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概述

糖的报告模块允许用户构建,生成和管理诸如帐户,联系人,呼叫等的模块的报告。报告是糖中的有价值的工具,因为用户可以收集来自各种模块的数据以为其组织生成重要信息。

糖中有四种类型的报告(行和列报告,求和报告,详细信息,求和报告,矩阵报告)。有些报告可以作为图表呈现,允许您钻取以查看相应的记录。此页面涵盖了对报告模块特定的功能。有关大多数糖模块中常见的观点和操作的说明,请参阅 使用糖模块 本页的一部分。

笔记:本文档中的一些示例包含创建机会报告的步骤。启用收入线项的用户应调整目标收入线项模块的步骤。具有糖服务许可类型的用户无法访问机会或收入线项,但可以将步骤调整到Sugar实例中的其他模块。有关许可证类型和每个类型可用的模块功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation.

报告字段

该报告模块包含许多包含糖的储存字段。有关使用和编辑各种字段类型的信息,请参阅 用户界面 文档。下面的定义是对字段的建议意义,但可以利用不同的字段以最佳满足组织的需求。查看报告列表视图时可用以下字段。

场地 描述
访问 报告记录的日期上次打开
图表类型 图表类型(如适用)为该报告定义 
创建日期 报告记录创建的日期
日期修改 报告记录的日期是上次修改的
描述

关于报告的描述或其他关键信息

笔记:描述字段仅通过可查看和可编辑 列表视图预览

集成同步ID

外部集成使用的同步密钥字段识别外部应用程序中的糖记录。看看 集成REST API端点 有关如何使用此字段的更多详细信息,请参阅“开发人员指南”。

笔记:此字段在用户界面中不可见。

模块 与报告相关的目标模块(例如账户)
名称 报告的名称
报告类型 报告类型(行和列报告,求和报告,求和报告,详细信息,矩阵报告)特定于报告
标签

用户创建的关键字可用于通过公共属性识别,组织和组组织和组报告记录

笔记:报告模块包含超过100个库存报告,这些报告使用以下框外的结合预先标记:

  • 股票报告
  • 销售和营销
  • 客户服务
  • 数据隐私
  • 行政的

有关糖中标签的更多信息,请参阅 标签 文档。有关库存报告的更多信息,请参阅 股票报告 documentation.

团队 分配给报告记录的糖团队
用户 分配给报告记录的糖用户

报告类型

有四种类型的报告(行和列报告,求和报告,求和报告,详细信息,矩阵报告)可供用户创建糖。请注意,每个报告类型为用户提供了满足指定条件的记录的信息,但每种类型显示报告结果不同的布局。

行和列

行和列报告是最基本的报告,用于创建四种报告类型。报表结果以简单的行和列格式显示数据,为满足指定条件的所有记录显示所选显示列字段的值。有关创建行和列报告的详细信息,请参阅 行和列报告 section.

求和

求和报告基于满足指定条件的记录的所选字段提供计算数据。您可以根据目标或相关模块的一个或多个字段对报告进行分组。报告结果以组中的数值(例如,可能)以及加权金额来显示使用计算的衍生工具(例如SUM,AVG,MIN)以及加权金额来汇总组的数据。求和报告可以以图表格式查看并显示为主页上的Sugar Dashlet。有关创建求和报告的更多信息,请参阅 总结报告 section.

求和报告详情

具有详细信息的求和报告是求和类型和行和列类型报告的组合,如您所能对数据进行分组,获取记录的总计数,然后选择显示列(例如,联系人姓名,帐户名称,电子邮件地址)出色地。您可以根据目标或相关模块的一个或多个字段对报告进行分组。具有详细信息的求和报告可以以图表格式查看并显示为主页上的Sugar Dashlet。有关使用详细信息创建求和报告的更多信息,请参阅 求和报告详情 section.

矩阵

矩阵报告也类似于求和类型报告,因为它提供了计算数据的概述,并显示总摘要计数。报告结果在网格表中显示了行和列标题。所有显示摘要的数字字段值都显示在表上以及每个行和列的总量。矩阵报告可以以图表格式查看并显示为主页上的Sugar Dashlet。有关创建矩阵报告的详细信息,请参阅 矩阵报告 section.

创建报告

有各种类型的报告(例如,带有详细信息,求和报告,矩阵报告的行和列报告,求和报告)您可以通过报告模块创建。通过报告向导创建报告的第一步是选择报表类型,并且创建报告的步骤略有不同,具体取决于所选的报表类型。请注意,您可以使用CREATE选项通过报告模块本身创建Sugar中的报告,以及通过复制选项复制现有报告。 

通过报告模块创建

最常用的报告创建方法是通过“列表视图”中的“创建”按钮或“模块”选项卡中的“创建报表”选项中的“报告”模块。这将打开报告向导,允许您构建必要的报告并相应地生成结果。以下部分介绍通过报告模块创建四种不同的报告类型。

创建行和列报告

在四种报告类型中,行和列报告是糖中最基本的。用户可以简单地定义过滤器以确定报告将包含或排除的记录,然后选择他们希望在报表结果中显示的字段(例如,姓名,电子邮件地址)。行和列报告创建表格报告,其中包含满足指定条件的所有记录的所选显示列字段的值。

以下步骤介绍为具有“heled”状态的呼叫创建行和列报告,例如:

  1. 单击“报告模块”选项卡中的三角形,然后选择“创建报告”。
  2. 在以下步骤中选择“行和列报告”作为报表类型和“调用”作为目标模块。
    eportwizard_rowsandcolumns1.
  3. 要在与目标模块相关的字段上过滤,请从左下方的可用字段列表中选择它以将其添加到过滤器列表中。在此示例中,选择“状态”以基于已持有的呼叫记录过滤报告。点击下一步”。 rowsandcolumns_definefilters.
  4. 在“选择显示列”步骤中,选择您希望在“可用”字段列表中的报表结果中包含的字段,然后单击“下一步”。我们正在添加以下字段作为示例:主题,状态,描述,日期创建,用户名,联系人姓名和帐户名称。
    • 有关选择显示列字段的详细信息,请参阅 报告显示列 section.
  5. 在“可用字段:呼叫”列表中选择“主题”,“日期创建”,“状态”和“描述”,因为它们是呼叫模块中包含的字段。默认情况下,目标模块的字段显示在“可用”字段列表中。
    • 笔记:您可以指定生成的报告以升序或降序按特定显示列字段排序。只需将字段标记旁边的单选按钮标记,然后在相应的下拉列表中选择“升序”或“降序”。
      RowsAndColumns_ChoosedIsplayColumns5.
  6. 有关用户名字段,请单击左上角的相关模块列表中的“分配给用户”,然后从“可用字段:分配给用户”列表中选择“用户名”。
    • 笔记:用户名存储在数据库中的自己的表中,并与糖中的模块相关。因此,即使分配的用户字段出现在各种模块布局中,它们也不是这些模块中的直接字段。
      RowsandColumns_assignedtouser.
  7. 对于“联系人姓名”字段,单击相关模块列表中的“联系人”,然后从“可用字段:联系人”列表中选择“名称”。
    • 默认情况下,名称字段的标签显示“名称”,但您可以将标签更改为“联系人名称”以区分帐户和联系人之间的字段。有关更改显示列标签的更多信息,请参阅 更改显示列标签 section.
  8. 对于“帐户名”字段,单击“相关模块”列表中的“帐户”,然后从“可用字段:帐户”列表中选择“名称”。
    • 更改名称字段的标签以显示“帐户名称”。有关更改显示列标签的更多信息,请参阅 更改显示列标签 section.
  9. 将字段以其他顺序放在报告中,拖放显示列列表中的字段行。
    • 显示列列表上的第一个字段(主题)表示报告的第一列,第二个字段(创建日期)是第二列,等等。有关更改显示列订单的详细信息,请参阅 更改显示列订单 section.
  10. 添加所有相应字段后单击“下一步”。
  11. 在报告详细信息步骤中,输入报告名称并将其分配给所需的用户和团队。
    • 请注意,如果您希望报告包含所有持有的调用,无论是否具有指定的用户,相关联系人或帐户,您必须标记可选的相关模块框。有关将相关模块标记为可选的更多信息,请参阅 可选的相关模块 section.
    RowsandColumns_optionalLelatedModules.
  12. 输入报告详细信息后,单击“保存并运行”以立即保存和生成报告。
    • 单击“预览”按钮允许您在保存之前预览报告。
    • 单击“保存”按钮保存报告而不立即运行。
    Rows_columns_report.

创建一个求和报告

求和报告组并为满足指定标准的记录提供计算数据。您可以选择许多组逐列以对报告中的数据进行分组,并且也可以根据相关模块定义组数据。您还可以通过步骤将组逐个字段拖放到定义组中的不同顺序,以更改报告结果中的布局。请注意,求和报告不提供详细信息 求和报告详情 并且不会在报告中包含任何显示列。

以下步骤涵盖创建报告以捕获已删除的荣获机会2017年Q2由分配的用户和其关闭的月份分组为例:

  1. 单击“报告模块”选项卡中的三角形,然后选择“创建报告”。
  2. 选择“求和报告”作为报告类型和“机会”作为目标模块。
    summation_report_create.
  3. 接下来,定义 报告过滤器 如下,然后单击“下一步”:
    • 从“可用”字段面板中选择“预期关闭日期”,然后从“预期关闭日期过滤器”右侧的选项中选择“介于”和选择“04/01/2017和06/30/10/30/10/2013/2017/2013/2013/2017/2017/2017/2013/2013/2013
    • 从“可用”字段面板中选择“销售阶段”,然后选择“是”并在销售阶段过滤器右侧的下拉列表中的“关闭赢取”。
    求和rpt definefilters.
  4. 在这一点 定义小组 步骤,选择“用户名”和“月份:预期关闭日期”,该组合将由分配的用户和月份归结为已关闭的机会记录。点击下一步”。
    求和rpt definegroupby.
  5. 在“选择展示摘要”步骤中,选择“总和:可能”以基于机会的总金额来总结报告。点击下一步”。请注意,在“定义”组中,步骤中选择的字段自动包含在“选择”显示摘要步骤中。
    • 笔记:您可以通过升序或降序按特定字段列对结果进行排序。只需选择字段标签旁边的单选按钮(例如,月:预期关闭日期),然后在相应的下拉列表中选择“升序”或“降序”。
      求和rpt chooosedisplayummaries.
  6. 在图表选项步骤中,选择要在报告中显示的图表类型,如果有的话,以及如何在图表上汇总数据,然后单击“下一步”。有关设置图表选项的详细信息,请参阅 报告图表选项 section.
  7. 在报告详细信息步骤中,输入报告的名称并将其分配给相应的用户和团队。
    • 笔记:启用“可选相关的模块”框以包含所有关闭的赢取机会它们是否被分配给用户。有关此选项的更多信息,请参阅 可选的相关模块 section.
      求和Rpt eportDetails.
  8. 输入报告详细信息后,单击“保存并运行”以立即保存和生成报告。
    • 单击“预览”按钮可在保存之前预览报告。
    • 单击“保存”按钮以保存报告而不立即运行。
    • 要查看与图表部分对应的值,请将鼠标悬停在该部分上。
    • 要查看与图表的一部分对应的列表记录,只需单击图表中的栏。有关更多信息,请参阅 通过图表钻孔 section.
    求解报告咨询

使用详细信息创建求和报告

求和报告详细信息小组并概述了与报告中记录相关的详细信息的数据。您可以根据目标或相关模块的一个或多个字段对报告进行分组。通过特定字段分组报告允许报告结果通过指定的字段值显示类别的数据。您还可以通过步骤将组逐个字段拖放到定义组中的不同顺序,以更改报告结果中的布局。

以下步骤涵盖创建一个求和报告,详细占据2016年按月分组的截至的荣获机会:

  1. 按照步骤1-5 总结报告 部分并填写报告标准,如下所示:
    • 报告类型 :选择“具有详细信息的求和报告”
    • 目标模块 :选择“机会”
    • 定义过滤器 :定义 报告过滤器 如下,然后单击“下一步”:
      • 从“可用”字段面板中选择“预期关闭日期”,然后选择“介于”之间,然后从“预期关闭日期”过滤器右侧的选项中选择“01/01/2016”和“12/31/2016”。
      • 从“可用”字段面板中选择“销售阶段”,然后选择“是”并在销售阶段过滤器右侧的下拉列表中的“关闭赢取”。
    • 定义小组 :从“可用”字段“面板中选择”月:“预期关闭日期”,然后单击“下一步”。
    • 选择显示摘要 :从“可用”字段“面板中选择”总和:可能“,然后单击”下一步“。
      • 笔记:在“定义”组中选择的字段自动将自动包含在“选择”显示摘要步骤中。
  2. 在“选择显示列”步骤中,选择要在“可用字段”面板中的报表中包含的字段(例如“机会名称”,“可能”,“可能”,“销售阶段”和“用户名”)然后单击“下一步”。
    • 请参阅步骤5-10 行和列报告 有关将字段添加为显示列的说明的部分。 
    • 有关选择显示列字段的详细信息,请参阅 报告显示列 section.
    summationrptwithdetails choosedisplaycolumns.
  3. 在这一点 图表选项 步骤,选择要在报告中显示的图表类型,如果有的话,以及如何在图表上汇总数据,然后单击“下一步”。
  4. 在报告详细信息步骤中,输入报告的名称并将其分配给相应的用户和团队。
    • 笔记:选择“可选相关的模块”框,包括所有已关闭的赢取机会是否分配给用户。有关此选项的更多信息,请参阅 可选的相关模块 section.
  5. 输入报告详细信息后,单击“保存并运行”以立即保存和生成报告。
    • 单击“预览”按钮可在保存之前预览报告。
    • 单击“保存”按钮以保存报告而不立即运行。
    • 要查看相应的图表值,请简单地将鼠标悬停在报告图表中的栏上。 
    求和RptwithDetails报告咨询

创建矩阵报告

矩阵报告提供了数据概述,并以网格格式显示显示摘要的总数。所有显示摘要的数字字段值都显示在表上以及每个行和列的总量。您可以选择最多三个逐列以对报告中的数据进行分组。

您也可以选择特定的 布局选项 (例如,1x2和2x1)在报告向导的报表详细信息步骤上,如果您按步骤在“定义”组上选择了三个组。 1x2布局选项在一行中显示第一个组字段的数据,并在列中显示其他两个组字段的数据。 2x1布局选项以行为前两个组的字段显示数据,并在列中显示第三组字段的数据。如果您只有两个逐列,可以通过拖动“定义”组上的“逐个”字段拖放到不同的顺序,手动更改报表布局。请注意,矩阵报告不提供求和报告等详细信息的详细信息,并且不会在报告中包含显示列。

以下步骤涵盖创建矩阵报告以捕获已关闭的赢取机会于2016年由已分配的用户和已关闭的月份分组,例如:

  1. 按照步骤1-5 总结报告 部分并填写报告标准,如下所示:
    • 报告类型 :选择“Matrix Report”
    • 目标模块 :选择“机会”
    • 定义过滤器 : Define the 报告过滤器 如下,然后单击“下一步”:
      • 从“可用”字段面板中选择“预期关闭日期”,然后选择“介于”之间,然后从“预期关闭日期”过滤器右侧的选项中选择“01/01/2016”和“12/31/2016”。
      • 从“可用”字段面板中选择“销售阶段”,然后选择“是”并在销售阶段过滤器右侧的下拉列表中的“关闭赢取”。
    • 定义小组 :从“可用”字段面板中选择“月份:预期关闭日期”和“用户名”,然后单击“下一步”
      笔记:您必须单击分配给用户模块的相关相关用户名字段,因为用户名不是机会模块的直接字段。
    • 选择显示摘要 :从“可用”字段面板中选择“总和:可能”,然后单击“下一步”
      笔记:在“定义”组中选择的字段自动将自动包含在“选择”显示摘要步骤中。
  2. 在图表选项步骤中,选择要在报表中显示的图表类型以及如何在图表上汇总数据,然后单击“下一步”。有关设置图表选项的详细信息,请参阅 报告图表选项 section.
  3. 在报告详细信息步骤中,输入报告的名称并将其分配给相应的用户和团队。
  4. 标记“可选相关模块”框以包含所有已关​​闭的赢取机会是否已分配给用户。有关此选项的更多信息,请参阅 可选的相关模块 section.
    • 笔记: 这 布局选项下拉列表 (1x2和2x1)将在按步骤上选择定义组中的三个组逐列。根据希望在报表网格上显示数据的方式选择适当的布局。
  5. 输入报告详细信息后,单击“保存并运行”以立即保存和生成报告。
    • 单击“预览”按钮可在保存之前预览报告。
    • 单击“保存”按钮以保存报告而不立即运行。

查看报告的图表时,将鼠标悬停在报告图表中的栏上,以SE相应的图表值。
矩阵报告咨询

通过复制创建报告

您还可以通过在糖中复制现有报告来创建新报告。如果您正在创建的报告具有类似的信息,则复制选项非常有用。如果您想将相同或类似的数据视为其他报表类型,您也可以复制报表。当用户单击“报告操作”菜单中的“复制”时,会介绍此选项。

笔记:如果已创建任何报告计划记录并与原始报告相关,则不会复制到新报告。有关创建报告计划记录的更多信息,请参阅 安排报告 section.

以下步骤介绍通过重复现有行和列类型报告作为示例,创建报告:

  1. 导航到报告的详细信息视图。
  2. 单击“操作”菜单,然后选择“复制”。
  3. 选择您希望从复制 - 作为子菜单中创建的报告类型。要保持新的报告类型,请选择“作为原始类型”。
    810-Copy菜单
  4. 通过报告向导进行选择并输入新数据,如下部分所述 报告期权。如果您选择了除原始类型以外的报表类型,则在报告向导中可能有其他或更少的步骤完成,并且您可能需要编辑报告以满足新的报告类型的要求。
  5. 在最后一步中,输入报告的新名称,然后单击“保存和运行”。

报告期权

在糖中创建报告时涉及各种步骤,并且步骤可以根据报告类型(例如求和报告与行和列)略有不同。以下部分提供了有关创建报告时所涉及的步骤的详细信息。

报告过滤器

“报告向导”的“定义过滤器”步骤确定报告包含或过滤出的记录。筛选器组和运算符允许您组合过滤器以获取所需的精确结果设置的额外复杂程度。

目标模块过滤器

默认情况下,您正在创建的目标模块的字段将显示在“可用字段”列表中。要在与目标模块相关的字段上过滤,请从左下方的可用字段列表中选择它,将添加到过滤器列表中。请注意,只有在Studio中标记为“可报告”的字段将在可用的字段列表中显示。有关将字段标记为可报告的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。
target_module_filters1.

您还可以使用可用字段列表上方的搜索功能来轻松查找字段。在“搜索”字段中输入相应的关键字(例如账单,日期),匹配结果将显示在“可用”字段列表中。 Sugar自动将通配符(%)附加到搜索短语的开头和结尾,因此系统将返回包含关键字的所有字段。
AmabryFieldS_Search.

相关模块列表显示所有与目标模块关系的模块。要在相关模块中的字段上过滤,请在相关模块列表中选择模块(例如文档)的名称,下面的可用字段列表将显示属于相关模块的字段。您可以从相关模块中选择所需的字段以添加为报表的过滤器。请注意,只有在Studio中标记为“可报告”的字段将在可用的字段列表中显示。有关将字段标记为可报告的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。
相关_module_filters3.

您还可以使用可用字段列表上方的搜索功能来轻松查找字段。在“搜索”字段中输入相应的关键字(例如账单,日期),匹配结果将显示在“可用”字段列表中。 Sugar自动将通配符(%)附加到搜索短语的开头和结尾,因此系统将返回包含关键字的所有字段。
可用域_documents_search.

过滤器值

一旦创建过滤器,您可以指定在“定义过滤器”部分中的报表中构成的字段值构成的匹配项。从相应的下拉列表中选择适当的值,然后在“打开”文本框中输入相关值(如适用)。
filter_values1.

请注意,如果指定的用户或团队的成员更改或添加新过滤器,则系统会提醒您在保存并运行报告时,自上次运行以来已修改报表过滤器。
报告DetailView ReportFiltersMessage.

运行时间过滤器

定义过滤器中的运行时选项步骤允许您在已保存的报告上提供可用的过滤器,这使您可以快速更改过滤器值,而无需编辑报告。只需标记要在已保存的报告上查看的任何过滤器的运行时框。
runtime_filter_value1.

创建并保存报告后,运行时过滤器(例如“帐户>创建日期“)将出现在生成的报表视图上。您可以通过从下拉列表中选择新的过滤器值并单击”应用“或”在“报告”详细信息之上的“运行报告”中直接从“报告”视图中更改过滤器值视图。单击“重置”按钮将运行时过滤器重置为您设置的原始过滤器值。
run_time_filter1.

请注意,报告向导保留在提交报告时保留您设置的原始过滤器值,无论您或其他用户在报表详细信息视图上的运行时筛选器上进行了更改。如果报告由团队共享,则每个用户都可以使用不同的运行时间过滤器值运行报告以满足他们的个人需求。将保留由每个用户设置的运行时间过滤器值以备将来查看,直到它们更改或重置值。

运营商

在构建报告时,您可以选择在两个运算符(“和”或“之间进行选择,使用”定义过滤器“部分中的下拉列表。默认情况下,运算符设置为“和”,导致过滤器累积工作。在A和Operator下的所有过滤器或过滤器组都需要为记录为真,以便在报告结果中显示该记录。将运算符更改为“或”意味着如果在该记录的“或”下的任何单个过滤器,则将包含在报告结果中的记录。 OR操作员接受匹配任何过滤器的记录,而操作员接受符合所有筛选器的记录。
Operator_Value2.

过滤组

默认情况下,所有过滤器都将添加到单个组中。将过滤器拆分为多个组,请使用“添加过滤器组”按钮。
add_filter_group.

当您有多个过滤器组并单击新的过滤器字段时,Sugar将提示新字段所属的过滤器组。
add_to_filter.

滤波器组和运算符可以组合以实现复杂的过滤情况。例如,如果我们需要报告属于在第一季度之前创建的帐户的文件,其中文档本周或新月内的新增内部或新月已连接到铅,则我们将使用以下筛选组与连接或运营商加入两个一起:
definefilters_with_group1.

标记字段上的过滤器

如果报告的目标模块包含标记字段,则可以通过相关的模块过滤器通过标记过滤报告。要按标记过滤,请单击相关模块列表中的标签模块名称。下面的可用字段列表将显示属于标记模块的字段。选择名称字段以创建标记过滤器。请注意,您可以从标签模块中选择任何字段作为报表的过滤器,但此示例只会通过标记的名称展示过滤。
标记报告 - 过滤器

单击“名称”字段后,将在“过滤器”视图中显示“线项”,允许您选择操作符并在其相邻的文本字段中指定标记名称。此文本字段不是像标签字段中的类型的类型样式在Sidecar模块中,只能包含单个标签短语(例如Tradeshow,Hot Lead)。虽然字段是不区分的,但您必须知道要用作过滤器的标签名称的精确拼写。

要在多个标记上过滤报告,请再次为每个附加标记再次单击名称字段。这将生成其他过滤行,您可以在其中指定相应的运算符及其相应的标记。在以下示例中,该报告将显示标记为三个指定标签中的任何一个或多个标记的帐户记录列表(制造,激光或热门前景)。
过滤器

当标记字段用作相关模块显示列时 行和列 report or 求和报告详情,标签列将为记录包含的每个标记显示一个单独的行项。例如,如果报告显示标记列,则将在帐户报告中显示标记为“制造”和“激光器”的帐户。此外,请注意,即使记录包含多个标记,标记列也会显示单个标记。这将是与筛选条件匹配的标记。
tag-reportdupes.

请注意,单击报表结果中的超链接标签名称将带您到标记的记录视图。有关糖中标签的更多信息,请参阅 标签 documentation.

日期和DateTime字段上过滤器

在糖中创建报告时,指定一系列时间是隔离所需结果的有用方法。 Sugar提供一组预定义选项,以帮助您轻松地定位最常见的日期范围:

日期范围过滤器 定义
特定的一天
在指定日期之前的任何值
指定日期后的任何值
在。。。之间 指定开始日期后但在指定的结束日期之前的任何值
不开 除指定日期之外的任何值
是空的 没有为该字段设置日期
不是空的 任何为该字段设置的日期
昨天 将一个值设置为前一天
今天 一个值设置为当天
明天 将一个值设置为第二天
最后一天 在包括当天的最后x天内的任何值
下一个#days. 下一个x天内的任何值,包括当天
过去7天 在过去7天内的任何价值,包括当天(例如,星期一跑步包括星期一结束前一个星期二)
未来7天 接下来的7天内的任何值,包括当天(例如,星期一跑在星期一的星期一星期一的星期一星期天)
上个月 属于先前日历月内的任何值
这个月 任何落在当前日历月内的值
下个月 属于下一个日历月内的任何值
过去30天 在包括当天的最后30个日历天内的任何值
接下来30天 接下来的30个日历日内的任何值,包括当天
上一季度 日历年度季度内的任何价值观(例如,1月 - 3月,4月 - 六月)
本季度 目前季度内的任何价值观由日历年定义(例如1月 - 3月,4月 - 六月)
下一季度 即将到来的季度内的任何价值观由日历年(例如1月 - 3月,4月 - 六月)定义
去年 现有日历年内的任何值
今年 当前日历年内的任何值
明年 即将到来的日历年内的任何值

此外,如果您的管理员通过管理员配置了预测模块>预测,基于组织的财政年度的其他选择将可用。如果您的财政年度遵循传统的日历年,这些选项将以与上述相同的选项相同的方式运行:

日期范围过滤器 定义
以前的财政年度 事先财政年度内的任何价值观
以前的财政区 在财政年度的前季度内的任何价值观
当前的财政年度 当前财政年度内的任何价值观
当前的财政季度 本季度内的任何价值观由财政年度定义
下一个财政年度 即将到来的财政年度内的任何价值观
下一财年 在财政年度的即将到来的季度内的任何价值观

有关配置预测模块的详细信息,请参阅 预测配置 管理指南中的文档。

笔记:使用DateTime过滤器生成报告时,Sugar将始终调整结果,以确保根据访问报告的用户的时区设置准确。例如,在东部标准时间(-5格林威格)上的用户可能会看到报告的不同结果,而不是用户在太平洋标准时间(-8 GMT)上的报告,因为为用户的时区调整了日期范围。

小组由字段

求和报告和求和报告,详细信息允许您在模块中的一个或多个字段组的记录。在“相关模块”窗格中选择一个模块,以显示您可以组的字段。请注意,由于只能使用包含设置值的字段类型可以用于分组,因此无法显示某些模块字段(例如,无法使用文本字段)。

summationReport_defineGroupby.

单击“字段名称”以按列表将其添加到“定义”组中,或使用“搜索”字段查找特定字段。您可以包含的字段数量没有限制;但是,包括太多字段可能会使报告难以阅读。当存在多个组的字段时,拖放字段名称以重新排序此列表。列表中的第一个字段确定图表的Y轴,剩余字段在图表图例中显示为不同的颜色。

报告显示列

显示列步骤允许用户在生成报告时选择要包含的哪些字段。系统将根据相关模块记录的报告标准提取特定于这些字段的数据。从可用字段列表中选择字段时,它们将以显示字段的显示路径添加到列表的右侧(例如,联系人> Assigned to User >用户名)。显示的字段路径显示了该字段源自以检索报告的值的用户。例如,虽然“电子邮件地址”在若干模块中显示为字段(例如,帐户,联系人,领导),但电子邮件地址实际上存储在自己的表中,并且与它们出现的模块相关,而不是直接字段模块。因此,相应的显示路径将显示主模块记录,然后显示相关模块,然后是字段名称(例如联系人> Email Address >电子邮件地址)由于电子邮件地址字段是相关电子邮件地址模块的字段。

要从“显示列”列表中删除任何不必要的字段,只需单击“ - ”符号到显示的字段路径行的最右侧。

更改显示列标签

默认情况下,所选显示列字段将显示可以更改的库存标签,如果您需要。要更改标签,只需在“打开”文本字段中只在“打开文本”字段中的“新建标签名称”,然后单击“文本框外”以保留更改。
changing_label.

更改显示列订单

您可以通过拖动“选择显示列”部分中的显示的字段路径来更改显示列的左右顺序。
change_display_column_order.

定义列排序

您还可以以升序或降序指定由特定字段列排序的生成的报告。只需将字段标记旁边的单选按钮标记,然后在相应的下拉列表中选择“升序”或“降序”。请注意,只能指定一个显示列以在报告中默认排序。
defining_columnsort.

如果将相关模块从相关模块添加到显示列,则“可选相关的模块”选项将显示在“报告详细信息”步骤中。请注意,如果您希望报告包含记录在字段中是否具有数据,则需要在可选的相关模块部分中标记显示的模块关系。例如,如果将电子邮件地址字段添加为新的引线报告的显示列,则可选的相关模块部分将显示“引线>电子邮件地址“。检查电子邮件地址关系的框,以便包括所有适用的结果,即使引导记录不包含电子邮件地址。默认情况下,Sugar在报告中将所有相关模块视为强制性意义电子邮件地址需要包含的铅录。
报告ReportDeTails可选的详细信息

离开此框未选中将从您的报告中排除所有导出记录,这些报告没有与其关联的电子邮件地址。

这对所有相关模块都保持为true。您需要在糖生成报告时选中您不希望被视为强制性的任何关系的框。为了使用诸如联系人的滤波器报告没有特定模块的无关记录的记录(例如,没有相关帐户的联系人)> Accounts > Name >是空的,还需要检查可选的相关模块。

显示查询

显示查询选项仅对系统管理员可见,并在报表详细信息步骤中显示为复选框。如果检查“显示查询”框并单击预览按钮,则生成的报告将显示页面底部的所有SQL查询,以便管理员使用和分析系统中检索特定数据的方式。
报告reportDetails展示

报告详细信息视图

报告详细信息视图显示全面报告信息,包括显示列字段(如果适用),图表(如果适用)等。可以通过单击从应用程序中的任何位置的报表记录的链接来访问详细视图,包括从报告列表视图。细节视图的 行动 菜单出现在页面左上角,并允许您在当前报告上执行各种操作。 

请注意,您对报告中的报告和显示的结果将根据您的团队成员,用户类型和角色限制而有所不同。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理角色管理 管理指南中的文档。

最喜欢的名称

用户可以选择通过详细视图标记报告作为收藏夹以及列表视图。这允许用户指定重要的报告,或者将经常查看,以便通过高级搜索或从“报告模块”选项卡可以轻松访问它们。在“报告详细信息”视图中,报告名称右侧的明星曾经标记为指示最喜欢的报告。有关如何将报告标记为收藏夹的更多信息,请参阅 有利于报告 section.
报告DetailView Prepitedesign

运行时间过滤器

运行时过滤器允许您在不必编辑报告的情况下快速更改报告上的过滤器值。请注意,只有在构建报告时在“定义过滤器”步骤中设置过滤器时,才会出现运行时过滤器。将基于原始过滤器值过滤报告,但您可以通过运行时过滤器更改值,然后单击“应用”或“运行报告”以重新生成报表结果。有关运行时过滤器的更多信息,请参阅 运行时间过滤器 section.
run-time_filters.

报告详情

默认情况下,报表详细信息框将显示显示报表的姓名,显示列,报告类型,分配给报告等的团队,以隐藏报表详细信息,只需单击报告详细信息左上方的“隐藏详细信息”按钮看法。隐藏报告详细信息后,将出现“显示详细信息”按钮代替“隐藏详细信息”按钮。单击“显示详细信息”按钮以再次显示报告详细信息。
810-举报详情

报告图表

用户可以选择将数据作为图表显示,然后允许用户 进入每个段 显示相关的记录。图表选项可用于详细键入,求和类型和矩阵类型报告求和。您可以选择一系列图表,以便通过 图表选项 报告向导的步骤。请注意,必须选择至少一个组和一个计算的显示摘要(例如count,avg:可能,总和:可能)以便能够显示图表。

默认情况下,报告显示图表,可以使用隐藏/显示图表按钮切换其可见性。运行报告后,您可以将鼠标悬停在图表的段中以查看相应的图表值。单击段将打开包含构成该段的记录列表的抽屉。有关更多信息,请参阅 通过报告图表钻探 section below.
求解报告第1章

笔记:在报告模块中进行图表时,允许的组数量有限。除漏斗之外的所有图表的限制为50组,限制为16.限制仅适用于图表。如果元素数量超过50(或漏斗为16),则在运行时显示错误消息。

报告图表也可以添加并显示为主页上的Sugar Dashlet。这些已保存的报告图表Dashlet还允许钻取以访问相关的记录。有关将报告图表添加为小什莱特的更多信息,请参阅 首页 文档。请注意,生成图表需要至少一个组和一个显示摘要列。

通过报告图表钻探

为了致力于为给定的报告图表工作,必须满足以下条件:

  • 从报告模块查看时,通过导航到“报表的详细视图”,单击“运行”按钮,或单击“保存和运行”进行编辑后运行报告。
  • 从仪表板查看时,您正在查看a 保存的报告图表Dashlet。不支持钻孔,不支持包含图表的其他小缝(例如管道Dashlet)。
  • 报告的基本模块是Sidecar模块。有关更多信息,请参阅 用户界面 documentation.
  • 该报告不会被DateTime类型字段分组,例如创建日期或多个选择字段。通过聚合DateTime-Fields组(例如:日期)分组的报告确实支持钻取。有关现场类型的更多信息,请参阅 工作室 documentation.

单击报告图表的段将打开包含过滤列表视图的抽屉,显示属于该段的记录。列表视图的右侧是具有当前所选段的图表突出显示。段的应用过滤器也将在列表视图上方注意(例如“用户名:MAX”)。
钻出舞会

通过报告图表钻探时可用以下操作:

  • 选择一个新的细分 :单击不同的图表段以更新列表视图过滤器并显示新的段的相关记录。
  • 取消 :单击“取消”链接以关闭抽屉并返回上一个视图。
  • 刷新列表和图表 :单击“刷新”按钮以更新并重新加载已过滤的列表视图结果和图表。
  • 显示列 :单击齿轮图标以选择要显示的字段。
  • 开放记录 :单击列表中记录的名称以在记录视图中打开它。
  • 预览记录 :单击任何行右侧的眼睛图标以预览该记录。参考 用户界面 有关通过记录预览编辑的信息的页面。
  • 最喜欢的名称 :单击记录行左侧的星形以将其切换为收藏夹。一颗深灰色的明星表示记录是最喜欢的,而白星表示它不是。
  • 记录操作菜单 :单击任何行右侧的三角形以访问“记录操作”菜单以从列表视图中编辑,遵循或删除特定记录。 
  • 复选框选择 :将每个记录行左侧的复选框标记以从列表视图中选择单个记录。单击“质量操作”菜单左侧的复选框,选择当前列表视图结果上显示的所有记录。 
  • 群众行动菜单 :单击“复选框”选项右侧的三角形,以访问当前所选记录上的各种操作(例如质量更新,删除)。

报告图表选项

报表向导的图表选项步骤允许用户选择要在生成的报告中显示的图表类型以及如何总结图表中的数据。请注意,必须选择至少一个计算的字段(例如计数,avg:金额,总和:金额),以便能够在图表选项步骤中选择图表类型。

报表向导的图表选项步骤中提供以下选项:

  • 图表类型 :选择要在报表上显示的图表类型。可用的图表类型是:
    820-图表类型 - 带线
    • 没有图表 :该报告没有图表。
    • 水平/垂直条(堆叠) :分类数据将显示为具有与它们所代表的值成比例的高度或长度的矩形条。存在次要分组时,该值将按比例堆叠在杆内作为颜色块。
      • 笔记:对于已保存的报告图表Dashlet,可以通过选择图表类型“[水平/垂直]条分组图表”并在条形图显示选项中禁用“堆栈数据系列”来使用此图表类型。
    • 水平/垂直条(分组) :分类数据将显示为具有与它们所代表的值成比例的高度或长度的矩形条。存在次要分组时,将在每个初级分组内按比例组织簇。 
      • 笔记:对于已保存的报告图表Dashlet,可以通过选择“[Structal /垂直]条分组的图表”图表“[Strucation /垂直]条分组图”,并在条形图显示选项中启用“堆栈数据系列”来使用此图表类型。
    • 馅饼 :最有用或可视化的数值比例,饼图将数据描绘为所有数据的总和100%的比例部分。
    • 漏斗 :对于在线性过程中的多个阶段跨多个阶段可视化值,应使用漏斗图来显示减少顺序的值,因为数据点在每个阶段都过滤。
    • 线 :当报告具有两个或多个逐列时,才能使用线条图。线条图表将包括一系列按线段连接的数据点,并且对于随时间显示数据趋势非常有用。
  • 数据系列 :选择要按图表汇总的数据。您在“选择”显示摘要步骤中选择的字段将在此下拉列表中选择。
    820数据系列

  • 描述 :输入简要说明以标记图表。
  • 圆形数量超过100000 :如果您希望将数字超过100,000舍入到报告图表中最接近的千千万,请启用此选项。例如,150,000将显示为150k。

报告结果

报告的详细信息视图将显示具有相关数据和报告图表(如果适用)的报表结果,适用于符合指定标准的所有记录。请注意,每个报告类型将不同地显示报告结果,用户应考虑在创建报告之前查看数据。

行和列报告结果

此报告类型的报告结果以简单的行和列格式显示数据。符合指定条件的所有记录的显示列字段值将显示在报告结果上。您可以通过单击记录的名称来查看记录的详细信息。您还可以以升序或降序按显示列对报表结果进行排序。要按字段排序或切换排序方向,请单击列标题,注意允许排序的字段将具有一对箭头。请注意,该报告可能一次仅为一列进行排序。要查看示例行和列报告结果,请参阅创建 行和列报告 部分。
报告RowsAndColumns ReportResult.

求和报告结果

求和报告提供了由特定标准分组的所选字段数据的概述。报告结果以数字类型字段值(例如,可能)以及加权金额来显示使用计算的衍生工具(例如SUM,AVG,MIN)以及加权金额来汇总的组中的数据。您在定义组中选择的每个字段并选择显示摘要步骤将显示为报表结果中的列。 LIS列表定义组中的字段确定数据如何在报表结果表和图表上分组。例如,如果将机会报告的“用户名”分组在“定义组”按列表上的“月:预期关闭日期”,则会将机会记录分配给机会的用户分组,每个用户将被分解报告结果预期近日期的月份。总结字段值的总计将显示在“报告结果”页面的底部显示。

您可以以升序或降序按字段列对报表结果进行排序。要按字段排序或切换排序方向,请单击列标题,注意允许排序的字段将具有一对箭头。请注意,该报告可能一次仅为一列进行排序。要查看示例求和报告结果,请参阅 创建求和报告 section.
求和reportresult排序

求和报告详情结果

“求和”报告具有详细信息,将数据组组,并显示报告结果中记录的总摘要计数。与求和报告不同,此报告类型包括与目标和相关模块相关的字段的显示列。报告结果将根据指定的字段值基于不同类别对数据进行分组。如果选择将数据显示为图表,则会显示在“报告结果”页面的顶部。满足指定条件的所有记录的字段值将以行和列类型表中分为分组的面板。您可以以升序或降序按字段列对报表结果进行排序。要按字段排序或切换排序方向,请单击列标题(例如预期关闭日期)注意到允许排序的字段将具有一对箭头。请注意,该报告可能一次仅为一列进行排序。您还可以通过单击记录名来查看记录的详细信息。

每个面板标题将由字段值分组,以及该组的总摘要计数。您可以通过单击标题左侧的双向向上箭头单独折叠分组的面板,或单击“折叠全部”以折叠所有面板。折叠面板将显示每个组的显示摘要的标题,您可以单击双向箭头以再次打开面板。总结字段值的总计将显示在“报告结果”页面的底部。要查看详细信息报告结果的示例求和,请参阅 使用详细信息创建求和报告 section.
summayReportwithdetailsresult.

矩阵报告结果

矩阵报告基于逐个字段对字段进行分组,并显示您选择的特定数字类型字段值的摘要。报告结果显示使用行和列标题的网格表中的数据。如果选择了三个逐列,则可以选择在报告详细信息步骤中选择特定报告布局(例如1x2和2x1)。 1x2布局选项将在一行中显示第一个组字段的数据,并在列中显示其他两个组字段的数据。 2x1布局选项将以行中的前两个组的字段显示数据,并在列中显示第三组字段的数据。报告结果将显示表格上每个字段行的总计以及每列。要查看示例矩阵报告结果,请参阅 创建Matrix报告 部分。
matrix_report_results.

查看货币字段

当查看用户的配置文件有显示的首选货币选项时,将使用用户首选货币在报告中显示所有货币值。值将使用admin中的当前转换速率>报告运行时货币。这意味着由于用户首选货币的转换率可能已经改变,因此,由于购买完成后,所显示的值可能不会历史上正确正确。

当用户没有选择此选项时,报告将在系统的默认货币中显示所有货币值。为了历史准确地保持金额,转换率只会在业务仍在开放和以下方案下更新货币字段:

  • 该记录经历了一个保存事件(例如,大众更新,手动保存),记录的货币在admin中定义了不同的转换率>货币比目前保存。
  • 管理员更新admin下的货币汇率>货币。这将触发计划的作业,该作业更新将该货币保存的所有记录更新到新速率。

有关货币汇率的更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。

运行报告

一旦生成报告并保存在糖中,您可以随时查看报告结果。在查看报告的详细信息视图时,可能需要重新运行报告以生成新报表结果的时刻。报表详细信息视图左上角的“运行报告”按钮允许您刷新并运行报告以重新生成报表结果。例如,如果您在报告上更改了运行时过滤器,则可以单击“运行报告”以基于新的过滤器值生成报表。有关运行时过滤器的更多信息,请参阅 运行时间过滤器 部分。每次要重新生成报表以捕获当前报表结果中未包含的新记录时,也可以单击“运行报告”。
run_report.

编辑报告

可以随时编辑报告以优化或调整报告的详细信息或标准。从报告详细信息视图中编辑报告有各种方法 报告列表视图。无论您在哪里启动编辑,您将始终通过报告向导进行必要的更改。

您可以使用背部和下一个按钮或通过单击“报告”顶部的BackCrumbs中的步骤和下一个按钮或单击步骤的链接(例如,定义过滤器,选择显示摘要)编辑报告向导进行编辑报告巫师。准备就绪后,单击“保存并运行”以保留所做的更改并生成报告。如果有的用户创建了一个 预定的报告 根据编辑的报告,下次收到报告副本时,更改将自动反映。
报告_Wizard_Edit.

请注意,您可以在糖中编辑报告的能力可能受到角色的限制。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。如果没有看到编辑选项,请咨询系统管理员。

通过详细视图编辑

您可以通过介绍编辑报告 详细视图 通过单击页面左上方的“操作”菜单中的“编辑”。这将打开报表向导,您可以在其中对各个步骤进行必要的更新(例如,定义过滤器,定义组,选择显示列,选择显示摘要)。更改完成后,单击“保存并运行”以保留更改并再次生成报告。
810-Edit菜单

删除报告

如果报告无效或不再出现在组织的Sugar实例中,则可能会从报告详细信息视图中删除它 列表显示。通过详细视图删除允许您删除单个报告,而列表视图允许一次删除一个或多个记录。从糖中删除报告也将删除任何 报告时间表 与报告相关的记录。

请注意,您可以通过角色限制您删除糖中报告的能力。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。如果您没有看到删除选项,请咨询系统管理员。

通过详细视图删除

使用以下步骤通过详细视图删除报告:

  1. 导航到报告的详细信息视图。
  2. 从“操作”菜单中选择“删除”。
    810-删除菜单
  3. 弹出消息将显示要确认。单击“确定”继续。

出口报告

“导出”选项允许用户将报表结果导出为CSV文件。有关在糖中导出记录的更多信息,请参阅 出口 文档。请注意,您可以通过角色限制您从糖导出报告的能力。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。如果没有看到导出选项,请咨询系统管理员。
810-出口菜单

当您需要使用与Microsoft Excel等其他软件需要使用Sugar数据时,导出报告很有用。您还可以使用导出的报告结果来通过创建报告(包括记录ID),导出,进行更改,然后将更改的数据导入糖来更新现有糖记记录。有关通过导入更新现有记录的详细信息,请参阅 进口 documentation.

笔记:由于服务器上的PHP内存限制,可能会在应用程序超时时出现,同时导出具有大量数据的报告。如果在执行此操作时遇到错误,我们建议将报告分解为较小的批次。

印刷报告为PDFS

Sugar在Reports模块中作为PDF选项的PDF选项允许用户将报告下载到PDF文件的本地计算机。当需要将文件发送到团队的其他成员时,这可能是有用的,以共享报告数据或跟踪来自系统的关键历史数据。您还可以在带有图表选项的报表类型的下载的PDF文件上查看图表上下载的PDF文件(例如,求和报告,矩阵报告)。

请注意,您可以通过阻止数据导出的角色来限制您打印糖的PDF报告的能力。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。如果您没有看到PDF选项,请咨询系统管理员。

使用以下步骤通过“报告详细信息”视图将报表的副本作为PDF文件下载:

  1. 导航到报告的详细信息视图。
  2. 从“操作”菜单中选择“打印为PDF”。
    810-PrintPDF菜单
  3. 打开下载的PDF文件以查看报告,如果您愿意,请将其保存到本地计算机。

安排报告

用户可以通过报告计划模块安排定期电子邮件向自己和其他糖类用户提供糖报告。预定的报告将作为PDF文件附件交付给糖中的用户的主要电子邮件地址。在安排报告时,您可以选择开始发送报告的日期和时间,并在您希望继续接收的时间间隔内。如果您选择在日常指定时间收到报告,则Sugar将根据用户配置文件中设置的时区输出报告并将其电子邮件发送给您。如果要为多个用户配置预定报告,则Sugar将将日期转换为UTC,以便每个用户同时接收报告,而不管其时区如何。

笔记:计划报告可以基于管理员的循环增量在运行报告生成计划任务调度程序设置的周期增量之后到达。有关更多信息,请参阅 报告计划要求 section.

请注意,您可以通过您的角色设置限制您安排糖的报告的能力。如果您没有看到计划报告的选项,请咨询系统管理员。此外,可以通过团队或角色来阻止向预定报告添加到预定报告的用户。例如,如果用户安排对没有访问该报告的用户的报告,则受限用户将不会接收报告。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。

笔记:包含Sugar图表的报告将在预定报告的PDF版本中没有图表。

报告计划要求

报告计划模块需要以下配置:

  • 用户电子邮件设置 :用户调度报告必须配置个人传出电子邮件帐户。有关设置个人电子邮件帐户的更多信息,请参阅 电子邮件 应用指南中的文档。
  • 系统邮件服务器 :必须由管理员配置Sugar系统的传出邮件服务器。有关设置系统电子邮件设置的详细信息,请参阅 电子邮件 管理指南中的文档。
  • 调度程序激活 :运行报告生成计划任务调度程序必须由管理员激活(默认为非活动),并配置为以适当的间隔运行。例如,如果调度程序设置为每天一次触发一次,并且用户调度每小时要传递的报告,则报告仅由于调度程序中的时间间隔设置为每天一次。管理员必须更改调度程序的时间间隔至少每小时运行每小时进行每小时传递用户的报告。有关配置计划员的更多信息,请参阅 调度员 系统文档的一部分。

报告计划字段

报告计划模块包含以下字段:

场地 描述
积极的 计划报告事件的已启用(Active = True)或已禁用(Active = False)状态
笔记:禁用报告计划记录不会发送电子邮件。
分配给 糖用户分配给报告计划记录
笔记:分配给用户与预定报告的收件人不总是相同的用户。
由...制作 创建报告计划记录的糖用户
创建日期 报告计划记录的日期和时间已创建
日期修改 报告计划记录的日期和时间最后修改
描述 有关计划报告事件的描述或其他信息
名称 计划报告事件的唯一和描述性名称
下一封电子邮件计划 下一个报告将通过电子邮件发送给收件人的日期和时间
重复类型 复发之间的时间间隔
报告 相关报告将通过电子邮件发送为收件人的PDF文件附件
开始日期 第一个报告将通过电子邮件发送为收件人的PDF文件附件的日期和时间
糖团队访问预定报告记录(符合角色权限)

除了报告计划字段外,报表计划记录下的用户Subpanel包含以下用户模块字段:

场地 描述
部门 该部门在其用户配置文件中保存的用户工作
全名 用户的名字和姓氏
地位 用户记录的状态(例如,活动或非活动)
标题 用户的标题保存在其用户配置文件中
用户名 用户的Sugar用户名

请注意,无法通过Studio编辑用户SubPanel中的报告计划字段和字段。

创建报告计划

使用以下步骤安排用于交付给您的电子邮件收件箱的自动报告:

  1. 导航到Reports模块,并通过以下方法之一创建新的报告计划:
    • 报表详细信息视图上的“操作”菜单:
      810-rv-createdchedule
    • “报告”列表视图中的“报告操作”菜单:
      810-createchedule-3
    • 直接通过报告计划模块:
      • 使用“报告模块”选项卡中的“报告计划”链接,然后单击列表视图顶部的“创建”按钮:
        810-tab-schedulereports2
  2. 如有必要,请使用“搜索”,然后选择“功能”在“报告”字段中选择报表。只有在通过报表计划模块中的Create按钮计划报告时,才需要。
  3. 为计划的事件提供稍后可以找到的描述性名称。例如,“将每日呼叫列表 - 9AM”。
  4. 填写重复类型和启动日期字段,其中包含交付频率和期望的日期和时间,以接收您的第一个电子邮件报告。 (可选)添加描述。有关可用字段的更多信息,请参阅 报告计划字段 section.
    801-举报 - 计划记录2
  5. 单击“保存”。

保存后,你可以 查看报告计划 记录编辑,禁用(即将“活动”为FALSE),或在您的角色允许时删除预定的电子邮件。如果您想为计划报告添加更多用户到分发列表,请参阅 添加用户报告计划 section.

添加用户报告计划

使用以下步骤计划自动报告以传递到其他糖类用户的电子邮件inboxes:

  1. 按照以下步骤操作 创建报告计划 部分为您创建计划报告。如果您不想收到此计划报告,您仍然需要为自己创建记录,但可以在以下步骤中取消链接您的用户记录。 
  2. 接下来,通过单击确认消息中的链接或使用该报告记录记录或使用 查看时间表 相关报告记录的选项。
    810-RS-CENAPTION
  3. 在“报告计划”记录视图上,向下滚动到用户子位板。
  4. 单击“子网格的操作”菜单,然后选择“链接现有记录”。
    810-LINK-USER
  5. 查找并选择要添加到计划报告的分发列表的用户或用户,然后单击“添加”。
  6. 要从分发列表中删除用户,请单击“用户Subpanel”中的用户名旁边的未链接按钮进行报告。
    810-取消链接用户

复制报告时间表

具有适当角色权限的用户可以通过重复安排新的报告,这将将整个用户收件人列表复制到新的报告计划记录。只需从报告计划记录的操作菜单中选择“复制”。给复制唯一名称,根据需要更新相关报告字段和计划时间,并保存。相关用户收件人将复制到新报告计划记录。 
810-Copy ReportSched

如果需要,可以 添加更多用户 通过单击Users Subpanel中的用户名旁边的未链接按钮来分发列表或删除用户。
810-取消链接用户

查看报告时间表

您可以直接导航到报表计划模块以访问报表计划列表视图。 “报告模块”选项卡菜单中有一个“报告计划”模块的链接:
810-tab-schedulereports2

此外,您只能在列表视图或详细视图中使用“报告操作”菜单上的“查看计划”选项查看与给定报告相关的计划报告。使用“查看计划”从报告的操作菜单中,Sugar将自动过滤报表计划列表视图以仅显示与该报告相关的记录。 
810-LV过滤

单击记录的名称以查看其详细信息 编辑 或者 添加用户 到报告时间表。要禁用报表计划,请取消选择其活动复选框并保存。有关使用列表视图和编辑糖的编辑记录的更多信息,请参阅 用户界面 documentation.

有利于报告

用户可以选择通过报表的详细视图将记录标记为收藏夹。这允许用户指定重要的记录,或者将经常查看,以便可以通过以下方式轻松访问它们 搜索过滤器 或者从 报告模块选项卡

通过细节视图有利于

使用以下步骤通过报告详细信息视图将记录标记为收藏夹:

  1. 导航到报告的详细信息视图。
  2. 单击详细视图左上方的报告名称右侧的星形图标,将其指定为收藏夹。
  3. 要将报告删除为收藏夹,请再次单击Star再次将其恢复为白色。
    810-RV-最爱

分享报告

通过直接从详细视图发送包含记录链接的电子邮件,可以与组织中的其他用户共享各个报告。在“报告的详细信息”视图中,从“操作”菜单中选择“共享”。这将打开一个撰写的电子邮件窗口,其中包含糖中报告的URL。在To Field中输入收件人电子邮件地址,然后单击“发送”。
810-SEAS菜单

用户只需单击电子邮件中的链接即可访问糖中的报告。请注意,用户必须登录糖以访问记录,并且其可见性将取决于其团队成员资格,用户访问类型和分配的角色。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理角色管理 管理指南中的文档。

笔记:要通过糖发送电子邮件,用户必须首先通过默认的用户电子邮件帐户 电子邮件> Email Settings

将报告结果添加到目标列表

目标清单包括您希望包括或排除在大规模营销活动中的一组个人或组织。这些目标通常基于一组预定标准来识别,例如是展望或现有客户,年龄组,行业等。报告模块使用户能够添加大量记录(例如联系人,领导,帐户)立即到目标列表,而不是一个逐个选择它们。

例如,如果您需要将加利福尼亚州的所有导线添加到目标列表,则可以根据主地址状态字段(例如CA)过滤的引线模块创建报告。保存报告后,导航到目标列表模块,然后选择要将报表结果添加到的所需的目标列表记录。向下滚动到“引导子Puppanel”,单击“操作”菜单,然后选择“从报告中选择”。从“搜索”中选择保存的“引线报告”,选择“报告抽屉”,并将添加来自报告的所有引线记录将添加到目标列表中。
TargetList Subpanel SelectFromReports.

有关将记录添加到目标列表的详细信息,请参阅 目标清单 文档。请注意,在添加到目标列表时,糖允许最多添加1000条记录。如果您希望在目标列表中添加超过1000条记录,则需要在几个批处理中创建报告。

使用糖模块

报告模块使用Sugar的Sidecar用户界面。以下部分详细信息菜单,视图和Sidecar模块共用的操作,并包含页面内的附加信息的链接或链接到用户界面文档。

报告菜单

报告模块包含各种选项和功能,可通过模块选项卡,列表视图和详细视图中使用菜单可用。以下部分存在每个菜单及其选项,其中包含有关用户界面文档中的每个选项的更多信息,或者在此页面中有特定于报表的功能。

模块标签菜单

“报告模块”选项卡通常位于任何糖屏幕顶部的导航栏上。单击选项卡以访问报告列表视图。您还可以单击“报告”选项卡中的三角形以显示操作,最近查看和收藏夹菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 最近查看了菜单 显示您上次查看的报告列表。这 收藏夹菜单 显示最近标记为模块中最收藏夹的报告列表。

810Pro-Module选项卡菜单

“模块”选项卡的操作菜单允许您执行以下操作: 

菜单项 描述
创建报告 打开报告向导以创建新报告
查看报告 打开列表视图布局以搜索和显示报告
管理高级报告 打开“高级报告”选项卡以创建和查看高级报告
报告时间表 打开报告计划模块,用于通过电子邮件调度自动报告

如果您没有看到Sugar中的报告模块选项卡,请查看以下内容:

  • 报告模块可以标记为隐藏在您的用户偏好中,这将阻止模块选项卡显示。导航到您的用户个人资料(Sugar右上角),单击“高级”选项卡,然后选中“布局选项”部分。如果在隐藏模块列表中看到报告模块,只需将其移动到显示模块列表。有关隐藏和显示模块的更多信息,请参阅 布局选项 入门文档的一部分。
  • 管理员可能已为整个Sugar实例禁用报告模块。向您的Sugar Administrator扩展到显示报告模块。有关在糖中显示和隐藏模块的更多信息,请参阅 开发者工具 管理指南中的文档。

列表视图菜单

报告 列表显示 显示所有报告记录,允许搜索和过滤以查找特定的报告。您可以在列表视图的“字段”列中查看每个记录的基本详细信息,或单击报告的名称以打开详细视图。要访问模块的列表视图,只需单击任何糖页面顶部的导航栏中的模块“选项卡。

列表视图群众操作菜单

列表标题中复选框选项右侧的大众操作菜单允许您在所有当前所选记录上执行大规模操作。您可以使用每个记录行上的复选框来选择单个报告记录或单击列表标题中的复选框,以选择当前列表视图结果中显示的所有记录。
711-群众行动 

群众操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
大众更新 大规模更新一次或多个报告
删除 一次删除一个或多个报告
列表视图记录操作菜单

每个记录行的右侧的记录操作菜单允许您直接从列表视图执行各个报表上的操作。
810-ListView操作

列表视图的“记录操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
预习 (Eye icon) 在智能窗格中预览此报告
编辑 内联编辑此报告
编辑报告 通过报告向导编辑报告
创建计划 在经常性的基础上将此报告的副本发送到您的电子邮件收件箱
查看时间表 在报告计划列表视图中查看此报告的任何计划报告 
删除 删除此报告

详细信息查看操作菜单

报告 详细视图 以完整的详细信息显示单个报告,包括显示列字段(如果适用),图表(如果适用)等。要访问报表的详细信息视图,请单击糖中的任何位置的超链接报告名称。 “操作”菜单显示在每个报表详细信息视图的左上角,并允许您在当前报告上执行各种操作。管理员用户可以更改操作项作为单独的按钮而不是通过admin的下拉菜单>系统设置。有关配置操作菜单的详细信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。
810-RecordView操作

“操作”菜单允许您执行以下操作: 

菜单项 描述
运行报告 运行此报告以生成结果
分享 通过电子邮件分享到此报告的链接
笔记:要通过糖发送电子邮件,用户必须首先通过默认的用户电子邮件帐户 电子邮件> Email Settings.
编辑 编辑此报告
复制 复制此报告以创建新报告
创建计划 在经常性的基础上将此报告的副本发送到您的电子邮件收件箱。
查看时间表 在报告计划列表视图中查看此报告的任何计划报告 
打印为PDF. 将此报告下载为PDF文件
出口 将此报告导出为CSV文件
删除 删除此报告 

共同观点和行动

以下链接将打开用户界面文档的特定部分,您可以在其中读取大多数Sidecar模块中常见的视图和操作。 

内容链接 描述
查看报告
    通过列表视图查看
    通过最近查看的观看
    通过dashlets查看
    通过预览查看

查看记录部分介绍了查看报告记录的各种方法,包括通过报告列表视图,“报告模块”选项卡中的最近已查看的菜单,列表视图小舍历显示报表信息,以及在右侧面板中预览报告。

搜索报告
    列表视图搜索
        创建过滤器
        保存过滤器

搜索记录部分提供了一个列表视图搜索的简介,在报告模块中搜索和过滤器。

笔记:报告模块的过滤器选项还包括以下框中的以下过滤器:

  • 股票报告 :过滤列表视图以仅显示糖中包含的报告。
  • 非股票报告 :过滤列表视图以仅显示用户创建的报告。
  • 图表 :过滤列表视图以仅显示使用图表设计的报告。

有关库存报告的更多信息,请参阅 股票报告 documentation.

报告列表视图
    总记录计数
    创建按钮
    列表视图搜索
    复选框选择
    群众行动菜单
    最喜欢的名称
    列重新排序
    列调整大小
    列排序
    列选择
    预习
    记录操作菜单
    更多的报道
    情报窗格
List View部分浏览报告列表视图布局的许多元素,其中包含糖中所有报表记录的可过滤列表。虽然在链接到左侧的用户界面部分中描述了通用菜单选项,但在报告列表视图中专门可用的选项将描述 列表视图群众操作菜单列表视图记录操作菜单 本页的部分。

编辑报告
    通过列表视图编辑内联
    通过预览编辑
    通过列表视图进行大规模编辑

编辑记录部分介绍了通过列表视图预览的通过报告列表视图编辑现有报告记录的各种方法,包括内联,并通过列表视图上的大众更新选项。
删除报告
    通过列表视图删除
    批量删除通过列表视图
删除记录部分介绍删除不需要的报告的各种方法,包括通过“报告列表视图”上的“单个记录的操作”菜单以及列表视图上的“大众操作”菜单。
有利于报告
    有利于通过列表视图
“有利于记录”部分介绍了通过“报告”列表视图的标记报告作为收藏夹。有利于报告允许您轻松地从列表视图,dashlets或报告模块选项卡访问它。

最后修改:2021-01-21 14:01:47