Sugarcrm支持产品指南不支持的版本糖6.5遗产糖移动适用于iPhone用户指南的旧糖移动

适用于iPhone用户指南的旧糖移动

概述

iPhone的旧糖手机使用户能够从iPhone访问糖以管理日常活动和访问数据。 iPhone上可用的糖版是:糖类企业和糖专业6.1.0及以上,糖终极和糖公司6.2.0及以上。

下载iPhone的Sugar Mobile

您可以从iPhone应用程序商店下载Sugar Mobile。
按照下面列出的步骤下载并运行iPhone上的Sugar移动应用程序:
 
  1. 在iPhone应用程序存储中搜索Sugar Mobile并在iPhone上安装它。
  2. 点击甘蔗移动图标以运行应用程序。
  3. 输入您的Sugar用户名,密码和URL到Sugar实例。请务必以较低的“H”开始包含实例的URL的“HTTP”部分。
  4. 点击登录以访问应用程序。
    屏幕显示在iPhone屏幕底部的下面列出的糖模块和选项。滑动屏幕以查看包含模块的其他页面。

    模块 :点击此选项可从另一个屏幕返回到Sugar模块列表。
    快速浏览:点击此选项可查看最近访问的记录和当前活动。
    搜索 :点击此选项可在模块上执行全局搜索糖记录。此功能支持全局搜索支持在Sugar应用程序中的所有模块。
    关于 :点击此选项可查看iPhone应用程序的Sugar Mobile版本号和发布信息。

    您还将看到以下选项:
    设置 :选择此选项可查看或编辑Sugar登录凭据,即您的用户名,密码和Sugar URL。
    帮助 :选择此选项可查看有关iPhone的可用信息源。

访问糖模块

默认情况下,您可以访问下面列出的Sugar Mobile for iPhone的标准糖模块。但是,管理员可以启用或禁用对Sugar Mobile中任何标准或自定义模块的访问。
  • 账户
  • 联系人
  • 呼叫
  • 会晤
  • 任务
  • 机会
  • 领导者
  • 案件
  • 雇员
模块屏幕显示糖模块。您可以在Sugar Mobile中查看,创建,编辑和删除模块中的记录。您可以查看分配给您,您的团队和直接报告的所有记录。在员工模块中,用户可以查看记录;管理员可以创建和管理记录。
如果要更改模块的位置,请按住它,将其拖动到屏幕上的新位置,然后单击“完成”。

查看和管理糖记录

  • 要访问模块的列表视图,请点击模块的图标。默认情况下,仅列出分配给您的记录。列表视图中的记录根据Sugar Server应用程序中模块列表视图中拥有的排序顺序进行排序。
  • 要刷新列表视图,请拉下屏幕,然后释放它。
  • 要查看记录的详细信息,请点击列表视图中的记录。
  • 要在记录中编辑字段,请点击该字段。根据字段类型,您可以使用弹出键盘输入信息,或者您可以选择预设值。
  • 剪切,复制或粘贴字段值,点击字段并保持联系几秒钟。屏幕显示选择,选择All和Paste选项。选择“选择”以剪切或复制部分字段值;选择全选项剪切或复制整个值;选择粘贴到从另一个字段复制的数据中粘贴。
  • 要在编辑或创建后保存记录,请点击位于右上方的右侧的箭头,显示可用操作的菜单,然后点击保存记录。
  • 要查看相关的记录,请点击位于右上角的箭头按钮,显示可用操作的菜单,然后点按相关。
    注意:甘蔗中的票据中的附件不可用。
  • 要导航回主要记录,请点击位于屏幕顶部的详细信息按钮;例如,要查看帐户,请点击帐户详细信息。
  • 要通过电子邮件发送联系人,请单击电子邮件地址字段旁边的图标。本机iPhone电子邮件应用程序将用于发送电子邮件。在iPhone电子邮件应用程序中,输入主题和消息,然后单击“发送”。
  • 要在记录中拨打联系人,请单击手机字段旁边的图标。要记录呼叫,请点击下面显示的日志呼叫选项。当您登录呼叫时,呼叫的新糖记录并与所做呼叫的记录有关。如果您不想记录呼叫,请点按“不记录”选项。
  • 要在地图上找到街道地址,请点击地址字段旁边的图标。本机iPhone Map应用程序将用于查看位置。
  • 要导航到网站,请点击位于网站字段旁边的图标。

创造糖记录

  1. 在“模块”列表中,点击要访问的模块。
    屏幕显示模块的列表视图。
  2. 点击位于屏幕右上角的加号图标(+)。
    屏幕显示新的空白记录。必填字段是彩色的蓝色。
  3. 点按您要输入信息的字段。
  4. 点按“下一步”以从一个字段导航到另一个字段。
    如果输入无效值,则字段将变为红色。
    注意:您只能将主团队分配给Sugar Mobile中的记录。您可以将其他团队分配给Sugar应用程序中的记录。
  5. 点按“保存”以创建记录。

使用快速查看

快速查看显示您上次用糖中查看的记录以及您当前的活动。

按照下面列出的步骤使用快速视图:

  1. 点击位于屏幕底部的快速视图按钮。
    屏幕显示您上次访问的糖记录列表。
    屏幕上的以下两个选项显示:
    最后浏览:点击此选项可查看上次访问的糖记录。
    开放活动:点击此选项可查看符合以下标准的活动:
    呼叫和会议与计划的状态和尚未通过的开始日期。
    未启动状态的任务以及尚未通过的截止日期。
    预期近日日期未通过的机会。
  2. 要在最后一个已浏览列表中查看记录,请点击它。
    您可以查看相关的记录,并执行其他操作以管理访问Sugar模块中所述的记录。
  3. 要返回快速视图,请点击位于屏幕顶部的“快速视图”按钮。
  4. 要刷新屏幕,请点击位于页面顶部右侧的箭头图标。
您可以在模块中或所有模块中搜索记录。

搜索模块中的记录

 
  1. 点击模块以从模块列表中选择它。
    屏幕显示列表视图上方的搜索字段。
  2. 在搜索字段中输入字母或关键字。
  3. 点按所有项目以查找符合您标准的所有记录;点击我的项目以将搜索限制为分配给您的记录。
  4. 点击搜索以查看搜索结果。
  5. 搜索结果显示屏幕上的匹配记录。
  6. 要查看记录,请点击它。
  7. 屏幕显示记录的详细信息。

搜索模块的记录

 
  1. 点击位于屏幕底部的搜索图标。
  2. 在位于屏幕顶部的搜索字段中输入字母或关键字。
  3. 点按所有项目以查找符合您标准的所有记录;点击我的项目以将搜索限制为分配给您的记录。
  4. 点击搜索以查看搜索结果。
  5. 要查看记录,请点击它。
  6. 屏幕显示记录的详细信息。

为iPhone管理糖机

作为Sugar Administrator,您可以为iPhone配置Sugar Mobile以显示您选择的模块,更改布局等。有关启用模块的更多信息,请参阅  系统 文档。管理员还可以为每个模块配置视图。有关配置移动布局的详细信息,请参阅 工作室 documentation.
笔记 :要查看iPhone的Sugar Mobile中的配置更改,您必须通过注销iPhone和再次登录的Sugar Mobile来将其与Sugar同步。
 

最后修改:2019-10-31 19:57:22