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商务中心管理

概述

商业中心代表您公司的运营中心。当它们与您的帐户和其他记录有关时,可以在报告和过滤器中利用它们以将详细信息添加到您的糖数据中,如任何其他相关领域。此外,每个商务中心都描述了一个时区,营业时间和假期,以便可以利用称为“营业时间”的概念 糖蛋白™. 虽然一些公司可能只需要定义一个商业中心,但其他公司可以通过地理区域,客户类型或其他标准进行客户分段,因此需要多个商业中心。例如,具有广泛地理达人达人物的公司可以为每个地区创建商业中心,使他们能够在每个区域级别使用不同的营业时间。 

商业中心在帐户级别指定。创建案例后,将复制相关帐户的业务中心字段,虽然用户也可以手动设置该字段。参考 案件 有关更多信息的文档。然后,记录的相关商业中心可以通过制作糖水的业务规则和流程来利用。 SLA管理由A糖提供 股票Sugarbpm模板 利用相关的业务中心计算案例后续日期。参考 糖糖均用于糖服务 and 股票SugarBPM - 案例后续日期管理 用于帮助配置股票模板和实例的文章一起工作。

本文档涵盖了商业中心模块特定的信息和行动,可用于糖服务和糖销售用户可用。有关在大多数糖模块中常见的观点和操作的说明,例如创建,编辑和删除商业中心,请参阅 使用糖模块 本页的一部分。

请注意,如果您的用户拥有糖服务或糖销售,您只能访问商务中心记录 许可证类型,并允许你的 团队成员资格分配角色。默认情况下,只有糖服务或Sugar销售许可证类型的系统管理员用户都有能力创建,编辑,删除和合并业务中心,但这些能力可以授予普通用户如下所述 创建商务中心管理员 section below.

商业中心领域

商业中心模块包含许多包含糖的储物场。有关使用和编辑各种字段类型的信息,请参阅 用户界面 documentation.

场地 描述
时区 商业中心所在的时区
营业时间 在这家商业中心进行业务的日期
笔记:有关更多信息,请参阅 设定营业时间 section.
地址 商业中心的物理地址
分配给商务中心记录的糖队
分配给 糖用户分配给商务中心记录
标签 用户创建的关键字可用于识别过滤器,dashlets和报告中的记录
笔记:有关创建和使用标签的更多信息,请参阅 标签 documentation.
创建日期 商业中心记录创建的日期
日期修改 商业中心记录的日期上次修改

使用糖模块

虽然商业中心管理模块具有仅适用于商业中心的一些功能,但它还使用大多数糖模块的Sidecar用户界面基于。在下表中,左列包含用户界面页面的链接,涵盖适用于所有Sidecar模块的主题。右栏具有与当前页面的部分的链接,这些页面涵盖特定于商业中心的主题。

使用糖模块的一般说明 特定业务中心的指示
使用下面的链接导航到涵盖许多糖模块的主题的用户界面页面。 当每个主题都存在特定于业务中心的帮助时,请使用以下链接导航到当前页面的部分。
创建记录  
观看记录  
搜索记录  
列表显示 列表视图群众操作菜单
列表视图记录操作菜单
记录视图 记录查看操作菜单
情报窗格  
编辑记录 设定营业时间
删除记录  
出口记录  
查找重复记录  
查看审计日志  
有利于记录  
以下记录  
分享记录  

商务中心菜单

商业中心模块包含通过模块选项卡,列表视图和记录视图中使用菜单可用的各种选项和功能。以下部分显示每个菜单及其选项,其中包含有关用户界面文档中的每个选项的更多信息的链接或本页。

模块标签菜单

通常通过单击在任何糖屏幕顶部的导航栏上的模块选项卡右侧的“更多”图标,通过单击“更多”图标。其他模块将显示在列表中,您可以单击“商业中心”以访问列表视图。 

在导航栏上显示“商业中心”选项卡后,单击选项卡中的三角形以显示操作,最近查看和收藏夹菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作(例如,“创建,查看,导入”。这 最近查看了菜单 展示最近打开的最后几个商业中心。收藏夹菜单显示最近标记为收藏夹的最后几个商业中心。有关有关糖中的纪录的信息,请参阅 用户界面 documentation.
91-BC-Moduletab-admin

“操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
创建商业中心 打开记录视图布局以创建新的商业中心记录
查看商业中心 打开列表视图布局以搜索和显示业务中心记录
进口商业中心 打开导入向导以使用外部数据创建或更新业务中心记录

如果您没有看到Sugar中的商业中心模块选项卡,请查看以下内容:

  • 商业中心模块可以标记为隐藏在用户偏好中,这将阻止模块选项卡被显示。导航到您的用户个人资料(Sugar右上角),单击“高级”选项卡,然后选中“布局选项”部分。如果您在隐藏模块列表中看到业务中心模块,只需将其移动到显示模块列表并保存。有关隐藏和显示模块的更多信息,请参阅 布局选项 入门文档的一部分。
  • 管理员可能已为整个Sugar实例禁用商业中心模块。联系您的Sugar管理员以显示显示的商业中心模块。有关在糖中显示和隐藏模块的更多信息,请参阅 开发者工具 管理指南中的文档。

列表视图菜单

商业中心 列表显示 显示所有商业中心记录,并允许搜索和过滤以找到特定的商业中心。您可以在列表视图的“字段”列中查看每个记录的基本详细信息,或单击商务中心的名称以打开记录视图。要访问模块的列表视图,只需单击任何糖页面顶部的导航栏中的模块“选项卡。

列表视图群众操作菜单

列表标题中复选框选项右侧的大众操作菜单允许您在所有当前所选记录上执行大规模操作。您可以使用每个记录行上的复选框来选择单个商业中心记录或单击列表标题中的复选框,以选择当前列表视图结果上显示的所有记录。
711-tabs-群众动作

群众操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
大众更新 大规模更新一次或多个商业中心记录
合并 合并两个或多个重复的商业中心记录
删除 一次删除一个或多个商业中心记录
出口 将一个或多个商业中心记录到CSV文件中

列表视图记录操作菜单

每个记录行的右侧的Record操作菜单允许您直接从列表视图执行商务中心记录上的操作。
711-TAGS-LV-Actions

“记录操作”菜单中的选项允许您执行以下操作:

菜单项 描述
预习 (eye icon) 在智能窗格中预览此记录
编辑 编辑此记录
删除 删除此记录

记录查看操作菜单

商业中心 记录视图 以完整的详细信息显示单个商业中心记录,包括其相关字段和相关记录的子单位。要访问商务中心的记录视图,请单击列表视图,dashlet或从报告结果中单击业务中心的名称。记录视图的“操作”菜单将显示在页面的右上角,并允许您在当前记录上执行各种操作。
91-RV菜单

“操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
编辑 编辑此记录
分享 通过电子邮件分享到此记录的链接
查看审核日志 查看本业务中心记录所做的更改列表
删除 删除此记录

设定营业时间

创建商业中心并设置其营业时间仅适用于糖服务和糖销售管理员或者谁拥有管理员的用户,或者谁具有所解释的商业中心模块的管理员 创建商务中心管理员 部分。要设置营业时间,请导航到商务中心记录视图上的“营业时间”面板,并输入一周中每一天的运营时间。对于每一天的“小时”字段,选择以下选项之一:

  • 打开 :商务中心在一周的这一天的营业时间。选择“打开”后,必须选择当天的开放时间和关闭时间。默认开放时间为上午8:00 - 下午5:00。
  • 24小时营业 :商务中心的营业时间为12:00至晚上11:59。
  • 关闭 :商务中心在一周的这一天没有营业时间。

每个商务中心的指定运行时间可用于SugarBPM的营业时间计算。在设定商业中心的时间后,可以 指定假期 每个商务中心都将关闭。 

商业假期和商业中心

在商务中心记录下面是几个子包,包括商务假期子级。此Subpanel允许管理员为商务中心创建一天的假期记录。假期不会包含在糖蛋白和糖销售中使用的甘蔗使用的营业时间日期和时间计算。单击业务假期子el中的Create图标(+)可以添加假期。 

假期包含三个字段:

场地 描述
假期名称 假期的描述性标签
笔记:建议在假日名称字段中使用包含日历年(例如“2020独立日”)的标准格式。
假期 这个假期发生的一年,月份和日
笔记:对于跨越多天的假期,必须为每天创建单独的商务假期记录。
描述 假期的简要描述或理由

从商务中心的子蛋白创建的假期与该商业中心自动相关。同样的假期可以通过使用Business Holidays Subpanel的Link现有录制选项为其他商业中心使用:
91休假 - 链接

创建商务中心管理员

默认情况下,只有System Administrator用户才能在商业中心模块中创建,编辑,删除和合并业务中心记录的能力。将这些管理任务委派给一个或多个指定的用户可能有帮助,而不会使它们糖完全管理权限。

使用以下步骤创建业务中心管理员角色:

  1. 导航到管理员> Role Management.
  2. 单击“角色模块”选项卡中的三角形,然后选择“创建角色”。
    711-创建角色 
  3. 输入名称(例如Business Center Admin),然后单击“保存”。
  4. 在“角色图”屏幕上,单击模块列表中的“商业中心”到页面的左侧。
    91-BC-roleslist
  5. 屏幕将显示特定于商业中心模块的角色设置。访问和访问类型列将默认为“未设置”。直接单击每列的“未设置”文本,然后选择以下选项:
    • 使用权 : Enabled
    • 使用权 类型 : Admin
    笔记:所有其他角色设置可以保留为“未设置”,因为管理员访问类型将确保完全访问剩余选项。
    91  - 启用访问
  6. 单击“保存”以保留更改。
  7. 滚动到屏幕底部的User Subpanel,然后单击“选择用户”。搜索并选择要分配此角色的用户。
    选择 - 用户
  8. 选择用户后,导航到用户的配置文件以通过Access选项卡查看其访问信息。确认业务中心管理角色显示在角色子位单板中,商业中心模块的访问设置为“admin”。
    91-BC-UserAccess

分配给业务中心管理角色的任何用户都有能够访问更高功能的功能,例如创建,编辑,删除和合并商业中心模块的记录。有关创建角色的更多信息,请参阅 角色管理 documentation.

最后修改:2020-03-10 22:21:00