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标签管理

概述

标签是用户创建的关键字或短语,可以通过基本数据库字段无法定义可能未定义的公共属性,帮助用户找到,组和分类大量数据。 Sugar®将标签存储为标签模块中的单个记录。模块使用Sidecar用户界面(例如,帐户,联系人等)包含标签字段,其中用户可以创建和共享可用于识别过滤器,dashlet和报告中的记录的标记。有关Sidecar模块列表,请参阅 用户界面 应用指南中的文档。

虽然可以由常规糖类用户创建和使用标记,但标签模块中的某些操作仅适用于具有开发人员级角色访问的管理员和用户。此文档将介绍这些管理选项,允许您管理系统范围的标记存储库。有关常规用户可用的标记功能的信息,请参阅 标签 应用指南中的文档。有关大多数糖模块中常见的视图和操作的说明,例如创建,编辑和删除标签,请参阅 使用标签 本页的一部分。

笔记:标签模块在工作室不可配置。

了解标记行为

将标签与糖记录相关联的行为被称为“标记”。默认情况下,使用Sidecar用户界面(例如,联系人,领导,帐户等)的模块用于标记,并在布局中包含标记字段。标记可以与任何Sidecar模块的多个记录相关,因此单个标记可以显示在多个记录上。同样,单个记录可以具有多个标签。与其他糖模块不同,用户可以看到所有标签记录,无论其团队成员身份如何。此外,用户将能够编辑标记字段以添加现有标记或创建新标记,而不管其用户对标签模块的任何角色限制如何。

请注意,只有具有开发者级角色访问的管理员和用户可以在标记模块中创建,编辑,合并和删除标记。要将标记管理员角色分配给Sugar用户,请参阅 创建标签管理员 本页的一部分。

笔记:虽然为标签模块的所有用户禁用“查找重复”功能时,具有管理员访问标签模块的用户可以通过列表视图找到并合并重复标记记录。有关合并记录的更多信息,请参阅 用户界面 documentation.

有关标签使用指南和与糖中标签交互的更多信息,请参阅 标签 应用指南中的文档。

标签字段

标签模块包含许多包含糖的储存字段。有关使用和编辑各种字段类型的信息,请参阅 用户界面 文档。下面的定义是对字段的建议意义,但可以利用不同的字段以最佳满足组织的需求。

场地 描述
名称 标签的名称或名称
分配给 糖用户分配给标签记录
创建日期 创建标记记录的日期
日期修改 标签记录的日期最后修改
描述 关于标记的描述或其他信息

使用标签

以下链接将打开用户界面文档的特定部分,您可以在其中读取大多数Sidecar模块中常见的视图和操作。此与标签部分一起使用的部分描述了特定于特定于标签的行为和功能。 

内容链接 描述
创建标记
    基本标签创作
    导入标签

“创建记录”部分涵盖了创建新标记记录的各种方法,包括通过标记模块中的“创建”按钮,并使用.csv电子表格导入糖中的标记列表。

查看标签
    通过列表视图查看
    通过记录视图查看
    通过最近查看的观看
    通过dashlets查看    
    通过预览查看
    通过报告查看

查看记录部分介绍了查看标签记录的各种方法,包括通过标记列表视图和记录视图,“标记模块”选项卡中最近查看的菜单,列表查看要标记信息的“数字”,示出标记信息,预览右侧面板中的标签,以及报告显示标记数据。

搜索标签
    列表视图搜索
        创建过滤器
        保存过滤器

搜索记录部分提供了一个介绍列表视图搜索,在标签模块中搜索和过滤器。
笔记:有关使用标签作为全局搜索过滤器的信息,请参阅 标签 应用指南中的文档。 

标签列表视图
    总记录计数
    创建按钮
    列表视图搜索
    复选框选择
    群众行动菜单
    最喜欢的名称
    列重新排序
    列调整大小
    列排序
    列选择
    预习
    记录操作菜单
    更多标签
    仪表板
列表视图部分遍历标签列表视图布局的许多元素,其中包含糖中的所有标记记录的可过滤列表。虽然在与左侧链接的用户界面部分中描述了通用菜单选项,但在标记列表视图中专门可用的选项将描述 列表视图群众操作菜单列表视图记录操作菜单 本页的部分。
标签记录视图
    最喜欢的名称
    下一个或以前的记录
    动作菜单
    子单板
        相关记录子琴
        过滤子板
        重新排序亚板子
    仪表板
记录视图部分遍历标签记录视图布局的许多元素,其中包含有关单个标记记录的详细信息。虽然在与左侧链接的用户界面部分中描述了通用菜单选项时,标签记录视图中专门可用的选项将描述 记录查看操作菜单 本页的一部分。  
编辑标签
    通过记录视图编辑内联
    通过记录视图编辑    
    通过列表视图编辑内联    
    通过列表视图进行大规模编辑

编辑记录部分介绍编辑现有标签记录的各种方法,包括通过标记记录视图在记录视图上的完整编辑模式下,内联通过标记列表视图,并通过列表视图上的大众更新选项内联。
笔记:如果编辑标记名称,则与标记相关的所有记录将自动显示更新的标记值。

删除标签
    通过记录视图删除
    通过列表视图删除
    批量删除通过列表视图
删除记录部分介绍删除不需要的标签的各种方法,包括通过标记记录视图,标签列表视图上的单个记录的操作菜单,以及列表视图上的质量动作菜单。
导出标签 导出记录部分提供了导出功能的介绍,允许您将标签列表和所有数据下载作为.csv文件以便在糖外使用(例如,在Microsoft Excel中)。
合并标记
    通过列表视图合并

合并记录部分提供了合并重复标签的说明,该标签将字段值和相关记录组合成单个标记。
笔记:在合并糖中的重复标记记录时,不支持创建日期创建和日期修改的字段类型。

查看标签审核日志

查看录制审核日志部分介绍了查看审计日志记录视图选项,该视图选项显示标记审计字段的更改历史记录。
笔记:只有指定的用户ID字段为标签模块审核,并将显示在审核日志中。

有利的标签
    有利于通过列表视图
    有利于录制视图
“有利于记录”部分介绍将标签标记为收藏夹的各种方法,包括通过标签列表视图或标签记录视图。有利于标签允许您轻松访问它从列表视图,dashlet或标签模块选项卡。
共享标签 共享记录部分提供了共享记录视图选项的说明,该选项包含与标记记录的链接组成的电子邮件。如果收件人登录糖,请单击链接将直接带到标记的记录视图中。

标签菜单

标签模块包含通过模块选项卡,列表视图和记录视图中使用菜单可用的各种选项和功能。以下部分显示每个菜单及其选项,其中包含有关用户界面文档中的每个选项的更多信息,或者在此页面中有特定于标记的功能。

模块标签菜单

通常通过单击任何Sugar屏幕的导航栏选项卡右侧的箭头来找到标签模块选项卡。额外的模块将出现在列表中,您可以单击“标记”以访问列表视图。在导航栏上显示标签模块选项卡后,您可以单击选项卡中的三角形以显示操作,最近查看和最爱菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 最近查看了菜单 显示最近查看的标签列表。这 收藏夹菜单 显示最近标记为收藏夹的标签列表。
711-Tab-Menu

“模块”选项卡的操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
创建标记 打开记录视图布局以创建新标记
查看标签 打开列表视图布局以搜索和显示标记
导入标记 打开导入向导以使用外部数据创建或更新标记

如果您没有看到Sugar的标签模块选项卡,请查看以下内容:

  • 标签模块可以标记为隐藏在用户偏好中,这将阻止模块选项卡显示。导航到您的用户个人资料(Sugar右上角),单击“高级”选项卡,然后选中“布局选项”部分。如果在隐藏模块列表中看到标签模块,只需将其移动到显示模块列表并保存。有关隐藏和显示模块的更多信息,请参阅 布局选项 应用指南中入门文档的部分。
  • 可以为整个Sugar实例禁用标签模块。启用标签模块并将标记字段添加到相关的模块布局。有关在糖中显示和隐藏模块的更多信息,请参阅 开发者工具 documentation.

列表视图菜单

标签 列表显示 显示所有标记记录并允许搜索和过滤以查找特定标记。您可以在列表视图的“字段”列中查看每个记录的基本详细信息,或单击“标记名称”以打开“记录视图”。要访问模块的列表视图,只需单击任何糖页面顶部的导航栏中的模块“选项卡。

列表视图群众操作菜单

列表标题中复选框选项右侧的大众操作菜单允许您在所有当前所选记录上执行大规模操作。您可以使用每个记录行上的复选框来选择单个标记记录或单击列表标题中的复选框,以选择当前列表视图结果上显示的所有记录。
711-tabs-群众动作

群众操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
大众更新 大规模更新一次或多个标签
合并 合并两个或多个重复标记
删除 一次删除一个或多个标签
出口 将一个或多个标记导出到CSV文件

笔记:虽然为标签模块的所有用户禁用“查找重复”功能时,具有管理员访问标签模块的用户可以通过列表视图找到并合并重复标记记录。有关合并记录的更多信息,请参阅 用户界面 documentation.

列表视图记录操作菜单

每个记录行的右侧的Record操作菜单允许您直接从列表视图执行各个标记上的操作。
711-TAGS-LV-Actions

“记录操作”菜单中的选项允许您执行以下操作:

菜单项 描述
预习 在智能窗格中预览此标记
编辑 编辑此标记
删除 删除此标记

记录查看操作菜单

标签 记录视图 以完整的详细信息显示单个标记,包括其相关的相关字段和相关记录的子单位。要访问标记的记录视图,只需单击“标记列表”视图中的超链接标记名称,标记列表视图Dashlet,或从报表结果。记录视图的“操作”菜单将显示在页面的右上角,并允许您在当前记录上执行各种操作。
711-Tags-RV-Menu

“操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
编辑 编辑此标记
分享 通过电子邮件分享到此标记的链接
查看审核日志 查看此标记更改的记录
删除 删除此标记

合并同义标签

糖禁止用户保存重复的标签记录,但是对于许多在糖中工作和导入新记录的用户,可以在系统中意外发生的同义标签记录(例如计算机和计算机)。

在创建新标签记录之前,良好的做法是首先检查糖中尚未存在类似的标签。您可以使用标记列表视图使用列表视图搜索找到清理的候选者。在使用类似的名称或其他信息搜索标签可以将搜索变成强大的重复查找工具。如果检测到同义标签记录,则执行如下所述的合并 用户界面 documentation.

笔记:虽然为标签模块的所有用户禁用“查找重复”功能时,具有管理员访问标签模块的用户可以通过列表视图找到并合并重复标记记录。

创建标签管理员

默认情况下,只有管理员或开发人员用户只有能够在标记模块中创建,编辑,删除和合并标记。将这些管理任务委派给一个或多个指定的用户可能有帮助,而不会使它们糖完全管理权限。

使用以下步骤创建标签管理员角色:

  1. 导航到管理员> Role Management.
  2. 单击“角色模块”选项卡中的三角形,然后选择“创建角色”。
    711-创建角色 
  3. 输入角色的名称(例如标记管理员),然后单击“保存”。
  4. 在“角色图”屏幕上,单击模块列表中的“标记”到页面左侧。
    标签 -  mod-roles
  5. 以下屏幕将显示特定于标记模块的角色设置。访问和访问类型列将默认为“未设置”。单击两个列中的“未设置”,然后选择以下选项::
    • 使用权 : Enabled
    • 使用权 类型 : Admin
    笔记:所有其他角色设置可以保留为“未设置”,因为管理员访问类型将确保完全访问剩余选项。
    角色设置
  6. 单击“保存”以保留更改。
  7. 滚动到屏幕底部的User Subpanel,然后单击“选择用户”。搜索并选择要分配此角色的用户。
    选择 - 用户
  8. 选择用户后,导航到用户的配置文件以通过Access选项卡查看其访问信息。确认标记管理员角色在角色子位板中显示,标签模块的访问设置为“admin”。

标签 -  admin-user

分配给标记管理员角色的任何用户都有能够访问增加的功能,例如创建,编辑,删除和合并标记模块中的记录。有关创建角色的更多信息,请参阅 角色管理 documentation.

最后修改:2020-02-04 00:12:57