Sugarcrm支持产品指南糖版本10.310.3 Professional.糖专业10.3申请指南入门
此版本仅适用于Sugarcloud客户。

入门

概述

Sugar在使用该应用程序入门时为用户提供广泛的配置选项。您第一次登录Solure新的用户向导将通过配置一些基本设置(即您的信息,您的区域设置)。您可以在稍后的时间跳过这些步骤并在用户偏好设置中配置这些设置。请注意,系统管理员还可以在创建糖中时设置每个用户的基本设置。此文档将涵盖在第一次入门时使用Sugar并访问您的帐户时可用的各种选项(例如新用户向导,用户偏好)。

笔记:对于使用的情况 加糖,某些配置选项(例如编辑某些用户字段)将无法使用。以下部分涵盖了这些差异。 

进入糖

先决条件

在访问糖之前,需要在本地计算机上安装和配置以下内容:

  • 本地计算机上需要支持的Web浏览器应用程序(例如Chrome,Firefox)。有关各种支持的Web浏览器的更多信息,请参阅 支持ed Platforms page.
  • Web浏览器必须启用JavaScript和Cookie支持,以便访问糖。
  • 需要网络访问运行Sugar实例的服务器。

在登录

Sugar登录屏幕允许您输入登录凭据(用户名和密码)来访问您的实例。将您的Web浏览器导航到您的实例的URL(例如 //example.sugarondemand.com)访问Sugar的登录屏幕。如果您不知道实例URL或登录凭据,请访问系统管理员以获取帮助。新用户向导将在您的第一个成功登录到Sugar时启动,允许您配置一些基本的个人设置。
GS Loginscreen.

笔记:如果您的实例有更多活跃的用户,请在Sugar许可证中允许,常规用户将无法登录,并且一旦用户尝试登录,屏幕将在屏幕上显示警告。管理员用户将能够登录但将被重定向到用户模块。有关更多信息,请参阅 了解用户类型,许可证类型和Sugar许可证 article.

重置密码

可能有频道忘记了他们的糖密码并且需要重置它。如果系统管理员通过管理员启用了忘记密码功能>密码管理,用户将可以选择直接从Sugar的登录屏幕重置密码。如果你没有看到“忘记密码?”链接在您的登录屏幕上,请访问系统管理员以获取更多帮助。

系统管理员可以启用忘记密码功能,向用户发送系统生成的密码,或者通过admin手动更改用户的密码>用户管理。有关如何在糖中设置和管理密码的更多信息,请参阅 密码管理 文档。请注意,系统必须通过管理员配置系统的出站邮件服务器>电子邮件设置和用户也需要拥有他们的 个人电子邮件设置 在其用户首选项中配置为已通过电子邮件发送的临时密码信息。有关设置系统电子邮件设置的更多信息,请参阅 电子邮件 管理指南中的文档。

笔记:用于使用的糖实例 SugarIdentity,管理员将无法配置 忘记密码 选项, 改变 用户的密码,或手动发送 系统生成的密码 to the user. 

重置密码而不加糖

以下步骤介绍请求新密码以接收不使用Sugdidentity的Sugar实例的临时系统生成的密码:

  1. 点击“忘记密码?” Sugar的登录对话框左下角的链接。
    GS Loginscreen Fordotpw
  2. 在文件上输入您的Sugar用户名和主电子邮件地址,然后单击“请求密码”。如果已成功提交,则会显示一条消息,即您的请求已提交。 
    GS Loginscreen RequestPW.
  3. 临时密码将通过电子邮件发送给您的主要电子邮件地址。
    笔记:如果管理员已禁用系统生成的密码功能,则密码重置电子邮件将包含一个链接,您可以单击以重置密码。  
  4. 将临时密码输入Sugar的登录屏幕。
    笔记:一旦通过导航到登录,请务必更改密码 密码选项卡 在您的用户首选项中。 

用甘蔗重置密码

使用以下步骤将密码重置为启用andididity的实例:

  1. 点击“忘记密码?” Sugar在Sugar的登录对话框底部的链接。
    changinguserspw idm forgotpw
  2. 在文件上输入您的Sugar用户名,然后单击“发送”。如果成功,将显示一条消息,确认已发送密码重置电子邮件。  
    changinguserspw ordotpw发送
  3. 单击发送到主电子邮件地址的电子邮件中的重置密码链接。
  4. 输入您的新密码并确认的密码确保达到屏幕上列出的密码要求。单击“更改密码”,然后在以下对话框中单击“登录”按钮,如果要登录糖。  
    笔记:系统管理员可以 配置 通过SugarCloud设置控制台的Sugdidentity中的密码要求。
    张ingUserspw Resetyourpwscreen

设置你的语言

用户可以选择通过单击登录屏幕右下角的语言链接来选择要在Sugar中显示的主要语言。似乎语言下拉列表允许您选择要在Sugar帐户中显示的相应语言。开箱即用的默认语言是英语(美国),但管理员可以通过管理员全局更改默认语言>区域设置。有关在糖中配置默认​​语言的详细信息,请参阅 用户界面 系统文档的一部分。管理员更改了默认语言后,它将显示为所有用户的登录屏幕上的默认选择。

管理员还可以控制通过管理员在语言下拉列表中选择哪些语言>语言。如果您没有看到语言下拉列表中显示的下面列出的语言之一,请访问系统管理员以获取帮助。有关糖中管理语言的更多信息,请参阅 语言 系统文档的一部分。
甘蔗唱片语

以下语言可用于糖:

阿尔巴尼亚人 匈牙利
阿拉伯 意大利人
巴西葡萄牙语 日本人
保加利亚语 韩国人
加泰罗尼亚州 拉脱维亚
简体中文) 立陶宛语
中国传统的) 挪威
克罗地亚语 抛光
捷克语 葡萄牙语
丹麦语 罗马尼亚语
荷兰人 俄语
英语(英国) 塞尔维亚
英语(美国) 斯洛伐克
爱沙尼亚人 西班牙语
芬兰 西班牙语(拉丁文)
法语 瑞典
德语 泰国
希腊语 土耳其
希伯来书 乌克兰

注销

当您完成糖工作并希望退出系统时,只需单击糖右上方的用户名,然后选择“注销”。这将完全从糖注销,你必须 登录 再次访问您的帐户。
GS用户注销

自动注销

在糖中工作时,可以自动退出系统。主要是有几种有效和预期的原因,主要是为了安全目的。有关解决此行为的更多信息和步骤,请参阅 故障排除糖意外记录 知识库文章。

请注意,用户可以在同一Web浏览器(例如Chrome)内打开多个Sugar页面,而无需退出系统。例如,在使用多个糖页面或记录时,这非常有用而不导航前页。

新用户巫师

当用户首先登录Sugar时,它们将步入新的用户向导以配置一些基本设置(即用户配置文件和用户语言环境设置)。如果系统管理员在将基本设置添加到uper时,如果将其添加到Sugar时,则向导中的字段将填充提供的信息。您可以通过新用户向导进行更新,以进行任何必要的更改。请注意,如果您希望在以后通过用户偏好设置配置设置,请跳过向导中的步骤。

笔记:对于使用甘蔗的情况, 用户资料 用户向导的步骤是只读的,并且显示的字段(例如,首个名称,姓氏)在您的用户配置文件中不会可编辑,因为它们只能由管理员编辑 加糖 通过SugarCloud设置控制台。 

接受饼干

要登录糖,您必须接受应用程序中的cookie。只有要求您首次登录时,您只会被要求接受,并且任何时候都有更改隐私政策。要接受,请启用“复选框”选项,然后单击“继续”以进入用户配置文件信息。
CookieConeent提示

配置您的信息

新用户向导的用户配置文件步骤允许您输入关于您自己存储在您的用户个人资料中的基本信息(例如,电子邮件地址,电话)。请注意,如果需要,可以在稍后的时间内更新此步骤中提供的信息。有关配置您的个人信息的详细信息,请参阅 用户偏好 section.

笔记:对于使用甘蔗的情况, 用户资料 步骤是只读的,并且在您的用户配置文件中将无法在用户配置文件中可编辑(例如,显示的字段(例如,名字,姓氏),因为它们只能由管理员编辑 加糖 通过SugarCloud设置控制台。 

可以使用以下选项来配置您的用户配置文件:

  • : 输入您的名字。
  • :输入您的姓氏。
  • 电子邮件 :输入您的主要电子邮件地址。
  • 电话 :输入您的办公室号码。

请注意,所有必填字段都将在字段中指示“必需”,必须在移动到向导下一步之前完成。输入个人信息后,单击“下一步”。
gs newuserwizard userprofile.

配置您的区域设置

用户区域设置设置步骤允许您根据当前的地理位置配置要在糖中显示的日期,时间和名称格式。请注意,此页面上提供的信息可在您的中更新 用户偏好 如果需要,在稍后的时间。

可以使用以下选项来配置您的区域设置设置:

  • 时区 :根据当前的地理位置选择时区。
  • 日期格式 :选择您希望日期标记中显示的格式。
  • 时间格式 :选择您想要糖中显示的时间戳的格式。
  • 名称格式 :选择要在Sugar的列表视图和记录视图中显示的连接名称字段的格式。

输入您的区域设置信息后,单击“下一步”。
GS NewUserWizard UserLocalesettings.

以下页面将确认您的设置已完成,并且您已准备好使用糖。您可以通过单击对话框中的一个框访问各种支持资源(例如文档,知识库)。请注意,您可以单击“开始糖”直接进入您的糖帐户。
gs newuserwizard setupcomplete.

旅游

您可以在主页上启动欢迎来到Sugar Tour,以查看用户界面的主要功能。只需点击Sugar的页脚中的帮助链接,然后单击“帮助”窗格中的“Tour此页面”。欢迎来糖窗口将出现并包括提供对额外资源的访问(例如培训,文件)的链接。单击窗口中的相应链接要将其定向到单独选项卡中的特定页面(例如支持页面)。要开始巡视,只需单击右箭头,似乎将指出应用程序的各个部分,例如访问仪表板和活动流,执行全局搜索等。您可以单击左箭头游览期间的时间再次通过关键特征。完成查看巡视后,单击“完成”按钮以退出巡视。请注意,您可以通过随时点击Sugar's Help Pane中的Tour Link再次启动游览。有关旅游链接的更多信息,请参阅 用户界面 文档。当您绕过糖时,您可以通过单击“帮助”窗格中的“浏览”此页面链接来启动任何Sidecar模块(例如,帐户,导线,联系人),以查看列表视图和记录视图的关键功能。
GS旅游

用户偏好

在糖中设置型材时,用户可以使用各种配置选项。 “用户偏好”部分为用户提供了查看和更新​​其基本信息,个人电子邮件设置等的能力以访问用户首选项,请单击糖右上方的用户名,然后选择“配置文件”。

笔记:对于使用甘蔗的实例,某些领域(例如,名字,姓氏,工作电话,标题) 用户的个人资料 是只读的,只能通过管理员编辑 加糖 通过SugarCloud设置控制台。
gs userpref配置文件

用户配置文件选项卡

“用户配置文件”选项卡显示基本信息,例如您的姓名,许可证类型,电子邮件地址等。如果新的用户向导已完成,则您输入的信息将显示在“用户配置文件”选项卡下。对于使用含糖的糖实例, 用户资料 用户向导的步骤是只读的,并且只能由管理员编辑所显示的字段 加糖 通过SugarCloud设置控制台。系统管理员还可以在通过管理员创建用户时输入用户的基本信息>用户管理。有关创建新用户的更多信息,请参阅 用户管理 文档。默认情况下,您对此选项卡的个人信息将分组为用户配置文件,员工信息和电子邮件设置部分。要输入或更新信息,只需输入字段的适当值,然后单击“保存”以保留更改。

对于使用SugdidIntity的实例,用户配置文件选项卡下的以下字段是只读的,只能由管理员编辑 加糖 通过SugarCloud设置控制台:

  • 工作电话
  • 街道地址
  • 地址城市
  • 地址州
  • 地址邮政编码.
  • 地址国家
  • 主要电子邮件地址

用户资料

“用户配置文件”部分显示您的Sugar Name,用户名,状态,用户类型,化身和许可证类型。在这些字段中,常规用户只能修改名字,姓氏和头像;其余的由糖管理员设置如下所述 用户管理 文档。每个用户必须在其许可类型字段中选择一个或多个糖产品。此字段控制您可以访问的功能。在糖工作或了解您的功能时,查看个人资料以确认您的许可证类型。列出了每个许可类型可用的功能列表 用户管理 documentation.
getstarted userprofiletab.

员工信息

员工信息部分显示您的员工状态,标题,电话号码,地址等如果您完成了新用户向导的信息步骤,则将显示您输入的信息将显示在本节中。您可以更新您的地址,电话号码(例如,工作手机,移动),描述,IM类型(例如MSN,Yahoo!),并相应地在本节中的IM名称。请注意,只有系统管理员可以更改员工状态,标题,部门和主管信息。对于使用甘蔗的实例,管理员需要访问 加糖 通过SugarCloud设置控制台以更新标题和部门字段。有关管理员更新到员工信息部分的更多信息,请参阅 用户管理 documentation.
gs userpref eeinfo

电子邮件设置

电子邮件设置部分包含您的主要电子邮件地址和用于从Sugar发送邮件的首选方法。

笔记:对于使用甘蔗的实例,用户的主要电子邮件地址只能由管理员编辑 加糖 通过SugarCloud设置控制台。
gs userpref modelsettings.

电子邮件设置部分包含两个字段:

  • 电子邮件地址 :输入您的主要电子邮件地址。  
    • 糖是指用户配置文件中的主要电子邮件地址,以向用户发送诸如密码重置电子邮件,记录分配通知和工作流程警报的消息。
    • 用户可以在电子邮件设置中添加多个电子邮件地址,但只有一个可以标记为“primary”。 
    • 如果管理员已启用用户的系统电子邮件帐户,则当用户通过系统电子邮件帐户发送出站电子邮件时将显示主电子邮件地址。 
    • 用于发送出站电子邮件的传出电子邮件帐户(例如support@example.com)将被添加到电子邮件地址字段中,因为Sugar将用户链接到该电子邮件地址,因为它们使用它通过糖发送电子邮件。  
  • 电子邮件客户端 :选择您希望从糖发送电子邮件。
    • 糖电子邮件客户端 (最常见的):要通过Sugar应用程序发送消息并自动存档糖,您必须从用户配置文件的电子邮件设置部分中选择“Sugar Email Client”。这是默认设置。
      • 笔记:要从Sugar发送电子邮件,您必须通过扫描器配置出站电子邮件服务器 电子邮件> Email Settings 或者,如果使用系统电子邮件帐户发送电子邮件,则管理员必须通过管理员配置系统的出站电子邮件服务器> 系统电子邮件设置.
    • 外部电子邮件客户端 :如果您想从糖外的应用程序发送电子邮件(例如Microsoft Outlook,Gmail),用户可以选择此选项。如果您选择外部电子邮件客户端选项,除非使用Sugar电子邮件归档服务(AKA“SNIP”)或Outlook Plug等糖连接器,否则将不会保存到联系人,领导,领导等的电子邮件作为已存档的电子邮件。 -in或第三方连接器,如collabspot。 

笔记:管理员可以在将用户添加到系统时配置用户的电子邮件设置,但用户始终可以在其配置文件中编辑选项。

密码选项卡

用户可以选择通过在其用户首选项中导航到密码选项卡来更改Sugar中的密码。您可以使用此选项来更改临时糖密码,用于密码重置的系统生成的密码等。管理员还可以通过管理员更改或重置用户的密码>用户管理。有关管理员如何重置用户密码的详细信息,请参阅 重置用户密码 用户管理文档的部分。请注意,密码可以根据您的糖类经常更改。建议为您的帐户的安全性更新定期糖中的密码。

笔记:用于使用的糖实例 加糖,用户可以通过选择来重置他们的密码 密码 糖右上方的用户菜单下的选项。

要重置密码,请输入当前密码,新密码和确认的密码,确保达到右侧列出的密码要求。当新密码符合所需条件时,将在列表中检查每个密码要求。请注意,您输入的新密码必须满足所有限制,以便密码保存。系统管理员可以通过admin配置密码要求>密码管理。它们可以选择密码所需的最小和最大长度,并指示是否需要任何特殊字符。其他要求,如大写,小写字母和数字也可以是集合限制的一部分。系统管理员设置的密码要求确定创建新密码时需要包含的用户。虽然不推荐,但如果他们希望不选择未设置密码要求,这将允许用户在没有任何限制的情况下更改密码。有关配置密码要求的更多信息,请参阅 密码要求 密码管理文档的一部分。输入新密码后,单击“保存”以保留更改。
Sugar UserPreferences PWTab.

高级选项卡

“高级”选项卡显示了对糖中特定于用户偏好的信息。此信息包括用户设置,语言环境设置,PDF设置,日历选项和布局选项。用户可以根据其地理位置和个人偏好设置,查看或更改此选项卡下的信息。

用户设置

“用户设置”部分允许您为您的帐户配置各种设置,例如默认团队,提醒,在分配时通知等。系统管理员可以在糖中添加您作为用户时为您配置这些设置,但您可以根据您的个人需求和偏好,相应地更改这些设置。
用户设置78.

可以在“用户设置”部分中配置的选项如下:

  • 导出分隔符 :指定用于将导出的数据从糖分隔的字符。默认情况下,逗号用于将导出的糖中的导出数据分开。
  • 导入/导出字符集 :选择用于数据导入,数据导出和vCard生成的默认字符集。默认情况下,选择UTF-8(美国或西欧区域)作为导入/导出字符集。
    • 请务必根据糖中的区域设置选择合适的字符集。这将确保在导出数据,导入数据或生成PDF时糖和本地机器之间的字符集匹配。
  • 显示全名 :如果您想要全名(例如John Smith)而不是糖中显示的指定的用户名(例如,JSMITH),请选择此选项。如果已启用,则您的全名将显示在我的活动流Dashlet中,分配给字段,以及Sugar帐户的右上角。
  • 默认团队 :选择将自动分配给您在糖中创建的新记录的默认团队。每当您创建记录时,团队都被设置为默认团队,类似于如何将字段设置为您的默认团队。您可以有任何数量的默认团队。选择默认团队集时,您必须选择一个团队作为主要团队,如果管理员已启用基于团队的权限,则可以选择指示每组上的团队是否应自动设置为“选定”(已启用其他权限) )。
  • 在任务上发送电子邮件 :启用此选项可在另一个用户分配给您时收到电子邮件通知。出站邮件服务器和 个人电子邮件设置 必须配置才能接收通知。有关配置出站邮件服务器的更多信息,请参阅 电子邮件 documentation.
  • 提及的电子邮件 :选择此选项可在评论日志中提到您的名称时接收电子邮件通知。
  • 提醒 :标记弹出窗口或电子邮件提醒复选框以设置呼叫和会议的默认提醒。一旦标记,您可以选择默认提醒时间(例如,先前10分钟)以将提醒发送到邀请。

布局选项

布局选项部分允许用户选择要在导航栏中显示或隐藏糖的模块。
gs userpref layoutoptions.

在布局选项部分中配置的选项如下:

  • 选择导航栏模块 :使用左箭头和右箭头选择将在导航栏中显示或隐藏哪些模块以在显示屏之间移动模块并隐藏模块列。您还可以通过在“显示模块”列中选择模块并单击向上和向下箭头来指定导航栏中显示的模块的顺序。
  • 字段名称展示位置 :选择字段名称是否在记录视图中显示或旁边的字段值;默认情况下,字段名称显示在字段值旁边。此选项不适用于录制视图Dashlet。

区域设置设置

“区域设置”设置部分是您可以指定根据您的地理位置显示的糖中的数据的指定。请注意,系统管理员可以通过admin设置系统语言环境设置>区域设置,这将是糖中所有用户的默认设置。但每个用户都可以选择更改其Sugar帐户的默认语言环境在用户偏好方面。
710-区域设置设置

在“语言环境设置”部分中可用的选项如下:

  • 日期格式 :选择您希望日期标记中显示的格式。
  • 时间格式 :选择您想要糖中显示的时间戳的格式。
  • 时区 :根据当前的地理位置选择时区。
    • 请注意,如果选定的时区与浏览器的设置时区不同,则警告消息(“您的浏览器的时区与您的保存时区不匹配,则会调整您的时区。”)将出现在下一次登录糖时。您可以单击警告对话框中的链接,以相应地更改用户首选项中的时区。
    • 笔记:此时区设置仅适用于使用传统用户界面的模块。使用Sidecar用户界面的模块将使用浏览器的时区。
  • 名称显示格式 :选择要在Sugar的列表视图和记录视图中显示的连接名称字段的格式。
  • 首选货币 :在创建新记录时选择要使用的默认货币。
  • 显示首选货币 :标记复选框以将基本货币转换为列表视图和记录视图中的用户首选货币。
    笔记:用户首选货币不用于报价记录视图或引用的行项目。有关更多信息,请参阅 引号 and 引用的行项目 documentation.
  • 系统有效数字 :选择在货币的小数符号之后将出现多少位数。
  • 1000s分隔符 :输入默认字符,用于分隔数千个中的数字值。
  • 十进制符号 :输入用作十进制符号的默认字符。

PDF设置

PDF设置部分允许用户设置和更改糖中生成的PDF文档的默认字体设置。

可在PDF设置部分中配置的选项如下:

  • 标题和身体的字体 : 在糖生成时选择PDF文档的标题和主体的字体。
  • 主字体大小 : 在糖生成时输入PDF标题的默认字体大小。
  • 页脚字体 :在糖生成时,请选择PDF文档的页脚的字体。
  • 数据字体大小 : 在糖生成时输入PDF主体的默认字体大小。

Sugar UserPreferences AdvancedTab PDFSettings

日历选项

可以使用苹果日历,谷歌日历,雅虎如苹果日历等各种兼容日历应用程序共享和查看糖日历。日历,Mozilla Thunderbird等。日历可以在外部日历应用程序中读取,以及对现有日历事件的任何编辑(例如会议,呼叫)只能在糖中完成。 Calendar选项部分允许用户生成唯一发布密钥以将其Sugar Calens和外部日历应用程序同步。发布密钥是安全功能,因为它阻止其他用户查看日历,除非它们具有此信息。用户必须通过外部日历应用程序具有发布密钥信息以查看Sugar Calensar。

  • 发布钥匙 : 发布密钥用于唯一地将用户的日历和同步糖的日历唯一标识到外部日历应用程序(例如Google日历,Apple Calendar)。默认情况下显示系统生成的字母数字值(例如,948FC65A-9C89-A11F-B40C-5),但用户可以将此密钥(例如MySecretKey)更改为他们所希望的任何内容。发布在我的位置网站,搜索位置和ICE订阅URL都反映了URL中的发布密钥。
  • 在我的位置发表 :使用此URL将从Microsoft Outlook的会议与Sugar同步的免费/繁忙信息。当您可以查看用户的忙/闲信息时,这是有用的,以便在糖中调度会议以避免调度冲突。
  • 搜索位置 :使用此URL将从Microsoft Outlook的会议与Sugar同步的免费/繁忙信息。当您可以查看用户的忙/闲信息时,这是有用的,以便在糖中调度会议以避免调度冲突。
  • ICE订阅URL. :使用此URL将外部日历应用程序与Sugar Calendar集成。
  • 一周的第一天 :在查看糖日历时,选择将在周,月份和年份景点中显示的一周的第一天。此设置也适用于日历拾取器,当用户设置日期字段的值时显示(例如,预期关闭日期)。

使用以下步骤将外部日历应用程序与Sugar Calendar集成:

  1. 导航到用户配置文件中的“高级”选项卡,然后向下滚动到“日历选项”部分。
    Ical PublishKey3.
  2. 复制ICAL订阅URL,然后将值粘贴到您的ICAL兼容日历应用程序中。
    • 对于Apple Calendar:
      • 单击“文件”,然后选择“新日历订阅”。
        newcalendarsub.
      • 输入ICE订阅URL,然后单击“订阅”。
        Ical_subscribeButton.
    • 对于谷歌日历(//www.google.com/calendar):
      • 单击“其他日历”,然后选择“添加URL”。 
        Google_Calendar.
      • 输入ICE订阅URL,然后单击“添加日历”。
        google_calendar_add.

使用以下步骤将Sugar Calendar的忙/闲信息与Microsoft Outlook同步:

  1. 导航到用户首选项中的“高级”选项卡,并滚动到“日历选项”部分。
  2. 复制搜索位置URL。
  3. 在Outlook中,转到档案> Options > Calendar > Free/Busy Options.
  4. 在Internet Free /忙碌部分中,将搜索位置URL粘贴到相应的框中。

请注意,必须在每个用户的计算机上配置设置。配置后,如果ugar中的用户的电子邮件地址与Outlook中的Invitee电子邮件地址匹配,则Invitee会显示当前计划的任何时间。 

有关帮助故障排除或在外部应用程序中显示Sugar Calentar,请参阅 在Google日历中查看Sugar Calendar故障排除 and 在外部日历中进行故障排除馈送刷新 articles. 

外部帐户选项卡

外部帐户选项卡允许用户从糖连接到外部应用程序(例如Google,Google,GoToMeeting,WebEx)。请注意,在连接糖之前,必须使用外部应用程序的现有帐户。

连接到Google帐户,您可以从文档模块上传和访问存储在Google Drive™中的文档。此外,您还可以通过Google Drive上传和查看Sugar文档。有关如何上传和查看外部源文档的详细信息,请参阅 文件 documentation.

如果您连接到GoToMeeting和WebEx帐户,您将能够安排糖的会议,以由其中一个应用程序托管。请注意,在糖中创建会议时,必须指明特定的会议类型(例如Sugar,GotoMeeting,WebEx)。有关调度会议的更多信息,请参阅 创建记录 用户界面文档的一部分。

以下步骤涵盖连接到Google应用程序的示例:

  1. 单击用户首选项中的外部帐户选项卡,然后单击“创建”。
    Sugar UserPreferences ExternalAccountStab.
  2. 在“应用程序”字段中选择“Google”,然后单击“连接”按钮。
    • 笔记:如果在应用程序字段中无法选择Google选项,则无法通过管理员正确配置Google Connector>连接器。请访问您的Sugar管理员以配置Google Connector。有关配置连接器的详细信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。
    ExternalAccounts Google Connect.
  3. 单击“Connect”后,将出现弹出窗口。单击“允许”授予要发生的连接的权限。
    • 如果您尚未登录活动浏览器窗口中的Google帐户,谷歌的登录屏幕可能会出现在弹出窗口中。只需输入您的凭据,然后单击下一个窗口中的“允许”。
    • 笔记:必须禁用您的浏览器的弹出窗口阻止程序,以确保Google帐户已成功连接到糖。
    googleapplication popupwindow允许新的

Google应用程序现在已连接到您的Sugar帐户,并将出现在“外部帐户”选项卡下。请注意,对于Google,GotoMeeting和WebEx,您只能在糖中的每个应用程序连接到一个帐户。

访问选项卡

用户可以通过其配置文件详细视图中的“访问”选项卡查看其访问信息(例如,访问表,角色,我的团队)。系统管理员可以根据每个用户允许进入糖,为各个团队和角色分配给用户。您将能够通过“Access”选项卡中的角色和“我的团队”部分查看分配给您的团队和角色。

访问表

访问表总结了分配给用户的一组权限,并允许它们查看它们与操作一起使用的访问类型(例如,查看,编辑,删除)它们可以在糖中执行。只有系统管理员都有能力创建角色并将它们分配给用户。分配给角色的用户只能执行它所定义的操作。请注意,分配多个角色的用户将在接入表上具有更严格的角色设置。例如,如果一个角色允许用户删除联系人模块中的记录,但是其他角色不允许记录删除,用户将无法删除联系人模块中的记录。该表将列出左侧行中的模块,其中包含表示操作类型的列标题(例如,删除,编辑,导出)用户可以在每个模块中执行。有关访问表列标题的更多信息,请参阅 设置模块级权限 在角色管理文件中的部分。

表中的Access列可用以下设置选项:

  • 启用 :允许用户访问此模块。
  • 没有设置 :不会限制或授予对此模块的访问权限,默认为“已启用”访问选择。
  • 禁用 :用户将无法访问此模块,查看其任何记录,或查看糖中存在的任何迹象。

表中的Access类型列可用以下设置选项:

  • 普通的 :用户将能够在此模块中执行标准函数,从其他角色或团队设置中禁止限制。用户对此模块的管理菜单没有任何类型的访问。
  • 没有设置 :不限制或授予对此模块的额外访问,默认为“普通”访问选择。
  • 行政:用户将取代此模块的任何团队限制,并能够查看所有记录。
    • 笔记:用户无法访问开发人员工具,如工作室和工作流管理。
  • 开发人员 :将向用户访问特定于模块的模块,工作流管理,下拉编辑器和admin中的任何其他必要菜单的访问权限。
    有关开发人员工具的更多信息,请参阅 开发者工具 documentation.
  • 行政& Developer :将赋予用户使用管理员和开发人员角色设置定义的权利。

下表的操作(例如,编辑,删除,导出)提供以下设置选项:

  • 全部 :用户将能够对可以访问的任何和所有记录执行此操作。
  • 所有者 :用户只能能够执行此操作,其中分配的字段被设置为此用户。
  • 没有设置 :不会限制或授予对此函数的访问权限,并在选择后默认为“所有”访问权限。
  • 没有任何 :用户在使用此模块时无法执行此操作。

Sugar UserPreferences AccessTab Roletable

角色

Sugar角色定义用户的权限,例如他们可以访问哪种记录以及允许其级别的访问程度。角色与团队一起工作,以形成糖中的非管理员用户的强大安全模型。角色控制Sugar中的三个不同的用户访问量:模块,字段和操作级访问。请注意,只有分配给特定角色的用户将能够执行由它定义的操作(例如查看,编辑,删除)。有关角色的各种操作和设置选项的详细信息,请参阅 访问表 部分。没有分配给角色的用户可以在任何模块中访问和执行任何操作,只要它们被分配给记录或分配给管理它的团队成员。系统管理员能够创建各种角色并通过管理员分配给用户的其他角色>角色管理。有关创建和分配角色的更多信息,请参阅 角色管理 documentation.

角色部分显示分配给用户的角色(如果有)列表。请注意,如果您分配给多个角色,则更严格的角色设置占上风。例如,如果您有两个角色,其中一个角色允许在引导模块中导出记录并没有,则由于更严格的角色设置,您将无法导出引线记录。
Sugar UserPreferences AccessTab角色

我的团队

团队由一个或多个分配给糖中记录的用户组成。定义的权限确定用户是并且无法访问的记录。团队与角色结合使用,为糖中的非管理员用户形成强大的安全模型。我的团队部分显示用户与之关联的团队列表,这决定了用户可以在糖中访问的记录。请注意,每个记录都分配给至少一个团队,但如果不同的用户需要访问它,则可以分配给多个团队。在“高级”选项卡下的“用户设置”部分中设置的默认团队将自动分配给用户创建的新记录。分配给记录的用户,以及系统管理员可以访问记录,而不管团队成员资格如何。当用户以糖创建时,它们会自动与全局团队(通用团队)相关联,默认情况下创建私人团队(用户拥有个人团队)。系统管理员可以通过管理员将用户分配给其他团队>用户管理或管理员>团队管理如有必要。有关团队的更多信息以及创建和分配团队,请参阅 团队管理 documentation.
Sugar UserPreferences AccessTab MyTeams

下载选项卡

“下载”选项卡包含用于下载Microsoft Office的以下Sugar插件的文件:Outlook的Sugar插件,用于Word的Sugar插件以及Excel的Sugar插件。 Outlook插件允许您将电子邮件存档到Sugar,同步联系人,会议和任务,以及创建新的糖记记录。 Plug-in only允许您合并数据,例如糖中的名称和地址以执行邮件合并。 Excel插件使您可以创建,删除,更新或查看Sugar应用程序中的数据。这些插件可提供所有糖产品,并且必须安装在运行即可期望插件的Microsoft Office应用程序的每个Windows计算机上。

要下载插件(s),请单击与您的版本和BitRate对应Microsoft Office Outlook,Word或Excel的相应文件。请务必检查Microsoft Office应用程序的正确版本和比特率,以便下载正确的安装文件。有关下载和安装Sugar插件的更多信息,请参阅相应的  插件 documentation.
gettingRarted UserProfile下载

用户假期

用户假期子面板显示在用户配置文件的详细视图(例如用户配置文件选项卡,高级选项卡)中。管理员可以记录用户无法正常工作的日子,以便在项目模块中计算项目时间表时被考虑的时间。要添加假期,请单击“创建”按钮,然后输入假期的日期以及描述,然后单击“保存”。用户将能够通过项目相关模块中的项目假期Subpanel选择预定的假日。有关创建和管理项目的更多信息,请参阅  项目 documentation. 
Sugar UserPreferences AccessTab UserHydays创建

重置用户的偏好

用户可以将其用户首选项重置返回到默认的框中设置,这将恢复对用户首选项部分所做的所有更改(例如,用户配置文件,用户设置,语言环境设置)。要重置用户首选项,请在“编辑”视图中单击“配置文件”顶部的“重置用户首选项”按钮,或单击“操作”菜单,然后在详细视图中选择“重置用户首选项”。

从编辑视图:
gs userpref resetserpreferences 

从细节视图:
Sugar UserPreferences ActionMenu ResetSerPreferences

更改密码

用于使用的糖实例 加糖,用户可以通过选择来更改糖中的密码 密码 糖右上方的用户菜单下的选项。更改密码屏幕将打开并显示旧的,新的和确认密码字段以及组织的密码要求(如果有的话)。请注意,密码可以根据您的糖类经常更改,并且还建议您定期更新您的糖密码,以便您的帐户的安全性。 

笔记:管理员用户还可以选择更改其糖密码 加糖 通过SugarCloud设置控制台。    
geractarted changepassword.

要更改密码,只需输入您当前的密码,新密码和确认的密码,请务必满足屏幕上列出的所有密码要求。系统管理员可以 配置 通过SugarCloud设置控制台的Sugdidentity中的密码要求,该控制台确定创建新密码时需要包含的用户。管理员可以设置密码所需的最小和最大长度,并指示是否需要任何特殊字符。大写,小写字母和数字等附加要求也可以是密码要求的一部分。如果您不记得当前的糖密码,请单击“忘记密码?”链接请求密码重置。

输入新密码后,单击“确认”以保留更改。一旦密码成功更新,将出现成功消息;单击“继续”将被定向返回Sugar的主页。您还将收到一封电子邮件通知,确认您的糖密码已更改。 

访问支持

SugarCRM支持页面提供对各种糖支持资源的访问,例如案例门户,文档,知识库等。用户可以通过单击文档轻松访问支持页面&支持糖的链接 帮助 窗格。要访问实例之外的Sugar的支持页面,请直接进入 Sugarcrm支持网站 on your web browser.
gs userpref帮助doc&Support

“支持”页面的“开始”页面提供了具有适当资源的用户,管理员和开发人员,以便在配置,自定义和利用应用程序时启动它们。文档和知识库部分提供对Sugar的自助区域的访问,您可以通过在线文档和知识库文章学习如何使用应用程序的各种部分。知识库提供了基于特定主题和糖区域的文章,而文档详细介绍了整个糖申请。

资源部分提供了关键信息,如支持的版本和平台,以确保您在最佳执行环境中运行Sugar,以帮助您管理Sugar订阅,查看/下载购买订单,并访问Bug和Case Portal。此外,它还提供了部署Sugar现场和设置开发环境的要求的指南。

培训部分将您指向Sugar University页面,您可以找到各种培训选项,以帮助最终用户,管理员和开发人员。您可以找到自定节点视频或电子课程,现场培训和网络研讨会,个性化培训和追求糖认证。社区部分导航到Sugarcrm社区页面,您可以与其他用户,糖合作伙伴和糖员工合作回答问题,参与讨论,解决问题等。

查看实例信息

通过单击糖的右上方并选择“关于”,用户可以通过单击其用户名来查找有关其版本和糖构建的信息。例如,如果您需要确认实例的当前产品和版本,这将是有用的。
GS关于 

最后修改:2021-01-14 19:38:49