Sugarcrm支持产品指南糖版本10.0 10.0服务 糖服务10.0申请指南 案件

案件

概述

Sugar的3d彩吧论坛模块用于跟踪和管理客户请求以获得产品或服务的帮助。作为一个3d彩吧论坛被打开,工作开启并解决,其进度将由状态字段表示。每个3d彩吧论坛记录都可能与其他糖记录(如呼叫,联系人和错误)有关,使得可以轻松获得客户的问题和历史的完整图片。如果已启用,联系人可以通过Sugar Portal查看和打开3d彩吧论坛以及错误和知识库文章。3d彩吧论坛也可以从传入电子邮件自动创建,并且可以使用3d彩吧论坛宏自动将电子邮件与现有3d彩吧论坛相关联。本文档将涵盖特定于3d彩吧论坛模块的信息和操作。有关大多数糖模块中常见的观点和操作的说明,例如创建,编辑和删除3d彩吧论坛,请参阅 与案件合作 本页的一部分。

有糖服务的用户 许可证类型 可以使用Service Console作为主3d彩吧论坛工作区。 Service Console是一个主页仪表板,通过合并SLA和地区特定的营业时间,富有识别3d彩吧论坛研究和行动经验,为客户服务代理提供强大的工作环境。有关更多信息,请参阅 服务控制台 documentation.

此外,糖服务提供了一个 库存SugarBPM™模板 根据您的组织的服务级别协议(SLA),将3d彩吧论坛跟踪日期进行新的和正在进行的情况。它在计算后续日期时结合了3d彩吧论坛和相关帐户字段,并在某些情况下发送电子邮件通知并更新3d彩吧论坛状态字段。它还更新用于执行第一个响应和分辨率计算的3d彩吧论坛字段。参考 糖糖均用于糖服务 and 股票Sugarbpm - 3d彩吧论坛后续日期管理 用于帮助配置此进程定义和实例的文章一起使用。

请注意,您只能看到诸如团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的3d彩吧论坛记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理 and 角色管理 管理指南中的文档。

笔记 :含糖销售用户的情况不可用。有关许可证类型和可用于每种类型的功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation. 

3d彩吧论坛领域

3d彩吧论坛模块包含许多包含糖的储存字段。有关使用和编辑各种字段类型的信息,请参阅 用户界面 文档。下面的定义是对字段的建议意义,但可以利用不同的字段以最佳满足组织的需求。具有开发者级角色访问的管理员或用户能够通过admin更改,添加或删除字段>工作室。有关配置字段的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

场地 描述
帐户名称

提交案件的帐户
笔记 :在糖服务中,来自3d彩吧论坛相关账户的信息 股票Sugarbpm模板 计算后续日期

分配给

分配给案件的糖用户
笔记 :如果管理员启用了电子邮件通知,则3d彩吧论坛所有者会收到一封电子邮件。

商务中心名称 1

负责管理此3d彩吧论坛的商务中心
笔记 :此字段仅适用于Sugar Server用户,如果您没有相应的许可证类型,则隐藏在视图中。看看 用户管理 页面有关许可证类型的详细信息。在3d彩吧论坛创建期间,选择相关帐户将导致商业中心名称字段在保存时自动填充,其中包含帐户的商业中心。也可以手动设置值。所选商业中心用于营业时间计算。有关更多信息,请参阅 商业中心和3d彩吧论坛 本页的一部分。

营业时间为第一次回复 1, 2

从3d彩吧论坛开始的营业时间计算的持续时间,直到它的第一个响应已发送字段设置为“true”。将第一个响应发送字段设置为“false”不清楚此字段的值,但每次第一个响应发送字段设置为“true”时都会更新。

营业时间到决议 1, 2

从3d彩吧论坛的营业时间计算出营业时间的计算持续时间,直到其状态字段设置为“关闭”,“拒绝”或“重复”。重新打开3d彩吧论坛不清楚此字段的值,但每次关闭时都会更新。

案件编号 一个自动递增的号码,以识别每种情况,不能通过糖编辑
评论日志 消息,注释或其他文本的共享日志,包括添加日志条目的用户名以及添加的日期和时间。通过插入可点击的药丸,可以标记其他用户并链接到注释日志条目中的其他糖记录;看看 用户界面 有关更多详细信息的文档。
创建日期 案件创建的日期
日期修改 案件上次修改的日期
描述 提交时对案件的原因和细节的解释
第一次反应实际时间 1, 2

第一个响应已发送字段的日期和时间设置为“true”。将第一个响应发送字段设置为“false”不清楚此字段的值,但每次第一个响应发送字段设置为“true”时都会更新。

第一次响应 1, 2

一个复选框,指示是否已发送给客户。此字段由a更新 股票Sugarbpm模板 当3d彩吧论坛的状态从“新”变为其他任何内容时。然而,糖间模板可以被配置为使用如果需要使用其他标准的字段(例如,当具有“内部”的音符源“的音符与情况相关)。

当此字段设置为“true”时,Sugar更新以下字段:

  • 营业时间为第一次回复
  • 第一次反应实际时间
  • 第一个响应SLA满足(仅当3d彩吧论坛的后续日期字段已设置)
  • 第一个响应目标时间(仅在设置3d彩吧论坛的后续日期字段时)
  • 来自目标的第一个响应方差(仅在设置了3d彩吧论坛的后续日期字段时)
  • 第一响应用户
  • 第一个回应的小时数

将此字段设置为“false”不清楚以上字段的值,但每次将此字段设置为“true”时都会更新它们。

第一个响应SLA满足 1, 2 

下拉字段,具有“是”和“否”的可能值;当第一个响应已发送字段设置为“true”时,它的值将更新。如果在后续日期之前将第一个响应发送到客户,则该字段设置为“是”;如果在后续日期后发送第一个响应,则该字段设置为“否”。这 股票Sugarbpm模板 如果在更新3d彩吧论坛状态之前通过后续日期通过,请将此字段设置为“否”。

将第一个响应发送字段设置为“false”不清楚此字段的值,但每次第一个响应发送字段设置为“true”时都会更新。

第一响应目标时间 1, 2

必须将第一个响应的计算日期和时间发送以满足SLA。此字段根据第一个响应已发送字段设置为“true”时的后续日期字段的值设置。将第一个响应发送字段设置为“false”不清楚此字段的值,但每次第一个响应发送字段设置为“true”时都会更新。

来自目标的第一响应方差 1, 2

第一个响应实际时间和第一响应目标时间字段之间的营业时间的计算差异。负数表示在目标之前发送了第一个响应,并且正数表示它是发送的。将第一个响应发送字段设置为“false”不清楚此字段的值,但每次第一个响应发送字段设置为“true”时都会更新。

第一响应用户 1, 2

当第一个响应发送字段设置为“true”时,将分配给用户的情况。将第一个响应发送字段设置为“false”不清楚此字段的值,但每次第一个响应发送字段设置为“true”时都会更新。

跟进日期

跟进客户的日期和时间
笔记 :虽然可以手动设置此值,但它由糖服务包含的库存SugarBPM模板自动设置。有关更多信息,请参阅 股票Sugarbpm模板 documentation.

第一个回应的小时数  1, 2

从3d彩吧论坛的日历时间计算的持续时间是在其第一个响应发送字段中设置为“true”。将第一个响应发送字段设置为“false”不清楚此字段的值,但每次第一个响应发送字段设置为“true”时都会更新。

要解决的时间 1, 2

从3d彩吧论坛的日历时间计算出的持续时间,直到其状态字段设置为“已关闭”,“拒绝”或“复制”。重新打开3d彩吧论坛不清楚此字段的值,但每次关闭时都会更新。

待处理处理

一个系统级复选框字段,当通过入站电子邮件创建3d彩吧论坛时,设置为true,或将3d彩吧论坛与入站电子邮件相关联。它在工作室或用户界面中不可用,仅可用 糖蛋白 .

主要联系人 3d彩吧论坛的主要接触。如果通过该3d彩吧论坛创建 门户网站 ,主联系人将设置为创建3d彩吧论坛的门户网站用户。
笔记 :作为主触点所列的联系人不会自动添加到3d彩吧论坛上的联系人子网站。
优先事项 对于糖服务的问题的紧迫性被使用 股票Sugarbpm模板 计算后续日期
解析度 调查问题的结果
解决日期 状态生成的日期和时间将状态字段设置为“已关闭”,“拒绝”或“重复”。如果3d彩吧论坛重新打开,则会自动清除已解析的日期字段。
在门户网站上展示

在糖中产生的病例将在此处可见 门户网站 by default
笔记 :管理员可以通过admin默认禁用此字段> Studio.

来源 提交案件的方法(例如,内部,客户电子邮件,门户等)
笔记 :对于通过该案件创建的情况 门户网站 ,源字段将自动设置为“门户”。
地位 用于糖服务的情况的当前状态由 股票Sugarbpm模板 in some situations
主题 一个简短的问题陈述
标签 用户创建的关键字可用于识别过滤器,dashlets和报告中的记录
笔记 :有关创建和使用标签的更多信息,请参阅 标签 documentation.
分配给案件的糖队
类型 这种情况下降的分类类型
工作日志 自由形式字段在案件上添加活动和值得注意的事件

1 该领域的价值仅适用于糖服务用户;当此字段显示在布局上时,没有支持的许可类型的用户将看到包含文本“所需许可证”的占位符,而不是字段的值。看看 用户管理 有关许可类型的更多详细信息,请访问页面。
2 要更好地了解所有3d彩吧论坛SLA和分辨率字段如何工作,请参阅 了解SLA和3d彩吧论坛分辨率计算 article.

与案件合作

以下链接将打开用户界面文档的特定部分,您可以在其中读取大多数Sidecar模块中常见的视图和操作。此后面使用3d彩吧论坛部分的部分描述了特定于3d彩吧论坛的行为和功能。

内容链接 描述
创建3d彩吧论坛
    基本3d彩吧论坛创作
    通过快速创建创建
    通过子板创建
    通过重复创建
    进口案件
“创建记录”部分涵盖了创建新3d彩吧论坛记录的各种方法,包括在3d彩吧论坛模块中,通过每个糖页面的右上角的快速创建菜单,通过相关模块记录的3d彩吧论坛,通过复制使用.csv电子表格将3d彩吧论坛列表导入upar的现有3d彩吧论坛记录。
观看3d彩吧论坛
    通过列表视图查看
    通过记录视图查看
    通过最近查看的观看
    通过dashlets查看
    通过活动流查看
    通过预览查看
    通过报告查看
“查看记录”部分介绍了查看3d彩吧论坛记录的各种方法,包括通过3d彩吧论坛列表视图和记录视图,最近查看的菜单在“3d彩吧论坛模块”选项卡中,列表查看小舍历显示3d彩吧论坛信息,有关3d彩吧论坛更新的活动流条目或用户提到一个3d彩吧论坛,预览右侧面板中的3d彩吧论坛,并报告显示3d彩吧论坛数据。
寻找3d彩吧论坛   
    全球搜索
    列表视图搜索
        创建过滤器
        保存过滤器
记录部分的搜索提供了两个搜索方法的介绍:全局搜索,跨所有糖模块搜索,并列出在3d彩吧论坛模块中搜索和过滤器搜索和过滤器。
3d彩吧论坛列表视图   
    总记录计数
    创建按钮
    列表视图搜索
    复选框选择
    大量的
    最喜欢的名称
    列重新排序
    列调整大小
    列排序
    列选择
    预习
    记录
    更多3d彩吧论坛
    活动流
    仪表板
列表视图部分遍历3d彩吧论坛列表视图布局的许多元素,其中包含糖中的所有3d彩吧论坛记录的可过滤列表。虽然在向左链接的用户界面部分中描述了通用菜单选项,但在3d彩吧论坛列表视图中专门可用的选项将描述 列表视图质量列表视图记录 本页的部分。 
3d彩吧论坛记录视图
    最喜欢的名称
    在指定之后
    下一个或以前的记录
    动作菜单
    展示更多
    子单板
        相关记录子琴
        过滤子板
        重新排序亚板子
    活动流
    仪表板

记录视图部分遍历3d彩吧论坛记录视图布局的许多元素,其中包含有关单个3d彩吧论坛记录的详细信息。虽然在向左链接的用户界面部分中描述了通用菜单选项,但在3d彩吧论坛记录视图中专门可用的选项将描述 记录视图 本页的一部分。  

笔记 :通过联系人链接记录子单位,搜索和添加联系人抽屉将自动过滤,只能显示与3d彩吧论坛的父帐户关联的联系人记录。

编辑3d彩吧论坛
    通过记录视图编辑内联
    通过记录视图编辑
    通过子平板编辑内联
    通过列表视图编辑内联
    通过列表视图进行大规模编辑
编辑记录部分介绍了编辑现有3d彩吧论坛记录的各种方法,包括通过3d彩吧论坛记录视图在记录视图上的完整编辑模式下,内联通过相关模块记录的壳体子句,内联通过3d彩吧论坛列表视图,以及通过列表视图上的质量更新选项。
删除案件
    通过记录视图删除
    通过列表视图删除
    批量删除通过列表视图
删除记录部分介绍了删除不需要的3d彩吧论坛的各种方法,包括通过函数记录视图,包括列表视图上的单个记录的操作菜单,以及列表视图上的大众操作菜单。
出口3d彩吧论坛 导出记录部分提供了导出功能的介绍,允许您将3d彩吧论坛列表和所有数据作为.csv文件下载以供糖以外使用(例如,在Microsoft Excel中)。
重新计算计算值 重新计算的计算值部分提供了有关使用重新计算值列表视图选项的说明,以便如果管理员已通过管理员更改了字段的公式,则在模块中更新计算的字段值> Studio.
寻找重复的3d彩吧论坛 “查找重复记录”部分提供了用于定位重复3d彩吧论坛记录的说明。如果搜索匹配字段(例如,主题)标识一个或多个重复项,则它们可以合并为单个记录。
合并3d彩吧论坛
    通过列表视图合并
合并记录部分提供了合并重复3d彩吧论坛的说明,该3d彩吧论坛将字段值和相关记录组合成单个3d彩吧论坛。
观看3d彩吧论坛历史摘要 观看记录历史摘要部分介绍了历史摘要记录视图选项,它显示3d彩吧论坛记录相关呼叫,会议,电子邮件,注释和任务的快速详细信息。
查看3d彩吧论坛审核日志 “查看录制审核日志”部分介绍了查看审核日志记录视图选项,显示3d彩吧论坛审核字段的更改历史记录。
案件PDF
    下载3d彩吧论坛PDF
    通过电子邮件发送3d彩吧论坛PDF
Record PDFS部分提供了这些记录视图选项的说明,该选项允许您通过管理员(管理员配置)下载或电子邮件.pdf文件。> PDF Manager.
有利于案件
    有利于通过列表视图
    有利于录制视图
    有利于通过子蛋壳
“有利于记录”部分介绍将3d彩吧论坛的各种方法作为收藏夹,包括通过函例列表视图,3d彩吧论坛记录视图,或出现在相关模块的记录视图上的任何情况下子el。有利于3d彩吧论坛允许您轻松地从列表视图,dashlet或3d彩吧论坛模块选项卡访问它。
以下情况
    通过列表视图
    通过记录视图
以下记录部分介绍了标记3d彩吧论坛的各种方法,如“以下”,包括通过3d彩吧论坛列表视图和记录视图。在3d彩吧论坛之后会导致其活动流更新包含在您的主页和3d彩吧论坛列表视图活动流中,以便您可以轻松跟上记录上的更改和用户帖子。
分享案件 共享记录部分为共享记录视图选项提供了与3d彩吧论坛记录的链接组成的电子邮件的说明。如果收件人登录到Sugar中,单击链接将直接将它们直接带到3d彩吧论坛的记录视图。

3d彩吧论坛瓷砖视图

瓦片视图允许用户在直观的拖放接口中使用其3d彩吧论坛可视化和接合。用户可以将图块从一列拖动到另一个列以更改其状态。
91-TileView  - 3d彩吧论坛

要访问Tile View,请导航到3d彩吧论坛列表视图,然后单击搜索栏旁边的图块视图图标:
91-TileViewButton-suists

有关使用图块视图的更多信息,请参阅 用户界面 文档。有关配置图块视图布局的信息,请参阅图块视图设置文档 行政指南.

3d彩吧论坛菜单

3d彩吧论坛模块包含各种选项和功能,可通过模块选项卡,列表视图和记录视图中使用菜单可用。以下部分存在每个菜单及其选项,其中包含有关用户界面文档中的每个选项的更多信息,或者在此页面内的特定于3d彩吧论坛的功能。 

模块标签菜单

通常通过单击导航栏上模块选项卡右侧的“更多”图标,通过单击模块选项卡的右侧表示的“更多”图标来找到3d彩吧论坛模块选项卡。其他模块将出现在列表中,您可以单击“3d彩吧论坛”以访问列表视图。在导航栏上显示3d彩吧论坛选项卡后,您可以单击选项卡中的三角形以显示操作,最近查看和收藏夹菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 最近浏览过的 菜单显示最近查看的3d彩吧论坛列表。这 收藏夹菜单 显示最近标记为收藏夹的3d彩吧论坛列表。
100例 - 塔巴堡

“模块”选项卡的操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
创造3d彩吧论坛 打开记录视图布局以创建新3d彩吧论坛
查看3d彩吧论坛 打开列表视图布局以搜索和显示3d彩吧论坛
查看3d彩吧论坛报告 根据3d彩吧论坛模块显示现有报告
进口案件 打开导入向导以使用外部数据创建或更新3d彩吧论坛

如果您没有看到Sugar中的3d彩吧论坛模块选项卡,请查看以下内容:

  • 3d彩吧论坛模块可以标记为隐藏在用户偏好中,这将阻止模块选项卡被显示。导航到您的用户个人资料(Sugar右上角),单击“高级”选项卡,然后选中“布局选项”部分。如果在隐藏模块列表中看到3d彩吧论坛模块,只需将其移动到显示模块列表中。有关隐藏和显示模块的更多信息,请参阅 布局选项 入门文档的一部分。
  • 管理员可能已禁用整个Sugar实例的情况模块。联系您的Sugar管理员以显示模块模块。有关在糖中显示和隐藏模块的更多信息,请参阅 开发者工具 管理指南中的文档。

列表视图菜单

案件   列表显示 显示所有3d彩吧论坛记录,并允许搜索和过滤以找到特定情况。您可以在列表视图的“字段”列中查看每个记录的基本详细信息,或单击3d彩吧论坛的名称以打开记录视图。要访问模块的列表视图,只需单击任何糖页面顶部的导航栏中的模块“选项卡。

列表视图质量

列表标题中复选框选项右侧的大众操作菜单允许您在所有当前所选记录上执行大规模操作。您可以使用每个记录行上的复选框来选择单个3d彩吧论坛记录或单击列表标题中的复选框,以选择当前列表视图结果上显示的所有记录。
100-lv夸张

群众操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
大众更新 大规模更新一次或多个3d彩吧论坛
合并 合并两个或多个重复3d彩吧论坛
删除 一次删除一个或多个3d彩吧论坛
出口 将一个或多个3d彩吧论坛导出到CSV文件
重新计算值 (在某些情况下可用)更新计算值以反映在工作室中所做的计算字段的更改

列表视图记录

每个记录行的右侧的Record操作菜单允许您直接从列表视图执行单个3d彩吧论坛的操作。
3d彩吧论坛列表查看记录

列表视图的“记录操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
预习 (Eye icon) 在智能窗格中预览此3d彩吧论坛
编辑 编辑此3d彩吧论坛
跟随 遵循这种情况
删除 删除此3d彩吧论坛

记录视图

案件   记录视图 以完整的详细显示单个3d彩吧论坛,包括其字段,相关记录的子单位和活动流。要访问3d彩吧论坛的记录视图,只需单击糖中的任何位置的超链接3d彩吧论坛名称。记录视图的“操作”菜单将显示在页面的右上角,并允许您在当前记录上执行各种操作。
3d彩吧论坛RecordView ActionMenu.

“操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
编辑 编辑此3d彩吧论坛。
分享 通过电子邮件分享到此3d彩吧论坛的链接。

笔记 :要通过糖发送电子邮件,用户必须首先通过默认的用户电子邮件帐户 电子邮件> Email Settings

下载PDF.

将记录的信息作为PDF文件下载。

  • 如果管理员通过管理员创建了3d彩吧论坛模块的PDF模板,则此菜单选项仅可见>  PDF经理 .
  • 单击此菜单项将展开并签订菜单以显示或隐藏可用的PDF模板。 
电子邮件PDF.

将记录的信息作为PDF附件发送电子邮件。

  • 如果管理员通过管理员创建了3d彩吧论坛模块的PDF模板,则此菜单选项仅可见> PDF经理 .
  • 单击此菜单项将展开并签订菜单以显示或隐藏可用的PDF模板。 

笔记 :要通过糖发送电子邮件,用户必须首先通过默认的用户电子邮件帐户 电子邮件> Email Settings

创建文章 将来自3d彩吧论坛的信息转换为知识库文章的记录视图。请参考 知识库 有关更多信息的文档。
查找重复项 找到这种情况的潜在复制品。
复制 复制这种情况以创建一个新的3d彩吧论坛记录。
历史摘要 查看与此3d彩吧论坛相关的活动(例如呼叫,会议等)的历史摘要。
查看审核日志 查看此3d彩吧论坛的更改记录。
删除 删除此3d彩吧论坛。

商业中心和3d彩吧论坛

商务中心专门用于糖类和糖销售用户,代表您公司的运营中心,并指定时区,营业时间和假期,以便在Sugarbpm和现场计算中杠杆化为“营业时间”的概念。每个3d彩吧论坛的选择商业中心可用于SugarBPM业务时刻计算;糖也使用它来计算营业时间的值,以便将第一响应和营业时期达到解析字段。如果3d彩吧论坛没有指定的商业中心,则在日历小时内执行在营业时间中执行的任何字段计算。

Sugar Astavics库存SugdBPM模板使用每个3d彩吧论坛的相关业务中心来计算和设置后续日期字段。请记住,如果一个3d彩吧论坛未在创造点指定商业中心,糖类的库存糖类模板将终止该过程而不计算后续日期。如果您的组织不希望在账户和3d彩吧论坛上指定各种商业中心,则可以修改库存模板以使用静态商业中心。参考 糖糖均用于糖服务 and 股票Sugarbpm - 3d彩吧论坛后续日期管理 用于帮助配置股票模板和实例的文章一起工作。

3d彩吧论坛有几种方式可以设有其商业中心。作为最佳实践,Sugar实例中的每个帐户都应具有其业务中心名称字段集。然后,在3d彩吧论坛创建期间,用户设置3d彩吧论坛的帐户名称字段,并在保存时,将帐户的商业中心复制到新3d彩吧论坛。也可以在创建或编辑3d彩吧论坛时手动设置3d彩吧论坛的商业中心名称字段。一个字段以值填充一个字段,它不会被相关帐户自动覆盖。

笔记 :在迁移到Sugar Header之前创建的3d彩吧论坛将具有空白的商务中心名称字段,直到每个都被编辑并重新播放。在保存时,将在3d彩吧论坛的空白值上复制相关帐户的商业中心。

改变计时器和3d彩吧论坛

更改计时器,专门用于糖服务用户,捕获记录的字段在每个状态下花费的时间量随时间而变化。更改计时器对于报告趋势和历史数据最有用。在3d彩吧论坛模块上,它们跟踪状态的更改并分配给字段,但只有在此时的报告中只能使用状态字段。参考 股票报告 页面有关使用更改计时器的开箱即用的报告列表的页面。

要在更改计时器模块上创建自定义报告,请使用报表过滤器中的以下三个更改定时器字段:

  • 父类型 :表示更改定时器正在跟踪更改的模块。目前,只有3d彩吧论坛模块可用。
  • 字段名称 :表示要显示更改的字段;此时,仅在报告中只能使用3d彩吧论坛状态字段。请注意,该字段是明文,字段名称必须准确键入。
  • 价值 :表示正在跟踪的字段的值。例如,您可能希望从结果中省略关闭状态(即“关闭”,“已拒绝”和“复制”)。

报告过滤器

无法直接访问更改定时器模块,但管理员可以通过管理员将其配置为在3d彩吧论坛记录视图上显示其子el>显示模块和子平板。参考 开发者工具 有关更多信息,管理指南中的页面。

电子邮件and Cases

电子邮件提供了在糖中使用3d彩吧论坛的重要功能。入站电子邮件可以 自动生成新3d彩吧论坛。存在后,糖可以自动将电子邮件与相关情况相关联 3d彩吧论坛宏 用来。电子邮件也可以使用与字段相关的电子邮件的3d彩吧论坛手动相关。这些关系允许3d彩吧论坛的记录视图显示所有相关电子邮件对应的视图 电子邮件subpanel and 历史Dashlet..

通过入站电子邮件创建3d彩吧论坛

通过电子邮件创建3d彩吧论坛为用户提供了额外的便利性,在3d彩吧论坛创建过程中,有助于加快支持团队开始工作前的时间。电子邮件发送到由Sugar监视的组邮箱帐户时,可以自动创建3d彩吧论坛。

管理员可以通过管理员创建组邮件帐户>入站电子邮件。组邮件帐户定期轮询新电子邮件的电子邮件帐户,并将电子邮件导入糖。可以将组邮件帐户配置为自动为每个传入的电子邮件创建新3d彩吧论坛,并发送包括生成的3d彩吧论坛号的自动回复电子邮件。有关更多信息,请参阅 电子邮件  管理指南中的文档。 

电子邮件3d彩吧论坛宏

糖有能力使用3d彩吧论坛宏自动将电子邮件与其相关3d彩吧论坛相关联。3d彩吧论坛宏被放置在电子邮件的主题行中,并包含3d彩吧论坛编号。管理员能够通过管理员更改宏格式>入站电子邮件,但默认格式为“[case:{number}]”。在电子邮件主题中的宏的格式对糖是必要的,以适当地创造这种关系。例如,使用默认宏的有效电子邮件主题行将是“RE:[CASE:123]系统未响应”。有关配置3d彩吧论坛宏的详细信息,请参阅 电子邮件  管理指南中的文档。

由于ucar自动将电子邮件与3d彩吧论坛相关联,因为accro匹配,将在与字段相关的电子邮件中设置该3d彩吧论坛。在记录视图中查看此3d彩吧论坛时,电子邮件将出现在两者中 历史Dashlet. and 电子邮件subpanel.

糖将识别3d彩吧论坛宏并自动将电子邮件与以下方式输入糖的电子邮件(以以下方式)识别为相关3d彩吧论坛:

  • 组邮件帐户 :组邮件帐户是通过admin创建的受监视的入站邮箱>入站电子邮件。这是您公司邮件服务器上的邮箱,糖被授予读取的能力。例如,创建“support@mycompany.com”作为群组邮件帐户意味着将在acce宏并自动检查具有“support@mycompany.com”的任何带有“support@mycompany.com”的电子邮件,并与糖中的情况自动相关。支持代表可以在与客户对应时CC的信息,以使电子邮件自动存档和与糖的3d彩吧论坛相关。请注意,如果该帐户配置为不自动导入电子邮件,则不会在从电子邮件模块中的组收件箱导入组中导入3d彩吧论坛的关系。 //在管理员电子邮件文档中提及。有关配置组邮件帐户的详细信息,请参阅  电子邮件 管理指南中的文档。
  • 糖电子邮件存档 :必须通过Admin的Sugar中的管理员配置和启用Sugar电子邮件归档>系统电子邮件设置。配置后,将生成一个特定于糖实例的电子邮件地址。当此电子邮件地址收到电子邮件时,它会扫描任何电子邮件地址的电子邮件。然后将电子邮件导入糖,其中电子邮件与包含电子邮件上的电子邮件地址的任何联系人,铅等相关联。当电子邮件的主题中包含3d彩吧论坛宏时,糖还将将电子邮件与引用的3d彩吧论坛相关联。有关设置电子邮件存档的更多信息,请参阅 电子邮件  管理指南中的文档。
  • 从糖中发送 :从糖中的任何位置编写和发送电子邮件,包括通过电子邮件模块,从历史记录中单击任何记录的电子邮件地址,从历史记录中等,将导致糖自动搜索3d彩吧论坛宏并与电子邮件相关联相关3d彩吧论坛。有关在糖中编写电子邮件的更多信息,请参阅 电子邮件 documentation.

电子邮件Subpanel

3d彩吧论坛模块中的电子邮件子板将以各种方式显示与3d彩吧论坛记录相关联的电子邮件:

  • 与案件有关 :如果在电子邮件中选择了与字段相关的情况,则电子邮件和3d彩吧论坛相关,电子邮件将出现在3d彩吧论坛的电子邮件子Pupanel和历史记录中。使用此Flex相关字段的说明可用   电子邮件  documentation.
  • 与3d彩吧论坛相关联系人有关 :如果电子邮件与明确或隐式相关联,则与符合3d彩吧论坛相关的联系人记录,电子邮件将显示在3d彩吧论坛的电子邮件Subpanel和历史记录中。

笔记 :管理员可以通过管理员启用或禁用显示相关联系电子邮件的情况>相关联系方式电子邮件。有关更多信息,请参阅 电子邮件  管理指南中的文档。

糖门户和病例

糖门户允许客户查看其组织的3d彩吧论坛,以及直接提交案件。请注意,客户必须是门户网站的注册用户,以便能够提交糖。有关启用和配置门户的更多信息,请参阅 糖门户 文档。有关使用门户的信息,请参阅 门户部署用户指南门户网站用户指南 documentation.

笔记 :当通过该情况创建3d彩吧论坛时 门户网站 ,3d彩吧论坛记录视图中的源字段将自动设置为“门户”,以指示3d彩吧论坛源自门户。

除了客户使用客户来查看和提交3d彩吧论坛外,糖门户还可以用作通信客户与您组织之间的3d彩吧论坛的方法。以这种方式利用门户,确保用户和联系人之间的所有与之相关的通信都存储在糖中。通过相关说明记录进行此通信,可以由糖用户和支持门户的联系人创建。 Sugar用户可以通过3d彩吧论坛在Sugar中的记录视图上的Notes Subpanel创建和添加备注。请注意,在3d彩吧论坛的记录视图中默认情况下,在Portal中将在Portal中自动出现在Portal中的3d彩吧论坛。但是,管理员可以通过admin默认禁用此字段>工作室。客户可以通过单击门户网站中的“3d彩吧论坛记录”视图上的“添加说明”按钮轻松添加对3d彩吧论坛的备注。当客户通过门户添加说明时,音符记录将出现在3d彩吧论坛的记录视图中的ouge upar中的音符中。同样,当Sugar用户在Sugar中添加一个3d彩吧论坛时,音符记录将显示在Portal的Case记录视图的Notes面板中。请记住,附带的注释将在门户中自动出现在门户网站中,默认情况下在注释的记录视图中启用了“门户”复选框。但是,管理员可以通过admin默认禁用此字段>工作室。这些笔记只能在客户组织内的其他门户用户可见。
案件说明恰当地

联系人和3d彩吧论坛

在3d彩吧论坛的记录视图上,联系人Subpanel具有智能滤波器的独特配置。 Sugar假定与案件相关的任何联系人属于已经与此案相关的帐户。因此,3d彩吧论坛帐户的过滤器会自动应用于联系人子网站的搜索结果。
100-触点 - 3d彩吧论坛

可用的联系人自动过滤以显示与3d彩吧论坛帐户有关的联系人:
100-SearchContacts.

如果3d彩吧论坛应该与不同的帐户联系到联系人,您可以通过单击搜索栏中的帐户名筛选器旁边的x或删除过滤行项目:
100-remove-滤波器

知识库文章和3d彩吧论坛

您可以根据错误或3d彩吧论坛创建知识库文章。当Bug修复或情况不会解决直到稍后日期时,这是特别有用的,但目前退出了解决方法。只需在3d彩吧论坛记录视图“操作”菜单中只需单击“创建文章”。知识库记录视图布局将打开并包括组织文章的所有相关字段。有关创建知识库文章的更多信息,请参阅 知识库 documentation.
100-createarticle.

为了让文章在糖门户中可见,本文必须满足以下两项要求:

  • 外部文章=检查
  • 状态=发布

笔记 :如果不符合这些条件中的任何一种情况,则在糖门户中不可见文章。

最后修改:2020-11-20 16:59:14