Sugarcrm支持产品指南糖版本10.310.3终极糖终极10.3申请指南领导者
此版本仅适用于Sugarcloud客户。

领导者

概述

Sugar的Leads Module包括可能对您组织提供的产品或服务感兴趣的个人前景。除了标准的创建选项外,Leads还可以通过A通过A向您提供自己的详细信息 网页。一旦领导符合您的组织的实践,它可以是 转换了 进入联系人,机会,帐户或其他记录。本文档将介绍所指定的信息和行动。

有关大多数糖模块中常见的视图和操作的说明,例如创建,编辑和删除引导,请参阅 使用糖模块 本页的一部分。

请注意,您只能看到团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的铅记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 团队管理 and 角色管理 管理指南中的文档。

笔记:Leads模块不适用于糖服务用户。有关许可证类型和可用于每种类型的功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation. 

铅田

领导者模块包含许多用糖的盒子出来的股票。有关使用和编辑各种字段类型的信息,请参阅 用户界面 文档。下面的定义是对字段的建议意义,但可以利用该字段以最佳满足您的组织的需求。具有开发者级角色访问的管理员或用户能够通过admin更改,添加或删除字段>工作室。有关配置字段的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

场地 描述
帐户描述 关于铅帐户的描述或其他信息
帐户名称

领导所属的帐户

笔记:与联系人模块不同,帐户名称字段不是引线模块中的相关字段。转换引线时,您将可以选择将帐户创建为相关记录。

替代地址 铅的替代地址(例如结算,运输)
分配给 糖用户分配给铅
助手 他或她公司内部助理的名称
辅助手机

助理的电话号码
如果Admin已打开启用点击呼叫设置 行政> System Settings,电话号码字段显示为可以打开的链接,以使用用户计算机上的默认计算机电话集成软件拨打它们。

头像 引导的个人资料图像
出生日期 领先的出生日期
商务中心名称 1 这一铅的商业中心属于,在糖卖出期间用于甘蔗营业时间计算。
活动 竞选,如果有的话,铅起源于
评论日志 消息,注释或其他文本的共享日志,包括添加日志条目的用户名以及添加的日期和时间。通过插入可点击的药丸,可以标记其他用户并链接到注释日志条目中的其他糖记录;看看 用户界面 有关更多详细信息的文档。
转换了 迹象表明铅已被转换为联系人,机会或账户
D&B Principal ID 与D中的个人相关联的唯一ID号&B
创建日期 引导记录的日期创建
日期修改 牵头记录上次修改的日期
部门 其公司内的牵头部
描述 关于铅的描述或其他信息
不要打电话 迹象表明铅不应该被称为
电子邮件地址 铅的电子邮件地址
脸书账号 领导的Facebook帐户信息
传真 引导的传真号码
引导的名字
谷歌加号 领先的Google Plus ID
家庭电话

领先的居留数
如果Admin已打开启用点击呼叫设置 行政> System Settings,电话号码字段显示为可以打开的链接,以使用用户计算机上的默认计算机电话集成软件拨打它们。

集成同步ID 外部集成使用的同步密钥字段识别外部应用程序中的糖记录。看看 集成REST API端点 有关如何使用此字段的更多详细信息,请参阅“开发人员指南”。
领导的姓氏
铅来源 这一潜在权源起源的来源
铅源描述 关于引线源的描述或其他信息
移动的 铅的手机号码
如果Admin已打开启用点击呼叫设置 行政> System Settings,电话号码字段显示为可以打开的链接,以使用用户计算机上的默认计算机电话集成软件拨打它们。
名称 查看时,引导的全名
办公室电话 铅办公室号码
如果Admin已打开启用点击呼叫设置 行政> System Settings,电话号码字段显示为可以打开的链接,以使用用户计算机上的默认计算机电话集成软件拨打它们。
机会金额 潜在业务与潜在业务的预期机会金额
机会名称 与铅相关联的机会名称
其他手机 领先的备用电话号码
如果Admin已打开启用点击呼叫设置 行政> System Settings,电话号码字段显示为可以打开的链接,以使用用户计算机上的默认计算机电话集成软件拨打它们。
首要地址 领导的主要地址
由......推荐 提及领导者的个人或组织的名称
致敬 铅标准问候(例如,先生,女士。等)
地位 铅的现状
笔记:转换后的状态无法直接设置在状态字段中。相反,必须完成转换过程。
状态描述 关于引导状态的描述或其他信息
标签 用户创建的关键字可用于识别过滤器,dashlets和报告中的记录
笔记:有关创建和使用标签的更多信息,请参阅 标签 documentation.
分配给铅录的糖团队
标题 铅的商业标题
推特账户 引导的Twitter帐户信息
网站 与主导组织关联的网站URL

该领域的价值仅对糖销售用户可见;当此字段显示在布局上时,没有支持的许可类型的用户将看到包含文本“所需许可证”的占位符,而不是字段的值。看看 用户管理 有关许可类型的更多详细信息,请访问页面。

引导瓷砖视图

瓦片视图允许用户在直观的拖放接口中以其导致可视化和啮合。用户可以将图块从一列拖动到另一个列以更改其状态。请注意,可以通过将图块拖入转换的列并跟随 转换铅的步骤。但是,Leads不能没有转换,因此尝试将图块从转换后的列中移动输出将收到一个错误陈述“无法更改引线状态。这一领先已被转换。”
引导瓷砖视图

要访问Tile View,请导航到“引导列表”视图,然后单击“搜索栏”旁边的“图块视图”图标:
leadsaccesstileview.

有关使用图块视图的更多信息,请参阅 用户界面 文档。有关配置图块视图布局的信息,请参阅图块视图设置文档 行政指南.

SugarPredict.

对A.I.ICHOWITED预测感兴趣的客户可能希望考虑糖销售产品线。 SugarPredict在Sugar销售中使用您的帐户数据以及从数百万其他公司收集的智力,并准确地预测谁最有可能成为您的下一个客户。预测通过徽章和小鲨和列表视图中的徽章和评分进行了糖,使得糖销售用户易于从洞察中迅速受益。

有关使用SugarPredict的产品的更多信息,请参阅 SugarPredict. documentation.

通过Web到主导形式引导创建

Sugar提供了一种简单的方法,让您的网站或其他在线位置成为您的糖类实例中的领导。您可以在Sugar中创建Web导向形式,并将表格放在外部网站上。然后,当您网站的访问者完成并提交表格时,将其信息作为新的引线记录输入糖。有关创建和管理Web到主导表格的更多信息,请参阅 网页上的形式 documentation.

转换引线

糖使您能够 转换引线 根据您的组织实践(例如,在评估/资格进程或与个人交换商业后)符合您的符合要求,他们一旦获得了联系Sugar Express用户具有额外的能力利用A.i.能力 SugarPredict.,对其引导数据进行深刻的洞察力,使他们能够更快地转换潜在客户。

当转换引线时,新的接触记录以与原始铅记录的关系的糖创建。 “转换引导”页面还可以选择创建帐户和机会记录的选项。

你可以转换领先铅(见 转换铅的步骤)来自引线模块中的以下位置:

  • 记录视图 :单击未转换的徽章或从“记录的操作”菜单中选择“转换”。
  • 列表显示 :从“列表”视图中的“记录的操作”菜单中选择“转换”。
  • 瓷砖视图 :将引线块拖放到“转换”列。
  • 子蛋壳 :来自相关模块的子el(例如,帐户下的Leads Subpanel),在记录的操作菜单中选择“转换”。

笔记:转换后的状态无法直接设置在状态字段中。相反,这 转换过程 must be completed.

管理员可以通过管理员配置转换引导布局>工作室。 Admins可以根据转换需要标记模块,将其他模块(例如Notes,Tasks)添加到转换布局,删除模块等。有关配置转换布局的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

铅转换选项

潜在客户可以移动到转换期间创建的联系人记录,或者仅根据管理员选择的rigence转换选项通过admin选择的铅转换选项>系统设置。有关更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。 

可通过管理员启用的首页转换选项如下:

  • 移动 :此选项允许将所有主导活动移动到转换期间创建的联系人记录。启用后,将在“转换引导”页面上显示“将相关活动移动到”联系人记录“复选框。
  • 没做什么 :此选项只留下了潜在客户的活动,只与转换的铅相关。

如果管理员启用了移动选项,则将在“转换引导”页面顶部显示“移动相关活动”选项。请注意,默认情况下将标记复选框,但用户可以简单地取消选中框 转换引线 如果他们不希望将领先的相关活动搬迁到联络记录。 
领导CopyRelatedActivitivitivitiTo 7.7.x.

请注意,即使选择“do noth”,只要领导和联系人共享相同的电子邮件地址,即使在创建的联系人下仍会出现与铅相关联的电子邮件。这是因为电子邮件与包含匹配来自电子邮件记录的CC行中的地址的电子邮件地址的任何记录都具有隐式关系。

重复记录检查

糖自动检查系统中的任何重复记录(例如触点) 转换引线。转换引导页面将显示在面板内的列表视图中检测为重复的任何记录(例如,联系人,帐户)。列表视图中的第一个记录将自动选择,如果您希望将现有记录与铅相关联,则可以简单地单击面板右上方的“选择”按钮(例如,选择联系人)。您还可以通过单击记录行的最右侧的预览图标来预览重复记录。有关预览记录的更多信息,请参阅 预习 本页的一部分。

此外,如果您希望执行列表视图搜索其他现有记录,则可以使用“搜索栏”。有关执行搜索的更多信息,请参阅 搜索 文档。请注意,默认情况下,upar默认启用重复的检查功能,管理员或用户无法禁用。
conventLeadduplicates.

如果没有建议的重复项有效,只需单击“忽略并创建新”。如果在铅转换中没有找到所需模块的重复记录(例如,Contacts,Consocks),则新记录将自动与引线相关,面板将折叠。将使用关联记录(例如Lead)值(例如地址)预先填充记录视图布局。

转换铅的步骤

一旦铅评估和合格,它就准备好转换为联系人。转换引导页面上的面板(例如,帐户)将指示是否在面板中显示了任何重复记录并在列表视图中显示记录。如果未找到重复记录,则记录(例如ABC公司)将与铅自动相关。

随着记录与rigit相关,面板将折叠并显示标题左侧的复选标记。如果要重置关联并再次完成面板,只需单击标题的最右侧的重置链接,并且复选标记将消失。请注意,您当前正在查看的面板(例如联系人)将在页面上打开不同的面板(例如帐户)时崩溃。
转换传记

笔记:在可以成功保存和转换铅之前,所需的模块(联系人,帐户)必须与铅相关联。有关启用和需要模块的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

使用以下步骤通过引导记录视图转换rigp:

  1. 导航到“引导记录”视图。
  2. 从“操作”菜单中选择“转换”或使用列出的方法之一启动转换 转换引线 section.
    RecordViewConvert.
  3. 糖将对各种模块中的任何现有记录进行重复检查。
    • 重复记录(如果有)将显示在每个面板中的列表视图中。有关重复记录检查和选择要关联的记录的更多信息,请参阅 重复记录检查 section above. 
    转换创新
  4. 要创建新的联系人记录,请单击面板右上角的“忽略并创建新”。显示的记录视图将被引导值预先填充。更新任何必要的字段,然后单击Create按钮(例如,“创建联系人”)以将新记录与Lever相关联。
    兑换CreateContActForm.
  5. 如果在铅转换中找到所需模块(例如,帐户)没有重复记录,则新记录将自动与引线相关,并且面板将折叠。 笔记:记录视图布局将被预先填充引线值(例如地址)。如果要展开面板并查看或更改新记录的详细信息,只需单击标题的最右侧的箭头即可。
    兑换CreaeAccount.
  6. 新的或现有的机会记录可以相应地与铅相关联。如果您希望将现有机会联系到铅,请单击“搜索”以在面板中执行列表视图搜索。如果要创建新记录,只需在面板中完成记录视图,然后单击“创建机会”。

    笔记:如果机会面板标记为可选,那么无需机会转换铅。有关根据需要在转换引线布局上需要设置模块的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。
    兑换Createopp.

  7. 新的或现有的收入线项记录也可以与引线机会有关。如果没有与机会关联,或者从已经与机会关联的现有记录列表中选择,则可以搜索现有记录。如果要创建新记录,只需在面板中完成记录视图,然后单击“创建收入线项”。创建新的收入行项目时,机会名称和帐户字段将在转换过程结束时继承上面创建的信息。
    笔记:管理员可以将收入线项模块添加到布局中。有关在转换引线布局上添加模块的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。
    RoctionCreatli.
  8. 输入所有必要信息并完成相应的面板后,单击“保存和转换”。
    SaveAndConvert.

一旦领导已成功转换,铅的记录视图将显示转换后的联系人,帐户和机会信息。您可以单击每个记录行的最右侧的预览图标,以查看转换记录的详细信息。

请注意,铅转换只能在糖中进行一次,一旦铅被转换,引线的状态字段将显示“转换”。状态字段在转换时变为只读,不能为铅手动更改。
转换为

电子邮件和领导

Leadles包括可用于将主导电子邮件作为收件人的电子邮件地址。这样做的方法是覆盖的 电子邮件记录 用户界面文档的一部分。 Lead也可能是广告系列的收件人,允许您向大量收件人发送电子邮件,并跟踪该消息的结果。请参考 竞选和领导 此页面的部分以获取更多信息。除了作为电子邮件的收件人或发件人之外,由于在与字段相关的电子邮件中选择,引线可能与电子邮件相关。这些关系允许导致显示所有相关电子邮件对应 电子邮件subpanel. and 历史Dashlet. 在案例的记录视图上。

电子邮件subpanel.

领导者模块中的电子邮件Subpanel显示与各种方式以各种方式相关联的电子邮件:

  • 与铅明确相关 :如果在电子邮件与字段相关的电子邮件中选择了引线,则电子邮件和铅已明确相关,电子邮件将出现在主导电子邮件Subpanel和历史记录中。使用此Flex相关字段的说明可用 电子邮件 documentation.
  • 隐含相关的铅 :如果在电子邮件中出现其中一个引线电子邮件地址,到或CC字段,电子邮件和铅则隐式相关,电子邮件将出现在主导电子邮件Subpanel和历史记录中。这种隐式关系是针对从Sugar发送的电子邮件以及通过入站电子邮件引导或电子邮件存档导入糖的任何电子邮件。

有关使用子板的更多信息,请参阅 用户界面 documentation.

呼叫,会议和领导

通过两种方式可以与呼叫和会议有关。首先,可以在与字段相关的事件中选择它们,表明引线是呼叫或会议的主题。其次,它们可以作为邀请函包括在呼叫或会议中。 

呼叫和会议子单位

每个引导的记录视图包括一个呼叫子板和会议子el。这些子单位显示所有通话和会议,包括作为参加者的领先级。如果铅不是与会者,但在呼叫或会议中选择的与字段相关,则呼叫或会议不会出现在子板中。

当通过主唱片视图通过子板将现有呼叫或与潜在客户联系到铅时,引线将自动添加为Invitee。在从子板上创建呼叫或会议时,引线将自动添加为参加者,并且在与字段相关的事件中会自动设置引线帐户。

有关使用子板的更多信息,请参阅 用户界面 documentation.

竞选和领导

Sugar的广告系列模块可用于向糖账户,联系人,领导和目标发送大规模电子邮件或一系列时事电子邮件。记录每个广告系列的结果以衡量其影响。领导与广告系列无关。相反,每个广告系列与多个目标列表记录相关,每个目标列表都与Lead和其他收件人有关。要将广告系列电子邮件发送给rigen,则铅应该属于与广告系列相关的默认类型目标列表。为了防止领先从广告系列接收电子邮件,潜在客户应该属于广告系列的抑制列表类型目标列表。一旦发送广告系列,就像在引线记录视图上的广告系列日志子el.中出现特定领先优势的结果 广告系列日志子el. 本页的一部分。

通过目标列表本身可以从带列表视图中添加到目标列表中,从引导列表视图使用添加到目标列表选项,或使用管理订阅选项从引导记录视图中的引导列表视图。使用说明 添加到目标列表管理订阅 领导模块中的选项在下面的部分中提供。有关添加到目标列表的其他可用方法的说明,请参阅 目标清单 documentation.

通过引导列表视图添加到目标列表

目标列表包括您希望包含在大规模营销活动中或排除在大众营销活动中的一组个人或组织。通常基于一组预定标准识别这些目标,例如是展望或现有客户,年龄组,行业等。有各种方法可以在糖中添加导线,包括使用添加到目标列表选项Lead List View的大众操作菜单。有关目标列表和其他添加信息的其他方法的更多信息,请参阅 目标清单 documentation.

你可以使用 全选 添加到目标列表时列表视图中的功能将允许您轻松选择结果集中的前1000条记录。如果要添加超过1000个记录或将特定的记录组添加到目标列表,请使用 过滤器选项 在列表视图中,搜索以较小的批量执行添加。 

使用以下步骤通过引导列表视图将导线添加到目标列表中:

  1. 通过单击“引线”模块选项卡,导航到“引导列表”视图。
  2. 使用 列表视图搜索 查找要添加到目标列表的引线记录。
  3. 选择所需的引线记录,然后从大众操作菜单中选择“添加到目标列表”。
    lowds_addtotargetlist.
  4. 在搜索栏下方,找到并选择下拉列表中所需的目标列表,或单击“创建新目标列表”以将导线添加到新的目标列表中。单击“更新”以将记录添加到目标列表中。
    leads_listview_addtotargetlist_section1.

要查看添加的引线,您可以导航到目标列表模块。单击目标列表的名称以打开记录视图,您将在引线子板中看到引线记录。
帐户到TargetLists7.7.

管理铅订阅

接收来自糖类实例的时事通讯型广告系列电子邮件的领导被认为是该通讯的订阅者。用户可以使用“操作”菜单中的“管理订阅”选项从“引导记录”视图中管理这些新闻通讯订阅。请注意,您只能管理时事通讯类型广告系列的订阅。您创建的时事通讯活动将具有一个或多个默认类型目标列表。引导程序被添加到这些目标列表中,以便收到您的时事通讯。 “管理订阅”选项允许您将导线添加到默认类型或抑制类型目标列表,而无需离开Leads模块。有关通讯订阅的更多信息,请参阅 竞选活动 documentation.

使用以下步骤通过主导的记录视图管理Lead订阅:

  1. 导航到领导者的记录视图。
  2. 从“操作”菜单中选择“管理订阅”。
    领导者 RV Actionsmenu managesubscrictions
  3. 要将导线添加到新闻新闻邮件列表中,请从未订购的可用/新闻稿中选择通讯,并将其拖动到订阅列表的新闻稿。这将使导线添加到广告系列的默认目标列表。
  4. 要从时事通讯订阅邮件列表中删除exp,请从订阅的新闻稿中选择新闻通讯并将其拖动到未订阅的可用/新闻稿。这将使它们添加到抑制型取消订阅目标列表中,以获取通讯活动,这将阻止领先通讯收到时事通讯。请注意,铅不会从广告系列的默认目标列表中删除。
    领导者_ManageSubScriptions_page.
  5. 单击“保存”以保留更改。

广告系列日志子el.

活动 Log SubPanel包含有关引导互动与所有Sugar广告系列的历史信息。当大规模营销活动发送到铅(或在非电子邮件广告系列的情况下被发送)时,相关的活动活动信息将在Chancaign Log SubPanel上显示联系人的记录视图。此信息镜像从每个广告系列中提供的“视图状态”页面,并显示在收件人查看广告系列消息时发送活动时的活动,当收件人点击广告系列中的跟踪链接等时。包含引脚的历史竞选交互,它不能用于将带有广告系列的领导者与其他方式管理广告系列或目标列表。有关将领导与广告系列相关联的更多信息,请参阅 通过引导列表视图添加到目标列表 本页的一部分。有关广告系列的更多信息,请参阅 竞选活动 documentation.

有关使用子板的更多信息,请参阅 用户界面 documentation.

vCards和Leads.

VCARD是电子商务卡,在电子邮件和Web浏览器等应用程序之间交换。领导可能是 从VCARD创建 由另一个应用程序生成或 保存为vCards. 用于其他软件。

通过vcard创建rigens

使用以下步骤通过vcard创建Sugar中的ugan:

  1. 单击“引线模块”选项卡中的三角形,然后选择“从VCARD创建主导”。
    引导LV ActionSmenu CreateLeadFromVcard
  2. 从计算机中选择vCard文件,然后单击“创建”。
    领导者 CreateLeadfromVccard选择文件

下载Lead的VCard

以下步骤涵盖下载vCard并将其保存为Microsoft Outlook中的联系人,例如:

  1. 导航到“引导记录”视图。
  2. 从“操作”菜单中选择“下载vcard”以下载vCard文件。
    领导者 RV ActionSmenu DownloadVCard
  3. 在邮件或地址簿应用程序中打开下载的文件。对于此示例,双击在Outlook中打开vCard。
  4. 对信息进行任何必要的更改,然后单击“保存”&关闭“在Outlook中保存这一领域。
    lows_vcard_save.

使用糖模块

引导模块使用Sugar的Sidecar用户界面。以下部分详细信息菜单,视图和Sidecar模块共用的操作,并包含页面内的附加信息的链接或链接到用户界面文档。

铅菜单

领导者模块包含通过模块选项卡,列表视图和记录视图中使用菜单可用的各种选项和功能。以下部分显示了每个菜单及其选项,其中包含有关用户界面文档中的每个选项的更多信息,或者在此页面中有特定于rights的功能。

模块标签菜单

引线模块选项卡通常位于任何糖屏幕顶部的导航栏上。单击选项卡以访问“引导列表”视图。您还可以单击“引线”选项卡中的三角形以显示操作,最近查看的操作和收藏夹菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 最近查看了菜单 显示最近查看最近的引线列表。这 收藏夹菜单 显示最近标记为收藏夹的引线列表。
领导者moduletabmenu.

“模块”选项卡的操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
创造铅 打开记录视图布局以创建新的主导
从vcard创建主导 从计算机导入vCard文件以创建新的领导
查看引线 打开列表视图布局以搜索和显示引导
查看领导报告 根据引线模块显示现有报告
进口铅 打开导入向导以使用外部数据创建或更新潜在客户

如果您没有看到Sugar的Leads模块选项卡,请查看以下内容:

  • 引线模块可以标记为隐藏在用户偏好中,这将阻止模块选项卡被显示。导航到您的用户个人资料(Sugar右上角),单击“高级”选项卡,然后选中“布局选项”部分。如果在隐藏模块列表中看到引线模块,只需将其移动到显示模块列表。有关隐藏和显示模块的更多信息,请参阅 布局选项 入门文档的一部分。
  • 管理员可能已禁用整个Sugar实例的Leads模块。向您的Sugar Administrator达到以显示导出模块。有关在糖中显示和隐藏模块的更多信息,请参阅 开发者工具 管理指南中的文档。

列表视图菜单

领导者 列表显示 显示所有引用记录,并允许搜索和过滤以定位特定的引线。您可以在列表视图的“字段列”中查看每个记录的基本详细信息,或单击“引导名称”以打开“记录视图”。要访问模块的列表视图,只需单击任何糖页面顶部的导航栏中的模块“选项卡。

列表视图群众操作菜单

列表标题中复选框选项右侧的大众操作菜单允许您在所有当前所选记录上执行大规模操作。您可以使用每个记录行上的复选框来选择单个引线记录或单击列表标题中的复选框,以选择当前列表视图结果上显示的所有记录。 
引导LV大规模行为 

大众操作菜单中的选项允许您执行以下操作:

菜单项 描述
电子邮件 一次通过电子邮件发送一个或多个领导
大众更新 大规模更新一次或多个引线
合并 合并两个或多个重复的潜在品
添加到目标列表 将一个或多个导线添加到目标列表中
删除 一次删除一个或多个引线
出口 将一个或多个导致CSV文件导出
重新计算值

(在某些情况下可用)更新计算值以反映在工作室中所做的计算字段的更改

列表视图记录操作菜单

每个记录行的最右侧的记录操作菜单允许您直接从列表视图执行各个righ中的操作。
引导ListView Recordationsmenu2.

列表视图的“记录操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
预习 (Eye icon) 预览Intelligence窗格中的引线 
编辑 编辑这铅
跟随 在活动流中接收有关此优势更改的更新
删除 删除这一领导
兑换 将合格的通往转换为联系人,帐户或机会

记录查看操作菜单

领导者 记录视图 以完整的详细信息显示单个引线,包括其字段,相关记录的子单位和活动流。要访问主导的记录视图,只需单击糖中的任何位置的超链接引导名称。记录视图的“操作”菜单将显示在页面的右上角,并允许您在当前记录上执行各种操作。
领导者RecordActionMenu.

“操作”菜单中的选项允许您执行以下操作:

菜单项 描述
编辑 编辑这铅

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下载PDF. 将主导信息下载为PDF文件
电子邮件PDF. 将电子邮件引导信息作为PDF附件
兑换 将合格的通往转换为联系人,帐户或机会
管理订阅 管理此主角的活动订阅
下载vcard. 从Sugar下载vCard并将这一领导信息转移到另一个应用程序(例如Outlook)
查找重复项 找到这一领先的潜在复制品
复制 复制这一领先
历史摘要 查看与此领先相关的活动(例如呼叫,会议等)的历史摘要
查看审核日志 查看此优惠更改的记录
查看个人信息  显示此记录的字段,管理员已指定为个人信息
删除 删除这一领导 

共同观点和行动

在下表中,左列包含用户界面页面的链接,涵盖适用于所有Sidecar模块的主题。右栏具有与当前页面的部分的链接,这些页面涵盖特定于引导的主题。

最后修改:2021-04-12 15:20:15