Sugarcrm支持产品指南糖版本10.310.3卖糖卖10.3行政指南糖蛋白处理电子邮件模板
此版本仅适用于Sugarcloud客户。

处理电子邮件模板

概述

过程电子邮件模板模块是组成的四个模块之一 糖蛋白™,Sugar的业务流程管理工具使管理员能够通过管理批准,销售流程,呼叫三脉冲等来简化常见的业务流程。需要一个流程电子邮件模板,以便在a中包含发送消息事件 流程定义。 Sugar的核心产品包含多个可以为不同目的创建电子邮件模板的地方,但SugarBPM需要通过进程电子邮件模板模块创建所有已发送的消息。

在继续之前,请阅读 糖蛋白 概述页面,它定义了本文中可能引用的关键词汇和其他元素。

糖蛋白文档包含以下页面:

此外,这是 流程 应用程序指南的页面包含SugarBPM的面向用户元素的文档。请注意,Sugarbpm不适用于糖专业人员。

以下图像说明了四种SugarBPM模块之间的关系:
20161118-AW Graphic3

此文档将介绍对过程电子邮件模板模块特有的信息和操作。有关大多数糖模块中常见的视图和操作的说明,例如创建,编辑和删除记录,请参阅 使用糖模块 本页的一部分。

流程电子邮件模板字段

过程电子邮件模板模块包含以下字段。有关使用和编辑各种字段类型的信息,请参阅 用户界面 documentation. 

场地 描述
分配给 糖用户分配给进程电子邮件模板
创建日期 创建流程电子邮件模板记录的日期
日期修改 流程电子邮件模板记录或其内容的日期是最后修改的
描述 关于进程电子邮件模板的描述或其他信息
集成同步ID 外部集成使用的同步密钥字段识别外部应用程序中的糖记录。看看 集成REST API端点 有关如何使用此字段的更多详细信息,请参阅“开发人员指南”。
笔记:此字段在用户界面中不可见。
名称 唯一和描述性的名称
标签 用户创建的关键字可用于识别过滤器,dashlets和报告中的记录
笔记:有关创建和使用标签的更多信息,请参阅 标签 documentation.
目标模块 将定义模板流程的模块

创建流程电子邮件模板

您通常应该在创建将使用模板的任何流程定义之前创建电子邮件模板。但是,可以保存不完整的流程定义以导航并构建电子邮件模板,然后稍后返回以完成流程定义。

流程电子邮件模板可以从糖中的任何一个地方创建:

  • 进程电子邮件模板dashlet:
    711-PET-Create-Dashlet
  • 流程电子邮件模板模块选项卡菜单:
    711-PET-Create-Menu
  • 进程电子邮件模板列表视图:
    宠物Lv.

单击“创建流程电子邮件模板”(或从列表视图中的CREATE按钮)后,您将被定向到记录视图。记录视图是Sugar存储的信息,使其能够轻松地查找和了解未来电子邮件模板的目的。完成此表单后,您将被定向到 设计视图 创建消息的实际内容。
711-PET-SAVEDesign

配置和保存流程电子邮件模板后,它将自动出现在管理员的流程电子邮件模板Dashlet和List视图上,但在设计步骤完成之前,它将无法准备好在流程定义中使用 设计视图

设计过程电子邮件模板

在提交模板的记录视图后,必须创建相关流程定义将发送的消息的自定义布局和设计。单击“保存&设计“在记录视图中自动输入进程电子邮件模板的设计视图。基于在记录视图上输入的值,在此屏幕上自动在此屏幕上自动预先填充字段。
710-携带的领域

糖蛋白的电子邮件模板设计界面是一个易于使用的Wysiwyg编辑器。从记录视图无法访问的设计视图中可用的两个元素是设计工具栏和消息正文。以下部分介绍如何使用这些元素来制作电子邮件模板。
710-Body-Toolbar

在模板设计期间的任何时间,您都可以单击“保存”按钮以保留您的工作。完成消息内容后,展开“记录的操作”菜单以显示“保存&退出“。单击此菜单项以返回进程电子邮件模板列表视图并继续使用糖。
保存-77

设计工具栏

该工具栏由TinyMCE Rich-Text Editor Framework提供支持,并呈现熟悉的格式选项:

元素 纽扣) 功能
编辑HTML源 710-icon-html 绕过富文本编辑器选项并插入自己的HTML代码,或查看现有模板的HTML代码以进行高级更改。
大胆的;斜体;强调;滴塞 710-icon-bius 使用这些基本字体格式选项可轻松地将常用样式添加到消息正文中的文本。
插入/删除项目符号列表;插入/删除编号列表 710-icon-lists 将邮件正文中的段落转换为格式化列表。
左转;居中对齐;对齐;合理的 710-图标对齐 设置段落对齐。
文字颜色;背景颜色 710-图标颜色 使用背景字体颜色选择自定义字体颜色或突出显示文本。
字体大小 710- icon-sizes 使文字更大或更小。
字段选择器 710-icon-field-selector 查找并插入糖模块字段变量。有关更多信息,请参阅 字段选择器 section below.
记录链接选择器 710-ICON-RECORD-SELECTOR 查找并将超链接插入与流程的目标记录相关的糖记录。有关更多信息,请参阅 记录链接选择器 section below.
插入/编辑链接 710-ICON-LINK 在Web页面,托管文件或Web上的其他位置插入或编辑链接。 

使用字段选择器工具

可以使用直接从糖数据库中拉动的数据进行自定义流程电子邮件模板。例如,函例模块触发的电子邮件模板可以包含关键案例详细信息,例如支持代理人的名称或与案例相关的联系人的电话号码。可以从具有与目标模块的一对一或一对多关系的模块引用相关模块字段。如果已更新一个字段,则可以包含其旧和当前值。 

笔记:在您的消息模板中使用旧值之前,请务必引用 了解当前和旧值 关于您流程定义设计的重要使用信息的部分。

字段选择器工具的常见用例包括使用收件人的姓名,并在消息正文中提及更改字段的旧值和新的值,例如“状态”。要使用字段选择器工具插入自定义值,请按照下列步骤操作:

  1. 从过程电子邮件模板的设计视图中,将光标放在应出现自定义名称变量的消息正文中。单击“设计”工具栏中的“字段选择器”图标。
    Step1
  2. 字段选择器抽屉将在当前屏幕上打开。默认情况下,它会显示模板目标模块中的所有字段。要从相关模块查找变量,请单击搜索栏左侧的“模块”单词并选择所需的模块。
    Step2
  3. 字段变量列表将自动更新。打开与您想要插入的字段或字段相邻的下拉目,然后选择“当前值”。在此示例中,我们选择添加收件人的名字和姓氏的当前值。单击“完成”以将字段变量插入到电子邮件模板中。
    Step3
  4. 模板的设计视图将再次可见,并且在单击字段选择器图标之前,将显示所选变量的光标位。变量包裹在Crace括号中,必须在已发送的消息中检测到其特殊格式。
    step4.1.
    如有必要,请使用文本编辑器移动变量或插入其他字符。在此示例中,我们将在姓氏变量之前将名字变量{:: dricented_user_link :::/:/igned_user_link :::/ing_name ::}移动到姓氏之前,并在两者之间插入空格字符:
    step4.2.
  5. 接下来,将光标放在您想要插入案例状态字段的旧值和新值,然后再次打开字段选择器抽屉。
    Step5
  6. 在抽屉中,打开与状态字段相邻的下拉目,然后选择“当前和旧值”,然后单击“完成”。两个变量都将插入消息中。
    笔记:在您的消息模板中使用当前和旧值之前,请务必引用 了解当前和旧值 关于您流程定义设计的重要使用信息的部分。
    Step6
  7. 如有必要,重新组织文本以将当前和旧变量放置到所需的情况下。在此示例中,我们将在当前一个之前放置旧值并完成句子:
    Step7
  8. 继续根据需要编辑模板并保存。

最终产品可能看起来与此类似:
最终的

有关在流程定义中使用进程电子邮件模板的信息,请参阅 发送消息事件 流程定义文档的部分。

了解当前和旧值

在利用字段选择器工具插入字段的当前或旧值时,重要的是要策略性地定位 发送消息事件 在流程定义的设计中。请记住以下指南:

  • 如果字段的值在触发发送消息事件的操作期间没有更改,则旧值和当前值变量都将显示当前值。因此,当预计在触发事件期间需要更改特定字段时,才使用旧值变量。
  • 如果字段的值在一个过程中更改多次,则其旧的和当前值将通过最恰好的发送消息事件的事件确定。 
  • 如果您的流程定义包含等待事件,请确保在更改字段和发送消息事件的操作之间不会发生等待事件。这将阻止旧值传送到发送消息事件。
  • 只有在相同的保存范围内更改,诸如进程中的更改字段事件或在此过程中触发的逻辑挂钩,则只能保留相关模块字段的旧值。

有关在流程定义中使用进程电子邮件模板的信息,请参阅 发送消息事件 流程定义文档的部分。

如果需要,您可以在消息内容中插入链接到目标记录或来自相关模块的记录的消息内容中的URL。例如,从案例模块触发的电子邮件模板可以包含糖中的相关案例记录的链接。如果您希望在通过一个进程分配给他们时向用户发送电子邮件 活动元素 在流程定义中,您也可以 插入过程中的链接 等待用户的动作。

笔记:相关模块链接只适用于与目标模块具有一对多关系的模块。 

要使用“记录链接选择器”工具插入链接,请按照下列步骤操作:

  1. 从“流程”电子邮件模板的“设计”视图中,将光标放在要插入记录链接的消息正文中。单击“设计”工具栏中的“记录链接选择器”图标。
    710- Compose-RecordSelector
  2. 记录链路选择器抽屉将在当前屏幕上打开,显示第一行上的目标模块的名称,然后是与目标模块具有一对多关系的模块名称。单击包含要链接到的记录的模块旁边的单选按钮,然后单击“选择”。
    相关链接 - 抽屉-77
  3. 模板的设计视图将再次可见,并且将在单击“记录链接选择器”图标之前,将显示表示所选URL的变量。
    710-选择 - 记录
    笔记:在收件人的收件箱中,消息将包含未格式化的URL(例如, //instancename.com/#Cases/1234-abcd-5678-efgh)链接到相关记录。 views显示到记录的单词或短语超链接,您可以单击编辑HTML源按钮 设计工具栏 并将链接变量放在HTML锚标记中:
    html-link-77
  4. 完成消息内容后,单击“保存”& Exit".
    710  - 保存退出

有关在流程定义中使用进程电子邮件模板的信息,请参阅 发送消息事件 流程定义文档的部分。

链接到流程

如果您希望在通过一个进程分配给他们时向用户发送电子邮件 活动元素 在流程定义中,您可以将链接直接插入等待其操作的进程记录。为此,只需在记录链接选择器中选择流程模块。当单击电子邮件时,此链接将打开活动过程的记录视图,允许分配的用户执行(例如批准或路由)该过程。看看 流程 有关用户如何使用进程的更多信息,请参阅“应用程序指南”。

包含流程链接的电子邮件模板应仅在活动元素中使用,而不是发送消息事件。在活动的上下文之外,没有用户等待Action的可视活动过程,因此此类链接无效。如果在发送消息事件中使用包含进程链接的电子邮件模板,则链接将在电子邮件中显示为空白。

如果用户在已经执行该过程之后单击该链接,则在电子邮件中的过程链接也可以成为可能的过程。一旦执行,该过程就不再可供查看,并且用户将在糖中看到该过程现在关闭的糖警告。

使用糖模块

流程定义模块使用Sugar的Sidecar用户界面。以下部分详细信息菜单,视图和Sidecar模块共用的操作,并包含页面内的附加信息的链接或链接到用户界面文档。

菜单

以下部分描述了过程电子邮件模板模块中的各种菜单选项,其中包含有关用户界面文档中的每个选项的更多信息,或者在此页面中用于模板特定功能。

模块标签菜单

“过程电子邮件模板”模块选项卡位于Sugar屏幕顶部的导航栏上,当管理员与“流程”电子邮件模板模块接触时。单击选项卡以访问进程电子邮件模板列表视图。您还可以单击“流程电子邮件模板”选项卡中的三角形以显示操作,最近查看的操作和收藏夹菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。最近查看的菜单显示您上次在模块中查看的模板列表。 “收藏夹”菜单将显示最近标记为模块中最收藏夹的模板列表。
711-PET-TAB

“操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
创建流程电子邮件模板 打开记录视图布局以创建新的电子邮件模板
查看流程电子邮件模板 打开列表视图布局以搜索和显示电子邮件模板
导入过程电子邮件模板 打开导入向导以启用导入.pet文件

如果您没有看到Sugar中的“流程”电子邮件模板模块选项卡,请查看以下内容:

  • 您必须是管理员用户访问进程电子邮件模块或“进程电子邮件模板”模块选项卡。
  • 过程电子邮件模板模块可以标记为隐藏在您的用户首选项中,这将阻止模块选项卡显示。导航到您的用户个人资料(Sugar右上角),单击“高级”选项卡,然后选中“布局选项”部分。如果在隐藏模块列表中看到流程电子邮件模板模块,只需将其移动到显示模块列表并保存。有关隐藏和显示模块的更多信息,请参阅“入门文档”的布局选项部分。
  • 管理员可能已禁用整个Sugar实例的进程电子邮件模板模块。联系您的Sugar Administrator才能显示进程电子邮件模板模块。有关在糖中显示和隐藏模块的更多信息,请参阅管理指南中的开发人员工具文档。

列表视图记录操作菜单

每个记录行的右侧的Record操作菜单允许您直接从列表视图执行各个过程电子邮件模板记录上的操作。
列表操作-77

列表视图的“记录操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
预习 在智能窗格中预览此电子邮件模板
设计 直接导航到模板的设计视图,您可以在其中创建和编辑消息的内容
编辑 编辑此过程电子邮件模板
出口 将此模板的副本作为.pet文件下载到计算机
删除 删除此过程电子邮件模板

记录查看操作菜单

模板的 记录视图 显示与进程电子邮件模板模块相关的字段。要访问模板的记录视图,只需单击“流程电子邮件”模板列表视图中的超链接模板名称。记录视图的“操作”菜单将显示在页面的右上角,并允许您在当前记录上执行各种操作。
Record-Actions-77

“操作”菜单允许您执行以下操作: 

菜单项 描述
编辑 编辑此过程电子邮件模板
设计 直接导航到模板的设计视图,您可以在其中创建和编辑消息的内容
出口 将此模板的副本作为.pet文件下载到计算机
分享 通过电子邮件分享到Sugar中的此模板的链接
复制 复制此记录以制作新的流程电子邮件模板
删除 删除此过程电子邮件模板

共同观点和行动

以下链接将打开用户界面文档的特定部分,您可以在其中读取大多数Sidecar模块中常见的视图和操作。

内容链接 描述
查看过程电子邮件模板
    通过列表视图查看
    通过记录视图查看
    通过最近查看的观看

查看记录部分介绍了查看过程电子邮件模板记录的各种方法,包括通过进程电子邮件模板列表视图和记录视图以及“进程电子邮件模板模块”选项卡中的最近已查看的菜单。

有关查看模板内容的信息,请参阅 设计过程电子邮件模板 section below.

搜索流程电子邮件模板
    列表视图搜索
        创建过滤器
        保存过滤器
搜索记录部分提供了一个列表视图搜索的简介,该搜索和过滤器在进程电子邮件模板模块中搜索和过滤器。
过程电子邮件模板列表视图
    总记录计数
    创建按钮
    列表视图搜索
    最喜欢的名称
    列重新排序
    列调整大小
    列排序
    列选择
    预习
    记录操作菜单
    更多流程电子邮件模板
    情报窗格
List View部分遍历进程电子邮件模板列表视图布局的许多元素,其中包含糖中所有流程电子邮件模板记录的可过滤列表。虽然在左侧链接的用户界面部分中描述了通用菜单选项,但在进程电子邮件模板列表视图中专门可用的选项将描述 列表视图记录操作菜单 本页的一部分。
过程电子邮件模板记录视图
    最喜欢的名称
    下一个或以前的记录
    动作菜单
    展示更多
    情报窗格
记录视图部分遍历进程电子邮件模板记录视图布局的许多元素,其中包含有关单个进程电子邮件模板记录的详细信息。虽然在左侧链接的用户界面部分中描述了通用菜单选项,但在进程电子邮件模板记录视图中专门可用的选项将描述 记录查看操作菜单 本页的一部分。  
编辑过程电子邮件模板
    通过记录视图编辑内联
    通过记录视图编辑
    通过列表视图编辑内联

编辑记录部分介绍编辑现有进程电子邮件模板记录字段的方法:通过流程电子邮件模板记录视图,在记录视图上的完整编辑模式下,并通过进程电子邮件模板列表视图。

有关编辑模板消息内容的信息,请参阅 设计过程电子邮件模板 section below.

删除流程电子邮件模板
    通过记录视图删除
    通过列表视图删除
删除记录部分介绍了两种删除进程电子邮件模板的方法:通过流程电子邮件模板记录视图,并通过列表视图上的各个记录的操作菜单。
有利于进程电子邮件模板
    有利于通过列表视图
    有利于录制视图
“有利于记录”部分介绍将过程电子邮件模板的各种方法作为最爱,包括通过进程电子邮件模板列表视图和进程电子邮件模板记录视图。有利于进程电子邮件模板记录允许您轻松访问它列表视图和“流程电子邮件模板”模块选项卡。
共享流程电子邮件模板 共享记录部分提供记录视图中共享选项的说明,它撰写了一封带有进程电子邮件模板记录的链接的电子邮件。如果收件人登录糖,则单击链接将直接将它们直接带到记录视图。

最后修改:2021-02-01 21:09:36