Sugarcrm支持产品指南糖版本10.310.3 Professional.糖专业10.3申请指南联系人
此版本仅适用于Sugarcloud客户。

联系人

概述

Sugar的联系人模块包括与您的组织具有既定关系的人。糖使您能够 转换铅 根据您的组织资格流程进行联系3d彩吧论坛的3d彩吧论坛。联系人3d彩吧论坛通常与帐户3d彩吧论坛有关,并且多个联系人可以与单个帐户相关联。然后,每个联系3d彩吧论坛可以涉及其他糖3d彩吧论坛,例如会议,案例,机会和许多其他糖3d彩吧论坛,使得联系人3d彩吧论坛集线器,以便查看和继续与个人的互动。本文档将介绍特定于联系人模块的信息和操作。有关大多数糖模块中常见的视图和操作的说明,例如创建,编辑和删除联系人,请参阅 使用糖模块 本页的一部分。

请注意,您只能看到团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的联系3d彩吧论坛。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理 and 角色管理 管理指南中的文档。

联系人字段

联系人模块包含许多包含糖的储物场。有关使用和编辑各种字段类型的信息,请参阅 用户界面 文档。对于字段来说,建议以下定义是含义,但该字段可以与最佳符合您组织的需求不同。具有开发者级角色访问的管理员或用户能够通过admin更改,添加或删除字段>工作室。有关配置字段的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

场地 描述
帐户名称 联系所属的帐户
替代地址 联系人的备用地址(例如结算或运输)
分配给 糖用户分配给联系人
助手 他或她的公司内联系人的助手的名称
辅助手机 助理的电话号码
如果Admin已打开启用点击呼叫设置 行政> System Settings,电话号码字段显示为可以打开的链接,以使用用户计算机上的默认计算机电话集成软件拨打它们。
出生日期 联系人的出生日期
活动 竞选,如果有的话,从中致力于
评论日志 消息,注释或其他文本的共享日志,包括添加日志条目的用户名以及添加的日期和时间。通过插入可点击的药丸,可以标记其他用户并链接到注释日志条目中的其他糖3d彩吧论坛;看看 用户界面 有关更多详细信息的文档。
D&B Principal ID 与D中的联系人相关联的唯一ID号&B
创建日期 联系人创建的日期
日期修改 联系人3d彩吧论坛的日期已上次修改
部门 他或她公司内的联系部门
描述 关于联系人的描述或其他信息
不要打电话 指示不应调用接触
电子邮件地址 联系人的电子邮件地址
脸书账号 联系人的Facebook帐户信息
传真 联系人的传真号码
联系人的名字
谷歌加号 联系人的Google Plus ID
首页 联系人的居留数
如果Admin已打开启用点击呼叫设置 行政> System Settings,电话号码字段显示为可以打开的链接,以使用用户计算机上的默认计算机电话集成软件拨打它们。
集成同步ID 外部集成使用的同步密钥字段识别外部应用程序中的糖3d彩吧论坛。看看 集成REST API端点 有关如何使用此字段的更多详细信息,请参阅“开发人员指南”。
联系人的姓氏
铅来源 源代理的来源
移动的 联系人的手机号码
如果Admin已打开启用点击呼叫设置 行政> System Settings,电话号码字段显示为可以打开的链接,以使用用户计算机上的默认计算机电话集成软件拨打它们。
名称 查看时,联系人的全名
办公室电话 联系人的办公室号码
如果Admin已打开启用点击呼叫设置 行政> System Settings,电话号码字段显示为可以打开的链接,以使用用户计算机上的默认计算机电话集成软件拨打它们。
其他手机 联系人的备用电话号码
如果Admin已打开启用点击呼叫设置 行政> System Settings,电话号码字段显示为可以打开的链接,以使用用户计算机上的默认计算机电话集成软件拨打它们。
图片 联系人的图像(例如,名片或个人资料图片)
首要地址 联系人的主要地址
汇报给 他或她公司的联系人的经理
致敬 联系的标准问候语(例如,先生,女士,夫人等)
同步到邮件客户端 例如,在使用Sugar插件的Outlook时,应将联系人同步到邮件客户端。
笔记:此字段必须基于每个用户设置。
标签 用户创建的关键字可用于识别过滤器,dashlets和报告中的3d彩吧论坛
笔记:有关创建和使用标签的更多信息,请参阅 标签 documentation.
分配给联络3d彩吧论坛的糖团队
标题 他或她公司内的联系人的头衔
推特账户 联系人的Twitter帐户信息

电子邮件and Contacts

联系人包括电子邮件地址,可用于将联系人电子邮件作为收件人。这样做的方法是覆盖的 电子邮件3d彩吧论坛 用户界面文档的一部分。联系人也可能是广告系列的收件人,允许您向大量收件人发送电子邮件,并跟踪该消息的结果。请参考 竞选和联系人 此页面的部分以获取更多信息。除了作为电子邮件的收件人或发件人外,联系人可以通过在与字段相关的电子邮件中选择的电子邮件相关。这些关系允许联系人显示所有相关电子邮件对应关系 电子邮件subpanel and 历史Dashlet. 在联系人的3d彩吧论坛视图上。

电子邮件Subpanel

联系人模块中的电子邮件Subpanel显示与各种方式以联系人3d彩吧论坛关联的电子邮件:

  • 明确地与联系人相关 :如果在电子邮件中选择了联系人与字段相关的,则电子邮件和联系人明确相关,电子邮件将出现在联系人的电子邮件Subpanel和历史3d彩吧论坛中。使用此Flex相关字段的说明可用 电子邮件 documentation.
  • 隐含地与联系人相关 :如果在电子邮件中出现其中一个联系人的电子邮件地址,或CC字段,则电子邮件和联系人隐式相关,电子邮件将出现在联系人的电子邮件Subpanel和历史3d彩吧论坛中。这种隐式关系是针对从糖发送的电子邮件以及通过入站电子邮件联系人或电子邮件存档导入糖的任何电子邮件。

电子邮件SubPanel允许执行以下函数:

  • 电子邮件详情 :要查看电子邮件的详细信息,请单击主题以在详细视图中打开它。
  • 3d彩吧论坛计数 :SubPanel标题显示模块名称旁边的相关3d彩吧论坛的总计数(例如,6+“)。计数捕获当前显示的3d彩吧论坛数,其中包含其他超链接号码(例如“6+”),其中包含比当前显示的3d彩吧论坛更多。单击超链接号以查看相关3d彩吧论坛的总数。
  • 崩溃或扩展 :单击子板的标题中的任何位置以折叠或展开它。子单板将继续折叠或扩展到未来访问模块。
    • 笔记:管理员可以选择禁用折叠粘性或默认通过管理员默认折叠所有子单位>系统设置。有关更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。
  • 列宽 :将光标放在列分隔件上。出现双箭光标时,单击并将列拖动到所需的大小。请注意,您远离页面导航时不会保留列宽度。
  • 列排序 :单击列标题以通过该值对子PANEL的项目进行排序。再次单击同一个标题将反转排序顺序(例如,从升序降序)。
  • 撰写新电子邮件 :单击子底板右上角的加号,以创建一个新的电子邮件,默认情况下,与您当前正在查看的联系人隐式和明确的关系。电子邮件将自动选择与字段相关的联系人,并将联系人的主电子邮件地址添加为tofia的收件人。
    • 笔记:要从Sugar发送电子邮件,用户必须通过浏览用户的出站电子邮件服务器 电子邮件> Email Settings 或者,如果使用系统电子邮件帐户发送电子邮件,则必须由管理员配置系统的出站电子邮件服务器 行政>系统电子邮件设置.
    • 笔记:由于创建新相关3d彩吧论坛在当前3d彩吧论坛视图之上打开一个抽屉,因此应使用“取消”按钮返回3d彩吧论坛视图。使用浏览器的后退按钮将返回上一页。
  • 更多3d彩吧论坛 :默认情况下,Sugar在每个子站中显示最多五个3d彩吧论坛,但管理员可以通过管理员更改数字>如上所述的系统设置 系统 管理指南的文件。如果存在其他相关3d彩吧论坛,请单击子底板底部的“更多{模块名称} ...”(例如“更多电子邮件......”)以加载下一组3d彩吧论坛。

帐户电子邮件SubPanel.

呼叫,会议和联系人

联系人可以通过两种方式与呼叫和会议有关。首先,可以在与字段相关的事件中选择它们,表明联系人是呼叫或会议的主题。其次,它们可以作为邀请函包括在呼叫或会议中。 

呼叫和会议子单位

每个联系人的3d彩吧论坛视图包含一个呼叫子单位和会议子链子。这些子单位显示所有呼叫和会议,包括与会者的联系人。如果联系人不是参加者,但在呼叫或与字段相关的会议中选择,则呼叫或会议不会出现在子板中。

当在联系人的3d彩吧论坛视图上将现有呼叫或与联系人联系到联系人时,联系人将自动添加为Invitee。在从子板上创建呼叫或会议时,联系人将自动添加为与会者,并在与字段相关的事件中自动设置联系人的帐户。

竞选和联系人

Sugar的广告系列模块可用于向糖账户,联系人,领导和目标发送大规模电子邮件或一系列时事电子邮件。3d彩吧论坛每个广告系列的结果以衡量其影响。联系人与广告系列无关。相反,每个广告系列与多个目标列表3d彩吧论坛有关,每个目标列表与联系人和其他收件人有关。要向联系人发送活动电子邮件,联系人应属于与广告系列相关的默认类型目标列表。为防止联系人从广告系列接收电子邮件,联系人应属于广告系列的抑制列表类型目标列表。发送广告系列后,特定联系人特定的结果将显示在广告系列日志子el.上,在联系人的3d彩吧论坛视图上,如下所述 广告系列日志子el. 本页的一部分。

可以通过目标列表本身将联系人添加到目标列表中,从“联系人”列表视图使用“添加到目标列表”选项,或者使用“管理订阅”选项从“联系人3d彩吧论坛视图”。使用说明 添加到目标列表管理订阅 联系人模块中的选项位于下面的部分中。有关添加到目标列表的其他可用方法的说明,请参阅 目标清单 documentation.

通过联系人列表视图添加到目标列表

目标清单包括您希望包括或排除在大规模营销活动中的一组个人或组织。这些目标通常基于一组预定标准识别,例如是展望或现有客户,年龄组,工业等。有各种方法可以将联系人添加到upar中的目标列表,包括使用添加到目标列表选项联系人列表视图的质量动作菜单。有关目标列表和其他添加联系人的其他方法的更多信息,请参阅 目标清单 documentation.

你可以使用 全选 添加到目标列表时列表视图中的功能将允许您轻松选择结果集中的前1000条3d彩吧论坛。如果要添加超过1000个3d彩吧论坛或将特定的3d彩吧论坛组添加到目标列表,请使用 过滤器选项 在列表视图中,搜索以较小的批量执行添加。 

使用以下步骤通过联系人列表视图将帐户添加到目标列表:

  • 通过单击“联系人模块”选项卡,导航到“联系人列表”视图。
  • 使用 列表视图搜索 要查找要添加到目标列表的联系人3d彩吧论坛。
  • 选择所需的联系人3d彩吧论坛,然后从大众操作菜单中选择“添加到目标列表”。
    联系人_ListView_Actionsmenu_addtotargetList_new.
  • 在搜索栏下方,找到并在下拉列表中选择所需的目标列表,或单击“创建新目标列表”以将联系人添加到新的目标列表中。单击“更新”以将3d彩吧论坛添加到目标列表中。
    contacts_createnewtargetlist.

要查看添加的联系人,您可以导航到目标列表模块。单击目标列表的名称以打开3d彩吧论坛视图,您将看到联系人子网格中的联系人3d彩吧论坛。
帐户到TargetLists7.7. 

管理联系订阅

从糖实例接收时事通讯型广告系列电子邮件的联系人被认为是该通讯的订阅者。用户可以使用“操作”菜单中的“管理订阅”选项从联系人3d彩吧论坛视图管理这些时事通讯订阅。请注意,您只能管理时事通讯类型广告系列的订阅。您创建的时事通讯活动将具有一个或多个默认类型目标列表。联系人被添加到这些目标列表中,以便收到您的时事通讯。 “管理订阅”选项允许您向默认类型或抑制类型目标列表添加联系人,而无需离开联系人模块。有关通讯订阅的更多信息,请参阅 竞选活动 documentation.

使用以下步骤通过联系人的3d彩吧论坛视图来管理联系订阅:

  • 导航到联系人的3d彩吧论坛视图。
  • 从“操作”菜单中选择“管理订阅”。
    联系人RV recordationsmenu managesubscriptions
  • 要将联系人添加到新闻新闻邮件列表,请从未订阅的可用/新闻稿中选择通讯,并将其拖动到订阅列表的新闻稿。这将为Campaign的默认目标列表添加联系人。
  • 要从时事通讯订阅邮件列表中删除联系人,请从订阅的新闻稿中选择新闻通讯并将其拖动到未订阅的可用/新闻稿。这将使它们添加到抑制型取消订单目标列表中,以获取通讯活动,这将阻止联系人收到通讯。请注意,联系人不会从Campaign的默认目标列表中删除。
    contacts_manageubscriptions_remove.
  • 单击“保存”以保留更改。 

广告系列日志子el.

活动 Log SubPanel包含有关联系人与所有Sugar活动的互动的历史信息。当大规模营销活动发送到联系人(或在非电子邮件广告系列的情况下手动标记)时,相关的活动活动信息将在Chancaign3d彩吧论坛视图上显示Campaign日志Subpanel。此信息镜像从每个广告系列中提供的“视图状态”页面,并显示在收件人查看广告系列消息时发送活动时的活动,当收件人点击广告系列中的跟踪链接等时。包含联系人的历史活动交互,不能用于将联系人与广告系列联系或以其他方式管理广告系列或目标列表。有关将联系与广告系列联系的更多信息,请参阅 通过联系人列表视图添加到目标列表 本页的一部分。有关广告系列的更多信息,请参阅 竞选活动 documentation.

广告系列日志子el.允许执行以下函数:

  • 竞选细节 :要查看广告系列的详细信息,请单击其名称以在详细视图中打开它。
  • 3d彩吧论坛计数 :SubPanel标题显示模块名称旁边的相关3d彩吧论坛的总计数(例如,6+“)。计数捕获当前显示的3d彩吧论坛数,其中包含其他超链接号码(例如“6+”),其中包含比当前显示的3d彩吧论坛更多。单击超链接号以查看相关3d彩吧论坛的总数。
  • 崩溃或扩展 :单击子板的标题中的任何位置以折叠或展开它。子单板将继续折叠或扩展到未来访问模块。
  • 笔记:管理员可以选择禁用折叠粘性或默认通过管理员默认折叠所有子单位>系统设置。有关更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。
  • 列宽 :将光标放在列分隔件上。出现双箭光标时,单击并将列拖动到所需的大小。请注意,您远离页面导航时不会保留列宽度。
  • 列排序 :单击列标题以通过该值对子PANEL的项目进行排序。再次单击同一个标题将反转排序顺序(例如,从升序降序)。
  • 更多3d彩吧论坛 :默认情况下,Sugar在每个子站中显示最多五个3d彩吧论坛,但管理员可以通过管理员更改数字>如上所述的系统设置 系统 管理指南的文件。如果存在其他相关3d彩吧论坛,请单击子底板底部的“更多{模块名称} ...”)以加载下一组3d彩吧论坛。

100-campaignlog.

转换导线与联系人

Sugar使您可以将铅3d彩吧论坛转换为联系3d彩吧论坛,因为确定他们有资格获得组织的联系人的定义(例如,评估/资格进程或与个人进行业务时)。当引线被转换时,创建新的联系人3d彩吧论坛,其与原始引线3d彩吧论坛有关系。有关转换信息的更多信息,请参阅 领导者 documentation.

使用以下步骤将导线转换为联系人:

  • 导航到领导者的3d彩吧论坛视图。
  • 从“操作”菜单中选择“转换”或单击未转换的按钮以启动铅转换过程。
    笔记:Sugar将自动对转换引线页面上的模块(例如触点)进行重复检查。
    联系人导致转换
  • 如果模块没有找到重复的3d彩吧论坛(例如,联系人),则新3d彩吧论坛将自动标记在转换引导页面上创建并与铅相关联。面板也会崩溃,但您可以单击标题以打开面板并查看3d彩吧论坛的详细信息。
  • 如果为模块(例如联系人)找到了重复的3d彩吧论坛,则它们将在面板中的列表视图中显示。您可以选择现有联系人,或者如果没有建议的重复项是有效的,只需单击“忽略并创建新”以创建新的联系人录制。
    联系人Leadconversion IgnorecreateNew.
  • 显示的3d彩吧论坛视图上的一些字段(例如,地址,电话)将被预先填充带有铅值的值。只需更新任何必要的字段,然后单击“创建联系人”按钮。
    联系LeadConverscerContact.
  • 相应地在转换引导页面上完成其他模块面板(帐户,机会)。
  • 输入所有必要信息并完成相应的面板后,单击“保存和转换”。

一旦领导已成功转换,铅的3d彩吧论坛视图将显示转换后的联系人,帐户和机会信息。您可以单击每个3d彩吧论坛行的右侧的预览图标,以查看转换后的联系人和其他3d彩吧论坛的详细信息。
100转换铅

VCARDS和联系人

VCARD是电子商务卡,在电子邮件和Web浏览器等应用程序之间交换。联系人可能是 从VCARD创建 由另一个应用程序生成或 保存为vCards. 用于其他软件。

通过vcard创建联系人

使用以下步骤通过vcard在Sugar中创建联系人:

  1. 单击“联系人模块”选项卡中的三角形,然后选择“从VCARD创建联系人”。
    联系方式LV ActionMenu CreateContactFromVcard
  2. 从计算机中选择vCard文件,然后单击“创建”。
    联系方式ImportVCard.

下载联系人的vcard

以下步骤涵盖下载vCard并将其保存为Microsoft Outlook中的联系人,例如:

  1. 导航到联系人3d彩吧论坛视图。
  2. 从“操作”菜单中选择“下载vcard”以下载vCard文件。
    联系人RV ActionSmenu DownloadVCard
  3. 在邮件或地址簿应用程序中打开下载的文件。对于此示例,双击在Outlook中打开vCard。
  4. 对信息进行任何必要的更改,然后单击“保存”&关闭“在Outlook中保存这一领域。
    lows_vcard_save.

使用糖模块

虽然联系人模块具有一些仅适用于联系人的功能,但它还使用大多数糖模块的Sidecar用户界面基于。以下部分详细信息菜单,视图和Sidecar模块共用的操作,并包含页面内的附加信息的链接或链接到用户界面文档。

联系菜单

联系人模块包含各种选项和功能,可通过模块选项卡,列表视图和3d彩吧论坛视图中使用菜单可用。以下部分显示每个菜单及其选项,其中包含有关用户界面文档中的每个选项的更多信息,或者在此页面中有关特定于联系人的功能。

模块标签菜单

触点模块突片通常位于任何糖屏幕顶部的导航栏上。单击选项卡以访问联系人列表视图。您也可以单击“联系人”选项卡中的三角形以显示操作,最近查看的操作和收藏夹菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 最近查看了菜单 显示最近查看的联系人列表。这 收藏夹菜单 显示最近标记为收藏夹的联系人列表。
110-module-tabmenu

“模块”选项卡的操作菜单允许您执行以下操作:
菜单项 描述
创建联系人 打开3d彩吧论坛视图布局以创建新联系人
创建VCARD联系人 将VCard文件从计算机导入以创建新联系人
查看联系人 打开列表视图布局以搜索和显示联系人
查看联系人报告 根据联系人模块显示现有报告
导入联系人 打开导入向导以使用外部数据创建或更新联系人

如果您没有看到Sugar的联系人模块选项卡,请查看以下内容:

  • 可以将联系人模块标记为隐藏在用户偏好中,这将阻止模块选项卡显示。导航到您的用户个人资料(Sugar右上角),单击“高级”选项卡,然后选中“布局选项”部分。如果在隐藏模块列表中看到联系人模块,只需将其移动到显示模块列表中。有关隐藏和显示模块的更多信息,请参阅 布局选项 入门文档的一部分。
  • 管理员可能已禁用整个Sugar实例的联系人模块。伸出糖管理员才能显示联系人模块。有关在糖中显示和隐藏模块的更多信息,请参阅 开发者工具 管理指南中的文档。

列表视图菜单

联系人 列表显示 显示所有联系人3d彩吧论坛,并允许搜索和过滤以找到特定的联系人。您可以在列表视图的“字段”列中查看每个3d彩吧论坛的基本详细信息,或单击联系人的姓名以打开3d彩吧论坛视图。要访问模块的列表视图,只需单击任何糖页面顶部的导航栏中的模块“选项卡。

列表视图群众操作菜单

列表标题中复选框选项右侧的大众操作菜单允许您在所有当前所选3d彩吧论坛上执行大规模操作。您可以使用每个3d彩吧论坛行上的复选框选择单独的联系人3d彩吧论坛或单击列表标题中的复选框,以选择当前列表视图结果上显示的所有3d彩吧论坛。
联系LV MassActionsmenu. 

群众操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
电子邮件 一次通过电子邮件发送一个或多个联系人
大众更新 大规模更新一次或多个联系人
合并 合并两个或多个重复的联系人
添加到目标列表 向目标列表添加一个或多个联系人
删除 一次删除一个或多个联系人
出口 将一个或多个联系人导出到CSV文件
重新计算值 (在某些情况下可用)更新计算值以反映在工作室中所做的计算字段的更改
列表视图3d彩吧论坛操作菜单

每个3d彩吧论坛行的右侧的Record操作菜单允许您直接从列表视图执行各个联系人的操作。
联系人ListView3d彩吧论坛

LST View的“3d彩吧论坛操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
预习 (Eye icon) 预览智能窗格中的此联系人
编辑 编辑此联系人
跟随 跟随这个联系人
删除 删除此联系人

3d彩吧论坛查看操作菜单

联系人 3d彩吧论坛视图 以完整的详细信息显示单个联系人,包括其字段,相关3d彩吧论坛的子单位和活动流。要访问联系人的3d彩吧论坛视图,只需单击糖中的任何位置的超链接联系人姓名即可。3d彩吧论坛视图的“操作”菜单将显示在页面的右上角,并允许您在当前3d彩吧论坛上执行各种操作。
联系人RecordView ActionMenu.

“操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
编辑 编辑此联系人
分享 通过电子邮件分享到此联系人的链接
下载PDF. 将联系信息下载为PDF文件
电子邮件PDF. 将电子邮件联系信息作为PDF附件
管理订阅 管理此联系事的时事通讯广告系列订阅
下载vcard. 从Sugar下载VCard并将此联系事信息传输到另一个应用程序(例如Outlook)
查找重复项 找到此联系的潜在重复
复制 复制此联系人以创建新联系人
历史摘要 查看与此联系相关的活动(例如呼叫,会议等)的历史摘要
查看审核日志 查看此联系人的更改3d彩吧论坛
查看个人信息 显示此3d彩吧论坛的字段,管理员已指定为个人信息
删除 删除此联系人

共同观点和行动

在下表中,左列包含用户界面页面的链接,涵盖适用于所有Sidecar模块的主题。右列具有与当前页面的部分的链接,该部分涵盖特定于联系人的主题。

最后修改:2021-01-19 17:44:46