Sugarcrm支持产品指南糖版本11.011.0终极糖终极11.0行政指南用户管理

用户管理

概述

用户管理模块提供管理员访问,以创建,编辑,激活和停用其Sugar实例中所有用户的配置文件。此模块和底层设置控制每个个人的登录凭据以及一些个性化设置。在安装过程中,Sugar默认创建一个系统管理员。系统管理员可以登录并在各种能力中创建其他用户,以便能够访问糖并利用所有其他CRM功能。结合角色和团队安全,管理员可以完全为每种用户的糖建立配置文件。

笔记:对于使用甘蔗的实例,管理员需要访问 加糖 通过SugarCloud设置控制台以创建和管理用户记录。 

许可用户限制

如果实例具有比其糖许可证允许的特定许可类型的活动更具活动用户,常规用户将无法登录。管理员用户将能够登录,但将被重定向到用户模块。一旦他们有 停用 足够的用户,减少分配给过限许可类型的用户,或购买了额外的座位,常规用户将能够再次登录。具有非活动状态,组用户和门户API用户的用户不计算这些限制。 用户类型许可类型 下面更详细地描述。有关Sugar的许可用户限制如何工作的更多信息,请参阅 了解用户类型,许可证类型和Sugar许可证 文章。 SugarCloud客户可以通过通过该客户监控计数器的积极用户数量 甘蔗洞察力 page.

用户类型

糖中有四种类型的用户:常规用户,系统管理员,组用户和门户API用户。每个用户类型都有不同的糖功能,每个uper会因每个实例而异。根据组织使用糖,并非所有这些用户类型都是必要的。只有常规用户和系统管理员处于活动状态计数 许可用户限制。每个用户类型的目的都在以下部分中解释。

常规用户

常规用户是用户类型最常见的用户。组织的大多数员工将是普通用户。此用户可以访问大多数糖模块,默认情况下执行大多数标准功能。常规用户受到他们的能力和他们可以使用的记录使用的记录 角色 糖的功能。

常规用户将出现在 雇员 模块。要创建常规用户,请查看 常规和管理员用户 本页的一部分。

系统管理员

系统管理员用户或“管理员”都有常规用户的所有能力和功能,也具有管理权限。 Admins可以执行创建和编辑用户,编辑系统范围的设置等函数,并可以访问诊断和故障排除工具。此外,Admins还可以访问所有模块和记录,并且不受团队或角色限制。所有糖实例都需要至少一个管理员,但也建议在原始管理员不可用或不再与公司同时拥有多个。

系统管理员将出现在 雇员 模块。要创建系统管理员,请查看 常规和管理员用户 本页的一部分。

笔记:所有管理员的所有管理员都是作为许可用户的活动计数。

组用户

组用户是一个桶,用于将记录分配给组织中的非特定用户(例如销售,支持)。与常规或系统管理员用户不同,组用户无法访问以登录糖。由于此,它们没有可用的相同的配置文件设置,包括设置密码的选项。由于组用户无法登录糖,因此它们不计入组织的许可证计数。

用于组用户的用途的示例是将所有新的导线分配给名为“Sales”的组用户,或者将所有新创建的支持案例分配给在组织中的特定用户(例如,John Smith)委托之前“支持” 。

请注意,组用户不会出现在 雇员 模块。有关如何创建组用户的更多信息,请查看 集团用户 本页的一部分。

Portal API用户

门户API用户类似于组用户,除了使用Sugar Portal API功能与Sugar Server进行通信。它仅适用于糖门户;使用admin启用糖门户时,将自动启用具有用户名的“SugarCustomerSupportaluser”的用户>糖门户。它必须保持启用,以便门户网站用户进行身份验证。该用户只能用于对Portal API方法进行身份验证联系凭据,并根据客户自助服务门户在糖销售,服务,企业和终极中的客户的角色确定门户帐户权限。要创建门户网站API用户,请查看 Portal API用户 本页的一部分。

Portal API用户不会出现在 雇员 模块,并不在用户许可协议中计算。有关糖门户的更多信息,请参见糖门户文档。可以在糖的API文档中找到 网页服务 开发人员指南的一部分。

笔记:Portal API用户不旨在成为外部集成的免费API用户,并且通过API具有非常有限的功能。

许可类型

对于两个用户类型,常规用户和系统管理员,在称为“许可证类型”的用户记录上显示一个附加字段。该字段确定用户可以访问的功能。该字段中出现的选项由组织从Sugarcrm购买的产品确定。当组织购买多个产品时,例如糖卖和糖服务,两者都将在许可证类型字段中显示为选项。每个用户必须至少选择一个许可类型,选择多个产品,使用户能够访问所有所选选项的组合功能。按住控件或命令键时单击选择多个选项。 许可用户限制 按每个许可类型计算,分配给多个许可证类型的活动用户将针对每个许可证类型计算。

笔记:如果用户对模块的许可证访问,但不是模块上的特定字段,则将字段值替换为包含文本“所需许可证”的药丸。

下表介绍了Sugar 11.0.x中的每个许可证类型可用的功能。此外,一些股票报告仅适用于某些许可类型,如下所述 股票报告 页。如果您的组织已购买提示,提示将包含在Sugar版本的许可类型字段中10.3.0及更高版本。无法单独选择提示许可证,必须与下表中显示的CRM许可证(例如销售或服务)结合使用:

功能(糖11.0.x) 服务 最终的 企业 专业的
账户 1
活动流
日历
呼叫
联系人
数据隐私
文件
电子邮件
雇员
假期
知识库
会晤
笔记
通知
产品目录 1
举报
标签
任务
 

商业中心
购买
购买的线条物品
活动订阅dashlet.
购买历史Dashlet.
知识库搜索dashlet
焦点抽屉

     

SugarPredict.
销售Sugarbpm模板
续订控制台

       

改变计时器
控制台列表查看甘蔗的dashlet
客户服务SugarBPM模板
消息
服务控制台

糖门户聊天

       
 
 
   
   

该模块包括 增强糖卖的功能 license types.
该模块包括 增强糖服务的功能 license types.

增强糖销售许可证类型的模块功能

以下功能包含在基本模块功能的顶部,为糖销售糖的糖11.0.x。

  • 管道更新自动化:关闭当您关闭包含可再生服务的机会时,Sugar Exp将自动创建更新机会,并与可再生服务的结束日期保持一致。管道续订自动化增强的模块是账户,机会,收入线项,引用的行项目和产品目录。
  • 自动购买创造:Sugar Express在收入线项模块中包含额外的功能,允许自动生成购买和购买的线项记录。
  • coterminous附加组件:Sugar Express通过保留日期一致并自动更新相关的续签机会和收入线项,简化了在现有业务中添加其他服务或产品的过程。

增强糖的模块功能用于糖类服务许可类型

以下功能包含在基本模块功能的顶部,为糖的糖服务于糖11.0.x。

  • 糖门户案例偏转:从Sugar Portal的主页搜索知识库文章搜索允许门户网站用户在创建案例之前更好地访问自助服务问题。
  • 糖门户案例和知识库小鲨:全部开放案例,最近解决的案例和知识库类别&已发布的文章Dashlets允许门户网站用户查看公司的当前和最近的案例,并搜索知识库文章。
  • 糖门户要求关闭案例:在门户网站上关闭按钮的请求允许客户轻松传达关闭其案例是安全的。
  • 案例SLA和分辨率趋势:在案例中包含几个字段以跟踪第一个响应SLA和案例解决时间的趋势,使用日历时间和营业时间。
  • 交互中的消息dashlet:交互Dashlet包括来自消息模块的记录。
  • 糖呼叫记录:如果管理员已使用AWS Lambda将呼叫记录保存在Sugar中,则在呼叫记录上保存了在SugarLive中完成的呼叫记录的链接。
  • 甘蔗调用成绩单:如果Admin已使用Amazon Connect中的隐形眼镜将呼叫成绩单保存在Sugar中,则SugarLive中完成的呼叫的成绩单将保存在呼叫录制上,包括每个条目的情感值。

用户字段

用户模块包含许多库存字段,其中包含含糖的盒子。对于字段来说,建议以下定义是含义,但是许多字段可以利用不同,以最好满足您的组织的需求。系统管理员能够通过admin更改,删除或添加用户配置文件选项卡中的字段>工作室,减去一些未知的例外。有关添加或修改字段的更多信息,请参阅 工作室 documentation.

对于使用SugdidIntity的实例,以下用户字段仅是只读的,只能编辑 加糖 通过SugarCloud设置控制台:

  • 用户名
  • 地位
  • 用户类型
  • 标题
  • 部门
  • 工作电话
  • 街道地址
  • 地址城市
  • 地址州
  • 地址邮政编码.
  • 地址国家
  • 主要电子邮件地址  

“用户配置文件”选项卡包含用户和其他重要用户特定设置的联系人信息。用户字段如下:

场地 描述
地址城市 用户的地址城市
地址国家 用户地址的国家
地址邮政编码. 用户地址的邮政编码
地址州 用户地址的状态
街道地址 街道名称和用户地址的数量
头像 将图像上传到此字段以表示将显示在的用户 活动流 在导航栏上的用户名旁边
商务中心名称 1 该用户属于的商务中心
部门 该部门的工作部门
描述 关于此用户的描述或其他信息
显示员工记录 如果用户应该有员工录制节目,请选中此框 雇员 module
电子邮件地址

用户的电子邮件地址,其中选择主要地址以接收电子邮件通知,如果这应该是使用Sugar的出站电子邮件(SMTP)功能时对地址的回复

笔记:该字段在工作室中不可编辑

电子邮件客户端

点击糖中的电子邮件地址时,这将确定Sugar的电子邮件编写器是否会打开或者如果用户在此计算机上的主要电子邮件程序(例如Microsoft Outlook,Apple Mail等)将打开

笔记:该字段在工作室中不可编辑
员工身份

用户在组织中的就业状态(主动,终止或缺席)

笔记:员工状态和状态字段单独管理,因此考虑在状态字段更改时选择新的员工状态。

传真 用户的传真号码
用户的名字
家庭电话 用户的家庭电话号码
我的名字 用户的即时消息屏幕名称
IM类型 用户的即时消息服务类型
用户的姓氏
许可证类型

确定用户可以访问的糖功能

笔记:有关更多信息,请参阅 许可类型 section above.

移动的 用户的手机号码
其他手机 用户的额外电话号码
汇报给

用户的经理。用户将成为此用户的隐式成员的用户 。 “报告”领域也被糖中的几个特征利用。有关更多信息,请参阅 了解对字段的报告 本页的一部分。 

笔记:该字段在工作室中不可编辑

SMTP密码

如果在admin中定义了传出的电子邮件服务器> 系统电子邮件设置,可以在此处输入用户的SMTP密码以通过糖发送邮件

笔记:该字段在工作室中不可编辑

SMTP用户名

如果在admin中定义了传出的电子邮件服务器> 系统电子邮件设置,可以在此处输入用户的SMTP用户名以通过糖发送邮件

笔记:该字段在工作室中不可编辑

地位

使用户不活动将使此用户无法登录糖。这也将删除用户占用许可证座椅,而无需 删除 用户。在使用户处于非活动状态时,提示管理员使用 重新分配记录 function. 

笔记:员工状态和状态字段单独管理,因此考虑在状态字段更改时选择新的员工状态。

标题 用户的职称
用户名

用户名将是用户登录登录页面中的糖。当他们查看其他用户时,它将显示其他用户,查看如“分配给”和“创建的”。这是将特定用户定义糖中的名称,并且每个用户都应该是唯一的。

笔记:空格可能不包括在用户名中。

用户类型

指定这类型的用户是哪种方式,系统管理员,常规用户等如下所述 用户类型 section above

笔记:该字段在工作室中不可编辑

工作电话 用户的工作电话号码

该领域仅可用于糖服务和糖销售用户;没有受支持的许可证类型的用户无法更新此字段的值。看看 许可类型 有关更多详细信息的部分。

用户配置文件中的“高级”选项卡包括配置Sugar将如何运行该特定用户的设置。高级选项卡中的字段无法在Studio中编辑。

场地 描述
1000s分隔符 选择用作1000分隔符的字符,其中示例显示在“示例”框中显示
以首选货币创建收入线项  在基于产品目录项创建收入线项时,标记复选框以使用您的首选货币, 而不是使用产品目录项货币的默认行为
数据字体大小 此用户生成时PDF主体的默认字体大小
日期格式 如何为用户出现日期字段,具有控制月,日期和年格式的能力
十进制符号 选择要用作十进制符号的字符,其中示例显示在“示例”框中显示
默认团队

默认团队在此用户创建记录时定义团队集。每当该用户创建记录时,该团队都被设置为用户的默认团队,类似于“分配给”字段的默认团队如何设置为创建的用户。

笔记:可以为用户分配任何数量的默认团队

导出分隔符 用于将此用户分隔导出数据的字符或字符
字段名称展示位置 选择字段名称是否显示在记录视图中的上面或字段值旁边;默认情况下,字段名称显示在字段值旁边。此选项不适用于录制视图Dashlet。
一周的第一天 当用户观看糖日历时,本周的哪一天将显示为第一天
页脚字体 由此用户生成时为PDF文档中的页脚中选择一个字体
标题和身体的字体 由此用户生成时为PDF文档的标题和主体选择一个字体
ICE集成URL. URL中,某人可以在支持ICE集成的ICAR或其他程序中订阅用户的Sugn Ralendar
导入/导出字符集 用于此用户的导入,导出和VCARD生成的默认字符集
主字体大小 由此用户生成时PDF标题中的默认字体大小
名称显示格式 如何为用户出现连接名称字段,具有控制名字,姓氏和致敬格式的能力
通知任务

选中此框时,当另一个用户分配给它们时,用户将接收电子邮件通知

笔记:必须在Admin中启用系统出站邮件帐户> 系统电子邮件设置

首选货币 在创建新记录时选择要使用的默认货币。可以在管理员中定义额外的货币> 货币
在我的位置发表 用于分享糖和Microsoft Outlook之间的忙/闲信息 日历
发布钥匙 用户输入的字母数字代码唯一地标识他或她的日历并填充ICAL Integration URL,在我的位置网站上发布,搜索位置
提醒

此字段设置默认提醒设置 呼叫会晤 由此用户创建,以便当用户创建呼叫或会议时,提醒设置将预先填充到此字段中定义的配置。

弹出:被邀请参加此用户创建的呼叫或会议以在活动之前接收浏览器弹出通知的浏览器弹出通知或在活动之前的时间间隔。

电子邮件全部邀请:邀请邀请此用户创建的呼叫或会议,以在活动前通过给定时间间隔接收呼叫或会议的电子邮件通知。

搜索位置 用于分享糖和Microsoft Outlook之间的忙/闲信息 日历
选择导航栏模块 模块导航栏的顺序由显示模块列中的顺序定义,隐藏模块列中列出的模块不会出现在栏中
显示全名 选中此框后,用户将看到用户的全名(“John Smith”)而不是用户名(“JSMITH”)使用糖时
显示首选货币

标记复选框以将基本货币转换为列表视图和录制视图中的用户首选货币

笔记:用户首选货币不用于报价记录视图或引用的行项目。有关更多信息,请参阅 报价和引用的行项目 应用指南中的文档。

系统有效数字 在用户查看货币字段时,定义十进制点后将出现多少位数,其中示例显示在“示例”框中显示
时间格式 用户将如何为用户出现,具有控制小时,分钟和12的能力与24小时时钟格式化
时区

基于地理位置选择本用户的本地时区

笔记:此时区设置仅适用于使用传统用户界面的模块。使用Sidecar用户界面的模块将使用浏览器的时区。

用户向导提示 标记复选框以使用户在首次登录时通过新用户向导

笔记:糖服务用户不适用于用户的引号和收入线项。有关许可证类型和可用于每种类型的功能的更多信息,请参阅 许可类型 section. 

了解对字段的报告

用户记录上的报告由糖的各个部分使用,以确定用户的经理(即主管)是谁。糖使用这种关系的一些例子如下所述:

  • 工作流管理:Sugar的工作流模块中的警报和操作允许您向用户的管理器发送警报或分配记录。例如,您可能希望在该用户创建新的高优先级案例时通知用户的管理器。参考 工作流管理 有关更多信息的文档。
  • 糖蛋白:在设计流程定义时,用户的管理人员可用于活动分配,电子邮件收件人和评估。例如,您可能希望在报价准备将发送给客户之前为报价所有者的经理分配批准活动。参考 流程定义 有关更多信息的文档。
  • 预测:管理人员将其报告量的预测金额与自己的预测总额汇总,以预测其总团队的销售和对团队配额的努力。参考 预测 有关销售管理人员如何使用预测的更多详细信息。
  • :管理人员是他们所有的报告团队的隐含成员,这使他们能够获得他们所有的报告记录。参考 团队管理 有关隐含和显式团队成员资格的更多详细信息的文档。
  • 组织曲目Dashlet.:此Dashlet根据报告对现场的报告直观地概述了当前用户下的糖类用户的层次结构。 Dashlet包括在它们下面的一个或多个级别的报告。

笔记:只有管理员可以编辑报告到字段。

用户模块选项卡

管理员可以通过管理员访问“用户模块”选项卡>用户管理。单击“用户模块”选项卡中的三角形以打开“操作”菜单,最近查看的菜单。您还可以单击“用户”选项卡以访问用户列表视图。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。最近查看的菜单显示您上次在模块中查看的用户列表。有关上次浏览记录的更多信息,请参阅 通过最近查看的观看 本页的一部分。
711  - 用户 - 标签

“操作”菜单中的选项允许您执行以下类型的操作:

选项

描述

创建新用户

打开编辑视图布局以创建新用户

笔记:对于使用Sugdidentity的实例,SugarCloud设置控制台将在新的浏览器选项卡中打开 创造 a new user.

创建组用户 打开编辑视图布局以创建新组用户
创建Portal API用户 打开编辑视图布局以创建新的Portal API用户
重新分配记录 打开重新分配记录工具
导入用户

打开导入向导以使用外部数据创建或更新用户

笔记:对于使用甘蔗的实例,导入选项只能用于 update 现有用户记录。管理员可以通过SugarCloud设置控制台访问Sugdiderity 进口 使用CSV文件的新用户列表。

创建用户

有各种方法可以在糖中创建新用户。这些是通过用户模块,复制或导入。创建用户是糖的命令函数,因为它允许您组织的其他成员登录并在糖中工作。请注意,您将无法添加比Sals许可证允许的特定许可证类型的更多用户。有关Sugar的许可用户限制如何工作的更多信息,请参阅 了解用户类型,许可证类型和Sugar许可证 article.

笔记:对于使用甘蔗使用控制台的管理员,管理员需要通过SugarCloud设置控制台访问Sugdiderity。 创造 new users.

通过模块选项卡创建

通过用户模块创建糖中的最常用方法。在从“用户”菜单中直接创建用户时,编辑视图布局将打开,并包含所有相关字段以创建新用户。 Create页面上的字段和选项取决于 用户类型 you are creating.

常规和管理员用户

常规和管理员用户是将在Sugar实例中创建的最常见的用户,并包含与另一个相比的最细节和字段 用户类型。有关使用常规和管理员用户的更多信息,请查看 常规用户系统管理员 本页的部分。

笔记:对于使用甘蔗的实例,管理员需要 创建糖类用户 通过SugarCloud设置控制台记录。此外,管理员无法通过用户的配置文件手动更改或重置用户的密码。相反,用户可以点击“忘记密码?” Sugar登录屏幕上的链接 重启 他们的密码或 改变 他们的密码通过更改密码选项直接在糖中。

使用以下步骤创建新用户:

  1. 导航到管理员> User Management.
  2. 单击“用户模块”选项卡中的三角形以打开“操作”菜单,然后选择“创建新用户”。 
    10-Create-User
  3. 输入适当的值 领域 在“编辑视图布局”中。所有必填字段都标有红色星号,必须在保存之前完成。
    • 在“用户配置文件”选项卡下输入以下信息:
      • 在“用户配置文件”中输入此用户的用户名,该用户名将定义糖中的特定用户,并且对于每个用户来说应该是唯一的。糖将默认用户处于活动状态和常规用户,如果用户将成为管理员,则可以更新。
      • 在“员工信息”中,可以添加联系信息和其他有关用户的特定信息。这将包括电话号码,联系地址,用户的部门和职称以及任何描述信息。
      • 在“电子邮件设置”中,可以添加用户的电子邮件地址或地址。电子邮件地址也可以标记为“主要”,这意味着这将是为用户显示的第一个电子邮件地址,以及“回复”,其中将发送来自糖的自动通知。在本节中,将选择用户的出站电子邮件客户端默认为Sugar或外部程序,例如Microsoft Outlook。如果在admin中配置了邮件服务器> 系统电子邮件设置此处将在此处显示其他选项,用于SMTP用户名和SMTP密码。
        email_setup_67.
    • “高级”选项卡包括用户的首选项类型设置(用户设置,布局选项,语言环境设置,PDF设置,日历选项)。这些都是特定于用户帐户的,不会影响系统范围的设置或其他用户。可以在此选项卡下配置诸如分配通知,日期和时间格式,时区,首选货币等选项。
  4. 如果未启用系统生成的密码功能 密码管理,密码选项卡将显示在“用户配置文件”选项卡的右侧。管理员可以在此选项卡下手动输入用户的密码,并将其提供给用户。请注意,右侧列出的密码要求将被选中,因为新密码符合所需的条件。
    usermgmt_users_passwordtab.
    笔记:如果启用了系统生成的密码功能,则此选项卡将无法使用。相反,在完成创建过程后将发送给用户的系统生成的密码。
  5. 输入必要的信息后,单击“保存”按钮。
    usermgmt_users_createuser_save.  
    保存后,将使用用户生成的密码(如果适用)发送给用户,并将为用户创建相应的员工记录。创建用户后,管理员可以分配 角色 到用户通过 使用权 tab.

集团用户

组用户无法登录糖,但可以将新的和现有记录分配给组用户。组用户的创建页面包括用户名,状态,姓名,用户类型和电子邮件地址字段。有关如何使用Sugar中的群体用户的更多信息,请查看 组用户 本页的一部分。

使用以下步骤创建组用户:

  1. 单击“用户模块”选项卡中的三角形以打开“操作”菜单,然后选择“创建组用户”。
     711-Create-Group-User 
  2. 输入此用户的名称和用户名(例如支持)。
  3. 在“电子邮件设置”部分中,输入组用户的电子邮件地址或地址。组用户的主要电子邮件地址将被标记为“主要”,如果将在此地址发送来自糖的自动通知,则可以标记“回复”。
    • 笔记:如果您的组织为组收件箱代表的团队收件箱或别名,则可以在此处添加电子邮件地址,以便将所有通知发送到整个团队。
  4. 单击“保存”以创建用户。
    usermgmt_users_groupuser_create. 

Portal API用户

Portal API用户无法通过Web界面登录Sugar,但是名称和用户名将为其他用户显示为分配给组用户的记录或将记录分配给此用户。 Portal API用户创建屏幕仅包含五个字段。有关门户网站API用户的更多信息,请查看 Portal API用户 本页的一部分。

使用以下步骤创建门户网站API用户:

  1. 单击“用户模块”选项卡中的三角形以打开“操作”菜单,然后选择“创建门户API用户”。
    711-Create-Portal用户 
  2. 输入用户的名称和用户名。
  3. 在“电子邮件设置”部分中,输入API用户的电子邮件地址或地址。组用户的主要电子邮件地址将被标记为“主要”,如果将在此地址发送来自糖的自动通知,则可以标记“回复”。
  4. 在“密码”选项卡上,在“管理”中的密码要求后输入和确认用户的密码> 密码管理。此密码将用于登录此用户的API。
  5. 单击“保存”以创建用户。
    usermgmt_users_portalapiuser_create.

通过重复创建

通常,管理员会在必须立即创建多个用户的情况下,无论是在第一次设置糖时,一组新的员工都将使用糖等。可以配置,可以使用记录详细信息视图上的复制选项快速设置其他用户。在复制用户时,除用户名字段和密码字段外,所有字段将从原始记录填充到重复的字段。

笔记:复制选项不适用于使用Sugdididity的实例。 

使用以下步骤通过重复现有用户来创建用户:

  1. 导航到您想要复制的用户的详细视图。
  2. 单击“操作”菜单,然后选择“复制”。 
    usermanagement_copy.
  3. 除用户名和密码之外,显示的编辑视图已预先填充原始用户的值。
  4. 填充新用户的“用户名”,并编辑特定于新用户的任何其他字段或首选项。填写原始用户不存在的新用户的任何信息。
  5. 如果未启用系统生成的密码功能 密码管理,密码选项卡将显示在“用户配置文件”选项卡的右侧,管理员可以手动为用户创建密码。请注意,右侧列出的密码要求将被选中,因为新密码符合所需的条件。
    笔记:对于使用的情况 加糖,管理员将无法通过用户的配置文件手动更改或重置用户的密码。相反,用户可以点击“忘记密码?” Sugar登录屏幕上的链接以重置其密码。
    usermgmt_users_passwordtab.  
    笔记:如果启用了系统生成的密码功能,则此选项卡将无法使用。相反,在完成创建过程后将发送给用户的系统生成的密码。
  6. 单击“保存”。

现在创建了新用户并可供使用。这个过程适用于所有 用户类型.

通过导入创建

Sugar中的导入函数允许您使用逗号(或其他字符)分隔文件将多个用户记录推入糖,而不是逐个创建它们。使用以下步骤通过导入用户选项导入用户。有关将记录导入糖的更多信息,请参阅 进口 documentation.

笔记:对于使用Sugdiantity的实例,导入选项只能用于更新现有用户记录。管理员可以访问SugarCloud设置控制台 进口 使用CSV文件的新用户列表。 

以下步骤介绍导入新用户记录,例如:

  1. 单击“用户模块”选项卡中的三角形以访问“操作”菜单,然后选择“导入用户”。
    711-导入 - 用户 
  2. 在步骤1中,选择要导入的数据源。点击下一步”。
  3. 在步骤2中,选择导入文件,然后选择“仅创建新记录”。点击下一步”。
  4. 在步骤3中,确认导入文件属性。点击下一步”。
  5. 在步骤4中,确认导入的字段映射。点击下一步”。
  6. 在步骤5中,配置要用于复制检查的任何字段。
  7. 在步骤6中,查看导入结果。
    • 创建的记录选项卡将显示所有新用户记录。
    • “重复”选项卡将显示文件中的任何记录被检测为重复,从而在导入向导的步骤5中的重复检查中未导入。
    • 错误选项卡将显示由于导入期间检测到的错误而导入的记录。

查看用户

有各种选项可用于查看Sugar中的用户记录,包括通过最近查看的用户,用户列表视图,用户详细信息视图,dashlet和报告。

笔记:如果您的实例使用Sugdididity,那么您还可以查看用户的基本和就业相关信息 加糖 通过SugarCloud设置控制台。

通过最近查看的观看

在您工作时,Sugar将跟踪您最近查看的用户。单击“用户模块”选项卡中的“操作”菜单,以查看最近查看的用户列表,然后单击每个名称以在详细视图中打开用户。
711-用户 - 最近

通过列表视图查看

用户列表视图显示满足当前搜索条件的所有用户记录。要访问列表视图,导航到admin>用户管理。虽然列表视图显示了密钥用户字段,但您可以单击用户的名称以打开详细视图中的记录。有关通过列表视图查看用户的更多信息,请参阅 用户列表视图 本页的一部分。

通过详细视图查看

用户详细信息视图显示彻底的用户信息,包括所有用户字段,然后是属于各种模块的用户相关记录的子单位。详细视图还提供了允许的“访问”选项卡 角色 与用户有关。任何管理员用户都可以从应用程序中的任何位置单击用户记录的链接,包括从用户列表视图访问以访问用户的详细视图。有关查看用户的详细视图的详细信息,请参阅此页面的“用户详细信息”视图部分。

通过dashlets查看

主页显示一组Sugar Dashlets,允许用户快速查看各种记录,活动,报告等。单击用户的任何dashlet的名称将在详细视图中打开用户,管理员可以更改用户的配置文件有必要的。有关使用Dashlets的更多信息,请参阅 仪表板和dashlets. documentation.
用户 -  dashlet.

通过报告查看

管理员可以选择构建,运行和管理报告以收集来自糖中的记录的密钥数据。在构建报告时,您可以根据用户模块创建一个报告,也可以根据与用户相关的模块在报告中添加链接到用户模块。运行报告后,只需通过单击报告结果中的用户名即可查看用户记录的详细信息视图。请注意,您只能通过行和列和列以及详细类型报告的求和访问用户详细信息视图,因为求和和矩阵类型报告不包含其显示列中的超链接。有关使用报告的更多信息,请参阅 举报 documentation.
usermgmt_viewingviareports.

搜索用户

用户模块的列表视图包含基本和高级搜索功能,以帮助您轻松效益地找到用户。执行搜索后,相关搜索结果将显示在下面的用户列表视图中。请注意,Sugar自动将通配符(%)附加到搜索短语的末尾。这允许系统提取包含在搜索中输入的关键字的所有记录。如果您想拓宽搜索,您也可以在文本的开头使用“通配符”(%)(例如%Manager)。这将提取任何具有“Manager”单词的记录,无论它如何开始或结束(例如“部门管理器”,“产品管理器”或“项目经理”)。

有关使用各种搜索方法的更多信息以及如何使用通配符,请参阅 搜索 documentation.

基本搜索仅提供作为可搜索字段的全名。从“基本搜索”面板中,您可以单击“高级搜索”以访问其他搜索功能。
基本的_search_67.

基本搜索面板中提供的按钮也可在高级搜索中使用。

  • 搜索:单击“搜索”按钮或按“返回/ enter键”以执行搜索。
  • 清除:单击“清除”按钮以清除可搜索字段中的所有标准。

运行搜索时,Sugar将返回符合您在全名搜索框中键入的标准的记录。搜索完成后,相关结果将填充 列表显示 在搜索面板下方。要查看所有用户记录,只需单击“清除”,然后单击“搜索”以执行没有过滤器的空白搜索。

管理员还可以配置通过admin的用户基本搜索中显示的字段>工作室。有关编辑基本搜索布局的更多信息,请参阅 工作室 documentation.

高级搜索提供比基本搜索更深入的搜索体验,包括其他字段,布局选项和保存的搜索功能。从“高级搜索”面板中,您可以单击“基本搜索”以进行简化搜索。

高级搜索中可用的按钮,复选框和下拉列表具有以下功能:

  • 搜索:单击“搜索”按钮或按“返回/ enter键”以执行搜索。
  • 清除:单击“清除”按钮以清除可搜索字段中的所有标准。
  • 布局选项:使用可扩展的布局选项部分配置列表视图。有关更多信息,请参阅“布局选项”部分 搜索 documentation.
  • 保存搜索:保存,调用,更新和删除您经常使用的搜索。有关更多信息,请参阅保存的搜索部分 保存搜索 documentation.

运行搜索时,Sugar将返回符合您具有给定值的字段和复选框的所有字段和复选框。例如,如果选择“是管理员”作为“是”并以“是”输入以搜索“是”,则Sugar将仅返回具有匹配名名称的用户记录并提供管理员。搜索完成后,相关结果将填充 列表显示 在搜索面板下方。要查看所有用户记录,只需单击“清除”,然后单击“搜索”以执行没有过滤器的空白搜索。

管理员可以通过admin配置用户高级搜索上的字段>工作室。有关编辑高级搜索布局的更多信息,请参阅 工作室 documentation.

用户列表视图

用户列表视图显示满足当前搜索条件的所有用户记录。您可以在字段列中查看每个用户的基本详细信息。

您可以选择更改列表视图中显示的字段,通过在用户高级搜索中配置您的布局选项。有关配置列表视图的详细信息,请参阅“布局选项”部分 搜索 文档。您还可以通过Studio更改列表视图中可见的字段。有关编辑列表视图布局的更多信息,请参阅 工作室 documentation.

复选框选择

您可以通过首先选择所需的记录,直接从列表视图执行对用户记录的操作。要在“用户列表”视图上选择单个用户记录,请将每行左侧的复选框标记。要在列表视图上选择或取消选择多个用户记录,请使用Checkbox下拉菜单中的选项。

  • 选择此页面:选择用户结果当前页面上显示的所有记录。
  • 全选:选择当前搜索结果中的所有记录,包括所有用户的结果。
  • 取消选择所有人:取消选择当前选择的所有记录。

checkbox_sel_67_lv.

动作菜单

复选框下拉列表右侧的“操作”菜单允许您对当前所选记录执行各种操作。
lv_ac算_menu_67.

“操作”菜单中的选项允许您执行以下操作:

菜单项 描述
大众更新

大规模更新一次或多个用户

笔记:对于使用Sugdidentity的实例,管理员需要通过SugarCloud设置控制台访问Sugdidentity 大众更新 状态和用户类型字段。

出口

将一个或多个用户导出到CSV文件

分页

列表视图显示当前的搜索结果被丢弃到您可以滚动的页面,而不是潜在地显示成千上万的行。在“搜索”面板下方的右侧,您可以看到当前正在显示哪些总结果集的记录。两个单箭头下一个箭头和先前按钮可用于滚动逐个页面的记录。两个双箭头第一个和最后一页按钮允许您跳到当前结果的开头或结尾。
默认情况下,Sugar显示每个列表视图页面的20条记录,但管理员可以更改通过管理员显示的记录数>系统设置。有关更改显示记录数量的更多信息,请参阅 系统 documentation.
分页_67_LV.

列排序

列表视图提供了以升序或降序排序的字段列对所有当前搜索结果进行排序。要按字段排序或切换排序方向,请单击列标题,注明允许排序的字段在列标题中有一对箭头。列表视图可以一次仅由一列排序。您还可以使用高级搜索中的布局选项设置默认的Order-by列,以指定要在列表视图中自动排序结果的字段。有关设置默认列排序的详细信息,请参阅“布局选项”部分 搜索 documentation.
sort_columns.

用户详细信息视图

用户详细信息视图显示彻底的用户信息,包括默认为用户配置文件,高级和访问面板分组的所有用户字段。您还可以在详细视图下方查看与用户模块相关的记录中的信息。有关添加关系的更多详细信息,请参阅 工作室 文档。可以通过单击应用程序中的任何位置的链接来访问详细视图,包括用户列表视图。

笔记:如果您的实例使用Sugdididity,那么您还可以查看用户的基本和就业相关信息 加糖 通过SugarCloud设置控制台。

管理员可以通过通过admin配置字段分组来更改详细视图中可见的字段>工作室。有关编辑详细信息视图布局的更多信息,请参阅 工作室 documentation.

动作菜单

每个用户详细信息视图左上方的“操作”菜单允许您在当前记录上执行各种操作。请注意,Sugar中的管理员可以更改操作项以通过管理员更改为单独按钮而不是下拉菜单>系统设置。有关如何配置操作菜单的详细信息,请参阅 系统 documentation.

笔记:副本,删除和重置密码选项不适用于使用的实例 加糖
usermanagement_actionsmenu.

“操作”菜单中的选项允许您执行以下操作:

菜单项 描述
编辑

编辑此用户

笔记:对于使用含糖的情况,某些情况 用户字段 (例如,名字,姓氏,标题,工作电话)只能编辑 加糖 通过SugarCloud设置控制台。

复制

复制这位用户

笔记:复制选项不适用于使能达到的含糖性的实例。

删除

删除此用户

笔记:删除选项不适用于启用Sugdidentity的实例。管理员可以通过SugarCloud设置控制台访问Sugdiderity 删除 a user from Sugar.

重设密码

删除用户的当前密码并通过电子邮件发送新的密码

笔记:启用了Sugdidentity的实例,重置密码选项不可用。相反,用户可以点击“忘记密码?” Sugar登录屏幕上的链接以重置其密码。

重置用户首选项 将所有用户首选项还原回系统范围的设置

标签

用户的详细视图被分解为多个选项卡,以更好地组织用户模块中可用的不同字段。用户配置文件中的一些可用选项卡是“用户配置文件”,“高级”和“访问”。查看自己的个人资料时也可以使用下载选项卡。有关查看个人用户个人资料的更多信息,请查看 用户偏好 documentation.

用户资料

用户配置文件选项卡将显示特定于用户的信息,例如用户的名称,用户类型,就业状态,联系信息等。管理员可以通过管理员配置用户配置文件布局> 工作室。有关在用户模块中编辑用户配置文件的更多信息,请参阅 通过详细视图编辑 本页的一部分。

笔记:对于使用含糖的情况,某些情况 领域 (例如,用户配置文件中的名字,姓氏,标题,工作电话)是只读的,只能在 加糖 通过SugarCloud设置控制台。

先进的

“高级”选项卡显示了对糖中特定于用户偏好的信息。在此选项卡下可以轻松查看用户设置,区域设置,PDF设置等信息。请注意,此选项卡的布局无法在Studio中编辑。但是,您可以通过单击用户的详细视图上的“编辑”按钮编辑选项卡下的信息。有关编辑用户配置文件的更多信息,请参阅 通过详细视图编辑 本页的一部分。

使用权

“访问”选项卡总结了用户的团队和角色设置,以便可以在一个地方轻松查看它。访问表,角色subpanel和我的团队subpanel将出现在标签下。

  • 访问表:Access表总结了分配给用户的一组权限,并允许您查看它们与操作一起使用的访问类型(例如,查看,编辑,删除等)。此表非常类似于管理员中的显示>角色管理,但此表在用户模块中不可编辑。
    笔记:分配了多个角色的用户将在访问表上具有更严格的角色设置。例如,如果一个角色允许用户删除联系人模块中的记录,但是其他角色不允许记录删除,用户将无法删除联系人模块中的记录。   
    该表将列出左侧的行中的模块,其中包含表示操作类型的列标题(例如,删除,编辑,导出等)用户可以在每个模块中执行。有关角色设置的更多信息,请参阅 角色 documentation.
    角色_table
  • 角色亚太单板:角色SubPanel将列出分配给用户的所有角色以及每个角色的描述。角色与团队一起工作,以形成糖中的非管理员用户的强大安全模型。角色控制Sugar中的三个不同的用户访问量:模块,字段和操作级访问。系统管理员可以轻松地将角色分配给用户,并通过角色子Pupanel删除角色。
  • 球队亚太单:Teams Subpanel将列出分配给用户的所有团队以及每个团队的描述。定义的权限确定用户是并且无法访问的记录。团队与角色结合使用,为糖中的非管理员用户形成强大的安全模型。系统管理员可以轻松地将团队分配给用户,并通过我的团队临时删除团队。有关团队设置的更多信息,请参阅 documentation.

子单板

可以通过admin创建关系来将子板添加到用户模块中>工作室。所有可用的子单位将显示在用户详细信息视图的底部。有关添加关系的更多信息,请参阅 关系 工作室文档的一部分。

用户假期,班次和换档异常子Pupanels可用于用户模块从框中提供。用户假期Subpanel允许管理员选择用户无法正常工作的特定日期,这些日期在计算项目模块中的项目时间表和记录分配中的用户可用性时使用 糖蛋白。可以使用Create按钮添加假期,并输入假期的日期和描述。

User_Holidays_Create_67.

换档和移位异常子单位显示用户与之相关的班次和换档异常。这允许您查看用户所拥有的班次的班次和例外,以便您可以了解他们的工作计划和它们的可用性,以便在SugarBPM中进行循环分配的记录。要更新员工的工作计划,请单击相关的换档或换档异常以打开其记录视图并在用户SubPanel中添加或删除用户。看看 转变糖蛋白 有关更多详细信息的文档。

编辑用户

用户的配置文件可以通过单击用户详细视图上的“编辑”按钮来容易地由用户或管理员编辑。此外,还可以通过单击用户名的左侧的铅笔图标来通过用户列表视图进行对用户配置文件的更改。从“详细信息”视图和“列表视图”编辑用户的配置文件打开完整的编辑视图布局,其中包含可以根据需要更新的所有相关字段。

笔记:如果您的实例使用Sugdidingity,那么您需要通过SugarCloud设置控制台访问Sugdididerity 更新 certain 用户字段.  
usermgmt_users_userprofile_edit.

通过详细视图编辑

您可以通过单击用户详细信息视图左上角的“编辑”按钮编辑用户。编辑视图布局打开后,更新必要的字段,然后单击“保存”以保留所做的更改。有关详细视图的详细信息,请参阅 用户详细信息视图 本页的一部分。
edit_button_dv_67.

外部账户

查看用户的编辑视图时,“外部帐户”选项卡将显示在“高级”选项卡的右侧。外部帐户功能允许您将外部应用程序连接到糖,例如GotoMeeting,Google Drive(Google Docs)和WebEx。要创建外部帐户记录,请按以下步骤操作:

  1. 导航到 详细视图 您想要添加帐户的用户。
  2. 单击“外部帐户”选项卡,然后单击“创建”。
    usermgmt_users_externalaccountstab. 
  3. 选择您将从应用程序下拉字段连接到的应用程序。可用于完成的字段将根据应用程序(GOTOMEETING,Google,WebEx)而有所不同。请注意,如果通过admin启用,则会在列表中出现其他外部应用程序> Connectors.
  4. 输入外部应用程序的必要信息,然后单击“连接”。 
    connect_ext_account_67.

如果您希望阻止用户创建外部帐户,可以删除 通过禁用其配置文件的外部帐户选项单中的用户的“创建”按钮 外部帐户通过a 角色 分配给这些用户。请注意“访问类型”设置不会影响此模块。此外,可以通过单击外部帐户列表视图上的帐户的名称来完成编辑或删除外部帐户。使用必要的选项和可用字段,使您带回编辑视图。 

开箱连接器执行以下功能:

  • 去会议:GotoMeeting连接器允许您在与您的GotoMeeting帐户中绑定的糖中的会议,并将显示在您的GotoMeeting帐户中。这允许用户在创建Sugar会议记录后,直接从糖中启动GotoMeeting 会晤 module.
  • 谷歌:Google Connector允许您创建 文件 在糖中,它不能将文件上传到托管糖,允许用户从Google Drive链接到现有的Google文档或将文件上传到该帐户。单击文档模块或任何文档子单击的文档名称时,将向谷歌驱动器带来用户而不是正在启动的下载。
  • WebEx.:WebEx连接器允许您在与WebEx帐户中绑定的Sugar中创建会议,并将在您的WebEx帐户中显示。这允许用户在创建Sugar会议记录后,直接从糖中开始WebEx会议 会晤 module.

通过列表视图编辑

您可以通过单击每个用户名的左侧的铅笔图标来编辑用户。完整编辑视图布局将打开,允许您根据需要对用户的配置文件进行任何更改。更新用户的配置文件后,单击“保存”以保留更改。有关列表视图的更多信息,请参阅 用户列表视图 本页的一部分。
edit_from_list_view.

通过导入编辑

您还可以使用CSV文件导入更新现有用户记录。要更新现有记录,只需在“用户模块”选项卡下选择“导入用户”选项。请注意,导入过程将在使用的情况下变化 加糖 和不使用甘蔗的情况。对于不使用甘蔗的情况,请参阅 进口 有关通过导入更新现有记录的更多信息的文档。对于使用甘蔗的实例,请参阅 将更新导入现有用户记录 此页面的部分以获取更多信息。  

停用用户

当用户不再是组织成员时,最好的做法是停用它们而不是删除它们。这可确保用户将不再能够登录糖,但仍将可用任何与用户相关的历史信息。取消激活用户记录不会更新任何相关的记录, 重新分配记录 将呈现工具,可用于重新分配所有用户的记录。如果需要,您可以过滤列表视图以显示由非活动用户分配或创建/修改的记录 在状态字段上过滤用户列表

笔记:已停用的用户不计入您的许可用户数。

笔记:如果您的实例使用甘蔗,您需要访问 加糖 通过SugarCloud设置控制台以便 停用 a user from Sugar. 

使用以下步骤取消激活用户并重新分配记录:

  1. 导航到管理员>用户管理,然后单击要取消激活的用户。
  2. 编辑用户记录并将状态字段更改为“非活动”。单击“保存”。
  3. 将显示一个弹出消息,询问您是否要重新分配所有用户的记录。如果您希望继续,请单击“是”。
  4. 然后,您将介绍重新分配的记录工具。按照此页面上的步骤完成取消激活。有关更多信息,请查看 重新分配记录 section.
  5. 重新分配完成后,用户将被停用,不再能够登录糖。

请注意,您还可以过滤列表视图以显示分配给非活动用户的记录 在状态字段上过滤用户列表 然后大量更新要分配给活动用户的记录。

删除用户

如果用户记录无效或不再出现在组织的Sugar实例中,则可能会从用户详细信息视图中删除它。请注意,删除用户记录不会删除任何相关的记录,只会阻止用户被选中(例如,分配给)。当用户不再是您组织的成员时,最好 停用 通过将状态字段更改为“非活动”而不是删除它们。这样,仍然可以使用与用户绑定的历史信息,但用户将不再能够登录糖。

笔记:如果您的实例使用甘蔗,您需要访问 加糖 通过SugarCloud设置控制台以便 删除 a user from Sugar.  

使用以下步骤删除用户并重新分配记录:

  1. 导航到管理员>用户管理,然后单击要删除的用户。
  2. 从中选择“删除” 动作菜单.
  3. 弹出消息将显示要确认。单击“确定”继续。
    711-删除 - 用户
  4. 然后,您将介绍重新分配的记录工具。按照此页面上的步骤完成删除。有关更多信息,请查看 重新分配记录 section.
  5. 重新分配完成后,将删除用户,您可以自由地浏览糖。

出口用户

Sugar的导出选项允许用户将所选用户的所有字段作为.csv(逗号分隔值)文件下载到他们的计算机。当需要使用与其他软件(例如Microsoft Excel)使用用户数据或通过导出更新现有记录时,这可能是有用的,或者通过导出,进行更改,然后将更改的用户导入糖。有关通过导入更新现有记录的详细信息,请参阅 进口 documentation.

通过从“操作”菜单中选择“导出”,可以通过用户列表视图导出用户。用户数据也可以通过创建或访问包含用户和相关记录的专门所选字段的报告来通过报告模块导出。有关在糖中导出记录的更多信息,请参阅 出口 documentation.
export_users_lv_67.

由于服务器上的PHP内存限制,可能有时会在导出大量用户记录的同时超时。如果在执行此操作时遇到错误,我们建议您选择较小批次的记录。

将更新导入现有用户记录

此外 输入 新用户记录通过Sugar的导入向导,您还可以使用CSV文件将更新导入到糖中的现有用户记录。请注意,导入过程将在使用的情况下变化 加糖 和不使用甘蔗的情况。

对于实例 不要使用糖,参考 进口 有关通过导入更新现有记录的更多信息的文档。

对于实例 使用甜度,使用以下步骤通过导入更新现有的用户记录: 
笔记: 领域 只能通过糖进口更新即可在甘蔗中可编辑。 

  1. 单击“用户模块”选项卡中的三角形以访问“操作”菜单,然后选择“导入用户”。
    711-导入 - 用户 
  2. 在步骤1中,选择导入文件,然后单击“下一步”。
    笔记:要通过导入创建新用户记录,请单击“SugarCloud设置”链接以执行 import 通过SugarCloud设置控制台。 
    用户importWizard Step1.
  3. 在步骤2中,确认导入文件属性。点击下一步”。
    笔记:配置不可编辑的字段(例如名称,姓氏)的导入文件属性(例如名称显示格式)不适用于导入文件中的数据。
  4. 在步骤3中,确认导入的字段映射,然后单击“立即导入”。 
    笔记: 领域 仅通过SugarCloud设置控制台即可编辑,即将无法映射。 
  5. 在步骤4中,查看导入结果。错误选项卡将显示由于导入期间检测到的错误而导入的记录。
    笔记:如果导入文件包含仅通过SugarCloud设置控制台可编辑的字段的任何更改,则不会在记录中更新。

大众更新用户

批量更新允许用户从用户列表视图一次对多个用户记录进行相同的更改。具有管理员或开发人员级别访问的用户可以控制通过管理员在大众更新期间更改哪些字段>工作室。目前,在大众更新期间,只有具有数据类型,数据类型,下拉,多元化和无线电的字段。由于服务器上的PHP内存限制,可能存在在更新大量用户记录的同时在应用时超时。如果在执行此操作时遇到错误,我们建议您选择较小批次的记录。有关配置大众更新的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

笔记:对于使用Sugdidentity的实例,管理员需要通过SugarCloud设置控制台访问Sugdidentity 大众更新 状态和用户类型字段。

使用以下步骤从列表视图中大量更新用户记录:

  1. 通过admin导航到用户列表视图> User Management.
  2. 使用列表视图 基本的 或者 高级搜索 要识别您希望修改的用户。
  3. 单独选择所需的用户或使用 复选框下拉列表 options.
  4. 从“操作”菜单中选择“质量更新”。
    mass_update_67.
  5. 滚动到大众更新面板并为要更改的字段设置值。
  6. 单击“更新”以将更改保存到所有当前选定的用户记录。
    mu_panel_67.

重置用户偏好

当用户在扫描糖导航时进行更改时,它们的偏好将存储在糖数据库中。这包括诸如列表视图上的排序订单等首选项,之前搜索基本和高级搜索以及用户配置文件的高级选项卡中的设置。用户可以将他们的首选项重置返回到默认的开箱即用的设置,这将恢复用户对糖所做的更改。请注意,此操作无法撤消。如果用户当前已登录,则在用户退出然后重新进入之前,更改将不会生效。

笔记:重置用户的首选项是允许用户访问糖的唯一方法,如果它们已被锁定使用 登录锁定 密码管理中的功能。

使用以下步骤重置用户的首选项:

  1. 通过admin导航到用户的详细视图>用户管理并从列表视图中选择用户(例如Jim Brennan)。
  2. 选择“重置用户首选项” 动作菜单
    usermanagement_resetuserpreferences.
  3. 将出现弹出框,确认重置。单击“确定”继续。

重置用户密码

管理员可以选择手动设置或重置用户的密码。首先,确定管理员中系统生成的密码功能的状态> 密码管理,然后选择以下方法之一:

启用系统生成的密码功能 系统生成的密码功能已禁用 加糖 enabled

1. 通过admin导航到用户的详细视图> User Management.

2.从中选择“重置密码” 动作菜单.
usermanagement_resettinguserpw

3.在确认弹出窗口中单击“确定”。

1. 通过admin导航到用户的详细视图> User Management.

2.单击详细视图左上角的“编辑”按钮。
dv_edit_button_67.

3.在“密码”选项卡上,输入新密码。
usermgmt_users_createpassword_save.

4.单击“保存”以确认更改。

用户单击“忘记密码?” Sugar登录屏幕上的链接以重置自己的密码。

笔记:用户需要注销,然后重新开始更改以生效。

重新分配记录

重新分配记录是用户模块中可用的工具,用于管理员,用于更改特定用户记录的分配给和团队字段。当用户正在更改组织内的部门,团队或角色时,或者如果用户不再是员工或使用糖,则最好使用。重新分配记录工具将自动呈现 删除 或者 停用 用户。请注意,重新分配记录不能在糖中撤消。

笔记: 你可以 定位分配给非活动用户的记录 过滤模块的列表视图。

使用以下步骤重新分配记录:

  1. 通过admin导航到用户模块> User Management.
  2. 单击“用户模块”选项卡中的三角形以打开“操作”菜单,然后选择“重新分配记录”。
    711-重新分配记录 
    还可以在过程中访问重新分配的记录工具 删除 或者 停用 用户,它用于在删除或停用之前重新分配用户的记录。
  3. 选择“从”从“用户”字段中分配记录的用户。
  4. 选择将分配给用户字段中记录的用户。
    笔记:如果您只是为所有用户的记录更改团队,您可以在两个字段中选择同一用户。
  5. 选择将在集合中将其分配给字段的队伍。
  6. 选择您希望在记录重新分配中包含的模块。在使用Mac时使用PC或命令键时,可以通过按住控制键来选择多个模块。
    usermgmt_users_reassigningrecordspage. 
  7. 选择某些模块将显示可以应用于模块的特定过滤器(例如类型)。如果您不想包含分配给用户的所有记录,请使用这些过滤器。模块列表及其筛选字段如下:
    模块 过滤器领域
    账户 类型
    虫子 地位
    呼叫 地位
    案件 优先事项
    地位
    仪表板 默认仪表板
    机会 销售阶段
    类型
    任务 地位
  8. 选择任何过滤器后,单击“下一步”以访问重新分配摘要。
  9. 如果您想查看所做的更改的详细列表,请单击“详细输出”。此列表将包含更改记录的链接以及所做的更改摘要。
  10. 如果您希望在更改记录的更改日志中显示更改,请具有任何相关的工作流火灾,或者发出分配通知,请单击“包含工作流/通知”/“审计”复选框。
    笔记:此过程立即执行大量操作,可能需要很长的时间来完成。
    checkbox_reassign_67.
  11. 单击“下一步”以完成重新分配。
  12. 最终的摘要页面将显示有多少记录受到影响,如果在重新分配期间发生任何错误。单击“返回”返回重新分配记录工具的主屏幕。
    return_button_67.

由于服务器上的PHP内存限制,可能会在应用程序超时时,在重新分配大量用户记录的同时。如果在执行此操作时遇到错误,我们建议通过每个模块的大量更新选项重新分配较小批次的记录。

最后修改:2021-05-13 14:12:00