Sugarcrm支持 产品指南 糖版本 10.0 10.0终极 糖终极10.0申请指南 笔记

笔记

概述

Sugar的Notes模块包括包含与相关记录相关的文本或附加字段的单个注释。与Flex-相关领域的相关通常将注释内容相关的模块和记录设置为相关的模块和记录。联系人记录也可以使用“接触”字段有关,该接触字段将导致在查看联系人记录时要显示的备注。笔记还用于通过糖门户与客户沟通错误和案例。有关更多信息,请参阅 虫子 案件 文档。此文档将介绍特定于Notes模块的信息和操作。有关大多数糖模块中常见的视图和操作的说明,例如创建,编辑和删除备注,请参阅 使用糖模块 本页的一部分。

请注意,您只能看到您的团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的记录记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理 and  角色管理 管理指南中的文档。

注意字段

笔记 模块包含许多股票字段,其中含糖盒。有关使用和编辑各种字段类型的信息,请参阅 用户界面 文档。下面的定义是对字段的建议意义,但可以利用不同的字段以最佳满足组织的需求。具有开发者级角色访问的管理员或用户能够通过admin更改,添加或删除字段>工作室。有关配置字段的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

场地 描述
分配给 糖用户分配给纸币
附件 要附加到注释的可选文件
笔记 :Sugar管理员可以指定允许上载的最大文件大小。
评论日志 消息,注释或其他文本的共享日志,包括添加日志条目的用户名以及添加的日期和时间。通过插入可点击的药丸,可以标记其他用户并链接到注释日志条目中的其他糖记录;看看 用户界面 有关更多详细信息的文档。
接触 联系人记录该说明与之相关。
笔记 :如果填充,此注释将显示在联系人的历史帖子上
在门户中显示? 附带的注释,错误和/或知识库文章将显示在 门户网站 by default
笔记 :管理员可以通过admin默认禁用此字段> Studio.
笔记 纸条的细节和内容
注意源码 一个系统级下拉字段,表示新创建的注释的起源。它设置为通过门户创建的笔记上的外部,并设置为糖中创建的笔记内部。该字段在Studio或用户界面中不可用,仅可用   糖蛋白 .
相关 与此注释相关的模块和记录
笔记 :这将决定在历史上将显示哪个模块将在历史上映
主题 注意事项或指定
标签 用户创建的关键字可用于识别过滤器,dashlets和报告中的记录
笔记 :有关创建和使用标签的更多信息,请参阅 标签 documentation.
分配给音符记录的糖团队

使用糖模块

虽然Notes模块具有一些仅适用于Notes的功能,但它还使用大多数糖模块的Sidecar用户界面基于。在下表中,左列包含用户界面页面的链接,涵盖适用于所有Sidecar模块的主题。右列具有与当前页面的部分的链接,涵盖特定于笔记的主题。

使用糖模块的一般说明 注意事项说明
使用下面的链接导航到涵盖许多糖模块的主题的用户界面页面。 当每个主题存在特定于注释的帮助时,请使用以下链接导航到当前页面的部分。
创建记录  
观看记录  
搜索记录  
列表显示 列表视图群众操作菜单
列表视图记录操作菜单
记录视图 记录查看操作菜单
情报窗格  
编辑记录  
删除记录  
出口记录  
重新计算计算值  
合并记录  
记录PDF  
有利于记录  
以下记录  
分享记录  

注意菜单

笔记 模块包含通过模块选项卡,列表视图和记录视图中使用菜单可用的各种选项和功能。以下部分存在每个菜单及其选项,其中包含有关用户界面文档中每个选项的更多信息的链接。

模块标签菜单

笔记 模块选项卡通常位于obout over over offum ob ob ob ob ob ob ob的右侧的导航栏上的更多选项卡。根据您的设置,您可能只需单击“显示更多”以查看Notes模块选项卡。单击选项卡以访问Notes列表视图。您也可以单击“Notes”选项卡中的三角形以显示操作,最近查看和收藏夹菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 最近查看了菜单 显示最近查看的Notes列表。这 收藏夹菜单 显示您最近标记为收藏夹的注释列表。
 Notesmenu.
“模块”选项卡的操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
创建注意或附件 打开记录视图布局以创建新的音符
查看笔记 打开列表视图布局以搜索和显示说明
进口备注 打开导入向导以使用外部数据创建或更新注释

如果您没有看到Sugar中的Notes模块选项卡,请查看以下内容:

  • 笔记 模块可以标记为隐藏在您的用户首选项中,这将阻止模块选项卡被显示。导航到您的用户个人资料(Sugar右上角),单击“高级”选项卡,然后选中“布局选项”部分。如果在隐藏模块列表中看到Notes模块,只需将其移动到显示模块列表中。有关隐藏和显示模块的更多信息,请参阅 布局选项 入门文档的一部分。
  • 管理员可能已禁用整个Sugar实例的Notes模块。向您的Sugar Administrator扩展到显示Notes模块。有关在糖中显示和隐藏模块的更多信息,请参阅 开发者工具 管理指南中的文档。

列表视图菜单

笔记   列表显示 显示所有注释记录,并允许搜索和过滤以查找特定注释。您可以在列表视图的“字段”列中查看每个记录的基本详细信息,或单击“注释”操作以打开“记录视图”。要访问模块的列表视图,只需单击任何糖页面顶部的导航栏中的模块“选项卡。

列表视图群众操作菜单

列表标题中复选框选项右侧的大众操作菜单允许您在所有当前所选记录上执行大规模操作。您可以使用每个记录行上的复选框来选择单个注释记录或单击列表标题中的复选框,以选择当前列表视图结果上显示的所有记录。
 笔记  LV MassActionsmenu.
群众操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
大众更新 大规模更新一次或多个注释
合并 合并两个或更多重复的笔记
删除 一次删除一个或多个注释
出口 将一个或多个注释导出到CSV文件
重新计算值

(在某些情况下可用)更新计算值以反映在工作室中所做的计算字段的更改

列表视图记录操作菜单

每个记录行的右侧的Record操作菜单允许您直接从列表视图执行各个笔记上的操作。
 NotesListmenu.

列表视图的“记录操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
预习  (Eye icon) 在智能窗格中预览此注释 
编辑 编辑此注释
删除 删除此注释

记录查看操作菜单

笔记   记录视图 以完整的详细信息显示单个注释,包括其字段,相关记录的子单位(如果适用)和活动流。要访问注释的记录视图,只需单击糖中的任何位置的超链接注意名称。记录视图的“操作”菜单将显示在页面的右上角,并允许您在当前记录上执行各种操作。
 noterecordmenu.

“操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
编辑 编辑此注释

分享

通过电子邮件分享到此注释的链接

下载PDF.

将注意信息下载为PDF文件

电子邮件PDF.

通过电子邮件将信息作为PDF附件

复制 复制这笔注册
删除 删除此注释

最后修改:2020-04-01 18:57:56