Sugarcrm支持产品指南糖版本10.010.0卖糖卖10.0管理指南团队管理

团队管理

概述

团队管理用于糖以定义用户的权限和分组。这些权限涵盖了用户是并且无法访问的记录。团队与之结合使用 角色 为糖中的非管理员用户形成强大的安全模型。用户可以在特定记录上使用团队设置,以允许Sugar中的不同用户查看这些给定记录的选项。团队设置也可以用作组织的形式,从而将记录分开与特定团队相关联以获得更好的跟踪。团队可以根据部门,地理区域,或者在给定的组织中最好的任何东西。

团队模块选项卡

可以通过导航到“管理”页面并单击“用户”部分中的“团队管理”来访问团队模块选项卡。一旦在团队列表视图中,您可以单击团队模块选项卡中的三角形以显示操作,最近查看的菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 最近浏览过的 菜单显示您上次在模块中查看的团队列表。请注意,单击“模块”选项卡允许您访问团队列表视图。 
711-团队 -  Tab-white

“操作”菜单允许您执行以下操作:
菜单项 描述
创建团队 打开编辑视图以创建新团队
打开列表视图布局以搜索和显示团队

团队类型

从管理角度来看,团队将根据他们的类型进行不同的方式处理。从用户的角度来看,所有球队都将被对待几乎相同。每个团队类型都有自己的特殊特征,有助于定义它。团队类型定义为:

全球团队

创建Sugar实例时,全局团队将自动创建。全球是所有新用户的默认团队,默认情况下每个用户都是团队的成员。 Global是一个普遍的团队,因此与全球团队相关的任何记录将被这支球队的用户视为您的用户。全球团队旨在为所有糖中的所有用户提供所有用户和共享团队。

笔记: 您无法删除全局团队。

标准团队

标准团队可以通过团队管理由管理员创建。这些将在糖中使用,以组织和授予组织细节的访问权限。标准团队通常由部门,地理区域或职责分组。例如,您可以拥有东方和西部团队,也是销售和支持团队。

私人团队

对于糖中创建的每个用户,在团队模块中自动创建相应的私有团队。默认情况下,私有团队名称是用户的名字和姓氏。如果未对用户的第一个或姓氏进行更改,将在任何时间进行编辑和重新保存并重新保存,将更新私有团队名称。例如,Jane Smith的私人团队将自动命名为“Jane Smith”。如果管理员编辑私有团队“Jane Smith”到“Jane Smith-HR”,那么用户Jane Smith后来更新了她的用户个人资料的电话号码,Sugar会将私人团队名称还原回用户的名字和姓氏,“ Jane Smith“。

如果您的组织计划编辑私有团队名称,则必须禁用自动更新功能。导航到管理员>系统设置并选择“防止私有团队名称继承用户名字段”旁边的复选框。有关此设置的更多信息,请参阅 系统 documentation.

笔记: 私人团队不会以与其他团队相同的方法删除。有关删除私人团队的更多信息,请查看 删除团队 本指南的一部分。

团队成员类型

通过明确或隐含的成员资格,以两种方式之一给予用户的团队成员资格。无论类型如何,会员将控制什么记录 普通用户 能够看到。每个成员都可以以不同的方式授予,可以构成不同的功能。团队成员在团队中占有代表 详细视图以及用户的 详细视图.

笔记: 管理员不遵守团队安全,因此可以看到所有记录。

从团队或用户的详细视图定义关系时,会伪造显式团队成员资格。此外,还有明确的关系也是如此 私人团队 会员资格。除了私人团队之外,明确的成员资格可以 删除了 根据团队或用户的详细视图,如有必要。明确的成员资格还将包括用于工作流,SugarBPM流程等行动的会员资格功能,以及  入站电子邮件.

隐式团队成员资格用于记录可见性。隐式成员资格依赖于“报告”字段中的“报告” 用户资料。当一个用户报告另一个用户时,“报告”字段的层次结构保持完好。报告的用户将继承从属用户的团队成员身份,并能够查看他或她自己的团队中的任何记录,以及从属用户是成员的团队。在这种情况下,下属的团队可以是明确的或隐含的团队。

笔记: 无法删除隐式关系,但可以通过更改报告层次结构来打破其关系的原因。

在团队的详细信息视图中,用户的子PAL将展示哪些关系是显式的并且是隐式的。在用户SubPanel的“会员资格”列中,用户将被标记为“成员”,这意味着它们是一个明确的成员,或“会员报告 - 到”,这意味着它们是隐式成员。此外,标有“成员报告”的用户将不包含“取消链接”按钮,因为它们有另一个用户(或用户)在此团队中向他们报告。
会员_Users_Panel_Reports_to.

创造团队

有两种方法可用于创造糖中的团队。这些是通过团队模块选项卡的操作列表,也可以通过复制现有团队然后编辑它。在最初创建团队之后,管理员需要将用户联系到 新创建的团队.

有关创建私人团队的信息,请查看 修理团队 本文件的一部分。

通过团队模块创建

创建新团队的最常用方式是通过创建团队选项 团队模块选项卡。这会打开“编辑视图布局”,允许您输入团队的所有相关信息。

使用以下步骤通过团队模块创建团队:

  1. 导航到管理员> Team Management.
    笔记: 这 团队列表视图 将打开显示当前可用的所有现有团队。
  2. 单击团队模块选项卡中的三角形,然后选择“创建团队”。

    创建团队

  3. 在“编辑视图”屏幕上输入Team的名称和描述,您现在已呈现.ENTER“编辑视图布局”中的“字段”的相应值。所有必填字段都标有红色星号,必须在保存之前完成。
  4. 在团队的细节视图上, 添加用户 这是该团队的成员。

通过重复创建

您还可以通过重复现有团队创建新团队。如果您创建的团队具有类似的成员或与现有团队的类似描述,则复制选项非常有用

使用以下步骤通过重复现有记录来创建团队:

  1. 导航到团队记录的详细视图。
  2. 单击“操作”菜单,然后选择“复制”。
    Teammgmt teamsdetailview actionsmenu copy
  3. 显示的编辑视图是用原始团队的值预先填充的。更新名称字段,并更新说明是否需要,然后单击“保存”。
  4. 在团队的细节视图上, 添加任何用户 这是这个团队的成员,这些团队不是原始团队,而且 去掉 any unwanted users.

通过团队模块将用户添加到团队

用户必须与团队相关联,以便能够查看与特定团队相关联的记录。分配一个团队就像糖中的许多关系一样,许多用户可以与一个特定的团队相关联,也可以将一个用户分配给多个团队。从团队管理中,用户可以通过详细视图底部的用户Subpanel与团队相关联。要将用户关联到团队,请按以下步骤操作:

  1. 导航到管理员> Team Management
  2. 从团队列表视图中,选择您正在使用的团队
  3. 在页面底部,单击用户Subpanel的“选择用户”

    用户_sp_select_button.

  4. 使用弹出的搜索菜单搜索并选择您想要添加到此团队的用户,您可以在其中单击用户的名称,或者如果选择多个用户,请单击相应的复选框,然后单击“选择”

    select_user_popup.

  5. 选择用户后,弹出搜索框将关闭,用户现在将显示在用户Subpanel中为团队完成关系

    users_sp_with_chris.

通过用户模块添加用户的团队

常规用户必须与团队相关联,以便能够查看与该团队关联的记录。分配一个团队就像糖中的许多关系一样,许多用户可以与一个特定的团队相关联,也可以将一个用户分配给多个团队。根据用户管理,用户可以通过用户的详细视图与团队相关联。有关用户管理的更多信息,请参阅 用户管理 文档。要通过用户管理将团队与用户相关联,请按以下步骤操作:

  1. 导航到管理员> User Management
  2. 从“用户列表”视图,打开要编辑的用户记录
  3. 从“用户的详细信息”视图中,单击“访问”选项卡

    user_profile_access_tab.

  4. 将角色图滚动到“我的团队”子el,然后单击“选择”

    select_from_my_teams_subpeanel.

  5. 使用弹出的搜索菜单搜索并选择您想要添加到此用户的团队,您可以在其中单击团队的名称,或者如果选择多个团队,请单击相应的复选框,然后单击“选择”

    checkbox_team_selection_popup.

  6. 选择团队后,弹出搜索框将关闭,现在将在我的团队中将显示在我的团队子位基尔中为用户完成关系

    my_teams_with_east.

观看团队

有各种选项可用于查看Sugar中的团队记录,包括通过团队列表视图,团队详细浏览,团队上次查看菜单,从Dashlets以及报告。

通过列表视图查看

队列表视图显示满足当前搜索条件的所有团队记录。要访问列表视图,只需导航到admin>团队管理。或者,如果您正在查看团队的详细信息视图,则可以单击“团队模块”选项卡返回列表视图。您可以单击团队的名称以在详细视图中打开记录。有关通过列表视图查看团队的更多信息,请参阅 团队列表视图 本文件的一部分。

通过详细视图查看

队详细视图显示彻底的团队信息,显示团队的名称和描述,然后是与团队相关联的用户的子el。单击应用程序中的任何位置的团队链接可以访问详细视图,包括团队列表视图。有关通过详细视图查看团队的更多信息,请参阅 团队细节视图 section.

通过最近查看的观看

当您访问不同的团队时,糖将跟踪您最近查看过的团队。单击三角形 团队模块选项卡 要查看最近在模块中最近查看的3个记录列表。单击列表中的记录名称将在详细视图中打开它。
最近浏览过的

通过dashlets查看

主页显示糖大缝的集合,允许用户快速查看各种记录,活动,报告等。您可以在大多数模块特定的小什莱斯中查看团队信息。单击任何dashlet的团队名称将在详细视图中打开团队。有关使用Dashlets的更多信息,请参阅 小什莱斯 家庭文档的一部分。
teams_from_dashlet.

通过报告查看

管理员可以选择构建,运行和管理报告以收集来自糖中的记录的密钥数据。在构建报告时,有选项要从团队模块运行报告,或者将链接添加到与正在报告的记录相关的团队。运行报告后,您将能够通过单击报告结果中的团队名称来查看团队记录的详细信息视图。请注意,您只能直接使用行和列和列和求和与详细键入报告的求和等求和,因为求和和矩阵类型报告不包含其显示列中的超链接。有关使用报告的更多信息,请参阅 举报 documentation.
team_names_report.

搜索团队

队列表查看搜索功能搜索团队的名称,以帮助您轻松效益地找到记录。执行搜索后,相关结果将显示在下面的团队列表中。

搜索面板中的按钮具有以下功能:

  • 搜索 : 单击“搜索”按钮或按“返回/ ENTER键”以执行搜索
  • 清除 : 单击“清除”按钮以清除可搜索字段中的所有标准

要查看所有团队记录,只需单击“清除”,然后单击“搜索”以执行空白搜索,没有名称过滤器。
search_teams.

请注意,Sugar自动将通配符(%)附加到搜索短语的末尾。这允许系统检索以搜索中输入的关键字开头的所有记录。如果您想拓宽搜索,您可以在文本的开头使用通配符(例如%管理员)。这将提取任何具有“管理员”单词的记录,无论其启动或结束如何。

有关使用各种搜索方法的更多信息以及如何使用通配符,请参阅 搜索 documentation.

团队列表视图

队列表视图显示满足当前搜索条件的所有团队,如果有的话。您可以查看现场列中每个团队的名称和描述。单击团队的名称以访问 详细视图 对于团队并进一步查看设置。

分页

列表视图显示当前的搜索结果损坏到您可以滚动的页面,而不是立即显示潜在数千行。在“搜索”面板下方的右侧,您可以看到当前正在显示哪些总结果集的记录。两个单箭头下一个箭头和先前按钮可用于滚动逐个页面的记录。两个双箭头第一页和最后一页按钮允许您跳到当前结果的开头或结尾。

默认情况下,Sugar显示每个列表视图页面的20条记录,但管理员可以更改通过管理员显示的记录数>系统设置。有关更改显示记录数量的更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。
pagination_teams.

复选框选择

通过选择所有团队记录,可以通过列表视图删除团队以质量删除的方式删除。要在团队列表视图上选择单个团队记录,请标记每行左侧的复选框。要在列表视图上选择或取消选择多个团队,请使用“复选框下拉菜单”中的选项:

  • 选择此页面 :选择当前页面结果上显示的所有记录
  • 全选 :在所有结果页面中选择当前搜索结果中的所有记录
  • 取消选择所有人 :取消选择当前选择的所有记录

checkboxsel.

有关删除团队的更多信息,请参阅 删除团队 本文件的一部分。

动作菜单

复选框下拉列表右侧的“操作”菜单允许您对当前所选记录执行各种操作。
teams_ac算_menu_lv.

“操作”菜单中的选项允许您执行以下操作:

菜单项 描述
删除 一次删除一个或多个团队
大众更新 大规模更新一个或多个团队一次
出口 将一个或多个团队导出到CSV文件

列排序

列表视图提供了以升序或降序排序的字段列对所有当前搜索结果进行排序。要按字段排序或切换排序方向,请单击“名称”或“描述”的列标题。列表视图可以一次仅由一列排序。

sort_lv.

团队细节视图

队详细信息视图显示有关团队的详细信息,以及执行与团队管理相关的大多数行动的能力。详细视图还包括用户子PALPANEL,其中用户可以与团队关联,因此将采用团队的属性。

动作菜单

每个团队详细信息视图左上方的“操作”菜单允许您在当前记录上执行各种操作。管理员用户可以更改操作项作为单独的按钮而不是通过admin的下拉菜单>系统设置。有关配置操作菜单的详细信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。
Teammgmt Teamsdetailview ActionMenu.

“操作”菜单中的选项允许您执行以下操作:

菜单项 描述
编辑 编辑此团队的姓名和描述
复制 复制这支球队创建一个新团队
删除 删除这支球队

用户子板

用户必须与团队相关联,以便能够接受团队的会员设置。分配用户与糖中的许多关系很多,许多用户可以与一个特定的团队相关联,并且一个用户也可以分配给多个团队。从团队管理中,用户可以通过页面底部的用户Subpanel与团队相关联。要将用于团队关联,请按以下步骤操作:

  1. 导航到您想要编辑的团队的详细视图。
  2. 在页面底部,单击用户Subpanel的“选择用户”

    用户_sp_for_teams.

  3. 使用弹出的搜索菜单搜索并选择要添加到此团队的用户。您可以单击用户的名称,或者如果选择多个用户,请单击相应的复选框,然后单击“选择”

    select_popup_users.

  4. 选择用户后,弹出搜索框将关闭,用户现在将显示在用户Subpanel中为团队完成关系

    users_sp_with_chris.

下一个或以前的记录

在团队的右上角详细信息视图,有两个按钮可以允许您通过团队列表视图的当前搜索结果中的每个团队都页面页面。单击上一个按钮显示当前搜索结果的上一个团队,同时单击下一步按钮显示当前搜索结果的下一个团队。介于两者之间的文本显示您当前在当前结果的总数中查看您当前正在查看的团队结果。
pagination_dv.

编辑团队

可以随时编辑团队,以更新或添加信息到记录或编辑现有信息。您可以通过团队详细视图和编辑视图或用户模块对现有团队记录进行更改。编辑视图可在团队模块中使用,并包含名称和详细字段。

通过详细视图编辑

您可以通过单击页面左上角的“编辑”按钮,通过“详细信息”视图编辑团队。打开“编辑视图布局”后,更新名称或描述字段,然后单击“保存”以保留所做的更改。
edit_from_dv_button.

通过列表视图编辑

您可以通过单击每个团队名称的左侧的铅笔图标来通过列表视图编辑团队。单击铅笔后,窗口将移动到“编辑”视图。更新必要的字段,然后单击“保存”以保留更改。从“编辑”视图中保存后,您将返回到详细视图以获取刚刚更新的记录。因为此方法为您带来了编辑视图,所以可以更新名称和描述字段。
edit_from_lv.

通过用户模块编辑

用户模块允许您在“Access”选项卡下的一个位置,查看与特定用户关联的所有团队。该页面将显示“我的团队”子面板,其中包含与用户关联的所有团队的列表。有关查看来自用户模块的团队的更多信息,请查看 用户管理 documentation.

在“我的团队”子站上,有一个选择编辑团队。单击“编辑”按钮后,窗口将移动到“编辑”视图。更新必要的字段,然后单击“保存”以保留更改。从“编辑”视图中保存后,您将返回到详细视图以获取刚刚更新的记录。由于此方法为您带来了编辑视图,因此只能更新名称和描述字段。
edit_my_teams_sp.

删除团队

如果团队记录无效或不再用于组织的Sugar实例,则可能会从团队详细视图或列表视图中删除它。通过详细视图删除允许您删除单个记录,而列表视图允许立即删除多个记录。删除团队记录不会删除任何相关的用户记录,只会删除关系。

尝试删除任何内容时会发现此异常 私人团队。私人团队只能在用户被删除时删除。要删除私人团队,请先通过用户的详细视图删除用户 用户管理.

通过详细视图删除

使用以下步骤通过详细视图删除团队:

  1. 导航到团队记录的详细视图。
  2. 从“操作”菜单中选择“删除”。 
    Teammgmt teamsdetailview actionsmenu删除
  3. 弹出消息将显示要确认。单击“确定”继续。

通过列表视图删除

使用以下步骤通过列表视图删除一个或多个团队:

  1. 通过导航到admin导航到团队列表视图> Team Management.
  2. 使用 搜索 搜索功能以查找要删除的团队记录。
  3. 单独或使用所需的团队记录 复选框下拉列表的选项.
  4. 从“操作”菜单中选择“删除”。

    delete_from_lv.

  5. 弹出消息将显示要确认。单击“确定”继续。

由于服务器上的PHP内存限制,可能会在删除大量团队记录时的应用程序超时。如果在执行此操作时遇到错误,我们建议您选择较小批次的记录。

从团队中删除用户

用户可以与多个团队相关联,并且一个团队也可以与许多用户相关联。随着组织内发生的更改,可能需要从特定团队中删除用户。打破团队与用户之间的关系可以从团队详细视图和用户详细视图完成。这两个模块都包括子Panel来表示与其他模块的关系。

要从团队中删除用户,请使用以下步骤:

  1. 导航到团队记录的详细视图
  2. 单击用户行右侧的“未链接”

    unlink_from_users_subpanel_with_admin.

  3. 弹出消息将显示要确认。单击“确定”继续。

要从用户删除团队,请使用以下步骤:

  1. 导航到用户的详细视图
  2. 从“用户的详细信息”视图中,单击“访问”选项卡

    Access_tab_in_user.

  3. 将角色图滚动到“我的团队”子板上,然后在您想要删除的团队的行上单击“删除”

    去掉_button_from_my_teams_subpanel.

  4. 弹出消息将显示要确认。单击“确定”继续

修理团队

Sugar的维修菜单包括管理员的两个选项,以改善团队结构和功能。通常不需要这些过程,仅在要进行必要的更改时使用。修复选项如下:

类型 描述
升级团队 检查以确保所有用户都有关联的私人团队
维修队伍 重建团队访问的四种不同修复功能的组合
 

最后修改:2020-03-11 03:02:11