Sugarcrm支持产品指南糖版本11.011.0卖糖卖11.0申请指南出口

出口

概述

有时用户希望在糖外的另一种格式中访问,审查或操纵来自他们的糖数据库的信息。为了促进此过程,用户可以在从糖导出数据的方法上有两个选项。将数据从糖导出时,将下载到用户的计算机上的CSV(“逗号分隔值”)格式文件。此文件可以在Microsoft Excel,Notepad或其他电子表格工具和文本编辑器中进行审核。

导出限制可以通过管理员通过管理员控制>区域设置。有关Locale菜单的更多信息,请参阅 地区 行政指南的一部分。管理员还可以选择创建潜在用户对导出功能的常规用户的角色。请参考 角色管理 有关为用户设置角色的更多信息,管理指南的部分。

从模块列表视图导出

将涵盖的第一种导出是从模块列表视图导出的。导出此方法时,下载的文件包含来自给定模块中的数据库中的每个字段,用于指定的记录或记录。此导出不会包含来自与此模块相关联的记录中的任何信息。请注意,导出方法使用Sidecar用户界面(例如,帐户,联系人,领导等)和遗留用户界面(例如项目)之间的模块之间变化。

此导出方法在执行类型的数据迁移时最有用,需要过多的详细信息,或执行数据的全面导入和更新,因为此方法导出模块中的所有字段。建议 出口报告 功能用于任何其他导出用例,以隔离所需的特定信息。

由于服务器上的PHP内存限制,可能会有在导出大量记录时的应用超时。如果在执行此操作时遇到错误,我们建议您选择较小批次的记录。

从Sidecar模块列表视图导出

以下步骤涵盖从帐户模块导出的示例:

  1. 通过单击“帐户模块”选项卡,通过“导航到”帐户列表“视图。
  2. 使用 模块搜索 找到您要导出的帐户记录。
  3. 通过在每行左侧标记复选框,单独选择所需的帐户记录。
    • 笔记:你也可以使用 全选 列表视图中的功能要选择结果集中的第一个1000条记录。如果您希望在列表视图上导出超过1000条记录或导出特定的记录组,请使用 过滤器选项 在模块搜索中,以较小的批量执行导出。
    export_listview_selectall.
  4. 从“操作”菜单中选择“导出”。
    export_actionsmenu_export.

CSV文件将被下载到本地计算机到由浏览器设置定义的位置。可以根据需要读取和操作该文件。

从遗留模块列表视图导出

以下步骤介绍从呼叫模块导出:

  1. 通过单击“呼叫模块”选项卡,导航到“呼叫列表视图”。
  2. 使用 基本的 或者 高级搜索 找到要导出的记录的功能。
  3. 单独选择所需的呼叫记录,或使用Checkbox Dropdown选项。
    export_checkboxselection3.
  4. 从“操作”菜单中选择“导出”。
    export_listviewsmentmenu_export.

CSV文件将被下载到本地计算机到由浏览器设置定义的位置。可以根据需要读取和操作该文件。

从列表视图导出文件

当数据从Sugar导出时,生成的文件是CSV或“逗号分隔值”文件。在纯文本编辑器中查看时,CSV文件看起来像一串文本,其中文本分组与引号和逗号分隔(例如“名字”,“姓氏”,“标题”)。该文件首先列出文件中的所有列,然后遵循相应的行,也用引号和逗号分隔(例如,“Dusty”,“Connor”,“IT Developer”)分隔。

但是,大多数电子表格软件(如Microsoft Excel)将读取此文件并将引号和逗号转换为行和列。这使得您的数据更容易读取并将其转换为可以以需要操纵和重新拟订的有用格式。
csv_in_excel.

电子表格中出现的记录取决于您在出口之前所做的任何类型的搜索类型。

从列表视图导出时,用户留下了模块数据库信息的每个部分,这通常不是用户可读。此文件只包含特定于执行导出的模块的信息。此导出数据将由模块中的所有库存和自定义字段组成。没有在Subpanel中找到通常在此导出中会发现的数据。 

从模块导出 基于团队的权限 启用将包含两个附加列:

  • 选定的团队 :用于额外访问的团队名称的逗号分隔列表
  • 选定的团队设置ID :一个唯一标识符,它引用所选团队领域中包含的团队组

从报告导出

除了从列表视图导出外,用户还可以选项从报告中导出数据。因为报告允许您选择要查看的特定字段,所以用户可以缩小他们在导出文件上看到的内容,并过滤模块数据。使用报告的优势在于用户才会呈现它们所需的数据,而且没有多余的数据。此外,用户还可以使用报告从相关模块导出数据,这是不可能的 从模块列表视图导出。最后,由于报告更加集中并且具体,因此在遇到超时或任何其他此类问题之前可以导出的记录数量较高的阈值。

由于服务器上的PHP内存限制,可能会在使用大量数据导出报告的同时出现时出现。如果在执行此操作时遇到错误,我们建议在较小的批次中分解报告。

有关创建报告的更多信息,请参阅 举报 documentation.

使用以下步骤从报告中完成导出:

  1. 从报表模块列表视图中选择现有报告,或根据要导出的信息创建新的报告。
  2. 单击报告详细信息的操作菜单,然后选择“导出”。
    export_export.
  3. CSV文件将被下载到计算机到由浏览器设置定义的位置。然后可以锁定和操作该文件。

从报告导出时,数据更加圆满以供用户审核。通过配置报告,用户可以确定应在导出中包含哪些字段。这意味着在在电子表格中审查它时,信息将与糖中的确实完全看出。这使得更积极的用户体验和更集中的导出文件。此外,用户能够使用与报告的模块相关的模块。这使得该报告对个人用户的业务意义更有用。

从报告导出文件

当数据从Sugar导出时,生成的文件是CSV或“逗号分隔值”文件。在纯文本编辑器中查看时,CSV文件看起来像一串文本,其中文本分组与引号和逗号分隔(例如“名字”,“姓氏”,“标题”)。该文件首先列出文件中的所有列,然后遵循相应的行,也用引号和逗号分隔(例如,“Dusty”,“Connor”,“IT Developer”)分隔。

但是,大多数电子表格软件(如Microsoft Excel)将读取此文件并将引号和逗号转换为行和列。这使得您的数据更容易读取并将其转化为可根据需要操纵和重新估算的有用格式。
csv_in_excel.

电子表格中显示的信息取决于您添加到报表中的哪些过滤器和显示列。只有在查看最终报告时,只有显示列中显示的信息将包含在CSV导出中。

最后修改:2021-02-16 16:35:29