Sugarcrm支持产品指南糖版本10.010.0服务糖服务10.0申请指南标签

标签

概述

标记是用户创建的关键字或短语,可以通过基本数据库字段通过基本数据库尚未定义,通过基本数据库来帮助用户找到,组和对大量数据进行分类。 Sugar®将标签存储为标签模块中的单个记录。使用Sidecar用户界面的模块(例如,帐户,联系人等)包含标签字段,其中用户可以创建和共享可用于识别过滤器,dashlets和报告中的记录的标记。

用户可以轻松从启用任何标签的模块(例如联系人)记录视图中创建标签。创建标签后,它可能与其他糖记录相关,例如会议,案例,机会和许多其他糖记录。一个糖记录可以有多个标签。本文档将介绍用户如何创建新标签并通过与系统宽标记存储库进行交互来使用现有标记。

虽然可以由常规糖类用户创建和使用标记,但标签模块中的某些操作仅适用于具有开发人员级角色访问的管理员和用户。此文档将涵盖所有用户可用的操作。有关标记管理选项的信息,允许您管理系统范围的标签存储库,请参阅 标签管理 管理指南中的文档。有关大多数糖模块中常见的观点和操作的说明,请参阅 使用标签 本页的一部分。

与其他Sugar模块不同,用户可以看到所有标签记录,无论其团队成员身份如何,但可见性可能受到用户访问和分配角色的影响。有关访问类型和角色的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。

了解标记行为

将标签与糖记录相关联的行为被称为“标记”。用户可以通过标签字段标记糖中的任何Sidecar模块记录。请参考 用户界面 Sidecar模块列表的文档。如果您没有看到标签字段,但期望您应该,从系统管理员联系以讨论用户的标记可见性和访问设置。

用例有效标记包括:

用例 示例标签
分类高价值或紧急业务 热标签
将特定事件和活动与客户联系在一起 event-tags.
分配基于角色的属性 角色标签
注意兴趣和人口分类 兴趣标签

在使用糖中的标签时,请记住以下标签行为规则:

  • 标签可以是单个单词或短短语。
  • 通过在标记之间使用逗号来区分单词标记和多字短语。
  • 插入空格字符将导致单个多字标记。
  • 标签不区分大小写,但注意防止由于拼写错误或不必要的标点符号而无意的重复。
  • 标签由实例中的每个用户共享,并在所有启用标签的模块上进行共享。创建并保存新标记时,无论团队限制如何,所有用户都会立即使用该标签。

单击标签

单击Sugar中的标记可能会带您到标记的记录视图或全局搜索的查看所有结果页面,这取决于单击标记时的应用程序。如果单击链接到其自己的记录视图的标记,则在标记的相关录制子板中,由模块分组的标记相关的糖记录将可见。

笔记:用户无法通过标记的相关录制子单位删除标签到记录关系。要删除标记关系,请按照中编辑标记的记录的标签字段 通过记录视图标记 本页的一部分。

有关查看标签记录相关录制子板的更多信息,请参阅 用户界面 页。如果标记链接到全局搜索的“查看所有结果”页面,则会在搜索结果表单中看到与标记相关的记录。有关导航和查看全局搜索的更多信息,请参阅所有结果页面 搜索 documentation.

单击标记以查看相关的记录时,只有为全局搜索启用的模块(例如,账户,联系人)将出现在其中 查看所有结果 页。请注意,未启用Reports模块以用于全局搜索。

笔记:通过标记的记录视图或全局搜索查看所有结果页面查看相关记录,请记住,您只能看到团队成员资格,用户访问和分配角色允许的记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理角色管理 管理指南中的文档。

下表总结了单击糖中各个位置的标签时可以期待的内容:

标签位置 标签格式 标签外观 结果
标签列表视图 超链接 标签 - 超链接 打开 标签的记录视图
报告结果 超链接 标签 - 超链接
我的标签dashlet. 超链接 标签 - 超链接
相关模块列表查看dashlet 超链接 tag-dashlet. 打开全球搜索 查看所有结果 page
相关模块列表视图 超链接 标签 - 超链接
相关模块记录视图 标签丸
智能窗格(预览) 标签丸
Subpanel列表视图 超链接 标签 - 超链接
全球搜索栏 标签丝带 Tag -Clobalsearch. 将标签添加为一个 全球搜索 filter

笔记:编辑记录时,标记字段中显示的标记丸不可点记。

标签字段

标签模块包含许多储存的字段,其中包含糖的盒子。对字段的建议含义提出了以下定义,但字段可以与最佳符合您组织的需求不同。

场地 描述
名称 标签的名称或名称
分配给 糖用户分配给标签记录
创建日期 创建标记记录的日期
日期修改 标签记录的日期最后修改
描述 关于标记的描述或其他信息

使用标签

使用标签时,常见的数据管理任务如编辑,合并和删除,仅限于管理员用户和具有对标记模块的管理员或开发人员角色访问的用户。有关这些行政选项的更多信息,请参阅 标签管理 管理指南中的文档。 

标记可以创建,添加到记录,并通过直接在糖记录中执行这些操作,从记录中删除,而不从记录中删除。常规用户只需要访问标签模块以查看列表视图和记录视图中的标签及其相关记录。标签模块提供标签管理员覆盖的其他功能 标签管理 行政指南的页面。

内容链接 描述
查看标签
    通过列表视图查看
    通过记录视图查看
    通过最近查看的观看
    通过dashlets查看
    通过报告查看
有各种选项可用于查看Sugar中的标记记录,包括通过标签列表视图,标签记录视图,最近查看了菜单,dashlet和报告。与其他Sugar模块不同,用户可以看到所有标签记录,无论其团队成员身份如何,但可见性可能受到用户访问和分配角色的影响。有关访问类型和角色的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。
搜索标签
    列表视图搜索
        创建过滤器
        保存过滤器
搜索记录部分提供了通过列表视图搜索搜索标签记录的简介,该搜索标签模块中的搜索和过滤器。标签还可用于缩小其他模块中的记录的全局搜索结果。有关更多信息,请参阅 在全球搜索中使用标记 本页的一部分。
标签列表视图
    总记录计数
    列表视图搜索
    复选框选择
    最喜欢的名称
    列重新排序
    列调整大小
    列排序
    列选择
    预习
    更多标签
    仪表板
列表视图部分遍历标签列表视图布局的许多元素,其中包含糖中的所有标记记录的可过滤列表。
标签记录视图
    最喜欢的名称
    下一个或以前的记录
    子单板
        相关记录子琴
        过滤子板
        重新排序亚板子
    仪表板
记录视图部分遍历标签记录视图布局的许多元素,其中包含有关单标记记录的详细信息。虽然在与左侧链接的用户界面部分中描述了通用菜单选项时,标签记录视图中专门可用的选项将描述 记录查看操作菜单 本页的一部分。  
导出标签 导出记录部分提供了导出功能的介绍,允许您将标签列表和所有数据下载作为.csv文件以便在糖外使用(例如,在Microsoft Excel中)。
查看标签审核日志

查看录制审核日志部分介绍了查看审计日志记录视图选项,该视图选项显示标记审计字段的更改历史记录。

笔记:仅为标签模块审核分配的用户ID字段,因此将是审核日志中的唯一字段。

有利的标签
    有利于通过列表视图
    有利于录制视图
    有利于通过子蛋壳
“有利于记录”部分介绍将标记标记为最爱的各种方法,包括通过标签列表视图和标记记录视图。有利于标签允许您轻松访问它从列表视图,dashlet或标签模块选项卡。
共享标签 共享记录部分提供了“共享记录视图”选项的说明,它撰写了一封带有标记记录的链接的电子邮件。如果收件人登录糖,请单击链接将直接带到标记的记录视图中。

标签菜单

以下部分描述了标签模块中的各种菜单选项,其中包含有关用户界面文档中的每个选项的更多信息,或者在此页面中有特定于标记的功能。

模块标签菜单

通常通过单击“导航栏上的模块”选项卡在任何糖屏幕顶部的“更多”图标,通过单击“更多”图标,该标签模块选项卡。额外的模块将出现在列表中,您可以单击“标记”以访问列表视图。 

在导航栏上显示标签模块选项卡后,单击选项卡中的三角形以显示操作,最近查看的和收藏夹菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 最近查看了菜单 显示您上次在模块中查看的标签列表。 “收藏夹”菜单显示最近标记为模块中最受欢迎的标签列表。有关有关糖中的纪录的信息,请参阅 用户界面 documentation.
711-module-tab

“操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
查看标签 打开列表视图布局以搜索和显示标记

如果您没有看到Sugar的标签模块选项卡,请查看以下内容:

  • 标签模块可以标记为隐藏在用户偏好中,这将阻止模块选项卡显示。导航到您的用户个人资料(Sugar右上角),单击“高级”选项卡,然后选中“布局选项”部分。如果在隐藏模块列表中看到标签模块,只需将其移动到显示模块列表并保存。有关隐藏和显示模块的更多信息,请参阅 布局选项 入门文档的一部分。
  • 管理员可能已禁用整个Sugar实例的标签模块。扩展到您的Sugar Administrator才能显示标签模块,并添加到Sidecar模块布局中的标签字段。有关在糖中显示和隐藏模块的更多信息,请参阅 开发者工具 管理指南中的文档。

记录查看操作菜单

标签 记录视图 显示与标签模块相关的字段。要访问标记的记录视图,请参阅此内容 单击标签 本页的一部分。记录视图的“操作”菜单显示在记录的右上角。
tagsrecordviewsionsmenu.

“操作”菜单允许您执行以下操作: 

菜单项 描述
分享 通过电子邮件分享到Sugar中的此标记的链接
查看审核日志 查看此标记审计字段的更改记录

创建标记

常规用户可以通过标记通过标记字段标记记录来创建新标记, 大众更新, 和 进口 在Sugar Sidecar模块中。具有管理员或开发人员访问的用户可以通过标签模块直接以各种方式创建标记记录。请注意,当创建并保存新标记时,无论团队限制如何,所有用户都将立即使用任何Sidecar模块中的该标记。

通过标记字段创建

所有用户都可以从任何Sidecar模块(帐户,联系人等)中的标签字段中的动态创建新标记。这将自动在记录和标记之间创建关系。只需在标记字段中输入标记(例如滑雪)的名称以创建新标记记录。请注意,“标记记录”视图中的其他字段(例如,在标记中指定,日期)将默认将自动填充。有关通过记录视图创建标记的详细信息,请参阅 通过记录视图标记 本文件的一部分。

笔记:用户将能够编辑标记字段以创建新标记,而不管用户对标签模块的任何角色限制如何。 

通过标记模块创建

创建标记的另一种方法是使用标记模块中的“创建”标记选项。只有管​​理员或开发人员访问标签模块的用户只能看到“创建标记”选项并创建按钮。有关通过标签模块创建标记的更多信息,请参阅 标签管理 管理指南中的文档。

标记记录

用户可以标记包含标记字段的任何记录。默认情况下,每个 Sidecar模块 (帐户,联系人等)将包含其记录视图上的标记字段。在任何Sugar记录上创建和保存新标签时,无论团队限制如何,所有用户都将立即使用启用标签的模块中的该标记。请注意,用户将能够编辑标记字段以添加现有标记或创建新标记,无论用户对标签模块的任何角色限制如何。
tagsoncontactrocordview.

只有管​​理员和开发人员用户可以合并,删除或更新标签模块中的记录。要为Sugar用户分配标记管理角色,请参阅 创建标签管理员 管理指南中标记管理页面的一部分。

通过记录视图标记

标记记录将自动创建该记录和标记之间的关系。只需键入标记“字段中标记的名称,然后单击”保存“以标记记录。如果标记尚不存在,则会自动创建标记,包括设置日期创建的字段并将标记分配给您。有关可用标记字段的更多信息,请参阅 标签字段 本文件的一部分。

按照以下步骤标记帐户记录作为示例:

  1. 导航到帐户的记录视图。
  2. 单击页面右上角的“编辑”按钮,或单击“标记”字段内。
    taggingonrecordview.
  3. 键入要用作标记的单词或短语。当您输入标签的第一个字母时,Sugar将开始显示以相同字母开头的推荐标记。
    • 要选择现有标记,请通过单击相应的菜单选项从推荐标记列表中选择它。
      选择标签
    • 要忽略建议并创建完全新的标签,请完全键入单词或短语,然后单击“新建标签”选项。或者,使用逗号或ENTER键指示标签的末尾。注意不要无意地创建重复或同义标签。请注意,在保存包含新标记的记录之前,将不会保存到数据库中的新标记。
      create-tag.
    • 要从记录中删除标签或标记,请单击标记上的“X”以从标记字段中删除它,然后保存当前记录。或者,将鼠标光标放在标签的右侧并使用键盘的后面突出显示它。再次按BackSpace键删除标记字段中的突出显示标记。请注意,从记录中删除现有标记不会从数据库中删除;标签仍然存在,但它将不再与此特定记录相关。
      删除标签
  4. 输入所需的标记或标签后,单击“记录的”保存“按钮,将更改提交到记录并将任何新标记保存到数据库。

如果已保存的记录包含任何新标记,那么这些标签将保存为标签模块中的新记录。用户现在可以在将标记添加到最启用的标签的模块记录时找到新创建的标记,也可以通过搜索和浏览可用标记列表 标签模块列表视图.

通过大众更新标记

用户还可以在启用标签的模块上使用质量更新功能,一次标记许多记录。大众更新提供以下便利:

  • 将一个或多个标签添加到一组记录中
  • 使用新和现有标签的任何组合
  • 将现有标记替换为现有标记列表

按照以下步骤通过大众更新标记多个联系人记录,例如:

  1. 导航到联系人列表视图。
  2. 过滤或搜索 对于您想要标记的一组记录。例如,为所有与“VP”开始的所有联系人创建过滤器。
    ContactFilter.
  3. 选择所有结果或选择相应记录旁边的复选框。有关立即选择多个记录的更多信息,请参阅 复选框选择 用户界面文档的一部分。
    listviewselectall.
  4. 单击“列表视图操作”菜单,然后选择“质量更新”。
    Massupdate.
  5. 在质量更新栏中,选择标签字段并开始键入要在空文本框中的时间作为标记使用的短语。当您输入标签的第一个字母时,Sugar将开始显示以相同字母开头的推荐标记。
    MassupdateTags.
  6. 单击标记建议以将丸添加到大众更新文本框中,或单击新标记建议以创建新标记。或者,按ENTER或逗号密钥。如果需要,继续添加标记。有关标记记录的更多信息,请参阅 通过记录视图标记 本文件的一部分。
    大众塔尔斯
  7. 决定是否要替换所选记录上的现有标签,或者如果您愿意将指定的标记追加到记录,而不会删除其现有标记。默认情况下,选择“附加标记”复选框,以便糖不会删除现有标记。取消选择此选项可覆盖所选记录的标记字段中的所有现有数据。
    阑尾
  8. 单击“更新”以将标记添加到所有所选记录。
    保存标签

通过导入标记

用户可以通过将标记字段作为导入文件中的列标记为新的或现有的糖记记录。有关通过导入标记的更多信息,请参阅 导入具有多个值的字段 导入文件的一部分。 

请注意,将更新导入Sugar中已存在的记录的标记字段将删除记录上的任何先前标签,并将其替换为导入的标签。有关将标记导入现有记录的详细信息,请参阅 将多个区域导入到现有记录中 在导入文档中。

格式化标记导入

标记不区分大小写,但在向记录添加现有标记时,必须在导入文件中输入到导入文件中的确切字符匹配,以防止创建相同标记的重复变体。例如,如果有一个名为“rocky道路”的现有标签,则在糖中导入标签“岩石道路”,因为所有大写将成功查找并联系现有标签。但是,如果导入文件包含“Rocky-Road”,则将创建一个无意的同义标签。

When importing tags to related module records (e.g. contacts), multiple tags being added to one record should be separated with a comma. For example, to create or update a contact record tagged as both "vanilla" and "chocolate", the import data file's Tags column should contain vanilla,chocolate with a comma separating the tags and no extra spaces between the tags. If one of the imported tags is a multi-word phrase, such as "rocky road", then the imported data field should contain a space character only within that tag value: vanilla,chocolate,rocky road.
进口-Tags2.

有关使用标签字段导入记录的详细信息,请参阅 进口 应用指南中的文档。

全球搜索允许用户在整个糖数据库中搜索信息,而不是将结果限制为特定模块。全局搜索栏显示在每糖页面的右上角,并利用全文搜索以获得许多字段和模块,以获得增强的搜索体验。
711-搜索条

用户可以找到并选择标记为全局搜索过滤器,以便轻松查找由常用属性标记的记录组。例如,如果您有一组从特定会议获取的一组潜在客户(例如2015 Western会议)并且您希望找到标记为此值标记的所有引线记录,则可以使用标记值执行搜索。键入标记名称时,搜索框下方的标记功能区将显示匹配标签列表,并显示最多五个匹配标签。
711-GS标签

单击所需的标记以将其应用于全局搜索结果的过滤器。您可以在搜索框中附加额外的搜索术语或标签,以进一步缩小搜索范围。只需在当前条件的右侧输入关键字,下面将显示匹配结果。 
711-gs-tagquery

如果您使用多个标签搜索,系统将查找使用“或”运算符在搜索框中的任何一个标记匹配的记录。有关使用全球搜索的更多信息,请参阅 搜索 documentation.

最后修改:2020-02-20 14:54:34