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从糖企业迁移到糖3d彩吧论坛或糖卖

概述

糖3d彩吧论坛 ,客户订婚解决方案,以及 糖卖 ,销售自动化解决方案是新产品产品,从版本9.1.0开始。当从糖企业迁移到糖3d彩吧论坛或糖卖时,客户应该记住,在迁移后继续可用的糖产品之间存在许多功能(例如账户,联系人),但也有关键特征这是某些产品的独家。有关每个许可类型可用功能的更多信息,请参阅 用户管理 文档。请注意,您的数据库将保留迁移后不再可用的模块的数据。  

本文包含最佳实践指导,并涵盖管理员必须配置的不同设置和功能,以便在迁移到糖3d彩吧论坛或糖销售之前,期间和之后运行他们的用户。它旨在最大限度地减少与这些变化相关的任何停机时间。在要求对许可证或修改实例的任何更改之前,请查看以下部分中包含的所有必要步骤和要求: 

在转换之前

本节中的信息和问题应在将您的实例转换为从糖企业转换为糖销售或糖3d彩吧论坛之前进行审查和回答。此外,回答这些问题将帮助您评估您所需要的销售或3d彩吧论坛许可证。

评估您的实例

在继续之前,请回答这两个问题,因为它与您的实例有关:

  • 您的组织目前是否使用 工作流管理 (遗留工作流程)或 项目 ?
  • 是否使用SOAP API或旧版本的SURT API有任何活动集成(<v10)?

如果您对上述任何一个回答“是”,请停止。 

在转换出售或3d彩吧论坛之前,将需要一些工作来重新实现这些用例或集成。最好联系建议团队(tamservices@sugarcrm.com.)探索工作量和可用选项。

评估许可证需求

使用下面的每个部分中的信息,请制作以下列表:

  • 需要访问的用户 
  • 需要访问的用户
  • 需要访问3d彩吧论坛和销售的用户

笔记:  并非所有转换都需要所有三个列表,并且您应该使用上面的信息和问题来确定哪些清单适用于您的组织。

3d彩吧论坛用例

具有3d彩吧论坛许可证的用户可以访问糖3d彩吧论坛特定模块。有关每个许可类型可用功能的更多信息,请参阅 用户管理 文档。如果用户需要访问这些模块和功能,或者如果已配置Sugar Portal使用案例或错误,则需要提供许可证继续访问它们:

卖用例

具有销售许可证的用户可以访问糖销售特定模块。有关每个许可类型可用功能的更多信息,请参阅 用户管理 文档。如果用户需要访问这些模块和功能,则需要销售许可证继续访问它们:

非特定用例

具有销售或3d彩吧论坛许可证的用户还可以访问许可证类型可用的核心模块和功能。有关每个许可类型可用功能的更多信息,请参阅 用户管理 文档。如果用户需要访问这些模块和功能,但不需要访问任何3d彩吧论坛或销售上述特定模块,则这些用户可以获得销售或3d彩吧论坛用户:

混合许可模式

有些用户可能需要访问两种糖3d彩吧论坛特定模块(例如案例)和糖销售特定模块(例如机会)。有关每个许可类型可用功能的更多信息,请参阅 用户管理 文档。如果用户需要访问3d彩吧论坛和销售模块和所需的功能& Sell licenses.

完成转换的步骤

审核了这些信息后,回答了问题 上面部分,并创建您的用户 名单 ,您必须协调与您的糖销售代表或糖合作伙伴协调,因为许可证应从企业更新以出售或3d彩吧论坛。此外,在转换之前,确定您是否会完成功能验证。说明 转换实例设置用户许可证类型 详述在下面的部分中。

转换实例

使用用于功能验证的评估许可证

如果在对生产实例进行任何更改之前有功能验证计划,则应在您的其中一个 云沙箱。系统管理员必须遵循本节中的步骤,以转换您的一个沙箱实例以进行功能验证。如果不适用,您可以选择向前移动 重新验证您的许可证.

  1. 请求销售销售代表或糖合作伙伴的销售/3d彩吧论坛评估许可。
  2. 在Admin中将评估许可证添加到Cloud Sandbox中>许可证管理,然后单击“保存”。有关许可证管理的更多信息,请参阅 糖连接 版本的文档低于10.1.0。对于10.1.0和更高版本,请参阅 系统 documentation.
      Licensemgmt.
  3. 遵循以下步骤 设置用户许可证类型 对于你的沙箱实例。
  4. 为Sandbox实例开始功能验证。

在实例中重新验证许可证

一旦功能验证完成,如果适用,许可证已更新销售代表或糖合作伙伴的销售或3d彩吧论坛后,系统管理员必须执行以下操作以将您的情况转换为糖卖或糖类3d彩吧论坛。

要重新验证您的许可证,请导航到admin> License Management >并单击重新验证按钮。有关更新糖许可的更多信息,请参阅 糖连接 版本的文档低于10.1.0。对于10.1.0和更高版本,请参阅 系统 documentation.
yangatelicense.

设置用户许可证类型

一旦您的实例迁移到糖3d彩吧论坛或糖卖,管理员用户应立即质量更新所有活动用户记录,具有新的许可证类型(例如糖3d彩吧论坛)。有关大量更新用户记录的更多信息,请参阅 用户管理 文档。请注意,如果您的组织购买糖3d彩吧论坛或为特定用户组(例如客户3d彩吧论坛团队,销售团队)而销售,则管理员应质量更新用户的特定子集的许可证类型。有关许可类型的更多信息,请参阅 了解用户类型,许可证类型和Sugar许可证 article. 

  1. 导航到管理员> user management. 
  2. 在列表视图中选择所需用户。
  3. 单击“质量更新”按钮。
  4. 选择适当的许可证类型。
  5. 单击“更新”按钮。
  6. 根据需要重复步骤以将用户分配给其适当的许可类型(s) 用户列表 you created.

笔记 :尽快执行质量更新至关重要,以防止任何用户被锁定在实例中。

licensetypemassupdate.

转换后

当所有实例都已转换并且用户已使用适当的许可类型设置时,如下所述 完成转换的步骤 然后,您可以转移到审查和配置糖3d彩吧论坛或糖销售功能。本节介绍了管理员应配置的不同设置和功能,以便在迁移到时将其用户启动和运行 糖3d彩吧论坛 或者 糖卖

糖3d彩吧论坛入门

对于糖3d彩吧论坛,有一些必须首先执行的操作,以便您的客户3d彩吧论坛代理商利用某些关键功能。

Sugarbpm用于糖3d彩吧论坛

糖3d彩吧论坛 包括一种股票SugarBPM™模板,根据您的组织的3d彩吧论坛级别协议(SLA),在新的和正在进行的情况下设置案例后续日期。要在Sugar实例中使用此SugarBPM模板,必须首先执行某些操作,例如创建和配置业务中心,配置帐户模块的3d彩吧论坛级别字段,配置案例模块的优先级和状态字段等更多信息,请参阅 糖糖均用于糖3d彩吧论坛 文章。
 3d彩吧论坛发球

3d彩吧论坛控制台

3d彩吧论坛控制台 通过合并SLA和特定于地区的营业时间,有洞察力的小钟和凝聚力的案例研究和行动经验,为客户3d彩吧论坛代理提供强大的工作环境。开箱即用,3d彩吧论坛控制台仪表板与全局团队共享,并将其设置为默认仪表板。因此,它将出现在作为全球团队成员的所有用户的家庭仪表板列表中,并具有糖3d彩吧论坛许可证类型。请注意,管理员用户可能需要更改其团队字段 分享 3d彩吧论坛控制台仪表板与3d彩吧论坛团队成员,以便他们可以访问仪表板。
迁移帧FromentToservesell ServiceConsole.

购买数据和活动订阅dashlet

在10.1(Q3 2020)版本中介绍的购买和购买的线项模块包含您购买的商品和3d彩吧论坛列表,以及购买的商品和3d彩吧论坛的次数。另外,在10.1中, 活动订阅dashlet. 参考文献购买标记为“3d彩吧论坛”,过去有一个开始日期,将来的结束日期。具有糖类许可证类型的用户可以访问模块和Dashlet,并有能力手动创建记录。有关更多信息,请参阅  购买和购买的线项 申请指南中的页面。

糖卖入门

对于糖销售,有一些必须首先进行的行动,以便您的销售团队成员利用某些关键功能。

Sugarbpm用于糖卖

Sugar Express包含库存Sugdbpm™模板,以帮助自动化领导,机会和报价周围的销售流程。有关更多信息,请参阅 卖模板 SugarBPM管理指南的一部分。
 卖出

续订控制台

续订控制台 为您的组织销售代理商和客户成功管理人员提供自动化和简化续订管理的强大工作环境。续订控制台可以轻松管理账户,快速查看当前季度续订管道的状态,并管理个人更新机会。
迁移帧renewalsconsole. 

购买数据和活动订阅dashlet

购买和购买的线项 在10.1(Q3 2020)版本中介绍的模块包含您购买的商品和3d彩吧论坛列表,以及购买的商品和3d彩吧论坛已购买的次数。另外,在10.1中, 活动订阅dashlet. 参考文献购买标记为“3d彩吧论坛”,过去有一个开始日期,将来的结束日期。具有糖类销售许可类型的用户使用收入线项模块可以使用自动生成购买和购买的线项记录。迁移到Sugar Expers 10.1或更高版本后创建的收入线项将自动生成购买数据。迁移之前存在的记录将需要用户操作来生成购买数据。对于对象的深入覆盖,请阅读 从收入线项产生购买.

最后修改:2020-08-07 14:34:20