到目标列表,请使用 过滤器选项 在列表视图中,搜索以执行较小批次的添加。 

使用以下步骤通过3d彩吧论坛列表视图将3d彩吧论坛添加到目标列表:

  • 通过单击“3d彩吧论坛模块”选项卡,通过“导航到”3d彩吧论坛列表“视图。
  • 使用 列表视图搜索 找到要添加到目标列表的3d彩吧论坛记录。
  • 选择所需的3d彩吧论坛记录,然后从大众操作菜单中选择“添加到目标列表”。
    3d彩吧论坛lv massitacemenu addtotargetlist
  • 在搜索栏下面,找到并在下拉列表中找到所需的目标列表,或单击“创建新目标列表”以将3d彩吧论坛添加到新的目标列表中。单击“更新”以将记录添加到目标列表中。
    3d彩吧论坛LV AddTotArgetList Panel

要查看添加的3d彩吧论坛,可以导航到目标列表模块。单击目标列表的名称以打开记录视图,您将在3d彩吧论坛子位板内看到3d彩吧论坛记录。
tlaccountsubpanel.

广告系列日志子el.

广告系列日志子el.包含有关3d彩吧论坛与所有Sugar活动的互动的历史信息。当大规模营销活动发送到3d彩吧论坛时(或在非电子邮件广告系列的情况下手动标记)时,相关的广告系列活动信息将在3d彩吧论坛的记录视图上显示“广告系列日志子网站”。此信息镜像从每个广告系列中提供的“视图状态”页面,并显示在收件人查看广告系列消息时发送活动时的活动,当收件人点击广告系列中的跟踪链接等时。包含3d彩吧论坛的历史活动交互,不能用于将3d彩吧论坛与广告系列联系起来或以其他方式管理广告系列或目标列表。有关将3d彩吧论坛与广告系列关联的更多信息,请参阅 通过3d彩吧论坛列表视图添加到目标列表 本页的一部分。有关广告系列的更多信息,请参阅 竞选活动 documentation.

有关使用子板的更多信息,请参阅 用户界面 documentation.

引导和账户

一旦得到了评估和合格的领导,除了联系人和机会之外,它还可以转换为3d彩吧论坛。请注意,在转换引线时,糖会自动检查系统中的任何重复记录。转换引导页面将显示在模块面板(例如3d彩吧论坛)内的列表视图中检测到重复的任何记录。您可以选择现有记录或根据需要创建新记录。有关铅转换和创建新记录的更多信息,请参阅 领导者 documentation.
账户导致转换重复

通过铅转换创建

Sugar使您可以在铅转换过程中创建新的3d彩吧论坛记录。有关铅转换的更多信息,请参阅 领导者 documentation.

使用以下步骤在铅转换期间创建3d彩吧论坛:

  • 导航到“引导记录”视图。
  • 从“操作”菜单中选择“转换”或单击未转换的按钮以启动铅转换过程。
    带领
  • 如果在铅转换中没有找到模块(例如联系人)的重复记录,则会在转换引导页面上自动标记新记录并与铅相关联。面板也会崩溃,但您可以单击标题以打开面板并查看记录的详细信息。
  • 如果为模块找到了重复的记录(例如,3d彩吧论坛),则可以选择现有3d彩吧论坛或创建新3d彩吧论坛记录,如果没有建议的重复项是有效的。单击“忽略并创建新”以创建新3d彩吧论坛记录。
    账户导致转换创群
  • 显示记录视图上的一些字段(例如,地址,电话等)将被预先填充引线值。只需更新任何必要的字段,然后单击“创建3d彩吧论坛”按钮。

笔记:如果您希望此时,可以单击页面顶部的“保存和转换”。但是,如果您希望创建或将机会录制创建或联系起来,请在保存和转换之前填写转换引导页面上的机会面板。
LeadnewAccount.

一旦领导已成功转换,铅的记录视图将显示转换后的联系人,3d彩吧论坛和机会信息。您可以单击每个记录行的前右侧的预览图标,以查看转换后3d彩吧论坛和其他记录的详细信息。
转换为

最后修改:2020-11-20 16:57:10