Sugarcrm支持产品指南糖版本11.011.0企业糖企业11.0申请指南目标清单

目标清单

概述

Sugar的广告系列模块使用目标列表作为您想要在广告系列中包含或排除的个人或组织的集合。每个广告系列可能与多个目标列表相关,每个目标列表都可以与目标,联系人,引导,用户和帐户的任意数量和组合相关。反过来,这些记录中的每一个可以是多个目标列表的一部分,每个记录可以基于年龄组,地理位置或行业等相关标准来表示接收者的分组。

本文档将介绍特定于目标列表模块的信息和操作。

  • 有关大多数糖模块中常见的视图和操作的说明,例如创建,编辑和删除目标列表,请参阅 使用糖模块 本页的一部分。
  • 有关如何向目标列表发送电子邮件广告系列的说明,请参阅 竞选活动 文档以及 创造一个广告系列 和我们的其他与众不同的相关文章 知识库.

请注意,您只能看到您的团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的目标列表记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理 and 角色管理 管理指南中的文档。

笔记:目标列表模块不适用于糖服务用户。有关许可证类型和可用于每种类型的功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation. 

目标列出字段

目标列表模块包含许多股票字段,其中包含糖的盒子。下面的定义是对字段的建议意义,但可以利用不同的字段以最佳满足组织的需求。有关使用和编辑各种字段类型的信息,请参阅 用户界面 documentation. 

场地 描述
分配给 分配给目标列表的糖用户
创建日期 创建目标列表记录的日期
日期修改 目标列表记录的日期上次修改
描述 关于目标列表的描述或其他信息
名称 目标列表的名称或名称
标签 用户创建的关键字可用于识别过滤器,dashlets和报告中的记录
笔记:有关创建和使用标签的更多信息,请参阅 标签 documentation.
分配给目标列表的糖团队
总参赛作品 属于目标列表的记录(联系人,带领,目标,用户和帐户)的总计数。此号码将自动更新,无法手动编辑。
笔记:您必须刷新记录视图页面以在将记录添加到目标列表后更新总条目字段。
类型 目标列表的类型(例如默认,测试等)
域名 从广告系列收件人列表中排除域的名称(例如“example.com”)。包含域名的所有电子邮件地址都不会收到广告系列电子邮件。
笔记:此字段仅在为类型字段中选择“抑制列表 - 逐个域”时显示。 

目标列表类型

目标列表可以指定需要包含在广告系列中的个人或组织,或者根据以下目标列表类型排除在广告系列中:

目标列表类型 描述
默认 作为广告系列电子邮件的主要收件人的人员列表
种子 需要收到竞选电子邮件但不在广告系列统计数据中追踪的人员清单
笔记:此列表通常用于内部目的,在该组中的个人需要在推出之前批准活动。 SEED列表在Campaign的“视图状态”页面中忽略。
抑制列表 - 域 应从广告系列电子邮件收件人列表中排除的人列表,并且其电子邮件地址共享常见域名,例如“网站”
笔记:通过域的抑制可用于防止营销竞争对手等整个组织。
抑制列表 - 通过电子邮件地址 应从广告系列电子邮件收件人列表中排除的人列表
笔记:此列表通常由选择退出接收您的广告系列消息的人组成。
抑制列表 - 按ID 应该从时事通讯型广告系列电子邮件收件人列表中排除的人列表
笔记:“抑制列表 - 按ID”必须与时事通讯活动相关,以便将消息的选择退出链接正常运行。
测试 收到测试电子邮件广告系列的人员列表,以确保在广告系列完成并将其发送到默认列表之前正确显示消息的布局。
笔记:使用重新发送之间的视图状态页面上的“删除测试条目”按钮,可以多次将广告系列发送到测试列表。

有关发送活动的更多信息,请参阅 竞选活动 documentation.

填充目标列表

目标清单包括一组个人或组织(例如目标,联系人,账目等)您希望被列入或排除在大众营销活动中。这些目标通常基于一组预定标准识别,例如是展望或现有客户,年龄组,工业等。有各种方法可以从模块中使用添加到目标列表选项填充糖中的目标列表列表视图,从目标列表记录视图等中从子板中选择记录等。您可以使用 全选 添加到目标列表时,模块列表视图中的功能将允许您轻松选择结果集中的第一个1000条记录。如果要添加超过1000个记录或将特定的记录组添加到目标列表,请使用 过滤器选项 在列表视图中,搜索以执行较小批次的添加。

请注意,如果您有多个具有相同电子邮件地址的目标,则Sugar将仅将广告系列电子邮件发送到其中一个目标,随机选择。即使它们不在选择退出列表中,也将被视为重复的其他电子邮件地址。

有关发送活动的更多信息,请参阅 竞选活动 documentation.

通过个人选择填充

每个目标列表的记录视图将显示目标,联系人,领导,用户和帐户子单位。用户可以选择通过这些子单位直接选择和添加所需的目标。

以下步骤涵盖通过目标列表记录视图填充具有联系人的目标列表作为示例:

  1. 导航到目标列表的记录视图。
  2. 滚动到联系人子网站,然后从子PANEL的操作菜单中选择“链接现有记录”。
  3. 从搜索中找到并选择所需的记录,然后选择“联系人”页面。

选中联系人后,您将看到目标列表记录视图的“联系人Subpanel”中的记录。

通过报告填充

每个目标列表的记录视图将显示目标,联系人,领导,用户和帐户子单位。您可以通过这些子单位直接从现有报告中选择并将所需的目标添加到目标列表中。

以下步骤涵盖通过基于引导模块选择报表作为示例来填充目标列表:

  1. 导航到目标列表的记录视图。
  2. 滚动到Levels SubPanel,然后从Subpanel的操作菜单中选择“从报告中选择”。
    100-select-from-repore
  3. 基于Leads模块的报告将在搜索上显示,然后选择“报告”页面。通过单击报告名称左侧的单选按钮,选择要添加到目标列表的报告。
    Targetlists Selectreceports 7.7

选中报告后,报告结果中的牵头记录将显示在引线子板中。要在目标列表中添加更多记录,请再次使用“从报告”选项中的“选择”,然后选择其他报表。

填充通过模块列表视图

您可以直接从帐户,联系人,领导和目标列表视图中选择记录,以将它们添加到目标列表中。
以下步骤介绍填充目标列表,通过从帐户列表视图中选择记录作为示例:

  1. 通过单击“帐户模块”选项卡,通过“导航到”帐户列表“视图。
  2. 使用 列表视图搜索 找到您要添加的帐户记录。
  3. 选择所需的帐户记录,然后从“操作”菜单中选择“添加到目标列表”。
    100-AddTolist-Via-LV
  4. “添加到目标列表”面板将显示在搜索栏下方。搜索并从下拉列表中选择所需的目标列表,或通过单击“创建新目标列表”来创建新的目标列表。
    • 如果创建新的目标列表,请在记录视图布局中输入字段的适当值。所有必填字段都将指示字段中的“必需”,必须在保存之前完成。
    100-AddTolist-Panel
  5. 选择或创建适当的目标列表后,单击“更新”以将帐户记录添加到目标列表。

所选帐户记录将显示在目标列表记录的帐户子句中。

通过导入目标填充

目标列表模块没有导入选项,但您可以通过目标模块导入目标。在执行导入时,用户可以选择将目标添加到目标列表中。有关如何将记录导入糖的更多信息,请参阅 进口 文档。
使用以下步骤填充具有新导入的目标的新或现有目标列表:

  1. 单击目标模块选项卡中的三角形,然后选择“导入目标”。
  2. 在步骤1中,选择要导入的数据源。点击下一步”。
  3. 在步骤2中,选择导入文件,然后选择“仅创建新记录”。点击下一步”。
  4. 在步骤3中,确认导入文件属性。点击下一步”。
  5. 在步骤4中,确认导入的字段映射。点击下一步”。
  6. 在导入过程的步骤6中,单击“添加到目标列表”按钮。
    import_targets_add_to_target_List.
  7. 弹出窗口将打开选项以选择现有目标列表或创建新的目标列表。
    • 如果添加到现有目标列表,请从窗口中搜索并选择所需的目标列表。
    • 如果创建新的目标列表,请在记录视图布局中输入字段的适当值。所有必填字段都将指示字段中的“必需”,必须在保存之前完成。
    targetlists_targetlistssearch.

选择或创建适当的目标列表后,将在目标列表记录的目标子单元中显示新导入的目标。

导出目标列表成员

除了从目标列表列表视图导出目标列表记录外,Sugar允许您从目标列表记录视图导出目标列表的成员。这允许用户以CSV格式将所选目标列表成员的所有字段下载到其计算机。
使用以下步骤通过目标列表记录视图导出目标列表的成员:

  1. 导航到目标列表的记录视图。
  2. 单击“操作”菜单,然后选择“导出”。
    100-TL-出口

请注意,您可以通过角色限制您从糖导出目标列表成员的能力。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。如果没有看到导出选项,请咨询系统管理员。 

使用糖模块

目标列表模块使用Sugar的Sidecar用户界面。以下部分详细信息菜单,视图和Sidecar模块共用的操作,并包含页面内的附加信息的链接或链接到用户界面文档。

目标列出菜单

目标列表模块包含通过模块选项卡,列表视图和记录视图中使用菜单可用的各种选项和功能。以下部分存在每个菜单及其选项,其中包含有关用户界面文档中的每个选项的更多信息,或者在此页面中用于目标列表特定功能。

模块标签菜单

通常通过单击导航栏上模块选项卡右侧表示的“更多”图标来找到目标列表模块选项卡。额外的模块将显示在列表中,您可以单击“目标列表”以访问列表视图。在导航栏中可见目标列表选项卡后,您可以单击选项卡中的三角形以显示操作,最近查看的操作和收藏夹菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 最近查看了菜单 显示最近查看的目标列表列表。这 收藏夹菜单 显示最近标记为收藏夹的目标列表列表。
711-targetlist-tab

“操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
创建目标列表 打开记录视图布局以创建新的目标列表
查看目标列表 打开列表视图布局以搜索和显示目标列表

有关模块标签菜单的更多信息,包括模块可能不包含在菜单中的原因,请参阅 用户界面 documentation.

列表视图菜单

目标清单 列表显示 显示所有通话记录,允许搜索和过滤以查找特定的目标列表。您可以在列表视图的“字段”列中查看每个记录的基本详细信息,或单击目标列表的名称以打开记录视图。要访问模块的列表视图,只需单击任何糖页面顶部的导航栏中的模块“选项卡。

列表视图群众操作菜单

列表标题中复选框选项右侧的大众操作菜单允许您在所有当前所选记录上执行大规模操作。您可以使用每个记录行上的复选框来选择单个目标列表记录或单击列表标题中的复选框,以选择当前列表视图结果中显示的所有记录。
711-群众行动

群众操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
大众更新 大规模一次更新一个或多个目标列表
合并 合并两个或多个重复的目标列表
删除 一次删除一个或多个目标列表
出口 将一个或多个目标列表导出到CSV文件 
列表视图记录操作菜单

每个记录行的右侧的Record操作菜单允许您直接从列表视图执行各个目标列表上的操作。
711-LV行动

列表视图的“记录操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
预习 (Eye icon) 在智能窗格中预览此目标列表
编辑 编辑此目标列表
删除 删除此目标列表

记录查看操作菜单

目标清单 记录视图 以完整的详细信息显示单个目标列表,包括其字段和相关记录的子单位。要访问目标列表的记录视图,只需单击糖中的任何位置的超链接目标列表名称。记录视图的“操作”菜单将显示在页面的右上角,并允许您在当前记录上执行各种操作。
100-TL-Actions
“操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
编辑 编辑此目标列表
分享 通过电子邮件分享到此目标列表的链接
出口 将此目标列表的成员(即联系人,带领,目标,用户和帐户)导出到.csv文件
复制 复制此目标列表以创建一个新的目标列表
删除 删除此目标列表

共同观点和行动

以下链接将打开用户界面文档的特定部分,您可以在其中读取大多数Sidecar模块中常见的视图和操作。

内容链接 描述
创建目标列表
    基本目标列表创建
    通过子板创建
    通过重复创建
创建记录部分涵盖创建新目标列表记录的各种方法,包括通过目标列表模块中的创建按钮,通过目标列出广告系列上的Pubpanel,以及通过重复现有的目标列表记录。
查看目标列表
    通过列表视图查看
    通过记录视图查看
    通过最近查看的观看
    通过预览查看
查看记录部分介绍查看目标列表记录的各种方法,包括通过目标列表列表视图和记录视图,“目标列表模块”选项卡中的最近查看的菜单,以及在右侧面板中预览目标列表。
搜索目标列表
    全球搜索
    列表视图搜索
        创建过滤器
        保存过滤器
搜索记录部分的搜索提供了两个搜索方法的介绍,用于定位目标列表:全局搜索,跨所有糖模块搜索,并列出目标列表模块中的搜索和过滤器。
目标列表列表视图
    总记录计数
    创建按钮
    列表视图搜索
    复选框选择
    群众行动菜单
    最喜欢的名称
    列重新排序
    列调整大小
    列排序
    列选择
    预习
    记录操作菜单
    更多目标清单
    仪表板
列表视图部分遍历目标列表列表视图布局的许多元素,其中包含糖中的所有目标列表记录的可过滤列表。虽然在左侧链接的用户界面部分中描述了通用菜单选项,但在目标列表列表视图中专门可用的选项 列表视图群众操作菜单列表视图记录操作菜单 本页的部分。 
目标列表记录视图
    最喜欢的名称
    下一个或以前的记录
    动作菜单
    子单板
        相关记录子琴
        过滤子板
        重新排序亚板子
    仪表板
记录视图部分遍历目标列表记录视图布局的许多元素,其中包含有关单个目标列表记录的详细信息。虽然在向左链接的用户界面部分中描述了通用菜单选项,但在目标列表记录视图中专门可用的选项将描述 记录查看操作菜单 本页的一部分。
笔记:在目标列表记录视图上的用户Subpanel中,常规用户可以链接或取消任何活动用户记录,但只能在线编辑自己的用户记录。管理员可以通过用户Subpanel内联编辑,链接和不链接任何活动用户记录。
编辑目标列表
    通过记录视图编辑内联
    通过记录视图编辑
    通过列表视图编辑内联
    通过列表视图进行大规模编辑
编辑记录部分介绍了编辑现有目标列表记录的各种方法,包括通过目标列出记录视图,在记录视图上的完整编辑模式下,内联通过目标列表列表视图,以及列表上的大众更新选项看法。
删除目标列表
    通过记录视图删除
    通过列表视图删除
    批量删除通过列表视图
删除记录部分描述了删除不需要的目标列表的各种方法,包括通过目标列表记录视图,目标列表列表视图上的单个记录操作菜单,以及列表视图上的大众操作菜单。
导出目标列表 导出记录部分提供了导出功能的介绍,允许您将目标列表列表和所有数据下载为.csv文件以供糖以外使用(例如,在Microsoft Excel中)。
合并目标清单
    通过列表视图合并
合并记录部分提供了合并重复目标列表的说明,它将字段值和相关记录组合到一个目标列表中。
有利于目标清单
    有利于通过列表视图
    有利于录制视图
有利的记录部分介绍将目标列表标记为收藏夹的各种方法,包括通过目标列表列表视图或目标列表记录视图。有利于目标列表允许您轻松地从列表视图,dashlets或目标列表模块选项卡访问它。
共享目标列表 共享记录部分为共享记录视图选项提供了与目标列表记录链接组成的电子邮件的说明。如果收件人登录糖,请单击链接将直接带到目标列表的记录视图。

最后修改:2021-04-02 19:53:30