Sugarcrm支持产品指南糖版本11.011.0卖糖卖11.0申请指南3d彩吧论坛

3d彩吧论坛

概述

Sugar的3d彩吧论坛模块允许用户在一个地方轻松安排,查看和管理他们的活动(例如呼叫,会议,任务)。该3d彩吧论坛将显示您的呼叫,会议和任务,只要您是呼叫或会议的邀请人,或者任务被分配给您。您还可以通过共享3d彩吧论坛选项查看其他用户的计划活动。此文档将介绍如何使用3d彩吧论坛模块以及模块中可用的各种操作和选项。

3d彩吧论坛模块选项卡

通常通过单击导航栏上模块选项卡右侧表示的“更多”图标来找到Calendar模块选项卡。附加模块将出现在列表中,您可以单击“3d彩吧论坛”以访问您的3d彩吧论坛。在导航栏上显示3d彩吧论坛列表选项卡后,可以单击选项卡中的三角形以显示“操作”菜单,允许您在模块中执行重要操作。
711-Moduletab.

“操作”菜单允许您执行以下选项:

菜单项 描述
安排会议 通过会议记录视图安排新会议
安排电话 通过呼叫记录视图安排新呼叫
创建任务 通过任务记录视图创建新任务
今天 查看3d彩吧论坛上的当天

3d彩吧论坛行动

查看3d彩吧论坛时,横跨3d彩吧论坛顶部有几个选项,以帮助您导航3d彩吧论坛并增加可用的功能。这些按钮可从任何3d彩吧论坛屏幕访问,其中包含一些值得注意的例外。大多数按钮用于更改3d彩吧论坛的视图以显示特定时间段或跳转到特定时段。

按钮定义如下:

选项 描述
查看3d彩吧论坛上的当天
星期 查看3d彩吧论坛上的当前周
查看3d彩吧论坛上的当月
查看3d彩吧论坛的当前年份
共享 查看糖中其他用户的共享3d彩吧论坛
用户列表 选择将在共享3d彩吧论坛上显示哪些用户
笔记:此选项仅在查看共享3d彩吧论坛时可用
3d彩吧论坛图标 单击3d彩吧论坛图标以快速跳转到特定日期
笔记:使用年视图时,此选项不可用
设置 如上所述更改3d彩吧论坛上的设置 通过3d彩吧论坛查看

创造活动

有各种方法可以在糖中创建不同的活动,包括通过3d彩吧论坛本身,3d彩吧论坛模块的操作菜单,单个活动的模块或通过快速创建。在直接从呼叫菜单,快速创建菜单和3d彩吧论坛模块中创建呼叫时,记录视图在编辑模式下打开,包括组织的所有相关字段。在查看其他模块的现有记录时使用快速创建以进行呼叫时,Sugar会自动在两个记录之间创建关系。例如,如果您正在查看联系人录制(例如John Smith)并通过记录视图创建新呼叫,则呼叫记录中的字段相关的字段将自动填充“John Smith”,从而创建关系并将其添加为一个受邀者。可以通过管理员管理程序配置记录视图布局>工作室。有关配置布局的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

通过3d彩吧论坛网格创建

3d彩吧论坛允许您通过单击与您希望安排活动的特定日期和时间对应的单元格,轻松地创建会议和呼叫。记录视图将出现在编辑模式下,并且开始日期和时间将根据您在3d彩吧论坛中选择的日期和时间单元格填充。

使用以下步骤通过3d彩吧论坛网格创建活动(例如会议):

  1. 单击Calendar模块选项卡。
  2. 在3d彩吧论坛视图上,单击与您希望安排会议的日期和时间对应的单元格。您可以选择在日常,一周,月,年或共享3d彩吧论坛。有关查看共享3d彩吧论坛的更多信息,请参阅 查看共享3d彩吧论坛 本文件的一部分。calendar_creatingviacalendar_calendarcell.
    在3d彩吧论坛上选择单元格时,会在编辑模式下显示会议记录视图。将出现一个弹出窗口,使用户可以选择创建新呼叫或新任务。
    100-Create-From-Cal
  3. 请参阅第2步和超越 通过会议模块创建 有关创建会议记录的其他指示,会议文件的部分。

通过“操作”菜单创建

也可以通过创建选项(例如,计划会议,进度调用等)来创建活动 3d彩吧论坛模块选项卡。这在编辑模式下为相应模块(例如呼叫,会议等)打开记录视图,这允许您输入活动的所有相关信息。

以下步骤介绍通过Calendar模块选项卡创建新会议:

  1. 单击Calendar模块选项卡中的三角形以打开“操作”菜单并选择“计划会议”。
    711  - 计划会议
  2. 请参阅第2步和超越 通过会议模块创建 有关创建会议记录的其他指示,会议文件的部分。

通过活动模块创建

呼叫,会议和任务也可以直接从各个模块创建。然后,该活动将在您的3d彩吧论坛上显示,如果您在呼叫或会议上列为Invitee,或者您是任务中的指定用户。有关直接从其模块创建活动的说明,请参阅 呼叫, 会晤, 或者 任务 documentation.

通过快速创建创建

快速创建菜单允许您轻松从糖中的任何位置创建新记录。只需单击所有Sugar页面的右上角的快速创建按钮即可访问菜单。您还可以快速创建来自任何活动Subpanel(遗留模块)的活动,计划活动Dashlet(Sidecar模块)以及相关模块记录上的呼叫,会议或任务子单(Sidecar模块)。

笔记:作为最佳实践,如果您将与upar中的任何其他记录相关联的活动,请从相关记录的记录视图中创建活动,这将自动关联两个记录。

使用以下步骤通过快速创建菜单创建呼叫,例如:

  1. 在任何糖页面的右上角打开快速创建菜单,然后选择“日志呼叫”。您还可以使用以下方法快速创建呼叫:
    711-qc-log-call
    来自活动Subpanel(仅限遗留模块):
    calendar_quickcreate_activitiessubpanel.
    来自Call SubPanel:
    100-createfromsubpanel.
    来自计划活动的Dashlet:
    calendar_quickcreate_plannedastivitiesdashlet.
  2. 请参阅第2步和超越 通过会议模块创建 有关创建会议记录的其他指示,会议文件的部分。

添加提醒

Sugar包括当他们有调用或会议时提醒邀请的能力,该呼叫或会议计划在给定的时间内开始。可以通过电子邮件发送给呼叫或会议计划开始日期和时间之前通过电子邮件发送给所有邀请。默认情况下,必须在创建或编辑活动时手动添加提醒以调用和会议。用户可以通过他们配置其默认提醒 用户偏好,它将自动选择提醒字段中的默认提醒时间。

有关添加提醒的更多信息,请参阅 呼叫会晤 documentation.

添加邀请

用户可以选择通过添加邀请函或在呼叫或会议模块的编辑或快速创建视图中创建Invitee选项来添加其他邀请(例如联系人,导向,用户)来调用和会议。请注意,创建呼叫或会议的用户以及与字段相关的联系人或领导将自动添加为呼叫或会议的邀请。您可以通过从Invitees面板上选择“调度”面板上的“删除”或“取消链接”来删除自己或与会者从呼叫中删除。

通过添加邀请添加

用户可以选择直接从会议或通话记录视图添加到Guests面板中的Invitees。
会议7.6_add_Guest.

请参考这些步骤 通过客人面板添加 会议文档的一部分有关如何添加邀请签到会议记录的说明。

通过创建邀请员添加

用户可以选择创建Invitees并直接从会议或通话记录视图将其添加到GuestS面板。请参考这些步骤 通过创建客户添加 会议文档的一部分有关如何添加邀请签到会议记录的说明。

设定会议并调用重复

会议和呼叫可以设置为重复事件,以便用户不必创建个人会议或通用记录,以便定期发生事件。可以设置每天,每周,每月或每年进行复发。
711重复型

配置了经常性会议或呼叫时,将在Sugar中创建单个会议记录,因此在查看会议或呼叫列表视图时,将显示所有复发。有关通过列表视图查看记录的详细信息,请参阅 列表显示 用户界面文档的一部分。

有关设置,编辑和删除重复记录的更多信息,请参阅 呼叫会晤 documentation.

通过3d彩吧论坛查看

3d彩吧论坛模块允许用户安排,查看和管理糖中的各种活动(呼叫,会议,任务)。单击可以访问3d彩吧论坛模块 3d彩吧论坛模块选项卡.

这三种活动类型在3d彩吧论坛上是如下颜色编码的:

模块 颜色
呼叫 红色的
会晤 蓝色的
任务 绿色的

calendar_entire_view.

您可以通过快速创建表单单击现有呼叫或会议的单元格以查看详细信息。您也可以单击“i”图标到呼叫记录单元格的右侧,以便快速查看其他详细信息(例如,主题,开始日期&任何活动的时间,持续时间,相关的等等,而不打开记录。
额外细节

请注意,您只能看到团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的活动记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 角色 管理指南中的文档。

3d彩吧论坛模块默认为周视图,可以使用页面顶部顶部的按钮查看为一天,周,月或年视图。使用您的用户配置文件中的3d彩吧论坛选项,也可以更改周视图以在本周的不同日期。只需导航到用户配置文件的高级选项卡,然后滚动到3d彩吧论坛选项面板,然后选择适当的“第一天”(例如星期日,星期一等)。有关配置一周的第一天的更多信息,请参阅 入门 文档。
UP_FIRST_DAY_OF_WEEK.

查看3d彩吧论坛的日期,周或月视图时,您可以使用屏幕右上角弹出的3d彩吧论坛跳转到特定日期。选择同月内的任何日期或使用左侧或右箭头导航到上一个或即将到来的月份。您还可以使用Pop-Up3d彩吧论坛中的当今按钮跳转到今天的按钮,或通过单击弹出3d彩吧论坛中的显示月份跳转到特定月份。或者,您可以使用3d彩吧论坛视图的顶部和底部的下一个和上一个按钮,跳转到第二天,周,月或年,根据您的当前视图,使用下一个和上一个按钮。有关使用下一个和上一个按钮的更多信息,请查看 下一个或以前的3d彩吧论坛视图 本文件的一部分。
jump_with_cal.

3d彩吧论坛的外观和感觉也可以通过3d彩吧论坛弹出窗口右侧的“设置”选项更改。

3d彩吧论坛设置允许您执行以下操作:

  • 在日期和一周视图中显示时隙 :启用此选项后,通过3d彩吧论坛查看一天或一周,在其指定的时间单元格中显示活动。如果禁用此选项,所有活动将显示为列表。默认情况下启用此选项。
  • 开始时间 :此字段中设置的值表示您的一天或一周3d彩吧论坛视图中显示的第一次单元格(例如09:00)。
    • 笔记:如果禁用此选项,则隐藏,如果禁用“日期和一周视图”的“显示时隙”。
  • 时间结束 :此字段中设置的值表示您的一天或一周3d彩吧论坛视图(例如05:00 PM)上显示的最后一次单元格。
    • 笔记:如果禁用此选项,则隐藏,如果禁用“日期和一周视图”的“显示时隙”。
  • 展示电话 :当此选项设置为“是”时,还会在Calendar视图中显示计划调用。如果您不希望在3d彩吧论坛视图中看到呼叫,请将此选项设置为“否”。默认情况下,此选项设置为“是”。
  • 显示任务 :当此选项设置为“是”时,3d彩吧论坛视图也会显示计划的任务。如果您不希望在3d彩吧论坛视图中看到任务,请将此选项设置为“否”。默认情况下,此选项设置为“是”。

设置了所有设置后,单击“应用”以更新3d彩吧论坛更改。
3d彩吧论坛_settings_Editor.

查看共享3d彩吧论坛

3d彩吧论坛模块允许您不仅查看您自己的活动,还可以使用共享3d彩吧论坛查看其他糖类用户的3d彩吧论坛。3d彩吧论坛将在一页的每周视图中显示所选用户。使用共享3d彩吧论坛,用户还将可以选择直接从3d彩吧论坛为其他用户创建活动。有关使用共享3d彩吧论坛的更多信息,请参阅 共享3d彩吧论坛 本文件的一部分。

请注意,您只能看到团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的活动记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 角色 管理指南中的文档。
711-Shared-Cal

移动计划活动

Sugar Calendar允许从3d彩吧论坛中编辑会议的开始时间和持续时间,而不是必须通过模块直接编辑活动记录。也可以拖动3d彩吧论坛上显示的记录并删除到新位置以更改开始日期和时间。

笔记:所有发生的 再次发生的 拖动系列记录无法修改会议和调用。
移动_calendar_item.
此外,可以从框的底部拖动活动,以便能够更改活动的持续时间。为此,只需将鼠标悬停在活动的框中,使两行出现在底部。单击两行并拖动到通话或会议的新结束时间。
change_duration.

笔记:使用拖放更改会议详细信息不会向会议邀请发送系统生成的更新。

更多信息

可以通过单击3d彩吧论坛上每个活动块的右侧的“i”图标来查看每个活动的其他详细信息。这为用户提供了除了在块上显示的内容之外的附加信息的快速视图。弹出窗口也可用于访问记录。单击铅笔按钮以编辑记录视图中的记录,预览按钮查看记录,或“X”按钮关闭弹出窗口。
more_info_popup_with_desc.

默认情况下,生成的弹出窗口将显示以下字段:

模块 领域
呼叫 主题
开始日期& Time
期间
相关
地位
描述(缩写)
会晤 主题
开始日期& Time
期间
相关
地位
描述(缩写)
任务 开始日期& Time
到期日& Time
优先事项
地位
描述(缩写)

笔记:此处出现的字段列表只能通过代码级自定义来配置。

下一个或以前的3d彩吧论坛视图

在3d彩吧论坛的四个角上,有按钮可以在下一个或上一天,星期,月或年内以组中的给定时间帧允许您使用给定的时间帧。时间范围会根据您正在查看的3d彩吧论坛而更改。观看时 共享3d彩吧论坛,这些按钮总是在一周内分手。
next_previous_buttons.

编辑活动

3d彩吧论坛上的活动可以直接从3d彩吧论坛编辑,而不是必须通过各个模块访问记录(例如,呼叫)。拖放3d彩吧论坛中的活动单元格可以更改开始和结束日期。有关从3d彩吧论坛中移动活动的更多信息,请参阅 移动计划活动 本文件的一部分。

使用以下步骤通过3d彩吧论坛编辑活动:

  1. 单击Calendar Module选项卡通过导航到3d彩吧论坛。
  2. 找到您想编辑的活动(例如呼叫),然后单击单元格以在“记录”视图中打开它。
  3. 对活动进行必要的更改,包括设置 提醒, 添加邀请,或设置任何 复发 of the activity.
  4. 输入必要信息后,单击“保存”,或者,如果您想要邀请电子邮件,请向邀请函外出,他们可以接受或拒绝通话或会议,请单击“保存并发送邀请”。

还可以通过单击“活动”弹出活动的更多信息弹出窗口的信息,来访问记录视图。请审查这一点 更多信息 有关使用此弹出窗口的更多信息,本文档的部分。
more_info_edit_button.

请注意,您可以通过角色限制您在糖中编辑活动的能力。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。如果没有看到编辑选项,请咨询系统管理员。

Sugar中的管理员可以通过管理员配置记录视图布局>工作室。有关配置布局的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

编辑经常性会议和呼叫

当会议或呼叫设置为重复出现时,为每个复发的特定时间和日期创建呼叫或会议记录的附加副本或重复项。因此,在3d彩吧论坛上编辑一个记录的单元格不会影响同一呼叫或会议的其他复发,只会影响您编辑的一个重复。用户必须从“会议记录的操作”菜单中选择“编辑所有重复”。
编辑复发

请参考这些步骤 通过记录视图编辑所有重复 关于如何编辑所有复发的说明,会议文件的部分。

通过3d彩吧论坛删除电话和会议

如果呼叫或会议记录无效或不再出现在3d彩吧论坛或糖中,则可以通过3d彩吧论坛通过记录视图删除它。

使用以下步骤通过3d彩吧论坛删除记录:

  1. 单击Calendar Module选项卡通过导航到3d彩吧论坛。
  2. 找到您想要删除的呼叫或会议。
  3. 单击位于主题右侧的“I”图标,然后从弹出窗口中选择铅笔图标。
    3d彩吧论坛7.6_delete1.
  4. 这将带您到会议或通话记录视图。请参考这些步骤 通过记录视图删除 有关如何删除会议的说明,请参阅用户界面文档。

如果您想删除单个呼叫或会议,则可以通过此方法删除重复呼叫和会议。通过此过程删除一个记录将不会删除整个系列。请参考这些步骤 通过记录视图删除所有复发 有关如何删除所有复发的说明,会议文档的部分。

笔记:您删除糖中的呼叫和会议的能力可能会受到角色的限制。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。如果您没有看到删除选项,请咨询系统管理员。

共享3d彩吧论坛

3d彩吧论坛模块中的共享3d彩吧论坛选项允许您查看其他用户的3d彩吧论坛,这些3d彩吧论坛在调度呼叫或会议时有用,以及跟踪其他用户的活动。共享3d彩吧论坛还可以为您提供安排会议和代表用户呼叫的能力,以便它们自动为活动和分配的用户提供邀请体。请注意,共享3d彩吧论坛始终将视图视图视图。

使用以下步骤启用共享3d彩吧论坛:

  1. 单击Calendar Module选项卡通过导航到3d彩吧论坛。
  2. 单击页面左上角的共享按钮。
    共享_Button.
  3. 单击页面右上角的“用户列表”按钮,然后选择要查看糖中的3d彩吧论坛的用户。
    select_users_popup_list.
    笔记:您可以通过使用Users列表上方的团队下拉列表来过滤用户列表。
    filter_by_team.
  4. 选择“用户”以在3d彩吧论坛页面上显示所有用户的每周3d彩吧论坛后,单击“选择”。

请注意,您只能在团队成员,用户访问类型和分配角色允许的情况下查看和编辑共享3d彩吧论坛中的活动记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 角色 管理指南中的文档。

出版3d彩吧论坛

Sugar允许用户在应用程序之间共享3d彩吧论坛,以确保活动在3d彩吧论坛之间不重叠。可以在其他应用程序中查看Sugar3d彩吧论坛,例如Outlook3d彩吧论坛,以显示来自糖的用户的空闲/繁忙时间。

发布你的糖3d彩吧论坛

可以使用各种ICAL兼容的3d彩吧论坛应用程序共享和查看糖3d彩吧论坛(例如Apple Calendar或Google3d彩吧论坛)。3d彩吧论坛在外部3d彩吧论坛应用程序中可见,并且对现有活动的任何编辑只能在糖中完成。有关在其他申请中共享3d彩吧论坛的更多信息,请查看 3d彩吧论坛选项 入门文档中的部分。

发布到您的Outlook3d彩吧论坛

您可以在另一个应用程序(如Outlook)中指定设置,以便能够从Sugar3d彩吧论坛查看用户的空闲/忙碌信息。请注意,必须在每个用户的计算机上配置设置。配置后,如果ugar中的用户的电子邮件地址与Outlook中的Invitee电子邮件地址匹配,则Invitee会显示当前计划的任何时间。

使用以下步骤配置此功能:

  1. 在糖中,导航到你的 用户偏好 并选择“高级”选项卡。
  2. 复制位于Calendar选项面板底部的搜索位置URL。
  3. 在Outlook中,转到档案> Options > Calendar > Free/Busy Options.
  4. 在Internet Free /忙碌部分中,将搜索位置URL粘贴到相应的框中。

与MS Outlook集成

Sugar允许您使用Outlook插件同步Microsoft Outlook的本地安装会议并呼叫糖。插件也允许您存档 电子邮件 并同步 联系人。所有会议和包括反复出现的会议和呼叫都可以使用插件同步。当会议或呼叫从Outlook同步到糖时,会议或呼叫将出现在糖3d彩吧论坛中,但不会 可编辑 通过糖,只 可爱.

有关使用Outlook Plug-In的更多信息,请查看 MS Outlook用户指南的Sugar插件.

最后修改:2021-02-16 16:35:29