Sugarcrm支持产品指南糖版本10.310.3服务糖服务10.3申请指南搜索
此版本仅适用于Sugarcloud客户。

搜索

概述

Sugar具有搜索整个系统的能力,以便在系统中轻松定位和过滤记录。用户可以通过模块的列表视图,记录视图以及全局搜索执行搜索。模块搜索允许您以特定于模块的方式轻松且有效地定位记录。执行搜索后,相关结果将显示在记录的模块列表视图或子网站视图中。全球搜索允许用户在整个糖数据库中搜索信息,而不是限制特定模块中的搜索。本文档将通过各种搜索选项的基础知识,并涵盖如何执行搜索,过滤搜索,查看结果等。

全球搜索允许用户在整个糖数据库中搜索信息,而不是限制搜索特定模块。全局搜索栏显示在每个糖页面的右上方,并利用全文搜索,以便在整个字段和模块中搜索增强的搜索体验。有关在单个模块中执行搜索的更多信息,请参阅 列表视图搜索记录视图搜索 section.
搜索GlobalSearchbox.

默认情况下,Sugar出来的框中,具有已定义的字段列表,每个模块都可以搜索以及搜索结果中的视图 查看所有结果 页。请注意,次要字段(例如电子邮件地址,办公室电话,开始日期)将仅在查看所有结果页面中显示,仅当它们包含值时才显示。此外,如果在可搜索字段中找到匹配项,则它将在查看所有结果页面上显示,即使它未被定义为模块的显示字段。例如,如果输入搜索(例如John)并且系统在案例的描述字段中查找匹配项,但在“记录视图布局”中未配置说明字段,则会在“查看所有结果”页面上显示案例记录以及作为辅助领域的描述,因为它包含搜索项。

笔记:记录中的所有电子邮件地址(例如主,辅助)包含在搜索中。与搜索结果的其他电子邮件地址相比,主要电子邮件地址具有更高的相关性。

模块 可搜索的字段 在查看所有结果页面上显示的字段
账户 姓名,电子邮件地址,开票街,航运街,办公室电话,传真,替代手机,描述,丹本,SIC代码 姓名,主要电子邮件地址,办公室电话
虫子 主题,错误编号,描述,工作日志 主题,错误号,状态
呼叫 主题,描述 主题,开始日期,结束日期,状态
竞选活动 名称,目标,描述 名称,类型
案件 主题,描述,案例编号,分辨率,工作日志 主题,案例编号
联系人 名字,姓氏,家庭电话,办公室电话,手机,其他电话,传真,主要地址街,替代地址街,门户名称,描述,电子邮件地址 姓名,主要电子邮件地址
合同 合同名称,描述,参考代码 合同名称,状态
自定义基本类型 姓名,描述 名称
自定义公司类型 姓名,办公电话,备用手机,传真,电子邮件地址,开船街,航运街,描述 姓名,主要电子邮件地址,办公室电话
自定义文件类型 文档名称,描述 文档名称
自定义问题类型 主题,数字,描述,工作日志 主题,状态
自定义人物类型 名字,姓氏,家庭电话,手机,办公手机,其他电话,传真,主要地址街,备用地址街,描述,电子邮件地址 名称,办公电话,主要电子邮件地址
定制销售类型 名称,描述,下一步 姓名,预期近日
文件 文档名称,描述 文档名称
电子邮件 主题,日期,来自 主题,日期,来自
雇员 名字,姓氏,电子邮件地址  
知识库 名称,正文,描述 名称
领导者 名字,姓,电子邮件地址,家庭电话,手机,办公室电话,其他电话,传真,主要地址街,替代地址街,描述 姓名,主要电子邮件地址,办公室电话
制造商 名称 名称
会晤 主题,描述,位置 主题,开始日期,结束日期,状态
笔记 主题,描述 主题
机会 机会名称,描述,下一步 机会名称,预计近日
产品类别 姓名,描述 名称
项目 姓名,描述 名称,状态,优先权
项目任务 姓名,描述 名称,状态
引用的行项目 名称,MFT部件号 名称,状态
引号 报价主题,描述,采购订单号,报价号码,账单地址街,送货地址街 报价主题,报价号码,报价阶段
收入线项 名称,描述,下一步 姓名,预期近日
目标 名字,姓氏,电子邮件地址,描述,主地址街,备用地址街 姓名,主要电子邮件地址
目标清单 姓名,描述 名称
任务 主题,描述 主题,状态,截止日期

请注意,默认情况下,并非所有糖中的所有字段都会启用搜索,但可以由管理员启用。管理员可以通过管理员控制全局搜索的其他元素> Search and Admin >工作室。如果管理员全局禁用用于搜索的模块,则在搜索时,您将无法在该模块上执行搜索或通过该模块进行过滤。有关如何在全局搜索中启用和禁用某些字段和模块的更多信息,请参阅 工作室 文档以及 搜索 管理指南中系统文档的一部分。

要使用全局搜索,您需要首先输入搜索框中的关键字,并在输入至少一个字符后,将开始出现弹出结果。请注意,单击搜索栏会跨糖的导航栏扩展,跨越屏幕顶部。要最小化搜索栏,只需单击搜索栏中的任意位置,或在键盘上点击ESC键。

笔记:弹性搜索从电话号码(“ - ”,“()”)从电话号码中提供出来,以便在搜索时输入数字(例如4082269800)。

一旦扩展,您就可以通过单击搜索框左侧的向下箭头来访问模块下拉列表。这允许您配置全局搜索的某些方面,例如模块(例如,帐户,联系人)以糖过滤搜索结果。如果您希望清除搜索项,只需单击“搜索”框的最右侧的X图标。请注意,这也将折叠搜索栏。

默认情况下,最多五个搜索结果将在搜索框下面显示在搜索框下方,并包含与您的搜索词匹配的记录的主要字段(例如,名称,主题)。记录字段中的特定术语(例如ABC)被粗略地表示与搜索项的匹配项。此外,如果任何辅助字段(例如,Office Phone,Desigres)也匹配搜索项,它将在“快速搜索结果”列表中的“记录的主要字段”下显示,其中匹配项粗体。对于包含匹配搜索项的任何电子邮件地址,将升高整个电子邮件地址(例如support@abc.com)。请注意,快速搜索结果列表将显示最多三个匹配字段,以进行记录。要查看所有匹配结果,只需在重点放在搜索栏上的同时点击ENTER键,或单击快速搜索结果列表底部的“查看所有结果”链接,您将导航到 查看所有结果 页。单击“快速搜索结果”列表中的相应记录(例如ABC Family Associates)以访问记录的详细信息。请注意,用户分配了一个角色限制视图访问模块的访问(例如,例如情况),无法查看特定于该模块的搜索结果。
搜索GlobalsearchResults.

您还可以使用全局搜索执行标记搜索以轻松查找由常用属性标记的记录组。有关标记记录的更多信息,请参阅 标签 文档。例如,如果您有一组从特定会议获取的导线,并且希望找到标记为此值标记的所有引线记录,则可以使用标记值执行搜索。在搜索时,匹配标签列表将显示在搜索框下方的标记功能区中,并显示最多五个符合搜索项的标签。
搜索TAGSEARCH.

只需从标签带中选择相应的标签(例如2018 Western会议),标签丸将进入搜索框。如果要从搜索框中删除任何选定的标记丸,只需单击标记名称右侧的“x”。所有标记为“2018 Western会议”的匹配记录将显示在搜索框下面。
搜索TAGSEARCH ViewAllResults.

如果您希望进一步缩小搜索,您可以在搜索框中附加额外的搜索条例或标签。只需在现有搜索项的右侧输入关键字(例如jeanette),将显示匹配结果。如果您使用多个标签搜索,系统将查找使用“或”运算符在搜索框中的任何一个标记匹配的记录。
搜索tarsearch关键词搜索

请注意,单击模块记录视图中的标记丸或智能窗格中的记录预览将导航到“查看所有结果”页面,该页面将显示包含相同标记的记录列表。查看模块的列表视图,dashlet列表视图或子el列表视图时,可以单击要导航到“查看所有结果”页面的标记链接。

笔记:编辑记录时无法单击标记丸以访问查看所有结果页面。

运营商

在通过全局搜索执行搜索时,您可以使用“和”,“或”,以及在搜索查询中“不”等操作符,以进一步缩小搜索结果。请注意,为每个搜索字符输入至少三个字符,并且运算符必须输入所有上限(例如,或,或,不)否则糖会将其视为搜索的关键字。

笔记:引号不能用于多个单词搜索(例如“John Smith”)返回完全匹配。因此,在搜索查询中进入John Smith将返回: 约翰 摩尔与街道地址“123 史密斯 博士“, 史密斯 公司描述了“主要联系点是 约翰 Lee", etc.

操作员  Description 例子
“和” 使用此运算符指定搜索条件,其中所有关键字必须匹配要包含在搜索结果中的记录。 约翰和德克萨斯州 :搜索返回可搜索字段中包含“John”和“Texas”的记录(例如联系人)(例如,名称,主要地址城市)。
“或者” 使用此运算符指定搜索条件,其中至少一个关键字必须匹配要包含的记录作为搜索结果。 95111或95113 :搜索返回在可搜索字段中包含数字“95111”或“95113”的记录(例如,帐户)(例如,计费邮政编码)。
“不是”

如果要从搜索查询中排除包含特定关键字的记录,请使用此运算符。

约翰不是德克萨斯州 :搜索不包括在可搜索字段中包含术语“Texas”的记录(例如,adexas“(例如,计费状态),然后评估剩余查询以返回包括”John“的记录。

当搜索字符串之间存在空间时,隐式添加“和”运算符。例如,如果您进入“John Smith和California”进入搜索框中,Sugar将查找包含“John”,“史密斯”和“加利福尼亚”术语的记录 可搜索的字段 (例如,名称,帐单州)。如果有匹配查询中搜索术语的记录,则记录将在快速搜索结果列表中显示。记录字段中的术语(例如史密斯)将在搜索结果中粗略地升至搜索结果,以指示搜索项的匹配项。
搜索操作员QuickSearchResult ex1

进入搜索条件时,您还可以使用运营商的组合。如果您希望将括号组分组搜索查询,请使用括号。在使用括号创建子查询时,糖将首先在评估剩余查询之前解析括号中包含的子查询。例如,如果您输入:“(约翰逊或Jonson)和系统”,Sugar将返回包含“Johnson”以及可搜索字段中的“Jonson”的“系统”的记录(例如: 约翰逊系统, 名称: jonson. with Website: www.jonsonsystems..com)。

笔记:使用NOT运算符时,请记住,它不能与括号直接组合使用(例如,不是(John Smith))。

以下是使用全局搜索中的可用运算符的示例搜索查询: 

搜索条件 匹配搜索结果
简和@ example.com 

罗伯茨

电子邮件:Jroberts.@ example.com.

ABC.公司

主要地址街:123 Jane St.

电子邮件:支持@ example.com.

J Thomas.

电子邮件: jane@example.com

(不是John ant Not Jane)史密斯    

鲍勃 Smith

电子邮件:鲍勃。史密斯@ example.com.

玛丽史密斯

电子邮件:Marys @史密斯公司

(ABC Technologies)或(ABC Corporation)布鲁克林    

ABC. 公司

比赛街:123 技术 博士

结算城市: 布鲁克林

ABC. Corporation.

结算城市: 布鲁克林

鲍勃和(史密斯或琼斯)和爱达荷州不是博伊西

鲍勃史密斯 公司

结算州: 爱达荷州

结算城市:Nampa

鲍勃由李 琼斯

主要地址状态: 爱达荷州

主要地址城市:子午线

 (Jenn或Jennifer)Martin和德克萨斯州   詹妮弗 马丁EZ.

电子邮件:J.马丁EZ.@abc.com.

主要地址状态: 德克萨斯州

詹恩 摩尔

电子邮件:J.马丁@ example.com.

主要地址街:123 德克萨斯州 Dr. 

查看所有结果

如果有超过五种匹配结果,您可以单击“快速搜索结果”列表底部的“查看所有结果”,以查看所有匹配记录。 “查看”所有结果页面加载满足当前搜索条件的初始记录数,以便在用户请求中显示其他结果。匹配搜索结果的总数将显示在页面的左上角。默认情况下,Sugar在View所有结果页面上设置每个搜索结果的50条记录,但管理员可以更改通过管理员显示的记录数>系统设置。有关更改显示记录数量的更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。要加载下一组全局搜索结果,只需单击“查看”视图底部的“更多搜索结果”。

如果要查看记录的完整详细信息,请单击记录的名称以打开记录视图(或传统模块的详细视图)。您还可以通过单击记录行的最右侧的预览图标,从“查看所有结果”页面直接查看记录的详细信息。请注意,使用Sidecar用户界面仅适用于模块(例如,联系人,领导者)的预览。记录的详细信息将在智能窗格中显示查看所有结果页面的右侧,并将为用户提供关于记录的关键信息以及任何相关活动流信息。有关通过智能窗格预览的更多信息,请参阅 仪表板& Dashlets 文档。
搜索GlobalSearch ViewAllUlts.

过滤查看所有结果页面

当不在预览模式下,搜索结果右侧的智能窗格显示各种过滤器选项(例如,分配给我,由ME创建),允许您在查看所有结果页面上进一步缩小搜索结果。请注意,过滤器仅根据当前搜索查询应用于搜索结果集。

每个过滤器选项都在括号中显示一个数字,以指示来自符合条件的View的View所有结果页面的记录数。任何过滤选项(例如,我的收藏夹)将不可点断显示零计数,因为没有符合条件的记录。在选择过滤器选项时,页面上的搜索结果将动态地更改为符合当前应用过滤器的显示记录。此外,所有过滤器选项的计数将动态地改变以指示符合当前所选过滤器的记录的总计数。例如,如果在模块过滤器下选择“引线”,则每个其他过滤器选项(例如由我创建的)旁边的计数将根据既有铅和匹配的结果数特定过滤器(例如由我创建)。
GlobalSearch ViewAllResultSpage FilterSapplied3.

在单个过滤器(例如模块)中选择多个过滤器选项将使用“或”运算符。因此,如果从模块过滤器中选择“Leads”和“联系人”,则查看所有结果页面将显示引线和联系人记录。但是,如果选择来自不同筛选器的过滤器选项,它将使用“和”运算符。例如,如果从模块过滤器中选择“引导”并选择“由ME创建”,Sugar将只会返回您创建的引线记录。

要清除单个过滤器,请再次单击过滤器(例如,由ME创建)取消选择选项。如果您希望清除在查看所有结果页面上应用的所有过滤器,只需单击智能窗格右上角的“重置”按钮。

要折叠多选过滤器(例如模块),可以单击过滤器右上角的向上箭头。如果您希望在Intelligence窗格上折叠所有多选过滤器(例如模块),请单击“重置”按钮右侧的“操作”菜单,然后选择“关闭所有”。要扩展它们,请再次单击“操作”菜单,然后选择“打开全部”。

通过模块过滤

全局搜索通过单击扩展搜索栏的左侧的向下箭头,您可以选择通过模块过滤搜索结果。请注意,默认情况下,默认选择搜索所有选项以在搜索时包含所有模块。要选择的可用模块列表将显示在模块列表中,您可以简单地选择您希望在搜索中包含的相应模块。例如,如果选择联系人模块,则在搜索框中输入“John”,糖只会返回匹配的联系人记录。

从模块下拉列表中选择了三个或更少的模块时,将在搜索栏中显示相应的模块图标。
搜索Globalsearch ModuleIcons.

但是,如果选择了超过三个模块,它将在搜索栏中显示多个模块图标。
搜索Globalsearch MultipleModlesicon.

笔记:所选模块将保留在搜索栏中,直到用户的浏览器缓存已清除。

如果您希望立即取消选择所有模块,只需从模块下拉列表中选择搜索所有选项。请注意,手动取消选择所有模块将默认回到搜索所有选项。
搜索Globalsearch Searchall.

管理员可以通过admin配置可在模块列表中选择哪些模块>搜索。有关配置哪些模块可通过全局搜索搜索的更多信息,请参阅 搜索 管理指南中系统文档的一部分。请注意,只有您有View Access的模块将出现在全局搜索的模块列表中。

键盘导航

键盘上使用Tab键(Safari Browser的Alt + Tab),您可以轻松地浏览糖的导航栏,在屏幕顶部横跨屏幕。您将能够使用Tab键访问全局搜索栏并执行搜索。有关使用键盘导航糖周围的更多信息,请参阅 无障碍 文档。将标签到全局搜索字段中,输入至少一个字符以展开全局搜索栏。请注意,在搜索框中击中Enter键将导航到您的View所有结果页面,您还可以在那里执行搜索。如果在未进入搜索项的情况下点击搜索栏中的Tab键,则会突出显示放大镜图标,您也可以将“Enter”命中到“输入”所有结果页面。

笔记:您也可以使用全局快捷键访问并退出全局搜索字段。有关全球快捷键的更多信息,请参阅 无障碍 documentation.

输入搜索词后,您可以使用键盘上的上下箭头键浏览快速搜索结果列表,并在专注于特定的快速搜索结果(例如Jane Smith)的同时点击“Enter”,以打开模块记录视图(对于Sidecar模块)或详细视图(用于传统模块)。请注意,通过快速搜索结果在导航时击中标签键将关闭快速搜索结果列表,并在搜索栏中突出显示X图标,允许您清除关键字并执行新搜索。请注意,单击X图标以清除搜索时,全局搜索栏也会折叠。击中“Shift”和“Tab”键将关闭快速搜索结果列表并突出显示搜索栏中的搜索项,允许您执行其他搜索。

此外,您还可以轻松浏览 模块下拉 列表使用键盘上的上下箭头键并击中空格键键以选择或取消选择模块。通过模块导航时击中标签键下拉列表将关闭下拉列表并将您带回搜索栏。如果要清除在搜索框中输入的文本,则可以单击X图标或在搜索框中敲击选项卡键以突出显示X图标,然后点击“输入”或空格键。

要浏览标记功能区,您可以使用键盘上的Tab键或箭头键。要将标记丸添加到搜索栏中,只需在标签带上的标签丸(例如2018年拉丁美洲会议)的标签丸(例如2018 Latin America会议)中击中Enter键即可。在“搜索”栏中,再次在新添加的标记丸中再次击中ENTER键将打开“查看所有结果”页面以显示所有匹配结果。
搜索TAGSEARCH TAB1.

此外,您可以通过“查看所有结果”页面标签来突出显示和访问页面的某些元素(例如“搜索框,智能窗格,预览”按钮)。例如,如果在专注于预览按钮的同时按“Enter”,则记录的数据将显示在搜索结果的右侧提供关于记录的关键信息。

管理员配置

Sugar管理员能够全局启用和禁用全局搜索的模块。请注意,禁用的模块不会包含在搜索结果中,也不包含在要过滤的模块列表中。有关如何启用和禁用全局搜索的模块的更多信息,请参阅 搜索 管理指南中系统文档的一部分。

管理员还具有启用和禁用全局搜索特定字段的功能,以及使用Boost值设置可搜索字段的优先级。要为搜索配置字段,只需导航到admin>Studio并将全文可搜索的选项更新为“可搜索”或“已禁用”,具体取决于您是否包含用于搜索或不包含。全文搜索选项仅适用于以下数据类型字段:电话,TextArea,TextField和URL。提升是增强全球搜索的记录字段的相关性的过程。在执行搜索时,具有更高升压级别的字段将更大。执行搜索时,在搜索结果中将匹配包含具有更大权重的字段的字段。默认增压值为1.0,它代表中性提升。要应用正升压,请将升压值设置为高于1以申请负升压,使用低于1的值。例如,值为1.35将呈现135%的字段。但是使用0.60的值将应用负面提升。请注意,在为字段更改升压值时,不必执行完整的系统索引。有关如何启用或禁用全局搜索或更改升压值的字段的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

从系统中的数据创建的索引关闭全局搜索功能。在创建和更新记录时,请相应地在索引中添加和修改数据。偶尔索引可以损坏或效率低下,这可能需要执行系统索引。您可以通过管理员手动执行系统索引>搜索。有关如何在全文搜索上运行系统索引的更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。

高级选项

“高级选项”面板可在“全局搜索”屏幕上的“视图”中提供,以允许用户按特定于其登录的列表启用和禁用过滤器的模块。请注意,管理员可以通过管理员全局启用和禁用全局搜索的模块>搜索。如果管理员全局禁用模块,则在搜索时,您将无法在该模块上执行搜索或通过该模块过滤。模块也将不再出现在“高级选项”面板中。有关如何全局启用和禁用模块的更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。

列表视图搜索(Sidecar模块)

List View搜索使用户能够以特定于模块的方式轻松且有效地搜索特定于模块的方式,以提取要查看的相关结果。匹配记录将在搜索栏下面的列表视图中填充。请注意,系统检索以搜索中输入的关键字开头的所有记录。查找名称时,糖对输入的每个名称执行或搜索。匹配输入的任何名称的记录将显示在列表视图中。 Sugar的列表视图搜索还支持通配符(例如%)以搜索记录,而无需在搜索查询中的整个单词。例如,搜索“%Univ”将提取任何包含“univ”的记录,包括“迈阿密大学”,“迈阿密大学”或“迈阿密大学”。有关如何在列表视图搜索中使用通配符的更多信息,请参阅 通配符 section.

此外,搜索提供了一个过滤器选项,可以与打开搜索框组合使用以使用列表上的可用选项更缩小搜索。有关可用过滤器选项的详细信息,请参阅 筛选 部分。
搜索lvsearch.

选择过滤器并运行搜索时,Sugar将在过滤列表视图结果中使用匹配名称返回记录。例如,如果在过滤器列表中选择“我的帐户”并输入帐户名称,则Sugar将只返回符合分配给您的匹配名称的帐户记录。如果您希望为搜索条件添加更复杂的过滤器,您还可以创建新过滤器。有关创建新过滤器的更多信息,请参阅 创建过滤器 部分。使用已保存或创建的过滤器进行搜索时,将在远离模块导航时保留搜索。返回列表视图将自动显示上次过滤器的结果。请注意,使用Open Search Box的搜索在导航时不保留。

要查看您可以访问的所有记录,只需在过滤器中选择所有“模块名称”(例如,所有帐户)选项。请注意,您只能看到您的团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理角色管理 管理指南中的文档。

通配符

通配符可用于搜索标准而不包括搜索中的整个单词。使用通配符代替您在搜索中不需要的字符。您可以根据需要使用搜索框中的通配符字符的任何组合。可以在列表视图搜索框中使用以下通配符字符:

特点 通配符使用
% 匹配任意数量的字符,包括零
_ 匹配只有一个角色

请注意,列表视图搜索会为每个文本字段自动将通配符(%)附加到搜索短语的末尾。这允许系统提取包含在搜索中输入的关键字的所有记录。

执行多个单词搜索时,Sugar将基于您执行搜索的模块(例如账户,联系人)不同。例如,在帐户模块中执行搜索“Max Hold”将与名为“Max控股公司”的帐户匹配,但不会匹配“最大控网公司”,因为通配符附加到整个查询的末尾(例如Max Hold %)。但是,如果在联系人模块中对“MAX HOLD”执行相同的搜索,则将返回与名为“MAX HOLDER”的联系人匹配的搜索结果以及“MAXIMILIAN HOLDER”,因为它将通配符附加到每个单词的末尾查询(例如Max%HOLD%)。请注意,后一种行为适用于任何人型模块(例如,导线),以考虑可能包含名字和/或姓氏中的多个单词的搜索结果(例如,“Jean Paul”作为名字)。

以下搜索示例说明列表查看搜索行为:

搜索条件 匹配搜索结果

ert.a.
约翰
史密斯
柯林斯
ert.s.
%伯特
RO. a
约翰
和ernie.
柯林斯
RO. s
R_B. Robert.a.
R
uby
约翰
柯林斯
代替
Robert.s.
%r_b. Rob
约翰
MI.rabel
史密斯
Robert.s.
格拉斯顿
__
一个a
SM.h
not
R_B.%smit% ert.
蒙面h
蒙面e
抢劫微笑h.
ert.
Roy
史密斯
史密斯

史密斯
史密斯
史密斯
史密斯
约翰逊
jean jean
jean Paul
噗噗
Gaultier
保罗 起诉
保罗
保罗儿子
琼斯
让保罗 jean
让保罗
保罗
Gaultier

执行搜索时,Sugar将尝试将搜索文本匹配到记录字段的开头。因此,如果帐户名称以“A”或“”或“”的文章开始,则必须在文本开头添加通配符(%)来占搜索中的。例如,要正确提出名为“ABC公司”的帐户,您必须进入Sugar的“%ABC”以在系统中找到匹配项。

此外,您可以使用通配符在指定自定义过滤器的搜索条件时与“从”运算符开始。请注意,通配符只能使用“从”运算符的工作。例如,如果您希望找到包含“系统”单词的所有记录,则可以使用“从”运算符和键入“%Systems”作为过滤器值。有关创建过滤器的更多信息,请参阅 创建过滤器 部分。
搜索lvsearchfilter通配符

和vs或

在列表视图搜索中搜索时,Sugar使用“和”运算符。这意味着如果您在过滤器选项中搜索多个字段,则Sugar将在每个搜索字段之间放置“和”,只返回匹配您搜索条件的所有(与ANY)匹配的记录。例如,如果在过滤器选项中选择“我的帐户”并输入帐户名称,则Sugar将只返回具有分配给您的匹配名称的帐户记录。
搜索LVSearch Andor.

糖才会使用“或”运算符在搜索条件中使用多选择选项时。例如,您可以为帐户创建自定义过滤器查看搜索,然后选择“类型”,“是任何”,然后添加“分析师”,“客户”和“合作伙伴”。如果您根据此新筛选器执行搜索,系统将返回符合过滤器中指定的任何值的帐户记录。有关创建自定义过滤器的更多信息,请参阅 创建过滤器 section.
搜索LVSearch过滤器或

请注意,如果将任何其他字段(例如,行业,状态)添加到自定义过滤器中,则类型字段和其他字段之间的运算符将是“和”运算符。

筛选

列表视图搜索提供了一个过滤器选项,允许用户使用列表上的可用选项缩小他们的搜索。

在过滤列表视图搜索时,用户可用以下选项:

  • 创造 :创建一个新的自定义过滤器,您可以用来过滤搜索
  • 所有“模块名称” :返回您可以访问的模块中的所有记录
  • 我的“模块名称” :仅返回分配给您的记录
  • 我最喜欢的 :仅返回您标记为收藏夹的记录
  • 最近创造了 :仅在过去7天内返回您在模块中创建的记录
  • 最近浏览过的 :仅返回在过去7天内在模块中查看的记录

选择过滤器并运行搜索时,Sugar在过滤的列表视图结果中使用匹配名称返回记录。您可以使用列表中的一个默认过滤器选项之一,或者如果您希望在搜索时有更复杂的过滤器选项,请创建自定义过滤器。

笔记:仅在创建搜索过滤器时,只有您有权查看的字段,并且管理员已配置为可用的管理员将显示在过滤器列表中。有关现场级别权限的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。有关在列表视图中添加和删除要过滤的字段的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

使用过滤器运行搜索时,将在远离模块导航时将保留搜索。返回列表视图将自动显示上次过滤器的结果。相比之下,仅在导航时不保留使用列表视图的搜索框的搜索。

创建过滤器

用户可以通过搜索栏的过滤器列表中的“创建”选项创建和保存新过滤器。过滤器可能包含一个或多个字段和运算符(例如,任何一个,以其首字母中的任何一个)以及它们所需的值。所有过滤器的条件都必须评估为true以在列表视图搜索结果中显示的记录。过滤器也可以保存为模板,其中在滤波器运行时要完成的空字段值。这对于必须违反相同字段但具有不同值的搜索非常有用。

以下步骤介绍为具有类型“客户”,“竞争对手”或“合作伙伴”的帐户创建过滤器,并分配给Sara Smith:

  1. 单击帐户搜索栏上的过滤器选项,然后选择“创建”。

    笔记:您还可以单击过滤器选项右侧的“创建”。
    搜索lvfilter创建

  2. 选择“类型”作为过滤器字段,然后选择“是”操作员,然后添加“竞争对手”,“客户”,“合作伙伴”作为搜索值。在创建新的过滤条件时,它将同时应用于列表视图以显示匹配结果。要删除特定的过滤器值(例如客户,合作伙伴),您只需单击字段右侧的“X”,或者您可以选择“重置”在“保存”按钮的左侧以清除所有过滤器值。
    笔记:“是任何”运算符允许系统提取与设定值(客户,竞争对手,合作伙伴)的任何一个匹配的记录。
  3. 要将其他字段(例如分配)添加到新过滤器,请单击过滤器右侧的加号。
    笔记:仅在创建搜索过滤器时,只有您有权查看的字段,并且管理员已配置为可用的管理员将显示在过滤器列表中。有关现场级别权限的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。有关在列表视图中添加和删除要过滤的字段的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。
  4. 选择“分配给”作为辅助筛选字段,然后选择“是任何”运算符,然后添加“Sarah Smith”。
  5. 输入包含“输入新筛选器名称...”的字段中的过滤器(例如Sarah帐户)的描述性标题。
  6. 单击“保存”以将此过滤器添加到模块的过滤器选项。
    搜索lvfilter avap.

如果您希望在每次使用过滤器时输入新值,您还可以创建和保存过滤器而不输入任何过滤器值(例如客户)。重新使用过滤器时,只需输入相应的过滤器值,并且列表视图将显示匹配结果。完成过滤器后,单击“重置”到过滤器名称的最右侧以清除过滤器值。 

通过选择过滤器并通过筛选器详细信息面板更新字段,条件,值等,可以始终根据需要进行自定义过滤器。完成必要的更新后,单击“保存”以保留更改。

请注意,您可以通过从过滤器列表中选择过滤器(例如Sarah的帐户)来轻松删除自定义过滤器,单击搜索栏上的过滤器名称,然后单击“过滤器详细信息”面板上的“删除”。

预习

列表视图显示搜索结果后,用户可以通过单击记录行的最右侧的预览图标,轻松地从模块列表视图轻松查看记录的详细信息。记录的详细信息将在列表视图右侧的智能窗格中显示,并为用户提供关于记录的关键信息以及相关活动流信息。有关查看预览的更多信息,请参阅 预览 用户界面文档的一部分。
搜索LVSearch预览

录制视图搜索(Sidecar模块)

用户还可以搜索记录视图子单位中出现的相关记录。搜索栏出现在记录的字段下方,您可以过滤视图以仅显示特定模块(例如,导引,联系人)。您可以通过将关键字输入搜索栏输入关键字来搜索记录名称,并且将在下面显示具有匹配记录的子网站。请注意,系统将从Subpanel检索从搜索框中输入的关键字开始的Subpanel的记录。要清除搜索,只需单击搜索关键字右侧的“X”,所有会满足搜索条件的记录将显示在相应的子网站中。使用已保存或创建的过滤器进行搜索时,将在远离页面导航时保留搜索。

要过滤,只需单击“搜索栏左侧”的相关选项,然后选择要查看其子板的模块。有关如何过滤搜索的记录的更多信息,请参阅 筛选 部分。请注意,筛选器和搜索可能仅组合为仅显示所选模块的子板内的匹配记录。要查看您可以访问的所有子单元,只需在相关的下拉列表中选择“全部”。
搜索rvsearch.

用户只需输入记录视图“搜索”框中的记录名称的名称,即可搜索相关的记录。请注意,系统只会搜索记录视图子单位中出现的相关记录。符合搜索条件的相关记录将显示在其各自的子面板中。用户可以选择过滤视图,仅通过从相关列表中选择模块(例如联系人,领导)来显示特定模块。有关在特定模块中搜索的更多信息,请参阅 相关模块 section.

在搜索记录视图子板中出现的记录时,可以过滤视图以仅显示特定模块(例如,Leads,Contacts)。只需单击“搜索栏”左侧的相关选项,然后选择您希望查看其子PEL的模块。请注意,您可以使用相关选项右侧的过滤器选项缩小搜索范围。有关使用过滤器选项搜索的更多信息,请参阅 筛选 部分。要查看您可以访问的所有子单位,只需在相关的下拉列表中选择“全部”。
搜索RV相关recordsearch.

通配符

通配符可用于搜索标准而不包括搜索中的整个单词。使用通配符代替您在搜索中不需要的字符。您可以根据需要使用搜索框中的通配符字符的任何组合。

在搜索记录视图中搜索相关模块记录时,可以使用以下通配符字符:

特点 通配符使用
% 匹配任意数量的字符,包括零
_ 匹配只有一个角色

请注意,搜索会为每个文本字段自动将通配符(%)附加到搜索短语的末尾。这允许系统提取包含在搜索中输入的关键字的所有记录。如果执行多个单词搜索,则通配符仅附加到最后一个单词而不是全部单词。

以下是使用通配符的示例搜索记录搜索:

搜索条件 会匹配 不会匹配
, ert., 鲍勃,雅各布
%伯特 AL., ,RO. 巴特
R_B. ert., y 鲍勃,绳索
%s_i. STI.n,chri.STI., smi.TH. 索菲,约瑟芬
__它 一种, 点亮格子 施密特
R_B.%smit% ert. 蒙面H, 蒙面e 鲍勃史密斯,罗伯特菲利普
抢劫微笑 抢劫微笑H, 抢劫微笑e 约翰·史密斯

执行搜索时,Sugar将尝试将搜索文本匹配到记录字段的开头。因此,如果帐户名称以“A”或“”或“”的文章开始,则必须在文本开头添加通配符(%)来占搜索中的。例如,要正确提出名为“ABC公司”的帐户,您必须进入Sugar的“%ABC”以在系统中找到匹配项。

此外,您可以使用通配符在指定自定义过滤器的搜索条件时与“从”运算符开始。请注意,通配符只能使用“从”运算符的工作。例如,如果您希望找到包含“史密斯”这个词的所有相关的联系人,那么您可以使用“从”运算符和键入“%史密斯”作为过滤器值。有关创建过滤器的更多信息,请参阅 创建过滤器 部分。
搜索RV相关recordsearch通配符

筛选

记录视图搜索提供了一个过滤器选项,允许用户使用列表上的可用选项更缩小他们的搜索。

在过滤记录视图搜索时,用户可用以下选项:

  • 创造 :创建一个新的自定义过滤器,您可以用于过滤搜索。
  • 所有“模块名称” :返回您可以访问的模块中的所有记录
  • 我的“模块名称” :仅返回分配给您的记录
  • 我最喜欢的 :仅返回您标记为收藏夹的记录
  • 最近创造了 :仅在过去7天内返回您在模块中创建的记录
  • 最近浏览过的 :仅返回在过去7天内在模块中查看的记录

虽然在记录视图中,用户可以搜索记录字段下面出现的子单位的记录,并过滤视图以仅显示特定的子网站(例如,联系人,帐户)。选择过滤器并运行搜索时,Sugar在记录视图中返回符合指定相关模块的搜索条件的记录。如果您希望在搜索时使用更复杂的过滤器选项,可以使用列表中的一个默认过滤器选项之一或创建自定义过滤器。

用户还可以通过搜索栏的过滤器列表中的“创建过滤器”选项创建新过滤器。这允许用户在模块的记录视图中搜索时添加自定义复杂过滤器选项。您可以选择将多个字段添加到新过滤器并设置选择运算符(例如,任何一个,以其首字母)以及它必须包含的值。请注意,筛选器的每个条件都需要为记录进行真实,以便它出现在Subpanel View的搜索结果中。与为列表视图搜索创建过滤器不同,您必须首先从相关列表中选择一个模块,然后选择创建选项,因为它特定于该模块。

以下步骤介绍为位于“CA”状态的相关联系人模块的筛选器为例:

  1. 单击模块记录视图(例如帐户)搜索栏上的相关选项,然后选择“联系人”。
    搜索相关recordfilter联系我们
  2. 单击搜索栏上的过滤器选项,然后选择“创建”。
    • 您也可以单击过滤器选项右侧的“创建”。
    搜索相关recordfilter联系人创建
  3. 选择“状态”作为筛选字段,然后选择“完全匹配”的操作员,然后输入“CA”作为搜索值。当您添加过滤器条件时,它将同时应用于子PALEL视图以显示任何匹配结果。
    • 清除任何过滤器值(例如CA),只需在“保存”按钮的左侧选择“重置”。
    • 您还可以通过单击搜索值中的“x”(如果适用)删除过滤器值。
  4. 要将其他字段(例如分配)添加到新过滤器,请单击过滤器下拉列表右侧的加号按钮。
  5. 输入包含“输入新筛选器名称...”的字段中的新筛选器(例如CA“)的描述性标题。
  6. 单击“保存”以将此过滤器添加到相关的模块的过滤器下拉列表中。
    搜索相关recordfilter救球

The filter will now appear as an option in the Filter list when "联系人" is selected as the related module.请注意,您可以通过从相关模块(例如联系人)的过滤列表中选择过滤器,单击搜索栏中的过滤器名称(例如,在CA中的联系人)中,单击“删除”,然后单击“删除”筛选器详细信息控制板。您还可以根据需要编辑自定义过滤器,通过过滤器详细信息面板,然后单击“保存”以保留更改。
搜索相关recordfilter删除

记录视图的活动流显示您正在查看的当前记录特定的所有帖子。请注意,即使它们不遵循糖中的记录,用户也可以在录制视图的活动流中查看所有帖子。要访问记录视图的活动流,请导航到模块的记录视图(例如ABC公司),然后单击模块字段下方的活动流按钮。有关活动流的更多信息,请参阅 活动流 文档。您可以通过选择过滤器列表中的一个可用选项来在活动流上过滤活动流上的帖子。有关过滤活动流的详细信息,请参阅 活动类型过滤器 section.
搜索活动集查询

笔记:如果无法访问活动流,则可以通过管理员禁用该功能>系统设置。有关更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。

活动类型过滤器

可以将记录视图活动流进行过滤,仅通过单击“过滤器”显示所需的消息类型,仅通过单击“过滤器”来显示某些消息(例如,用于更新的消息,更新)。然后选择所需的消息类型。这使用户能够过滤活动流以仅显示它们希望查看的特定活动类型。要在活动流中查看所有帖子,只需在过滤器列表中选择所有活动流选项。
搜索活动集搜索过滤器

预习

Subpanel View显示搜索结果后,用户可以通过单击记录行的最右侧的预览图标,轻松地从记录视图中直接查看相关的记录的详细信息。记录的详细信息将在智能窗格中显示记录视图右侧,并为用户提供关于记录的关键信息以及相关活动流信息。有关查看预览的更多信息,请参阅 预览 用户界面文档的一部分。
搜索RVSearch预览

列表视图搜索(遗留模块)

使用Sugar中使用旧版用户界面的模块具有基本和高级搜索功能的列表视图,可帮助您以特定于模块的方式轻松且有效地查找记录。这些特定于模块的搜索与全局搜索不同,您可以在特定模块中按特定字段搜索,而不是整个糖数据库。

与全局搜索一样,列表视图搜索具有使用通配符的能力,并自动将通配符(%)附加到搜索短语的末尾。有关在列表视图搜索中使用通配符的更多信息,请参阅 通配符 section.

基本搜索提供了一些用于简化的搜索体验的常用字段。从“基本搜索”面板,您可以单击“高级搜索”以根据需要访问其他搜索功能。

基本搜索面板中可用的按钮和复选框具有以下功能:

  • 搜索 :单击“搜索”按钮或按“返回/ enter键”以执行搜索。
  • 清除 :单击“清除”按钮以清除可搜索字段中的所有标准。
  • 我的物品 :选择此框以返回分配给您的记录。
  • 我最喜欢的 :选择此框以返回您标记为收藏夹的记录。

运行搜索时,Sugar将返回符合您给出值的字段和复选框的所有字段和复选框。例如,如果选择“我的项目”并输入记录名,则Sugar将只能使用分配给您的匹配名称返回记录。搜索完成后,相关结果将在搜索面板下面的列表视图中填充。要查看您有访问的所有记录,只需单击“清除”,然后单击“搜索”以执行没有过滤器的空白搜索。请注意,您只能看到您的团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理角色管理 管理指南中的文档。
搜索遗留Basicsearch.

管理员可以通过admin配置基本搜索上的字段>工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

高级搜索提供比基本搜索更深入的搜索体验,包括其他字段,布局选项和保存的搜索功能。搜索字段是上下文敏感的,并根据您搜索的模块而有所不同。从“高级搜索”面板中,您可以单击“基本搜索”以进行简化搜索。高级搜索中可用的按钮,复选框和下拉列表具有以下功能:

高级搜索中可用的按钮,复选框和下拉列表具有以下功能:

  • 搜索 :单击“搜索”按钮或按“返回/ enter键”以执行搜索。
  • 清除 :单击“清除”按钮以清除可搜索字段中的所有标准。
  • 我最喜欢的 :选择此框以返回您标记为收藏夹的记录。
  • 布局选项 :使用可扩展的布局选项部分配置列表视图。有关更多信息,请参阅 布局选项 section.
  • 保存搜索 :保存,调用,更新和删除您经常使用的搜索。有关更多信息,请参阅 保存搜索 section.

高级搜索允许用户在某些日期或数字字段上执行范围搜索。范围的搜索字段包括下拉列表以选择包括以下选项的预定义搜索类型:
搜索文档AdvancedSearch.

  • 日期字段 :等于,最后7天,上个月,介于等等。
    根据所选选项,将有零(例如,过去7天,接下来7天),一个(例如,等于,不打开)或两个(例如,在)输入框以搜索。
    搜索文件Advsearch Datefields
  • 数字字段 :等于,大于,少于等等。
    根据所选选项,将有一个(例如,等于,不等于)或两个(例如,在)输入框以搜索。

可以启用或禁用字段以允许通过管理员搜索范围>工作室。有关如何在字段上启用或禁用范围搜索的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

运行搜索时,Sugar将返回符合您给出值的字段的所有字段(而不是任何)返回记录。例如,如果选择“我的收藏夹”并输入要搜索的记录名,则Sugar将仅返回具有匹配名称的记录,您已标记为收藏夹。然而,当通过多选或下拉字段搜索(例如“分配给”)时,Sugar将返回符合任何这些选择的记录。搜索完成后,相关结果将在搜索面板下面的列表视图中填充。要查看您有访问的所有记录,只需单击“清除”,然后单击“搜索”以执行没有过滤器的空白搜索。请注意,您只能看到您的团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理角色管理 管理指南中的文档。

管理员可以通过admin配置高级搜索上的字段>工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

布局选项

Sugar使用户能够通过高级搜索布局选项功能来个性化每个模块的列表视图。用户可以选择列表视图中显示的字段,它们显示的顺序以及记录的排序列。

使用以下步骤使用高级搜索中使用布局选项来个性化模块的列表视图:

  1. 单击“布局选项”链接以展开以下可用选项。
    搜索文档Advsearch LayOutOptions
  2. 在“显示列”面板中选择任何列名称,然后单击右对齐箭头以从列表视图中删除列。
    LegacySearch Advsearch Layoutions DisplayColumn
  3. 或者,在“隐藏列”面板中选择任何列名称,然后单击左侧对齐箭头以将列添加到列表视图中。
    LegacySearch Advsearch Layoutions Hidecolumn
  4. 在“显示列”面板中选择任何列名称,然后单击“向上”或“向上对齐的箭头”以分别在列表视图中向左或向右移动列。
    LegacySearch Advsearch Layoutions DisplayColumn重新排序
  5. 按列下拉列表中的顺序,选择一个字段以按照订购结果。只有显示面板中的列只能订购,并且某些列(例如电子邮件地址)不可用于排序。
  6. 选择您希望订购字段的方向:升序:1-10,A-Z;下降:10 -1,z-a

    笔记:单击列表视图中的列标题将暂时覆盖此处选择的排序。为了通过再次在此处进行的选择,只需单击“搜索”按钮。
    LegaCysearch Advsearch Layoutions OrderByColumn

  7. 单击“搜索”以执行搜索。
    搜索文件Advsearch SearchButton

并非每个模块中的所有列都可以默认在布局选项中使用。如果您希望添加到列表视图或订购的列,请联系您的Solar管理员以启用所需的字段。有关如何在布局选项部分中的选项添加或删除字段的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

笔记:此处配置的布局选项取代了为指定模块中的Studio中配置的默认列表视图设置。 

糖会记住最后一次搜索运行,当您返回到包括布局选项面板是否被暴露的每个模块。更改布局选项后,再次单击“布局选项”以隐藏扩展面板,然后单击“搜索”。运行搜索锁,以适当您在搜索屏幕上的任何选项。现在下次运行搜索时,将会记住新选项,并将隐藏布局选项。单击“清除”和“搜索”按钮以恢复返回默认布局选项。

Sugar使用户能够保存任何布局选项的功能更改和搜索条件,以便于访问以后执行相同的搜索。一个常见的例子是保存搜索的经理,其中员工只有在记录上的指定用户。这样,经理可以在点击按钮中查看他们的所有团队的记录。您可以保存无限数量的搜索结果,并将保存的搜索下拉显示在列表顶部显示最后保存的搜索。

笔记:保存的搜索是用户特定的,无法被其他用户查看或共享。

使用以下步骤从高级搜索保存个性化搜索:

  1. 输入您想要的任意数量的搜索条件。
  2. 输入“保存搜索为”文本框中搜索的描述性标题,然后单击“保存”。

    笔记:使用保存的搜索也将保存所做的任何布局选项更改。LegaCysearch Advsearch SaveSearchas.

  3. 搜索保存并执行。您现在有能力修改任何搜索条件或布局选项。在进行任何必要的修改之后,单击“修改当前搜索”旁边的“更新”按钮。

    笔记:搜索的名称您将更新显示在更新按钮下方。LegacySearch Advsearch ModifyCurrentsearch.

  4. 无法修改已保存搜索的名称。或者,您可以执行保存的搜索,将新名称输入“保存搜索为”文本框,然后单击“保存”。这将创建一个具有与新名称相同的标准的新保存搜索。然后,您可以继续删除旧的保存搜索。
  5. 要执行以前保存的搜索,只需从“已保存的搜索”下拉列表中选择所需的搜索。
    LegaCysearch Advsearch SavedSearchSoptions.
  6. 这立即执行保存的搜索。
  7. 如果要删除保存的搜索,请在执行以前保存的搜索后单击“删除”按钮。

    笔记:搜索的名称您将删除显示在“删除”按钮下方。
    搜索文件Advsearch DeletEsavedSearch

和vs或

在基本或高级搜索面板中执行搜索时,Sugar使用“和”操作员,而不是“或”。这意味着,如果您正在搜索多个字段,糖将在每个搜索字段之间放置“和”返回匹配所有搜索条件的记录。例如,对包含“销售”和“我的收藏夹”复选框的记录名执行的搜索只会返回记录名称包含“销售”的记录,并标记为收藏夹。

糖才会使用“或”运算符在搜索条件中使用Mutiselect选项时。例如,在类别字段的文档模块中执行的搜索将允许您选择要搜索的多个选项。在“营销”和“销售”中,在“营销”和“销售”中执行搜索将返回文档类别被定义为“营销”或“销售”的任何记录。

如果将任何其他字段添加到搜索条件中,则为本字段之间的操作员和任何其他字段将保持一个“和”运算符。

基本搜索:
搜索文件BasicSearch.

高级搜索:
搜索文件ADVSEARCH.

通配符

通配符可用于搜索标准而不包括搜索中的整个单词。使用通配符代替您在搜索中不需要的字符。您可以在您想要的任何组合中使用任何数量的通配符。搜索操作员可以组合查询,但是,如果一起使用引号和通配符,则引号将取代通配符,从而导致搜索完全匹配。以下通配符可以在糖中的相关模块过滤器中使用:

特点 通配符使用
% 使用此通配符匹配任意数量的字符,包括零
_ 使用此通配符匹配单个字符

请注意,所有搜索查询结束时隐含通配符。例如,搜索“ACME”将匹配ACME Industries或Acme资金等帐户名称。在搜索查询之前插入通配符,以%符号(%ACME)匹配以匹配以或包含查询的帐户名称,例如“ABC ACME Industries”。如果执行多个单词搜索,则通配符仅附加到最后一个单词而不是全部单词。

以下是使用相关记录搜索中的通配符的示例搜索:

搜索条件 火柴 不匹配
, ert., 鲍勃,雅各布
%伯特 AL., ,RO. 巴特
R_B. ert., y 鲍勃,绳索
%s_i. STI.n,chri.STI., smi.TH. 索菲,约瑟芬
__它 一种, 点亮格子 施密特
R_B.%smit% ert. 蒙面H, 蒙面e 鲍勃史密斯,罗伯特菲利普
抢劫微笑 抢劫微笑H, 抢劫微笑e 约翰·史密斯

执行搜索时,Sugar将尝试将搜索文本匹配到记录字段的开头。因此,如果帐户名称以像“A”或“”这样的文章“开始,则必须在文本开头添加通配符(%)来占搜索中的。例如,要正确返回名为“ABC公司”的帐户,您应该输入“%abc”进行糖,以在系统中找到匹配项。

搜索记忆

默认情况下,Sugar自动保存最新的搜索条件,然后离开模块,然后在返回下次重新挖掘搜索字段。例如:在帐户模块中执行搜索“糖”。远离帐户模块,然后返回帐户模块。将自动显示对“糖”的搜索,并且相关结果将在列表视图中显示。

笔记:如果用户不知道此功能,这可能是一个意外的结果。例如,搜索可以具有所选择的分配的用户,该用户在滚动选择框中时不可见。运行新的搜索时,最佳实践是在输入搜索条件之前单击“清除”按钮。

搜索内存可以设置为以下选项之一:

  • 记得最后的搜索 :这是糖中的默认行为
  • 只有填充 :这将填充搜索条件,但不会执行搜索。
    笔记 :建议使用遇到性能问题的系统。
  • 不记得上次搜索 :每次加载搜索时都会清除并执行搜索

笔记:这些选项是全局设置,并会影响所有用户。请务必在修改之前通知用户任何行为更改。

管理员配置

Sugar Administrator具有配置遗留搜索的许多选项。您可以通过管理员在基本或高级搜索布局上添加,删除和订购字段>工作室。有关如何更改基本和高级搜索布局的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

搜索结果通过admin中的列表视图布局进行控制>工作室。在这里,您还可以控制可能的字段,用户可以添加到其个性化列表视图。有关如何更改列表视图布局的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

最后修改:2021-01-06 22:33:22