Sugarcrm支持 产品指南 糖版本 10.0 10.0卖 糖卖10.0申请指南 预测

预测

概述

Sugar的预测模块包含收入线项记录,以构建预测工作表并预测销售。用户可以在个人,团队和销售组织级别的销售配额工作。

在用户可以访问预测模块开始建立预测工作表之前,具有管理员访问的用户必须将预测模块配置为组织所需的时间段,范围和方案。有关设置预测模块的更多信息,请参阅 预测配置 管理指南中的文档。

销售代表使用预测模块在当前时间段的进展情况下与分配的收入线项一起工作。这些用户将根据他们期望关闭的收入线项,为其个人销售提供全部预测。有关特定于销售代表使用该模块的说明,请参阅 销售代表 本文件的一部分。

销售管理人员与他们自己的收入线商品记录类似地与其他销售代表一起工作。此外,他们汇总了他们的报告致力预测,以预测其总团队的销售,并为每年的团队的配额劳动。为了让用户拥有指定的管理器,它会聚合其预测金额,它们必须在其用户记录上的报告中选择的管理器。有关特定于销售管理器使用模块的说明,请参阅 销售经理 本文件的一部分。

可扩展智能窗格的元素提供了其他见解,包括分析个人工作表和管理员团队工作表的分析。有关更多信息,请参阅 销售代表情报窗格销售经理情报窗格 本文件的部分。

预测模块不适用于糖服务用户。有关许可证类型和可用于每种类型的功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation. 

笔记 :如果您的实例配置为在没有收入线项的情况下单独使用机会,请参阅 预测 专业应用指南中的文档。有关通过管理员更改机会模型的更多信息>机会,请看 机会配置 管理指南中的文档。

预测领域

预测模块包含以下字段,使用户能够使用收入线项记录,以预测给定时间段内的销售。具有管理员或Developer Access的用户可以通过管理员启用预测模块中的字段> Forecasts. Many 收入线项字段 可以添加到预测工作表中。有关更多信息,请参阅 预测配置 管理指南中的文档。

场地 描述
帐户名称 收入线项所属的帐户;不能从预测模块中编辑
最好的 收入线项最佳领域,代表最乐观的总金额;当销售阶段“关闭”或“关闭 - 赢”时,可能会自动设置为匹配。
最好的(调整) 对于管理人员,最好的价值,在Reportee上方或下方的可选,手动调整最优质的总数和您自己的工作表的最佳总数;在您的预测时向您的经理报告为最佳价值
预期关闭日期 收入线项预计完成日期
预报 收入线项的提交范围(例如,“包括”,“排除”等)基于收入线项的初始概率和用户的编辑;控制收入线项是否在预测的总计中计算并允许过滤;当销售阶段“关闭”时自动设置为“包括”,当销售阶段“关闭 - 丢失”时“排除”
可能 收入线项可能的领域代表最有可能的总金额
可能(调整) 对于管理人员来说,具有可选的可能值,手动调整以上或下方您的Reportee的可能总额和您自己的工作表总计最差;在提交预测时向您的经理报告给您的经理
机会名称 收入线项的相关机会;不能从预测模块中编辑
可能性

收入线项的当前赢得概率

笔记 :此值基于所选销售阶段计算,无法编辑。

配额

对于销售代表,您的经理分配的销售时间段的个人配额

对于管理人员,您的经理分配的销售时间段的配额

配额(调整) 对于中级管理人员,您的团队的配额具有可选的,手动增加您的团队分配的配额;为您的Reporte分配配额时,这是他们将收到的配额值
收入线项名称 收入线项名称;不能从预测模块中编辑
阶段 收入项目当前的销售阶段
标签 用于查找,组和对常用属性进行分类数据的用户创建的关键字或短语
最差 收入线项最糟糕的领域代表最不乐观的总金额;当销售阶段“关闭”或“关闭 - 赢”时,可能会自动设置为匹配。
最糟糕的(调整) 对于管理人员来说,最糟糕的价值是可选的,手动调整在Reportee上方或下方,总计最差和您自己的工作表总数最差;在提交预测时向您的经理报告为最糟糕的价值

预测模块选项卡

“预测”模块选项卡通常位于“家庭立方体”图标右侧的糖屏顶部的导航栏上的更多选项卡。根据您的设置,您可能只需单击“显示更多”以查看“预测模块”选项卡。单击选项卡以访问预测模块。具有管理员访问的用户必须先在访问和使用之前配置预测模块。有关设置预测模块的更多信息,请参阅 预测配置 管理指南中的文档。

如果您没有看到Sugar中的预测模块选项卡,请查看以下内容:

  • 预测模块可以标记为隐藏在您的用户偏好中,这将阻止模块选项卡显示。导航到您的用户个人资料(Sugar右上角),单击“高级”选项卡,然后选中“布局选项”部分。如果在隐藏模块列表中看到预测模块,只需将其移动到显示模块列表。有关隐藏和显示模块的更多信息,请参阅 布局选项 入门文档的一部分。
  • 管理员可能已禁用了整个Sugar实例的预测模块。向您的Sugar Administrator联系到显示预测模块。有关在糖中显示和隐藏模块的更多信息,请参阅 开发者工具 管理指南中的文档。

预测行动

预测操作在预测模块页面的顶部可用,并允许用户执行以下操作:

菜单项 描述
保存草稿

将更改保存到用户的工作表,但不会向用户的经理提供这些更改

犯罪 将更改保存到当前工作表,并将这些更改推送给用户的经理的团队工作表,或者在将个人工作表的经理到他或她自己的团队工作表的情况下推送到用户的团队工作表。对于查看团队工作表的经理,将在任何提交的更改为他或她自己的工作表或Reportee的工作表之后启用Commit按钮。
分配配额 对于管理人员,将配额更改推送给Reportees的预测工作表。
出口CSV 导出当前预测工作表的行
设置 对于具有管理员访问的用户,打开预测配置向导

销售代表

销售代表使用预测模块在当前时间段的进展情况下与分配的收入线项一起工作。这些用户将根据他们期望关闭的收入线项,为其个人销售提供全部预测。

当您作为销售代表访问预测模块时,您将在屏幕左上角看到您的名字。没有任何证据的销售代表只能能够与他或她自己的收入项目一起看待和合作。在你的名字下面,你会看到一个 时间段 选择, 摘要和提交历史, 筛选 , 和 工作表 。在每个页面的右侧是可扩展的 情报窗格 这提供了进入您的预测工作表的额外洞察力。

时间段

在您的名称下方,您将看到您预测收入线项的当前时间段以满足配额。此时间段的长度和开始日期取决于 时间段 配置由管理员设置。单击当前时间段右侧的箭头允许您选择未来或过去的时间段,其可用性也由管理员确定 时间段 配置。选择过去或未来时间段,以便与收入线项和预测的那些时期一起使用。
预测_72_timeperiod.

摘要和提交历史

在以下时间段选择以下,您将在视图中看到当前预测号码的摘要。大量的数字是您当前的工作表的配额,可能,最佳和最糟糕的预测。较小的数字展示了您最近的提交的可能性,最佳,最糟糕的预测。大数字旁边的任何红色或绿色箭头都会显示工作表的当前(未提交)的数字是否高于或低于您最近的提交。

笔记 :您可能会或可能不会看到最佳和最糟糕的选项,具体取决于您的管理员如何配置预测模块。默认情况下,最坏的字段被禁用,必须通过管理员启用管理员> Forecasts >  场景 .
预测Sublase和Commmithistory 7.7

在这些摘要号的左侧,您将看到您最近的提交日期。如果您尚未为此时间段提交,则不会显示任何日期。通过单击最新提交日期右侧的箭头,将显示一个暗灰色面板显示此时间段的历史记录的最后一个提交的时间戳以及来自先前提交的每个预测号码的更改。

过滤器

下面的摘要和提交历史记录,您将看到一个过滤器栏,该筛选栏控制显示哪些收入线项。默认情况下,“包含”过滤器将处于活动状态,这意味着只有在管理员期间指定的包含范围内的概率下的收入行项目 范围 配置将显示。要添加其他过滤器,请单击过滤器栏并选择其他范围。在远离模块导航时,将保留添加到滤波器栏中的过滤器(例如包括,排除)。返回预测模块将根据您上次应用的过滤器自动显示收入线项。

请注意,取决于管理员,可以使用upside和自定义范围或可能无法使用 范围 配置。要从过滤器中删除范围,请单击每个过滤器名称的“x”。删除所有过滤器将显示所有已分配的收入行项目。

预测_72_Filters.

列调整大小

您可以根据您的查看首选项轻松调整预测工作表中的列大小。只需将光标放在列分隔件上,当出现左右箭头时,单击并将列拖动到所需的大小。远离页面导航时,将保留设置列宽度。糖将在会话中呈现优选的列大小,直到用户删除或重置相关浏览器cookie。

笔记 :Sugar强制为列表视图列中的货币字段(例如最佳,可能等)强制执行最小宽度,这可以防止列超出此限制的列。
预测_columnresizing

列排序

列表视图提供了以升序或降序排序的字段列对所有当前搜索结果进行排序。要按字段排序或切换排序方向,请单击列标题,注意允许排序的字段将具有一对箭头。请注意,列表视图可以一次按一列排序。
预测_column_sorting.

列选择

Sugar使用户能够通过指定他们想要在列表视图中显示的字段来个性化列表视图的能力。您可以单击列表视图列标题的最右侧的列选择图标,以查看可用字段列表。单击字段名称以切换是否包含在列表视图中的列。请注意,管理员可以配置在预测工作表上显示可用的字段。有关更多信息,请参阅 预测配置 管理指南中的文档。
预测_72_ColumnSelection.

线项和总计

基于所选择的过滤器,您将在过滤器栏下方列出当前所选时间段的所有或一些分配的收入线项。在每一行的左侧,蓝色栏似乎指示该行的金额是否包含在该时间段内的总数中。蓝杆的存在表示正在计算行。除了称为“包含”的范围之外,可以根据管理员对实例配置预测范围的方式计算多个预测范围。有关在总计中包含多个范围的更多信息,请参阅 预测配置 管理指南中的文档。该范围并因此包含每行的包含可以是 手动改变 通过这个视图。您可以通过在线与您的收入线项记录直接工作 编辑他们的概率和金额 从预测模块或单击名称字段以在收入行项目模块中打开记录,您可以在其中提供额外的编辑。每行的右侧是一个预览按钮,允许您在智能窗格中查看有关收入行项目记录的详细信息。
预测_lineItems_totals.

在列表的底部,“显示总计”和“总计总计”行显示最坏的,可能和最佳金额列的总和。显示的总行显示了基于当前应用的过滤器在工作表上显示的最坏情况,可能的最佳金额(包括和排除)的总和。无论当前应用的任何滤波器如何,整个总行都会显示所有收入线项的总计(包括和排除)的总计(包括和排除)。

编辑预测包含

首次将收入线项加载到工作表中,糖会将其分配一类“包括”,“排除”,“上行”(可选)或自定义范围 范围 由管理员配置。赢得较高概率的收入线项通常被分配给包括范围,而赢得较低概率的那些被指定为排除范围。您的管理员可能已选择使用Upside范围或创建许多其他自定义范围 - 每个范围都具有自己的非重叠概率范围。也可能存在自定义范围,其与概率无关。

由于可以根据管理员的配置被视为一个或多个范围,因此每行左侧的蓝杆将更新以反映包括哪些项目,并且基于对每个预测范围的更新排除。

您可能希望通过这些管理员配置的范围改变自动分配给收入线项的类别,特别是每个收入线项在销售过程中向前移动,并且变得更有可能赢得。为此,只需单击“预测”列中的“收入”行项目的当前类别,然后从下拉菜单中选择所需的类别。
预测_opps_include

将收入行项目的预测列更改为包含“包含”的附带范围将导致其可能,最佳和最糟糕的字段在选择被排除的范围内,例如“排除”将删除收入线项的数字你的总计。更改工作表中包含哪些收入线项需要您 拯救草案 或者 犯罪 为了保留。

笔记 :封闭式赢取阶段的所有收入线项将包含在工作表中,并且不能改变预测列。封闭式损失阶段的所有收入线项将被排除在工作表之外,并且无法改变预测列。

编辑收入线项字段

除了编辑包含外,您还可以对每个收入线项的字段进行惯例,包括销售阶段,可能是最佳和最坏的情况。为此,只需单击在悬停在悬停时显示铅笔图标的任何字段,并输入新金额。请记住,根据您的管理员,您的工作表可能会或可能不会包含“最佳”和“最糟糕的” 场景 配置。
预测_opps_editfields.

单击文本框或按ENTER / RETHING将保存到该行的更改并更新工作表的总计,摘要和 情报窗格 。 点击 保存草稿 或者 犯罪 按钮还将更新收入行项目本身并使您的更改在糖中的其他地方查看收入线项时可见。还需要保存草稿或提交,以保留对工作表的这些更改,并在提交的情况下,使您的经理预测模块中可见的更改。

货币支持

如果您使用与Sugar实例不同的货币不同,您可能在预测模块中的系统默认货币中显示您的可能性最佳和最差数量。但是,单击以编辑这些金额值将显示并允许在所选货币中进行编辑。

情报窗格

在预测工作表的右侧,您将找到一个可扩展的智能窗格,为规划和预测提供额外的见解。如果隐藏窗格,请单击双箭头按钮以展开它。再次单击按钮将在全宽时查看工作表时隐藏它。箱式默认仪表板“预测仪表板”包含两个默认的大曲,这有助于向您的预测工作表提供额外的洞察力 在预测中 预测条形图 dashlets。有关使用仪表板的更多信息,请参阅 仪表板和dashlets. documentation.
预测_salesrep_intelligencepane.

在预测Dashlet.

预测的Dashlet出现在智能窗格的顶部,并崩溃了您的收入项目如何与配额相匹配。请记住,根据您的管理员,您的预测Dashlet可能会或可能不会包含“最佳”和“最糟糕的” 场景 configuration.

笔记 :预测Dashlet不适用于糖服务用户。有关许可证类型和可用于每种类型的功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation.

预期_inforecastdashlet.

即使更改尚未保存为草案或承诺,也基于工作表的最新更新计算的预测Dashlet的值。无论当前在工作表中使用的任何筛选器,这些值都考虑到所有收入线项。他们的含义如下:

场地 描述
配额

您的经理分配的此销售时间段的个人配额

休赢了 您的封闭式收入线项的总金额
赤字 您的配额与您所封闭的总额之间的差异;为了满足您的配额,赢得额外收入
可能 尚未关闭的包含收入线项的可能金额的总额
(可能的彩色盒子) 当您的闭合荣获金额和您的可能金额为包括收入线项的可能性,在红色中,剩余的配额短缺和仍然突出的配额百分比或以绿色,配额超额和百分比超出配额
最好的 (可选)尚未关闭的包含收入线项的最佳金额总额
(最好的彩色盒子) (可选)当您的封闭赢得金额和最优惠金额汇总时,剩余的收入线项,剩余的配额短缺和仍然优秀的配额百分比或以上的配额超额和百分比超出配额
最差 (可选)尚未关闭的包含收入线项的最差金额的总额
(最糟糕的彩色盒子) (可选)当您的封闭式赢得金额和最糟糕的收入线项汇总,以红色为单位,剩余的配额短缺和仍然优秀的配额百分比或绿色,配额超额和百分比超出配额

预测条形图Dashlet

预测条形图显示在智能窗格的底部,并提供一个可配置的图表,在选定的时间段内显示预测数据的不同削减。每个收入线项的预期关闭日期字段确定它出现的子周期。只有当前出现在工作表上的收入线项将出现在您的图表中,这意味着该图表尊重您当前的过滤器。预测条形图Dashlet的值是根据工作表的最新更新计算的,即使尚未保存为草稿或承诺。在所有图表配置中,虚线的黑线代表了给定时间段的配额,并且可以将悬停在以查看配额量。

笔记 :预测条形图Dashlet不适用于糖服务用户。有关许可证类型和每个功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation.

使用两个下拉菜单来控制图表中显示的内容。
预测_barchartdds.

When " 可能 " is chosen, each green point represents the total Likely amounts for all revenue line items currently appearing in your filtered worksheet for that sub-period and any previous sub-periods falling within the selected time period.选择“最佳”或“最糟糕的”显示使用收入线项的最佳或最差数量的相同点。绿线连接这些点,显示可能累积金额的变化。

每个子周期还显示栏,其代表有可能的最佳或最差数量(取决于所选的下拉选项),了解当前出现在筛选的工作表中的收入线项。选择“预测”将根据每个收入线项的预测领域(即“,”排除“等)彩色代码段。选择“销售阶段”将根据每个收入线项的舞台领域彩色码棒。选择“概率”将根据每个收入线项的概率字段进行彩色码。
预测_inforecast.

笔记 :您可能会或可能不会看到“最佳”和“最糟糕的”作为第二个下拉列表中的选项,具体取决于您的管理员的选项 场景 configuration.

销售经理

销售管理人员与他们自己的收入线商品记录类似地与其他销售代表一起工作。此外,他们汇总了他们的报告致力预测,以预测其总团队的销售,并为每年的团队的配额劳动。用户记录上的字段的报告指定用户的管理器;这种关系是决定了谁是销售代表报告,而且相反,销售经理的报告是谁。

当您访问预测模块作为销售管理器时,您将在页面左上角看到您的姓名以及允许您的箭头 分层中进入您的个人工作表,您的团队工作表和Reportees的工作表。虽然使用您的个人工作表类似地运作,但类似于定期销售代表如何与其收入线项合作,您也将有选项,如 时间段 选择, 摘要和提交历史 , 和 过滤器 与您的团队工作表和您的Reportees预测数据一起工作时。在每个页面的右侧是可扩展的 情报窗格 这提供了进入您的预测工作表的额外洞察力。

笔记: 只有管​​理员可以编辑报告到字段。有关该领域的更多信息以及它如何用于糖,请参阅 用户管理 documentation.

预测钻取

由于销售管理人员能够与他们的报告的收入线项除以自己,因此这些用户将在预测模块的左上角看到其名称旁边的箭头。这使他们能够钻取团队预测数据和个人销售代表的收入项目。默认情况下,Aaron将进入预测模块查看他的团队工作表,其中包括每个立即报告者和自己的总承诺金额和配额。

自己的行项目

作为经理,Aaron可以通过从他的名字旁边的菜单中或在下面的团队工作表中的名称列中选择“Aaron Johnson(ME)”来看和工作。
预测_drilldown_ownoppps

在与自己的收入线项合作时,他将在其工作表中具有与常规销售代表的工作表相同的选择。有关与经理的预测工作表一起工作的更多信息,请参阅 线项和总计 本文件的一部分。亚伦需要在他的工作表上对其工作表上的新收入线项或改变他的工作表,以便在他的团队工作表上反映。

Reportee的行项目

由于亚伦是Ellen的经理,Aaron也有能力与Ellen承诺的预测和收入线项合作。他可以通过从他的名字旁边的菜单中或在下面的团队工作表中的名称列中选择“Ellen Smith”来导航到她提交的工作表。
预测_DRILLDOWN_REPOTEESOPPS.

在查看他的Reportee的工作表时,Aaron将无法编辑任何收入线项的金额或概率。他能够 筛选 对于各种范围,改变 时间段 ,并查看艾伦的 摘要和提交历史 每次。

团队工作表

Aaron可以通过从钻取菜单中选择自己的名字来返回他的团队工作表。
预测_drilldown_return.

在查看他的团队工作表的同时,他有能力设置每个团队成员的配额以及设置调整后,最佳和最差数量。请注意,根据您的管理员,您的工作表可能会或可能不会包含“最佳”和“最糟糕的” 场景 配置。要编辑调整后的金额或配额,请单击“数字”,输入新值,然后单击文本框外,或按Return / Enter。单击“保存草稿”将保留工作表中的这些更改,但不会将更改推到其他糖类用户。点击“提交”后,这些调整金额将被推到Aaron的经理,因此在Joy的工作表中显示为他的承诺金额。对配额的任何更改也将被推到他的报告工作表。
预测_adjusted_Commithista

从团队工作表中,经理将在有新提交的更改的每一行的右侧看到一个“i”图标。单击“i”打开该团队成员的最新提交历史记录。

笔记 :虽然Aaron可以设置或改变自己的个人配额,但建议中间管理者没有改变他们的个人配额。相反,亚伦的经理快乐,应该为他的团队工作表设置他的整个团队的配额。

管理层次结构

钻入Reportee团队工作表和收入线项的能力继续管理链。 Joy是Aaron的经理,并在首次打开预测模块时默认查看自己的团队工作表。她还能够通过点击他的名字,或她的其他报表的团队工作表来钻取自己的姓名,通过点击自己的名字来钻入自己的收入线项。
预测_drilldown_tier1.

当Joy向她的Reportee航行Aaron的团队工作表时,现在出现Aaron的姓名,他的团队工作表以只读模式显示。快乐可以进一步深入深入了解Aaron的团队成员的工作表,以只读模式。这种钻井可以根据需要递归下来通过管理链。单击“父”将移动一个层次结构,将Joy返回到自己的团队工作表。
预测_drilldown_tier2.

时间段

在当前所选的钻取名称下方,您将看到您预测的时间段,以满足您团队的时间段的配额。此时间段的长度和开始日期取决于 时间段 配置由管理员设置。在每个升降的下层级别,销售管理人员可以单击当前时间段右侧的箭头,然后选择未来或过去的时间段,其可用性也由管理员确定 时间段 配置。选择过去或未来时间段,以便与收入线项和预测的那些时期一起使用。
预测_72_timeperiod.

摘要和提交历史

在时间段选择以下,您将在视图中看到当前预测号码和钻取级别的当前预测号码摘要。大量的数字是您当前的工作表的配额,可能,最佳和最糟糕的预测。较小的数字展示了您最近的提交的可能性,最佳,最糟糕的预测。经理个人工作表或自己的团队工作表旁边的大量红色或绿色箭头显示您的工作表的当前(未提交)的数量是否高于或低于最新的提交。请注意,您可能会或可能无法看到最佳和最坏的情况,具体取决于您的管理员 场景 配置。
预测Sublase和Commmithistory 7.7

在这些摘要号的左侧,您将看到最近提交的日期。在经理的个人工作表和自己的团队的工作表上,如果您尚未为此时间段尚未致力于尚未显示过日期。通过单击最新提交日期右侧的箭头,将显示一个暗灰色面板,显示当前在此时间段内的工作表的提交历史记录的最后一个提交的时间戳以及每个预测号码的更改从之前的提交。

列调整大小

您可以根据您的查看首选项轻松调整预测工作表中的列大小。只需将光标放在列分隔件上,当出现左右箭头时,单击并将列拖动到所需的大小。远离页面导航时,将保留设置列宽度。糖将在会话中呈现优选的列大小,直到用户删除或重置相关浏览器cookie。

笔记 :Sugar强制为列表视图列中的货币字段(例如最佳,可能等)强制执行最小宽度,这可以防止列超出此限制的列。
预测_columnresizing

列排序

列表视图提供了以升序或降序排序的字段列对所有当前搜索结果进行排序。要按字段排序或切换排序方向,请单击列标题,注意允许排序的字段将具有一对箭头。请注意,列表视图可以一次按一列排序。
预测_column_sorting.

列选择

Sugar使用户能够通过指定他们想要在列表视图中显示的字段来个性化列表视图的能力。您可以单击列表视图列标题的最右侧的列选择图标,以查看可用字段列表。单击字段名称以切换是否包含在列表视图中的列。请注意,管理员可以通过管理员配置列表视图中可用的字段配置哪些字段>工作室。有关在列表视图中配置要显示的字段的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。
预测_72_ColumnSelection.

过滤器

低于每个工作表的摘要和提交历史记录,经理将看到一个过滤栏,该滤栏控制显示哪些收入线项。默认情况下,“包含”过滤器将处于活动状态,这意味着只有在管理员期间指定的包含范围内的概率下的收入行项目 范围 配置将显示。要添加其他过滤器,请单击过滤器栏并选择其他范围。在远离模块导航时,将保留添加到滤栏的过滤器(例如包括,排除)。返回预测模块将根据您上次应用的过滤器自动显示收入线项。

请注意,取决于管理员,请注意upside或自定义范围或可能无法使用 范围 配置。要从过滤器中删除范围,请单击每个过滤器名称的“x”。删除所有过滤器将显示所有已分配的收入行项目。请注意,在查看Reportee的工作表时,只能看到他们所包含的收入线项。

预测_72_Filters.

情报窗格

在预测工作表的右侧,您将找到一个可扩展的智能窗格,为规划和预测提供额外的见解。如果隐藏窗格,请单击双箭头按钮以展开它。再次单击按钮将在全宽查看工作表时隐藏它。预测仪表板的开箱即用的仪表板包含两个默认的大鲨座,帮助提供进入您的预测工作表的额外洞察力 在预测中 预测条形图 dashlets。有关使用仪表板的更多信息,请参阅 仪表板和dashlets. documentation.
预期_salesmgr_intelligencepane.

在预测Dashlet.

预测Dashlet出现在智能窗格的顶部,并对您的团队的收入线项与您的配额相匹配的崩溃。请记住,根据您的管理员,请记住,in预测Dashlet可能会或可能不会包含“最佳”和“最糟糕的” 场景 configuration.

笔记 :预测Dashlet不适用于糖服务用户。有关许可证类型和每个功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation.

预测_ManInforecast.

即使更改尚未保存为草案或承诺,也基于工作表的最新更新计算,该值基于工作表的最新更新计算。无论您的工作表中当前使用的任何过滤器如何,这些值都考虑到您的所有和团队的收入线项。他们的含义如下:

场地 描述
配额 您的团队的销售时间段的配额,由您的经理分配
配额(调整) 对于中级管理人员,您的团队的配额具有可选的,手动增加您的团队分配的配额;为您的Reporte分配配额时,这是他们将收到的配额值
休赢了 您团队封闭的总金额赢得了收入线项
赤字 您的团队调整后配额与团队封闭式总额之间的差异赢得了收入线项;为了满足您的调整后的配额,需要赢得额外收入
可能 尚未关闭的包含收入线项的可能金额的总额
(可能的彩色盒子) 总结您的团队关闭的荣获金额和可能的收入线项的金额,以红色为单位,剩余的配额短缺和仍然突出的配额缺少或以绿色,配额超额和百分比超出配额
最好的 (可选)尚未关闭的包含收入线项的最佳金额总额
(最好的彩色盒子) (可选)在将团队封闭的荣获金额和最优惠金额的总结当时,以红色,剩余的配额短缺和仍然突出的配额缺少或以绿色,配额超出和百分比超出配额
最差 (可选)尚未关闭的包含收入线项的最差金额的总额
(最糟糕的彩色盒子) (可选)当您的团队封闭的荣获金额和最糟糕的收入线项,红色,剩余的配额短缺和仍然优秀的配额的百分比或更加出色的百分比,或者以绿色,配额超额和百分比超出配额

钻入您自己或Reportee的预测工作表时,不会显示配额(调整后的)行,并且如果没有报告的销售代表,Dashlet将起作用。有关查看您或Reportee的工作表时表格的含义和配置的更多信息,请参阅 在预测中 Dashlet部分在本文档的销售代表部分内。

预测条形图Dashlet

预测条形图显示在智能窗格的底部,并提供了一个可配置的图表,显示了团队成员预测数据的不同削减。在所有图表配置中,虚线的黑线代表了给定时间段的调整后的配额,可以将悬停在以查看配额量。

笔记 :预测条形图Dashlet不适用于糖服务用户。有关许可证类型和可用于每种类型的功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation.

在查看或Againee的工作表时,图表将在选定的时间段的过程中显示相关的收入线项。在这些视图中,图表以与没有报告的支持代表所做的方式相同。有关查看或Aprodee的工作表的同时,有关图表的含义和配置的更多信息,请参阅 预测条形图 本文件销售代表部分内的部分。

在查看或Againee的团队工作表时,图表将显示用户分组的栏中的当前工作表的总数。在整个图表配置中,虚线的黑线表示给定时间段的工作表调整的配额,可以将悬停在以查看配额量。

使用下拉菜单配置图表中显示的内容。
预测_Manbarchartdd

选择“可能”时,每个深蓝色栏代表当前团队工作表中每个用户的总收入量。每个灯蓝栏代表每个用户的调整量的总量。暗绿色点显示累积的可能总团队从左到右构建用户,右边是整个团队的总可能金额的最右边点。浅绿色点和线路使用调整后的团队总数执行相同的方法。
预测_ManBarchart.

选择“BEST”显示类似的图表元素,不同之处在于使用最佳和调整的最佳金额。选择“最糟糕的”与最坏的情况相同并调整最严重的数量。

笔记 :您可能会或可能不会看到“最佳”和“最糟糕的”作为第二个下拉列表中的选项,具体取决于您的管理员的选项 场景 configuration.

保存预测草案

每当添加新信息或对当前预测工作表进行更改时,保存草稿按钮将被激活。单击此按钮可将更改保存到当前工作表,而无需向您的经理提交这些更改。这提供了在推动更多最终确定的预测数据之前与您的预测数据一起使用的机会。点击“保存草案”也将对您的个人收入线项的数量和/或更改收入线项记录本身的任何更改,使这些新数字在其他糖的其他区域的收入线项上可见。
预测_72_Savedraft.

承诺预测

每当添加新信息或对当前预测工作表进行更改时,Commit按钮将被激活。单击此按钮可将更改保存到当前工作表,并在您是在您的个人工作表上工作的经理,将这些更改提交给您的经理或团队工作表。点击“提交”还将对您的个人收入线项项目的数量和/或更改收入线项记录本身的任何更改,使得这些新数字在其他糖的其他区域上的收入线项可见。

对于销售管理人员,当您在执行提交或使用“分配配额”选项时,对“报告管理程序的更改”将出现在预测模块中。任何一个操作也将更新您的配额和报告的配额 在预测Dashlet..
预测_72_commit.

分配配额

经理在对其报告者的配额进行了更改后,当管理员单击“操作”菜单时,新的配额将在Reportee的预测模块中可见,除了何时提交预测。任何一个动作也将导致您的配额和您的报告标准的变化反映在一起 在预测Dashlet..
预测_72_assignquota.

出口预测

“导出”选项可在每个预测页面上获得,并导出当前工作表的每一行。生成的CSV文件可以在其他程序中使用,例如Microsoft Excel查看和操作您的预测数据。要导出当前的工作表,请单击“操作”菜单中的“导出CSV”。
预测_72_Export.

配置预测

具有管理员访问的用户将在预测模块中提供一个设置选项。选择“设置”将打开预测配置向导,该向导也可通过导航到管理员提供>预测。有关配置预测模块的详细信息,请参阅 预测配置 管理指南中的文档。
预测_72_Settings.

最后修改:2020-02-04 00:12:57