Sugarcrm支持产品指南糖版本10.010.0 Professional.糖专业10.0申请指南进口

进口

概述

对于大多数模块,Sugar®允许用户通过导入将数据从外部源(通常是逗号分隔值文件)传输到数据库中。 Sugar的进口向导是一种快速而简单的方法,可以立即创建或更新许多记录。导入工具可用于添加新客户列表或导致数据库,更新现有数据,从以前的CRM系统迁移,或者需要一次需要操作许多记录的任何过程。

您的系统的SOUL Administrator可能会导入以下模块:

  • 账户
  • 虫子
  • 呼叫
  • 竞选活动
  • 案件
  • 联系人
  • 合同
  • 自定义模块(如果适用)
  • 领导者
  • 会晤
  • 笔记
  • 机会
  • 目标
  • 任务

具有管理员或开发人员角色的用户可以将记录导入以下admin-only模块:

  • 产品模块:
    • 制造商
    • 产品
    • 产品目录
    • 产品分类
    • 产品类型
    • 税率
  • 用户
    笔记:Import用户选项不适用于使用Sugdidentity的实例。管理员需要访问 加糖 通过云设置控制台以导入用户。  

在通过任何上述模块导入时,Sugar将用户提供向导,以帮助指导用户通过创建和更新记录的过程。

进口指南

进口是新的糖类用户和多年来使用糖的人的一个非常重要的过程。根据您的业务需求,您可能每周从多次从多次进口到每年一次或两次。无论导入频率如何,所有用户都遵循相同的导入指南:

  • 文件界定 :Sugar接受由给定分隔符分隔的文件,例如逗号或标签。最常见的导入类型将使用CSV(逗号单独值)文件,但是Sugar将接受其他文件类型,只要它识别分隔符即可。
  • 强加的限制 :含糖,默认情况下,不施加任何类型的进口限制。但是,系统管理员可以对一次可以导入的行数或记录的数量施加限制。此限制在Admin中找到> System Settings > Advanced >导入 - 最大行数。管理员还可以限制允许用户使用的模块进入的内容 角色.
  • 导入前擦洗数据 :强烈建议在进口前进行审查和擦洗所有数据。如果您正在导入好的数据,或者在导入之前删除所有重复项比在糖中查找并在其他用户使用后,更容易删除所有重复。此外,您还希望确保标准化的字段,例如日期,电话号码等。遵守常用格式,以便导入尽可能平滑。
  • 父记录首先 :导入与其他模块的关系的任何记录,例如帐户 - 联系人关系,最好尝试首先尝试导入父级或更高级别的记录。这是在两个模块之间的一对多关系中展示了这一点。在这种情况下,最好首先导入帐户,然后是联系人依赖于帐户记录。

导入新记录

将被覆盖的第一种导入正在导入新记录。无论您是刚刚从另一个CRM迁移到Sugar,还是您正在添加您收到的新记录列表,例如导线或帐户的新列表,此过程将有助于将数据放入糖,而无需手动输入每个记录。准备导入文件后,请按照以下步骤将列表导入糖:

  1. 导航到要导入的模块的模块选项卡,然后选择导入选项。这将打开“导入向导”并将您带到“上传导入文件”屏幕。
    711-IMP-ACCTS
  2. 如果您想查看导入文件模板,可以从此页面下载。这将为您提供格式糖的模板将要使用以导入数据。有关模板的更多信息,请查看 导入文件模板 本文件的一部分。
  3. 选择要通过单击“选择文件”按钮来导入的导入文件。出现提示时,从计算机中选择文件,将显示在此框中。
    选择文件
  4. 确保选择“仅创建新记录”。
  5. 如果您之前有过预先形成的导入并先前保存了导入设置,则可以使用“使用预设导入设置”选项在页面底部的“设置”选项中选择您的设置。如果没有任何保存的导入设置,则不会出现此部分。有关保存映射的更多信息,请查看 保存现场映射 本文件的一部分。
    pre_set_import_mapping_67.
  6. 单击“下一步”以访问“确认导入文件属性”屏幕。
  7. 此屏幕将向您向您展示Sugar将尝试导入的前两行作为示例,以便让您知道您的文件被糖正常读取。
  8. 导入向导会自动检测已上载的文件的属性,以确保最佳进口。如果注意任何错误或需要设置任何高级配置,请单击“查看导入文件属性”。这些更改特定于导入,不会影响您的标准用户首选项。
    import_property_panel_67.
  9. 如果文件从salesforce.com或Microsoft Outlook导出,请在“如果导入文件数据从以下任何源导出,选择哪一个”。如果没有,请将其留给“无”。此选项将在下一个屏幕上正确设置映射。
  10. 单击“下一步”以访问“确认字段映射”屏幕。
  11. 单击要执行的任何相关信息的视图Notes按钮,向您执行的导入。
    查看_notes_button_mapping_67.
  12. 此屏幕向您提供四列:
    • 标题行 :这是导入文件中的列标题。此列将允许您引用文件以确保列映射正确。如果导入文件没有标头行,则此列将不会显示。
    • 模块字段 :此列包含模块的所有可进口字段的下拉列表。导入向导尝试将标题行与相应的糖字段匹配。如果建议的映射不正确,请使用下拉列表更改映射。必填字段标有星号(*)。
    • Row 1 :此列包含导入文件中第一行数据中的值。这是另一个帮助,帮助您确保您的映射正确,以便您可以使用真实数据看到映射,而不仅仅是标题。如果导入文件没有列标题,则第2行将有一个附加列。
    • 默认值 :默认情况下隐藏此列,但如果需要,可以扩展。扩展后,您可以选择填充将填充所有记录的值,其中该字段的值不存在。例如,如果您没有在账户行业领域填充任何东西,但您知道这是一个技术公司列表,您可以使用“技术”的价值填充行业领域的所有空白值 .
    four_columns_67.
  13. 如果需要将任何数据添加到导入文件上的导入中,请单击“添加字段”。如果您希望在导入文件上的列中为记录分配给记录的值,则可以使用此功能。这与默认值列结合使用。例如,如果要导入这些帐户,但想要将所有用户分配给另一个用户,约翰史密斯,您将单击“添加”字段按钮,从模块字段列中选择字段,并在默认值中填充所需的值柱子。现在,所有记录都将在导入时分配给John Smith。
    importwizard addfield.
  14. 单击“下一步”以访问可能的复制屏幕的检查。
  15. 此菜单允许用户检查导入中是否有重复的值为糖中已存在的记录。此菜单将根据您将其导入的模块而异,因为字段将特定于此模块。导入向导可用的字段基于系统定义的索引确定。这就是为什么您不会看到此列表中显示的所有字段,而且只有来自模块的字段的子集。如果您想对正在导入的内容进行交叉引用现有糖记记录,只需将字段名称从右栏“可用字段”,左列“要检查”,只需拖放字段名称“可用字段”。有关重复检查的更多信息,请查看 检测重复 本文件的一部分。
    dupe_check.
  16. 如果在将来再次使用已设置的导入配置以进行其他导入,则在页面按钮处添加名称,以便稍后引用它。有关保存的现场映射的更多信息,请查看 保存现场映射 本文件的一部分。
    导入SaptiMportSettings.
  17. 当您的重复检查设置完成后,单击“立即导入”以开始导入。
  18. 导入完成后,您将被带到“查看导入结果”页面。在这里,您将提供导入的摘要。 摘要_67.
  19. 摘要将告诉您创建了多少条记录,由于错误,未创建多少条记录,以及查找有多少重复。
  20. 摘要下面有三个按钮:
    • 撤消进口 :如果导入导入中存在错误,请在导入后实现,可以检查此按钮。通过导入创建的所有记录将被删除。此按钮无法为此导入重新访问。一旦您远离此页面,导入就被认为是完整的。
    • 再进口 :如果您想返回导入向导的第一步并执行其他导入,请单击此按钮。单击此按钮将考虑进口完成。
    • 出口 :此按钮还将考虑导入完成,但会带回模块的列表视图,以便进一步查看或搜索记录。
  21. “操作”按钮下的“摘要”页面上还有三个选项卡:
    • 创建的记录 :此选项卡将向您展示在此导入上正确导入的所有记录的列表视图。
    • 重复 :此选项卡将在步骤15中查找重复项时,此选项卡将呈现未导入的任何记录。有一个选项可下载重复列表,它生成新的CSV文件。您可以选择下载此列表,进行任何更改,并在同一进程后再次导入。
      重复
    • 错误 :此选项卡将显示导致导入过程中未出现错误导入的任何记录。通常在CSV文件中的一个记录或行中存在数据时,通常会看到这一切。例如,如果您缺少必填字段的值,或者字段格式错误。
      error_list.
      笔记
      :类似于下载重复记录的选项,您还可以选择使用提供的两个链接下载错误列表:
      • “下载错误列表”选项将生成一个新的CSV文件,其中列显示(从左到右)错误,受影响的字段,值和原始导入文件中发生的行。
        list_of_errors.
      • “未导入的行下载行列表”选项将下载具有相同格式的新的CSV文件,仅包含未导入的行,以便您可以清除它们,然后重新导入。
        list_of_errant_records.
        ERROR_LISTVIEW.
  22. 下载所需列表并查看导入后,步骤20中提到的按钮可用于完成您的导入。

导入现有记录的更新

除了导入新记录之外,Sugar的导入向导还具有使用导入文件更新现有糖记记录的功能。该过程与上述新记录导入过程非常类似地运行。

将更新的最重要方面导入到现有记录的最重要方面是Sugar只会更新导入文件中存在匹配ID的记录。每种糖记录,无论它位于哪些模块,都会使用字母数字ID字段定义。该字段通常是36个字符的字母数字值,但如果从先前的CRM导入,则可能较少。此字段是导入向导将知道要更新的记录的唯一方式。

笔记:所有其他字段(姓名,电子邮件地址等)不被视为唯一,并且可以具有重复项,因此只有ID字段将用于区分从导入的更新的记录。

ID字段通常不会以糖显示,并且必须通过运行报告或模块内的导出来找到。

在导入期间,如果有没有ID字段的任何其他记录,并且它们在导入文件中,它们将创建新记录,该记录将在数据库中创建重复项。

要导入更新,请按照以下步骤操作。

  1. 要准备导入文件,您必须具有您要更新的所有记录的ID号。最常用的方法是通过从模块列表视图导出记录列表或运行报告并导出结果。有关出口信息,请查看 出口 documentation.
    • 导出列表视图 :此选项将包含“记录ID”字段,但建议您在电子表格编辑器(Microsoft Excel)中打开文件,并删除您未更新的任何列。请务必留下ID字段和任何必填字段,例如名称,因为导入将无法完成,而不会完成。
    • 出口报告 :如果选择运行报告,请务必在显示列中包含ID字段,以便可以匹配记录。您还需要包含任何必填字段,例如名称,因为导入不会完成。没有这些。请注意,只有行和列报告可用于导出。
      在您准备好导入后,您可以通过导入向导继续工作。
  2. 导航到要更新的模块的模块选项卡,然后选择导入选项。这将打开进口向导并带您到 "上传导入文件“屏幕。
    711-IMP-ACCTS
  3. 如果您想查看导入文件模板,可以从此页面下载。这将为您提供格式糖的模板将要使用以导入数据。有关模板的更多信息,请查看 导入文件模板 本文件的一部分。
  4. 通过单击“选择文件”按钮,选择要用于导入的导入文件。出现提示时,从计算机中选择文件,将显示在此框中。
    选择文件
  5. 选择“创建新记录并更新现有记录”选项。
  6. 如果您之前已经在页面之前执行了导入,则可以使用“使用预设导入设置,从下方选择”页面底部的设置。如果没有任何保存的导入设置,则不会出现此部分。如果您的CSV文件从糖导出,这可能不是必要的一步。有关保存映射的更多信息,请查看 保存现场映射 本文件的一部分。
    pre_set_import_mapping_67.
  7. 单击“下一步”以访问“确认导入文件属性”屏幕。在打开“确认导入文件属性”屏幕之前,系统将提示您提示通知您无法撤消对现有记录所做的更新。读取,然后单击“确定”继续。
  8. 此屏幕将向您向您展示Sugar将尝试导入的前两行作为示例,以便让您知道您的文件被糖正常读取。
  9. 导入向导会自动检测已上载的文件的属性,以确保最佳进口。如果您发现任何错误或需要设置任何高级配置,请单击“查看导入文件属性”. 这些更改特定于导入,不会影响您的标准用户首选项。
    import_property_panel_67.
  10. 如果文件从Salesforce.com或Microsoft Outlook导出,请在“如果导入文件数据从以下任何源中导出,选择哪一个”. 如果没有,请将其留给“无”. 此选项将在下一个屏幕上正确设置映射。如果此文件从Sugar导出,请将其设置为“无”.
  11. 单击“下一步”以访问TheconFirm Field Mappings屏幕。
  12. 单击要执行的任何相关信息的视图Notes按钮,向您执行的导入。
    查看_notes_button_mapping_67.
  13. 此屏幕向您提供四列:
    • 标题行 :这是导入文件中的列标题。此列将允许您引用文件以确保列映射正确。如果导入文件没有标头行,则此列将不会显示。
    • 模块字段 :此列包含每个行的下拉列表,其中每行包含糖中字段的名称。导入向导尝试将标题行与相应的糖字段匹配。如果建议的映射不正确,请使用下拉列表更改映射。必填字段标有星号(*)。
    • Row 1 :此列包含导入文件中第一行数据中的值。这是另一个帮助,帮助您确保您的映射正确,以便您可以使用真实数据看到映射,而不仅仅是标题。如果导入文件没有列标题,则第2行将有一个附加列。
    • 默认值 :默认情况下隐藏此列,但如果需要,可以扩展。扩展后,您可以选择填充将填充所有记录的值,其中该字段的值不存在。例如,如果您没有在账户行业领域填充任何填充物,但您知道这是一个技术公司列表,您可以使用“技术”的价值填充行业领域的所有空白值。
    four_columns_67.
  14. 如果需要将任何数据添加到导入文件上的导入中,请单击“添加字段”。如果您希望在导入文件上的列中为记录分配给记录的值,则可以使用此功能。这与默认值列结合使用。例如,如果要导入这些帐户,但想要将它们全部分配给另一个用户,约翰史密斯,您可以单击“添加”字段按钮,从“模块”字段列中选择字段,并在默认值列中填充所需值。现在,所有记录都将在导入时分配给John Smith。
    importwizard addfield.
  15. 单击“下一步”以访问可能的复制屏幕的检查。
  16. 此菜单允许用户检查导入中是否有重复的值为糖中已存在的记录。重复检查仅适用于导入创建的新记录。有关检测重复项的更多信息,请查看 检测重复 本文件的一部分。
  17. 如果将来再次使用已设置的导入配置,请在页面按钮处添加名称,以便稍后引用它。有关保存映射的更多信息,请查看 保存现场映射 本文件的一部分。
    saved_setting_67.
  18. 单击“导入立即”以开始导入。
  19. 导入完成后,您将被带到“查看导入结果”页面。在这里,您将提供导入的摘要。 摘要_67.
  20. 摘要将告诉您更新了多少条记录,创建了多少条记录,因此由于错误而未创建有多少条记录,并且在适用的情况下发现有多少重复项。
  21. 摘要下面有三个按钮:
    • 撤消进口 :如果导入您在导入后实现的任何新记录的错误,则可以检查此按钮。通过导入创建的所有新记录将被删除。更新后,可以还原更新记录的更改。此按钮无法为此导入重新访问。一旦您远离此页面,导入就被认为是完整的。如果没有创建的新记录,则此按钮将不会显示。
    • 再进口 :如果您想返回导入向导的第一步并执行其他导入,请单击此按钮。单击此按钮将考虑进口完成。
    • 出口 :此按钮还将考虑导入完成,但会带回模块的列表视图,以便进一步查看或搜索记录。
  22. “操作”按钮下的“摘要”页面上还有三个选项卡:
    • 创建的记录 :此选项卡将向您展示在此导入上正确导入的所有记录的列表视图。如果这只是一个更新,则此选项卡上不会显示任何记录,因为它不会显示更新的记录。
    • 重复 :此选项卡将您提供任何未导入的记录,由于导入向导查找从步骤16中查找重复项。有一个选项要下载重复列表,它会生成一个新的CSV文件。您可以选择下载此列表,进行任何更改,并在同一进程后再次导入。如果未使用任何重复设置,则此选项卡将为空。
      重复
    • 错误 :此选项卡将显示导致导入过程中未出现错误导入的任何记录。当存在导入文件中的一个记录或行中存在的数据时,通常会看到这一切。例如,如果您缺少必填字段的值,或者字段格式错误。
      error_list.
      笔记
      :类似于下载重复记录的选项,您还可以选择使用提供的两个链接下载错误列表:
      • “下载错误列表”选项将生成一个新的CSV文件,其中列显示(从左到右)错误,受影响的字段,值和原始导入文件中发生的行。
        list_of_errors.
      • “未导入的行下载行列表”选项将下载具有相同格式的新的CSV文件,仅包含未导入的行,以便您可以更正错误,然后重新导入。
        list_of_errant_records.
        ERROR_LISTVIEW.
  23. 下载所需列表并查看导入后,步骤21中提到的按钮可用于完成导入。

导入具有多个值的字段

多个区域允许输入多个值。将数据导入这些字段时,可以使用字段中的逗号分隔符导入多个字段值。

将多个区域导入新记录

要在新记录上导入多个值,导入数据文件的映射列应包含与逗号分隔的现有下拉值值的确切字符匹配。例如,Flavors的多元化领域包含巧克力,开心果,岩石道,Spumoni和香草。
多个值
To import a new record that contains both "Vanilla" and "Chocolate" in the Flavors field, the import data file's Flavors column should contain Vanilla,Chocolate with a comma separating the values and no extra spaces. If one of the imported multiselect options is a phrase, such as "Rocky Road", then the imported data field should contain a space character only within that value: Vanilla,Chocolate,Rocky Road.
多元化导入

笔记:下拉选项显示标签不需要是唯一的,因此最好的实践是在已知时导入数据库值。有关管理员用户如何看到数据库值和显示标签的更多信息,请参阅 下拉编辑器 documentation.

将多个区域导入到现有记录中

将更新导入已存在于Sugar中的记录的多个字段将删除任何先前的值并将其替换为导入值。如果要通过导入将新值追加到现有值,则必须首先导出每个记录的字段内容您将更新,以通过修改导出的CSV文件将所需的值添加到现有值中,然后导入修改了导出文件到糖。

例如,想象一下,您想更新100个现有的联系人记录。 100个触点中的每一个都应具有“巧克力”,添加到多个区域“flavors”而不丢失已经存储在多个区域中的数据。以下步骤说明如何通过导入来追加MultiSelect字段:

  1. 导出需要更新的100个联系人的列表。
  2. 保留(至少)导出文件中的姓氏,ID和Flavors字段。可以删除其他字段列。
  3. 按Flavors列对电子表格数据进行排序。
  4. 从已包含“巧克力”的文件中删除任何行,作为Flavors列中的值。
    删除导入行
  5. If the Flavors column contains any empty cells, type the word Chocolate in those cells. In the remaining cells of the Flavors column, add ,Chocolate (with a leading comma but no extra spaces) to the end of the existing character string.
    进口追加
  6. 保存此文件进行导入。
  7. 按照以下步骤操作 导入现有记录的更新 本文档的一部分要完成导入和更新过程。

导入关系

有许多情况,进口需要突出两个模块之间的关系。一个常见的例子是导入没有帐户名的联系人的联系人会将联系人孤立而不链接到任何父帐户。为了解决这个问题,糖允许在标准导入过程中导入一对多和一对一的关系。可用字段将根据正在导入的模块而异,并将显示在 导入模板.

导入关系时,Sugar将需要相关的记录的唯一ID,或者在某些情况下,将接受记录的名称字段。下面解释将一个模块相关的字段的示例在下面解释。有关导入相关记录的额外提示和步骤,请参阅 导入相关记录 article.

模块

模块相关

用于关系的字段

导入说明

账户 账户 成员

在导入文件中,为“成员”添加列。您可以使用Sugar Record ID或父帐户的确切名称。这将导致导入的记录与“成员”字段上的父帐户相关。

使用Sugar无法识别的帐户名称将创建一个额外的新帐户记录。

笔记:如果您使用的是帐户名称,则必须完全正如它在糖中显示的那样。例如,如果您的糖中的帐户是“Sugarcrm”,但您的导入文件包含“Sugar CRM”或“Sugarcrn”,则该帐户不会妥善相关。

父帐户ID 在导入模板上,有一个“父帐户”列。使用父帐户的现有糖记录ID。下拉选项是父帐户ID。这将导致导入的记录与“成员”字段上的父帐户相关。
竞选活动 活动

使用现有的Sugar Campaign名称或广告系列记录ID将帐户与广告系列记录相关联。

笔记:如果您使用的是竞选名称,则必须完全正如糖所示。例如,如果您的糖类的活动是“年末通讯”,但您的进口文件包含“年末新闻”或“年末促销”,账户将无关紧要。
竞选ID 使用现有的Sugar Campaign Record ID号码将广告系列名称连接到新帐户记录中。
呼叫 联系人 联系人ID. 使用现有的糖联系记录ID号码将联系人姓名连接到新的通话记录中。
Flex相关

与模块相关

与ID相关

在导入模板上,有“与模块相关”的列和“与ID相关”。两者都需要用来形成正确的关系。

与模块相关:糖模块的多个名称为您将要关联的记录(帐户,联系人等)。

与ID相关:您所关联的记录的ID。

案件 账户 帐户ID 使用现有的Sugar帐户记录ID将该案例与帐户记录相关联。
帐户名称

使用现有的Sugar帐户名称或记录ID将联系人与帐户记录相关联。

笔记:如果您使用的是帐户名称,则必须完全正如它在糖中显示的那样。例如,如果您的糖中的帐户是“Sugarcrm”,但您的导入文件包含“Sugar CRM”或“Sugarcrn”,则该帐户不会妥善相关。

联系人

账户 帐户ID 使用现有的Sugar帐户记录ID将联系人与帐户记录相关联。

帐户名称

使用现有的Sugar帐户名称或记录ID将联系人与帐户记录相关联。

使用Sugar无法识别的帐户名将创建一个与联系人关系的新帐户记录。

笔记:如果您使用的是帐户名称,则必须完全正如它在糖中显示的那样。例如,如果您的糖中的帐户是“Sugarcrm”,但您的导入文件包含“Sugar CRM”或“Sugarcrn”,则该帐户不会妥善相关。

竞选活动

活动

使用现有的Sugar Campaign名称或广告系列记录ID以将联系人与广告系列记录相关联。

笔记:如果您使用的是竞选名称,则必须完全正如糖所示。例如,如果您的糖类广告是“年末通讯”,但您的进口文件包含“年末新闻”或“年末促销”,联系人将无关紧要。
竞选ID 使用现有的Sugar Campaign Record ID号码将广告系名连接到新的联系人记录中。
联系人 汇报给 使用现有的糖联系记录ID号码来连接新的联系人和现有联系人。
电子邮件

电子邮件地址

非主电子邮件地址

将现有的电子邮件地址导入Sugar的联系人模块将导致与该电子邮件地址相关的所有电子邮件消息都可以匹配联系人的主电子邮件地址,并且必须正确地确切地表达关系。

笔记:将更新与现有电子邮件地址的联系人导入,如果在现有电子邮件地址上检查它们,则不会禁用退出和无效的复选框。

领导者

账户

帐户ID

使用现有的Sugar帐户记录ID将导线与现有帐户记录相关联。这不是可以从糖中的引线模块锻造的关系。但是,这可以从帐户记录创建。这种关系通常通过引线转换过程形成。

帐户名称

在Leads中,这只是一个文本字段。这不会创建任何关系。转换后,可以创建一个帐户。有关转换信息的更多信息,请查看 铅转换 documentation.

竞选活动

活动

使用现有的Sugar Campaign名称或广告系列记录ID将导线与广告系列记录相关联。

笔记:如果您使用的是竞选名称,则必须完全正如糖所示。例如,如果糖的运动是“年末通讯”,但您的进口文件包含“年末新闻”或“年末促销”,但领先铅不会妥善联系。

竞选ID

使用现有的Sugar Campaign Record ID号码将广告系名名称连接到新的引线记录中。

联系人 联系人ID. 使用现有的糖接触记录ID以将导线与现有的接触记录相关联。这不是可以从糖中的引线模块锻造的关系。但是,这可以从联系人记录创建。这种关系通常通过引线转换过程形成。有关转换信息的更多信息,请查看 铅转换 documentation.
机会 机会ID 使用现有的糖机会记录ID将导线与现有机会记录相关联。这不是可以从糖中的引线模块锻造的关系。但是,这可以从机会记录创建。这种关系通常通过引线转换过程形成。有关转换信息的更多信息,请查看 铅转换 documentation.
机会名称 在Leads中,这只是一个文本字段。这不会创建任何关系。转换后,可以创建机会。有关转换信息的更多信息,请查看 铅转换 documentation.
电子邮件

电子邮件地址

非主电子邮件地址

将现有的电子邮件地址导入Sugar的Leads模块将导致与该电子邮件地址相关的所有电子邮件消息都可以匹配主导的主要或非主电子邮件地址,并且必须准确地形成关系。

笔记:将更新与现有电子邮件地址的联系人导入,如果在现有电子邮件地址上检查它们,则不会禁用退出和无效的复选框。

会晤

联系人

联系人ID.

使用现有的糖联系记录ID号码将联系人姓名连接到新的会议记录中。
Flex相关

与模块相关

与ID相关

在导入模板上,有“与模块相关”的列和“与ID相关”。两者都需要用来形成正确的关系。

与模块相关:糖模块的多个名称为您将要关联的记录(帐户,联系人等)。

与ID相关:您所关联的记录的ID。

笔记

联系人

联系人ID.

使用现有的糖联系记录ID号码将联系人姓名连接到新的音符记录中。

 

Flex相关

 

 

与模块相关

与ID相关

 

在导入模板上,有“与模块相关”的列和“与ID相关”。两者都需要用来形成正确的关系。

相关:糖模块的多个名称为您将要关联的记录(帐户,联系人等)。

与ID相关:您所关联的记录的ID。

机会

账户

帐户ID

使用现有的Sugar帐户记录ID将机会与帐户记录相关联。

帐户名称

使用现有的Sugar帐户名称或记录ID将机会与帐户记录相关联。

使用Sugar无法识别的帐户名称将创建具有与机会关系的新帐户记录。

笔记:如果您使用的是帐户名称,则必须完全正如它在糖中显示的那样。例如,如果您的糖中的帐户是“Sugarcrm”,但您的导入文件包含“Sugar CRM”或“Sugarcrn”,则该帐户不会妥善相关。

竞选活动 活动 使用现有的Sugar Campaign名称或广告系列记录ID将机会与广告系列记录相关联。

笔记:如果您使用的是竞选名称,则必须完全正如糖所示。例如,如果糖的运动是“年末通讯”,但您的进口文件包含“年末新闻”或“年末促销”,机会不会妥善联系。

竞选ID 使用现有的Sugar Campaign Record ID号码将广告系名连接到新的机会记录中。

目标

账户

帐户名称

在目标中,这只是一个文本字段。这不会创建任何关系。

竞选活动

竞选ID

使用现有的Sugar Campaign Record ID号码将广告系名连接到新的目标记录中。

领导者

铅ID

使用现有的糖铅记录ID将目标与现有的铅记录相关联。这不是可以从糖中的任何一个模块锻造的关系。这种关系通常通过目标转换过程形成。有关转换目标的更多信息,请查看 铅转换 documentation.

任务

联系人 联系人ID.
使用现有的糖联系记录ID号码将联系人姓名连接到新的任务记录中。
Flex相关

与ID相关

与模块相关

在导入模板上,有“与ID”和“与模块相关”的“相关”列。两者都需要用来形成正确的关系。

与ID相关:您所关联的记录的ID。

与模块相关:糖模块的多个名称为您将要关联的记录(帐户,联系人等)。

导入基于团队的权限

模块 基于团队的权限 启用支持导入的两个附加列:

  • 选定的团队 :用于额外访问的团队名称的逗号分隔列表
  • 选定的团队设置ID :一个唯一标识符,它引用所选团队领域中包含的团队组

导入新记录或记录更新列表时,将其中一个列中的一个列中的一个设置为对记录的记录级访问设置。如果已知,所选团队设置ID字段是将数据传送到糖的最有效方式。在ID未知的更常见方案中,只需在所选团队“字段中插入所选团队(或通过逗号分隔的团队)的名称。

导入文件模板

导入文件模板是一个非常有用的工具,用于从另一个源或从头开始构建导入文件。任何模块的模板都可以在上载导入文件页面上找到,该页面是向导的第一个或第二页,具体取决于模块。

此文件的目的是让您知道在执行导入时要查找的格式糖。该文件包含给定模块的所有字段,无论它们是否显示您的任何布局。该文件也正确格式化,所有设置都准备好导入。打开模板后,如果尚未执行导入,则会从实例中看到实际记录的一些示例行,或者“演示数据”。该模板还包含有关如何使用的说明。

最好使用此模板中提供的格式,尽可能使您的导入过程尽可能无缝。

保存现场映射

导入数据时,可能有时使用相同的导入文件格式。如果此文件未从Sugar导出,这可能意味着您必须在导入向导的“确认字段映射”屏幕上重新映射大多数字段。要在将来节省时间,可以使用“导入向导的预先设置的导入设置”。
preset_import_no_box_67.

在向导的“检查可能的重复”页面上,这是执行导入前的最后一页,有一个文本框,您可以在其中命名在此导入上使用的导入设置。
saved_mapping.

单击“立即导入”后,将保存此映射,可用于将来的进口中使用。

此映射现已为您的用户保存,并将显示在“导入向导的”上载导入文件“页面上。这将包括两个按钮,用于“发布”和“删除”。
publishdelete_buttons_mapping_save_67.

  • 发布 :单击此选项将为所有用户提供映射。发布按钮将更改为“未发布”,以便您可以使用模板映射来阻止其他用户。发布时,当它们执行导入时,它将在同一部分中显示为同一部分。
  • 删除 :此按钮将删除所有用户的预先设置导入映射。此操作无法撤消。

检测重复

在导入期间,Sugar的导入向导包括检查重复记录的功能。启用后,糖将检查糖是否已存在于给定标准的糖中。检查重复后,如果它对任何重复字段交叉引用,糖会将任何记录标记为重复。例如,在导入联系人时,如果选择姓氏和电子邮件地址作为复制的检查字段,则任何具有匹配的姓氏或匹配的电子邮件地址到糖中的匹配电子邮件地址将被标记为副本。
contact_dupe_check.

每个模块中使用的重复检查字段因模块提供的字段而异。并非所有字段都在重复检查中使用或可用,并根据系统定义的索引预先确定。

如果导入文件基于您选择验证的字段具有任何重复的记录,则将导入第一个记录,然后将标记与重复标准的文件中的所有后续记录。

任何重复项都将显示在导入的最终页面上。您还可以选择下载重复项,以便手动交叉引用以验证它们是否实际重复。如果它们不是,只需重新运行导入过程,而无需选择“检查可能的重复”页面上的任何字段。

外部数据源

将数据导入糖时,还有其他选项,而不是导入从另一个源导出的数据文件。 Sugar提供直接通过导入向导直接连接到外部应用程序或服务的选项,并将糖直接从源中拉动信息。此功能目前仅适用于Google联系人。

导入过程与上述内容非常相似,但有一些差异,以加快希望将所有联系数据导入糖的用户的过程

从谷歌导入数据

  1. 导航到要导入的人型模块(例如联系人)的模块选项卡,然后选择导入选项。这将打开进口向导并带您到 "选择数据源“屏幕。
    711-Imp-触点
  2. 在“选择数据源”屏幕上,导航到“我的数据在:”部分,然后选择“外部应用程序或服务”的选项。这将激活“登录”按钮,供您登录您的Google帐户。
    External_App_or_service_67.
  3. 填写您想要连接的Google帐户的用户名和密码,然后单击“连接”。
    UserName_and_pw_67_Google.
  4. 连接后,您将被带到您的用户个人资料,“外部帐户”选项卡。导航回导入屏幕,重复上面的步骤1和2。单击此时的“下一步”而不是登录。
    google_next_button_67.
  5. 这将指导您到“确认外部源属性”页面,这与从计算机上的文件导入的数据导入的映射屏幕非常相似。更改Google帐户和糖实例所需的任何映射。使用星号(*)标记的模块字段列中的任何字段都是必填字段,必须导入。
  6. 此类导入没有重复检查,但是要自动检查名称和电子邮件地址以获取重复项。
  7. 完成映射后单击“立即导入”。
  8. 在“查看导入结果”屏幕上,您将看到所有Google联系人已成功导入糖。
  9. 任何未导入错误导入的记录都可以从Sugar导出,然后重新导入如果需要使用“未导入的行列表”链接
    summary_and_errors_67.
  10. 要查看重新进口任何其他记录的标准导入流程,请查看 导入新记录 本文件的一部分。

管理员导入向导

管理员可以在糖中提供特殊功能,可能无法为所有其他用户提供。其中一个是访问管理程序导入向导。在“管理员”菜单中,在“系统”面板下,有一个“导入向导”的链接。
import_wizard_link.

单击此选项将带您进入导入向导,类似于特定模块的导入向导。但是,此处的第一步是“选择数据源”,在那里您需要选择要导入数据的模块。提供的下拉列表包括一个方便位置的所有可进载模块的选项。从列表中选择模块后,单击“下一步”,您将被定向到您可以的标准导入向导 导入新记录 或者 更新现有.

最后修改:2020-03-11 01:11:35