Sugarcrm支持产品指南糖版本11.011.0终极糖终极11.0行政指南合同类型

合同类型

概述

admin中的合同类型模块>合同类型使您可以为合同模块创建和管理合同类型。创建合同类型时,它将在合同模块中的类型名称字段中显示为用户选择。请注意,当使用特定合同类型创建合同记录时,合同类型的相关文件也将出现在合同记录的文件子弹中。

只有具有开发人员级角色访问的管理员或用户都有能够修改可用的合同类型和它们出现在“类型名称”字段中的顺序。本文档将介绍合同类型模块的基础知识以及执行与模块相关的操作的各种选项。

笔记:合同模块不适用于糖服务用户。有关许可证类型和可用于每种类型的功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation. 

合同类型字段

合同类型模块包含两个股票,其中含糖的盒子。有关使用和编辑各种字段类型的信息,请参阅 用户界面 文档。请注意,合同类型字段不可通过管理员编辑>Studio在Studio中不存在模块。

场地 描述
名称 合同类型的名称
列表订单 要指定合同模块中类型名称字段中显示合同类型的命令的数字

订购合同类型

创建合同类型时,您将定义合同模块类型名称字段中合同类型选项的顺序。在“合同类型记录”列表命令字段中输入数值(例如,例如1,2,3)以确定其在合同类型名称字段中显示的顺序。例如,具有“1”列表顺序的合同类型将显示在列表的顶部后跟下一个值(例如2)等。请注意,您可以通过通过列表视图或记录视图编辑合同类型来更改列表订单。 

使用糖模块

虽然合同类型模块具有仅适用于合同类型记录的功能,但它还使用大多数糖模块的Sidecar用户界面基于。以下部分详细信息菜单,视图和Sidecar模块共用的操作,并包含页面内的附加信息的链接或链接到用户界面文档。

菜单

合同类型模块包含各种选项和功能,可通过模块选项卡,列表视图和记录视图中使用菜单可用。以下部分显示每个菜单及其选项,其中包含有关用户界面文档中的每个选项的更多信息,或者在此页面中用于合同类型的功能。

模块标签菜单

可以通过导航到管理页面并单击合同部分中的合同类型链接来访问合同类型模块选项卡。在“合同类型”列表视图中,您可以单击“合同类型模块”选项卡中的三角形以显示操作,最近查看的菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 最近查看了菜单 显示最近查看的合同类型记录列表。
711-Moduletab.

“模块”选项卡的操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
创建合同类型 打开记录视图布局以创建新的合同类型
查看合同类型 打开列表视图布局以搜索和显示合同类型

列表视图菜单

合同类型 列表显示 显示所有合同类型记录,并允许搜索和过滤以查找特定的合同类型。您可以在列表视图的“字段”列中查看每个记录的基本详细信息,或单击合同类型的名称以打开记录视图。要访问模块列表视图,只需导航到“管理”页面,然后选择“合同”面板下的“合同类型”。一旦合同类型模块打开,您也可以单击导航栏中的“模块”选项卡。

列表视图群众操作菜单

列表标题中复选框选项右侧的大众操作菜单允许您在所有当前所选记录上执行大规模操作。您可以使用每个记录行上的复选框来选择单个合同类型记录或单击列表标题中的复选框,以选择当前列表视图结果中显示的所有记录。
711-LV-质量 

群众操作菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
合并 合并两个或多个重复的合同类型
删除 一次删除一个或多个合同类型
出口 将一个或多个合同类型导出到CSV文件
列表视图记录操作菜单

每个记录行的右侧的Record操作菜单允许您直接从列表视图执行各个合同类型的操作。 
711-LV记录

列表视图的“记录操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
预习 (Eye icon) 在智能窗格中预览此合同类型
编辑 编辑此合同类型
删除 删除此合同类型

记录查看操作菜单

合同类型 记录视图 以完整的详细显示单个合同类型,包括其相关记录的字段和子单位。要访问合同类型的记录视图,只需单击“合同类型”列表视图中的超链接合同类型名称。记录视图的“操作”菜单将显示在页面的右上角,并允许您在当前记录上执行各种操作。 
711-RV行动

“操作”菜单允许您执行以下操作: 

菜单项 描述
编辑 编辑此合同类型
分享 通过电子邮件分享到此合同类型的链接
查找重复项 找到本合同类型的潜在复制品
复制 复制此合同类型以创建新的合同类型
删除 删除此合同类型

共同观点和行动

在下表中,左列包含用户界面页面的链接,涵盖适用于所有Sidecar模块的主题。右栏具有与当前页面的部分的链接,涵盖特定于合同类型的主题。

使用糖模块的一般说明 合同类型特定的说明
使用下面的链接导航到涵盖许多糖模块的主题的用户界面页面。 当每个主题存在合同类型的帮助时,请使用下面的链接导航到当前页面的部分。
创建记录  
观看记录  
搜索记录  
列表显示 列表视图群众操作菜单
列表视图记录操作菜单
记录视图 记录查看操作菜单
情报窗格  
编辑记录 订购合同类型
删除记录  
出口记录  
查找重复记录  
合并记录  
分享记录  

最后修改:2021-02-16 16:35:29