Sugarcrm支持产品指南糖版本10.310.3服务糖服务10.3行政指南产品和报价
此版本仅适用于Sugarcloud客户。

产品和报价

概述

管理面板的“产品”和“引号”部分使您可以定义用于Sugar Expers用户独家的模块中使用的产品和产品详细信息。产品和引号面板提供对以下模块的访问:

模块 描述
产品目录 您的组织销售的产品名单;用作燃料销售用户的引用行项目和收入线项模块的模板
产品类别 填充产品目录中组织产品的类别
产品类型 填充产品目录中的类型下拉列表
制造商 填充产品目录中的制造商名称下拉列表

请注意以下内容,以获取产品目录相关模块的访问和可见性:

  • 引用配置,运输提供商和税率是与产品目录合作的额外模块,但不可通过Sugar提供用户访问。有关许可证类型和每个功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation. 
  • 在糖10.0之前,产品目录,产品类别,产品类型和制造商模块仅适用于管理员用户。现在可以找到特定于这些模块的信息 产品目录 应用指南中的文档。
  • 对于糖服务用户来利用产品目录,管理员需要从产品目录模块中添加自定义相关字段到支持的糖服务模块(即错误,案例或知识库)。有关设置Bug,案例或知识库文章的产品目录字段的更多信息,请参阅 创建相关领域 article.

有关大多数糖模块中常见的视图和操作的说明,例如创建,编辑和删除记录,请参阅 使用糖模块 本页的一部分。

产品目录,产品类别,产品类型和制造商

在Sugar 10.0之前,产品目录,产品类别,产品类型和制造商模块仅适用于管理员用户,但现在可以由所有用户访问的所有用户访问 许可证类型 和标准 角色和团队限制。现在可以找到特定于这些模块的信息 产品目录 应用指南中的文档。

使用糖模块

运输提供商和税率模块使用Sugar的Sidecar用户界面。以下部分详细信息菜单,视图和Sidecar模块共用的操作,并包含页面内的附加信息的链接或链接到用户界面文档。

菜单

Sugar模块包含通过模块选项卡,列表视图和记录视图中使用菜单可用的各种选项。以下部分显示每个菜单类型,使用送货提供程序模块作为示例,以及其选项,其中包含有关用户界面文档中的每个选项的更多信息,或者在此页面中用于模块特定功能。

模块标签菜单

可以通过导航到管理页面并选择“产品和引号”面板下选择“运输提供商”来访问运输提供商列表视图。单击选项卡以访问送货提供程序列表视图。您还可以单击“运输提供程序”选项卡中的三角形以显示操作,最近查看的菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 最近查看了菜单 显示最近查看的运输提供商列表。 
ShippingProvidersModulemenu.

“模块”选项卡的操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
运输提供商列表

打开送货提供商列表查看布局以搜索和显示运输提供商

税率列表 打开税率列表查看布局以搜索和显示税率

列表视图菜单

运输提供商 列表显示 显示所有运输提供商记录,并允许搜索和过滤以找到特定的运输提供商。您可以在列表视图的“字段”列中查看每个记录的基本详细信息,或单击“送货提供商的名称”以打开记录视图。要访问模块的列表视图,只需导航到Admin页面,然后在产品和引号面板下选择“运输提供商”。一旦运输提供商模块打开,您也可以单击导航栏中的“模块”选项卡。

列表视图群众操作菜单

列表标题中复选框选项右侧的大众操作菜单允许您在所有当前所选记录上执行大规模操作。您可以使用每个记录行上的复选框来选择单独的送货提供程序记录或单击列表标题中的复选框,以选择当前列表视图结果上显示的所有记录。 
制造商ListViewMassittsmenu.

群众操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
大众更新 大规模更新一次或多次运输提供商记录
合并 合并两个或多个重复的运输提供商 
删除 一次删除一个或多个运输提供商记录
出口 将一个或多个送货提供商记录导出到CSV文件
列表视图记录操作菜单

每个记录的行的右侧的Record操作菜单允许您直接从列表视图执行单个送货提供商记录上的操作。
PCAT-List-Actions77

列表视图的“记录操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
预习 (Eye icon) 在智能窗格中预览此运输提供商
编辑 编辑此送货提供商
删除 删除此运输提供商

记录查看操作菜单

运输提供商 记录视图 以完整的详细信息显示单个装运提供商,包括其字段。要访问送货提供商的记录视图,只需单击运输提供商列表视图中的超链接运输提供商名称。记录视图的“操作”菜单将显示在页面的右上角,并允许您在当前记录上执行各种操作。 
ShippingProvidersRecordmenu.

“操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
编辑 编辑此送货提供商
分享 通过电子邮件分享到此运输提供商的链接
查找重复项 找到本送货商提供商的潜在重复
复制 复制这个运输提供商
删除 删除此运输提供商

共同观点和行动

以下链接将打开用户界面文档的特定部分,您可以在其中读取大多数Sidecar模块中常见的视图和操作。此表后面的部分描述了与产品和引号相关模块特定的行为和功能。  

内容链接 描述
创建记录
    基本记录创作
    通过子板创建
    通过重复创建
    导入记录

“创建记录”部分涵盖了通过相关模块上的子网格记录,现有记录的复制,并使用.csv电子表格导入糖的文件中的各种方法,包括通过模块中的创建按钮。

观看记录
    通过列表视图查看
    通过记录视图查看
    通过最近查看的观看
    通过预览查看
    通过报告查看

查看记录部分介绍了查看记录的各种方法,包括通过列表视图和记录视图,“模块”选项卡中最近查看的菜单,预览右侧面板中的记录以及显示记录数据的报告。

搜索记录
    全球搜索
    列表视图搜索
        创建过滤器
        保存过滤器
搜索记录部分提供了两个搜索方法的介绍,用于定位糖记录:全局搜索,在所有糖模块中搜索,并列出模块中的搜索和过滤器。
列表显示
    总记录计数
    创建按钮
    列表视图搜索
    复选框选择
    群众行动菜单
    最喜欢的名称
    Column Reordering
    列调整大小
    列排序
    列选择
    预习
    记录操作菜单
    更多记录
    仪表板

列表视图部分遍历列表视图布局的许多元素,其中包含当前模块中的所有记录的可过滤列表。虽然在链接到左侧的用户界面部分中介绍了通用菜单选项,但列表视图中专门可用的选项在列表视图质量操作菜单和列表视图记录操作菜单部分中描述了下面的模块概述。

笔记:您只能通过产品目录列表视图将记录标记为收藏夹。 

记录视图
    最喜欢的名称
    下一个或以前的记录
    动作菜单
    展示更多
    仪表板

记录视图部分遍历记录视图布局的许多元素,其中包含有关单个记录的详细信息。虽然在链接到左侧的用户界面部分中描述了通用菜单选项,但在记录视图中专门可用的选项在下面的模块概述部分的“记录视图操作”菜单部分中。

笔记:您只能通过产品目录记录视图将记录标记为收藏夹。

编辑记录
    通过记录视图编辑内联
    通过记录视图编辑
    通过子平板编辑内联
    通过列表视图编辑内联
    通过列表视图进行大规模编辑

编辑记录部分介绍编辑现有记录的各种方法,包括在记录视图上的完整编辑模式下通过记录视图内联,通过相关模块记录,通过列表视图内联,内联,并通过质量更新选项内联在列表视图上。 
删除记录
    通过记录视图删除
    通过列表视图删除
    批量删除通过列表视图
删除记录部分介绍了删除不需要的记录的各种方法,包括通过记录视图,列表视图上的单个记录操作菜单,以及列表视图上的大众操作菜单。
出口记录 “导出记录”部分提供了导出功能的介绍,允许您将记录列表和所有数据下载为.CSV文件以便在糖外部使用(例如,在Microsoft Excel中)。
重新计算计算值 重新计算的计算值部分提供了有关使用重新计算值列表视图选项的说明,以便如果管理员已通过管理员更改了字段的公式,则在模块中更新计算的字段值> Studio.
查找重复记录 “查找重复记录”部分提供了用于定位重复记录的说明。如果在匹配字段(例如,名称)上搜索标识一个或多个重复项,则它们可以合并为单个记录。
合并记录
    通过列表视图合并
合并记录部分提供了用于合并重复项的说明,其将字段值和相关记录组合成单个记录。
有利于记录
    有利于通过列表视图
    有利于录制视图

“有利于记录”部分介绍了将记录标记为收藏夹的各种方法,包括通过列表视图和记录视图。

笔记:您只能通过产品目录模块将记录标记为收藏夹。有利于产品目录记录允许您从列表视图中轻松访问产品,产品目录快速选择dashlet或产品目录模块选项卡。有关产品目录快速选择Dashlet的更多信息,请参阅机会或引用文档。 

分享记录 共享记录部分提供了共享记录视图选项的说明,它撰写了一封具有记录链接的电子邮件。如果收件人登录糖,则单击链接将直接将它们直接带到记录视图。

最后修改:2021-02-01 17:08:54