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账户

概述

Sugar的账户模块由您的组织有关系的公司组成。它通常被视为管理和分析与每家公司的业务的互动的集线器。然后,每个帐户记录可能与其他糖记录相关联,例如联系人,会议,案例,机会以及许多其他糖记录,以及与客户成熟的关系。本文档将介绍特定于帐户模块的信息和操作。有关在大多数糖模块中常见的观点和操作的说明,例如创建,编辑和删除帐户,请参阅 使用糖模块 本页的一部分。

请注意,您只能看到团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的帐户记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理 and 角色管理 管理指南中的文档。

帐户字段

帐户模块包含许多储存的字段,其中包含糖的盒子。有关使用和编辑各种字段类型的信息,请参阅 用户界面 文档。下面的定义是对字段的建议意义,但可以利用不同的字段以最佳满足组织的需求。具有开发者级角色访问的管理员或用户能够通过admin更改,添加或删除字段>工作室。有关配置字段的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

场地 描述
替代手机 帐户的替代电话
年收入 该公司的年收入
分配给 分配给帐户的糖用户
帐单地址 帐户的帐单邮寄地址
商务中心名称 1

负责管理此帐户的商务中心。该领域仅适用于糖服务和糖销售用户。

在糖服务中,新案例继承了他们的账户的商业中心,然后用于糖BPM业务时刻计算。有关更多信息,请参阅 商业中心和账户 本页的一部分。

在Sugar Expray中,Leads的商业中心用于携带期间的SugarBPM业务时刻计算。有关更多信息,请参阅 股票Sugarbpm模板 documentation.

活动

该竞选(如果有的话)来自账户起源于此 
笔记:糖服务用户不可见此字段的值;当此字段显示在布局上时,没有支持的许可类型的用户将看到包含文本“所需许可证”的占位符,而不是字段的值。看看 用户管理 有关许可类型的更多详细信息,请访问页面。

评论日志 消息,注释或其他文本的共享日志,包括添加日志条目的用户名以及添加的日期和时间。通过插入可点击的药丸,可以标记其他用户并链接到注释日志条目中的其他糖记录;看看 用户界面 有关更多详细信息的文档。
从左键复制地址 选择框以将帐户的帐单地址复制到送货地址字段
创建日期 帐户记录创建的日期
日期修改 帐户记录上次修改的日期
下一次续约日期

对于使用收入线项的实例,下次续订日期将显示与符合以下标准的所有帐户相关的收入线项的最早预期的近日日期:

  • type =“现有业务”
  • 服务=是的
  • robewable =是的
  • 销售阶段并非“封闭赢”或“封闭丢失”

有关可再生服务的更多信息,请参阅 机会 文档。请注意,默认情况下,此字段隐藏在视图中,并且必须通过管理员通过 工作室.

描述 关于该帐户的描述或其他信息
达恩 与公司相关联的唯一9位数字&B
电子邮件地址 帐户的电子邮件地址
雇员 公司员工人数
脸书账号 帐户的Facebook帐户信息
传真 帐户的传真号码
谷歌加号 帐户的Google Plus ID
行业 公司所属的行业类型
名称 查看时,帐户的名称
办公室电话 帐户的办公室号码
所有权 表明公司是否私下或公开拥有
成员 指定帐户与糖中其他账户之间的父子关系
评分 公司的评级与糖中的其他公司相比
服务水平 用于糖类服务的账户的合同服务(例如1,第2层)的合同级别使用 股票Sugarbpm模板 计算案例后续日期
送货地址 帐户的送货地址
SIC代码 帐户的标准工业分类(SIC)代码
标签 用户创建的关键字可用于识别过滤器,dashlets和报告中的记录
笔记:有关创建和使用标签的更多信息,请参阅 标签 documentation.
分配给帐户记录的糖团队
股票代码符号 公司的股票交易符号
推特账户 帐户的Twitter帐户信息
类型 帐户类型(例如客户,投资者等)
网站 与帐户关联的网站URL

该领域的价值仅对糖服务和糖销售用户可见;当此字段显示在布局上时,没有支持的许可类型的用户将看到包含文本“所需许可证”的占位符,而不是字段的值。看看 用户管理 有关许可类型的更多详细信息,请访问页面。

使用糖模块

虽然帐户模块有一些仅适用于帐户的功能,但它还使用大多数糖模块基于的Sidecar用户界面。在下表中,左列包含用户界面页面的链接,涵盖适用于所有Sidecar模块的主题。右列具有与当前页面的部分的链接,该页面涵盖特定于帐户的主题。

使用糖模块的一般说明 特定于帐户的说明
使用下面的链接导航到涵盖许多糖模块的主题的用户界面页面。 当每个主题存在特定于帐户的帮助时,请使用以下链接导航到当前页面的部分。
创建记录  
观看记录  
搜索记录  
列表显示 列表视图群众操作菜单
列表视图记录操作菜单
记录视图 记录查看操作菜单
情报窗格  
编辑记录  
删除记录  
电子邮件记录 电子邮件和帐户
出口记录  
重新计算计算值  
查找重复记录  
合并记录  
观看记录历史摘要  
查看录制审计日志  
记录PDF  
有利于记录  
以下记录  
分享记录  

帐户菜单

帐户模块包含通过模块选项卡,列表视图和记录视图中使用菜单可用的各种选项和功能。以下部分存在每个菜单及其选项,其中包含有关用户界面文档中的每个选项的更多信息,或者在此页面中有特定于帐户的功能。

模块标签菜单

帐户模块选项卡通常位于任何糖屏幕顶部的导航栏上。单击选项卡以访问帐户列表视图。您也可以单击“帐户”选项卡中的三角形以显示操作,最近查看的,并收藏菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 最近查看了菜单 显示最近查看的帐户列表。这 收藏夹菜单 显示最近标记为收藏夹的帐户列表。 
账户莫狄德州奴隶

“模块”选项卡的操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
创建帐号 打开记录视图布局以创建新帐户
查看帐户 打开列表视图布局以搜索和显示帐户
查看帐户报告 根据帐户模块显示现有报告
进口账户 打开导入向导以使用外部数据创建或更新帐户

如果您没有看到Sugar中的帐户模块选项卡,请查看以下内容:

  • 帐户模块可以标记为隐藏在您的用户首选项中,这将阻止模块选项卡被显示。导航到您的用户个人资料(Sugar右上角),单击“高级”选项卡,然后选中“布局选项”部分。如果在隐藏模块列表中看到帐户模块,只需将其移动到显示模块列表中。有关隐藏和显示模块的更多信息,请参阅 布局选项 入门文档的一部分。
  • 管理员可能已禁用整个Sugar实例的帐户模块。联系您的Sugar Administrator才能显示帐户模块。有关在糖中显示和隐藏模块的更多信息,请参阅 开发者工具 管理指南中的文档。

列表视图菜单

账户 列表显示 显示所有帐户记录,并允许搜索和过滤以查找特定帐户。您可以在列表视图的“字段”列中查看每个记录的基本详细信息,或单击帐户的名称以打开记录视图。要访问模块的列表视图,只需单击任何糖页面顶部的导航栏中的模块“选项卡。

列表视图群众操作菜单

列表标题中复选框选项右侧的大众操作菜单允许您在所有当前所选记录上执行大规模操作。您可以使用每个记录行上的复选框来选择单个帐户记录或单击列表标题中的复选框,以选择当前列表视图结果上显示的所有记录。
乳房

群众操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
电子邮件 一次通过电子邮件发送一个或多个帐户
大众更新 大规模更新一次或多个帐户
合并 合并两个或更多重复的帐户
删除 一次删除一个或多个帐户
出口 将一个或多个帐户导出到CSV文件
重新计算值 (在某些情况下可用)更新计算值以反映在工作室中所做的计算字段的更改 

列表视图记录操作菜单

每个记录的行的右侧的Record操作菜单允许您直接从列表视图执行各个帐户上的操作。
帐户ListView记录Menu.

列表视图的“记录操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
预习 (Eye icon) 在智能窗格中预览此帐户
编辑 编辑此帐户
跟随 遵循这个帐户
删除 删除此帐户

记录查看操作菜单

账户 记录视图 以完整的详细显示单个帐户,包括其字段,相关记录的子单位和活动流。要访问帐户的记录视图,只需单击糖中的任何位置的超链接帐户名称。记录视图的“操作”菜单将显示在页面的右上角,并允许您在当前记录上执行各种操作。
Accountrecordmenu.

“操作”菜单允许您执行以下操作: 

菜单项 描述
编辑 编辑此帐户
分享 通过电子邮件分享到此帐户的链接
下载PDF. 将帐户信息作为PDF文件下载
电子邮件PDF. 将电子邮件帐户信息作为PDF附件
查找重复项 找到此帐户的潜在重复项
复制 复制此帐户以创建一个新帐户
历史摘要 查看与此帐户相关的活动(例如呼叫,会议等)的历史摘要
查看审核日志 查看此帐户的更改记录
查看个人信息 显示此记录的字段,管理员已指定为个人信息
删除 删除此帐户

商业中心和账户

商业中心专门用于糖送餐和糖销售用户,代表您公司的运营中心,并指定时区,运营时间和假期,以便在SugarBPM中杠杆杠杆符合“营业时间”的概念。每个帐户的所选商业中心可用于SugarBPM业务时刻计算。

Sugar Sevice的库存SugdBPM模板使用每个案例的商业中心,这些商业中心是在创作点的案例账户中继承的。有关更多信息,请参阅 案件 文档。如果您的组织不希望在账户和案例上指定各种商业中心,则可以修改库存模板以使用静态商业中心。参考 糖糖均用于糖服务 and 股票Sugarbpm - 案例后续日期管理 用于帮助配置股票模板和实例的文章一起工作。

Sugar Express的库存引导路由SugarBPM模板使用每个帐户的业务中心使用营业时间的任务截止日期计算。有关更多信息,请参阅 股票Sugarbpm模板 documentation.

一旦管理员委员会成立了商业中心r 商务中心管理员,糖服务和糖销售用户可以简单地在帐户记录上选择合适的商业中心名称字段。有关创建和配置业务中心的更多信息,请参阅 商务中心管理 documentation. 

电子邮件和帐户

帐户包括电子邮件地址,可用于将帐户作为收件人发送电子邮件地址。这样做的方法是覆盖的 电子邮件记录 用户界面文档的一部分。除了作为电子邮件的收件人或发件人之外,还可以通过在与字段相关的电子邮件中选择的电子邮件相关。这些关系允许帐户显示所有相关的电子邮件信件 电子邮件subpanel. and 历史Dashlet. 在帐户的记录视图上。帐户的电子邮件Subpanel和历史记录Dashlet还可以显示属于与帐户相关联系人的电子邮件。

电子邮件subpanel.

帐户模块中的电子邮件Subpanel显示了以各种方式与帐户记录关联的电子邮件:

  • 与帐户明确相关 :如果在电子邮件中选择了帐户与字段相关的,则电子邮件和帐户明确相关,电子邮件将出现在帐户的电子邮件子Pupanel和历史记录中。使用此Flex相关字段的说明可用 电子邮件 documentation.
  • 隐含与帐户相关 :如果在电子邮件中出现其中一个帐户的电子邮件地址,到或CC字段,电子邮件和帐户隐式相关,电子邮件将出现在帐户的电子邮件子Pupanel和历史记录中。这种隐式关系是用于从Sugar发送的电子邮件以及通过入站电子邮件帐户或电子邮件存档导入糖的任何电子邮件。
  • 与帐户相关联系人有关 :如果电子邮件与属于该帐户的联系人记录有关,则该电子邮件将显示在帐户的电子邮件Subpanel和历史记录中。
    • 笔记:管理员可以通过admin启用或禁用从显示相关联系电子邮件的帐户>相关联系方式电子邮件。有关更多信息,请参阅 电子邮件 管理指南中的文档。

有关使用子板的更多信息,请参阅 用户界面 documentation.

最后修改:2020-11-20 16:57:10