Sugarcrm支持产品指南糖版本10.310.3企业糖企业10.3申请指南收入线项
此版本仅适用于Sugarcloud客户。

收入线项

概述

Sugar的收入线项Module包括单独的潜在业务项目,该项目包含在机会记录和通过销售生命周期进行跟踪。机会记录作为一个或多个收入线项记录的标题。这允许在机会和预测时获得更高的粒度,因为机会中的每个行项目可以具有自己的销售阶段和概率以及从用户的预测工作表中被包括或被排除在外。有关如何互动的机会和收入线项的更多信息,请参阅 机会和收入线项 本页的一部分。

每个收入线项都可能与组织产品目录中的产品有关。这样做会导致产品的值自动填充收入线项上的匹配字段。有关更多信息,请参阅 产品和收入线项 本页的一部分。

在继续之前,请注意以下访问和可见性通知:

  • 您只能看到您的团队成员,用户访问类型和分配角色允许的收入线项记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理 and 角色管理 管理指南中的文档。 
  • 收入线项模块不适用于糖服务和糖专业用户。有关许可证类型和可用于每种类型的功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation. 
  • 如果您的实例配置为在没有收入线项的情况下单独使用机会,请参阅 机会 糖专业应用指南中的文档。有关通过管理员更改机会模型的更多信息>机会,请看 机会配置 管理指南中的文档。

本文档将涵盖收入线项模块特定的信息和行动。有关在大多数糖模块中常见的观点和操作的说明,例如创建,编辑和删除行项目,请参阅 使用糖模块 本页的一部分。 

收入线项字段

收入线项模块包含许多包含糖的储存字段。有关使用和编辑各种字段类型的信息,请参阅 用户界面 文档。下面的定义是对字段的建议意义,但可以利用不同的字段以最佳满足组织的需求。具有开发者级角色访问的管理员或用户能够通过admin更改,添加或删除字段>工作室。有关配置字段的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

场地 描述
帐户名称 相关机会所属的帐户
加入2,4

相关的购买线项代表了现有购买的CoTerminous附加组件。

该字段已启用标记为“服务”的收入线项。虽然在收入线项记录视图上提供,但建议的创建Coterminous附件的方法来自您希望添加的购买线项记录。要完成步骤,请参阅 购买和购买的线项 documentation.

笔记:通过前方筛选类型选择购买的线项记录或搜索并选择,服务结束日期字段从已购买的行项继承其值,并且是固定值。可以更改服务开始日期,该日期可自动调整服务持续时间值。

分配给 糖用户分配给收入线项
最好的

最乐观的金额可能赢得收入线项 

将在系统默认货币中显示该金额,或者如果您的用户个人资料在您的首页上启用了首选货币选项,请以您的首选货币在您的首选货币中启用。如果记录的所选货币不同,您还将看到一个灰色框,其中包含使用记录所选择的货币显示的值的灰色框。有关更多信息,请参阅 货币和收入线项 本页的一部分。

如果没有提供值,则最佳字段将自动填充有可能字段的值或计算的金额字段的值。

除非销售阶段被设定为“关闭”,否则收入线项的最佳价值将升至父母的机会。

计算量

基于数量,单位价格,服务持续时间和折扣金额字段的线项的值。

此值会自动计算,无法直接修改。要调整计算金额,您必须编辑收入线项数量,单位价格,服务持续时间或折扣金额。

笔记:服务持续时间仅考虑到与标记为服务的产品目录记录相关的线项的计算。

活动

该活动,如果有的话,从中收入项目机会起源

类别

收入线项产品所属的类别

笔记:使用所选产品的父值填充默认值,并且可以手动修改。有关创建产品类别的更多信息,请参阅 产品目录 应用指南中的文档。
评论日志 消息,注释或其他文本的共享日志,包括添加日志条目的用户名以及添加的日期和时间。通过插入可点击的药丸,可以标记其他用户并链接到注释日志条目中的其他糖记录;看看 用户界面 有关更多详细信息的文档。
成本

收入线项产品的实际成本

将在系统默认货币中显示该金额,或者如果您的用户个人资料在您的首页上启用了首选货币选项,请以您的首选货币在您的首选货币中启用。如果记录的所选货币不同,您还将看到一个灰色框,其中包含使用记录所选择的货币显示的值的灰色框。有关更多信息,请参阅 货币和收入线项 本页的一部分。

笔记:该值是根据所选产品自动填充的,并且可能无法手动修改

创建日期 创建收入项目记录的日期
日期修改 收入线项记录的日期上次修改
描述 关于收入线项的描述或其他信息
折扣金额 收入线项提供的折扣百分比或金额
预期关闭日期3 预计收入线项将关闭或已关闭的日期
预报

收入线项预测的提交范围(例如“包括”,“排除”等)

笔记:可用值由admin中的范围配置确定>预测。有关配置预测范围的详细信息,请参阅 预测 管理指南中的文档。

生成购买4

表示A. 购买记录 当收入线项“关闭赢”时,应自动创建

笔记:默认情况下,该字段不会显示在布局上。

生成的购买线项4 相关 购买的线项 自动创建的记录
集成同步ID 外部集成使用的同步密钥字段识别外部应用程序中的糖记录。看看 集成REST API端点 有关如何使用此字段的更多详细信息,请参阅“开发人员指南”。
铅来源 源代码(例如贸易展)从中收入项目机会起源
可能

对于收入线项可能赢得最有可能的金额

将在系统默认货币中显示该金额,或者如果您的用户个人资料在您的首页上启用了首选货币选项,请以您的首选货币在您的首选货币中启用。如果记录的所选货币不同,您还将看到一个灰色框,其中包含使用记录所选择的货币显示的值的灰色框。有关更多信息,请参阅 货币和收入线项 本页的一部分。

如果没有提供值,则可能的字段将自动填充计算的金额字段的值。

除非销售阶段被设定为“封闭丢失”,否则收入线项的可能价值将卷入父母的机会。

价格表1

收入线项的列表价格选择的产品

MFT部件号码1 制造商的收入项目产品的部件号,如果有的话,从产品目录中选择
由名称修改 上次修改收入线项记录的糖用户
下一步 收入线的后续阶段项目的销售周期
机会名称 收入线项所属的机会
概率(%)

收入线项当前赢得的可能性

笔记:此值基于所选销售阶段计算,无法编辑。

产品1

从产品目录列表中选择的产品名称或手动输入新的

笔记:有关创建和管理产品目录的更多信息,请参阅 产品目录 应用指南中的文档。

数量 正在购买的产品数量
可再生2 对于启用“服务”的线项,选择是否可以为额外的时间段续订提供的服务。可再生领域用于触发管道自动化,当销售可再生服务时,将自动生成后续时期的新机会。  
续约2

一个只读复选框,指示记录是续订。在糖卖时,当可再生的服务线项“关闭赢”时,在续订生成期间自动设置该字段。

笔记:默认情况下,此字段不在布局上。

续订收入线项2

相关续约收入线项。在糖卖时,当可再生的服务线项“关闭赢”时,在续订生成期间自动设置该字段。

笔记:默认情况下,此字段不在布局上。

销售阶段3

收入线项在销售过程中的当前状态(例如勘探,资格等)

笔记:当收入线项的销售阶段被设置为“关闭丢失”时,与收入线项相关的价值(例如,最佳等等)不再卷入父母的机会。  

服务1,2 将此行项目指定为服务。启用服务字段将使服务持续时间(必填),服务开始日期(必填)和可再生字段可用。 
服务持续时间1,2,3

对于启用“服务”的行项目,此服务封面的时间段。服务持续时间和服务启动日期字段用于计算服务结束日期,并且当可再生字段设置为“是”时,服务持续时间将确定未来服务机会的预期关闭日期。 

笔记:当行项目与产品目录记录有关时,将继承服务持续时间值。如果产品目录记录没有检查其锁定持续时间字段,则可以编辑收入线项的服务持续时间值。

服务开始日期2,3 对于“已启用”服务“的行项目,选择服务将开始的日期。服务持续时间和服务启动日期字段用于计算服务结束日期。此字段从产品目录继承,但可以在线项目编辑。
服务结束日期2 对于启用“服务”的行项目,使用服务持续时间和服务启动日期字段计算服务结束日期。由于此字段自动计算,因此无法直接编辑。
标签 用户创建的关键字可用于识别过滤器,dashlets和报告中的记录
笔记:有关创建和使用标签的更多信息,请参阅 标签 documentation.
税收课程1 税务分类(例如纳税,不纳税)的收入线项的产品,如果有的话,从产品目录中选择
分配给收入线项记录的糖队
类型

收入线项的业务类型(例如新的业务或旧业务)

单价1

收入线项产品的单价

将在系统默认货币中显示该金额,或者如果您的用户个人资料在您的首页上启用了首选货币选项,请以您的首选货币在您的首选货币中启用。如果记录的所选货币不同,您还将看到一个灰色框,其中包含使用记录所选择的货币显示的值的灰色框。有关更多信息,请参阅 货币和收入线项 本页的一部分。

重量 从产品目录中选择的产品重量,如果有的话
最差

可能赢得收入线项的最少乐观金额

将在系统默认货币中显示该金额,或者如果您的用户个人资料在您的首页上启用了首选货币选项,请以您的首选货币在您的首选货币中启用。如果记录的所选货币不同,您还将看到一个灰色框,其中包含使用记录所选择的货币显示的值的灰色框。有关更多信息,请参阅 货币和收入线项 本页的一部分。

如果没有提供值,最差字段将自动填充有可能字段或计算量字段的值。

除非销售阶段被设定为“关闭”,否则收入线项最差的价值将卷入父母的机会。

当收入线项与产品目录记录有关时,此值会自动从相关产品中填充,无法在收入线项记录上进行修改。有关在产品目录中创建和管理记录的更多信息,请参阅 产品目录 应用指南中的文档。
有关服务相关字段的更多信息,请参阅“服务和可再生的收入”部分部分 机会 documentation.
此字段可以从机会记录更新。有关更多信息,请参阅 通过机会模块更新级联字段 section.
该领域的价值仅对糖销售用户可见;当此字段显示在布局上时,没有支持的许可类型的用户将看到包含文本“所需许可证”的占位符,而不是字段的值。看看 用户管理 有关许可类型的更多详细信息,请访问页面。

销售阶段

销售阶段确定了当前阶段(例如勘探,资格等),即收入线项在销售周期内。当您在收入线项记录中选择销售阶段时,系统会在概率(%)字段中自动填充相应的概率值(例如10,20等)。这些概率值是一个有用的工具,因为它有助于计算和预测指定时间段内的销售预测。有关预测模块的更多信息,请参阅 预测 文档。管理员能够通过管理员配置每个销售阶段的销售阶段和概率值>下拉编辑器。有关更多信息,请参阅 为机遇添加定制销售阶段和概率 article.

请注意,以下值只是定义销售阶段的指导方针,您可以根据您的组织的需求跳过一个或多个阶段。

销售阶段 可能性 建议的定义
勘探 10 这是销售过程中的第一阶段,并表明,具有这种前景的机会或收入项目是新的,需要由销售代表的资格。
资格资格 20  销售代表目前正在与前景互动,以确定是否存在销售机会。
需求分析 25  在确定前景对产品或服务有兴趣之后,销售代表现在揭示了前景的业务挑战。
价值主张 30  在揭示前景的经营挑战之后,销售代表现在将公司的产品和/或服务映射到前景的业务挑战,并描述了解决方案的价值。
ID。决策者 40  在确定前景业务挑战与公司产品和/或服务之间存在匹配后,销售代表现在识别了关闭此机会或收入线项所需的决策者。
感知分析 50  销售代表在本阶段分析了公司解决方案的潜在客户的认识价值,以便为销售报价制定适当的产品和服务组合。
提案/价格报价 65  销售代表将提案提供,有时称为价格报价,以至于前景。
谈判/审查 80  销售代表审查和谈判前景的提案。
休赢了 100  销售代表赢得了这个机会或收入线项,公司现在可以达到客户。
封闭丢失 销售代表失去了这个机会或收入线项。 

机会和收入线项

在糖中,机会用作一组收入线项的标题,机会的金额和概率字段是此收入线项数据的汇总。每个收入线项都代表了个别产品的前瞻性销售。这意味着每个机会都必须与一个或多个收入线项相关,每个收入项目必须与机会相关。创建机会时,您将被要求在机会字段下面的子螺母中创建至少一个收入线项 与机会同时创造 本页的一部分。特别考虑还需要提供进口机会和收入线项,如上所述 导入收入线项 下面的部分。收入线项及其与机会的关系是独一无二的,因为在观看机会的同时,他们可以通过收入线项项目从糖中删除。这样做的说明是覆盖的 通过机会模块删除 section below.

与机会同时创造

创建机会时,将在您必须创建一个或多个收入线项的机会字段下面出现一个子面板。Rlicreateopp

收入线项SubPanel在创建机会期间允许以下操作:

  • 滚动Subpanel水平滚动以查看所有可用的收入行项目字段。
  • 单击子板块右侧的加号按钮,将额外的收入线项添加到机会上。添加新行时,将验证当前的收入线项行,以确保正确输入所有必填字段和数据。
  • 要从机会中删除任何收入线项,只需单击加号左侧的减号。请注意,您无法删除第一个收入线项,因为有机会保存至少一个相关的收入线项。

省份机会后,收入线项将出现在录制视图中的机会记录字段下的收入线项Subpanel中。

通过机会模块更新级联字段

机会记录的四个字段有能力将值推向相关的收入线项记录的相应字段。在编辑机会时,预期的默认日期,销售阶段,服务开始日期和服务持续时间字段都会显示“更新开放收入线项”复选框。通过机会列表视图,子网格,预览视图或记录视图编辑记录时,该功能可用,如下所示:
CascadeFields2.

笔记:当最初创建机会时,级联字段是只读的。 

通过机会模块删除

如果收入行项目无效或不再出现在组织的Sugar实例中,只要其状态“字段未设置为”已关闭“或”已关闭丢失“,可能会删除它。有关数据完整性目的,可能无法删除封闭的收入线项。可以从收入线项详细视图或列表视图执行删除,如下所述 用户界面 文档。收入线项是唯一的,因为它们也可以通过相关机会的记录视图上的收入线项序列删除。请注意,删除收入行项目记录不会删除相关的记录,并且只会删除关系,因此您可能希望删除任何相关记录以避免孤立记录。

使用以下步骤通过收入线项Subpanel删除一个或多个收入线项记录在机会记录中:

  1. 导航到记录视图中的机会。
  2. 在机会字段下方的数据视图中滚动到收入行项目子网站。
  3. 选择所需的记录,然后从“操作”菜单中选择“删除”。
    Rlisubpanel.
  4. 弹出消息将显示要确认。单击“确认”继续。

导入收入线项

导入函数允许您使用.csv文件将多个收入线项记录转换为sugar,而不是逐一创建它们。当一个机会进口到糖时,还必须进口至少一个收入线项并与机会相关,以便填充金额(例如最佳,可能等),预期的近日,销售阶段,服务开始日期,和服务持续时间字段有关机会记录。当您进口机会和收入线项时,请务必先导入您的机会,然后是您的收入线项。每个收入线项行必须包括其父机会的ID以及其金额字段的值(即最佳,可能,最差)。有关导入的更多信息,请参阅 进口 documentation.

产品和收入线项

Sugar的产品目录模块包含您组织销售的所有产品或服务的列表。该模块提供了收入线项和 引用的行项目 使用模板创建要使用的产品的模块 机会 and 引号,包括定价和成本信息以及制造商的信息。有关更多信息,请参阅 产品目录 应用指南中的文档。

每个收入线项都可以选择通过产品字段与产品目录中的现有产品相关联。请注意,您可以通过使用您的首选货币而不是产品目录项的货币来添加基于产品目录项目的收入线项 以首选货币创建收入线项 用户配置文件中的选项。如果您选择从产品目录中选择产品,则几个字段将自动填充以匹配所选产品。有关从收入线项生成引号的更多信息,请参阅 报价和收入线项 本页的一部分。
Rliproduct.

货币和收入线项

糖允许您的组织通过支持多种货币来在世界各地进行业务。管理员必须首先通过管理员向Sugar添加所需的货币和汇率>货币。它们还可以通过管理员设置实例的默认货币>区域设置。这通常是大多数业务进行的国家的货币。有关更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。

用户可以在用户配置文件中指定自己的首选货币;记录用户创建的默认为此货币。如果他们选择在其档案中启用显示首选货币选项,糖的货币字段将以其所选货币显示。当用户启用时 以首选货币创建收入线项 选项,在基于产品目录项创建收入线项时,将使用用户的首选货币,而不是使用产品目录项货币的默认行为。有关更多信息,请参阅 入门 文档。最后,每个收入线项记录有一个货币字段,您将指定用于此特定业务交易的货币

过滤货币字段

货币字段根据记录的集合货币进行过滤,而不是标准化为用户的首选或系统默认货币。在列表视图中,通过货币字段过滤收入行项目允许您指定过滤器的货币。只返回匹配所选货币和数量范围的记录。例如,如果您基于超过US美元等于500美元的可能值过滤,则搜索结果将返回具有500美元的可能值的所有行项目,但将排除500欧元的值或其他相当于500美元的货币值。 
711-滤网

笔记:相比:相比之下,在报表模块中过滤值时,无论记录的货币如何,都将返回指定金额或范围的任何记录。例如,如果一个收入线项可能的价值为500美元,另一个人的价格为500美元,另一个人的欧元是500欧元,则过滤报告的可能恰好500份会返回报告中的这两个记录。

更新货币税率

在以不同于系统定义的默认货币的货币保存收入线项时,糖将在记录级别存储该货币的转换率。当该字段设置为使用系统默认货币时,此转换率用于计算转换后的量(与用户的首选货币相反)。为了保持历史准确的金额,转换率仅将更新收入线项,只要销售阶段未被设置为“封闭赢”或“关闭丢失”。如果行项目位于任何其他销售阶段,则转换率将在以下方案下更新:

  • 收入线项经历保存事件(例如大众更新,手动保存等),记录的货币在admin中具有不同的转换率>货币比目前正在拯救的机会。
  • 管理员更新admin下的货币汇率>货币。这将触发预定的作业,该作业更新将该货币保存的所有收入行项目更新到新速率。

当查看用户的配置文件有显示的首选货币选项时,转换后的金额以用户的首选货币显示。在这种情况下,用于计算转换后的量的转换率直接从系统级别的转换速率绘制而不是存储在记录上的任何转换速率。这意味着,无论线项的销售阶段如何,该值将始终使用当前的转换速率。因此,当它使用用户的首选货币时,转换的金额字段不应历史上准确地准确进行封闭的收入线项。有关设置用户首选货币并显示首选货币选项的信息,请参阅 入门 documentation.

电子邮件和收入线项

收入线项可能通过在与字段相关的电子邮件中选择的电子邮件有关。这些关系允许收入线项在电子邮件中显示所有相关电子邮件对应,如下所述,并在 历史Dashlet. 在收入线项的记录视图上。

电子邮件Subpanel

收入行项目模块中的电子邮件Subpanel显示通过与字段相关的电子邮件相关的收入线项记录相关的电子邮件。这些电子邮件也将出现在 历史Dashlet. 在收入线项的记录视图上。 

电子邮件SubPanel允许执行以下函数:

  • 电子邮件详情 :要查看电子邮件的详细信息,请单击主题以在详细视图中打开它。
  • 记录计数 :SubPanel标题显示模块名称旁边的相关记录的总计数(例如,6+“)。计数捕获当前显示的记录数,其中包含其他超链接号码(例如“6+”),其中包含比当前显示的记录更多。单击超链接号以查看相关记录的总数。
  • 崩溃或扩展 :单击子板的标题中的任何位置以折叠或展开它。子单板将继续折叠或扩展到未来访问模块。
    • 笔记:管理员可以选择禁用折叠粘性或默认通过管理员默认折叠所有子单位>系统设置。有关更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。
  • 列宽 :将光标放在列分隔件上。出现双箭光标时,单击并将列拖动到所需的大小。请注意,您远离页面导航时不会保留列宽度。
  • 列排序 :单击列标题以通过该值对子PANEL的项目进行排序。再次单击同一个标题将反转排序顺序(例如,从升序降序)。
  • 撰写新电子邮件 :单击子面板右上角的加号,默认情况下,使用您当前正在查看的收入行项目的关系创建新电子邮件。电子邮件将自动选择与字段相关的收入线项。
    • 笔记:由于创建新相关记录在当前记录视图之上打开一个抽屉,因此应使用“取消”按钮返回记录视图。使用浏览器的后退按钮将返回上一页。
  • 更多记录 :默认情况下,Sugar在每个子站中显示最多五个记录,但管理员可以通过管理员更改数字>如上所述的系统设置 系统 管理指南的文件。如果存在其他相关记录,请单击子底板底部的“更多{模块名称} ...”(例如“更多电子邮件......”)以加载下一组记录。

电子邮件ubpanel.

报价和收入线项

在整个生命周期中跟踪销售的报价和机会,但这两个模块提供了不同的目的。引用允许您通过收入线项的机会传达与客户的销售细节,允许您预测潜在的销售和美元金额的可能范围。为了帮助使用两个模块,糖允许您从一组收入线项生成报价,以及使用报价来生成机会及其一组收入线项。

从收入线项生成报价

用户可以使用一个或多个收入线项来生成新的报价。这样做将收入线项的所有相关信息复制到新的报价字段。生成的报价将自动链接到收入线项的父机会,并在其引号子方中显示。

在引用时代使用后,收入线项将在其记录视图顶部显示“引用”徽章。
r热量

尚未包含在报价上的收入线项显示“未引用”徽章。
rlinotquoted.

通过subpanel生成引用

用户还可以在机会记录中从一个或多个收入线项生成引用。

使用以下步骤通过收入线项Subpanel在机会记录中生成引用:

  1. 导航到记录视图中的机会。
  2. 在机会字段下方的数据视图中滚动到收入行项目子网站。
  3. 选择您希望在报价中包含的收入线项的复选框。
  4. 从“操作”菜单中选择“生成引用”。
    Rlisubpanel2.
  5. 在“编辑”视图中打开的“报价记录将拥有从收入线项记录中自动填充的所有相关字段和行项目。进行必要的修改,然后单击“保存”以保留更改。

通过记录视图生成报价

用户还可以从收入行项目记录视图中从单个收入线项记录中生成引用。

使用以下步骤通过收入行项目的记录视图生成引用:

  1. 导航到未引入的收入行项目的记录视图。
  2. 从“操作”菜单中选择“生成报价”,或单击“未引用”徽章以启动相同的报价创建过程。
    Rligeneratequote.
  3. 在编辑视图中打开的报价记录将具有自动从收入线项记录中填充的所有相关字段和行项目。进行必要的修改,然后单击“保存”以保留更改。

从引号生成收入线项

要生成一个机会,包括其从引用中的收入线项,请从引用记录的操作菜单中选择“从报价中创建机会”。
quotenotconverted.

笔记:已经“转换后的报价(如图所示的例子中的徽章所示)无法将其重新转换为机会。当报价的徽章转换时,“引用”菜单选项的“来自引用”菜单选项将被灰色。
quyeconverted.

选择“创建机会”之后......选项,您将被导航到新创建和保存的机会,这些机会将以名称,帐户名称,预期关闭日期,最佳,可能以及最糟糕的最佳方式预先填充原始报价的值字段。此外,机会类型将默认为“新业务”以及“正在进行中的状态”。
纽偶普

与原始报价相关的引用的行项目将被复制到与新机会相关的新收入线项。缺省情况下,这些收入线项的销售阶段值被设置为“提案/价格报价”,“65%”,以及“新业务”的类型。

由于概率默认为65%,因此默认情况下,收入线项将具有“排除”的预测字段值,这意味着它不会包含在预测中。您可以根据需要编辑收入线项和机会记录以修改任何这些值。原始报价与新机会有关,可以在商标记录视图中的报价上找到。有关从报价创建机会的更多信息,请参阅 创建引号的机会 引号文件的一部分。

瓷砖视图和收入线项

利用收入线项模块的实例将在使用瓷砖视图获取机会时享受额外的好处。将机会从一列拖动到另一个列将在一个快速操作中更新所有机会的开放收入线项。有关更多信息,请参阅图块视图部分 机会 documentation.

使用糖模块

收入线项模块使用Sugar的Sidecar用户界面。以下部分详细信息菜单,视图和Sidecar模块共用的操作,并包含页面内的附加信息的链接或链接到用户界面文档。

收入线项菜单

收入行项目模块包含各种选项和功能,可通过模块选项卡,列表视图和记录视图中使用菜单可用。以下部分存在每个菜单及其选项,其中包含有关用户界面文档中的每个选项的更多信息,或者在此页面中获取特定于收入项目的功能。  

模块标签菜单

收入线项模块选项卡通常位于任何糖屏幕顶部的导航栏的更多选项卡。糖通常在用户首选项的显示模块列表中显示显示模块列表中所示的前六个模块,其剩余显示的模块在更多选项卡下进行分组。有关导航栏显示模块的更多信息,请参阅 布局选项 入门文档的一部分。

单击选项卡以访问收入行项目列表视图。您还可以单击“收入行项目”选项卡中的三角形以显示操作,最近查看的和收藏夹菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 最近查看了菜单 显示最近查看的收入列表列表。这 收藏夹菜单 显示您最近标记为收藏夹的收入线项列表。
711-rli菜单

“模块”选项卡的操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
创建收入线项 打开记录视图布局以创建新的收入线项
查看收入线项 打开列表视图布局以搜索和显示收入线项
进口收入线项 打开导入向导以使用外部数据创建或更新收入行项目

如果您没有看到Sugar中的收入线项模块选项卡,请查看以下内容:

  • 收入线项模块可以标记为隐藏在您的用户首选项中,这将阻止模块选项卡被显示。导航到您的用户个人资料(Sugar右上角),单击“高级”选项卡,然后选中“布局选项”部分。如果在隐藏模块列表中看到收入行项目模块,只需将其移动到显示模块列表。有关隐藏和显示模块的更多信息,请参阅 布局选项 入门文档的一部分。
  • 管理员可能已禁用整个Sugar实例的收入行项目模块。联系到您的Sugar Administrator以获取所显示的收入线项模块。有关在糖中显示和隐藏模块的更多信息,请参阅 开发者工具 管理指南中的文档。

列表视图菜单

收入线项 列表显示 显示所有收入线项记录,并允许搜索和过滤以找到特定的收入线项。您可以在列表视图的“字段”列中查看每个记录的基本详细信息,或单击“收入行项目”名称以打开“记录视图”。要访问模块的列表视图,只需单击任何糖页面顶部的导航栏中的模块“选项卡。

列表视图群众操作菜单

列表标题中复选框选项右侧的大众操作菜单允许您在所有当前所选记录上执行大规模操作。您可以使用每个记录行上的复选框来选择单个收入行项目记录或单击列表标题中的复选框,以选择当前列表视图结果上显示的所有记录。
711-群众行动

群众操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
大众更新 大规模更新一次或多个收入线项
合并 合并两个或多个重复的收入线项
删除 一次删除一个或多个收入线项
出口 将一个或多个收入行项目导出到CSV文件
重新计算值

(在某些情况下可用)更新计算值以反映在工作室中所做的计算字段的更改

列表视图记录操作菜单

每个记录行的右侧的Record操作菜单允许您直接从列表视图执行各个收入行项目上的操作。
711列表操作

列表视图的“记录操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
预习 (Eye icon) 预览智能窗格中的此收入线项 
编辑 编辑此收入线项
跟随 遵循此收入线项
删除 删除此收入线项 

记录查看操作菜单

收入线项 记录视图 以完整的详细信息显示单个收入线项,包括其字段,相关记录的子单位和活动流。要访问收入线项的记录视图,只需单击糖中的任何位置的超链接收入线项名称。记录视图的“操作”菜单将显示在页面的右上角,并允许您在当前记录上执行各种操作。
rlirecordmenu.

“操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
编辑 编辑此收入线项。
分享

通过电子邮件分享到此收入线项的链接。

笔记:要通过糖发送电子邮件,用户必须首先通过默认的用户电子邮件帐户 电子邮件> Email Settings

下载PDF.

将记录的信息作为PDF文件下载。

  • 如果管理员为通过管理员创建了收入线项模块的PDF模板,则此菜单选项仅可见> PDF经理.
  • 单击此菜单项将展开并签订菜单以显示或隐藏可用的PDF模板。 
电子邮件PDF.

将记录的信息作为PDF附件发送电子邮件。

  • 如果管理员为通过管理员创建了收入线项模块的PDF模板,则此菜单选项仅可见> PDF经理.
  • 单击此菜单项将展开并签订菜单以显示或隐藏可用的PDF模板。 

笔记:要通过糖发送电子邮件,用户必须首先通过默认的用户电子邮件帐户 电子邮件> Email Settings

生成报价 根据此收入线项生成引用。
查找重复项 找到本收入线项的潜在重复项。
复制 复制此收入线项以创建新的收入线项。
历史摘要 查看与此收入线项相关的活动(例如呼叫,会议等)的历史摘要。
查看审核日志 查看此收入线项的更改记录。
删除 删除此收入线项。

共同观点和行动

以下链接将打开用户界面文档的特定部分,您可以在其中读取大多数Sidecar模块中常见的视图和操作。

内容链接 描述

创建收入线项
    基本收入线项创建
    通过快速创建创建
    通过子板创建
    通过重复创建
    导入收入线项

创建记录部分介绍了创建新的收入线项记录的各种方法,包括通过收入行项目模块中的“创建”按钮,通过相关模块上的收入线项Subpanel在每个糖页面的右上角的“快速创建”菜单中,现有收入线项记录的重复,并使用.csv电子表格导入糖的收入线项列表。
查看收入线项
    通过列表视图查看
    通过记录视图查看
    通过最近查看的观看
    通过活动流查看
    通过预览查看
    通过报告查看
“查看记录”部分介绍了查看收入线项记录的各种方法,包括通过收入行项目列表视图和记录视图,最近查看的“收入行项目模块”选项卡,有关收入线项更新的活动流条目,或者用户提到了一个收入线项,预览右侧面板中的收入线项,并报告显示收入线项数据。
搜索收入线项
    全球搜索
    列表视图搜索
        创建过滤器
        保存过滤器
搜索记录部分提供了两个搜索方法的介绍,用于定位收入线项:全局搜索,跨所有糖模块搜索,并列出在收入线项模块中搜索和过滤器。
收入线项列表视图
    总记录计数
    创建按钮
    列表视图搜索
    复选框选择
    群众行动菜单
    最喜欢的名称
    列重新排序
    列调整大小
    列排序
    列选择
    预习
    记录操作菜单
    更多收入线项
    活动流
    仪表板
List View部分介绍了收入线项列表视图布局的许多元素,其中包含糖中所有收入线项记录的可过滤列表。虽然在左侧链接的用户界面部分中描述了通用菜单选项,但在收入行项目列表视图中专门可用的选项将描述 列表视图群众操作菜单列表视图记录操作菜单 本页的部分。 
收入线项记录视图
    最喜欢的名称
    在指定之后
    下一个或以前的记录
    动作菜单
    展示更多
    子单板
        相关记录子琴
        过滤子板
        重新排序亚板子
    活动流
    仪表板
记录视图部分遍历收入线项记录视图布局的许多元素,其中包含有关单个收入线项记录的详细信息。虽然在左侧链接的用户界面部分中描述了通用菜单选项,但在收入线项记录视图中专门可用的选项将描述 记录查看操作菜单 本页的一部分。  
编辑收入线项
    通过记录视图编辑内联
    通过记录视图编辑
    通过子平板编辑内联
    通过列表视图编辑内联
    通过列表视图进行大规模编辑
编辑记录部分介绍了编辑现有的收入线项记录的各种方法,包括通过收入行项目记录视图,在记录视图上的完整编辑模式下,通过收入线项infirfue模块记录内联,内联通过收入行项目列表视图,并通过列表视图上的质量更新选项。
删除收入线项
    通过记录视图删除
    通过列表视图删除
    批量删除通过列表视图

删除记录部分介绍了删除不需要的收入线项的各种方法,包括通过收入行项目记录视图,收入行项目列表视图上的单个记录操作菜单,以及列表视图上的大众操作菜单。


笔记:只有在其状态字段未设置为“关闭赢”或“已关闭丢失”时,才会删除收入线项。有关数据完整性目的,可能无法删除封闭的收入线项。

出口收入线项 导出记录部分提供了导出功能的介绍,该功能允许您下载收入线项列表和所有数据作为.csv文件以供糖外部使用(例如,在Microsoft Excel中)。
重新计算计算值 重新计算的计算值部分提供了有关使用重新计算值列表视图选项的说明,以便如果管理员已通过管理员更改了字段的公式,则在模块中更新计算的字段值> Studio.
查找重复的收入线项 “查找重复记录”部分提供了定位重复收入线项记录的说明。如果在匹配字段(例如,名称)上搜索标识一个或多个重复项,则它们可以合并为单个记录。
合并收入线项
    通过列表视图合并
合并记录部分提供了合并重复收入线项的说明,该项目将字段值和相关记录组合成单个收入线项。
查看收入线项历史摘要 观看记录历史摘要部分介绍了历史摘要记录视图选项,它显示收入线项记录的相关呼叫,会议,电子邮件,注释和任务的快速详细信息。
查看收入线项审计日志 查看录制审核日志部分介绍了查看审核日志记录视图选项,该视图选项显示收入线项审计字段的更改历史记录。
收入线项PDFS
    下载收入线项PDFS
    通过电子邮件发送收入线项PDFS
Record PDFS部分提供了这些记录视图选项的说明,该选项允许您通过管理员配置的收入线项信息的或电子邮件.pdf文件的收入线项信息。> PDF Manager.
有利于收入线项
    有利于通过列表视图
    有利于录制视图
    有利于通过子蛋壳
有利的记录部分介绍了将收入线项作为收藏夹的各种方法,包括通过收入线项列表视图,收入行项目记录视图,或出现在相关模块的记录视图上的任何收入线项子单位。有利于收入线项允许您轻松访问列表视图,dashlet或收入行项目模块选项卡。
以下收入线项
    通过列表视图
    通过记录视图
以下记录部分介绍将收入线项的各种方法标记为“以下”,包括通过收入行项目列表视图和记录视图。在收入行项目之后导致其活动流更新包含在您的主页和收入行项目列表中查看活动流,以便您可以轻松跟上记录上的更改和用户帖子。
共享收入线项 共享记录部分提供了共享记录视图选项的说明,该选项包含与收入线项记录的链接的电子邮件。如果收件人登录到糖中,请单击该链接将直接将其直接带到收入行项目的记录视图。

最后修改:2021-01-19 20:39:46