Sugarcrm支持产品指南糖版本10.310.3卖糖卖10.3申请指南合同
此版本仅适用于Sugarcloud客户。

合同

概述

Sugar的合同模块包括您的组织与供应商,客户或协会的个人商业安排。有各种方式可以在糖中创建合同,例如通过合同模块,导入合同,复制等。创建合同记录后,您可以通过合同模块查看和编辑与合同有关的信息。然后,每个合同记录可能与其他糖记录相关,例如机会,文件,报价和许多其他糖记录。本文档将涵盖合同模块的基础知识以及执行与模块相关的操作的各种选项。有关大多数糖模块中常见的视图和操作的说明,例如创建,编辑和删除合同记录,请参阅 使用糖模块 本页的一部分。

合同模块不适用于糖服务用户。有关许可证类型和每个功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation. 

请注意,您只能看到您的团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的合同记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理 and 角色管理 管理指南中的文档。

笔记:默认情况下,合同模块隐藏在糖中,系统管理员必须通过管理员启用模块>显示模块和子平板。有关在SOUL中显示模块的更多信息,请参阅 开发者工具 管理指南中的文档。

合同字段

合同模块包含许多股票的股票,含糖。有关使用和编辑各种字段类型的信息,请参阅 用户界面 文档。对于字段来说,建议以下定义是含义,但该字段可以与最佳符合您组织的需求不同。具有管理员或Developer Access的用户可以通过管理员更改,添加或删除字段>工作室。有关配置字段的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

场地 描述
用户名 合同所属的帐户
分配给 糖用户分配给合同
评论日志 消息,注释或其他文本的共享日志,包括添加日志条目的用户名以及添加的日期和时间。通过插入可点击的药丸,可以标记其他用户并链接到注释日志条目中的其他糖记录;看看 用户界面 有关更多详细信息的文档。
公司签署日期 您组织签署合同的日期
合同名称 合同的名称或指定
合同期限 计算合同的开始和结束日期之间的天数
合约价值 合同的特定货币价值
客户签名日期 帐户签署本合同的日期
创建日期 合同记录创建的日期
日期修改 合同记录上次修改的日期
描述 关于合同的描述或其他信息
结束日期 本合同到期的日期
到期通知 向分配的用户发送提醒的日期和时间表明本合同将很快到期
笔记:必须打开分配通知,并且“进程工作流任务”调度程序必须运行。
集成同步ID 外部集成使用的同步密钥字段识别外部应用程序中的糖记录。看看 集成REST API端点 有关如何使用此字段的更多详细信息,请参阅“开发人员指南”。
机会名称 如果有的话,合同起源或与之相关的机会
参考代码 用于指此合同的内部名称
开始日期 本合同生效的日期
状态 合同的现状(例如,未开始,正在进行中,签署)
标签 用户创建的关键字可用于识别过滤器,dashlets和报告中的记录
笔记:有关创建和使用标签的更多信息,请参阅 标签 documentation.
分配给合同记录的糖队
键入名称 分配给记录的合同类型 
笔记:可通过管理员创建和管理合同类型> Contract Types.

使用糖模块

合同模块使用Sugar的Sidecar用户界面。以下部分详细信息菜单,视图和Sidecar模块共用的操作,并包含页面内的附加信息的链接或链接到用户界面文档。

合同菜单

合同模块包含各种选项和功能,可通过模块选项卡,列表视图和记录视图中使用菜单可用。以下部分存在每个菜单及其选项,其中包含有关用户界面文档中的每个选项的更多信息,或者在此页面内具有特定于合同的功能。

模块标签菜单

合同模块选项卡通常位于导航栏上的任何糖屏幕顶部的选项卡下。糖通常在用户首选项的显示模块列表中显示显示模块列表中所示的前六个模块,其剩余显示的模块在更多选项卡下进行分组。有关导航栏显示模块的更多信息,请参阅 布局选项 入门文档的一部分。

笔记:默认情况下,合同模块隐藏在糖中,系统管理员必须通过管理员启用模块>显示模块和子平板。有关在SOUL中显示模块的更多信息,请参阅 开发者工具 管理指南中的文档。

单击选项卡以访问合同列表视图。您还可以单击“合同模块”选项卡中的三角形以显示操作,最近查看的操作和收藏夹菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 最近浏览过的 菜单显示最近查看的合同列表。这 收藏夹菜单 显示最近标记为收藏夹的合同列表。
711-合同 - 菜单
“模块”选项卡的操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
创建合同 打开记录视图布局以创建新合同
查看合同 打开列表视图布局以搜索和显示合同
进口合同 打开导入向导以使用外部数据创建或更新合同

如果您没有看到糖中的合同模块选项卡,请查看以下内容:

  • 默认情况下,合同模块隐藏在糖中,系统管理员必须通过管理员启用模块>显示模块和子平板。有关在SOUL中显示模块的更多信息,请参阅 开发者工具 管理指南中的文档。
  • 合同模块可以标记为隐藏在您的用户首选项中,这将阻止模块选项卡显示。导航到您的用户个人资料(Sugar右上角),单击“高级”选项卡,然后选中“布局选项”部分。如果在隐藏模块列表中看到合同模块,只需将其移动到显示模块列表并保存。有关隐藏和显示模块的更多信息,请参阅 布局选项 入门文档的一部分。
  • 管理员可能已禁用整个Sugar实例的合同模块。联系您的Sugar Administrator以显示合同模块。有关在糖中显示和隐藏模块的更多信息,请参阅 开发者工具 管理指南中的文档。 

列表视图菜单

合同 列表显示 显示所有合同记录,并允许搜索和过滤以找到特定的合同。您可以在列表视图的“字段”列中查看每个记录的基本详细信息,或单击合同的名称以打开记录视图。要访问模块的列表视图,只需单击任何糖页面顶部的导航栏中的模块“选项卡。

列表视图群众操作菜单

列表标题中复选框选项右侧的大众操作菜单允许您在所有当前所选记录上执行大规模操作。您可以使用每个记录行上的复选框来选择单独的合同记录或单击列表标题中的复选框,以选择当前列表视图结果上显示的所有记录。
711-群众行动 

群众操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
大众更新 大规模更新一次或多个合同
重新计算值 (在某些情况下可用)更新计算值以反映在工作室中所做的计算字段的更改  
合并 合并两个或更多重复的合同
删除 一次删除一个或多个合同
出口 将一个或多个合同导出到CSV文件
列表视图记录操作菜单

每个记录行的右侧的Record操作菜单允许您直接从列表视图执行各个合同上的操作。 
711-LV行动

列表视图的“记录操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
预览 (Eye icon) 预览智能窗格中的本合同
编辑 编辑此合同
跟随 遵循这份合同
删除 删除此合同

记录查看操作菜单

合同 记录视图 以完整的细节显示单个合同,包括其字段,相关记录的子单位和活动流。要访问合同的记录视图,只需单击糖中的任何位置的超链接合同名称。记录视图的“操作”菜单将显示在页面的右上角,并允许您在当前记录上执行各种操作。 
RecordViewActionsMenu.

“操作”菜单允许您执行以下操作: 

菜单项 描述
编辑 编辑此合同记录。
分享 通过电子邮件分享与本合同的链接。

笔记:要通过糖发送电子邮件,用户必须首先通过默认的用户电子邮件帐户 电子邮件> Email Settings

下载PDF.

将记录的信息作为PDF文件下载。

  • 如果管理员通过管理员为合同模块创建了PDF模板,则此菜单选项仅可见> PDF经理.
  • 单击此菜单项将展开并签订菜单以显示或隐藏可用的PDF模板。 
电子邮件PDF.

将记录的信息作为PDF附件发送电子邮件。

  • 如果管理员通过管理员为合同模块创建了PDF模板,则此菜单选项仅可见> PDF经理.
  • 单击此菜单项将展开并签订菜单以显示或隐藏可用的PDF模板。 

笔记:要通过糖发送电子邮件,用户必须首先通过默认的用户电子邮件帐户 电子邮件> Email Settings

查找重复项 找到本合同记录的潜在重复项。
复制 复制此记录以创建新合同。
查看审核日志 查看此合同记录的更改记录。
删除 删除此合同。

共同观点和行动

在下表中,左列包含用户界面页面的链接,涵盖适用于所有Sidecar模块的主题。右栏具有与当前页面的部分的链接,这些页面涵盖特定于合同的主题。

使用糖模块的一般说明 合同特定的指示
使用下面的链接导航到涵盖许多糖模块的主题的用户界面页面。 当每个主题存在特定于合同的帮助时,请使用下面的链接导航到当前页面的部分。
创建记录  
观看记录  
搜索记录  
列表显示 列表视图群众操作菜单
列表视图记录操作菜单
记录视图 记录查看操作菜单
情报窗格  
编辑记录  
删除记录  
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查找重复记录  
合并记录  
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最后修改:2021-01-08 15:11:58