Sugarcrm支持产品指南糖版本10.010.0服务糖服务10.0申请指南

概述

Sugar的主页归档仪表板和活动流,允许用户通过各种Dashlets和Activity Stream Post查看相关的记录信息。糖中的每个用户都可以根据仪表板可用的显示选项和过滤器配置它们的Dashlet。用户还可以个性化其活动流,只能查看特定于对其重要的记录的帖子。本文档将覆盖主页的基础知识以及可用于自定义主页以最适合您个人需求的各种选项。

主模块选项卡

由多维数据集图标表示的主模块选项卡是Sugar导航栏上的第一个选项卡。单击Cube图标以导航到主页或单击Cube旁边的三角形以执行其他操作。 Home模块选项卡的操作菜单中提供以下选项:

  • 创建仪表板 :创建一个新的仪表板并构建其布局和dashlet集。参考 仪表板和dashlets. 有关更多信息的文档。
  • 活动流 :查看所有已启用模块的活动流。参考 活动流 有关更多信息的部分。
  • 管理仪表板 :访问仪表板模块以共享仪表板,将仪表板拉到主页等。参考 仪表板和dashlets. 有关更多信息的文档。
  • 仪表板列表 :选择一个可用的主页仪表板才能查看。 admin指定的默认仪表板,已将其拉到主页视图的共享仪表板,并将显示您创建的个人仪表板。有关更多信息,请参阅 仪表板和dashlets. documentation.
    笔记:最多50个仪表板可以在“家庭模块”选项卡的菜单中显示。 
  • 最近的记录 :最近从所有Sugar模块浏览的三个记录,显示在菜单底部。单击记录名以导航到其记录视图。单击“更多新手...”将显示第四条记录。 

家 Moduletab

仪表板

Sugar的主页允许您通过组合Dashlet和配置仪表板布局来满足您的业务需求来构建全页仪表板。 

仪表板和小齿轮彻底记录在其中 仪表板和dashlets. 文档,在列表视图和录制视图智能窗格上覆盖主页和仪表板上的仪表板。主页仪表板是唯一的,因为它们允许用户将电路板拆分为最多三列。参考 更改家庭仪表板布局 下面的部分有关更多信息。

糖服务用户可以访问一个特殊的家用仪表板 服务控制台。有关许可证类型和可用于每种类型的功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation.

从Sugar 6.x升级到Sugar 7.x的实例将使其遗留仪表板迁移。通过从Sugar Cube图标中选择“我的遗留仪表板”,用户将能够查看这些。有关遗留仪表板的更多信息,请参阅 我的遗产仪表板 section.

更改家庭仪表板布局

用户可以根据他们希望查看信息的方式更改其家用仪表板上的列数。您可以将Dashlets组织成一个,两个或三列。 

以下步骤介绍更改仪表板以显示两列作为示例:

  1. 单击“创建”按钮旁边的三角形,然后选择“编辑”。
    家  Dashboards ChangingDashboardLayout Edit2
  2. 选择仪表板左上角的两列布局图标。
    • 第二列将向现有列的右侧打开,允许用户添加新的dashlet或将现有的一个移动到其中。有关添加Dashlets的更多信息,请参阅 添加dashlets. 仪表板和dashlets文档的一部分。
    主页仪表板2ColumnLayout.
  3. 一旦对仪表板进行了适当的更改,请单击“保存”。
  4. 仪表板现在将显示两列的小缝。
    主页仪表板2Columns.

小什莱斯

小什莱斯驻留在仪表板内,并为用户提供有关糖记录的有价值的信息。默认情况下,有库存Dashlets出来的盒子,糖,用户可以轻松地将它们添加到各种仪表板上,每个观看偏好。请注意,每个Dashlet都可以配置为显示您要查看的必要信息。有关配置Dashlet的详细信息,请参阅 编辑dashlets. 仪表板和dashlets文档的一部分。

常用的dashlets.

默认情况下,“我的仪表板”将在您的主页上显示,包括“我的联系人”,“管道”等库存Dashlets。用户可以选择将各种类型的Dashlet添加到每个仪表板中以查看信息对他们的重要性。有关添加Dashlets的更多信息,请参阅 添加dashlets. 仪表板和dashlets文档的一部分。

常用的dashlet可用于您的主页:

德希特 描述
列表视图dashlet. 使用户能够在糖中查看特定模块(例如帐户,联系人,铅)的记录列表
计划活动Dashlet.  为用户提供分配给它们的打开或即将召集的呼叫和会议列表
活动任务Dashlet.  允许用户查看需要注意的未来任务,并需要在将来或当前日期完成
历史Dashlet. 允许用户查看已发生的记录相关活动的历史(例如呼叫,会议,电子邮件)
保存的报告图表Dashlet 从已保存或预定义的报告中显示图表,并允许用户致电以查看相关的记录
我的活动溪流Dashlet  在仪表板中显示用户的主要活动流,无需导航到活动流视图以监视最新的流活动。
预测管道图表Dashlet 通过展示销售阶段分组的公开记录总金额来说明通过各种销售阶段的开放销售机会流动。

将dashlet添加到家用仪表板上

可以通过单击仪表板右上角的“创建”按钮旁边的三角形添加附加的dashlets然后选择“编辑”。仪表板编辑布局将显示打开“添加行”框,您可以在其中添加新的dashlets。对于您添加的每一行,您可以选择选择列(+1列)并添加所需的dashlet。您可以从可用的dashlets(例如我的帐户)列表中选择并添加到仪表板行上的特定列。有关将Dashlet添加到仪表板的更多信息,请参阅 添加dashlets. 仪表板和dashlets文档的一部分。

请注意,您可以使用不同的配置在仪表板中多次添加相同的dashlet,以显示不同的记录或信息。
主页仪表板addarow.

我的遗产仪表板

6.x中的现有仪表板将在升级后迁移到7.x,并且可以通过主页上的“我的遗留仪表板”查看。我的遗留仪表板使用户能够从现有的6.x小划线中查看信息,并允许它们类似地配置新仪表板中7.x支持的大曲(例如我的帐户,我的呼叫等)(例如我的仪表板) 。传统仪表板的总体布局与6.x中的相同,但是如我的活动流,我的项目任务和任何预测特定的小缝等的小叶片不会出现,因为它们与7.x不兼容。请注意,我的活动流Dashlet不会在升级时出现,因为它将在7.x主页上的新活动流视图中替换。有关查看和管理活动流的更多信息,请参阅 活动流 文档。传统的dashlets将以相同的配置迁移,并以类似的方式运行。例如,您可以通过单击关闭图标从我的会议小什莱开始终止会议,单击Dashlet中记录旁边的铅笔图标以通过模块的记录视图/详细信息查看,在我的日历dashlet中创建新的呼叫/会议,等等。
mylegacydashboard1.

只需单击Sugar Cube图标旁边的三角形,然后选择“我的遗留仪表板”查看和访问您的6.x仪表板。请注意,您无法配置(例如更改布局,添加选项卡,添加dashlet等)传统仪表板,但是通过单击“达班”菜单栏顶部的“编辑”图标,将能够通过单击“编辑”图标来修改现有的小鲨座。这将显示具有各种选项(例如标题,显示行等)和过滤器(例如我的项目,分配到等)以进行任何必要的更改。与6.x不同,管理员无法通过管理员配置过滤器选项或Dashlet列表视图显示列>工作室作为工作室中的Sugar Dashlet布局不可用。

活动流

Sugar的活动流允许用户查看在记录,创建帖子,预览帖子,对帖子中的评论中执行的活动列表等。用户可以通过主页活动的记录和用户帖子轻松跟踪整个组织中的最新更新溪流。您还可以通过指定您希望在活动流中查看的记录帖子来个性化活动流。请注意,目前启动的模块要为活动流生成记录帖子是帐户,联系人,领导,机会,收入线项,错误和案例。有关查看帖子,创建帖子等的更多信息,请参阅 活动流 documentation.
家庭活动集

笔记:如果无法访问活动流,则可以通过管理员禁用该功能>系统设置。有关更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。

最后修改:2020-03-11 00:11:43