Sugarcrm支持产品指南糖版本10.310.3企业糖企业10.3申请指南任务
此版本仅适用于Sugarcloud客户。

任务

概述

Sugar的任务模块用于跟踪与任务相关的各种糖记录有关的待办事项或操作项。带有截止日期的任务将显示一个 颜色编码 在列表视图和dashlets上,帮助提醒用户在任务逾期或将要到期。您可以查看任务 专门的小什莱斯 关于相关记录以及您的相关记录 日历 帮助您按时计划工作日并按时完成重要的行动项目。随着任务完成,他们可以 关闭 通过糖的各种方便的方法。本文档将介绍特定于任务模块的信息和操作。有关大多数糖模块中常见的观点和操作的说明,例如创建,编辑和删除呼叫,请参阅 使用糖模块 本页的一部分。

请注意,您只能看到团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的任务记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理角色管理 管理指南中的文档。

任务字段

任务模块包含许多用糖的盒子。有关使用和编辑各种字段类型的信息,请参阅 用户界面 文档。对于字段来说,建议以下定义是含义,但该字段可以与最佳符合您组织的需求不同。具有开发者级角色访问的管理员或用户能够通过admin更改,添加或删除字段>工作室。有关配置字段的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

场地 描述
分配给 分配给任务的糖用户
评论日志 消息,注释或其他文本的共享日志,包括添加日志条目的用户名以及添加的日期和时间。通过插入可点击的药丸,可以标记其他用户并链接到注释日志条目中的其他糖记录;看看 用户界面 有关更多详细信息的文档。
联系人姓名

联系人记录任务与之相关

笔记:任务将出现在联系人中 活动任务Dashlet. or 非活动任务Dashlet. 在智慧窗格中。

创建日期 任务记录创建的日期
日期修改 任务记录上次修改的日期
描述 关于任务的描述或其他信息
到期日

任务是由于完成的日期和时间

笔记:根据任务的日期和时间,任务将显示在分配的用户的日历中。

集成同步ID

外部集成使用的同步密钥字段识别外部应用程序中的糖记录。看看 集成REST API端点 有关如何使用此字段的更多详细信息,请参阅“开发人员指南”。

优先事项 任务的优先权或重要性(例如,高,中,低)
相关

与此任务相关的模块和记录

笔记:任务将显示在其中 活动任务Dashlet. or 非活动任务Dashlet. 所选模块记录的智能窗格或活动子螺板或历史子Pupanel(仅限BWC模块)。

开始日期 任务启动的日期和时间
地位 任务的当前状态(例如,未开始,正在进行,已完成等)

笔记: 关闭任务 将自动将状态设置为“已完成”。
主题 主题或任务的简要摘要
标签 用户创建的关键字可用于识别过滤器,dashlets和报告中的记录

笔记:有关创建和使用标签的更多信息,请参阅 标签 documentation.
分配给任务记录的糖团队

任务到期日颜色

查看任务列表视图或任务Dashlet时,将在两种颜色之一中突出显示到期日:蓝色或红色。这允许用户快速识别在接下来的24小时内逾期或逾期的计划任务。

列表视图和dashlet中突出显示任务到期日期,如下所示:

  • 蓝色的 :除了在接下来的24小时内与截止日期以外的任何地位的任务。
  • 红色的 :除了传递的截止日期之外,任务除了“完成”之外的任何状态。
  • 没有颜色 :未来“已完成”或24小时或更长时间的截止日期的任务。

100任务用水液

任务dashlets.

显示任务记录的小鲨可以添加到您的主页,列表视图智能窗格,并记录视图智能窗格。列表视图Dashlet是一个基本的Dashlet,允许您选择任务模块并创建过滤器,以便Dashlet显示满足筛选条件的任务。有关列表视图的更多信息,请参阅 仪表板和dashlets. documentation.

Sugar还提供两个具有特定任务相关功能的小鲨座:该 活动任务Dashlet.非活动任务Dashlet.,在以下部分中简要解释。

活动任务Dashlet.

主动任务Dashlet显示“未启动”状态的所有任务,“正在进行”,以及“待申请”,任务基于其应许日期和相邻的按钮,用于执行任务上的操作。在相关模块的记录视图上使用时,Dashlet变为上下文,并且仅显示与当前记录相关的任务。

有关Active Tasks Dashlet的完整信息,请参阅 仪表板和dashlets. documentation.
任务ActiveTasksDashlet创建

非活动任务Dashlet.

非活动任务Dashlet显示“已完成”或“延期”状态的所有任务,其中任务基于其状态和相邻按钮损坏为两个选项卡,用于执行任务上的操作。在相关模块的记录视图上使用时,Dashlet变为上下文,并且仅显示与当前记录相关的任务。

有关非活动任务Dashlet的完整信息,请参阅 仪表板和dashlets. documentation.
inactivetasksdashlet简单

任务瓷砖视图

瓦片视图允许用户在直观的拖放接口中以其任务可视化和参与。用户可以将图块从一列拖动到另一个列以更改其状态。
任务Tileview.

要访问Tile View,请导航到“任务”列表视图,然后单击“搜索栏”旁边的“图块视图”图标:
91-TileViewButton-Tasks

有关使用图块视图的更多信息,请参阅 用户界面 文档。有关配置图块视图布局的信息,请参阅图块视图设置文档 行政指南.

关闭任务

一旦完成任务,用户可以在记录或列表视图上编辑“状态”字段“已完成”。作为一个更方便的选项,Sugar还允许用户关闭任务,它会自动将状态设置为“已完成”。

请注意,如果任务尚未处于“已完成”的状态,则只会出现关闭选项。以下部分解释了几种方法,可以在糖中关闭任务。

关闭通过列表视图

使用以下步骤通过列表视图关闭任务:

  1. 通过单击“任务模块”选项卡,导航到“任务”列表视图。
  2. 使用 模块搜索 找到您希望关闭的任务记录。
  3. 单击记录行的最右侧的“记录操作”菜单,然后选择“关闭”。
    100  - 关闭LV

通过记录视图结束

使用以下步骤通过记录视图关闭任务:

  1. 导航到任务的记录视图。
  2. 从“操作”菜单中选择“关闭”。
    任务RV Actionsmenu关闭

通过记录视图结束和创建新功能

使用以下步骤通过记录视图关闭并重复任务:

  1. 导航到任务的记录视图。
  2. 从“操作”菜单中选择“关闭并创建新”。
    任务RV ActionSmenu CloseAndcreatenew
  3. 显示的记录视图是用原始任务的值预先填充的。默认情况下,新任务的状态设置为“未启动”。更新必要的字段,然后单击“保存”。
    任务粘贴enewsave.

通过子板关闭

使用以下步骤在相关记录的记录视图上关闭任务Subpanel的任务:

  1. 在相关记录的记录视图上滚动到任务子el。
  2. 从您希望关闭的任务记录的操作菜单中选择“关闭”。
    100  - 近底板

通过dashlet关闭

具有“未启动”的状态的任务,“正在进行”,或“待处理输入”中出现 活动任务Dashlet. 关于相关记录的记录视图。关闭任务将导致它移动到 非活动任务Dashlet. 随着延期的任务。 

使用以下步骤通过Active Tasks Dashlet关闭任务:

  1. 导航到主页上的活动任务Dashlet或模块记录视图(例如帐户)智能窗格。
  2. 单击Dashlet上的相应选项卡(现在,即将到来的,即将到来),然后找到要关闭的任务记录。
  3. 单击“在dashlet”中任务行右侧的X按钮。
    任务捆绑ascetasksdashlet.
  4. 弹出消息将显示要确认。单击“确认”继续。

完成任务后,任务记录将被移动到 非活动任务Dashlet. 任务的状态将改为“已完成”。

日历模块和任务

日历模块显示用户的日历,包括它们的糖活动记录。您可以直接在日历中查看,计划和管理呼叫,会议和任务,允许您完全访问其他调度承诺的时间。

通过日历查看

当在糖中创建任务时,它们会根据任务的设置到期日显示在分配的用户日历中。例如,如果您在12月22日在上午11:30创建任务并将其分配给User John Smith,那么任务将在每个指定的截止日期和时间内出现在该用户的日历中。您可以通过单击任务记录单元格上的“i”图标查看任务的快速详细信息,并通过单击弹出窗口中的眼睛或铅笔图标查看/编辑实际任务记录。有关查看Via Calendar的更多信息,请参阅 日历 documentation.
任务日历奖励

请注意,您只能看到团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的任务记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理角色管理 管理指南中的文档。

通过日历创建

在日历模块中创建任务有两种方法。第一个方法是通过Calendar模块选项卡中的“创建任务”选项创建任务。这将在编辑模式下打开“任务记录”视图,以创建新的任务记录。有关创建任务的更多信息,请参阅 创建记录 用户界面文档的一部分。
日历 Createtask.

第二种方法是使用以下步骤直接通过用户的Sugn Calens创建任务:

  1. 单击Calendar模块选项卡。
  2. 在日历视图上,单击与您希望安排任务的日期和时间对应的单元格。您可以选择在日常,一周,月,年或共享日历。有关查看共享日历的更多信息,请参阅 日历 documentation.
    日历task ClickCell.
  3. 选择单元格时,将出现在抽屉顶部的弹出窗口。选择“创建任务”。
    100  -  Create-Calendar
  4. 请参阅第2步和超越 基本记录创作 有关创建任务记录的其他说明的用户界面文档部分。

通过日历编辑

一旦任务以糖创建,它们就会根据指定的截止日期和时间出现在分配的用户的日历中。您可以单击任务记录单元格上的“i”图标,以查看有关任务的其他信息。
任务CalendarGrid CreateDtask.

其他详细信息POPUP窗口显示右上角的铅笔图标,为用户开辟了任务记录视图,以便根据需要进行任何更改。单击“保存”以保留对任务记录所做的更改。
任务CalendarGrid额外的尾针

使用糖模块

任务模块使用Sugar的Sidecar用户界面。以下部分详细信息菜单,视图和Sidecar模块共用的操作,并包含页面内的附加信息的链接或链接到用户界面文档。

任务菜单

任务模块包含各种选项和功能,可通过模块选项卡,列表视图和记录视图中使用菜单可用。以下部分存在每个菜单及其选项,其中包含有关用户界面文档中的菜单选项的更多信息,或者在此页面内有特定于任务的功能。

模块标签菜单

通常通过单击导航栏上模块选项卡右侧的“更多”图标来找到“任务模块”选项卡。附加模块将显示在列表中,您可以单击“任务”以访问列表视图。任务选项卡在导航栏上显示,您可以单击选项卡中的三角形以显示操作,最近查看的和收藏夹菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 最近查看了菜单 显示您上次在模块中查看的任务列表。这 收藏夹菜单 显示最近标记为收藏夹的任务列表。
100任务菜单

“操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
创建任务 打开记录视图布局以创建新任务
查看任务 打开列表视图布局以搜索和显示任务
进口任务 打开导入向导以使用外部数据创建或更新任务

如果您没有看到Sugar的“任务”模块选项卡,请查看以下内容:

  • 任务模块可以标记为隐藏在用户偏好中,这将阻止模块选项卡显示。导航到您的用户个人资料(Sugar右上角),单击“高级”选项卡,然后选中“布局选项”部分。如果在隐藏模块列表中看到任务模块,只需将其移动到显示模块列表中。有关隐藏和显示模块的更多信息,请参阅 布局选项 入门文档的一部分。
  • 管理员可能已禁用整个Sugar实例的任务模块。向您的Sugar Administrator达到以显示显示的任务模块。有关在糖中显示和隐藏模块的更多信息,请参阅 开发者工具 管理指南中的文档。

列表视图菜单

任务 列表显示 显示所有任务记录,并允许搜索和过滤以找到特定的任务。您可以在列表视图的“字段”列中查看每个记录的基本详细信息,或单击任务的名称以打开记录视图。要访问模块的列表视图,只需单击任何糖页面顶部的导航栏中的模块“选项卡。

列表视图群众操作菜单

列表标题中复选框选项右侧的大众操作菜单允许您在所有当前所选记录上执行大规模操作。您可以使用每个记录行上的复选框来选择单个任务记录或单击列表标题中的复选框,以选择当前列表视图结果上显示的所有记录。
tasks_massittsmenu.
群众操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
大众更新 大规模更新一次或多个任务
合并 合并一个或多个重复的任务
删除 一次删除一个或多个任务
出口 将一个或多个任务导出到CSV文件
重新计算值

(在某些情况下可用)更新计算值以反映在工作室中所做的计算字段的更改

列表视图记录操作菜单

每个记录行的右侧的Record操作菜单允许您直接从列表视图执行各个任务的操作。
100-LV行动

列表视图的“记录操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
预习 (Eye icon) 在智能窗格中预览此任务
编辑 编辑此任务
跟随 按照此任务
关闭 关闭此任务
删除 删除此任务

记录查看操作菜单

任务 记录视图 以完整的详细显示单个任务,包括其字段,相关记录的子单位和活动流。要访问任务的记录视图,只需单击糖中的任何位置的超链接任务名称。记录视图的“操作”菜单将显示在页面的右上角,并允许您在当前记录上执行各种操作。
100-RV行动

“操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
编辑 编辑此任务。
分享 通过电子邮件分享到此任务的链接。

笔记:要通过糖发送电子邮件,用户必须首先通过默认的用户电子邮件帐户 电子邮件> Email Settings

下载PDF.

将记录的信息作为PDF文件下载。

  • 如果管理员通过admin为任务模块创建了PDF模板,则此菜单选项仅可见> PDF经理.
  • 单击此菜单项将展开并签订菜单以显示或隐藏可用的PDF模板。 
电子邮件PDF.

将记录的信息作为PDF附件发送电子邮件。

  • 如果管理员通过admin为任务模块创建了PDF模板,则此菜单选项仅可见> PDF经理.
  • 单击此菜单项将展开并签订菜单以显示或隐藏可用的PDF模板。 

笔记:要通过糖发送电子邮件,用户必须首先通过默认的用户电子邮件帐户 电子邮件> Email Settings

关闭并创造新的

关闭此任务为“已完成”并将其复制到新任务。

笔记:此选项只出现,只要状态不等于“已完成”。

关闭

关闭此任务为“已完成”。

笔记:此选项只出现,只要状态不等于“已完成”。

复制 复制此任务以创建新任务。
查看审核日志 查看此任务的更改记录。
删除 删除此任务。

共同观点和行动

以下链接将打开用户界面文档的特定部分,您可以在其中读取大多数Sidecar模块中常见的视图和操作。 

内容链接 描述
创建任务
    基本任务创作
    通过快速创建创建                  通过子板创建
    通过重复创建
    导入任务
“创建记录”部分涵盖了创建新任务记录的各种方法,包括通过“任务”模块中的“创建”按钮,通过相关模块上的任务子页面,通过相关模块,现有任务的复制记录,并使用.csv电子表格导入糖中的任务列表。
查看任务
    通过列表视图查看
    通过记录视图查看
    通过最近查看的观看
    通过dashlets查看
    通过活动流查看              通过预览查看
    通过报告查看
“查看记录”部分介绍了查看任务记录的各种方法,包括通过任务列表视图和记录视图,“任务模块”选项卡中最近查看的菜单,列表视图小鲨圈显示任务信息,关于任务更新的活动流条目或用户提到任务,预览右侧面板中的任务,并报告显示任务数据。

笔记:还有一个专门的任务的小鲨,这在其中详细解释了 任务dashlets. 本页的一部分。
寻找任务
    全球搜索
    列表视图搜索
        创建过滤器
        保存过滤器
搜索记录部分提供了两个搜索方法的介绍,用于定位任务:全局搜索,跨所有糖模块搜索,并列出在任务模块中搜索和过滤器的搜索和过滤器。
任务列表视图
    总记录计数
    创建按钮
    列表视图搜索
    复选框选择
    群众行动菜单
    最喜欢的名称
    列重新排序
    列调整大小
    列排序
    列选择
    预习
    记录操作菜单
    更多任务
    活动流
    仪表板
列表视图部分遍历任务列表视图布局的许多元素,其中包含糖中所有任务记录的可过滤列表。虽然在左侧链接的用户界面部分中描述了通用菜单选项,但在任务列表视图的菜单中专门可用的选项可用 列表视图群众操作菜单列表视图记录操作菜单 本页的部分。 
任务记录视图
    最喜欢的名称
    在指定之后
    下一个或以前的记录
    动作菜单
    展示更多
    子单板
        相关记录子琴
        过滤子板
        重新排序亚板子
    活动流
    仪表板
记录视图部分遍历任务记录视图布局的许多元素,其中包含有关单个任务记录的详细信息。虽然在左侧链接的用户界面部分中介绍了通用菜单选项,但在“任务记录视图”菜单中专门可用的选项可用 记录查看操作菜单 本页的一部分。  
编辑任务
    通过记录视图编辑内联
    通过记录视图编辑    
    通过子平板编辑内联
    通过列表视图编辑内联    
    通过列表视图进行大规模编辑
编辑记录部分介绍了编辑现有任务记录的各种方法,包括在记录视图上的完整编辑模式下通过任务记录视图内联,通过Tasks Subpanel在相关模块记录中内联,通过任务列表视图,以及通过列表视图上的质量更新选项。
删除任务
    通过记录视图删除
    通过列表视图删除
    批量删除通过列表视图
删除记录部分介绍删除不需要的任务的各种方法,包括通过任务记录视图,任务列表视图上的各个记录的操作菜单,以及列表视图上的大众操作菜单。
导出任务 导出记录部分提供了导出功能的介绍,允许您将任务列表和所有数据作为.csv文件下载以便在糖外使用(例如,在Microsoft Excel中)。
重新计算计算值

重新计算的计算值部分提供了有关使用重新计算值列表视图选项的说明,以便如果管理员已通过管理员更改了字段的公式,则在模块中更新计算的字段值> Studio.

合并任务
    通过列表视图合并
合并记录部分提供了合并重复任务的说明,该任务将将字段值和相关记录组合成单个任务。
查看任务审核日志 “查看录制审核日志”部分介绍了查看审核日志记录视图选项,显示任务审计字段的更改历史记录。
任务PDF
    下载任务PDFS.
    通过电子邮件发送任务PDF
Record PDFS部分提供了这些记录视图选项的说明,该选项允许您通过管理员下载或通过管理员配置的任务信息的电子邮件.PDF文件> PDF Manager.
有利于任务
    有利于通过列表视图
    有利于录制视图
    有利于通过子蛋壳
有利于记录部分介绍将任务的各种方法作为收藏夹,包括通过任务列表视图,任务记录视图或出现在相关模块的记录视图上的任何任务子超标。有利于任务允许您轻松地从列表视图,dashlets或Tasks模块选项卡访问它。
以下任务
    通过列表视图
    通过记录视图
以下记录部分介绍将任务标记为“以下”的各种方法,包括通过任务列表视图和记录视图。在任务之后会导致其活动流更新包含在您的主页和任务列表视图活动流中,以便您可以轻松跟上记录上的更改和用户帖子。
分享任务 共享记录部分为共享记录视图选项提供了与任务记录的链接组成的电子邮件的说明。如果收件人登录到Sugar中,单击链接将直接将它们直接带到任务的记录视图。

最后修改:2021-01-20 15:27:50