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此版本仅适用于Sugarcloud客户。

引用的行项目

概述

Sugar的引用行项目模块包括弥补您组织销售报价的各个线项。这些行项目都是已销售的所有产品,或者正在销售给客户的过程以及数量,价格和潜在折扣。由于引用由一个或多个引用的行项目组成,因此您将大多数常常在创建引用本身时创建引用的行项目。您可以通过单击报价中的行项或通过通过引用的行项模块直接导航,在记录视图中查看引用的行项目的详细信息如果管理员已启用模块以在Sugar的导航栏中出现。有关引用和引用行项目交互的更多信息,请参阅 报价和引用的行项目 本页的一部分。

每个引用的线项都将包括销售的产品。产品可以从产品目录中选择,或者可以手动输入。有关更多信息,请参阅 产品和报价线项 本页的一部分。

本文档将介绍所谓的行项目模块特定的信息和操作。有关在大多数糖模块中常见的观点和操作的说明,例如创建,编辑和删除行项目,请参阅 使用糖模块 本页的一部分。

请注意,您只能看到您的团队成员,用户访问类型和分配角色允许的引号项目记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理角色管理 管理指南中的文档。

笔记:引用的行项目模块不适用于糖服务用户。有关许可证类型和每个功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation. 

引用的行项目字段

引用的行项目模块包含许多包含糖的储物场。有关使用和编辑各种字段类型的信息,请参阅 用户界面 文档。下面的定义是对字段的建议意义,但可以利用不同的字段以最佳满足组织的需求。具有管理员或Developer Access的用户可以通过管理员更改,添加或删除字段>工作室。有关配置字段的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

场地 描述
帐户名称 与引用的行项目的报价相关的帐户
加入 4

相关的购买线项代表了现有购买的CoTerminous附加组件。可用于标记为“服务”的报价线项。

当通过筛选的类型选择购买的线项记录或搜索并选择,服务结束日期字段从已购买的行项继承其值,并且是固定值。可以更改服务开始日期,可自动调整服务持续时间。

分配给 糖用户分配给引用的行项目记录
排队总计

显示在引用的行项目的相关报价工作表,根据数量,单位价格,服务持续时间和折扣金额字段。

此值显示在报价的工作表上,自动计算,无法直接修改。要调整线项总,必须在记录视图上编辑引用的行项目的数量,单价,服务持续时间或折扣金额。

笔记:服务持续时间仅考虑到与标记为服务的产品目录记录相关的线项的计算。

评论日志 消息,注释或其他文本的共享日志,包括添加日志条目的用户名以及添加的日期和时间。通过插入可点击的药丸,可以标记其他用户并链接到注释日志条目中的其他糖记录;看看 用户界面 有关更多详细信息的文档。
联系人姓名 与引用的行项目的报价有关的联系
成本1, 2 引用的行项目产品的实际成本
创建日期 引用行项记录的日期首次保存
日期修改 引用行项记录的日期上次修改
描述 关于引用行项的描述或其他信息
折扣金额 引用的行项目的折扣金额 
折扣类型 应用于折扣金额字段中的值(即百分比或系统的默认货币)
集成同步ID 外部集成使用的同步密钥字段识别外部应用程序中的糖记录。看看 集成REST API端点 有关如何使用此字段的更多详细信息,请参阅“开发人员指南”。
价格表1, 2 产品名单价格
名称 从产品目录列表中选择的产品名称或手动输入新的
零件号 引件项目产品的制造商的部件号
产品 与引用的行项相关的产品目录记录(如果有的话)
数量 正在购买的产品数量
报价名称 引用的行项目涉及的报价
笔记:当从报价的工作表创建时,引用的行项目只会与引号有关。
续约3

一个只读复选框,指示记录是续订。在糖卖时,当可再生的服务线项“关闭赢”时,在续订生成期间自动设置该字段。

笔记:默认情况下,此字段不在布局上。

可再生3 对于启用“服务”的线项,选择是否可以为额外的时间段续订提供的服务。可再生领域用于触发续订管道自动化。
服务1,3  将此行项目指定为服务。启用服务字段将使服务持续时间(必填),服务开始日期(必填)和可再生字段可用。 
服务持续时间1,3

对于启用“服务”的行项目,此服务封面的时间段。服务持续时间和服务启动日期字段用于计算服务结束日期,并且当可再生字段设置为“是”时,服务持续时间将确定未来服务机会的预期关闭日期。 

笔记:当行项目与产品目录记录有关时,将继承服务持续时间值。如果产品目录记录没有检查其锁定持续时间字段,则可以编辑引用的行项目的服务持续时间值。

服务开始日期3 对于“已启用”服务“的行项目,选择服务将开始的日期。服务持续时间和服务启动日期字段用于计算服务结束日期。此字段从产品目录继承,但可以在线项目编辑。
服务结束日期3 对于启用“服务”的行项目,使用服务持续时间和服务启动日期字段计算服务结束日期。由于此字段自动计算,因此无法直接编辑。
地位 引用行项目的当前状态
小计 在应用任何折扣之前,列表价格乘以线项的数量 
标签 用户创建的关键字可用于识别过滤器,dashlets和报告中的记录
笔记:有关创建和使用标签的更多信息,请参阅 标签 documentation.
分配给报价的糖团队项目记录
单价2 产品的单价 

当引用的行项目与产品目录记录相关时,此值会自动从相关产品中填充,并且无法在引用的行项记录上进行修改。有关在产品目录中创建和管理记录的更多信息,请参阅 产品目录 应用指南中的文档。
显示的货币基于系统的默认货币,该货币由Admin中管理员配置>除非用户首选货币在其上定义了语言环境 用户资料。您可以根据需要从这些默认值更改引用的行项目的货币。如果用户在偏好中启用了“显示首选货币”,则糖将以其首选货币显示该值。如果用户在偏好中已禁用“显示首选货币”,则Sugar将在管理员配置的系统的默认货币中显示该值。
有关Sugar销售中的服务相关领域的更多信息,请参阅“服务和可再生收入”部分部分 机会 documentation.
该领域的价值仅对糖销售用户可见;当此字段显示在布局上时,没有支持的许可类型的用户将看到包含文本“所需许可证”的占位符,而不是字段的值。看看 用户管理 有关许可类型的更多详细信息,请访问页面。

除了上面列出的字段外,与产品目录记录相关的引用行项继承了来自产品的以下字段值:

  • 资产号码
  • 账面价值
  • 账面价值日期
  • 定价公式
  • 产品网址
  • 序列号
  • 支持联系人
  • 支持描述
  • 支持到期
  • 支持开始
  • 支持术语
  • 支持标题
  • 税收课程
  • 供应商部件号
  • 重量

有关产品目录字段的更多信息,请参阅 产品目录 documentation.

报价和引用的行项目

报价通常是组织谈判和销售完成的组成部分。在糖中,引号模块用作销售的标题,包括有关整个事务的信息,例如计费地址,总金额和阶段。每种报价包含一个或多个引用的行项目,表示正在销售的每种项目或服务。引用的行项目包括特定于单一产品的数量,价格和折扣。

通过引号创建引用的行项目

由于引用由一个或多个引用的行项目组成,因此您将大多数常常在创建或编辑引用本身时创建引用的行项。引号详细信息视图布局允许您添加线项并选择产品。有关产品的更多信息,请参阅 产品和报价线项 本页的一部分。添加到报价的每行都将在保存时成为新的Quoted Line项目记录。有关向引号添加引用的行项目的更多信息,请参阅 引号 documentation.

将引用的行项添加到报价后,您可以通过单击报价工作表上的超链接名称来导航到引用的行项目的记录视图。
quote-qli-79

笔记:当它直接从引号模块创建时,引用的行项目仅显示在报价记录中。有关更多信息,请参阅 引号 documentation.

产品和报价线项

Sugar的产品目录模块包含您组织销售的所有产品或服务的列表。该模块提供了引用的行项目和 收入线项 使用模板创建要使用的产品的模块 引号机会,包括定价和成本信息以及制造商的信息。含糖10.0,所有用户都可以访问产品目录,产品类别,产品类型和制造商模块。有关这些模块特有的信息和操作,请参阅 产品目录 应用指南中的文档。

将产品添加为引用的行项目时,您可以从数据库的产品目录模块中选择产品,或者您可以在飞行中手动输入新产品。无论哪种方式,添加到报价的每个行项目都将在引号项目模块中创建一个新的记录。将引用的行项添加到报价后,您可以通过单击报价工作表上的超链接名称来导航到引用的行项目的记录视图。

如果您从产品目录中选择了产品,则产品字段将在引用的行项目的记录视图上填充产品名称。但是,如果您手动输入了引用的行项目,则不会填充产品字段,因为产品目录中不存在产品。
产品菲尔德

货币和报价排行项目

糖允许您的组织通过支持多种货币来在世界各地进行业务。管理员必须首先通过管理员向Sugar添加所需的货币和汇率>货币。它们还可以通过管理员设置实例的默认货币>区域设置。这通常是大多数业务进行的国家的货币。有关更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。

默认情况下,除非在其用户配置文件中定义用户的首选货币,否则将使用系统的默认货币显示单位价格,成本和列表价格字段。有关配置首选货币的更多信息,请参阅 入门 文档。请注意,引用的行项目的货币可以从这些默认值更改为用于特定业务事务的特定货币。

笔记: 这 显示首选货币 用户配置文件中的选项不会影响引用的行项目记录视图,以使用用户的首选货币转换保存的金额。这与引用的线条物品货币在糖移动中有所不同。请参阅使用引用的行项目部分 安卓 and iOS.  用户指南以获取更多信息。

过滤货币字段

货币字段根据记录的集合货币进行过滤,而不是标准化为用户的首选或系统默认货币。在列表视图中,通过货币字段过滤引用的行项允许您指定过滤器的货币。只返回匹配所选货币和数量范围的记录。例如,如果您基于平等100美元的单位价格值过滤,则搜索结果将返回所有引用的行项目记录,单位价格为100美元,并将排除等同的其他货币(例如$,¥)值100美元。 
QuotedLineItems filteringoncurrencyfields.

笔记:相比:相比之下,在报表模块中过滤值时,无论记录的货币如何,都将返回指定金额或范围的任何记录。例如,如果一个引用的行项目的单位价值为500美元,则另一个人的欧元为500欧元,以欧元兑换一个可能的值为500的报告将返回报告中的两个记录。

更新货币税率

在以不同于系统定义的默认货币的货币保存引用的行项目时,Sugar将在记录级别存储该货币的转换率。当它们设置为使用系统默认货币时,此转换速率用于计算转换的金额(与用户的首选货币相反)。为了保持历史准确的金额,转换率只会在引号项目上更新,只要状态未设置为“已发货”。如果行项目位于任何其他销售阶段,则转换率将在以下方案下更新:

  • 引用的行项目经历保存事件(例如,大众更新,手动保存等),记录的货币在admin中定义了不同的转换率>货币比目前保存在线项目中。
  • 管理员更新admin下的货币汇率>货币。这将触发计划的作业,该作业更新将该货币保存的所有引用的行项目更新为新速率。

有关货币汇率的更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。

使用糖模块

引用的行项目模块使用Sugar的Sidecar用户界面。以下部分详细信息菜单,视图和Sidecar模块共用的操作,并包含页面内的附加信息的链接或链接到用户界面文档。

引用的线项菜单

引用的行项目模块包含各种选项和功能,可通过模块选项卡,列表视图和记录视图中使用菜单可用。以下部分显示每个菜单及其选项,其中包含有关用户界面文档中的每个选项的更多信息,或者在此页面中具有引用的行项目特定功能的更多信息。

模块标签菜单

通过单击导航栏上模块选项卡右侧的“更多”图标,通常通过单击“更多”图标来找到引用的行项目模块选项卡。额外的模块将出现在列表中,您可以单击“引用行项目”以访问列表视图。引号项目选项卡在导航栏上显示,您可以单击选项卡中的三角形以显示操作,最近查看和收藏夹菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 最近查看了菜单 显示最近查看的引用行项目列表。这 收藏夹菜单 显示最近标记为收藏夹的引号项目列表。
711-qli-menu

“操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
创建引用的行项目

打开记录视图布局以创建新的引用行项目

笔记:您只能通过直接从报价工作表创建引用与报价相关的引用行项目。有关更多信息,请参阅 引号 documentation.

查看引用的行项目 打开列表视图布局以搜索和显示引用的行项目
导入引用行项目 打开导入向导以使用外部数据创建或更新引用的行项

如果您没有看到ugar中的引号项目模块选项卡,请查看以下内容:

  • 引用的行项模块可以标记为隐藏在您的用户首选项中,这将阻止模块选项卡被显示。导航到您的用户个人资料(Sugar右上角),单击“高级”选项卡,然后选中“布局选项”部分。如果在隐藏模块列表中看到引用的行项目模块,只需将其移动到显示模块列表。有关隐藏和显示模块的更多信息,请参阅 布局选项 入门文档的一部分。
  • 管理员可能已禁用了整个Sugar实例的引用行项模块。联系您的Sugar Administrator以显示引号项目模块。有关在糖中显示和隐藏模块的更多信息,请参阅 开发者工具 管理指南中的文档。

列表视图菜单

引用的行项目 列表显示 显示所有引用的行项目记录,并允许搜索和过滤以查找特定的引用行项。您可以在列表视图的“字段”列中查看每个记录的基本详细信息,或单击引号项的名称以打开记录视图。要访问模块列表视图,只需单击任何糖页面顶部的导航栏中的模块的选项卡。

列表视图群众操作菜单

列表标题中复选框选项右侧的大众操作菜单允许您在所有当前所选记录上执行大规模操作。您可以使用每个记录行上的复选框来选择单个引号的行项目记录或单击列表标题中的复选框,以选择当前列表视图结果上显示的所有记录。
711-群众行动

群众操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
大众更新 大规模更新一个或多个引用的行项目一次
重新计算值 质量更新计算的报价值以反映工作室中的更改 
合并 合并两个或多个重复的引用行项目
删除 一次删除一个或多个引用的行项目
出口 将一个或多个引用的行项导出到CSV文件
重新计算值

(在某些情况下可用)更新计算值以反映在工作室中所做的计算字段的更改

列表视图记录操作菜单

每个记录行的右侧的Record操作菜单允许您直接从列表视图执行各个引用的行项上的操作。
711-LV行动

列表视图的“记录操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
预习 (Eye icon) 在智能窗格中预览此引用的行项目
编辑 编辑此引用的行项目
跟随 遵循此引用的行项目
删除 删除此引用的行项目

记录查看操作菜单

引用的行项目 记录视图 以完整的详细信息显示单个引用的线项,包括其字段,相关记录的子单位和活动流。要访问引用的行项目的记录视图,只需单击糖中的任何位置的超链接引用的行名称。记录视图的“操作”菜单将显示在页面的右上角,并允许您在当前记录上执行各种操作。
updatedqli.

“操作”菜单中的选项允许您执行以下操作:

菜单项 描述
编辑 编辑此引用的行项目。

分享

通过电子邮件分享到此引用的行项目的链接。

笔记:要通过糖发送电子邮件,用户必须首先通过默认的用户电子邮件帐户 电子邮件> Email Settings

下载PDF.

将记录的信息作为PDF文件下载。

  • 如果管理员已通过admin创建了引用的行项模块的PDF模板,则此菜单选项仅可见 > PDF经理.
  • 单击此菜单项将展开并签订菜单以显示或隐藏可用的PDF模板。 
电子邮件PDF.

将记录的信息作为PDF附件发送电子邮件。

  • 如果管理员已通过admin创建了引用的行项模块的PDF模板,则此菜单选项仅可见 > PDF经理.
  • 单击此菜单项将展开并签订菜单以显示或隐藏可用的PDF模板。 

笔记:要通过糖发送电子邮件,用户必须首先通过默认的用户电子邮件帐户 电子邮件> Email Settings

查找重复项 找到此引用的行项目的潜在重复项。
复制 创建此引用的行项的重复记录。
查看审核日志 查看对此引用的行项目的更改记录。
删除 删除此引用的行项目。

共同观点和行动

在下表中,左列包含用户界面页面的链接,涵盖适用于所有Sidecar模块的主题。右列具有与当前页面的部分的链接,该部分涵盖特定于引号项的主题。

使用糖模块的一般说明 引用行 - 项目特定的说明
使用下面的链接导航到涵盖许多糖模块的主题的用户界面页面。 当每个主题存在引用行项目的帮助时,请使用以下链接导航到当前页面的部分。
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最后修改:2021-01-14 18:25:51