Sugarcrm支持帮助文章糖市场有助于文章举报用例:创建未收入的联系报告
糖市场以前称为销售。

用例:创建未收入的联系报告

概述

以下用例使用a演示 自定义报告 要查找使用SalesFusionlaStactivity字段的过去六个月没有从事哪些联系人,这提供了记录的上次活动的时间戳。

完成步骤

要创建报告:

  1. 导航以创建> Report > 高级报告建设者.
    SM KB报告未分发邮件
  2. 设置参数如下:
    • 选择数据源:单表
    • 表/查看:联系人
    • 报告类型:表格
    • 报名名称:联系人未完成前6个月。
    • 报告说明:您的首选描述符进行此报告。
    • 共享报告:如果希望此报告可对其他用户可见,请选择此选项。
    • 报告文件夹:您的首选地点存储报告。
      SM KB UnopenedEmail2.
  3. 单击“创建报告”按钮。将打开“报告详细信息”页面。
    SM KB eportDetails.
  4. 在“列”选项卡上,单击“添加”按钮。选择以下列,然后单击“保存”按钮:
    • 电子邮件
    • SAILFusionlastactivity.
      SM KB UnopenedEmails3.
  5. 在“过滤器”选项卡上,单击“新建”按钮。设置以下条件,然后单击“保存”按钮:
    • 列名称:Salesfusionlastactivity
    • 操作员: 小于
    • 列值:++ Daysubtract180 ++
    • 行逻辑: 和
    • 组号码: 1
      SM KB ReportFilter.
  6. 单击右上角的“保存报告”按钮。
  7. 将鼠标悬停在“报告选项”按钮上,然后选择所需的报告类型。
    SM KB runReport.

通过修改步骤5中的过滤器中使用的天数,在任何所需的时间段内使用此报告。

最后修改:2021-03-02 15:03:08