Sugarcrm支持产品指南糖版本10.310.3卖糖卖10.3行政指南系统PDF经理
此版本仅适用于Sugarcloud客户。

PDF经理

概述

PDF管理器用于为任何已部署的模块,自定义或标准创建和管理生成的PDF文件的模板。糖附带两个框中的PDF模板(引用和发票)。

笔记:Legacy Quote PDF模板(通过代码自定义创建的自定义报价模板)未显示在PDF管理器中,但仍然在引号模块中提供,只要模板就会构建TCPDF引擎。

PDF管理器字段

PDF经理模块包含许多股票字段,用糖盒出口。对于字段来说,建议以下定义是含义,但该字段可以与最佳符合您组织的需求不同。

场地 描述
作者 作者姓名要放在PDF属性中
描述 关于模板的描述或其他信息
页脚文本 要放在模板页脚中的文本
标题徽标文件 单击“选择文件”以将标题图像上载到模板
笔记:图像将显示为454像素宽度45个像素高;上传的图像应相对于这些尺寸大小。
标题文本 要将文本放在模板的标题中
标题标题 模板标题的标题
关键词 要放置在PDF属性中的关键字
模块 该模板此模板将在 
笔记:创建模板后,无法更改模块。
名称 模板的名称或名称
发表 确定用户是否可用的模板
主题 将受试者放在PDF属性中
分配给模板记录的糖团队
模板 模板的内容
标题 要放置在PDF属性中的标题

PDF管理器模块选项卡

可以通过导航到“管理”页面并单击“系统”部分中的“PDF管理器”来访问PDF Manager模块选项卡。在PDF管理器列表视图中,您可以单击“PDF管理器模块”选项卡中的三角形以显示操作,最近查看的菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 最近查看了菜单 显示您上次在模块中查看的模板列表。请注意,单击“模块”选项卡允许您访问PDF管理器列表视图。 
pdfmanager actionsmenu 7.8.
“操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
创建PDF模板 打开编辑视图布局以创建一个新模板
查看PDF模板 打开列表视图布局以搜索和显示模板
编辑报告PDF模板 打开编辑视图布局以修改报告模板

创建PDF模板

有各种方法用于在糖中创建PDF模板,包括通过PDF管理器模块和复制。直接从PDF Manager菜单创建模板时,全部编辑视图布局将打开,并包含组织模板的所有相关字段。

笔记:通常建议通过复制创建新模板,然后修改副本以满足您的需求。

通过PDF管理器模块创建

您可以通过PDF Manager模块选项卡中的“创建PDF模板”选项创建新模板。这会打开“编辑视图布局”,允许您输入模板的所有相关信息。

使用以下步骤通过PDF Manager模块创建模板:

  1. 导航到管理员> PDF Manager.
  2. 单击PDF Manager模块选项卡中的三角形,然后选择“创建PDF模板”。
    pdfmanager actionsmenu createpdftemplate 7.8
  3. 输入适当的值 领域 在“编辑视图布局”中。所有必填字段都标有红色星号,必须在保存之前完成。
  4. 输入必要信息后,单击“保存”。
    create_pdf_template_save.

通过重复创建

您还可以通过重复现有的模板记录来创建新模板。复制选项如果您正在创建的模板具有与现有模板类似的布局,则非常有用。

使用以下步骤通过重复现有记录来创建模板:

  1. 导航到模板记录的详细视图。
  2. 单击“操作”菜单中的“复制”。
    pdfmanager detailview actionsmenu copy
  3. 显示的编辑视图是用原始模板的值预先填充的。更新必要的 领域,然后单击“保存”。
    duplicate_save.

笔记:如果在复制过程中更改模块字段,则必须在保存之前删除布局中的旧模块的所有变量引用。

创建内容

PDF模板可以包含图像和HTML格式以及来自分配模块的变量字段。 TiNymce是使用HTML格式化模板的丰富文本编辑器。有关使用TINYMCE的更多信息,请参阅 Tinymce. 应用指南中的用户界面中的部分。

要从分配的模块添加变量字段,只需从字段下拉列表中选择所需的字段,然后单击“插入”。
pdfmanager创建instordfield.

将在计算机的光标位于模板中的位置放置变量,并且可以根据需要移动。

笔记:链接部分提供所有一对一和一对多关系,以提供模板中的链接数据。

对于具有模板中的数据子集的模块(例如引号中的产品线项),模板中有特殊容器,表示重复区域的启动和停止位置。这些容器由以下命令指定:

  • 开始 :{foreach from = $ product_bundles项目=“bundle”}
  • 结尾 : {/foreach}

笔记:这些行很重要,如果删除会在生成PDF时会导致错误。如果您在生成PDF时遇到错误,我们建议您检查这些开始和结束占位符的模板。

要将图像添加到PDF模板,只需在工具栏中选择图像图标即可。填写“插入/编辑图像”对话框中的图像详细信息(图像URL,对齐,尺寸,边框等),然后单击“插入”。  
pdf_manager_image_icon.
笔记:无法将图像复制和粘贴或拖放到PDF模板中。必须使用图像图标来插入图像。

查看PDF模板

有各种选项可用于查看Sugar中的模板记录,包括通过PDF管理器列表视图,PDF Manager详细信息视图和PDF Manager最近查看的菜单。

通过列表视图查看

PDF管理器列表视图显示满足当前搜索条件的所有模板记录。要访问列表视图,只需单击“PDF管理器模块”选项卡。虽然列表视图显示了键模板字段,但您可以单击模板的名称以在详细视图中打开记录。有关通过列表视图查看模板的更多信息,请参阅 PDF管理器列表视图 section.

通过详细视图查看

PDF经理详细信息视图显示全面的模板信息,包括所有模板字段。可以通过单击应用程序中任意位置的Link,包括PDF Manager列表视图,通过点击模板记录的链接来访问详细视图。有关通过详细视图查看模板的详细信息,请参阅 PDF经理详细视图 section.

通过最近查看的观看

在您工作时,糖将跟踪您最近查看过的模板。单击三角形 PDF管理器模块选项卡 要查看最近查看的3个模板列表。单击列表中的模板名称以在详细视图中打开它。
PDFManager ActionSmenu近期查看7.8

搜索PDF模板

PDF管理器列表视图包含一个基本搜索,以帮助您以特定于模块的方式轻松且有效地找到记录。执行搜索后,相关结果将显示在下面的PDF管理器列表中。请注意,Sugar自动将通配符(%)附加到搜索短语的末尾。这允许系统检索以搜索中输入的关键字开头的所有记录。如果您想拓宽搜索,您可以在文本的开头使用通配符(例如,服务)。这将提取任何具有名称中的“服务”单词的记录,无论其如何开始或结束。

有关使用各种搜索方法的更多信息以及通配符如何使用不同方法,请参阅 搜索 documentation.

基本搜索提供了一些用于简化的搜索体验的常用字段。
基本搜索面板中可用的按钮和复选框具有以下功能:

  • 搜索 :单击“搜索”按钮或按“返回/ enter键”以执行搜索。
  • 清除 :单击“清除”按钮以清除可搜索字段中的所有标准。

Basic_Search.
运行搜索时,Sugar将返回符合您给出值的字段和复选框的所有字段和复选框。例如,如果选择模块并输入模板名称,Sugar将仅返回具有分配给该模块的匹配名称的模板记录。搜索完成后,相关结果将填充 列表显示 在搜索面板下方。要查看所有模板记录,只需单击“清除”,然后单击“搜索”以执行没有过滤器的空白搜索。

PDF管理器列表视图

PDF管理器列表视图显示满足当前搜索条件的所有模板记录。您可以在“字段”列中查看每个模板的基本详细信息。

分页

列表视图显示当前的搜索结果损坏到您可以滚动的页面,而不是立即显示潜在数千行。在“搜索”面板下方的右侧,您可以看到当前正在显示哪些总结果集的记录。两个单箭头下一个箭头和先前按钮可用于滚动逐个页面的记录。两个双箭头第一页和最后一页按钮允许您跳到当前结果的开头或结尾。

默认情况下,Sugar显示每个列表视图页面的20条记录,但管理员可以更改通过管理员显示的记录数>系统设置。有关更改显示记录数量的更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。
list_view_pagination.

复选框选择

首先选择所需的记录,您可以直接从列表视图执行多个操作。要在PDF管理器列表视图上选择单个模板记录,请将复选框标记在每行左侧。要在列表视图上选择或取消选择多个模板记录,请在“复选框下拉菜单”中使用选项:

  • 选择此页面 :选择PDF模板结果的当前页面上显示的所有记录。
  • 全选 :在所有PDF模板结果的所有页面上选择当前搜索结果中的所有记录。
  • 取消选择所有人 :取消选择当前选择的所有记录。

list_view_checkboxes.

动作菜单

复选框下拉列表右侧的“操作”菜单通常允许您对当前所选记录执行各种操作。
list_view_actions.
PDF管理器列表视图中唯一可用的操作是以下操作:

菜单项 描述
删除 一次删除一个或多个模板

列排序

列表视图提供了以升序或降序排序的字段列对所有当前搜索结果进行排序。要按字段排序或切换排序方向,请单击列标题,注意允许排序的字段将具有一对箭头。列表视图可以一次仅由一列排序。
list_view_column_sorting_1.

PDF经理详细视图

PDF经理详细信息视图显示彻底的模板信息,包括默认为概述和PDF文档属性面板中分组的所有模板字段。可以通过单击应用程序中任意位置的Link,包括PDF Manager列表视图,通过点击模板记录的链接来访问详细视图。

动作菜单

每个模板详细信息视图左上方的“操作”菜单允许您在当前记录上执行各种操作。管理员用户可以更改操作项作为单独的按钮而不是通过admin的下拉菜单>系统设置。有关配置操作菜单的详细信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。
PDFManager DetailView ActionMenu.

“操作”菜单中的选项允许您执行以下操作:

菜单项 描述
编辑 编辑此模板
复制 复制这个模板
删除 删除此模板
预习 预览此模板

下一个或以前的记录

在PDF Manager详细信息视图的右上角,有两个按钮允许您通过PDF管理器列表视图的当前搜索结果中的每个模板页面。单击“先前”按钮显示当前搜索结果的上一个模板,同时单击“下一步”按钮,显示当前搜索结果的下一个模板。介于两者之间的文本显示您当前在当前结果的总数中查看您当前正在查看的模板结果。
detail_view_pagination.

编辑PDF模板

可以随时编辑模板以更新或将信息添加到记录中。您可以通过PDF Manager编辑视图对现有模板记录进行更改。 PDF Manager Module中提供编辑视图,包括您需要的所有模板字段。
edit_view_save.

通过详细视图编辑

您可以通过该模板编辑模板 详细视图 单击页面左上角的“编辑”按钮。编辑视图布局打开后,更新必要的字段,然后单击“保存”以保留更改。
detail_view_edit.

编辑报告PDF模板

将报告作为PDF生成报告时使用报告PDF模板。报告模板可以随时编辑,包括您公司的徽标。此徽标显示在所有报告PDF文件的标题中。图像将显示为454像素宽45个像素高;上传的图像应相对于这些尺寸大小。

您可以通过介绍编辑报告模板 详细视图 通过从PDF Manager模块选项卡中选择“编辑报告PDF模板”选项。
pdfmanager moduletab editreportpdftemplate.

编辑视图布局打开后,更新必要的字段,然后单击“保存”以保留更改。
export_edit_view_save.

删除PDF模板

如果模板记录无效或不再出现在组织的Sugar实例中,则可能会从PDF Manager详细视图或列表视图中删除它。通过详细视图删除允许您删除单个记录,而列表视图允许立即删除多个记录。

通过详细视图删除

使用以下步骤通过详细视图删除模板记录:

  1. 导航到模板记录的详细视图。
  2. 从“操作”菜单中选择“删除”。
    pdfmanager detailview actionsmenu删除
  3. 弹出消息将显示要确认。单击“确定”继续。

批量删除通过列表视图

使用以下步骤通过列表视图删除一个或多个模板记录:

  1. 通过单击PDF Manager Module选项卡,导航到PDF Manager列表视图。
  2. 使用 基本搜索 找到要删除的模板记录。
  3. 单独选择所需的模板记录或使用 复选框下拉列表 options.
  4. 从“操作”菜单中选择“删除”。
    list_view_actions.
  5. 弹出消息将显示要确认。单击“确定”继续。

由于服务器上的PHP内存限制,可能会在删除大量模板记录的同时在删除时出现。如果在执行此操作时遇到错误,我们建议您选择较小批次的记录。

将标题图像添加到PDF模板

可以从本地计算机轻松上传图像文件,以便在PDF模板上用作标题图像。在上传和将图像上传到模板的标题徽标文件字段后,将显示在糖中的用户生成的PDF上。

标题图像将显示为454像素宽45个像素高,因此上传的图像应相对于这些尺寸大小(例如908x90或1816x80)。

将适当大小的映像文件保存到计算机后,使用以下步骤将标题图像添加到PDF模板:

  1. 创建一个 新的PDF模板 或者通过管理员打开现有模板> PDF Manager. 
  2. 单击标题徽标文件字段中的“选择文件”按钮以从浏览器打开文件选择窗口。
    pdfmanager_headerlogofile_choosefile.
  3. 从本地计算机中选择图像文件,然后单击“打开”添加图像。

请注意,您必须保存 预览PDF模板 为了查看插入的报头图像。 

预览PDF模板

预览PDF模板允许您在将模板发布在糖中之前,查看模板的样子。预览选项显示使用数据库字段名称的PDF模板,而不是实际数据值,可从详细视图访问。

使用以下步骤通过详细视图预览模板:

  1. 导航到模板记录的详细视图。
  2. 从“操作”菜单中选择“预览”。
    PDFManager DetailView ActionSmenu预览
  3. PDF将下载到您的计算机以查看。

最后修改:2020-11-30 17:17:29