Sugarcrm支持产品指南糖版本10.310.3 Professional.糖专业10.3行政指南员工记录
此版本仅适用于Sugarcloud客户。

员工记录

概述

Sugar的员工模块包括组织内的个人人员。员工模块允许您在一个方便的位置查看所有员工,联系信息及其就业状态的列表。员工记录通常在创建用户记录时创建,但具有管理访问的用户也可以添加非用户员工。这意味着,通常,所有用户都将被列为员工,但并非所有员工都必须糖类用户。

笔记:对于使用甘蔗的实例,管理员需要访问 加糖 通过SugarCloud设置控制台以创建和管理用户记录。 

由于员工模块包含有关贵公司的内部信息,而不是特别是糖,因此不受糖 团队角色 restrictions.

员工字段

员工模块包含许多储存的字段,其中包含糖的盒子。对于字段来说,建议以下定义是含义,但该字段可以与最佳符合您组织的需求不同。通过管理员可以更改,添加或删除字段>工作室。有关配置字段的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。 

对于使用甘蔗的实例,管理员需要访问 加糖 通过SugarCloud Settings控制台编辑与Sugdidentity中的用户记录相关的任何员工记录的以下只读字段:

  • 标题
  • 部门
  • 办公室电话
  • 首要地址
  • 城市
  • 状态
  • 邮政编码
  • 国家
  • 主要电子邮件地址  
场地 描述
城市 员工的地址城市
国家 员工的地址国家
部门 这家员工的工作部门
电子邮件地址 员工的电子邮件地址
员工身份 员工在本组织中的就业状况,要么:主动,终止或缺席
传真 员工的传真号码
员工的名字
家庭电话 员工的家庭电话号码
我的名字 员工即时消息屏幕名称
IM类型 员工即时消息客户端类型
员工的姓氏
移动的 员工的手机号码
笔记 关于此员工的描述或其他信息
办公室电话 员工的办公室电话号码和延期
其他 员工的额外电话号码
图片 图片,爆头或识别员工的图像
首要地址 员工地址的数量和街道
邮政编码 员工地址的邮政编码
汇报给 如果经理是糖用户,则此字段列表的员工的经理
状态 员工的地址状态
标题 员工的职称

员工模块选项卡

可以通过单击“配置文件”图标并在“用户”菜单中选择“员工”来访问“员工模块”选项卡。 
ee usermenu员工1

在“员工列表”视图中,您可以单击“员工模块”选项卡中的三角形以显示操作,最近查看的菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 r€于拍摄的菜单 显示您上次在模块中查看的员工列表。请注意,单击“模块”选项卡允许您访问员工列表视图。
EE ModuleActionsmenu.

“操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
创建员工

打开编辑视图布局以创建新员工

查看员工 打开列表视图布局以搜索和显示员工

创造员工

有各种方法可以通过员工模块,用户模块和复制创建糖中的员工。直接从“员工”菜单中创建员工,并包含组织员工的所有相关字段,打开完整编辑视图布局。可以通过管理员配置编辑视图布局>工作室。有关配置布局的详细信息,请参阅 工作室 文档。请注意,当新的时候 用户 创建,默认使用来自用户记录的相关信息也会创建员工记录。对于使用甘蔗的实例,管理员需要通过SugarCloud设置控制台访问Sugdiderity,以便 创造 new users.

通过员工模块创建

员工创建的最常用方法之一是通过“员工模块”选项卡中的“创建员工”选项。这会打开“编辑视图布局”,允许您输入员工的所有相关信息。

使用以下步骤通过员工模块创建员工:

  1. 单击“员工模块”选项卡中的三角形,然后选择“创建员工”。
    ee moduleaiontionsmenu createeee.
  2. 输入“编辑视图布局”中字段的适当值。所有必填字段都标有红色星号,必须在保存之前完成。
  3. 输入必要信息后,单击“保存”。

通过用户模块创建

创建用户时,还使用来自用户记录中的相关字段填充在员工记录上的相关字段默认情况下,也会创建员工记录。用户模块中的字段控制这是“显示员工记录”字段。有关创建用户的更多信息,请查看 用户 documentation.

笔记:对于使用甘蔗的实例,管理员需要访问 加糖 通过SugarCloud设置控制台以创建新用户。
ee userprofile displayeerecord1.

通过重复创建

您还可以通过重复现有的员工记录来创建新员工。如果您正在创建的员工对现有员工具有类似的信息,则复制选项非常有用。 

使用以下步骤通过重复现有记录来创建员工:

  1. 导航到员工记录的详细视图。
  2. 单击“操作”菜单,然后选择“复制”。
    ee副本
  3. 显示的编辑视图是用原始员工的值预先填充的。更新必要的字段,然后单击“保存”。

观看员工

有各种选项可用于查看Sugar中的员工记录,包括通过员工列表视图,员工详细介绍和最近查看菜单的员工。请注意,您只能通过首先单击糖中的右侧右侧的用户名后单击“员工”按钮访问这些视图。

通过列表视图查看

员工列表视图显示满足当前搜索条件的所有员工记录。要访问列表视图,只需单击“模块”选项卡栏上的“用户名”下的“员工”选项。虽然列表视图显示了密钥员工字段,但您可以单击员工的名称以打开详细视图中的记录。有关通过列表视图查看员工的更多信息,请参阅 员工列表视图 本文件的一部分。

通过详细视图查看

员工详细介绍通过显示所有员工字段显示彻底的员工信息。单击“员工列表”视图中的“员工记录”链接可以访问详细视图。有关通过详细视图查看员工的更多信息,请参阅 员工详细景观 本文件的一部分。

通过最近查看的观看

在您工作时,糖将跟踪您最近查看过的员工。单击三角形 员工模块选项卡 要查看最近在模块中最近查看的3个记录列表。单击列表中的记录名称(例如Wirtin)将在详细视图中打开它。
ee reallyView1.

搜索员工

员工列表视图包括基本和高级搜索,以帮助您以特定于模块的方式轻松且有效地定位记录。执行搜索后,相关结果将显示在下面的员工列表视图中。请注意,Sugar自动将通配符(%)附加到搜索短语的末尾。这允许系统检索以搜索中输入的关键字开头的所有记录。如果您想拓宽搜索,您可以在文本的开头使用通配符(例如,服务)。这将提取任何具有名称中的“服务”单词的记录,无论其如何开始或结束。

有关使用各种搜索方法的更多信息以及通配符如何使用不同方法,请参阅 搜索 documentation.

基本搜索提供了一些用于简化的搜索体验的常用字段。从“基本搜索”面板,您可以单击“高级搜索”以根据需要访问其他搜索功能。

基本搜索面板中可用的按钮和复选框具有以下功能:

  • 搜索 :单击“搜索”按钮或按“返回/ enter键”以执行搜索。
  • 清除 :单击“清除”按钮以清除可搜索字段中的所有标准。
  • 积极的员工 :选择此框以仅返回员工状态处于活动状态的记录。

EE BasicSearch1.

运行搜索时,Sugar将返回符合您给出值的字段和复选框的所有字段和复选框。例如,如果选择“活动员工”并输入员工的名称,Sugar将只能使用处于活动的匹配名称返回员工记录。搜索完成后,相关结果将填充 列表显示 在搜索面板下方。要查看所有员工记录,只需单击“清除”,然后单击“搜索”以执行没有过滤器的空白搜索。

管理员可以通过admin配置员工基本搜索上的字段>工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档

高级搜索提供比基本搜索更深入的搜索体验,包括其他字段,布局选项和保存的搜索功能。从“高级搜索”面板中,您可以单击“基本搜索”以进行简化搜索。

高级搜索中可用的按钮,复选框和下拉列表具有以下功能:

  • 搜索 :单击“搜索”按钮或按“返回/ enter键”以执行搜索。
  • 清除 :单击“清除”按钮以清除可搜索字段中的所有标准。
  • 积极的员工 :选择此框以仅返回员工状态处于活动状态的记录。
  • 布局选项 :使用可扩展的布局选项部分配置列表视图。有关更多信息,请参阅 布局选项 搜索文件的一部分。
  • 保存搜索 :保存,调用,更新和删除您经常使用的搜索。有关更多信息,请参阅 保存搜索 搜索文件的一部分。

EE Advsearch1.
运行搜索时,Sugar将返回符合您给出值的字段和复选框的所有字段和复选框。例如,如果选择“活动员工”并输入员工的名称,Sugar将只能使用处于活动的匹配名称返回员工记录。搜索完成后,相关结果将填充 列表显示 在搜索面板下方。要查看所有员工记录,只需单击“清除”,然后单击“搜索”以执行没有过滤器的空白搜索。

管理员可以通过admin配置员工基本搜索上的字段>工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

员工列表视图

员工列表视图显示满足当前搜索条件的所有员工记录。您可以查看现场列中每个员工的基本详细信息。

您可以选择更改列表视图中显示的字段,通过配置您的布局选项 员工高级搜索。有关配置列表视图的详细信息,请参阅 布局选项 搜索文件的一部分。具有管理员或开发人员访问的用户还具有更改列表视图中可见的字段的能力>工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

分页

列表视图显示当前的搜索结果损坏到您可以滚动的页面,而不是立即显示潜在数千行。在“搜索”面板下方的右侧,您可以看到当前正在显示哪些总结果集的记录。两个单箭头下一个箭头和先前按钮可用于滚动逐个页面的记录。两个双箭头第一页和最后一页按钮允许您跳到当前结果的开头或结尾。

默认情况下,Sugar显示每个列表视图页面的20条记录,但管理员可以更改通过管理员显示的记录数>系统设置。有关更改显示记录数量的更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。
ee pagination1.

复选框选择

您可以通过首先选择所需的记录直接从列表视图执行员工记录的操作。要在“员工列表”视图上选择单个员工记录,请在每行左侧标记复选框。要在列表视图上选择或取消选择多个案例记录,请使用“复选框下拉菜单”中的选项:

  • 选择此页面 :选择案例结果的当前页面上显示的所有记录。
  • 全选 :在所有案例结果的所有页面中选择当前搜索结果中的所有记录。
  • 取消选择所有人 :取消选择当前选择的所有记录。

ee checkboxselection1.

动作菜单

复选框下拉列表右侧的“操作”菜单允许您对当前所选记录执行操作。
EE LV出口1.

“操作”菜单中的选项允许您执行以下操作:

菜单项 描述
大众更新 大规模更新一次或多名员工
出口 将一个或多个员工导出到CSV文件

列排序

列表视图提供了以升序或降序排序的字段列对所有当前搜索结果进行排序。要按字段排序或切换排序方向,请单击列标题,注意允许排序的字段将具有一对箭头。列表视图可以一次仅由一列排序。您还可以使用高级搜索中的布局选项设置默认订购列。有关设置默认列排序的详细信息,请参阅 布局选项 搜索文件的一部分。

员工详细景观

员工详细信息视图通过分组为一页的所有员工字段显示彻底的员工信息。

具有管理员或开发人员访问的用户可以通过admin配置布局来更改详细视图>工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

下一个或以前的记录

在员工详细信息视图的右上角,有两个按钮允许您通过员工列表视图的当前搜索结果中的每个员工页面。单击上一个按钮在单击下一个按钮时显示当前搜索结果的上一个员工显示当前搜索结果的下一个员工。介于两者之间的文本显示您当前在当前结果的总数中查看的员工结果。
ee nextpreviousrecord1.

编辑员工

管理员可以随时编辑员工才能将信息添加到记录中。您可以通过员工编辑视图和快速创建表单对现有员工记录进行更改。员工模块中可用编辑视图,包括您应该需要的所有员工字段。您可以通过admin配置员工编辑视图>工作室。有关配置布局的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

对于使用甘蔗的实例,管理员只能编辑员工记录 创造了 直接含糖。对于与甘蔗患者中的用户记录相关的任何员工记录,有某些员工 领域 (例如,办公室电话,标题)在员工的记录中是只读的,只能通过糖编辑云设置控制台.  

通过详细视图编辑

您可以通过员工编辑员工 详细视图 单击页面左上角的“编辑”按钮。编辑视图布局打开后,更新必要的字段,然后单击“保存”以保留更改。 
EE DetailView编辑

通过列表视图编辑

您还可以通过单击每个员工姓名左侧的铅笔图标编辑员工 列表显示。编辑视图布局将打开您可以在哪里更新必要的字段,然后单击“保存”以保留更改。
ee lvpencenicon1.

删除员工

如果员工记录无效或不再出现在组织的Sugar实例中,则可能会从员工的详细视图中删除。删除员工记录还将删除此员工与之相关的用户记录。

笔记:对于使用甘蔗的实例,管理员只能删除员工记录 created 直接含糖。无法删除与SugarCloud设置控制台中的用户记录相关的任何员工记录,管理员都需要访问 SugarIdentity. 通过SugarCloud设置控制台才能删除用户记录。通过SugarCloud设置控制台删除用户记录将删除糖的相应用户和员工记录。  

使用以下步骤通过详细视图删除员工记录:

  1. 导航到员工记录的详细视图。
  2. 单击“操作”菜单,然后选择“删除”。
    EE Actionsmenu删除
  3. 弹出消息将显示要确认并警告您还将删除用户记录。单击“确定”继续。

出口员工

Sugar的导出选项允许管理员将所选员工的所有字段作为CSV(逗号分隔值)文件下载到其计算机。当需要使用与Microsoft Excel等其他软件使用员工数据时,这可能是有用的。由于服务器上的PHP内存限制,可能会在应用程序超时时出口大量员工记录时。如果在执行此操作时遇到错误,我们建议您选择较小批次的记录。

员工可以通过从“操作”菜单中选择“导出”来源从员工列表视图导出。有关在糖中导出记录的更多信息,请参阅 出口 文档。
EE LV出口

大规模更新员工

批量更新允许管理员从员工列表视图中立即对多个员工记录进行相同的更改。管理员可以通过管理员控制在大众更新期间可控制哪些字段可用>工作室。目前,在大众更新期间,只有具有数据类型,数据类型,下拉,多元化和无线电的字段。有关配置大众更新的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。由于服务器上的PHP内存限制,可能会有在批量更新大量员工记录时超时的时间。如果在执行此操作时遇到错误,我们建议您选择较小批次的记录。

使用以下步骤从列表视图中批量更新员工记录:

  1. 通过单击“员工模块”选项卡,导航到“员工列表”视图。
  2. 使用列表视图 基本的 或者 高级搜索 找到您希望修改的员工。
  3. 单独或使用所需的员工 复选框下拉列表 options.
  4. 从“操作”菜单中选择“质量更新”。
    ee lv massupdate1.
  5. 滚动到大众更新面板并为要更改的字段设置值。
    ee lv massupdatepanel1.
  6. 单击“更新”以将更改保存到所有当前选定的员工记录。

最后修改:2020-11-30 17:17:29