Sugarcrm支持产品指南糖版本11.011.0终极糖终极11.0申请指南 项目

项目

概述

Sugar的项目模块用于跟踪各种任务,以便为项目管理器正确组织和完成给定项目。使用项目网格和甘特图进行跟踪项目。资源(例如,联系人和用户)可以分配给每个项目的任务,以帮助确保满足截止日期。项目也能够与不同的相关联 账户 , 联系人 , 机会或者其他模块,以便如果项目是其中一个模块的直接结果,例如通过机会购买的项目,则关系将显示和备用细节。

项目模块不适用于糖服务和糖销售用户。有关许可证类型和可用于每种类型的功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation. 

笔记 :默认情况下,此模块隐藏。管理员必须 启用它 for your use. 

项目字段

项目模块包含以下字段,使用户能够创建和正确组织项目。

场地 描述
分配给 输入具有项目所有权的用户的名称,默认为您分配给您
创建日期 项目记录创建的日期
日期修改 项目记录上次修改的日期
描述 输入项目的简要说明
结束日期 项目将完成的日期
名称 输入项目的名称
优先事项 从下拉列表中选择项目的重要性,例如低,中等或高
开始日期 单击日历图标并选择项目开始日期
地位 从下拉列表中选择一个值,例如在审查中,或发布以显示项目的批准状态
团队 分配给项目的糖队

项目模块选项卡

项目模块选项卡通常位于任何糖屏幕顶部的导航栏上。单击选项卡以访问项目列表视图。您也可以单击标签上的三角形以显示操作和最近查看的菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 最近浏览过的 菜单显示您上次在模块中查看的项目列表。
711-module-tab

“操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
创建项目

打开编辑视图布局以创建一个新项目

创建项目模板 打开编辑视图布局以创建一个新的项目模板
查看项目列表 打开列表视图布局以搜索和显示项目
查看项目模板 打开列表视图布局以显示项目模板

查看项目任务

打开列表视图布局以搜索和显示项目任务
查看我的项目仪表板 打开项目仪表板

有关模块标签菜单的更多信息,包括模块可能不包含在菜单中的原因,请参阅 用户界面 documentation.

创建项目

有三种方法可以通过项目模块,快速创建和项目模板创建糖中的三种方法。直接从项目菜单和快速创建菜单创建项目时,全编辑视图布局将打开,并包含组织的所有相关字段。您可以在查看另一个模块的现有记录(例如,帐户)时快速创建项目,并且糖会自动在两个记录之间创建关系。例如,如果您正在查看帐户记录(例如ABC Company)并通过项目Subpanel创建新项目,则项目记录的帐户子PELPANEL将自动使用“ABC公司”填充,从而创建关系。请注意,管理员可以通过管理员配置编辑视图和快速创建布局>工作室。有关配置布局的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

通过项目模块创建

项目创建最常用的方法之一是通过“项目模块”选项卡中的“创建项目”选项。这会打开“编辑视图布局”,允许您输入项目的所有相关信息。
使用以下步骤通过项目模块创建项目:

  1. 单击项目模块上的三角形,然后选择“创建项目”。 
  2. 输入适当的值 领域 在“编辑视图布局”中。所有必填字段都标有红色星号,必须在保存之前完成。
  3. 输入必要信息后,单击“保存”。

    保存创建

通过快速创建创建

快速创建菜单允许您轻松从糖中的任何位置创建新记录。只需单击所有Sugar页面右上角的快速创建按钮即可访问菜单。您还可以轻松地从相关模块记录上的任何项目Subpanel创建新记录。

使用以下步骤通过快速创建创建项目:

  1. 在任何糖页面的右上角打开快速创建菜单,然后选择“创建项目”。您还可以使用以下方法快速创建项目: 
    • 来自Projects Subpanel(Sidecar模块):

      projects_projectssubpanel_sidecar.

    • 来自Projects Subpanel(遗留模块):
      projects_projectssubpanel_legacy.

  2. 输入适当的值 领域 在“编辑视图布局”中。所有必填字段都标有红色星号,必须在保存之前完成。
  3. 如果需要在遗留模块和其他字段中通过项目子el创建项目,请单击“完整表单”按钮以使用“编辑”视图。
  4. 输入必要信息后,单击“保存”。

    projects_editview_save.

通过项目模板创建

当再次配置类似的项目时使用项目模板。看 项目模板 想要查询更多的信息。在您创建了一个模板后,您可以使用模板创建其他项目,按照以下步骤:

  1. 单击“项目模块”选项卡上的三角形,然后选择“查看项目模板”。
  2. 在项目模板列表视图上,单击模板的名称以打开模板的详细视图。
  3. 从“操作”菜单中选择“另存为项目”。
    7.5_saveas_project.
  4. 根据需要更改新项目的名称,然后单击“另存为新项目”,您将被带到您的新项目的详细视图。

观看项目

有各种选项可用于查看Sugar中的项目,包括通过Projects List View,Projects详细信息视图,项目最近查看了菜单,项目仪表板,小鲨圈和报告。请注意,您只能看到您的团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的项目记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 角色 管理指南中的文档。

通过列表视图查看

项目列表视图显示满足当前搜索条件的所有项目记录。要访问列表视图,只需单击“项目模块”选项卡。虽然列表视图显示了“键”项目字段,但您可以单击项目的名称以在详细视图中打开记录。有关通过列表视图查看项目的更多信息,请参阅 项目列表视图 section.

通过详细视图查看

项目详细信息视图显示全面的项目信息,包括所有项目字段,然后是属于各种模块的项目相关记录的子单位。单击应用程序中任职的项目记录链接可以访问详细视图,包括从项目列表视图。有关通过详细视图查看项目的更多信息,请参阅 项目详细视图 section.

通过最近查看的观看

在您工作时,糖将跟踪您最近查看过的项目和项目模板。单击三角形上的三角形 项目模块选项卡 要查看最近查看的项目列表,然后单击每个名称以在详细视图中打开项目。

通过项目仪表板查看

项目仪表板允许用户查看即将到来和逾期的项目任务,以及与用户分配的项目相关的任何支持案例。它还允许用户选择分配给用户的任何即将推出或逾期的项目任务。可以通过单击相应的链接来达到项目仪表板 项目模块选项卡.

“我的项目仪表板”面板显示四列,显示分配给您的项目,任何逾期项目任务在过去,即将在下周的开始日期的任何预期项目任务以及任何案例与项目有关。

“我的项目任务”面板显示两列,显示了分配给您过去的开始日期的任何逾期项目任务,任何即将到来的项目任务,分配给您在下周结束日期。

对于Projects,Project Tasks或Sique,在任一面板上,所有记录引用都是可点击的,并将为您带来特定记录的详细视图或父项目的甘特图。
项目任务和仪表板

通过dashlets查看

Sugar Dashlets允许用户快速查看各种记录,活动,报告等。Dashlet可以添加到用户的主页或任何模块的智能窗格中。您可以在列表视图中查看特定于项目模块的Dashlets(例如我的项目Dashlet)中查看帐户信息。单击任何dashlet的项目名称将打开项目记录视图。有关使用dashlets和通过dashlet查看帐户记录的更多信息,请参阅 情报窗格 documentation.

通过报告查看

具有访问报告模块的用户可以构建,运行和管理报告以收集有关项目的关键数据及其相关记录。除了仅显示所需的字段和关系之外,报告还可以包含复杂的过滤器,仅显示记录的特定子集。运行报告后,您将通过单击报告结果中的项目名称来查看项目记录的详细信息视图。请注意,只能直接使用行和列类型和求和与详细类型报告的求和等求和类型的求和,因为求和类型和矩阵类型报告不包含其显示列中的超链接。有关使用报告的更多信息,请参阅 举报 documentation.
7.5_Project_Task_Report.

请注意,您访问报告的能力可能会受到角色的限制。有关角色的更多信息,请参阅 角色 管理指南中的文档。如果无法访问Reports模块,请咨询系统管理员。

搜索项目

项目列表视图包括基本和高级搜索,以帮助您以特定于模块的方式轻松且有效地定位记录。执行搜索后,相关结果将显示在下面的项目列表视图中。全球搜索允许用户在整个糖数据库中搜索信息,而不是限制特定模块中的搜索。请注意,Sugar自动将通配符(%)附加到搜索短语的末尾。这允许系统检索以搜索中输入的关键字开头的所有记录。如果您想拓宽搜索,您可以在文本的开头使用通配符(例如,服务)。这将提取任何具有名称中的“服务”单词的记录,无论其如何开始或结束。

有关使用各种搜索方法的更多信息以及通配符如何使用不同方法,请参阅 搜索 文档。
笔记 :默认情况下,项目隐藏在全局搜索中。管理员必须 启用它 for your use.

基本搜索提供了一些用于简化的搜索体验的常用字段。从“基本搜索”面板,您可以单击“高级搜索”以根据需要访问其他搜索功能。

基本搜索面板中可用的按钮和复选框具有以下功能:

  • 搜索 :单击“搜索”按钮或按“返回/ enter键”以执行搜索。
  • 清除 :单击“清除”按钮以清除可搜索字段中的所有标准。
  • 我的物品 :选择此框以返回分配给您的记录。
  • 我最喜欢的 :选择此框以仅返回您喜欢的记录。
    projects_basicsearch.

运行搜索时,Sugar将返回符合您给出值的字段和复选框的所有字段和复选框。例如,如果选择“我的项目”并输入项目名称,则Sugar将仅返回具有分配给您的匹配名称的项目。搜索完成后,相关结果将填充 列表显示 在搜索面板下方。要查看您有访问的所有项目,只需单击“清除”,然后单击“搜索”以执行没有过滤器的空白搜索。请注意,您只能看到团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的项目。有关团队和角色的更多信息,请参阅 角色 管理指南中的文档。

管理员可以通过admin配置项目基本搜索的项目上显示的字段>工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

高级搜索提供比基本搜索更深入的搜索体验,包括其他字段,布局选项和保存的搜索功能。从“高级搜索”面板中,您可以单击“基本搜索”以进行简化搜索。

高级搜索中可用的按钮,复选框和下拉列表具有以下功能:

  • 搜索 : 单击“搜索”按钮或按返回/ ENTER键以执行搜索。
  • 清除 : 单击“清除”按钮以清除可搜索字段中的所有条件。
  • 布局选项: 使用可扩展 布局选项 配置列表视图的部分。有关更多信息,请参阅搜索文档的布局选项部分。
  • es: 保存,调用,更新和删除您经常使用的搜索。有关更多信息,请参阅 保存搜索 搜索文件的一部分。projects_advancedsearch.

运行搜索时,Sugar将返回符合您给出值的字段的所有字段(而不是任何)返回记录。例如,如果选择“我的项目”并输入项目名称以搜索,则Sugar将仅返回具有分配给您的匹配名称的项目。然而,当由多选择或下拉字段搜索(例如“状态”)时,Sugar将返回匹配这些选择中任何一个的记录。搜索完成后,相关结果将填充 列表显示 在搜索面板下方。要查看您有访问的所有项目,只需单击“清除”,然后单击“搜索”以执行没有过滤器的空白搜索。请注意,您只能看到团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的项目。有关团队和角色的更多信息,请参阅 角色 管理指南中的文档。

管理员可以通过admin配置项目高级搜索的哪些字段>工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

全球搜索允许用户在整个糖数据库中搜索信息,而不是限制特定模块中的搜索。从版本6.5.0开始,全文搜索可以与全局搜索一起使用,以便在近几乎所有字段和模块中搜索增强的搜索体验。全球搜索栏位于糖的右上方。在搜索框中输入文本字符串后,您可以单击放大镜图标或命中返回/ enter才能执行搜索。

要使用全局搜索,您需要先输入要关键字到搜索框中。启用完整文本搜索,一旦输入三个或更多字符,弹出结果将开始出现。单击放大镜图标或击中返回/ ENTER键将导致糖返回关键字的完全匹配,而不是用关键字开头的单词匹配。未启用完整文本搜索后,在单击放大镜图标或击中返回/键后,将出现与关键字开始的结果。有关使用和配置全局搜索的更多信息,请参阅 全球搜索 搜索文件的一部分。

常规糖用户可以配置全局搜索的某些方面,例如搜索结果中的模块。有关配置全球搜索的更多信息,请参阅 搜索 文档。管理员可以通过管理员控制全局搜索的其他元素> Search and Admin >工作室。有关管理员配置的更多信息,请参阅 工作室 文档以及 搜索 管理指南中系统文档的一部分。

项目列表视图

“项目”列表视图显示满足当前搜索条件的所有项目以及用户可以访问的所有项目。您可以在“字段”列中查看每个项目的基本详细信息。请注意,您只能看到团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的项目。有关团队和角色的更多信息,请参阅 角色 管理指南中的文档。

您可以选择更改列表视图中显示的字段,通过在项目高级搜索中配置布局选项。有关配置列表视图的详细信息,请参阅 布局选项 搜索文件的一部分。具有管理员或开发人员访问的用户还具有更改列表视图中可见的字段的能力>工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

分页

列表视图显示当前的搜索结果损坏到您可以滚动的页面,而不是立即显示潜在数千行。在“搜索”面板下方的右侧,您可以看到当前正在显示哪些总结果集的记录。两个单箭头下一个箭头和先前按钮可用于滚动逐个页面的记录。两个双箭头第一页和最后一页按钮允许您跳到当前结果的开头或结尾。

默认情况下,Sugar显示每个列表视图页面的20条记录,但管理员可以更改通过管理员显示的记录数>系统设置。有关更改显示记录数量的更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。
 分页

复选框选择

您可以通过首先选择所需的记录直接从列表视图执行多个操作。要在“项目”列表视图上选择单个项目,请将每行左侧的复选框标记。要在列表视图上选择或取消选择多个项目,请使用“复选框下拉菜单”中的选项:

  • 选择此页面 :选择项目结果的当前页面上显示的所有记录。
  • 全选 :在所有项目结果的所有页面中选择当前搜索结果中的所有记录。
  • 取消选择所有人 :取消选择当前选择的所有记录。
    复选框选择LV.

动作菜单

复选框下拉列表右侧的“操作”菜单允许您对当前所选记录执行各种操作。
LV动作菜单

“操作”菜单中的选项允许您执行以下操作:

菜单项 描述
删除 一次删除一个或多个项目
大众更新 大规模一次更新一个或多个项目
出口 将一个或多个项目导出到CSV文件

最喜欢的名称

用户可以选择通过列表视图标记项目记录作为收藏夹以及详细视图。这允许用户指定重要的记录,或者将经常查看,以便通过搜索或从项目模块选项卡轻松访问它们。在“项目”列表视图中,每条记录行左侧的明星曾经标记为黄色,以指示最喜欢的项目。有关如何将记录标记为收藏夹的更多信息,请参阅 有利于项目 本文件的一部分。

更多信息

单击每个列表视图行的“i”图标,可以通过单击“i”图标来查看每个项目的其他详细信息。除了显示列字段中显示的内容外,这提供了用户快速查看其他项目信息。结果弹出窗口将默认显示“描述”字段。这里出现的字段列表可能只能通过代码级自定义来配置。
更多信息按钮

列排序

列表视图提供了以升序或降序排序的字段列对所有当前搜索结果进行排序。要按字段排序或切换排序方向,请单击列标题,注意允许排序的字段将具有一对箭头。列表视图可以一次仅由一列排序。您还可以使用高级搜索中的布局选项设置默认订购列。有关设置默认列排序的详细信息,请参阅 布局选项 搜索文件的一部分。
列排序LV.

项目详细视图

“项目详细信息”视图显示彻底的项目信息,包括所有项目字段,这些字段默认为概述和其他面板分组。您还可以查看项目的相关记录(活动,机会,案例等),该记录出现在 子单板 在项目领域下方。单击应用程序中的任何位置的项目链接可以访问详细视图,包括从项目列表视图。

请注意,您只能根据您的团队成员,用户类型和角色限制查看项目记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 角色 管理指南中的文档。具有管理员或开发人员访问的用户可以通过admin配置布局来更改详细视图>工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

动作菜单

每个项目详细信息视图左上角的“操作”菜单允许您对当前记录执行各种操作。管理员用户可以更改操作项作为单独的按钮而不是通过admin的下拉菜单>系统设置。有关配置操作菜单的详细信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。
DV操作菜单

“操作”菜单中的选项允许您执行以下操作:

菜单项 描述
编辑 编辑这个项目
删除 删除此项目
查看甘特 查看项目的甘特图
另存为模板 将此项目保存为将来使用的模板
导出到MS项目 将此项目导出到MPX文件以进行Microsoft项目

最喜欢的名称

用户可以选择将项目记录标记为最荣誉,并通过详细视图以及列表视图。这允许用户指定重要的记录,或者将经常查看,因为可以通过搜索或从项目模块选项卡轻松访问它们。在项目详细信息视图中,记录名称右侧的明星曾经标记为表示最喜欢的项目。有关如何将记录标记为收藏夹的更多信息,请参阅 有利于项目 本文件的一部分。

下一个或以前的记录

在“项目详细信息”视图的右上角,有两个按钮可允许您通过项目列表视图的当前搜索结果中的每个项目页面。单击“先前”按钮在单击下一个按钮时显示当前搜索结果的上一个项目,显示当前搜索结果的下一个项目。介于两者之间的文本显示您当前在当前结果的总数中查看的项目结果。
DV中的下一页版

子单板

在项目的字段之下是包含在项目上工作的所有用户和联系人的子单位,项目的任务是需要完成的,任何假期或项目的日子,以便在日期和时间计算中包含,来自各种模块的相关记录。

请注意,管理员可以防止用户在详细视图中阻止用户将子板移动到不同位置。有关防止重新排列子板的更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。如果您无法重新排列子单位,请咨询系统管理员。

资源临时

资源SubPanel用于将特定的糖用户添加到项目。当这些用户和联系人添加到项目中时,它们将通过甘特图表添加到项目任务上的资源,这意味着它们是任务的负责任方。有关项目资源的更多信息,请查看 项目资源 本文件的一部分。

资源SubPanel允许执行以下操作:

  • 要查看相关用户或联系人的详细信息,请单击子el中的用户或联系人图标以在详细视图中打开它。
  • 要将现有用户或与项目联系方式,请从“Subpanel操作”菜单中选择相应的“选择”选项,然后找到并选择所需的记录。
  • 要从项目中删除资源,请单击记录行最右侧的下拉列表中的“取消链接”。这删除了关系,但不会删除任何实际记录。
  • 要折叠或展开子板块,请单击子板的左侧的双箭头。
  • 将子PANEL移动到详细视图上的新位置,拖放子PEL的标题。
    资源临时

笔记 :如果您无法查看此子位单,则管理员可能已禁用整个Sugar实例的项目子Pupanel。联系您的Sugar管理员以显示SubPanel。有关在糖中显示和隐藏子板的更多信息,请参阅 开发者工具 管理指南中的文档。

项目任务亚太单板

项目任务Supbanel列出了所有项目的项目任务和每个任务的基本细节。当通过甘特图表添加到项目时,项目任务将出现在此子位板上。项目任务SubPanel允许执行以下操作:

  • 要查看项目任务的详细信息,请单击子el中的记录名称以在详细视图中打开它。
  • 要为项目添加其他任务,请单击Subpanel的标题中的“查看甘特”按钮,然后按照提供的信息 创建项目任务 本文件的一部分。
  • 要折叠或展开子板块,请单击子板的左侧的双箭头。
  • 将子PANEL移动到详细视图上的新位置,拖放子PEL的标题。

项目假期亚太单

项目假期Subpanel列出了他们将无法正常工作的所有资源日。 Subpanel包括显示资源名称,假期日期的列以及假日的描述。有关项目假期的更多信息,请参阅 项目假期 本文件的一部分。 Project Holiday的SubPanel允许执行以下操作:

  • 要为项目添加额外的假期,请单击Subpanel的标题中的“创建”按钮并填写必要的字段。
  • 要从项目中删除假期,请单击记录行最右侧的下拉列表中的“取消链接”。
  • 要折叠或展开子板块,请单击子板的左侧的双箭头。
  • 将子PANEL移动到详细视图上的新位置,拖放子PEL的标题。

活动和历史子

“活动”子面板列出与该项目相关的开放或即将到来的任务,呼叫和会议。一旦活动发生或完成,他们将在历史上出现。历史历史上Subpanel还包括与项目关联的注释和电子邮件。有关历史和活动的更多信息,请参阅 用户界面 documentation.
历史和活动SPS

项目详细信息视图上显示的最常用的子单位包含项目的相关记录属于各种模块。关系类型确定相关记录是否将显示在字段列表中或在子网站中。开箱即用,项目模块不包括与其他模块的任何关系,这些模块会导致在字段列表中显示相关记录。然而,例如,项目可能与多种情况有关。这意味着该案例将显示在字段列表下方的子网站中。

具有管理员或开发人员访问的用户可以通过admin配置布局来更改每个子el的字段(例如,名称,分配的用户等)和标签>工作室提供对最重要的领域的可见性。有关修改子板的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

相关的记录子单位允许执行以下操作。请注意,Sugar中的管理员可以更改子PANEL的操作菜单,以显示为单独的按钮而不是通过管理员下拉列表>系统设置。有关更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。

  • 要查看相关记录的详细信息,请单击子网格中的记录名称以在记录视图中打开它(对于Sidecar模块)或详细视图(用于传统模块)。
  • 要将现有记录与项目相关联,请从“子板的操作”菜单中选择“选择”,然后找到并选择所需的记录。
  • 要将新记录与项目联系起来,请从“子PANEL的操作”菜单中选择“创建选项(例如,创建任务)”,然后完成“记录视图布局”,然后单击“保存”。
  • 要编辑项目的相关记录,请在录制行的最右侧选择“编辑”。
  • 要删除项目与记录的关系,请从记录行的最右侧的下拉列表中选择“取消链接”。这会删除关系,但不会删除记录本身。
  • 要折叠或展开子板块,请单击子板的左侧的双箭头。
  • 将子PANEL移动到详细视图上的新位置,拖放子PEL的标题。
    壳体视图

编辑项目

可以随时编辑项目以将信息添加到记录中。您可以通过项目编辑视图和快速创建表单(用于传统模块)对现有项目记录进行更改。 Projects模块中提供编辑视图,并包含您应该需要的所有项目字段。要编辑与此项目相关的项目任务,请参阅 编辑项目任务 本文件的一部分。
 7.5_EDITVIEW.

快速创建可用于从项目模块外部编辑项目,并在不导航当前页面的情况下将其作为弹出窗口。它通常包含更少的字段,但必须使用全文按钮来访问完整的编辑视图,如果需要编辑其他字段。请注意,快速创建表单仅在查看传统模块记录(例如引号)时可用。
PROJ快速编辑

请注意,您可以通过角色限制糖中的项目的能力。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。如果没有看到编辑选项,请咨询系统管理员。

糖中的管理员可以通过管理员配置Projects编辑视图和快速创建>工作室。有关配置布局的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

通过详细视图编辑

您可以通过编辑项目 详细视图 单击页面左上角的“编辑”按钮。编辑视图布局打开后,更新必要的字段,然后单击“保存”以保留更改。
Proj从DV编辑

通过列表视图编辑

您可以通过编辑项目 列表显示 单击每个项目名称左侧的铅笔图标。编辑视图布局打开后,更新必要的字段,然后单击“保存”以保留更改。

列表视图编辑

删除项目

如果项目记录无效或不再出现在组织的Sugar实例中,则可能会从项目详细信息视图或列表视图中删除它。通过详细视图删除允许您删除单个记录,而列表视图允许立即删除多个记录。删除项目不会删除相关的记录,只会删除关系,因此您可能希望删除任何相关记录以避免必要时孤立记录。

请注意,您删除项目的能力可能会受到角色的限制。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。如果您没有看到删除选项,请咨询系统管理员。

通过详细视图删除

使用以下步骤通过详细视图删除项目:

  1. 导航到项目的详细视图。
  2. 从“操作”菜单中选择“删除”。

    从DV中删除

  3. 弹出消息将显示要确认。单击“确定”继续。

批量删除通过列表视图

使用以下步骤通过列表视图删除一个或多个项目:

  1. 单击“项目模块”选项卡,导航到“项目”列表视图。
  2. 使用 基本的 或者 高级搜索 要查找要删除的项目记录。
  3. 单独选择所需的项目记录或使用 复选框下拉列表 options.
  4. 从“操作”菜单中选择“删除”。

    从LV删除

  5. 弹出消息将显示要确认。单击“确定”继续。

由于服务器上的PHP内存限制,可能会在删除大量项目记录时的应用超时。如果在执行此操作时遇到错误,我们建议您选择较小批次的记录。

出口项目

Sugar的Export选项允许用户将所选项目的所有字段作为.csv(逗号分隔值)文件下载到计算机。当需要使用与Microsoft Excel等其他软件使用项目数据时,这可能是有用的。由于服务器上的PHP内存限制,可能会有在导出大量项目记录时超时的时间。如果在执行此操作时遇到错误,我们建议您选择较小批次的记录。

通过从“操作”菜单中选择“导出”,可以从项目列表视图导出项目。具有访问报告模块的用户还可以选择创建或访问包含项目和相关记录的专门所选字段的报告。请注意,只有行和列类型的报告才能导出功能。有关在糖中导出记录的更多信息,请参阅 出口 documentation.
从LV导出

请注意,您可以通过角色限制您从糖导出项目的能力。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。如果没有看到导出选项,请咨询系统管理员。

导出到Microsoft项目

Sugar包括导出项目的功能不仅以CSV格式出口,而且是.MPX格式。 MPX是Microsoft Project使用的标准格式。导出此文件后,您将能够在Microsoft Project中打开该文件,该项目允许不糖用户能够查看此项目信息的人。

笔记 :2013年MS项目不支持MPX文件格式。

以下步骤介绍将项目导出到Microsoft项目:

  1. 导航到项目的详细视图。
  2. 从“操作”菜单中选择“导出到MS项目”。
    从DV导出到MS Proj
  3. 在Microsoft Project中打开下载的文件。

大众更新项目

批量更新允许用户从项目列表视图一次对多个项目进行相同的更改。具有管理员或开发人员访问的用户可以控制通过管理员在大众更新期间更改哪些字段>工作室。目前,在大众更新期间,只有具有数据类型,数据类型,下拉,多元化和无线电的字段。有关配置大众更新的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。由于服务器上的PHP内存限制,可能有时会在批量更新大量项目记录时超时。如果在执行此操作时遇到错误,我们建议您选择较小批次的记录。

请注意,您的质量更新项目的能力可能会受到角色的限制。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。如果您没有看到大众更新选项,请咨询系统管理员。

使用以下步骤从列表视图中批量更新项目:

  1. 单击“项目模块”选项卡,导航到“项目”列表视图。
  2. 使用列表视图 基本的 或者 高级搜索 查找要修改的项目。
  3. 单独选择所需的项目或使用 复选框下拉列表 options.
  4. 从“操作”菜单中选择“质量更新”。
    来自LV的大众更新
  5. 滚动到大众更新面板并为要更改的字段设置值。
    笔记 :对于团队领域,在添加此处指定的那些之前,请使用“替换”删除现有的团队分配。使用“添加”将此处指定的团队添加到任何现有的团队分配。
    大众更新面板
  6. 单击“更新”以将更改保存到所有当前所选项目。

有利于项目

每个Sugar用户都可以选择指定自己最喜欢的项目,这些项目很重要,或者将经常查看,以便通过搜索或从项目模块选项卡轻松访问它们。一旦记录标记为收藏夹,请使用“我的收藏夹”复选框 基本的 或者 高级搜索 检索您的收藏夹或直接从最近的最爱中选择 项目模块选项卡.

有利于通过列表视图

使用以下步骤通过项目列表视图将记录标记为收藏夹:

  1. 单击“项目模块”选项卡,导航到“项目”列表视图。
  2. 使用 基本的 或者 高级搜索 找到您希望标记为收藏夹的项目记录。
  3. 标记每个所需项目行左侧的星形图标。
  4. 要将项目删除为喜欢,请再次单击Star再次将其恢复为灰色。

通过细节视图有利于

使用以下步骤通过项目详细视图将记录标记为收藏夹:

  1. 导航到项目的详细视图。
  2. 单击详细视图左上方的项目名称右侧的星形图标,以将其指定为收藏夹。
  3. 要将项目删除为喜欢,请再次单击Star再次将其恢复为灰色。

有利于通过子蛋壳

使用以下步骤将项目记录标记为最受相关模块中的子网格:

  1. 导航到相关模块的记录视图(例如,联系人)。
  2. 单击“项目子板”中所需记录行左侧的星形图标。
  3. 要将项目删除为喜欢,请再次单击Star再次将其恢复为灰色。

项目模板

在多次使用类似的项目时使用项目模板。项目模板将节省您每次重新创建项目。相反,模板可用于创建一个新项目,该项目将具有与细节视图具有相同的信息 项目任务。模板可以根据需要经常重用。它们可以使用两种不同的方式创建:

  • “模块”选项卡的操作菜单 
  • 使用详细视图的操作菜单复制现有项目
    DV操作菜单模板

    选择此选项将使您带到一个屏幕以定义模板的新名称,以便在保存模板并与他人混合并与他人混合之前可以进行唯一。

从项目模板创建项目时, 项目任务 从模板携带到新项目。此外,模块内的所有字段都携带。

要查看所有项目模板的列表,请导航到“项目模板”列表视图。要访问列表视图,只需单击项目上的三角形 模块选项卡 并选择“查看项目模板”。

虽然列表视图显示了键项目模板字段,但您可以单击项目模板的名称以在详细视图中打开记录。有关项目模板列表视图的更多信息,请查看 项目列表视图 本文件的一部分。

要从模板创建项目,请查看 通过项目模板创建 本文件的一部分。

项目资源

项目资源是可以分配的用户和联系人列表 项目任务。在您是指定用户的项目中,您将看到一个子网站 项目详细视图 称为“资源”。子Panel将提供选项以选择用户,选择“联系人”或“取消”现有关系“。此外,任何相关的用户或联系资源都会有一个相应的图标,允许您查看 用户的详细视图 或联系人的记录视图。有关查看联系人的录制视图的更多信息,请参阅 通过记录视图查看 用户界面文档的一部分。
 资源SP.

当资源添加到项目中时,资源将在甘刀图上显示为要分配的项目任务的可用选项。有关甘特图的更多信息,请查看 项目任务甘特图 本文件的一部分。
笔记 :如果您无法查看项目资源,则管理员可能已禁用整个Sugar实例的Projects Subpanel。联系您的Sugar管理员以显示SubPanel。有关在糖中显示和隐藏子板的更多信息,请参阅 开发者工具 管理指南中的文档。

项目资源报告

从GANTT图表中,可以创建资源报告,显示特定的用户或联系人在所有项目和用户或联系人的工作负载中显示给定的时间范围。
资源报告按钮甘特图
该报告由每个资源和过滤器进行过滤,以便在日期之后启动或完成任务,以及在另一个给定日期之前完成的任务。这允许整体观看资源相对于所有项目的时间,而不仅仅是一个特定的项目。
资源报告过滤器

此报告显示以下信息:

  • 每日报告 : 本节显示了资源报告的所有工作日日期的每日细分。该部分还显示了一个“%忙”部分,显示了通过项目任务对此资源进行了哪个8小时的一天的百分比。如果资源有计划假期,则%繁忙将显示为“假期”。

     每日报告

  • 项目任务: 本节显示了所有列表 项目任务 与给定的时间范围内的资源相关联。这包括所有项目中的任务,而不仅仅是生成报告的项目。这显示了每个任务的详细信息,以便您可以看到分配给用户的每个任务,以及任务所在的项目。

    项目任务资源报告

  • 假期: 本节显示了所有资源的列表 项目假期 对于给定的时间表。这将显示所有假期,无论它们相关的项目如何。

    假期资源报告

项目假期

项目假期Subpanel允许您列出用户或联系资源不会在给定项目上工作的日子。此链接具有项目任务,以确保任务的时间不受欢迎,该资源不受欢迎。假期标记为特定项目资源的特定日子。项目假期包含三个字段:

场地 描述
描述 假期的简要描述或理由。
假期 该项目的假期或休假日期。
资源名称 用户或联系人从依赖下拉列表中选择。

从该子板创建的假期特定于项目。可以通过单击子板上的相应行中的“取消链接”,从项目中删除并从项目中删除假期记录。
PROJ Holiday Subpanel.

项目任务

项目任务是需要执行以完成项目的每个任务的列表。项目任务是一个单独的模块,而不是项目模块,但它只能通过项目访问。每个任务都可以通过GANTT图表跟踪和监控。每个任务也可以分配特定的 资源 并提供计划的开始和完成日期,允许跟踪和计划的时间。

项目任务字段

项目任务模块包含以下字段,使用户能够正确组织和跟踪每个任务。

场地 描述
% 完全的 数字值表示已完成任务的百分比。
实际持续时间 任务完成后,输入任务实际持续时间的数值。
描述 仅在编辑和详细视图中找到,输入任务的简要说明和任何必要的详细信息。
期间

只能从甘特图中编辑,输入数值,以指示完成可以在几天或以小时内指定的任务需要多长时间。

笔记 :此字段的更改也会影响完成日期。

估计努力(HRS) 仅在编辑和详细视图中发现,输入此任务所需的估计工作量的数值。
完成日期

只能从甘特图中编辑,此字段将根据开始日期和持续时间填充。单击GANTT图表上此字段将生成日历弹出窗口,以轻松选择日期。

笔记 :对此字段的更改也会影响持续时间,并且将受到开始日期和/或持续时间字段的更改的影响。

里程碑 如果他们是完成项目的方式是一个重要而可测量的地标,将任务标记为里程碑。任务可以在编辑视图上使用复选框标记,也可以单击任务ID以突出显示整个行,然后右键单击甘特图。里程碑任务将在甘特图中包含任务ID旁边的星号。
命令 项目任务的详细视图和编辑视图显示订单字段。此字段在5.0之前的应用程序中使用,已被任务ID字段替换。如果您未使用订单号,则可以安全地从Studio中的项目任务布局中删除此字段。
前辈们

如果完成此任务的完成取决于其他任务的完成,请在此列中输入任务ID。必须从GANTT图表编辑和查看此字段。

笔记 :多个任务可以是前辈,ID可以用逗号分隔。

优先事项 为可以从编辑和详细视图中进行编辑和查看的任务,为任务选择低,介质或高的值。
项目 可以从编辑和详细视图中查看的父项目的名称。无法编辑此值。
资源 从资源下拉列表中选择分配给任务的个人。
开始日期 只能从甘特图中编辑,此字段将自动使用当今日期填充。单击GANTT图表上此字段将生成日历弹出窗口,以轻松选择日期。
地位 仅在编辑和详细视图中找到,选择表示任务当前阶段的值。这个领域也显示在 项目任务亚太单板.
任务ID. 查看甘特图表时,任务由任务ID订购。不能从甘特拉图或编辑和详细视图直接编辑任务ID。要将任务移动到列表的不同部分,因此更改其任务ID,请单击现有ID以突出显示该行,然后右键单击“剪切”,然后在新位置中将其“粘贴”。
任务名称 在此输入项目任务的名称。
任务编号 项目任务的详细视图和编辑视图显示任务编号字段。此字段用于5.0之前的应用程序,已被任务ID字段替换。如果您不使用任务编号,则可以安全地从Studio中的项目任务布局中删除此字段。
分配给任务的糖团队。这仅从编辑和详细视图中查看。
利用率(%)

从下拉列表中,选择资源应向已分配的任务中的工作时间致力于将工作时间委派的一天的百分比。此字段仅在项目任务的编辑和详细视图中找到。

笔记 :该字段的值未反映在资源报告中。

项目任务模块选项卡

项目任务模块选项卡位于项目任务详细信息视图,项目任务编辑视图或项目任务列表视图的顶部的导航栏上。单击选项卡以访问项目任务列表视图。您也可以单击标签上的三角形以显示操作和最近查看的菜单。 “操作”菜单允许您在模块中执行重要操作。这 最近浏览过的 菜单显示您上次在模块中查看的项目任务列表。

“操作”菜单允许您执行以下操作:

菜单项 描述
创建项目

打开编辑视图布局以创建一个新项目

项目清单 打开列表视图布局以搜索和显示项目

项目任务

打开列表视图布局以搜索和显示项目任务

创建项目任务

项目任务只能从Gantt Chart的项目网格创建。任务是特定于每个项目的,因此必须直接从项目中创建。从网格创建项目任务时,您将能够置于有关任务的基本信息。要在稍后添加其他信息,请查看 编辑项目任务 本文件的一部分。

使用以下步骤通过项目模块创建项目任务:

  1. 导航到 详细视图 在您想要添加任务的项目中。
  2. 从“详细信息”视图中,从项目任务子PALPANEL或操作菜单中选择“查看吉列特”。

    从sp查看甘特动作菜单的甘特

  3. 将行添加到GANT图表旁边的网格中。这可以使用工具栏中的图标或右键单击网格来完成。

    7.5_add_row_gantt.

  4. 在您创建的新行上填写网格列。完成后,单击“将”保存图标“工具栏。

    甘特上的新行

查看项目任务

有各种选项可用于查看Sugar中的项目任务,包括通过网格和甘特图,我的项目仪表板,项目任务列表视图,项目任务详细视图,项目任务最近查看了菜单,小鲨络和报告。

通过GANTT图表查看项目任务

项目模块包括网格和甘芯图,它允许您查看一个地方与特定项目相关的所有项目任务。屏幕左侧的网格概述了具有关于每个项目任务的相关信息的每个任务。右侧的甘特图显示了每个任务的时间表以及它们的重叠方式。有关甘特图的更多信息,请查看 项目任务甘特图 本文件的一部分。
 甘特尔特网格

通过我的项目仪表板查看项目任务

项目仪表板允许用户查看分配给用户的任何即将推出或逾期的项目任务,或者与用户是指定用户的任何项目相关。可以通过单击相应的链接来达到项目仪表板 项目模块选项卡.

“我的项目仪表板”面板显示四列,显示分配给您的项目,任何逾期项目任务在过去,即将在下周的开始日期的任何预期项目任务以及任何案例与项目有关。

“我的项目任务”面板显示两列,显示了分配给您过去的开始日期的任何逾期项目任务,任何即将到来的项目任务,分配给您在下周结束日期。

任何项目任务链接都可以点击,将带您进入给定项目的网格和甘特图。在任务名称旁边,Sugar还会显示任务的完成日期。
项目仪表板任务

通过列表视图查看项目任务

项目任务列表视图显示满足当前搜索条件的所有项目记录。要访问列表视图,请单击“Projects Module”选项卡中的“View Project Tasks”选项。虽然列表视图显示了“键”项目字段,但您可以单击项目任务的名称以打开详细视图中的记录。有关通过列表视图查看项目的更多信息,请参阅 项目任务列表视图 section.

通过详细视图查看项目任务

项目任务详细信息视图显示全面的项目任务信息,包括所有项目任务字段,后跟属于各种模块的项目任务的相关记录子单位。单击从应用程序中的任何位置的项目任务记录的链接可以访问详细视图,包括从项目详细信息视图。有关通过详细视图查看项目任务的详细信息,请参阅 项目任务详细视图 section.

通过最近查看的查看项目任务

在您工作时,糖将跟踪您最近查看过的项目任务。单击三角形上的三角形 项目任务模块选项卡 要查看最近查看的项目任务的列表,然后单击每个名称以在详细视图中打开项目任务。

通过dashlet查看项目任务

Sugar Dashlets允许用户快速查看各种记录,活动,报告等。Dashlet可以添加到用户的主页或任何模块的智能窗格中。您可以在列表视图中查看项目任务信息,从项目任务模块(例如我的项目任务Dashlet)以及基于其他模块(例如“我的电话”)的列表视图小截图。单击任何dashlet的项目任务的名称将打开项目任务详细信息视图。有关使用Dashlets和通过Dashlets查看项目任务记录的更多信息,请参阅 情报窗格 documentation.
 项目  ViewingProjectTasksviadashlet 7.6

通过报告查看项目任务

具有访问报告模块的用户可以构建,运行和管理报告以收集有关项目的关键数据及其相关记录。除了仅显示所需的字段和关系之外,报告还可以包含复杂的过滤器,仅显示记录的特定子集。运行报告后,您将通过单击报告结果中的项目名称来查看项目任务记录的详细视图。请注意,您只能直接访问项目任务详细信息,并使用详细类型报告的行和列类型和求和作为求和类型和矩阵类型报告不包含其显示列中的超链接。有关使用报告的更多信息,请参阅 举报 documentation.
7.5_Project_Task_Report.

请注意,您访问报告的能力可能会受到角色的限制。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。如果无法访问Reports模块,请咨询系统管理员。

搜索项目任务

项目任务列表视图包括基本和高级搜索,以帮助您以特定于模块的方式轻松且有效地定位记录。执行搜索后,相关结果将显示在下面的项目任务列表中。全球搜索允许用户在整个糖数据库中搜索信息,而不是限制特定模块中的搜索。请注意,Sugar自动将通配符(%)附加到搜索短语的末尾。这允许系统检索以搜索中输入的关键字开头的所有记录。如果您想拓宽搜索,您可以在文本的开头使用通配符(例如,服务)。这将提取任何具有“创建”字样的记录,无论其启动或结束如何。

有关使用各种搜索方法的更多信息以及通配符如何使用不同方法,请参阅 搜索 文档。
笔记 :默认情况下,项目任务隐藏在全局搜索中。管理员必须 启用它 for your use.

基本搜索提供了一些用于简化的搜索体验的常用字段。从“基本搜索”面板,您可以单击“高级搜索”以根据需要访问其他搜索功能。

基本搜索面板中可用的按钮和复选框具有以下功能:

  • 搜索 :单击“搜索”按钮或按“返回/ enter键”以执行搜索。
  • 清除 :单击“清除”按钮以清除可搜索字段中的所有标准。
  • 我的物品 :选择此框以返回分配给您的记录。
    7.5_pt_basicsearch.

运行搜索时,Sugar将返回符合您给出值的字段和复选框的所有字段和复选框。例如,如果选择“我的项目”并输入项目任务名称,Sugar将只能将项目任务返回分配给您的匹配名称。搜索完成后,相关结果将填充 列表显示 在搜索面板下方。要查看您可以访问的所有项目任务,只需单击“清除”,然后单击“搜索”以执行没有过滤器的空白搜索。请注意,您只能看到团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的项目。有关团队和角色的更多信息,请参阅 角色 管理指南中的文档。

管理员可以通过admin配置项目任务基本搜索上的哪些字段>工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

高级搜索提供比基本搜索更深入的搜索体验,包括其他字段,布局选项和保存的搜索功能。从“高级搜索”面板中,您可以单击“基本搜索”以进行简化搜索。

高级搜索中可用的按钮,复选框和下拉列表具有以下功能:

  • 搜索 : 单击“搜索”按钮或按返回/ ENTER键以执行搜索。
  • 清除 : 单击“清除”按钮以清除可搜索字段中的所有条件。
  • 布局选项: 使用可扩展 布局选项 配置列表视图的部分。有关更多信息,请参阅搜索文档的布局选项部分。
  • es: 保存,调用,更新和删除您经常使用的搜索。有关更多信息,请参阅 保存搜索 搜索文件的一部分。7.5_pt_AdvancedSearch.

运行搜索时,Sugar将返回符合您给出值的字段的所有字段(而不是任何)返回记录。例如,如果选择项目名称并输入项目任务名称以搜索,则Sugar将仅返回具有与该特定项目相关的匹配名称的项目任务。然而,当通过多选或下拉字段搜索(例如“分配给”)时,Sugar将返回符合任何这些选择的记录。搜索完成后,相关结果将填充 列表显示 在搜索面板下方。要查看您可以访问的所有项目任务,只需单击“清除”,然后单击“搜索”以执行没有过滤器的空白搜索。请注意,您只能看到团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的项目任务。有关团队和角色的更多信息,请参阅 角色 管理指南中的文档。

管理员可以通过admin配置项目高级搜索的哪些字段>工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

项目任务列表视图

项目任务列表视图显示满足当前搜索条件的所有项目任务以及用户可以访问的所有项目任务。您可以在“字段”列中查看每个项目任务的基本详细信息。请注意,您只能看到团队成员资格,用户访问类型和分配角色允许的项目任务。有关团队和角色的更多信息,请参阅 角色 管理指南中的文档。

您可以选择通过在项目任务高级搜索中配置布局选项来更改列表视图中显示的字段。有关配置列表视图的详细信息,请参阅 布局选项 搜索文件的一部分。具有管理员或开发人员访问的用户还具有更改列表视图中可见的字段的能力>工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

项目任务分页

列表视图显示当前的搜索结果损坏到您可以滚动的页面,而不是立即显示潜在数千行。在“搜索”面板下方的右侧,您可以看到当前正在显示哪些总结果集的记录。两个单箭头下一个箭头和先前按钮可用于滚动逐个页面的记录。两个双箭头第一页和最后一页按钮允许您跳到当前结果的开头或结尾。

默认情况下,Sugar显示每个列表视图页面的20条记录,但管理员可以更改通过管理员显示的记录数>系统设置。有关更改显示记录数量的更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。
 分页  Proj任务

项目任务复选框选择

通过首先选择所需的记录,您可以直接从列表视图执行几个操作。要在“项目任务”列表视图上选择单个项目任务,请标记每行左侧的复选框。要在列表视图上选择或取消选择多个项目任务,请使用“复选框下拉菜单”中的选项:

  • 选择此页面: 选择项目结果当前页面上显示的所有记录。
  • 全选 : 在项目结果的所有页面中选择当前搜索结果中的所有记录。
  • 取消选择所有: 取消选择当前选择的所有记录。
    Proj任务复选框SEL

项目任务操作菜单

复选框下拉列表右侧的“操作”菜单允许您对当前所选记录执行各种操作。
LV动作菜单

“操作”菜单中的选项允许您执行以下操作:

菜单项 描述
删除 一次删除一个或多个项目任务
大众更新 批量更新一次或多个项目任务
出口 将一个或多个项目任务导出到CSV文件

最喜欢的名称

用户可以选择通过列表视图标记项目任务作为收藏夹以及详细视图。这允许用户指定重要的记录或者将经常查看,以便通过搜索或从项目任务模块选项卡轻松访问它们。在“项目任务”列表视图中,每个记录行左侧的明星曾经标记为黄色以指示最喜欢的记录。有关如何将记录标记为收藏夹的更多信息,请参阅 有利于项目任务 本文件的一部分。

项目任务更多信息

可以通过单击每个列表视图行的“i”图标,查看每个项目任务的其他详细信息。这为用户提供了快速查看其他项目任务信息,除了显示列字段中显示的内容。结果弹出窗口将默认显示“描述”字段。这里出现的字段列表可能只能通过代码级自定义来配置。
获取信息PROJ任务LV

项目任务列排序

列表视图提供了以升序或降序排序的字段列对所有当前搜索结果进行排序。要按字段排序或切换排序方向,请单击列标题,注意允许排序的字段将具有一对箭头。列表视图可以一次仅由一列排序。您还可以使用高级搜索中的布局选项设置默认订购列。有关设置默认列排序的详细信息,请参阅 布局选项 搜索文件的一部分。
排序LV Proj任务

项目任务详细视图

项目任务详细信息视图显示彻底的项目任务信息,包括默认为一个面板分组的所有项目任务字段。您还可以查看项目任务的相关记录(活动,历史等),该记录(活动,历史等)出现在 子单板 在项目任务字段中。单击Sugar中的Project Task的链接可以访问详细视图,包括从项目任务列表视图。

请注意,您只能根据您的团队成员,用户类型和角色限制查看项目任务记录。有关团队和角色的更多信息,请参阅 角色 管理指南中的文档。具有管理员或开发人员访问的用户可以通过admin配置布局来更改详细视图>工作室。有关编辑布局的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

项目任务操作菜单

每个项目详细信息视图左上方的“操作”菜单允许您在当前记录上执行两个操作。管理员用户可以更改操作项作为单独的按钮而不是通过admin的下拉菜单>系统设置。有关配置操作菜单的详细信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。
PROJ任务DV操作

“操作”菜单中的选项允许您执行以下操作:

菜单项 描述
编辑 编辑此项目任务
在网格中编辑任务 查看项目任务的父项目的网格和甘特图

最喜欢的名称

用户可以选择将项目任务记录标记为才能通过详细视图以及列表视图作为收藏夹。这允许用户指定重要的记录,或者将经常查看,因为可以通过搜索或从项目任务模块选项卡轻松访问它们。在项目任务详细信息视图中,记录名称右侧的明星曾经标记为表示最喜欢的记录。有关如何将记录标记为收藏夹的更多信息,请参阅 有利于项目任务 本文件的一部分。

下一个或以前的项目任务记录

在“项目任务”详细信息视图的右上角,有两个按钮允许您通过项目任务列表视图的当前搜索结果中的每个项目页面。单击“先前”按钮在单击“下一个”按钮时显示当前搜索结果的先前项目任务,显示当前搜索结果的下一个项目任务。介于两者之间的文本显示您当前在当前结果的总数中查看的项目任务结果。
proj任务dv next和prev

项目任务子琴

在项目任务的字段之下是包含来自各种模块的包含相关记录的子主体,包括呼叫和会议等不同活动,以及票据和电子邮件的历史。
请注意,管理员可以防止用户在详细视图中阻止用户将子板移动到不同位置。有关防止重新排列子板的更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。如果您无法重新排列子单位,请咨询系统管理员。

项目任务的详细信息视图上显示的最常用的子单位包含属于各种模块的项目任务的相关记录。关系类型确定相关记录是否将显示在字段列表中或在子网站中。开箱即用,项目任务模块不包括与其他模块的任何关系,这些模块将导致在字段列表中显示相关的记录。但是,项目任务可能与多个NOTE相关,这意味着相关说明将显示在字段下方的子网站中。请注意,“项目任务”模块默认显示活动和历史历史子Pupanel。管理员可以在Sugar中的各种模块之间创建新的关系以创建额外的子平板。有关创建关系的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

具有管理员或开发人员访问的用户可以通过Admin配置布局来更改每个Subpanel的字段(例如主题,分配的用户等)和标签>工作室提供对最重要的领域的可见性。有关修改子板的更多信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

相关的记录子单位允许执行以下操作。请注意,Sugar中的管理员可以更改子PANEL的操作菜单,以显示为单独的按钮而不是通过管理员下拉列表>系统设置。有关更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。

  • 要查看相关记录的详细信息,请单击子面板中的记录名称,或从记录行的最右侧的“视图”中选择“查看”以在记录视图中打开它。
  • 要将新记录与项目任务联系起来,请从“子Panel的操作”菜单中选择“创建选项(例如,创建任务)”,然后完成“记录视图布局”,然后单击“保存”。
  • 要将项目任务删除与记录的关系,请从记录行的最右侧的操作菜单中选择“取消链接”。这会删除关系,但不会删除记录本身。
  • 要关闭活动子板的活动(例如任务),请从记录行的最右侧的“操作”菜单中选择“关闭”。这将记录移动到项目任务记录中的历史子PEL。
  • 要折叠或展开子板块,请单击子板的左侧的双箭头。
  • 将子PANEL移动到详细视图上的新位置,拖放子PEL的标题。

项目任务相关记录Subpanels7.6

请注意,管理员可以防止用户在详细视图中阻止用户将子板移动到不同位置。有关防止重新排列子板的更多信息,请参阅 系统 管理指南中的文档。如果您无法重新排列子单位,请咨询系统管理员。

项目任务活动和历史子

“活动”子面板列出与项目任务记录相关的开放或即将到来的任务,呼叫和会议。一旦活动发生或完成,他们将在历史上出现。历史历史上Subpanel还包括与项目任务记录关联的注释和电子邮件。有关历史和活动的更多信息,请参阅 用户界面 documentation.
Proj任务历史:活动SPS

项目任务甘特图

项目模块包括网格和甘特图,以允许您在一个地方可视化,跟踪和轻松对项目任务进行更改。通过每个项目的详细信息视图可以访问此菜单 动作菜单 或者 项目任务 子蛋白。该页面由一个网格组成,该网格显示每个项目任务,以及关于时间,完整,前一个任务的信息,以及谁负责完成任务。可以通过单击特定单元格并在线更改进行网格上的项目任务。可以通过单击左侧列上的ID列中的任务ID号来选择整行。 GANTT图表显示了每个任务的时间表,表示在给定时间工作的任务正在进行中。
 甘特尔特网格

甘特图工具栏

甘特图表工具栏允许您对网格上显示的任务进行更改,还可以更改组件,还可以将其显示它们的显示。图标和菜单从左到右执行以下操作:

工具栏选项 描述
添加新行 在任务列表的末尾添加一个新行,除非选择了一行,当按钮将添加上方的行时
缩进行 选择行时,此按钮将使其成为上一行的从属函数,从而导致在父任务下分组的任何从属任务
当一个行被切入并已经缩进时,此按钮将其从上述行的下级函数移出并使其成为自己的任务
复制行 选择行时,副本按钮将允许行中的数据放置在另一行中,同时保持始终处于Tact
切排 选择行时,剪切按钮将删除整行,但允许它将其粘贴到另一个行中
粘贴行 除非选择了一行,在任务列表的末尾将添加当前复制或切割行,除非按钮将排列在选择之上
删除行 选择行时,“删除”按钮将删除整个行并删除项目任务
展开全部 该按钮将通过扩展缩进创建的所有隐藏行来影响整个网格,以显示网格上的所有行
全部收缩 此按钮将通过折叠网格上的所有可见缩进行来影响整个网格
保存 将所有更改保存到网格并更新相关项目任务记录
周视图 更改甘特图,一次显示一周的事件
2周视图 改变甘特图,一次显示两周的事件
月视图 更改甘特图,一次显示一个月的活动
看法... 下拉列表提供过滤器以更改网格上显示哪个项目任务
出口到PDF. 将PDF从包含任务网格中所示的信息的糖导出
资源报告 打开 资源报告 popup
网格 更改页面的视图,仅显示任务网格和复制的工具栏按钮
甘筋 更改页面的视图,仅显示GANTT图表和重复制工具栏按钮
栅格/甘特 更改页面的视图以显示任务网格和甘特图

编辑项目任务

可以随时编辑项目任务以更新或将信息添加到记录中。您可以通过甘特图和项目任务编辑视图更改现有项目任务记录。在“项目任务”模块中,可以在“编辑”视图中,包括您需要的所有项目任务字段。
Proj任务编辑查看保存

请注意,您可以通过角色限制您编辑糖中的项目任务的能力。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。如果没有看到编辑选项,请咨询系统管理员。

Sugar中的管理员可以通过admin配置项目任务编辑视图>工作室。有关配置布局的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。

通过详细视图编辑项目任务

您可以通过“通过”编辑项目任务 详细视图 单击页面左上角的“编辑”按钮。编辑视图布局打开后,更新必要的字段,然后单击“保存”以保留更改。
单击DV Proj Tasks的编辑

通过GANTT图表编辑项目任务

项目任务可以一次通过任务网格和甘特图进行编辑一个。可以通过甘特图 项目详细视图项目任务详细视图。可以通过单击字段来编辑项目任务字段,如果它是空的,或者它包含现有数据,并且可以直接在网格上直接进行编辑。选择整个行可以通过单击每个项目任务的行的ID号来完成。单击时,可以通过在键盘上保持换档键来选择多个任务。

以下 领域 可以从任务网格和甘特图编辑:

  • % 完全的
  • 任务名称
  • 期间
  • 开始
  • 结束
  • 前辈们
  • 资源
  • 实际持续时间

通过列表视图编辑项目任务

您可以通过单击每个项目任务名称左侧的铅笔图标来编辑项目任务。编辑视图布局打开后,更新必要的字段,然后单击“保存”以保留更改。
7.5_EDIT_VIA_LISTVIEW.

删除项目任务

如果项目任务无效或不再出现在组织的Sugar实例中,则可能会从项目的甘特图或项目任务列表视图中删除它。删除通过GANTT图表允许您删除单个记录,而列表视图允许立即删除多个记录。删除项目不会删除相关的记录,只会删除关系,因此您可能希望删除任何相关记录以避免必要时孤立记录。

请注意,您删除项目任务的能力可能会受到角色的限制。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。如果您没有看到删除选项,请咨询系统管理员。

通过甘特图删除项目任务

使用以下步骤通过GANTT图表删除项目任务:

  1. 导航到项目的甘特图
  2. 单击任务的ID号选择项目任务的行
    7.5_RIGHTCLICK_INGANTT.
  3. 右键单击所选的行,然后从“操作”菜单中选择“删除”选项,或单击来自GANTT工具栏的“删除”按钮
    7.5_delete_through_gantt
  4. 保存GANTT图表以确认对项目的更改。

大规模删除项目任务通过列表视图

使用以下步骤通过列表视图删除一个或多个项目任务:

  1. 通过单击“项目模块”选项卡上的三角形并选择“查看项目任务”,导航到项目任务列表视图。
  2. 使用 基本的 或者 高级搜索 找到要删除的项目任务记录。
  3. 单独选择所需的项目任务或使用 复选框下拉列表 options.
  4. 从“操作”菜单中选择“删除”。
    从LV Proj任务中删除
  5. 弹出消息将显示要确认。单击“确定”继续。

由于服务器上的PHP内存限制,可能会在删除大量项目任务记录时的应用程序超时。如果在执行此操作时遇到错误,我们建议您选择较小批次的记录。

导出项目任务

Sugar的Export选项允许用户将所选项目任务的所有字段作为.csv(逗号分隔值)文件下载到计算机。当需要使用与Microsoft Excel等其他软件使用项目数据时,这可能是有用的。由于服务器上的PHP内存限制,可能会在应用程序时出口时出口大量项目任务时。如果在执行此操作时遇到错误,我们建议您选择较小批次的记录。

通过从“操作”菜单中选择“导出”,可以从项目任务列表视图导出项目任务。具有访问报告模块的用户还可以选择创建或访问包含项目任务及其相关记录的专门所选字段的报告。请注意,只有行和列类型的报告才能导出功能。有关在糖中导出记录的更多信息,请参阅 出口 documentation.
从LV Proj任务导出

请注意,您可以通过角色限制您从糖导出项目的能力。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。如果没有看到导出选项,请咨询系统管理员。

大规模更新项目任务

批量更新允许用户从项目任务列表视图下一次对多个项目任务进行相同的更改。具有管理员或开发人员访问的用户可以控制通过管理员在大众更新期间更改哪些字段>工作室。目前,在大众更新期间,只有具有数据类型,数据类型,下拉,多元化和无线电的字段。有关配置大众更新的详细信息,请参阅 工作室 管理指南中的文档。由于服务器上的PHP内存限制,可能会有在批量更新大量项目任务时超时的时间。如果在执行此操作时遇到错误,我们建议您选择较小批次的记录。

请注意,您的质量更新项目任务的能力可能会受到角色的限制。有关角色的更多信息,请参阅 角色管理 管理指南中的文档。如果您没有看到大众更新选项,请咨询系统管理员。

使用以下步骤从列表视图中批量更新项目:

  1. 通过单击“项目模块”选项卡上的三角形并选择“查看项目任务”,导航到项目任务列表视图。
  2. 使用列表视图 基本的 或者 高级搜索 查找要修改的项目任务。
  3. 单独选择所需的项目任务或使用 复选框下拉列表 options.
  4. 从“操作”菜单中选择“质量更新”。
    lv mu行动proj任务
  5. 滚动到大众更新面板并为要更改的字段设置值。
    笔记 :对于团队领域,在添加此处指定的那些之前,请使用“替换”删除现有的团队分配。使用“添加”将此处指定的团队添加到任何现有的团队分配。
     MU PROJ任务
  6. 单击“更新”以将更改保存到所有当前所选项目任务。

有利于项目任务

每个Sugar用户都可以选择指定自己喜欢的项目任务,这是重要的或者将经常查看,以便通过搜索或从项目任务模块选项卡轻松访问它们。记录标记为收藏夹后,请在项目任务中使用“我的收藏夹”复选框 基本的 或者 高级搜索 检索您的收藏夹或直接从最近的最爱中选择 项目任务模块选项卡.

有利于通过列表视图

使用以下步骤通过项目任务列表视图将记录标记为收藏夹:

  1. 通过单击“查看项目任务”从“项目模块”选项卡中的“查看项目任务”导航到“项目任务”列表视图。
  2. 使用 基本的 或者 高级搜索 找到您希望标记为收藏的项目任务。
  3. 标记每个所需记录行左侧的星形图标。
  4. 要将记录删除为喜欢,请再次单击Star再次将其恢复为灰色。

通过细节视图有利于

使用以下步骤通过项目任务详细视图将记录标记为收藏夹:

  1. 导航到项目任务的详细视图。
  2. 单击详细视图左上方的记录名称右侧的星形图标,以将其指定为收藏夹。
  3. 要将记录删除为喜欢,请再次单击Star再次将其恢复为灰色。

最后修改:2021-04-02 20:00:57