Sugarcrm支持产品指南糖版本10.010.0 Professional.糖专业10.0申请指南目标

目标

概述

Sugar的目标模块由个人资格的个人人士组成,您有一些信息,但尚未合格领导。关于这些目标的信息(例如,电子邮件地址)通常是从您在参加各种交易表明,会议等时收到的名片,如糖的目标是独立记录,因为它们与联系人,领导,账目或机会。一旦目标根据您的组织的实践合格,就可以了 转换了 into a lead record.

本文档将介绍特定于目标模块的信息和操作。有关大多数糖模块中常见的观点和操作的说明,例如创建,编辑和删除目标,请参阅 与目标合作 本页的一部分。

请注意,您只能看到您的团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的目标记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理 and 角色管理 管理指南中的文档。 

目标字段

目标模块包含许多包含糖的储物场。有关使用和编辑各种字段类型的信息,请参阅 用户界面 文档。下面的定义是对字段的建议意义,但可以利用不同的字段以最佳满足组织的需求。具有开发者级角色访问的管理员或用户能够通过admin更改,添加或删除字段>工作室。有关配置字段的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

场地 描述
帐户名称 目标所属的帐户
替代地址 目标的替代地址(例如结算或运输)
分配给 糖用户分配给目标
助手 他或她公司内部目标的助手的名称
辅助手机 助理的电话号码
出生日期 目标的出生日期
评论日志 消息,注释或其他文本的共享日志,包括添加日志条目的用户名以及添加的日期和时间。通过插入可点击的药丸,可以标记其他用户并链接到注释日志条目中的其他糖记录;看看 用户界面 有关更多详细信息的文档。
D&B Principal ID 与D中的个人相关联的唯一ID号&B
创建日期 目标记录创建的日期
日期修改 目标记录最后修改的日期
部门 目标内部的部门
描述 关于目标的描述或其他信息
不要打电话 指示目标不应调用
电子邮件地址 目标的电子邮件地址
电子邮件退出 指示目标已选择退出收到电子邮件
脸书账号 目标的Facebook帐户信息
传真 目标的传真号码
目标的名字
谷歌加号 目标的Google Plus ID
首页 目标的居留数
目标的姓氏
移动的 目标的手机号码
名称 查看时,目标的全名
办公室电话 目标的办公室号码
其他手机 目标的备用电话号码
首要地址 目标的主要地址
致敬 目标的标准问候(例如,先生,女士。等)
标签

用户创建的关键字可用于识别过滤器,dashlets和报告中的记录

笔记:有关创建和使用标签的更多信息,请参阅 标签 documentation.

分配给目标记录的糖团队
标题 目标的商业标题
推特账户 目标的Twitter帐户信息

与目标合作

以下链接将打开用户界面文档的特定部分,您可以在其中读取大多数Sidecar模块中常见的视图和操作。以下使用目标部分后的部分描述了特定于目标的行为和功能。 

内容链接 描述
创造目标
    基本目标创造
    通过快速创建创建
    通过子板创建
    通过重复创建
    导入目标
创建记录部分涵盖了创建新目标记录的各种方法,包括通过目标模块中的“创建”按钮,通过相关模块记录的目标子网站,通过相关模块记录的目标子页面中的“快速创建”菜单,通过复制现有目标记录,并使用.csv电子表格导入糖中的目标列表。
观看目标
    通过列表视图查看
    通过记录视图查看
    通过最近查看的观看
    通过预览查看
    通过报告查看
查看记录部分介绍查看目标记录的各种方法,包括通过目标列表视图和记录视图,“目标模块”选项卡中最近查看的菜单,在右侧面板中预览目标,并报告显示目标数据。
寻找目标
    全球搜索
    列表视图搜索
        创建过滤器
        保存过滤器
搜索记录部分提供了对定位目标的两个搜索方法的介绍:全局搜索,在所有Sugar模块中搜索,并在目标模块中搜索和过滤器搜索和过滤器。
目标列表视图
    总记录计数
    创建按钮
    列表视图搜索
    复选框选择
    群众行动菜单
    最喜欢的名称
    列重新排序
    列调整大小
    列排序
    列选择
    预习
    记录操作菜单
    更多目标
    仪表板
列表视图部分遍历目标列表视图布局的许多元素,其中包含糖中所有目标记录的可过滤列表。虽然在链接到左侧的用户界面部分中描述了通用菜单选项,但在目标列表视图中专门可用的选项将描述 列表视图群众操作菜单列表视图记录操作菜单 本页的部分。 
目标记录视图
    最喜欢的名称
    下一个或以前的记录
    动作菜单
    展示更多
    子单板
        相关记录子琴
        过滤子板
        重新排序亚板子
    仪表板
记录视图部分遍历目标记录视图布局的许多元素,其中包含有关单个目标记录的详细信息。虽然在向左链接的用户界面部分中描述了通用菜单选项,但在目标记录视图中专门可用的选项将描述 记录查看操作菜单 本页的一部分。  
编辑目标
    通过记录视图编辑内联
    通过记录视图编辑
    通过子平板编辑内联
    通过列表视图编辑内联
    通过列表视图进行大规模编辑
编辑记录部分介绍编辑现有目标记录的各种方法,包括通过目标记录视图在记录视图上的完整编辑模式下内联,通过相关模块记录,内联通过目标列表视图内联,内联列表视图上的质量更新选项。
删除目标
    通过记录视图删除
    通过列表视图删除
    批量删除通过列表视图
删除记录部分介绍删除不需要的目标的各种方法,包括通过目标记录视图,目标列表视图上的单个记录的操作菜单,以及列表视图上的质量动作菜单。
通过电子邮件发送目标
    通过电子邮件地址字段通过电子邮件发送电子邮件
    通过列表视图通过电子邮件发送电子邮件
    通过快速创建电子邮件
    通过电子邮件模块通过电子邮件发送电子邮件
    通过工作流通过电子邮件发送电子邮件
电子邮件记录部分介绍了通过使用与字段的快速创建菜单,通过快速创建菜单通过快速创建菜单通过快速创建菜单通过快速创建菜单通过快速创建菜单通过快速创建菜单将其电子邮件地址发送为收件人的各种方法。通过工作流程,可以根据管理员用户配置的条件自动发送电子邮件。
出口目标 导出记录部分提供了导出功能的介绍,允许您将目标列表和所有数据下载作为.csv文件以供糖外部使用(例如,在Microsoft Excel中)。
重新计算计算值 重新计算的计算值部分提供了有关使用重新计算值列表视图选项的说明,以便如果管理员已通过管理员更改了字段的公式,则在模块中更新计算的字段值> Studio.
寻找重复的目标 “查找重复记录”部分提供了用于定位重复目标记录的说明。如果在匹配字段上搜索(例如姓氏)标识一个或多个重复项,则它们可以合并为单个记录。
合并目标
    通过列表视图合并
合并记录部分提供了合并重复目标的指令,该指令将字段值和相关记录组合成单个目标。
观看目标历史摘要 查看记录历史摘要部分介绍了历史摘要记录视图选项,它显示目标记录相关呼叫,会议,电子邮件,注释和任务的快速详细信息。
查看目标审核日志 查看录制审核日志部分介绍了查看审计日志记录视图选项,该视图选项显示目标审核字段的更改历史记录。 
目标PDF
    下载目标PDF
    通过电子邮件发送目标PDF
Record PDFS部分提供了这些记录视图选项的说明,该选项允许您通过管理员配置由管理员配置的目标信息的或电子邮件.pdf文件> PDF Manager.
有利于目标
    有利于通过列表视图
    有利于录制视图
    有利于通过子蛋壳
有利于记录部分描述了将目标标记为最爱的各种方法,包括通过目标列表视图,目标记录视图或出现在相关模块的记录视图上的任何目标子网站。有利于目标允许您轻松访问它从列表视图,dashlet或目标模块选项卡。
分享目标 共享记录部分为共享记录视图选项提供了一个与目标记录链接组成的电子邮件的说明。如果收件人登录到SOUL中,单击链接将直接带到目标的记录视图。

目标菜单

目标模块包含通过模块选项卡,列表视图和记录视图中使用菜单可用的各种选项和功能。以下部分存在每个菜单及其选项,其中包含有关用户界面文档中的菜单选项的更多信息,或者在此页面内的目标特定功能。

模块标签菜单

目标模块选项卡通常位于任何糖屏幕顶部的导航栏的更多选项卡。糖通常显示用户首选项的显示模块列表中显示的前六个模块,因此剩余显示的模块在更多选项卡下进行分组。有关导航栏的显示模块的更多信息,请参阅入门文档的用户首选项部分。单击选项卡以访问目标列表视图。您也可以单击目标选项卡中的三角形以显示操作,最近查看和最爱菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 最近查看了菜单 显示最近查看的目标列表。这 收藏夹菜单 显示最近标记为收藏夹的目标列表。
711-MENU-TAB

“模块”选项卡的操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
创建目标 打开记录视图布局以创建新目标
从vcard创建目标 打开记录视图布局并填充VCARD的字段
查看目标 打开列表视图布局以搜索和显示目标
进口目标 打开导入向导以使用外部数据创建或更新目标

如果您没有看到Sugar中的目标模块选项卡,请查看以下内容:

  • 目标模块可以标记为隐藏在您的用户偏好中,这将阻止模块选项卡被显示。导航到您的用户个人资料(Sugar右上角),单击“高级”选项卡,然后选中“布局选项”部分。如果在隐藏模块列表中看到目标模块,只需将其移动到显示模块列表中。有关隐藏和显示模块的更多信息,请参阅 布局选项 入门文档的一部分。
  • 管理员可能已禁用整个Sugar实例的目标模块。联系您的Sugar管理员以显示目标模块。有关在糖中显示和隐藏模块的更多信息,请参阅 开发者工具 管理指南中的文档。

列表视图菜单

目标 列表显示 显示所有目标记录,并允许搜索和过滤以查找特定目标。您可以在列表视图的“字段”列中查看每个记录的基本详细信息,或单击目标名称以打开记录视图。要访问模块的列表视图,只需单击任何糖页面顶部的导航栏中的模块“选项卡。

列表视图群众操作菜单

列表标题中复选框选项右侧的大众操作菜单允许您在所有当前所选记录上执行大规模操作。您可以使用每个记录行上的复选框来选择单个目标记录或单击列表标题中的复选框,以选择当前列表视图结果中显示的所有记录。
711-群众行动

群众操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
电子邮件 一次通过电子邮件发送一个或多个目标
大众更新 大规模更新一次或多个目标
合并 合并两个或多个重复的目标
添加到目标列表 将一个或多个目标添加到目标列表中
删除 一次删除一个或多个目标
出口 将一个或多个目标导出到CSV文件
重新计算值

(在某些情况下可用)更新计算值以反映在工作室中所做的计算字段的更改

列表视图记录操作菜单

每个记录行的右侧的Record操作菜单允许您直接从列表视图执行各个目标上的操作。
711-LV行动

列表视图的“记录操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
预习 (Eye icon) 在智能窗格中预览此目标
编辑 编辑此目标
删除 删除此目标 

记录查看操作菜单

目标 记录视图 显示相关记录的单个目标的字段和子单位。要访问目标的记录视图,只需单击糖中的任何位置的超链接目标名称即可。记录视图的“操作”菜单将显示在页面的右上角,并允许您在当前记录上执行各种操作。
100-target-RV-Actions

“操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
编辑 编辑此目标记录。
分享 通过电子邮件分享到此目标记录的链接。
下载PDF.

将目标信息作为PDF文件下载。

  • 如果管理员通过管理员为目标模块创建了PDF模板,则此菜单选项仅可见> PDF经理.
  • 单击此菜单项将展开并签订菜单以显示或隐藏可用的PDF模板。 
电子邮件PDF.

将目标信息电子邮件作为PDF附件。

  • 如果管理员通过管理员为目标模块创建了PDF模板,则此菜单选项仅可见> PDF经理.
  • 单击此菜单项将展开并签订菜单以显示或隐藏可用的PDF模板。 

笔记:要通过糖发送电子邮件,用户必须首先通过默认的用户电子邮件帐户 电子邮件> Email Settings

转换目标 将此目标转换为铅。
管理订阅 管理此目标的时事通讯广告系列订阅。
下载vcard. 从Sugar下载vCard并将此目标的信息传输到另一个应用程序(例如Outlook)。
查找重复项 找到此目标记录的潜在重复项。
复制 复制此目标的信息以创建新的目标记录。
历史摘要 查看与本目标相关的活动(例如呼叫,会议等)的历史摘要。
查看审核日志 查看此目标的更改记录
查看个人信息 显示此记录的字段,管理员已指定为个人信息
删除 删除此目标记录。

将目标转换为引导

Sugar使您可以将目标转换为导致的目标,因为您确定组织对铅的定义(例如,评估/资格过程之后)并成为有效的销售前景。请注意,目标只能转换为糖中的铅,新的铅记录将与原始目标记录有关系。一旦领导被称为销售机会,他们就可以转换为联系人,机会和账户。有关铅交换的更多信息,请参阅 领导者 documentation.

使用以下步骤将合格的目标转换为引线:

  1. 导航到目标的记录视图。
  2. 从“操作”菜单中选择“转换目标”。
    100转换-RV2
  3. 输入“引导记录视图布局”中字段的适当值,然后单击“保存”。
    • 由于目标仅转换为rigen,因此引导记录视图显示默认进入概述,更多信息和其他面板的所有引导字段。管理员能够确定通过管理员在引导记录视图上显示的字段>工作室。有关配置布局的详细信息,请参阅  工作室 管理指南中的文档。
  4. 一旦转换完成,目标记录将在记录视图页面顶部显示转换的引导名称。您可以单击记录的名称以查看转换后的引线的详细信息。
    711-转换引导名称 

电子邮件and Targets

目标包括可用于将目标电子邮件作为收件人的电子邮件地址。这样做的方法是覆盖的 电子邮件记录 用户界面文档的一部分。目标也可能是广告系列的收件人,允许您向大量收件人发送电子邮件,并跟踪该消息的结果。请参考 竞选和目标 此页面的部分以获取更多信息。除了作为电子邮件的收件人或发件人之外,目标还可以通过在与字段相关的电子邮件中选择的电子邮件相关。这些关系允许目标显示所有相关电子邮件对应 电子邮件subpanel and 历史Dashlet. 在目标的记录视图上。

电子邮件Subpanel

目标 Record下的电子邮件Subpanel显示以各种方式与目标记录相关的电子邮件:

  • 与目标明确相关 :如果在电子邮件中选择了目标与字段相关的,则电子邮件和目标是显式相关的,电子邮件将出现在目标的电子邮件Subpanel和历史记录中。使用此Flex相关字段的说明可用 电子邮件 documentation.
  • 隐含地与目标相关 :如果在电子邮件中出现其中一个目标的电子邮件地址,或者cc字段,电子邮件和目标是隐式相关的,并且电子邮件将出现在目标的电子邮件子板和历史记录中。这种隐式关系是针对从糖发送的电子邮件以及通过入站电子邮件目标或电子邮件存档导入糖的任何电子邮件。

有关使用子板中的记录的更多信息,请参阅 用户界面 documentation.

竞选和目标

Sugar的广告系列模块可用于向糖账户,联系人,领导和目标发送大规模电子邮件或一系列时事电子邮件。记录每个广告系列的结果以衡量其影响。目标与广告系列无关。相反,每个广告系列与多个目标列表记录有关,每个目标列表与目标和其他收件人有关。要将广告系列电子邮件发送到目标,目标应属于与广告系列相关的默认类型目标列表。为了防止目标从广告系列接收电子邮件,目标应属于广告系列的抑制列表类型目标列表。一旦发送广告系列,特定目标特定的结果将显示在目标的记录视图上的广告系列日志子el.中,如下所述 广告系列日志子el. 本页的一部分。

目标可以通过目标列表本身添加到目标列表中,从目标列表视图使用添加到目标列表选项,或使用“目标记录”视图使用“管理订阅”选项。使用说明 添加到目标列表管理订阅 目标模块中的选项位于下面的部分中。有关添加到目标列表的其他可用方法的说明,请参阅 目标清单 documentation.

通过目标列表视图添加到目标列表

目标清单包括您希望包括或排除在大规模营销活动中的一组个人或组织。通常基于一组预定标准识别这些目标,例如是展望或现有客户,年龄组,行业等。有各种方法可以将目标添加到Sugar中的目标列表,包括使用添加到目标列表选项目标列表视图的质量动作菜单。有关目标列表和其他添加目标方法的更多信息,请参阅 目标清单 documentation.

你可以使用 全选 添加到目标列表时列表视图中的功能将允许您轻松选择结果集中的前1000条记录。如果要添加超过1000个记录或将特定的记录组添加到目标列表,请使用 过滤器选项 在列表视图中,搜索以较小的批量执行添加。 

使用以下步骤通过目标列表视图将目标添加到目标列表中:

  1. 通过单击“目标模块”选项卡,导航到目标列表视图。
  2. 使用 列表视图搜索 找到要添加到目标列表的目标记录。
  3. 选择所需的目标记录,然后从大众操作菜单中选择“添加到目标列表”。
    711- add-to-list
  4. 在搜索栏下方,找到并在下拉列表中选择所需的目标列表,或单击“创建新目标列表”以将目标添加到新的目标列表中。单击“更新”以将记录添加到目标列表中。
    711列表 - 选择器

要查看已添加的目标,您可以导航到目标列表模块。单击目标列表的名称以打开记录视图,您将在Targets Subpanel中看到目标记录。
10个目标 - 子蛋白

有关使用子板中的记录的更多信息,请参阅 用户界面 documentation.

管理目标订阅

从您的糖实例接收时事通讯型广告系列电子邮件的目标被认为是该通讯的订阅者。用户可以使用“操作”菜单中的“管理订阅”选项从目标的记录视图管理这些时事通讯订阅。请注意,您只能管理时事通讯类型广告系列的订阅。您创建的时事通讯活动将具有一个或多个默认类型目标列表。目标被添加到这些目标列表中,以便收到您的时事通讯。 “管理订阅”选项允许您将目标添加到时事通讯广告系列的默认类型或抑制类型目标列表,而不会离开目标模块。有关通讯订阅的更多信息,请参阅 竞选活动 documentation.

使用以下步骤通过目标的记录视图管理目标订阅:

  1. 导航到目标记录的记录视图。
  2. 从“操作”菜单中选择“管理订阅”。
    100管理脚本
  3. 要将目标添加到新闻新闻邮件列表中,请从可用/新闻稿取消订阅以列出并将其拖动到订阅列表的新闻稿中的新闻通讯。这将为Campaign的默认目标列表添加目标。
  4. 要从“新闻通讯订阅邮件”列表中删除目标,请从订阅以列出的新闻稿中选择新闻通讯并将其拖动到未订阅的可用/新闻稿。这将使它们添加到抑制型取消订阅目标列表中,以获取通讯活动,这将阻止目标接收时事通讯。请注意,目标不会从广告系列的默认目标列表中删除。
    contacts_manageubscriptions_remove.
  5. 单击“保存”以保留更改。

广告系列日志子el.

广告系列日志子el.包含有关目标与所有Sugar活动的互动的历史信息。当大规模营销活动被发送到目标时(或在非电子邮件广告系列的情况下手动标记)时,相关的广告系列活动信息将在目标记录视图上的“广告系列日志子网站中”。此信息镜像从每个广告系列中提供的“视图状态”页面,并显示在收件人查看广告系列消息时发送活动时的活动,当收件人点击广告系列中的跟踪链接等时。包含目标的历史活动交互,不能用于将目标与广告系列关联或以其他方式管理广告系列或目标列表。有关将目标与广告系列关联的更多信息,请参阅 通过目标列表视图添加到目标列表 本页的一部分。有关广告系列的更多信息,请参阅 竞选活动 documentation.

有关使用子板中的记录的更多信息,请参阅 用户界面 documentation.

vCards和目标

VCARD是电子商务卡,在电子邮件和Web浏览器等应用程序之间交换。目标可能是 从VCARD创建 由另一个应用程序生成或 保存为vCards. 用于其他软件。

通过vcard创建目标

使用以下步骤通过vcard在Sugar中创建目标:

  1. 单击目标模块中的三角形,然后选择“从vcard创建目标”。
    711-Create-From-VCard
  2. 从计算机中选择vCard文件,然后单击“创建”。
    targets_import_vcard.

下载目标的vcard

以下步骤涵盖下载vCard并将其保存为Microsoft Outlook中的目标,例如:

  1. 导航到目标记录视图。
  2. 从“操作”菜单中选择“下载vcard”以下载vCard文件。
    100-下载-VCARD
  3. 在邮件或地址簿应用程序中打开下载的文件。对于此示例,双击在Outlook中打开vCard。
  4. 对信息进行任何必要的更改,然后单击“保存”&关闭“在Outlook中保存这一领域。
    lows_vcard_save. 

最后修改:2020-03-27 14:47:03