Sugarcrm支持产品指南糖版本10.310.3卖糖卖10.3行政指南控制台管理
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控制台管理

概述

糖卖 续订控制台 糖服务的服务控制台是主页仪表板,为销售和服务代理提供强大的工作环境。系统管理员用户可以管理和配置控制台 许可证类型 (适用于服务控制台)或出售许可证类型(适用于续订控制台)。此外,定期的服务或销售用户 分配 仪表板有能力管理和配置控制台。有关如何配置控制台的各个部分的详细信息,请参阅 配置控制台 下面的部分。

有关许可证类型和每个类型可用的模块功能的更多信息,请参阅 用户管理 文档。请注意,Sugar的控制台仪表板不能重复或删除。 

先决条件

要配置控制台,必须满足以下要求:

  • 您必须是系统管理员用户。
    笔记:系统管理员还可以将控制台仪表板分配给定期的服务或销售用户如果他们希望指定将管理组织仪表板的控制台管理员。有关更多信息,请参阅 指定控制台管理员 section below.
  • 您必须拥有糖服务许可证类型以配置服务控制台。
  • 您必须拥有Sugar销售许可证类型以配置续订控制台。

有关许可证类型和每个类型可用的模块功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation.

指定控制台管理员

如果要将非管理员用户视为控制台管理员以管理和配置组织的控制台,则需要将适用的仪表板分配给特定用户。使用以下步骤将用户视为控制台管理员:

  1. 导航到主页,单击主模块选项卡(Sugar Cube图标)旁边的三角形,然后选择“管理仪表板”。 
    控制台家庭管理库
  2. 在“仪表板”模块列表视图中,选择要指定控制台管理员的控制台(即服务控制台,续订续订控制台)。 
    控制台Managedashboards DashboardsLv1.
  3. 将分配的字段更改为所需用户。
     控制台Managedashboards重新分配扬声器
  4. 接下来,导航回“管理仪表板”并删除仪表板列表视图中的过滤器以显示所有可用的仪表板。如果要为Service Console指定控制台管理员,请定位案例详细信息仪表板并将其重新分配到与步骤3中的同一用户。对于续订控制台,找到并重新分配“帐户详细信息”和“机会详细信息”仪表板用户从步骤3.请注意,您必须将此仪表板重新分配给用户,以便将其提供能力 编辑 在案例详细信息抽屉(适用于服务控制台)中包含的小鲨,帐户详细信息抽屉(适用于续订控制台)和机会详细信息抽屉(适用于续订控制台)。 
    Console Managedashboards DashboardSLV详细信息录音板

一旦将适用的仪表板重新分配到所需的用户,将转发分配给仪表板的用户将能够像系统管理员一样管理和配置控制台。 

配置控制台

控制台可以由系统管理员用户或常规用户配置 分配 到仪表板。请注意,用户必须具有糖服务许可证类型,以访问和配置Action Console,以及Sugar销售许可证类型以访问和配置续订控制台。此外,请记住,为了访问和配置模块选项卡抽屉中的小鲨,您需要至少分配给您的一个记录。对控制台的任何更改都将更新访问控制台的所有用户的仪表板。以下部分介绍了配置概述选项卡,模块选项卡列表和模块选项卡抽屉的基础知识。

配置概述选项卡

管理用户和分配给控制台仪表板的用户可以 改名 仪表板,添加和删除dashlet,重新排列和调整大小的小缝,并在仪表板上编辑dashlet。将更新对overview选项卡所做的任何更改,可供访问控制台的所有用户更新。 

添加dashlet.s,点击 浮动动作按钮 在控制台仪表板上,然后在浮动操作菜单中选择“添加dashlet”以选择和配置所需的dashlet。您可以通过单击Dashlet右上角的齿轮图标来删除Dashlets并选择“删除”。  

要更改Dashlets在概述选项卡中的位置,只需拖放所需位置中的Dashlet即可拖放仪表板中两个小鲨座的位置。到 调整大小 Dashlets,单击并拖动Dashlet的侧面,底部或较低角落到所需的尺寸。

您还可以通过单击Dashlet右上角的齿轮图标在仪表板中配置Dashlet,并选择“编辑”,选择“编辑”,这将显示特定于Dashlet的配置选项。  

有关重新排列,调整大小和编辑小鲨的更多信息,请参阅  仪表板和dashlets. documentation.

配置模块选项卡列表

控制台的模块选项卡包含当前用户的打开案例(适用于服务控制台)的优先列表视图以及其分配的帐户和机会(适用于续订控制台)。分配给仪表板的系统admin和用户可以通过设置默认排序顺序来配置模块选项卡列表,将过滤器应用于 list view以及指定要在列表视图中显示为列的字段。要配置控制台设置,请单击 浮动动作按钮 然后在控制台仪表板上选择“浮动操作”菜单中的“编辑模块选项卡”。
consolemgmt editmoduletabs.

设置排序顺序和过滤器

请注意,控制台设置窗口可以显示多个选项卡(例如,帐户,机会),以允许您设置默认排序顺序,并为控制台中可用的每个模块选项卡定义过滤器。要在列表视图中设置字段列的默认排序顺序,只需在默认排序顺序部分中选择列表显示的主要和可选的辅助级别排序顺序。您还可以通过在下拉列表右侧的排序下或排序升序按钮之间切换来指定以降序或升序排序或升序排序的特定字段列。请注意,选择一个字段后,辅助排序顺序将显示下降和排序按钮的排序。在主排序排序列表中选择的可用字段由右侧的列列表确定。由于字段从列列表中添加或删除,因此排序顺序下拉列表中的可用字段将实时更新。例如,如果从列列表中删除主排序顺序字段中所选字段(例如预期的近日日期),则还将从两个排序顺序下拉列表中删除该字段,以及辅助排序顺序值(例如状态)如果选择,将自动向上移动到主要排序顺序字段。请注意,某些字段类型如ID,相关(例如,分配给)和窗口级类型字段(例如销售阶段*,预期关闭日期*)不会在排序顺序下拉列表中显示为可用选项,因为它们不可排序。 

过滤器部分允许您根据预定义的过滤器(例如我的项目)以及创建自定义过滤器来过滤列表视图。只需使用加号和减号按钮即可添加或删除像标准列表视图过滤器一样的筛选条件。有关创建过滤器的更多信息,请参阅 搜索 文档。请注意,管理员可以在admin中配置搜索布局>Studio来控制哪个字段可用作选项卡式模块列表视图的过滤器(例如,帐户)。有关编辑搜索布局的更多信息,请参阅 工作室 文档。 
consolemgmt defaultsort filter2.

完成必要的配置后,您可以单击“保存”以保留更改并更新要访问控制台的所有用户的模块选项卡的视图。 

配置控制台的选项卡式列表视图

除了设置默认排序顺序并为列表视图定义过滤器,还可以指定要在模块选项卡列表视图中显示列的字段以及字段列的左右顺序。只需使用右侧使用“列”和“可用字段”列表,以根据您的业务需求配置列表视图布局。具有星号(例如预期关闭日期*)的字段是小部件类型字段,其基于一个或多个字段以特殊格式提供数据。看看 小部件 enewals控制台中可用的小部件类型字段列表的部分。
consolemgmt rc widgetfields.

以下步骤介绍了续订控制台的帐户选项卡的列表视图,例如:

  1. 要将字段添加到列表视图布局,从可用字段列表中将所需的股票/自定义字段(例如电子邮件地址)拖放到列列表中。 
    笔记:过滤器字段下面的预览表将实时自动更新,以反映当前的字段选择以及列列表中配置的字段列的指定顺序。
    Consolemgmt rc帐户addfield1
  2. 要在单列中显示多个字段值,请单击列列表下方的“多字段列”选项。然后,将在列列表中显示多行框,其中您可以从“可用字段”或要在同一列中显示的“列”列表中拖放两个字段。
    笔记:该列将以两行显示字段值,您可以拖放多字段框中的字段以指定哪个字段值将显示在顶部。
    Consolemgmt RC MultiRow Add
  3. 要从布局中删除字段,只需将鼠标悬停在列列表中的特定现场避孕丸或多行框中,然后单击名称右侧的“x”。然后将在可用的字段列表中重新出现字段。
    Consolemgmt RC删除菲尔德
  4. 要更改列表视图上显示的字段的左右顺序,请在列列表中向上或向下拖放字段。
  5. 单击“保存”以保留并更新访问控制台的所有用户的帐户选项卡的列表视图。
小部件

RENEWALS控制台中提供了多个小部件,以以不同格式显示来自现有字段的数据。这些字段标有列和可用字段列表中的星号(*)。 enewals控制台提供以下小部件:

帐户选项卡:

  • 下一次更新* :根据下次更新日期以来,显示下一个续订字段日期的值(例如,下次续订日期(例如,在2年)

机会标签:

  • 预期关闭日期* :在预期的近日日期(例如5个月内)以来,显示预期关闭日期字段的值
  • 销售阶段* :显示颜色编码徽章中销售阶段字段的值
  • 最糟糕的|可能|最好 * :显示在图表上绘制的最坏情况的值,可能和最佳字段

恢复默认设置

在预览表下面,您将看到两个选项,允许您从控制台设置窗口轻松访问控制台管理文档,或将控制台还原回默认设置。如果您希望将控制台的配置恢复到默认的框中设置,只需单击“点击此处”链接。恢复默认设置后,您需要在控制台设置窗口中单击“保存”以保留更改。 
ConsolemGmt担心座位恢复休息

配置模块选项卡抽屉

可以通过单击控制台(例如续订控制台)中的模块选项卡(例如,帐户)来访问模块选项卡。然后单击列表视图中的所需记录的行。这在控制台中打开一个抽屉,它聚合有关记录的关键信息,其相关记录,过去/即将进行的交互(例如电子邮件,呼叫,会议)等。抽屉包含四个可以通过系统管理员用户重新排列和配置的四个小鲨座以及常规用户 分配 到仪表板。要访问和配置模块选项卡抽屉(例如帐户详细信息抽屉)中的Dashlets,您需要至少分配给您的记录。
TileViewSettings enowalsole ConfigudingModtabDrawers.

要更改模块选项卡抽屉中的dashlets的位置,只需拖放布局上所需位置的Dashlet以换流两个小鲨座的位置。要调整大小的大小,请在右下角拖动双端箭头。您还可以通过单击Dashlet右上角的齿轮图标在仪表板中配置Dashlet,并选择“编辑”,这将显示特定于Dashlet的配置选项。要在Dashlet中检索已更新的信息,您可以在Dashlet Gear菜单中选择刷新选项,这将手动刷新Dashlet。选择“删除”在“Dashlet Gear”菜单中删除模块选项卡抽屉中的Dashlet。要将dashlet添加到模块标签抽屉,请单击抽屉左侧的加号图标。单击添加Sugar Dashlet页面中所需的Dashlet对应的标题(例如,列表视图),然后单击“保存”按钮。有关重新排列,编辑,添加和删除Dashlet的详细信息,请参阅 仪表板和dashlets. 文档。请注意,对访问控制台的所有用户都将更新对布局和Dashlet设置的任何更改。

最后修改:2021-01-14 21:08:43