Sugarcrm支持 产品指南 糖版本 10.3 10.3企业 糖企业10.3行政指南机会配置
此版本仅适用于Sugarcloud客户。

机会配置

概述

Sugar提供了在两种不同粒度水平的机会和建立预测的选择:使用 机会与收入线项一起使用 或使用 机会单独。 Sugar Admins可以通过管理员选择为其组织最有意义的机会模型>机会。此页面介绍如何更改机会模型和所做的后果。

笔记 :机会和收入线项模块不适用于糖服务用户。收入线项模块也不适用于糖专业人员。有关许可证类型和可用于每种类型的功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation. 

重要的 :从一个机会模型移动到另一个机会模型将从Sugar实例中永久删除销售数据,并对您的数据库进行不可逆转的更改,这些更改会影响报告,预报,工作流程和更多。请仔细阅读以下部分以在决定更改机会模型之前了解对数据的影响。 

机会

使用“收入线项的机会”模型将意味着销售被追踪为机会记录,为每个潜在的收入来自销售的单独收入线项记录。因此,机会将是一个或多个收入线项记录的父记录,并且机会将显示其所有相关行项的总和。预测将根据收入线项创建。

改变到模型

由于您的机会模型从“机会”转移到“机会和机会”,您的糖实例将发生以下不可逆转的变化:

  • 现有的机会 :您现有的机会每次都会有一个创建并附上机会的一个收入线项。
  • 复制的字段  :以下字段及其值将从现有的机会记录复制到新的收入线项记录:
    • 可能的金额,最佳金额,最差数量
    • 预期关闭日期
    • 下一步
  • 删除和重新创建的字段 :以下字段和值将从现有的机会记录转移到新的收入线项记录:
    • 销售阶段
    • 可能性
  • 预测数据  :所有现有的预测数据都将丢失;在交换机制作后必须重新开始预测,并且已接收到通知指示后端任务完成。  
  • 工作流程/糖蛋白  :
    • 涉及机会模块的所有工作流将被禁用。在进行此更改后,请查看工作流以确保使用相关模块设置任何必要的工作流程。
    • 基于机会模块的SugarBPM流程定义可能会按预期停止运行。应使用正确的模块和字段重新创建受影响的流程定义。

使用以下步骤将系统的机会模型从“机会”更改为“机会”:

  1. 导航到管理员面板,然后单击“机会”配置链接。
  2. 选择标有“机会”的单选按钮。
    oppsconfig_oppsandrlis.
  3. 单击“保存”,然后仅在阅读上面的所有注释时才确认操作,并且相信您的实例是为改变机会模型而制定的后果。
  4. 等待糖表示转换是通过向用户配置文件上的电子邮件地址发送电子邮件确认并显示您的电子邮件地址 通知中心。请注意,您的实例必须是 配置为发送电子邮件 为了发送要发送的通知电子邮件。

完成后,将为每个现有机会创建并与其相关的收入线项记录。有关使用机会与收入线项的更多信息,请参阅 机会 , 收入线项 , 和 预测  应用指南中的文档。

机会只有

单独使用机会时,每个机会记录将跟踪整个潜在商业交易的进度和总价值。然后,总交易值将用于建立预测。只有机会的模型根本不使用收入线项模块,并且更改为仅限机会的模型将永久地从糖实例中删除收入行项目模块中的任何数据。

改变到唯一的机会

由于从“机会和”为您的机会模式移动到“机会”,您的糖实例将发生以下不可逆转的变化:

  • 现有的收入线项 :将从系统中删除所有收入线项记录。将创建一个注释记录并与每个机会相关,以保留以下字段的个人收入线项值:
    • 可能的金额,最佳金额,最差数量
    • 预期关闭日期
    • 下一步
    • 销售阶段
    • 可能性
  • 自定义字段数据  :您可能在模块中创建的任何自定义字段都将从实例中删除,并且其数据值将不会被保留。
  • 销售阶段  :机会的销售阶段将由其前收入线项的阶段确定如下:
    • 如果所有相关的收入线项都处于“关闭丢失”状态,那么机会将被标记为“封闭丢失”。
    • 如果所有相关的收入线条物品已关闭,至少有一个“赢得”,那么机会将被标记为“闭资”。
    • 如果有任何相关的收入线项仍然开放,那么机会将标志着最低销售阶段。
  • 预期关闭日期 :您将选择Sugar应如何计算出于以下选项的公开机会的预期关闭日期:
    • 最近的近日日期  :机会将从相关的收入线项中采用最新的预期近日日期。
    • 最早的日期 :机会将反映与其相关收入线项的最早预期的近日日期。
  • 预测数据  :所有现有的预测数据都将丢失;在进行交换机之后必须重新开始预测,并且已经收到指示完成后端任务完成的通知。 
  • 工作流程/糖蛋白  :
    • 涉及模块的所有工作流程将从实例中删除。
    • 涉及机会模块的所有工作流将被禁用。在进行此更改后,请查看工作流以确保使用相关模块设置任何必要的工作流程。
    • 基于收入线项模块的SugarBPM流程定义将停止运行,并且根据机会模块的任何流程定义可能不再按预期工作。应使用正确的模块和字段重新创建受影响的流程定义。
  • 仪表板  :基于dashlets(例如,我的dashlet)将不再工作。用户需要从仪表板中删除这些小缝,以避免任何混淆。 

使用以下步骤将系统的机会模型从“机会”和“机会”更改为“机会”:

  1. 导航到管理员面板,然后单击“机会”配置链接。
  2. 选择标有“机会”的单选按钮。
  3. 决定机会是否应采取最早或最近的相关收入线项的关闭日期,并选择相应的选项。
    oppsconfig_oppsalone.
  4. 最后,单击“保存”,然后仅当您读取上述所有注释时才确认操作,并确信您的实例是为改变机会模型的后果而准备。
  5. 等待糖表示转换是通过向用户配置文件上的电子邮件地址发送电子邮件确认并显示您的电子邮件地址 通知中心。请注意,您的实例必须是 配置为发送电子邮件 为了发送要发送的通知电子邮件。如果您的实例设置为预测,糖也将在您的机会记录同步到预测模块并可用于新预测时通知您。

完成后,收入线项将消失,并将为每个现有机会创建并与其相关的记录。票据将总结已删除的收入线项记录中的基本信息。有关使用没有收入项目的机会的更多信息,请参阅 机会 预测 糖专业应用指南中的文档。

最后修改:2020-11-30 17:17:29