Sugarcrm支持产品指南糖版本10.3 10.3服务 糖服务10.3申请指南用户界面仪表板和dashlets.
此版本仅适用于Sugarcloud客户。

仪表板和dashlets.

概述

Sugar Dashlets允许用户建立特定的数据,洞察力和有用的可视化进入他们的糖视图。 dashlets在主页上提供的仪表板内,以及列表视图和录制视图智能窗格。 

大多数模块和视图包括 开箱即用的默认仪表板 包括一些 常用的dashlets。 Sugar管理员用户可以修改这些库存,默认仪表板或创建其他仪表板 推向用户团队。用户也可以 创建额外的仪表板 或者 拉扯共享仪表板 从仪表板模块甚至甚至到他们的视图 创建重复 现有仪表板以自定义自己的使用。如果多个仪表板可用于特定视图,则用户可以使用视图之间切换它们之间 仪表板选择列表.

有糖服务的用户 许可证类型 可以访问名为Service Console的专用仪表板。它是一个共享的默认主页仪表板,为客户服务代理提供了强大的工作环境,通过合并了SLA和特定于特定的营业时间,有洞察力的小钟和凝聚力的案例研究和行动经验。有关更多信息,请参阅 服务控制台 documentation.

了解仪表板

以下部分解释了使用仪表板访问和处理的各种方法,并提供了在用户之间共享公共仪表板的因素的概述。

视图中的仪表板vs仪表板模块

用户可以通过以下两种方式访问​​仪表板,每种方式都提供不同的功能。

  • 仪表板在观点中:在主页以及列表视图和录制视图智能窗格中发生仪表板的每日使用,并在Sidecar模块上录制视图智能窗格。访问这些位置中的仪表板将被称为“视图中的仪表板”。这 仪表板在观点中 本页部分详细说明了在视图中使用仪表板时可以采取的操作。 
  • 仪表板模块:某些操作无法访问视图中的仪表板,尤其是与与其他团队共享仪表板的操作以及在视图中显示仪表板相关联的操作。这些任务是在仪表板模块中完成的,该模块包括仪表板列表视图和记录视图。通过从仪表板选择列表中选择“管理仪表板”,可以在视图中查看任何仪表板时访问仪表板列表视图。在仪表板模块中查看仪表板不显示其小缝或在视图中使用它们时提供许多可用的操作。这 管理仪表板 本页部分详细介绍了访问仪表板模块时可以采取的操作。

共享仪表板

若干仪表板字段控制用户的仪表板模块中是否可用仪表板以及它是否显示在用户的视图上。

笔记 :修改了共享仪表板时,其他用户将在刷新视图或切换到受影响的仪表板后看到更改的效果。

团队访问

队 Field控制用户仪表板模块中是否可用仪表板。仪表板遵循与任何其他糖模块相同的团队权限规则。当用户首先创建仪表板时,团队字段将自动设置为仅为他或她的私人团队,这通常会使该用户和用户的管理链可见。这是因为默认情况下,私人团队仅包括单个用户,而Sugar建议不要将其他用户添加到任何私人团队中。每个用户的管理链固有地属于每个用户的团队。有关更多信息,请参阅 私人团队 团队成员类型 团队管理文档的部分。

可以修改团队字段以允许其他用户在其仪表板模块中看到它如下所述 与团队共享仪表板 下面的部分。一旦其他用户拥有团队访问,收藏夹和默认仪表板字段确定仪表板是否出现在其视图中使用,如下一节所述。

笔记 :管理用户可以访问所有糖记录,无论团队成员资格如何。没有仪表板将隐藏在仪表板模块中的管理员用户中。   

收藏夹和默认仪表板

两个仪表板字段是一个用户在该用户的视图中出现了仪表板的仪表板是否实际出现:收藏夹指定和默认仪表板字段。

默认仪表板字段只能由管理员用户编辑。检查时,仪表板将显示在具有团队访问的每个用户的视图上。如果没有他们的参与,这有效地将仪表板推向用户。有关更多信息,请参阅 将仪表板推向团队 section below.

当未选中默认仪表板字段时,仪表板将仅在用户将其标记为收藏时显示在用户的视图上。仪表板可以通过仪表板列表视图或记录视图获取。要从视图中删除仪表板,用户只需从仪表板本身或仪表板模块中的收藏夹指定即可。有关更多信息,请参阅 将仪表板拉到您的观点 section below.

个性化共享仪表板

作为使用共享仪表板的替代方案,用户可以复制出现在其视图中的任何仪表板。其中一个主要好处是它允许它们使用共享仪表板作为个性化小鲨,以适应其特定需求的起点。有关更多信息,请参阅 复制仪表板 section.

开箱即用的默认仪表板

许多模块包括带有糖的预设仪表板。管理员用户有能力修改或删除这些仪表板。默认情况下,大多数这些仪表板都具有以下属性:

  • 姓名 :按照格式<Module> <View>(例如“帐户列表”)
  • 分配给 :分配给主管理员用户(ID = 1)
  • : 全球的
  • 默认仪表板 :检查  

重要的是管理员用户不像个人仪表板那样处理这些默认仪表板。只要默认仪表板字段仍然检查,就会将对仪表板的任何更改推送到属于关联团队的所有用户。由于全局团队自动选择,更改会影响所有用户。如果Admin用户希望修改默认仪表板进行个人使用,则应复制仪表板,然后对新副本进行更改,该副本将被分配给其私有团队,而不是检查默认仪表板框。有关更多信息,请参阅 个性化共享仪表板 部分。或者,管理员可以始终从头开始创建新的仪表板以供其个人使用。 

有糖服务的用户 许可证类型 可以访问名为Service Console的专用仪表板以及焦点抽屉仪表板。它是一个共享的默认主页仪表板,为客户服务代理提供了强大的工作环境,通过合并了SLA和特定于特定的营业时间,有洞察力的小钟和凝聚力的案例研究和行动经验。有关更多信息,请参阅 服务控制台 documentation.

单击Sidecar模块遍布某些链接(例如链接帐户名称或案例主题)时,单击焦点图标可以访问焦点抽屉仪表板。焦点抽屉通过一组相关信息,如记录的相关记录,过去的互动,购买历史和有效订阅,为用户提供360度视图。请注意,焦点抽屉仪表板不能重复或删除,您无法创建新的Focus抽屉仪表板。有关焦点抽屉的更多信息,请参阅 用户界面 documentation.

使用仪表板和小缝

仪表板的列表视图和录制视图的Sidecar模块的仪表板可用。例如,要访问帐户记录视图仪表板,请单击Sugar的标题中的“帐户模块”选项卡。然后,单击列表视图上显示的帐户名称之一以打开其记录视图。确保通过单击列表视图右上角的箭头图标来扩展智能窗格。有关智能窗格的更多信息,请参阅 用户界面 页。请注意,浮动操作按钮显示在智能窗格的右下角,它允许您在当前仪表板上执行各种操作(例如,创建仪表板)。有关更多信息,请参阅 仪表板浮动动作按钮 section below. 
D&D UsingDashboards&Dashlets AccountsIP2

仪表板也可以在主页上提供,可以通过单击任何糖页面左上角的多维数据集图标访问。有关主模块的更多信息,请参阅 文档。请注意 浮动动作按钮 出现在屏幕的右下角,它允许您在当前仪表板上执行各种操作(例如,创建仪表板)。
D&D UsingDashboards&Dashlets Home

两个位置都将记住每个视图中最后访问的仪表板,并在返回时自动打开它。

仪表板记录也可在仪表板模块中可见,可以通过从任何视图的仪表板选择列表中选择“管理仪表板”来访问。仪表板列表视图和记录视图提供在智能窗格和主页中查看仪表板时不可用的字段和功能。但是,仪表板的布局和小缝不能通过仪表板模块可见。有关更多信息,请参阅 管理仪表板 section.

仪表板浮动动作按钮

仪表板上的浮动操作按钮允许您执行各种操作,例如创建仪表板,重复仪表板等。默认情况下,浮动操作按钮显示在仪表板的右下角,但您可以将浮动操作按钮引导至顶角通过单击浮动操作菜单中的PIN到顶部按钮。您可以通过单击“PIN到底部”将浮动动作按钮重新插入底角。

D&d浮动作用百堡

单击“浮动操作”按钮以查看浮动操作菜单中的可用选项(例如,在“浮动操作”菜单中,如下图所示,以显示“浮动操作”菜单中的“智能化”窗格为例如下所示。单击X按钮以折叠浮动操作菜单并再次显示浮动操作按钮。请注意,“浮动操作”按钮也显示在控制台仪表板(例如服务控制台)上,并允许您执行创建仪表板等操作 编辑模块选项卡

D&d浮动例子按钮

浮动操作菜单中的选项允许您执行以下操作,这些操作将在下面的部分中更详细地解释:

选项 描述
创建仪表板 创建一个新的仪表板
重复仪表板 创建和更改原始仪表板的自己的私人副本,而不会影响其他用户看到的内容
删除仪表板 删除仪表板
折叠所有的小什

立即折叠仪表板上的所有小缝。请注意,糖会记住下次返回视图中的小鲨塞的封闭或打开状态。
笔记 :在智能窗格上显示此选项显示仪表板(例如帐户列表仪表板)。 

展开所有的dashlets. 立即展开仪表板上的所有小缝。请注意,糖会记住下次返回视图中的小鲨塞的封闭或打开状态。
笔记 :在智能窗格上显示此选项显示仪表板(例如帐户列表仪表板)。 
添加dashlet. 向仪表板添加一个dashlet

笔记 :仪表板及其小缝必须仅由分配给用户和系统管理员用户的仪表板编辑。对共享仪表板的任何更改都将更新所有用户的仪表板。

创建仪表板

创建一个新仪表板并构建其小缝。新仪表板自动分配给创建用户及其私人团队。用户可以在列表视图和录制视图智能窗格和主页上创建仪表板。默认情况下,将为新的仪表板分配给创建用户,该团队字段设置为创建用户的字段 私人团队 。仪表板也将自动指定为最喜欢的,以便在创建后显示在用户的视图上。

要使仪表板可用于其他用户,可以通过仪表板的记录视图将其他团队添加到团队领域。从任何仪表板选择列表中单击“管理仪表板”以访问 仪表板列表视图,然后单击仪表板的名称以在记录视图中打开它。管理员用户还可以检查默认仪表板字段 推仪表板 在关联团队所有成员的视图上。

以下步骤介绍在“帐户列表”视图“智能”窗格中创建名为“我的收藏夹仪表板”的新仪表板作为示例:

  1. 单击智能窗格中的浮动操作按钮,然后选择“创建仪表板”。
    D&D ConjectionPip创建板
  2. 输入新仪表板的名称(例如我的收藏夹仪表板)然后单击“保存”。 
  3. 单击“添加dashlet”框以添加任何所需的Dashlet。有关添加Dashlets的更多信息,请参阅 添加dashlets. section.
    D&d帐户lv ip adddashletbox
  4. 单击“保存”以完成新仪表板。

复制仪表板

复制仪表板将使用以下属性创建原始副本:

  • 姓名 : 备份<Original Name>(例如“帐户清单副本”)
  • 分配给 :执行重复的用户 
  • : 这 私人团队 执行重复的用户
  • 默认仪表板 :未经选中

当您希望个性化共享仪表板时,建议使用重复。通过对自己的更改进行更改,私人副本,原始仪表板不会影响其他用户。此外,仪表板只能由分配给用户和管理员用户编辑。创建由其他用户拥有的共享仪表板的副本允许您为您的目的优化仪表板。有关更多信息,请参阅 个性化共享仪表板 section.

笔记 焦点抽屉  仪表板不能复制糖。 

复制包含列表视图的仪表板与应用自定义过滤器的Dashlet将复制Dashlet以及包括自定义过滤器。请注意,您可以编辑Dashlet,但无法在“配置选项”页面中编辑共享过滤器。如果从Dashlet中删除共享过滤器,则无法再次使用相同的滤波器,因为您不拥有它。

要创建仪表板的副本,只需单击“重复仪表板”按钮 浮动动作菜单.
D&D DuplicateDashboard

编辑仪表板

可用于仪表板的编辑选项包括 重命名仪表板, 添加dashlets., 调整大小小小小型 , 和 重新排列的小鲨。有关更多信息,请参阅相应的部分。

重命名仪表板

从智能窗格或主页重命名仪表板。单击将鼠标悬停在仪表板名称上时显示的铅笔图标,然后键入新名称。在字段之外的移位焦点会自动保存新名称。 
D&D RenamingDashboards

仪表板也可以通过该仪表板更名 仪表板模块 通过修改名称字段。 

笔记 :仪表板只能通过分配给用户和系统管理员用户编辑。对共享仪表板的任何更改都将更新所有用户的仪表板。

在仪表板之间切换

从仪表板选择列表中选择仪表板以打开显示仪表板的显示。

在默认仪表板,共享仪表板和个人仪表板之间,用户可能有多个仪表板为单个糖视图(例如,帐户列表视图)。仪表板选择列表包含特定视图的所有用户的活动和默认仪表板,允许在仪表板之间切换。为了使仪表板出现在视图的仪表板选择列表中,必须执行以下条件:

  • 仪表板的模块和视图与用户的当前模块和视图(例如,帐户列表视图)匹配。每个仪表板都仅在模块中可见,并查看最初创建的位置。
  • 用户属于仪表板的团队领域中选择的一个或多个团队。
  • 用户已选择仪表板作为收藏夹或仪表板的默认仪表板字段。仪表板一个管理员有 标记为默认值 无论是最喜欢的还是否,都会出现在您的观点中。

在“记录视图”或“列表视图”智能窗格中,单击当前仪表板名称旁边的箭头以查看和从可用仪表板列表中查看和选择。
D&D SwitchLDBTWNDashboards RVLV IP

在主页上,单击Cube图标旁边的箭头以查看和从可用仪表板列表中进行选择。
DD Home DashboardsList.

删除仪表板

当仪表板不再有用时,可以通过分配给用户或管理员用户删除它。删除仪表板将使任何其他用户与共享谁不可用。请注意  焦点抽屉  仪表板不能删除糖中。 

笔记 :如果其所有者或仪表板所有者不再需要共享仪表板,或者仪表板所有者将不再使用糖,则可以通过编辑通过仪表板模块或使用仪表板或使用分配的字段来重新分配仪表板 重新分配记录功能 in Admin > User Management.

使用以下步骤从列表视图或记录视图智能窗格或主页删除仪表板:

  1. 点击 浮动动作按钮 在智能窗格中,然后选择“删除仪表板”。
    D&D DeleteDashboard
  2. 单击“确认”对话框中的“确认”按钮以完成删除。
    DD仪表板删除

仪表板也可以通过删除 仪表板模块 从所有列表视图和记录视图。

从视图中删除仪表板

如果用户不再希望使用仪表板,则可以通过单击星形图标将收藏夹指定联指标记。有关如何在您的观点中提供仪表板的最爱指定因素的更多信息,请参阅 将仪表板拉到您的观点 部分。请注意,仪表板通过选中默认仪表板框指定为默认值,将可用于您的 仪表板选择列表 无论您是否有利于仪表板。
D&d removingdashboardssfromviews1.

最喜欢的名称也可以通过 仪表板模块

添加dashlets.

用户可以添加无限数量的Dashlet行以满足他们的业务需求。当仪表板在编辑模式下,可以在编辑模式下添加dashlets 仪表板创作 或时间 编辑现有仪表板

笔记 :仪表板及其小缝必须仅由分配给用户和系统管理员用户的仪表板编辑。对共享仪表板的任何更改都将更新所有用户的仪表板。

使用以下步骤在“帐户列表视图”智能“窗格中添加新的Dashlet作为示例:

  1. 点击 浮动动作按钮 在智能窗格中,然后选择“添加dashlet”。 
    D&d帐户lv ip adddashlet选项
  2. 单击与添加SugarDashlet®页面中所需的Dashlet对应的标题(例如,列表视图)。
    DD仪表板addsugardashlet listview
  3. 根据需要配置Dashlet,然后单击“保存”。
    仪表板adashlets addasugardshlet编辑帐户列表view
  4. Dashlet现在将出现在您的仪表板上。 

重新排列的小鲨

用户可以选择在仪表板中排列仪表板以匹配其查看首选项。您可以通过拖动所需位置中的dashlet来轻松交换两个小缝。只需单击并拖动Dashlet的菜单栏即可重新定位
D&d重新安排了

笔记 :仪表板及其小缝必须仅由分配给用户和系统管理员用户的仪表板编辑。对共享仪表板的任何更改都将更新所有用户的仪表板。

编辑dashlets.

可以轻松配置Dashlets以显示用户想要查看的特定信息。只需单击Dashlet菜单栏顶部的齿轮图标,然后选择“编辑”,这将显示特定于Dashlet的配置选项。使用可用的编辑选项进行必要的更改,然后单击“保存”以保留更改。有关特定的dashlets以及如何配置它们的更多信息,请参阅 常用的dashlets. section.
D&D帐户LV IP EditingDashlets

笔记 :如果您不是已分配给用户或系统管理员用户的包含仪表板,则可能不会看到Dashlet Gear Menus,包括编辑选项。对共享仪表板的任何更改都将更新所有用户的仪表板。

删除dashlets.

用户可以通过单击左上角的左侧左上角的齿轮图标,删除它们不再希望在仪表板上查看然后选择“删除”。在删除仪表板之前,请考虑其他用户是否可以访问它并考虑重新分配仪表板,然后将其从您的视图中删除它。有关更多信息,请参阅 重新分配仪表板从视图中删除仪表板 sections.
D&d帐户lv deletingdashlets

笔记 :如果您不是已分配给用户或系统管理员用户的包含仪表板,则可能不会看到Dashlet Gear Menus,包括删除选项。对共享仪表板的任何更改都将更新所有用户的仪表板。

折叠和扩展的小鲨

用户可以通过单击Dashlet右上角的向上或向下箭头折叠或展开单个小缝。糖会记住下次返回视图时的大小的状态。对于智能窗格的仪表板,用户还可以通过点击折叠或展开仪表板上的所有小缝 浮动动作按钮 然后选择“崩溃所有小缝”或“扩展所有小缝”。
D&D折叠扩展alldashlets

调整大小小小小型

用户可以轻松调整大小的大小,以适应可用的屏幕房地产,并按照如下方式适应所需的布局:

  • 将光标放在dashlet的右侧或左侧,当出现右侧或向左箭头时,单击并拖动到所需的大小。
  • 将光标放在dashlet的底部,当出现向下箭头时,单击并拖动到所需的大小。
  • 单击“小盛票”的底部角落中的双端箭头并拖动到所需的大小。

D&D ResizeDashlets

请注意,糖会记住当您返回视图时的新大小。 

笔记 :Dashlet只能由分配给用户和系统管理员用户的包含仪表板的大小调整大小。对共享仪表板的任何更改都将更新所有用户的仪表板。

刷新dashlets.

当用户首次导航到Sugar中的页面或刷新浏览器窗口时,页面的Dashlet都可以检索新信息。要在页面加载之间更新dashlet数据,必须刷新dashlets本身。可以手动或自动执行Dashlet刷新。

用户可以通过单击“刷新”,然后选择“刷新”,手动刷新大沙。 
D&D RefreshingDashlets

用户可以计划使用自动刷新选项自动刷新dashlet。单击Dashlet菜单栏顶部的齿轮图标,然后选择“编辑”。这将显示配置选项页面,您可以在其中选择Dashlet应自动检索新信息的频率。
帐户AutoreFreshDashlet.

笔记 :如果您不是已分配给用户或系统管理员用户的包含仪表板,则可能不会看到Dashlet Gear Menus,包括刷新选项,包括刷新选项。

管理仪表板

仪表板模块由仪表板列表视图和仪表板记录视图中可见的仪表板记录组成。请注意,在列表视图和记录视图中查看仪表板时,它的小漂白不可见。相反,仪表板模块允许用户 与用户团队分享他们的仪表板, 将仪表板拉到自己的观点重新分配仪表板,并更新仪表板记录上的选择字段。管理员用户也能够 将仪表板推向用户团队的观点.

笔记 :要添加dashlet,创建/重复仪表板等,请单击 浮动动作按钮 在主页仪表板或列表视图/记录视图智能窗格中。

可以从任何记录视图或列表视图智能窗格或来自家庭模块访问仪表板模块。只需从视图中选择“管理仪表板” 仪表板选择列表.

从记录视图和列表视图智能窗格中,单击仪表板名称旁边的三角形,然后选择“管理仪表板”。
D&D帐户LVDashboard Managedashboards.

从主页,单击“家庭模块”选项卡(Sugar Cube图标)旁边的三角形,然后选择“管理仪表板”。
DD Homedashboard Managedashboards.

这样做将打开列表视图中的仪表板模块。列表视图将由Modure自动过滤,并查看您从中导航的,以便您可以快速查找该视图中可用的仪表板。要找到其他仪表板,只需修改或删除过滤器即可。有关过滤列表视图的详细信息,请参阅 用户界面 documentation.

笔记 :如果在仪表板列表中没有看到所需的仪表板,请在尝试将直接导航到其记录视图中导航时会收到权限错误,您可能不属于其指定的团队之一。仪表板的所有者或管理员用户需要更新仪表板的团队字段以授予您访问权限。有关更多信息,请参阅 团队管理 管理指南中的文档。如果团队领域包含您所属的团队,请确认仪表板的模块和视图字段匹配模块和视图(例如,帐户记录视图)您希望它出现的位置。每个仪表板都只能应用于模块并查看最初创建的模块。有关更多信息,请参阅 共享仪表板 section above.

仪表板模块字段

仪表板模块包括以下字段。有关使用和编辑各种字段类型的信息,请参阅 用户界面 documentation. 

场地 描述
分配给 糖用户分配给仪表板
创建日期 仪表板记录已创建的日期
日期修改 仪表板记录上次修改的日期
默认仪表板 指定仪表板将出现在指定的模块中,并查看属于团队领域中选择的团队的所有用户
笔记 :只有管理员用户可以检查或修改默认仪表板复选框。
模块 将出现仪表板的模块(例如,帐户,机会,家庭)
笔记 :此字段为所有用户都是只读的。仪表板不能从一个模块移动到另一个模块。
姓名 显示在的仪表板的名称 仪表板选择列表
其成员在仪表板模块中访问仪表板的团队
看法 显示仪表板的显示视图(例如“列表”列表视图和“记录”的“记录”)
笔记 :此字段为所有用户都是只读的。仪表板无法从一个视图移动到另一个视图。

使用仪表板模块

以下链接将打开用户界面文档的特定部分,您可以在其中读取大多数Sidecar模块中常见的视图和操作。此后面使用仪表板部分的部分描述仪表板的特定行为和功能。

内容链接 描述
看法ing Dashboards
    看法ing via List View
    看法ing via Record View

“查看记录”部分介绍了查看仪表板记录的各种方法,包括通过仪表板列表视图和记录视图。
笔记 :仪表板列表视图和记录视图包括有关仪表板的信息,但不显示仪表板的dashlet。包括其小叶片的仪表板在智能窗格和主页上可见,如下所述 仪表板在观点中 section. 

搜索仪表板
    列表视图搜索
      创建过滤器
      保存过滤器
搜索记录部分提供了列表视图搜索的简介,仪表板模块中的搜索和过滤器。
仪表板列表视图    
    总记录计数
    列表视图搜索
    复选框选择
    群众行动菜单
    最喜欢的名称
    列重新排序
    列调整大小
    列排序
    列选择
    记录操作菜单
    更多仪表板

列表视图部分遍历仪表板列表视图布局的许多元素,其中包含糖中所有仪表板记录的可过滤列表。
笔记 :当用户是分配的用户或管理员用户时,用户只能访问列表视图中的仪表板的“记录操作”菜单。

仪表板记录视图
    最喜欢的名称
    下一个或以前的记录
     展示更多

记录视图部分遍历仪表板记录视图布局的许多元素,其中包含有关单个仪表板记录的详细信息。
笔记 :仪表板列表视图和记录视图包括有关仪表板的信息,但不显示仪表板的dashlet。包括其小叶片的仪表板在智能窗格和主页上可见,如下所述 仪表板在观点中 section. 

编辑仪表板
    通过记录视图编辑内联
    通过记录视图编辑
    通过列表视图编辑内联
    通过列表视图进行大规模编辑

编辑记录部分介绍了编辑现有仪表板记录的各种方法,包括在记录视图上的完整编辑模式下通过仪表板记录视图内联,通过仪表板列表视图,并通过列表视图上的大众更新选项。

 

删除仪表板
    通过记录视图删除
    通过列表视图删除
    批量删除通过列表视图

删除记录部分介绍删除不需要的仪表板的各种方法,包括仪表板记录视图,仪表板列表视图上的单个记录操作菜单以及列表视图上的大众操作菜单。

如下所述在您的智能窗格或主页中查看时,也可以删除仪表板。 删除仪表板 section.

笔记 : 焦点抽屉  仪表板无法删除。 
有利于仪表板
    有利于通过列表视图
    有利于录制视图

“有利于记录”部分介绍将仪表板标记为收藏夹的各种方法,包括通过仪表板列表视图和记录视图。

将非默认仪表板标记为收藏使其可用于指定模块和视图中的用户。有关更多信息,请参阅 将仪表板拉到您的观点 部分。一旦在视图上,可以如上所述解除仪表板 从视图中删除仪表板 section.

与团队共享仪表板

首次创建仪表板时,它会自动分配给创建用户及其私人团队。为了使仪表板可用于其他人使用,必须首先更新团队字段以授予这些用户访问权限。参考 团队访问 有关更多信息的部分。

来自 仪表板列表视图,单击仪表板的名称以打开它  记录视图  可以将其他团队添加到团队领域。只有分配给用户和管理员用户可以编辑仪表板记录,包括团队字段。
 加入团队

一旦仪表板通过团队领域与多个用户共享,那么这些用户可以收到仪表板以使其在自己的视图中可见。或者,管理员用户可以检查默认仪表板字段以自动将仪表板推到用户的视图。参考 将仪表板拉到您的观点将仪表板推向团队 有关更多信息的部分。

当仪表板包含列表视图Dashlet时应用自定义过滤器,将与相关团队的所有成员共享过滤器。因此,当用户查看共享仪表板时,列表视图Dashlet将使用共享过滤器显示已过滤的记录列表。请注意,用户只能看到其团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理 and 角色管理 管理指南中的文档。请注意,列表视图Dashlet中的自定义过滤器只能由原始仪表板所有者编辑,并将推送到共享过滤器所做的任何更改将被推到属于关联团队的所有用户。如果所有者稍后删除过滤器,则将从列表视图Dashlet中删除共享过滤器,以查询属于关联的团队的所有用户,并且当从仪表板查看时,Dashlet将不再返回结果。

将仪表板拉到您的观点

当用户希望使用仪表板模块中可用的仪表板但未出现在相关视图中时  仪表板选择列表,他们可以将仪表板指定为最喜欢的,以将其拉到视图上。仪表板用户已标记为收藏夹,将在仪表板的模块和视图字段(例如,帐户列表视图)中规定的相关视图中使用。

  1. 导航到模块,查看要查看共享仪表板的位置。
  2. 选择“管理仪表板”选项。
  3. 找到您要使用的仪表板。
  4. 单击列表视图或记录视图中的星形图标将仪表板标记为收藏夹。
    最喜欢的listview.
  5. 返回模块并查看以确认仪表板现在是 可供选择.

一旦仪表板是最喜欢的并且可供使用,可以直接从仪表板模块或直接从相关视图中删除它,以便从该视图中删除它 仪表板选择列表。仪表板admin标记为默认值将显示在您的视图中,无论是最喜欢的,如此 将仪表板推向团队 section.
D&d removingdashboardssfromviews1.

将仪表板推向团队

Sugar Admin用户有能力将仪表板推向用户团队的视图。这是一个两步的过程,涉及使用所需的用户的团队第一次共享仪表板,然后检查默认仪表板字段。有关团队领域如何发挥作用的更多信息,请参阅 与团队共享仪表板 部分。选中默认仪表板字段时,仪表板将显示在命名模块和视图上 仪表板选择列表 对于具有团队访问的每个用户。如果没有他们的参与,这有效地将仪表板推向用户。在视图上的选择列表中查看时,默认仪表板在标准仪表板图标上具有复选标记。
默认指定

仪表板可以通过更新默认仪表板时将仪表板推送到其关联的团队 编辑记录。只有管​​理员用户可以编辑默认仪表板字段。
默认检查

Sugar包括自动拥有“默认仪表板”的开箱即用的默认仪表板。参考 开箱即用的默认仪表板 有关更多信息的部分。

重新分配仪表板

有几种情况,您可能需要将仪表板记录重新分配给其他用户。只有分配给用户和系统管理员用户都可以编辑仪表板。因此,重新分配仪表板记录将允许不同的用户更改它。此外,由于仪表板可以在多个用户之间共享,因为在删除仪表板或将用户帐户的记录删除为糖之前,需要进行小心。在这两种情况下,应重新分配仪表板以防止其他用户无意中丢失访问。

可以通过更新分配的字段时重新分配仪表板 编辑记录。只有分配给User和Admin用户可以编辑仪表板记录,包括分配的字段。
 重新分配

重新分配仪表板时,将自动进行以下更改:

  • 前一个分配给用户丢失了编辑仪表板的能力。
  • 如果新的分配给用户不是团队领域的任何团队的成员,他们的私人团队将自动附加到团队领域。 
  • 如果在团队领域中选择了以前分配给用户的私有团队,则它将保持选择,以便它们继续访问仪表板。

请注意,应用于列表视图Dashlet的自定义过滤器不会被传输到新分配给用户,而是共享。因此,新所有者可以编辑Dashlet但无法在“配置选项”页面中编辑共享过滤器。如果从Dashlet中删除应用的自定义过滤器,则它们将无法再次应用相同的过滤器,因为它们不拥有它。  

所有用户分配的仪表板都可以使用管理面板的“用户管理”部分中的重新分配记录工具重新分配一次。当用户帐户被停用时,这对于维护其他人对仪表板的访问特别有用。有关更多信息,请参阅 用户管理 管理指南中的文档。

常用的dashlets.

以下部分涵盖了许多可能出现在默认仪表板上(例如主页仪表板)上的许多常用的小丝卡。 焦点抽屉 仪表板)或可以添加到您的仪表板中。请注意,可用于查看和添加的Dashlets将在糖中的模块之间变化。

笔记 :如果您不是分配给用户或系统管理员用户的包含仪表板,则可能不会看到Dashlet Gear Menus,包括编辑,删除和刷新选项。对共享仪表板的任何更改都将更新所有用户的仪表板。

列表视图dashlet.

列表视图Dashlet使用户能够查看属于特定模块的筛选记录列表(例如,帐户,联系人,领导)。配置dashlet时,只需选择主模块(例如,帐户,联系人,领导),您希望查看您希望应用的过滤器(例如列,显示行)的记录列表。请注意,Dashlet标题(例如我的帐户,我的联系人)将根据添加dashlet时选择的主要模块而异。 Sugar中的某些模块(帐户,联系人,领导者)在其列表视图的智能窗格中显示列表视图Dashlet。例如,如果导航到联系人列表视图,我的帐户Dashlet将出现在智能窗格仪表板中。

一旦添加,如果要更改Dashlet的指定模块,则可以通过单击右上方的档位图标以必要配置Dashlet。请注意,应用预定义或自定义过滤器等。请注意,管理员所做的任何更改列表视图布局在Studio中影响模块列表中的可用字段列表查看dashlet布局。已部署的更改将在相应的模块中自动显示Dashlet,用户需要编辑dashlet才能查看列字段中的更改,为布局等添加新字段等,以获取有关编辑列表视图布局的更多信息工作室,请参考 工作室  管理指南中的文档。

以下是过滤和配置列表视图Dashlet时可用的最常用选项:

  • 标题 :更改Dashlet的显示名称。
  • 模块:通过从列表中选择不同的模块,更改Dashlet正在显示记录的模块。
  • :选择要在dashlet上显示的字段列。要删除字段列,只需单击字段名称右侧的“x”。
    • 笔记 :可用于添加到Dashlet的字段列基于Studio中列表视图布局中的指定字段。在Studio中对列表视图布局所做的任何更改将反映在列字段中。有关配置列表视图布局的详细信息,请参阅 工作室  管理指南中的文档。
  • 显示行 :指定此Dashlet将立即显示的行或结果。请注意,最大值是二十行。
  • 自动刷新 :选择时间框架以使Dashlet查询自动刷新。
  • 筛选 :单击过滤器选项以选择预定义的过滤器或创建新的过滤器以应用于列表视图Dashlet。
    • 笔记 :默认情况下选择我的筛选器(例如我的帐户)。

帐户myaccountslistviewdashletedit.

以下是仅在记录视图上配置列表视图Dashlet时可用的选项:

  • 与当前的记录有关:指定只有删除dashlet才能仅筛选为仅列出与您正在查看的记录相关的记录。
  • 联系领域 :此字段仅在启用“与当前记录相关”时显示;下拉目将显示链接回当前记录的所选模块中的所有字段。在大多数情况下,只有一个字段列出,但有一些例外情况。例如,引号列表视图inacter帐户记录视图上的dashlet可以链接到帐户是计费账户或送货帐户的引号。指定这些帐户字段中的哪个应链接到当前记录。

记录视图字段

创建过滤器

“配置选项”页面的“过滤器”部分允许您基于预定义的过滤器(例如我的收藏夹,最近创建)和创建自定义过滤器来过滤您的Dashlet。例如,如果在过滤器选项中选择“我的联系人”,则列表视图Dashlet将仅显示分配给您的联系人记录。要查看您可以访问的所有记录,只需在过滤器中选择所有选项。

以下过滤器选项可用于过滤列表视图划分:

  • 创建 :创建一个新的自定义过滤器,您可以使用它来过滤列表视图dashlet
  • All "模块":选择此过滤器以显示您可以访问的模块中的所有记录
  • 我最喜欢的 :选择此过滤器只显示标记为收藏夹的记录
  • My "模块":选择此过滤器只显示分配给您的记录
  • 最近创造了:选择此过滤器只能在过去7天内显示在模块中创建的记录
  • 最近浏览过的:选择此过滤器只能在过去7天内显示您在模块中查看的记录

帐户ListViewDashlet FilterOptions.

用户还可以通过筛选器列表中的“创建”选项创建新过滤器。这允许用户在过滤列表视图Dashlet时添加自定义,复杂的过滤器选项。您可以选择通过单击“过滤器选择”下拉列表右侧的“加”按钮向新过滤器添加多个字段。请注意,筛选器的每个条件都需要为记录为真,以便它出现在列表视图Dashlet中。可用于过滤Dashlet的字段基于Studio中搜索布局中的指定字段。在Studio中对搜索布局进行的任何更改都将反映在过滤器的字段下拉列表中。有关配置搜索布局的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

以下步骤介绍为分配给Westin的联系人创建新过滤器,例如:

  1. 单击“配置选项”页面上的“过滤器”选项,然后选择“创建”。
  2. 选择要添加到过滤器以及条件(例如)和匹配标准(例如Welline)的字段(例如,分配给)。
    笔记 :只有您有View Access的字段将可用以添加在过滤器列表中。
  3. 要将其他字段添加到新过滤器,请单击过滤器右侧的加号。
    • 要从新过滤器中删除字段,请单击过滤器右侧的负按钮。
    • 要清除任何过滤器值(例如WIREIN),只需单击值右侧的“x”。
    帐户ListViewDashlet创建FilterOptions
  4. 输入新筛选器的名称(例如,分配给Westin的联系人“)。

  5. 单击“保存”以将此过滤器添加到Dashlet列表视图的过滤器选项。
    帐户ListViewDashlet保存

自定义过滤器将在保存时自动应用于dashlet,并且会显示满足过滤条件的所有记录。请注意,您可以通过从配置选项页面中选择过滤器(例如,分配给Westin的联系人),然后单击过滤器选项右侧的名称,可以随时编辑自定义过滤器。只需对自定义过滤器进行必要的更改,然后单击“保存”以保存并将更改应用于Dashlet。
帐户ListViewDashlet EditsavedFilter.

查看列表视图Dashlet时,将显示满足过滤条件的第一组记录,您可以单击“小滨”底部的链接(例如,更多帐户)以显示其他记录。每次单击链接时加载的记录数取决于在配置选项页面中选择的显示行号(5,10,15,20)。只需向下滚动dashlet列表视图以查看加载的所有记录。请注意,当最初单击“模块”链接时,设置要显示为显示5行的小鲨圈将显示Dashlet的高度稍微增加,以一次显示更多记录。链接上的任何后续单击都将加载下一组结果,并通过滚动可查看。一旦在Dashlet列表视图结果中加载了遇到了Dashlet的过滤条件的所有记录,都不会再出现越来越多的链接。

编辑dashlet的步骤

每个用户都可以配置它们的dashlet以仅通过配置选项页面中可用的显示选项和过滤器显示所希望的信息查看所希望的信息。

以下步骤介绍了更新标题,显示行,列,以及我的帐户Dashlet的我的最爱过滤器作为示例:

  1. 单击我的帐户顶部的齿轮图标Dashlet菜单栏,然后​​选择“编辑”。
    myaccountsdashlet编辑
  2. 更改“标题”(例如我最喜欢的帐户),并且显示行从5到10。
    MyAccountSdashlet编辑标题DisplayLows
  3. 单击“计费国家”旁边的“x”以从显示列中删除字段。
    • 要添加列,只需单击列“字段中的鼠标,然后从下拉列表下方显示的可用字段列表中选择。
    MyAccountSdashlet编辑过滤器myfavorites
  4. 单击过滤器选项,然后选择“我的收藏夹”。
  5. 更新完成后,单击“保存”,Dashlet将反映所做的更改。
    • 单击仪表板上的“保存”编辑布局将更改应用于最终的Dashlet视图。
    MyAccountSdashlet更改保存

如果您希望查看各种模块的记录列表,则可以将多个列表视图重新添加到智能窗格中。有关添加Dashlets的更多信息,请参阅 添加dashlets. 部分。你也可以 刷新 消除 单击齿轮图标的小沙。要折叠dashlet,只需单击绕箭头左侧的向上箭头。
myfavoriteaccountsdashlet折叠getcon.

活动任务Dashlet.

活动任务Dashlet.允许用户查看需要注意的打开任务,并需要在将来或当前日期完成。打开任务具有“未启动”的状态,“正在进行”或“待申请”。 Dashlet分为三个选项卡:“现在到期”,“即将到来”和“待办事项”,并在每个选项卡上显示一个数字,以指示落入每个截止日期范围的打开任务的计数。

  • 现在到期 :打开今天到期的任务,并在过去的截止日期开放任务
  • 即将到来 :打开未来截止日期的任务
  • 去做 :未指定未截止日期的打开任务

当放置在用户的主页仪表板上时,活动任务Dashlet将显示分配给登录用户的所有活动任务,或者登录用户具有COUND权限的所有活动任务,具体取决于用户已配置Dashlet的Coder of设置。

当主动任务Dashlet放置在相关模块的记录视图上(例如,帐户,联系人)时,它只显示与当前记录有关系的活动任务。例如,如果在帐户模块的记录视图上放置了活动任务Dashlet,则当用户查看ABC帐户时,活动任务Dashlet将仅显示与ABC帐户相关的活动任务。

通过单击任务行为右侧的已完成的按钮,您可以将直接从Dashlet直接完成的任务关闭任务。此外,您可以通过单击已完成按钮右侧的“未解释”按钮,删除任务的关系。
DD ActiveTasksdashlet. 

要访问任务的记录视图,只需单击Dashlet中的任务的主题即可。 Dashlet右上角有两个按钮,允许您在分配给您的查看任务和您可以访问的所有任务之间切换。您可以单击一个人按钮以快速查看您是分配的用户的任务记录。要删除此筛选器并查看分配给其他人以及您自己的任务,只需单击一个人按钮右侧的组按钮即可。您还可以通过单击“右上角”的“创建任务”中的“创建任务”中的“加上”图标将新任务联系到记录。完成任务记录视图布局并保存以创建新任务。加号右侧的齿轮图标允许您 编辑 , 刷新 ,关闭,和 消除 dashlet。要折叠dashlet,请单击齿轮图标,然后选择“关闭”选项。要展开Dashlet,请再次单击齿轮图标,然后选择“打开”。 

非活动任务Dashlet.

非活动任务Dashlet允许用户查看保持或已完成的任务。 Dashlet分为两个选项卡,“延迟”,“已完成”,并在每个选项卡上显示一个数字,以指示落入每个状态的任务数。

当放置在用户的主页仪表板上时,非活动任务Dashlet将显示分配给登录用户的所有非活动任务或登录用户在用户具有Team权限的所有非活动任务,具体取决于用户已配置Dashlet的用户权限设置。

当非活动任务Dashlet放置在相关模块的记录视图上(例如,帐户,联系人)时,它只显示与当前记录有关系的非活动任务。例如,如果非活动任务Dashlet放置在帐户模块的记录视图上,则当用户视图ABC帐户时,非活动任务Dashlet将仅示出与ABC帐户相关的非活动任务。

您可以通过单击任务的行上的未链接按钮删除任务的关系与记录。 
inactivetasksdashlet.

要访问任务的记录视图,只需单击Dashlet中的任务的主题即可。 Dashlet右上角有两个按钮,允许您在分配给您的查看任务和您可以访问的所有任务之间切换。您可以单击一个人按钮以快速查看您是分配的用户的任务记录。要删除此筛选器并查看分配给其他人以及您自己的任务,只需单击一个人按钮右侧的组按钮即可。您还可以通过单击“右上角”的“创建任务”中的“创建任务”中的“加上”图标将新任务联系到记录。完成任务记录视图布局并保存以创建新任务。加号右侧的齿轮图标允许您 编辑 , 刷新 ,关闭,和 消除 dashlet。要折叠dashlet,请单击齿轮图标,然后选择“关闭”选项。要展开Dashlet,请再次单击齿轮图标,然后选择“打开”。 

历史Dashlet.

历史记录Dashlet允许用户查看已发生的记录相关活动的历史记录(例如呼叫,会议,电子邮件)。活动类型分为三个选项卡(会议,电子邮件,呼叫)以及每个选项卡上的数字表示相关历史活动记录的相关计数。您还可以过滤(过去7天,最后30天,上季度)历史记录·丁斯特仅显示满足集时帧的活动的特定子集。

单击Dashlet右上角的加号显示存档电子邮件选项,允许用户手动输入收到的电子邮件以获取历史目的。在存档的电子邮件和当前记录之间形成显式关系,而基于电子邮件中输入的任何电子邮件地址也会创建对其他记录的隐式关系。只需输入所需的信息(例如,从Compoose Email窗口中的电子邮件正文发送所需的信息(例如,来自,主题),然后单击“归档”以保存电子邮件记录。请注意,存档的电子邮件将在记录的电子邮件中显示在历史记录中,以及历史记录。加号右侧的齿轮图标允许您 编辑 , 刷新 ,关闭,和 消除 相应的Dashlet。要折叠dashlet,请单击齿轮图标,然后选择“关闭”选项。要展开Dashlet,您可以再次单击齿轮图标,然后选择“打开”。
dd historydashlet.

此外,Dashlet右上角有两个按钮,允许您在查看分配给其他团队中的用户和分配给用户的活动之间的记录活动之间切换。您可以单击一个人按钮以快速查看记录的呼叫,会议和您是所有者的电子邮件。要查看团队中所有用户的记录活动,只需单击一个人按钮右侧的多组按钮即可。

计划活动Dashlet.

计划的活动Dashlet为用户提供了与您正在查看的当前记录相关的打开或即将召集的呼叫和会议。活动类型被分解为两个选项卡(会议,呼叫),每个选项卡上的一个数字表示有计划活动记录的相关计数。您可以通过在今天或将来的按钮之间切换来过滤当前日期的预定活动或即将到来的活动。请注意,开始日期在当前日期之前的任何开放活动将为Dashlet中的特定活动显示逾期状态。一旦活动发生或完成,它们将出现在历史遗迹中。

此外,右侧有两个按钮,允许您在将记录的计划活动之间切换,分配给您和为其他团队中的用户分配给用户的活动。请注意,您可以同时使用两组按钮(如今,未来,一个人,多组)来进一步过滤并查看所需的信息。例如,如果要查看用于当前记录的所有即将分配给您的所有已分配给您的即将到来的活动,可以单击一个人按钮加上未来的按钮。

要创建新的会议或呼叫,只需单击大入“右上角的加号,然后选择”计划会议“或”日志呼叫“。会议或通话记录视图布局打开后,输入必要的信息,然后单击“保存”以创建活动。有关在糖中创建呼叫和会议的更多信息,请参阅 创建记录 用户界面文档的一部分。

右侧右上方的齿轮图标可以让您 编辑 , 刷新 ,关闭,和 消除 相应的Dashlet。要折叠dashlet,请单击齿轮图标,然后选择“关闭”选项。要打开dashlet,可以再次单击齿轮图标,然后选择“打开”。

在会议的右侧和呼叫记录的行是一组按钮,允许您将活动标记为持有,删除呼叫或会议与当前记录的关系,以及接受,暂定接受或拒绝通话或呼叫或会议。 
PlannedActivitiesDashlet.

笔记& Attachments Dashlet

笔记&附件Dashlet允许用户将现有的音符和新的音符记录相关联到模块记录中。要创建一个新的音符,请单击笔记右上角的加号图标&附件Dashlet然后选择“创建相关记录”。注意记录视图布局打开,输入必要的信息,然后单击“保存”。有关创建注释的更多信息,请参阅 创建记录 用户界面文档的一部分。要联系现有备注,请单击加号图标,然后选择“链接现有记录”。搜索和选择Notes页面将打开允许您选择要与模块记录相关的音符记录。

要删除记录与注释记录的关系,请单击附加说明帖子右侧的未链接按钮。请注意,这会删除关系,但不会删除记录本身。

右侧右上方的齿轮图标可以让您 编辑 , 刷新 ,关闭,和 消除 相应的Dashlet。要折叠dashlet,请单击齿轮图标,然后选择“关闭”选项。要打开dashlet,可以再次单击齿轮图标,然后选择“打开”。
 笔记 andAttachments.

我的活动溪流Dashlet

我的活动流Dashlet在仪表板中显示用户的主要活动流,无需导航到活动流视图以监视最新的流活动。与其他活动流视图一样,Dashlet支持内联的注释对特定的流活动,但它不允许记录预览。有关活动流的更多信息,请参阅 活动流 documentation.

笔记 :默认情况下禁用活动流。如果无法访问活动流,则可以通过管理员启用该功能>系统设置。有关更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。

右侧右上方的齿轮图标可以让您 编辑 , 刷新 , 和 消除 相应的Dashlet。要折叠dashlet,请单击齿轮图标左侧的向上箭头。要打开dashlet,可以再次单击箭头。
ActivityStreamDashlet.

添加到Intelligence窗格中时,我的活动流Dashlet将在页面主容器中的数据中显示流项目。例如,如果将Dashlet添加到主帐户模块页面上的仪表板,则页面的主容器包含帐户列表视图。因此,我的活动流Dashlet将仅将活动流项目限制为仅与帐户模块相关的活动。同样,如果将dashlet添加到机会模块的智能窗格中,我的活动流Dashlet将仅将活动流项目限制为仅与机会模块相关的那些活动。如果我的活动流Dashlet添加到任何记录视图的智能窗格仪表板中,则Dashlet将仅将活动流项目限制为仅与页面上主容器中显示的记录相关的活动。

过滤我的活动流Dashlet,  编辑  Dashlet并在过滤器按钮上单击一次。选择任何预定义的活动流过滤器,例如“帖子的消息”,这将仅限于用户发布的项目,然后单击“保存”。有关活动流过滤器的更多信息,请参阅 活动流 documentation.
MyactivityStreamDashlet过滤器煎蛋卷曲

很好的做法是相应地重命名编辑的dashlet,以便清楚地显示此Dashlet显示过滤的视图。要更改Dashlet的标题,  编辑  dashlet,在包含“我的活动流”单词的文本框中键入新名称,然后单击“保存”。 

要通过“我的活动流Dashlet”添加评论或回复活动流,请单击相关流条目旁边的“注释”按钮,键入您的回复,然后按“回复”按钮。有关与活动流互动的更多信息,请参阅 活动流 documentation.
CONSOONACTIVIANTSTREAM

案件摘要Dashlet.

案例摘要Dashlet也显示在帐户记录视图的智能窗格中。它允许用户查看与特定帐户记录相关的案例的状态信息。案例摘要被分解为多个选项卡(摘要,新,挂起输入,分配),并在每个选项卡上显示一个数字,以指示打开,关闭,新的和挂起的情况的相关计数。请注意,记录必须至少有一个相关的情况,以便在Dashlet中出现的数据,如果存在该特定状态,将出现在Dashlet和状态选项卡中(未决输入,新的,分配)。

Dashlet不适用于糖销售用户。有关许可证类型和每个功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation.

右侧右上方的齿轮图标可以让您 编辑 , 刷新 , 和 消除 相应的Dashlet。要折叠dashlet,请单击齿轮图标左侧的向上箭头。要打开dashlet,请再次单击箭头。

笔记 :Dashlet齿轮菜单,包括“案例摘要Dashlet”中的编辑,刷新和删除选项,仅适用于分配给用户和系统管理员用户的包含仪表板。
DD Capanumanddashlet.

“摘要”选项卡显示甜甜圈图表,该图表显示了打开案例的细分与闭合案例。如果将鼠标悬停在故障上,它将显示记录的打开和关闭案例的数量。 “挂起的输入”选项卡显示与当前记录相关的所有待处理案例的列表。新选项卡显示与当前记录相关的所有新案例的列表。分配的选项卡显示与当前记录相关的所有打开案例的列表。用户可以通过单击每个选项卡下的记录的主题链接轻松查看案例详细信息。请注意,您还可以通过单击每个选项卡(挂起输入,新,分配)的情况下的案例主题左侧的星形图标标记为收藏箱。
DD CaseummaryDashlet最爱

评论log dashlet.

注释日志Dashlet可用于添加到Sidecar记录视图,并显示当前记录的注释日志字段的内容。它列出了下降顺序的条目,最新位于顶部。您还可以通过在“打开”文本框中快速创建新条目,然后单击“添加”按钮。 Dashlet显示了三个最新的条目,但您可以通过单击“查看全部”来打开其余条目。如果另一个用户在查看dashlet时添加条目,则必须 刷新dashlet. 看到新的条目。注释日志dashlet也自动包含在内 服务控制台。请注意,糖专业人员无法使用。有关注释日志的更多信息,包括提及记录和用户,请参阅 用户界面 documentation.
注CommentLogdashlet.

互动Dashlet.

交互Dashlet可用于添加到帐户,案例和联系人记录视图,并显示记录的相关呼叫,会议,邮件,电子邮件,以及最新的相互作用。在壳体细节抽屉中自动包含dashlet 服务控制台 和细节面板 。请注意,糖专业人员不适用于互动Dashlet。

可以通过单击交互行中的任何位置或单击行右侧的向下箭头的任何位置来扩展Dashlet中的每一行,这将显示记录的预览。要折叠行,请再次单击交互的行或单击向上箭头。
仪表板互动

您还可以通过单击Dashlet标头中的加(+)图标来创建新的交互,并选择您要创建的记录类型(例如,呼叫)。快速创建抽屉将在您输入必要信息以创建新交互的位置。请注意,新的记录与字段相关的新记录将自动填充您正在查看的当前记录的名称。参考  Calls, 电子邮件 , 会晤 , 消息 , 和   笔记  有关创建这些记录的更多信息的文档。

录制视图dashlet.

录制视图dashlet.可用于添加到大多数Sidecar模块,包括自定义模块,并使用选项卡视图,允许用户查看与它们正在查看的记录相关的记录。如果当前记录只能与所选模块的一个记录(即一对一和多对一关系)相关,则选项卡显示单个相关的记录的详细视图。对于该模块的许多记录的关系(即,一对多和多对多的关系),将显示列表视图。用户可以配置当前记录的哪些关系,以显示最多六个总标签。记录视图dashlet也在自动中包含 服务控制台 and 。在甘蔗中,它包括额外的 链接按钮 允许代理快速将联系人或案例与正在进行的聊天或呼叫相关联。

除了电子邮件之外的所有Sidecar模块上都可以使用dashlet,管理员用户可以  配置 记录查看所有受支持的Sidecar模块的Dashlet布局以及Vy Admin的任何自定义模块> Studio.

要打开不同的选项卡,请单击顶部的选项卡的名称。查看单个记录选项卡时,可以通过单击单独的字段或单击“编辑”按钮直接编辑记录。完成编辑后,单击“保存”按钮以保留更改。
 recorddash.

要在Dashlet上配置选项卡,请单击右上角的齿轮图标,然后选择“编辑”。在打开的屏幕上,您可以更改Dashlet的标题,顶部的选项卡字段允许您指定要显示的选项卡。第一个选项将从“this”一词开始,表示当前焦点的记录视图标签。将Dashlet应用于记录视图时,建议删除“此...”选项卡,以便在屏幕上未复制信息,并且可以首先显示相关的记录选项卡。单击选项卡字段以选择更多选项卡或单击选项卡的X图标以删除它。在标签字段下方,可以使用Dashlet的预览。单击每个选项卡允许您查看选项卡将显示,并且对于列表视图选项卡,允许您配置选项卡。您可以指定要显示的列,要显示多少列,以及列表视图数据应该自动刷新的频率。显示单个记录的选项卡不能配置在dashlet中,因为它们由模块的记录视图查看dashlet布局控制,可以通过管理员用户通过管理员配置 工作室 .
RecordViewDashletConfigrecordView.

控制台列表视图dashlet

控制台列表视图dashlet类似于 列表视图dashlet. 其中,它显示属于特定模块的过滤的记录列表。但是,单击控制台列表中的记录View Dashlet在控制台的上下文中打开它,而不是打开其记录视图。此Dashlet仅可用 糖细节面板 在搜索和联系人标签上。在这些选项卡中,它用于显示可以直接在SugarLive的详细面板中打开的联系人或案例的完整或上下文列表。
仪表板Consolelistview.

管理员可以通过编辑dashlet配置任何出框或盒子或情况模块上保存的自定义过滤器来配置列表。此外,搜索栏允许您在每个模块上的某些字段中搜索关键字:

联系人字段:

  • 用户名
  • 电子邮件地址
  • 办公室电话

案例字段:

  • 案件编号
  • 学科
  • 用户名

要在中间或结束时使用搜索文本查找字段,请在搜索开始时使用通配符(%)。例如,输入“%操作”以在其中一个可搜索字段中查找具有“操作”字样的所有记录。

知识库搜索dashlet

知识库搜索Dashlet让您快速访问知识库文章 知识库 模块通过搜索栏和基于树的视图。它可以添加到糖中的任何仪表板中,也显示在 。搜索栏允许您找到具有匹配标题或内容的文章;要搜索,只需输入关键字,将出现包含匹配文章的下拉列表。在搜索栏下方,您可以看到基于树的视图,显示了知识库的结构。在这里,您可以通过文件夹导航以在特定类别中浏览已发布的文章,然后单击文章以打开它们。单击搜索结果中的文章或基于树的视图在新的浏览器选项卡中打开它。
仪表板知识BaseSearch2.

产品目录Dashlet.

产品目录Dashlet允许访问引号模块以轻松参考的用户 产品目录 并立即将产品从目录中添加到报价工作表上的线项。 

您还可以简单地将产品目录Dashlet添加为其他Sidecar模块(例如案例,呼叫)。  添加  产品目录dashlet到智能窗格仪表板。您可以使用Dashlet上的搜索字段搜索产品,并单击产品名称左侧的图标以查看其产品目录记录的完整详细信息。查看记录的详细信息时,您可以通过单击产品目录记录视图左上角的星形图标将产品标记为收藏夹。 
DD ProductCatalogdashlet.

活动订阅dashlet.

活动订阅dashlet可用于添加到案例细节抽屉中 服务控制台 以及任何模块,自定义或库存的记录视图仪表板,其中包含以下其中一个:

  • 与帐户模块的一对一或多对一的关系
  • 一个针对帐户模块的相关字段

Dashlet显示了标记为“服务”的所有当前帐户的购买的列表,在过去有一个开始日期,并在将来的结束日期。 Dashlet显示每次购买的名称,单位数量和购买的线项计算旁边的收入金额。一个简单的条形图可视化订阅所剩余的时间和时间,您可以通过将鼠标悬停在栏上方的鼠标上显式视图。要了解更多信息,请查看 购买和购买的线项 documentation.
RC-Active-Fremitrions

购买历史Dashlet.

购买历史记录Dashlet可用于添加到案例细节抽屉中 服务控制台 以及任何模块,自定义或库存的记录视图仪表板,其中包含以下其中一个:

  • 与帐户模块的一对一或多对一的关系
  • 一个针对帐户模块的相关字段

除了无论购买记录的开始或结束日期如何,Dashlet都会显示所有当前帐户的购买列表。 Dashlet显示每次购买的名称,日期范围,数量和总数。单击“购买名称”将您带到“购买记录”视图。与购买相关的购买线项数量显示在总计上方,可以扩展或折叠以显示或隐藏购买的线项记录。扩展后,已购买的线项记录显示,其各自的日期范围,数量和线项总计。单击日期范围将带您到已购买的行项目记录视图。

搜索和排序购买记录

可以搜索购买历史记录中显示的购买记录,并排序以使记录更容易查找。搜索和排序可以单独使用或一起使用,并将应用于所有相关帐户的购买,不仅可以在Dashlet默认视图中可见。

Dashlet搜索栏使用部分字符串匹配,这意味着它将返回包含您在名称中的任何位置的字母的记录,并显示键入的匹配结果。例如,搜索字符串“窗口小部件”将返回“Camping窗口小部件”和“钓鱼小部件”。要清除搜索结果,请单击搜索栏右侧的“x”。

排序记录时,您可以选择按以下方式排序:

  • 日期(上次购买):根据购买结束日期字段中的值,以降序显示购买的默认排序顺序。
  • 日期(首次购买):根据购买结束日期字段中的值,以升序显示采购。
  • 价格(总计最高):根据购买总收入领域的价值,以降序显示购买。
  • 价格(总计最低):根据购买总收入领域的价值,按升序显示采购。

presenthistorydashlet.

RSS馈送Dashlet.

The RSS Feed dashlet allows you to view external RSS or Blog feeds via the dashboard on the intelligence pane. When adding the dashlet, you will need to enter in the desired feed URL (e.g. "//news.google.com/news/headlines/section/topic/TECHNOLOGY?ned=us&hl=en&gl=US") in the Feed URL field. You can also select a value in the "Number of entries to show" field to display the most recent 5, 10, 15, or 20 entries from the feed and specify an auto-refresh interval (e.g. Every Hour) if desired. Once the dashlet is added to the intelligence pane, the applicable feeds will display and you can click the title of each feed to access the full story on the parent site. If you wish to access the full site where the RSS feeds originate from, simply click the title (e.g. Technology - Google News) below the dashlet header.
rssfeeddashlet.

右侧右上方的齿轮图标可以让您 编辑 , 刷新 , 和 消除 相应的Dashlet。要折叠dashlet,请单击齿轮图标左侧的向上箭头。要打开dashlet,可以再次单击箭头。

保存的报告图表Dashlet

保存的报告图表Dashlet允许您查看预定义的报告图表以及已保存的报告的图表。添加保存的报告图表Dashlet时,可以从预定义的报告图表中选择,以及您可以访问的任何自定义报告图表。 Summation-Type,Summation与“详细信息类型”和“矩阵类型”报告具有可用于视图为Dashlet的图表选项。

添加报告图表Dashlet时,您将首先通过选择报表选项选择所需的报告。您可以键入报告名称的前几个字符,然后从“搜索”框下方的“搜索和选择...”中选择“搜索并选择...”,以从搜索中选择所需的报告,然后选择“报告抽屉”。请注意,只有具有图表的报告将可用于添加到Dashlet。自动刷新选项允许您选择要使Dashlet查询自动刷新的时间帧(例如每30分钟)。
仪表板sdashlets savedreportschartdashlet selectreport autorefresh

此外,以下配置选项允许您定义图表将如何显示:

笔记 :可用的配置选项可能在报告图表类型之间略有不同。

  • 图表类型 :选择要显示的图表类型(例如饼图,漏斗表)。
    • 图表类型最初默认为始发报告中定义的图表类型。 
    • 可用图表类型将在报告之间变化。
    • 有关图表类型的更多信息,请参阅 举报 documentation.
  • 总计展示 :启用复选框以在Dashlet上显示报告的总值。
    • 报告图表Dashlet中的总值动态更新以显示始发报告中反映的总数。
  • 展示传奇 :启用复选框以在Dashlet上显示完整图表的图表。
  • 显示X轴标签:标记复选框以在Dashlet上显示图表的X轴标题。
    • 来自始发报告的标题将自动填充,但您可以通过在“打开”文本框中输入新值来指定在dashlet中显示的不同标题。
    • 此选项仅适用于条形图和线条图表。
  • 勾选显示方法:基于如何在图表Dashlet上显示具有长文本的X轴标签的方式启用适当的选项。启用所有三个选项时,Sugar将按顺序应用显示方法(“包装刻度”,“错位刻度”,“旋转刻度”)并根据最佳选项显示X轴标签。 
    • 包裹蜱虫 :将X轴标签包裹到下一行。 
    • 错开蜱虫 :在交替位置慢慢慢X轴标签。
    • 旋转蜱虫 :对角线而不是跨越X轴标签。
    • 此选项仅适用于垂直条形图和线条图表。
  • 显示y轴标签:启用复选框以在Dashlet上显示图表的Y轴标题。
    • 来自始发报告的标题将自动填充,但您可以通过在“打开”文本框中输入新值来指定在dashlet中显示的不同标题。
    • 此选项仅适用于条形图和线条图表。
  • 条形图值放置:选择图表值(例如,末端,中间)将定位用于栏型图表。
    • 顶部选项适用于带有未堆叠数据系列的栏分组类型图(例如水平条分组图表)。
  • 条形图显示选项:根据您希望在图表上查看数据的方式启用适当的选项。
    • 允许滚动:如果适用,请在Dashlet上向上或向右滚动或左右滚动。禁用此选项重新尺寸图表以适合完整的dashlet宽度。
      • 滚动将适用于数据超过Dashlet宽度的大小的图表。
      • 此选项仅适用于条形图。
    • 堆栈数据系列:将堆叠栏显示为报告图表中的每个分组被损失为数据的子部分。禁用此选项显示同一组中的每个子部分的单独栏。
      • 此选项仅适用于分组的条形图(例如垂直条分组图表)。
    • 隐藏空组:如果适用,请从图表中隐藏任何空数据组。
      • 此选项仅适用于条形图。

DD SavedReportsChartDashlet选项

添加了Dashlet后,单击右上角的齿轮图标 编辑 刷新 , 或者   消除 如有必要的话。此外,您还可以选择查看报告选项以访问始发报告的选项 detail view 它将在新的浏览器选项卡中打开。只要您在糖中编辑报告的能力不受角色的限制,也可以编辑报告以更新或添加信息。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理 and 角色管理 管理指南中的文档。如果对报告进行了任何更改,则主页上的“报告”图表中的Dashlet将反映“报告”并刷新Dashlet后的更改。

要折叠dashlet,只需单击绕箭头左侧的向上箭头。您可以单击图表图例中的彩色圆圈,以切换该段是否显示在图表中。用户还可以通过单击“部分来查看与特定图表”部分关联的记录列表。有关通过报告图表钻探的更多信息,请参阅  举报  documentation.
dd savedreportschartdashlet getcon.

笔记 :Dashlet Gear Menus,除了“已保存的报告图表中的视图报告和刷新选项”,仅适用于分配给用户和系统管理员用户的包含仪表板。

最后修改:2021-03-15 17:38:24