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预测配置

概述

Sugar的预测模块包含收入线项记录,以构建预测工作表并预测销售。用户可以在个人,团队和销售组织级别的销售配额工作。在用户可以访问预测模块开始构建预测工作表之前,具有管理员访问的用户必须使用组织的所需的时间段,范围,方案和工作表列配置预测模块。

笔记:预测不适用于糖服务用户。有关许可证类型和可用于每种类型的功能的更多信息,请参阅 用户管理 documentation. 

配置预测

管理员用户可以通过导航到管理页面并单击预测链接来访问预测配置设置。
预测_admin_link.

作为替代方案,管理员还可以通过导航到预测模块来访问预测配置设置。在配置模块配置之前单击“预测”模块选项卡将自动将管理员重定向到配置向导。配置了模块后,它们能够从“预测模块”中的“设置”菜单中选择“设置”,以查看其配置选择并潜在地进行更改。有关更改配置的更多信息,请参阅 编辑预测配置 本文件的一部分。
预测_admin_settings.

预测设置向导将指导您完成各种配置项。

笔记:在初始设置后无法更改预测时间段,而不会丢失所有现有的预测数据。在预测模块中第一次保存草稿或提交操作之后,无法更改预测范围。要更改这些选择,请参阅 编辑预测配置 本文件的一部分。

时间段

时间段面板允许您将预测模块的财政年度和配额循环的频率匹配给组织的实践。这些设置将控制预测时间段的开始和持续时间以及控制用户可以访问的过去和未来时间段的数量。

使用以下步骤配置预测时间段:

  1. 选择与销售组织的实践匹配的时间段类型。如果您的销售组织有季度配额,请选择“年度”。如果您以每月目标建立到季度目标,请选择“季度”。
    预测_admin_timeperiod.
  2. 单击日历图标以从日期选择器中选择组织的财政年度的开始日期和月份。
    日期选择器
    如果组织的财政年度的开始日期是1月1日以外的约会,则财政年度将跨越两年。您必须指定这两年的开始日期适用于此。在这些情况下,将出现下拉目,提示您选择适当的财政年度。例如,如果财政年度的开始日期是07/01/2014,则结束日期将是06/30/2015。因此,预测巫师将要求您询问您的时间期间07/01/2014 -06/30/2015应考虑2014财年或2015财年。
    FY-DRAPDOWN.
    笔记: 不建议选择2月29日,为财政年度开始日期,但在闰年中可以做这一点。如果选择此日期,则非闰年将有3月1日的财政年度开始日期。
  3. 选择用户将在预测工作表中查看有多少用户。这是与子周期(季度或月)相反的基本时间段(年或季度)的数量。
  4. 选择用户将能够在预测工作表中查看的过去的时间段。这是与子周期(季度或月份)相反的基本时间段(年或季度)的数量。
  5. 点击下一步”。

笔记:在初始设置后无法更改预测时间段,而不会丢失所有现有的预测数据。要在初始设置后进行更改,请参阅 编辑预测配置 本文件的一部分。

范围

预测范围是一种预定义的方法,可以在预测上包含哪些收入线项记录,并且不应该。作为管理员,您将指定销售概率,这将导致收入线项最初包含在用户预测上。但是,每个用户都可以手动选择包括或排除其收入线项,以无论概率如何与这些范围都在线。

除了最初包括收入线项之外,这些范围还将在预测模块中的用户提供,作为过滤或在图表中进行分组的类别。无关与概率无关,并且严格使用的范围可以在自定义范围选项下添加。

两个范围

为简单的包含或排除模型选择两个范围单选按钮。然后,您将拖动左滑块以指定限定收入线项最初包含在预测上的最小概率。在这两个双重模型中,最初将排除在定义范围以下的概率下降的所有收入线项。选择“两个范围”将导致类别“包括”和“排除”在预测模块中的用户提供用于过滤或分组图表中的收入线项。
Forecast_ranges_tworanges2a.

三个范围

选择三个范围单选按钮以启用中间范围。拖动leftillylight包含滑块,以指定限定收入线项的最小概率,以预定在预测中包含的预定义。然后使用上行滑块来定义最初从预测中排除的概率范围,但可以独立地查看,以便考虑用户被用户夹杂物。所有收入线项都缺少这两个范围外部的概率也将被预定义,从预测中排除。选择“三个范围”将导致类别“包括”,“Upside”和“排除”,以便在预测模块中的用户提供用于过滤在图表中的收入线项。
Forecast_ranges_threerangesa.

自定义范围

如果您想创建其他,更自定义的范围,请选择自定义范围单选按钮。基于概率的自定义范围将用于最初确定是否包括收入线项或在预测中排除。

  • 如果需要,需要包含和排除范围,但如果需要,您可能会更改其名称。
  • 使用加号按钮添加其他范围。
  • 使用负按钮删除不需要的范围。
  • 使用文本框为每个范围指定所需名称。
  • 标记应包含在预测工作表上的每个范围的复选框。
  • 使用每个范围的滑块来确定与每个范围相关的最小和最大概率。

Forecastadmin_customranges1.

您还可以在不基于范围面板底部的概率上添加自定义范围。这些值与任何概率不相关,并且在预测工作表上不包含带有这些范围选项的收入线项。本节中创建的范围可用作收入线项记录上的标签。

  • 使用加号按钮添加其他范围。
  • 使用负按钮删除不需要的范围。
  • 使用文本框为每个范围指定所需名称。

forecastadmin_customranges2.

满足您的范围选择后,单击“方案”以打开下一个面板。

笔记:在预测模块中的第一个提交操作后无法更改预测范围,而不会丢失所有现有的预测数据。要在初始设置后进行更改,请参阅 编辑预测配置 本文件的一部分。

场景

方案面板允许您指定您是否希望在预测工作表上提供收入线项记录的最佳案例和/或最坏情况。 “可能的”方案是自动包含的,因为它符合收入线项记录的所需金额字段。当“最佳”和“最糟糕的”也会启用时,用户将能够根据其对销售中可能出现的值来查看和修改这些附加值。这提供了更广泛的范围可能的销售信息,以便尽可能地预测预测。

笔记:默认情况下禁用“最糟糕”字段,必须手动启用。

要添加最佳或最糟糕的情况,请单击文本框,然后从出现的下拉列表中进行选择。可以通过单击“x”来删除不需要的方案。
预测_admin_Scenarios.

满足您的范围选择后,单击“工作表列”以打开下一个面板。

笔记:通过返回admin,可以在初始设置后的任何时间更改预测方案配置> Forecasts page.

工作表列

工作表列面板允许您指定哪些字段将在预测模块中作为列可用。用户将能够从此列表中进行选择以配置其工作表的最终外观。有关选择所需列的更多信息,请参阅 预测 文档。请注意,如果已启用,则“最佳”和“最糟糕的”只能作为列可用 场景 控制板。重新启用其中一个方案将自动将其添加到工作表列列表中。

通过单击“文本”框并从出现的下拉列表中选择“下拉列表”添加其他字段。在文本框中键入将缩小列表以仅显示匹配的字段。可以通过单击“X”来删除不需要的字段。
预测_admin_columns.

满足您的工作表选项后,单击右上角的“保存”。

笔记:通过返回admin,可以在初始设置后的任何时间更改预测方案配置> Forecasts page.

编辑预测配置

一旦预测配置已经完成,糖将应用所选选项并对预测模块进行收入线项的初始负载。在预测配置向导完成后,所选时间段被锁定,并且一旦在预测模块内执行第一个保存草稿或提交操作,因此锁定范围。如果在稍后的时间,需要改变您为时间段和范围进行的选择,则可以实现这一目标的唯一方法是牺牲任何现有的预测数据。

你应该选择吗? 丢失当前,过去和未来时间段的所有预测工作表,具有管理员访问的用户可以导航到 //yourinstancename.com/#bwc/index.php?module=Forecasts&action=ResetSettings (where "//yourinstancename.com" represents the URL you use to navigate to your Sugar instance) to instantly reset the Forecasts module. Please note that 您无法撤消此操作,并且在生效之前,不会提示您确认此决定。在关闭或刷新浏览器窗口之前,请务必让操作完成。

请注意:上面的URL导航将将预测模块重置为状态,就像以前从未使用过的状态一样,使您可以通过导航到Admin来为预测配置中的所有元素进行新选择>预测。您的实例的收入线项记录不会受到影响。

最后修改:2020-02-04 00:12:57