Sugarcrm支持产品指南糖版本10.3 10.3服务 糖服务10.3申请指南产品目录
此版本仅适用于Sugarcloud客户。

产品目录

概述

Sugar的产品目录及其支持模块允许您定义,分类和组织组织销售或支持的所有产品或服务的列表。产品目录中的产品可广泛分类为产品类型,如软件和硬件。每种产品类型都可以进一步组织成几种产品类别。例如,软件产品类型可以包含产品类别,例如电子表格和文字处理器。您还可以在类别中创建子类别。用户可以在以下产品相关模块中定义其产品的详细信息:

模块 描述
产品目录

您的组织销售的产品列表

产品类别 产品在产品目录中组织的类别
产品类型 产品目录中的类型下拉列表
制造商 制造商名称产品目录中的下拉列表

本文档将介绍特定于上述模块的信息和操作。有关大多数糖模块中常见的视图和操作的说明,例如创建,编辑和删除记录,请参阅 使用记录 本页的一部分。

请注意,您只能看到产品相关的记录 许可证类型, 团队成员资格分配角色 , 和 用户访问类型。有关更多信息,请参阅“管理指南”中的引用文档。

产品目录

Sugar的产品目录模块包含您组织销售或支持的所有产品或服务的列表。该模块可以通过销售特定模块中的Sugar销售用户来利用Sugar销售用户的基本产品信息,并在创建商品时使用的模板提供所购买的线项模块,包括定价和成本信息和有关的信息 制造商。产品目录还可以在案例,错误和知识库模块中提供可供选择的产品列表,如果管理员通过将自定义相关字段添加到支持的糖服务模块(即错误,案例)或知识库)。有关设置Bug,案例或知识库文章的产品目录字段的更多信息,请参阅 创建相关领域 article.

笔记 :根据您的许可证类型,您可能无法访问所有模块(例如,Sugar销售用户无法访问案例或错误)。有关许可证类型和每个功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation. 

产品目录字段

产品目录包含许多包含糖的储存字段。有关使用和编辑各种字段类型的信息,请参阅 用户界面 文档。下面的定义是对字段的建议意义,但可以利用不同的字段以最佳满足组织的需求。通过管理员可以更改,添加或删除字段>工作室。有关配置字段的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

场地 描述
可用性 选择项目是否有库存或不是下拉列表
分类名称 产品分类 新项目属于哪个
成本 物品的实际成本。这不会出现在印刷的报价上
货币 货币 鉴于价格(成本,清单,单位)
日期可用 如果项目缺货,请选择可用性日期
创建日期 产品目录记录创建的日期
日期修改 产品目录记录上次修改的日期
日期 - 成本价格 成本有效的开始日期
默认定价公式

从下拉列表中选择公式,以获得单位价格领域的折扣价格。公式如下:

  • 固定价格: 允许您输入单价,无需任何计算。
  • 利润率: 输入相邻字段中的点以符合成本的百分比。
  • 标记超过成本: 选择百分比以提高价格超过成本。
  • 列表折扣: 从相邻领域的列表价格输入折扣百分比。
  • 与列表相同: 单价与清单价格相同。
描述 关于产品的描述或其他信息
集成同步ID 外部集成使用的同步密钥字段识别外部应用程序中的糖记录。看看 集成REST API端点 有关如何使用此字段的更多详细信息,请参阅“开发人员指南”。
价格表 产品的标本名单价格
锁定持续时间1 当服务字段设置为“是”时可用。选中后,用户无法通过线项记录(例如收入行项)更改服务持续时间字段值。
生产商名称 制造商 of the product
零件号 制造商产品的部件号
产品名称 产品的名称
产品类别 指定 产品类别
产品网址 产品的Web地址如果在线提供
库存数量

输入产品库存的单位数

笔记 :此字段中支持负值。

可再生 1 当服务字段设置为“是”时激活,选择是否可以为额外的时间段续订提供的服务。当“可再生”等于是的时,它将触发糖销售用户的续订管道自动化功能。
服务 1 将此产品目录记录指定为服务。启用服务字段将提供服务持续时间(必填)和可再生字段。
服务持续时间1 服务字段设置为“是”时,请设置此服务封面的时间段。当可再生场设置为是时,服务持续时间将确定未来服务机会的预期近日日期。
支持联系人 支持人员的联系信息,例如电话号码或电子邮件地址
支持DESC。 关于提供的支持的简要说明或其他信息
支持名称 客户支持人员的姓名
支持术语 该术语(例如六个月,一年等),将为产品提供支持
标签 用户创建的关键字可用于识别过滤器,dashlets和报告中的记录
笔记 :有关创建和使用标签的更多信息,请参阅 标签 documentation.
税收课程 税务分类(例如纳税,不纳税)
分配给产品目录记录的糖团队
单价 产品的单价
供应商部件号 供应商的产品部件号
重量

产品的重量

笔记 :此字段中支持负值。

1 有关Sugar销售中与服务相关领域的更多信息,请参阅“应用程序指南”中的“服务和可再生收入”项“文档中的服务和可再生收入”部分。

产品类别

产品类别模块允许您在产品类型下为组记录创建类别。这是您可以用于您组织提供的产品和服务的组织级别之一,并且将包含来自的多个条目 产品目录.

产品类别字段

产品类别模块包含四个储存的框架,含糖。有关使用和编辑各种字段类型的信息,请参阅 用户界面 文档。下面的定义是该领域的建议意义。

场地 描述
产品分类 产品类别下拉列表中出现的类别名称
父类别

如果此产品类别是另一个类别的子集,请选择父产品类别

笔记 :不应选择记录作为自己的父类别。

描述 关于产品类别的描述或其他信息
命令 输入一个数字以指定产品类别下拉列表中出现此类别的顺序

产品类型

产品类型模块控制类型下拉列表 产品目录字段。此外 产品类别,产品类型允许您定义在产品目录记录上提供的产品或服务的分类。

产品类型字段

产品类型模块包含三个用糖的盒子。有关使用和编辑各种字段类型的信息,请参阅 用户界面 文档。下面的定义是该领域的建议意义。

场地 描述
产品类别 产品类型的名称将显示在产品目录中的“类型”下拉列表中
描述 关于产品类型的描述或其他信息
命令 输入一个数字,以指定此产品类型将出现在类型下拉列表中的顺序

订购产品类型

产品类型中的订单字段定义了在查看A的类型下拉列表时定义不同类型选项的顺序 产品目录 记录。订单字段允许您组织下拉列表将显示的顺序,1是列表中最高的,并且随着订单号升起而下降。什么时候 创造 新产品类型记录选项,订单字段将自动递增到列表中的下一个数字,从而将新选项添加​​到列表底部。如果您想手动重新订购选项,则可以使用其他号码覆盖订单字段。

制造商

制造商模块控制并维护制造商名称字段 产品目录 模块。制造商名称字段允许您从您使用的制造商的列表中进行选择,以对您的产品进行分类并指定其产生的制造商。

制造商字段

制造商模块包含三个用糖的盒子。有关使用和编辑各种字段类型的信息,请参阅 用户界面 文档。下面的定义是域的含义。

场地 描述
制造商 制造商的名称将出现在制造商名称字段中 产品目录
地位 选择“活动”或“非活动”,以指示哪些制造商在制造商名称字段中显示为选项
命令 输入一个数字,以指定此类别将出现在制造商名称字段列表中的顺序

订购制造商

模块中的订单字段定义了制造商选项在相应制造商名称字段中显示的顺序 产品目录 模块。在制造商记录的订单字段中输入数值(例如1,2,3)以确定它将在相应的字段列表(制造商名称)中显示的顺序。例如,具有“1”的订单值的制造商记录将在列表顶部显示,后跟下一个值(例如2)等。创建新的制造商记录时,订单字段将自动递增到列表中的下一个数字,从而将新选项添加​​到列表底部。如果您想手动重新订购选项,则可以使用其他号码覆盖订单字段。

产品目录和支持模块使用Sugar的Sidecar用户界面。以下部分详细信息菜单,视图和Sidecar模块共用的操作,并包含页面内的附加信息的链接或链接到用户界面文档。

菜单

Sugar模块包含通过模块选项卡,列表视图和记录视图中使用菜单可用的各种选项。以下部分显示了每个菜单类型及其选项,其中包含有关用户界面文档中的每个选项的更多信息,或者在本页中为模块特定功能提供链接。

模块标签菜单

模块选项卡要么显示在导航栏中,也可以通过单击导航栏上模块选项卡右侧表示的“更多”图标。单击模块名称以访问模块的名称   列表显示  或展开“模块”选项卡以显示操作, 最近浏览过的 , 和   最爱  menus. 

 PCModmenu.

从“产品目录”模块选项卡菜单中,您还可以访问制造商,产品类别和产品类型的支持模块。通过导航到任何这些模块,您可以访问其各自的模块选项卡,其又将提供返回任何其他支持模块的选项。  

产品目录的模块选项卡中的“操作”选项卡中的“操作”选项卡将允许您执行以下操作:

菜单项 描述
创建[记录] 打开记录视图布局以在模块中创建新记录
查看产品目录 打开列表视图布局以搜索和显示产品目录
查看制造商 打开制造商列表视图
查看产品类别 打开产品类别列表视图
查看产品类型 打开产品类型列表视图
导入[记录] 打开导入向导以在支持导入的模块中创建或更新记录

列表视图菜单

列表视图显示满足当前搜索条件的所有记录。您可以在“字段”列中查看每个记录的基本详细信息。具有管理员或Developer Access的用户可以通过管理员更改列表视图中可见的字段>工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 documentation.

群众行动菜单

Checkbox选项右侧的Mass Actions菜单允许您对当前所选记录执行各种操作。
PCMassactionMenu.

群众操作菜单中的选项允许您执行以下操作:

菜单项 描述
大众更新 大规模一次更新一个或多个记录
重新计算值  更新计算值,以反映在工作室中所做的计算字段的更改(在某些情况下可用) 
合并 合并两个或多个重复记录
删除 一次删除一个或多个记录
出口 将一个或多个记录导出到CSV文件
记录操作菜单

每个记录的预览按钮右侧的记录操作菜单允许用户直接从列表视图编辑,遵循或删除特定的记录。
pcrecordmenu

“记录操作”菜单中的选项允许您执行以下操作:

菜单项 描述
预习  (Eye icon) 在智能窗格中预览此记录
编辑 编辑此记录
删除 删除此记录

记录查看操作菜单

记录视图显示彻底记录信息,包括所有记录字段。单击列表视图中的记录链接可以访问记录视图。您可以通过admin配置布局来更改记录视图>工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 documentation.

每个记录视图右上角的“操作”菜单允许您对当前记录执行各种操作。 
pcrecordactionmenu

“操作”菜单中的选项允许您执行以下操作:

菜单项 描述
编辑 编辑此记录
分享 通过电子邮件分享到此记录的链接
下载PDF. 将记录信息下载为PDF文件
电子邮件PDF. 将记录信息作为PDF附件
查找重复项 找到此记录的潜在重复项
复制 复制这个记录
查看审核日志 查看此记录更改的记录
删除 删除此记录

共同观点和行动

以下链接将打开用户界面文档的特定部分,您可以在其中读取大多数Sidecar模块中常见的视图和操作。

内容链接 描述
创建记录
    基本记录创作
    通过子板创建
    通过重复创建
    导入记录

“创建记录”部分涵盖了通过相关模块上的子网格记录,现有记录的复制,并使用.csv电子表格导入糖的文件中的各种方法,包括通过模块中的创建按钮。

观看记录
    通过列表视图查看
    通过记录视图查看
    通过最近查看的观看
    通过预览查看
    通过报告查看

查看记录部分介绍了查看记录的各种方法,包括通过列表视图和记录视图,“模块”选项卡中最近查看的菜单,预览右侧面板中的记录以及显示记录数据的报告。

搜索记录
    全球搜索
    列表视图搜索
        创建过滤器
        保存过滤器
搜索记录部分提供了两个搜索方法的介绍,用于定位糖记录:全局搜索,在所有糖模块中搜索,并列出模块中的搜索和过滤器。
列表显示
    总记录计数
    创建按钮
    列表视图搜索
    复选框选择
    群众行动菜单
    最喜欢的名称
    Column Reordering
    列调整大小
    列排序
    列选择
    预习
    记录操作菜单
    更多记录
    仪表板

列表视图部分遍历列表视图布局的许多元素,其中包含当前模块中的所有记录的可过滤列表。虽然在链接到左侧的用户界面部分中介绍了通用菜单选项,但列表视图中专门可用的选项在列表视图质量操作菜单和列表视图记录操作菜单部分中描述了下面的模块概述。 

记录视图
    最喜欢的名称
    下一个或以前的记录
    动作菜单
    展示更多
    仪表板

记录视图部分遍历记录视图布局的许多元素,其中包含有关单个记录的详细信息。虽然在链接到左侧的用户界面部分中描述了通用菜单选项,但在记录视图中专门可用的选项在下面的模块概述部分的“记录视图操作”菜单部分中。

编辑记录
    通过记录视图编辑内联
    通过记录视图编辑
    通过子平板编辑内联
    通过列表视图编辑内联
    通过列表视图进行大规模编辑

编辑记录部分介绍编辑现有记录的各种方法,包括在记录视图上的完整编辑模式下通过记录视图内联,通过相关模块记录,通过列表视图内联,内联,并通过质量更新选项内联在列表视图上。 
删除记录
    通过记录视图删除
    通过列表视图删除
    批量删除通过列表视图
删除记录部分介绍了删除不需要的记录的各种方法,包括通过记录视图,列表视图上的单个记录操作菜单,以及列表视图上的大众操作菜单。
出口记录 “导出记录”部分提供了导出功能的介绍,允许您将记录列表和所有数据下载为.CSV文件以便在糖外部使用(例如,在Microsoft Excel中)。
重新计算计算值 重新计算的计算值部分提供了有关使用重新计算值列表视图选项的说明,以便如果管理员已通过管理员更改了字段的公式,则在模块中更新计算的字段值> Studio.
查找重复记录 “查找重复记录”部分提供了用于定位重复记录的说明。如果在匹配字段(例如,名称)上搜索标识一个或多个重复项,则它们可以合并为单个记录。
合并记录
    通过列表视图合并
合并记录部分提供了用于合并重复项的说明,其将字段值和相关记录组合成单个记录。
有利于记录
    有利于通过列表视图
    有利于录制视图

“有利于记录”部分介绍了将记录标记为收藏夹的各种方法,包括通过列表视图和记录视图。

笔记 :您只能通过产品目录模块将记录标记为收藏夹。有利于产品目录记录允许您轻松从列表视图访问产品,产品目录快速选择dashlet,即 产品目录模块选项卡,或在搜索范围内,选择抽屉。有关产品目录快速选择Dashlet的更多信息,请参阅机会或引用文档。 

分享记录 共享记录部分提供了共享记录视图选项的说明,它撰写了一封具有记录链接的电子邮件。如果收件人登录糖,则单击链接将直接将它们直接带到记录视图。

最后修改:2021-03-03 14:54:32