Sugarcrm支持产品指南糖版本10.310.3卖糖卖10.3申请指南网页上的形式
此版本仅适用于Sugarcloud客户。

网页上的形式

概述

Sugar提供了一种简单的方法,让您的网站或其他在线位置成为您的糖类实例中的领先地位。您可以在Sugar中生成Web导向形式,并将表格放在外部网站上。当您网站的访问者完成并提交表格时,将其信息作为新的铅记录输入糖。您可以使用此优惠信息为您的组织生成更多机会。

笔记:糖类服务用户不适用于携带网上的形式。有关许可证类型和可用于每种类型的功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation. 

创建Web-to-rigent表单

Sugar Campaigns模块包含一个领先形式向导,可帮助生成自定义Web导向形式。使用以下步骤通过“广告系列”模块创建Web导向形式:

  1. 单击“广告系列模块”选项卡中的三角形,然后选择“创建主导表单”。
    711-创造领先形式
  2. 单击并将所需的字段从可用字段列表拖动到首页表单(第一列)或主导表单(第二列)列表。
    笔记:您还可以选择通过单击“添加所有字段”按钮将所有字段添加到任一列。
  3. 必须在继续之前将标有星号标记的必填字段。
  4. 一旦所需的字段移动到适当的列,单击“下一步”按钮继续。
    REST / V10 / SUPP_FILES / 67F14C21-8C8A-1FD6-2258-550308A5718B / FILE / UPLOADFILE?格式= Sugar-HTML-JSON&platform=base
  5. 在向导的下一页上输入适当的字段值:
    表格标题 :这将是表单顶部的标题。填充了一般标题;修改或删除此以满足您的需求。
    表格描述 :这将是表格的简要说明,并将在表格标题下方显示,但在表格开始之前。填充了通用描述;修改或删除此以满足您的需求。
    提交按钮标签 :输入将用于完成表单的按钮的标签。 “提交”是默认标签,但您可以更改此标签(例如“注册”,“保存”,“完成”),以最适合您的需求。
    邮政网址 :这是表单将发送数据的位置,并默认为糖的实例。启用“编辑帖子URL?”复选框以编辑此字段。
    笔记:如果将此位置更改为除了糖实例之外的任何内容,则在表单完成时不会生成铅。
    重定向网址 :这是您访问表格后访问者将被引导的位置。您可以输入公司网站的位置,自定义“感谢您注册”页面,或以满足您需求的任何URL。
    笔记 :离开此字段为空将显示一条消息,这些消息显示:“谢谢您的提交”。
    相关的运动 :使用SELECT按钮选择与此引脚表单相关的现有广告系列。此表单生成的导线将自动与此广告系列相关联。
    分配给 :使用SELECT按钮选择在提交表单时应分配给新的引线记录的Sugar用户。缺省情况下,使用生成表单的当前用户填充此字段。
    团队 :输入允许访问此表单生成的引线的团队的名称。要更改主要团队,请在此输入团队名称或选择团队。默认情况下,所选的主要团队将是全局的。可以同时分配多个团队。有关团队的更多信息,请参阅 团队管理 文档。
    表格页脚 :FORM页脚显示在此处输入的文本下方输入的文本,但在提交按钮之前。
  6. 所有必填字段都标有一个红色星号,必须在继续之前完成。
  7. 输入必要信息后,单击“生成表单”。
  8. Sugar将生成表单所需的HTML,并在TinyMCE编辑器中向您展示预览。如果您希望,您可以添加其他文本和图像,并根据您的偏好更改表单的布局。您可以单击HTML按钮进行高级自定义,并编辑生成的HTML代码。
    WebToleAdforms LeadFormPreview.
  9. 完成任何其他更改后,单击“将Web保存到主导表单”。

包括表格上的电子邮件地址

如果主导表格包含任何电子邮件地址字段,则选择选项复选框字段(即通过选中此框,您同意接收未来的营销电子邮件)将出现在允许访问者明确表明他们希望接收营销电子邮件的表格上。请记住,当启用OPTING复选框时,此设置将适用于在表单上输入的所有电子邮件地址。另外,如果是全球性的 退出设置 已通过管理员启用>系统电子邮件设置和访问者启用引线形式的选项复选框,选择在糖中创建的引线记录时,选择的选择将优先于全局选择选择。有关电子邮件地址选择退出的更多信息,请参阅 电子邮件 documentation.

保存网络到引导表格

由于您的Web导向形式将在S​​ugar之外托管,因此您需要将生成的HTML保存到其他托管位置。在离开此屏幕后,您所生成的表单将不会通过Sugar保存或可访问。如果在生成后需要将字段添加或删除到表单,则必须通过步骤来生成新表单。

使用以下步骤保存生成的Web导向形式:

  1. 您可以通过单击“Web”以引导表单链接下载生成的HTML文件。
  2. 这将将HTML文件下载到本地计算机。只需将此文件传输到最终托管目的地即可。
  3. 或者,您可以将HTML直接从此屏幕上的文本框中复制,并将其添加到所选的预先存在的HTML文件中。
    save_web_form.
  4. 一旦您的潜在客户可以访问Web导向形式,将包含在公司网站,社交媒体网站上的表单的链接,或在广告系列中添加作为跟踪器URL。有关将跟踪器URL添加到广告系列的更多信息,请参阅 竞选活动 documentation.

领先一代

提交了Web导向式表单后,在表单上输入的数据将成为Sugar实例中的引线记录。 Leads可以转换为联系人,账户和机会。有关引线模块的更多信息,请参阅 领导者 documentation.

在表单生成期间选择的广告系列通过“更多信息”面板和“广告系列子el”下的“广告系列”字段相关联。  
更多信息面板:
LEAD_MORE_INFORMATION.
竞选Subpanel:
Lead_campaigns_subpanel.

也可以通过状态图表在“广告系列状态”页面上跟踪从Web-exiv形式创建的导线,并创建了SubPanel。
状态图:
领导者_created_chart.
领导者创建了Subpanel:
领导者_created_subpanel.

如果从Web到引导形式生成的rigen被转换为联系人,那么这也将在广告系列状态页面中显示:
contacts_created_chart.
contacts_created_subpanel.

有关Campaigns状态页面的更多信息,请参阅 观看活动状态 竞选文档中的部分。

最后修改:2020-11-30 17:17:29