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瓷砖视图设置

概述

瓦片视图允许用户以直观的拖放接口中的案例,机会,任务和引导方式可视化和参与。用户可以将从一列拖动到另一个列的切片以将记录从一个状态移动到另一个状态,或者在一个月到下一个月的机会更改预期关闭日期。管理员可以通过启用和禁用模块,更改可见列,并通过admin选择每个图块中显示的字段来配置Tile View以满足其特定的业务需求>瓷砖视图设置。此页面介绍如何在Sugar中配置图块视图。

有关使用瓷砖中的彩色视图的信息,请参阅 用户界面 应用指南中的文档。

笔记 :案例,机会,任务和领导支持瓷砖视图功能,但并非所有用户许可证类型都可以访问所有这些模块。有关许可证类型和每个类型可用的模块功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation. 

瓷砖视图模块

导航到管理时>瓦片视图设置,图块视图管理页面的最大部分标有标记为“图块视图模块”。在这个面板中,你可以 启用和禁用图块视图访问 适用于可用模块。

瓷砖视图模块字段

Tile View Administration的图块视图模块部分包含以下字段:

场地 描述
启用的模块   多元化领域用于 启用和禁用图块视图访问 对于支持的模块

启用和禁用瓷砖视图

使用“启用的模块”字段为用户启用和禁用对平铺视图的访问。默认情况下,为案例,机会,任务和领导启用图块视图。  

要禁用模块的图块视图,请单击其名称旁边的X(例如任务)以从启用的模块字段中删除它,然后单击“保存”。要启用模块,请单击“启用的模块”字段中,然后从支持的模块列表中选择它。 

请注意,模块名称的顺序还将控制模块在下面的模块设置选项卡中显示的顺序。只需将模块拖放到您的首选订单中,然后单击“保存”。下次访问图块视图设置时,模块设置下的选项卡将按照保存模块的顺序显示。
TileView EnablingDisablingTileView 10.1.

笔记 :案例,机会,任务和领导支持瓷砖视图功能,但并非所有用户许可证类型都可以访问所有这些模块。有关许可证类型和每个类型可用的模块功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation. 

模块设置

图块视图管理页面的较低部分标记为“模块设置”。在此面板中,您可以选择其值将用作列的字段以及为每个模块的图块视图配置每列显示的可用字段值,图块字段和图块。
TileView Modulesettings.

模块设置字段

图块视图管理的“模块设置”部分包含以下字段:

场地 描述
模块(标签) 使用模块选项卡从一个模块的图块视图设置导航到另一个模块的图块视图设置。只有启用的模块 瓷砖视图模块 部分将显示。
选择其值将用作列的字段 您要通过该字段组分组您的瓷砖视图。该字段的值将用作图块视图顶部的列。您可以选择任何下拉字段。
拖放以设置可用列及其订单

在第一个下拉选项中选择的字段(例如状态)的字段值将显示在可用值列中。使用拖放移动以移动隐藏之间的字段值,可用于确定该值是否将在图块视图中用作列:

  • 可用值 :这些字段值将用作图块视图中的列标题。
  • 隐藏的值  :带有这些字段值的记录将不会显示在图形视图中,并且值不会出现在标题中。
瓷砖标题字段 选择其值将显示为Tile的可点击标头的字段(例如,主题)。 
瓷砖车身 选择图块标题字段(例如主题)下面将在图块的身体中显示其值的字段。将字段拖放到要列出的顺序中。
每列显示的瓷砖 选择图块视图中的每个列的图块数应默认加载。用户将能够手动滚动超出此记数量以加载额外的图块。

配置图块视图列标题

在“模块设置”部分中,您可以选择其值(例如,正在进行)的字段(例如状态,优先级)将用作图块视图中的列中的列,如下图所示。 
笔记 :重要的是要注意,只有下拉字段可供选择为图块视图列标题。
TileViewSettings TileViewColumnHeaders2.

使用以下步骤配置图块视图列标题:

  1. 导航到管理员> Tile View Settings > Module Settings.
  2. 单击要配置的模块的图块视图的选项卡。
    TileViewsettings Modulesettings任务
  3. 在模块选项卡下面的下拉字段中,选择其值将用作图块视图中的列的字段(例如状态)。 
  4. 下面的可用值列表将自动更新与您在上一步中选择的字段的字段值更新。要隐藏图块视图中的值,只需将值从可用值列拖放到“隐藏值”列。隐藏值不会显示为图块视图中的列,并且从图形视图中省略任何包含隐藏值的记录。可用值列中的所有值将显示为图块视图中的列标题。 
    笔记 :如果通过admin将新值添加到所选的下拉字段(例如状态)>Studio,该值将自动显示在可用值列中。您需要单击图块视图设置页面上的“保存”,以使新的下拉值值显示为图块视图中的列标题。如果不希望将新的下拉值值添加为列标题,只需将值拖放到隐藏值“列。
    tileview configuretvcolumn.
  5. 要更改图块视图列标题的左右顺序,请在每个查看首选项的可用值列表中向上或向下拖放值(例如,在进度中)。
  6. 单击“保存”以保留更改或继续下一节以获取步骤 配置单个瓷砖的外观.

保存更改后,可用值列表中的每个值将有一个列标题。如果没有包含其中一个可用值的记录,则该值的列将在图表视图中不包含记录,直到记录已保存该值。 

配置图块

以下步骤说明如何配置各个图块以显示您的首选字段。模块中的库存和自定义字段(例如,任务)将可用以添加到图块标题字段和瓷砖身体字段中以显示在图块视图中。请注意,在更改图块选项字段时,智能窗格中的图块预览将自动更新以反映您当前的选择。

使用以下步骤配置各个图块标题和主体: 

  1. 导航到管理员> Tile View Settings >模块设置,然后单击要配置的模块的图块视图的选项卡。如果您正在继续前面的步骤 部分 然后只需继续下一步。
  2. 找到图块标题字段,然后选择要用作图块最顶线的字段。这通常是主题或名称字段,但可以请按照您配置。
  3. 接下来,选择要在图块Body字段中的图块标题字段下显示的字段。您可以将其拖放到您希望它们出现的顺序,并在实时查看图块预览更新。  
    TileViewsettings ConfighingTiles.
  4. 单击“保存”以保留更改。

最后修改:2021-02-16 16:35:29